11

RESULTADOS4º TRIMESTRE

2018

2

PRINCIPAIS

DESTAQUES

33

DESTAQUES FINANCEIROS 2018

Lucro Líquido:

R$21,6 bilhões+13,4% a./a.*

Resultado Operacional:

+24,9% a./a.*

ROAE:

19,0% +90 bps a./a.*

Inadimplência 90 dias

Redução de 10 bpsno trimestre e 120 bps a./a.*

Índice de Basileia Nível I

+150 bps no trimestre e +60 bps a./a.*

Carteira de Crédito Expandida:

R$531,6 bilhões+1,6% no trimestre e+7,8% a./a.*

* Comparação anual 12M18 / 12M17

44

DESTAQUES E INICIATIVAS

Meu Doutor Novamed

BIA Bradesco Inteligência Artificial

Melhor experiência para o cliente com

enorme potencial de vendas

Índice de Capital

Ágora

Novo posicionamento e novo ambiente

tecnológico totalmente redesenhado

Nova Segmentação

Alta Renda e Corporate com alto nível de especialização

Reorganização Administrativa

Maior sinergia entre áreas e velocidade na

comunicação

Next

Completa o ecossistema digital

do bradesco

9 clínicas estrategicamente

posicionadas

Crescimento relacionado a forte geração interna de

lucro

Renovação da Marca

Modernização do símbolo reforça a

conexão com o cliente

55

NOVA ESTRUTURA E SEGMENTAÇÃO

Maior sinergia entre áreas

Movimentações e carreiras internas

prevalecem como centro de nossa

cultura

Foco nos diferentes negócios da

companhia

Relacionamento cada vez mais

especializado com seus clientes

A nova estratégia de segmentação visa incrementar a fidelização eampliação dos relacionamentos dos clientes.

NÃ

O C

OR

REN

TISTA

Pessoa Jurídica*Pessoa Física

BRADESCO EXPRESSO E PA

Banco de Investimento,

Atacado, Private e Área Internacional

Varejo,

Crédito,

Cartões, Gestão

de dados,

Suporte

Finanças,

Riscos, TI, RH

e Suporte

Tesouraria,

Alta Renda e

Gestão de

Patrimônio

PRIVATE BANKDisponibilidade de

investimentos a partir de R$

5 milhões

PRIMERenda Mensal a partir de R$ 10

mil ou disponibilidade de

investimentos a partirde R$ 100 mil

EXCLUSIVERenda Mensal entre R$ 4.000 a R$

10.000 ou investimentos começando em R$ 40 mil

CLASSICRenda Mensal

até R$ 4.000

LARGE CORPORATEFaturamento acima de R$ 4 bilhões

CORPORATEFaturamento entre R$ 500 milhões e R$ 4 bilhões

CORPORATE ONEFaturamento entreR$ 30 e R$ 500 milhões

EMPRESAS E NEGÓCIOSFaturamento

até R$ 30 milhões

* Faturamento anual.

66

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CRESCIMENTO DO NPS (2017 PARA 2018)

Atendimento e Inovação voltados

as necessidades do cliente

Entender o que agrega valor ao

cliente

Maior velocidade e comodidade

ao usuário

Portfolio de produtos

adequados e diversificados

Amplificação dos produtos e

serviços nos canais digitais

Vendas mais assertivas, usando

nosso CRM “SMART”

Mapeamento e entendimento das

Jornadas dos Diferentes Clientes

Simplificação da vida do cliente

77

BIA|BRADESCO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MULTI PLATAFORMAApp Bradesco, App

Next, WhatsApp,

Google Assistente BIA CLIENTES atendimento

a clientes

BIA AGÊNCIA atendimento a

funcionários

90% de acurácia nas

respostas

Maior implementação do

IBM-WATSON em

banco no mundo

8,3 MILHÕES de clientes já usaram

BIABanco líder em

Inteligência Artificial

73,2

MILHÕES de interações

88

DEZ16 DEZ18

TransferênciaPF 63% 79%

PJ 96% 98%

DOC/TEDPF 81% 88%

PJ 96% 98%

PagamentosPF 40% 68%

PJ 98% 99%

Pessoas Físicasn° de correntistas digitais (em milhões)

Pessoas Jurídicasn° de correntistas digitais (em milhões)

1,21,1

1,0

14,112,611,2

DIGITAL EM NÚMEROS

Cl ientesCorrentistas

54%DIGITAL

28,3

MM

15,3 MM

DIGITAIS

100131

214

100

174

308

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

63%31%

77%74%

Créditos Liberados

Mobile e Internet (base 100)

% Transações em

Mobile e Internet*

NEXT

* Transações realizadas no Mobile e Internet / Transações realizadas em todos os canais

Dez/18Dez/17Dez/16

Dez/18Dez/17Dez/16

Base de Clientes

37,5 Mil

500 Mil

JAN/18 DEZ/18 DEZ/19

1,5 Milhão

ORIGEM 77%Não correntistas Bradesco

CHURN <1,5%

Dez/18Dez/17Dez/16

Dez/18Dez/17Dez/16

Total de Interações (em milhões)

0,1

5,2

3T18 4T18

+480 Mil Clientes já interagiram

pelo whatsapp

BIA no WhatsApp Bradesco

Contas Abertas via APP

Bradesco: 78 mil

99

FOCO EM EFICIÊNCIA

Otimização da Rede de Atendimento:

• Ajustes na dimensão da rede

• Transformação de Agências em pontos de atendimento

• Refinamento na Segmentação

• Melhora na eficiência da Rede de

atendimento

• Investimento em Canais Digitais

Plataformas Digitais

• Rentabilidade do Cliente 40% maior

que Agências Físicas

• Crescimento de 125% da Base de Clientes nas

Plataformas a./a.

• Expectativa de triplicação do número de

plataformas para 2019

12,2 13,7 15,3

2016 2017 2018

Cliente DigitaisEm milhões

12%

5.410

5.340 5.395

5.314

4.749 4.617

4T16 4T17 4T18

Despesas Adm R$ MM Agências

12%

1010

SEGUROS

Redução

da Sinistralidade em

a./a.

Nova Família de

Fundos e Previdência

Multiestratégia Portfolio

Distribuição de Previdência integrada

com a Plataforma de Investimentos

do banco

Gestão + Produtos e ServiçosExperiência

Dos Clientes

Serviços de

Assistência via Bia

Google Assistente

Whatsapp

Ampliação dos Serviços

Digitais

+ 1 mi downloads

Rede de clínicas médicas com elevada

qualidade e modelo in company, com

ambulatórios dentro das empresas

META 22 CLÍNICAS

Aprimoramento do Modelo

de Precificação

Aceleração na

Digitização/

DesmaterializaçãoMenor Índice Combinado

dos Últimos 10 anos

1111

BRADESCO CORRETORA & ÁGORA

Nova plataforma tecnológica Ágora,

totalmente redesenhada

Novo App Bradesco TradingEspecialistas Presenciais e Remotos

Plataforma Completa de Investimentos

Pioneira entre as corretoras ligadas a

bancos a isentar a taxa de custódia para

investimentos no Tesouro Direto

Revisão de taxas praticadas

A Bradesco Corretora é a primeira a

recompensar clientes investidores com

pontos!

Parceria Livelo

•Análises Macro e cobertura de mais de

120 empresas

•Rentabilidade superior ao Ibovespa nas carteiras recomendadas

Research Independente

1,3 milhão clientes (Prime + Private)

300 milclientes corretoras

400 R$ BiAuM + AuC

MERCADO POTENCIAL

1212

O valor adicionado do Bradesco em

2018 somou R$ 61 bilhões distribuídos da seguinte forma:

Reinvestimento de

lucros JCP/Dividendos (pagos e provisionados)

Contribuição

ao Governo

Remuneração

ao trabalho

Fundação Bradesco é uma

Instituição de direito privado e sem fins

lucrativos e, desde 1956, promove a

inclusão e o desenvolvimento social por

meio da educação, cultura e esportes

Remuneração

de Capital de Terceiros (Alugueis)

CONTRIBUIÇÃO DE VALOR À SOCIEDADE

+ 94 milalunos

beneficiados

23,4%

28,9%

12,0%

33,7%

2,0%

R$ 607 milhõesinvestidos no custeio das

atividades

Principais números de 2018:

13

Resultados Financeiros4º TRIMESTRE2018

14

R$ MILHÕES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE 4T18 12M18 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17

MARGEM FINANCEIRA 16.781 63.300 6,6 6,1 0,3

PDD EXPANDIDA (3.685) (14.526) 4,9 (31,8) (29,6)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 13.096 48.774 7,0 25,8 14,9

Resultado das Operações de Seguros (1) 2.119 7.838 6,0 13,1 15,4

Receitas de Prestação de Serviços 8.384 32.406 3,9 4,0 5,2

Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas) (10.619) (40.277) 5,1 3,9 1,7

Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2) (4.376) (15.896) 15,7 19,9 12,4

RESULTADO OPERACIONAL 8.604 32.845 2,1 32,9 24,9

IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (2.774) (11.281) (6,2) 72,1 55,2

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 5.830 21.564 6,6 19,9 13,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 121.121 121.121 4,7 9,7 9,7

ATIVOS 1.386.010 1.386.010 2,2 6,8 6,8

ROAE 19,7% 19,0% 0,7 p.p. 1,7 p.p. 0,9 p.p.

ROAA 1,7% 1,6% 0,1 p.p. 0,2 p.p. 0,1 p.p.

VARIAÇÃO%

(exceto quando indicado)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTEATIVOS TOTAIS, PL E RETORNOS

(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros,

Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; e

(2) Inclui resultado de participação em coligadas e despesas tributárias.

15

ROAE TRIMESTRAL

19,7%

19,0%

18,4%18,6%

18,0%18,0%18,1%18,3%

4T3T2T1T184T3T2T1T17

16

100 95 118 108

137

4T17 1T18 2T 3T 4T

37,5%

27,4%

100 103 106 114

123

4T17 1T18 2T 3T 4T

23,3%

8,0%

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTILRECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS

Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites.

Base 100 Base 100

PF PJ

17

R$ MILHÕES TRIM 12 MESES

PESSOAS JURÍDICAS 336.892 337.272 317.462 (0,1) 6,1 63,4

Grandes Empresas 235.329 238.896 225.248 (1,5) 4,5 44,3

Micro, Pequenas e Médias Empresas 101.563 98.376 92.214 3,2 10,1 19,1

PESSOAS FÍSICAS 194.723 186.159 175.469 4,6 11,0 36,6

Crédito Pessoal Consignado 50.932 48.572 43.968 4,9 15,8 9,6

Financiamento Imobiliário 38.284 37.051 33.687 3,3 13,6 7,2

Cartão de Crédito 35.850 33.150 34.437 8,1 4,1 6,7

CDC/ Leasing de Veículos 23.696 22.643 20.784 4,7 14,0 4,5

Crédito Pessoal 19.874 19.247 16.877 3,3 17,8 3,7

Outras 26.087 25.496 25.716 2,3 1,4 4,9

TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 531.615 523.431 492.931 1,6 7,8 100,0

1,8 6,7

DEZ18 SET18 DEZ17% EM RELAÇÃO

AO TOTAL

DEZ18

VARIAÇÃO%

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA

18

R$ MILHÕES4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17

JUROS 16.523 15.583 15.661 62.578 62.775 6,0 5,5 (0,3)

Intermediação de Crédito 12.339 12.323 12.129 48.479 49.546 0,1 1,7 (2,2)

Seguros 1.352 1.193 1.460 5.059 5.637 13,3 (7,4) (10,3)

ALM / Outros 2.832 2.067 2.072 9.040 7.592 37,0 36,7 19,1

NÃO JUROS 258 166 152 722 327 55,4 69,7 120,8

MARGEM FINANCEIRA 16.781 15.749 15.813 63.300 63.102 6,6 6,1 0,3

Intermediação de Crédito Líquida de PDD 8.654 8.811 6.724 33.953 28.902 (1,8) 28,7 17,5

VARIAÇÃO%

MARGEM FINANCEIRA

12,1% 11,7% 11,8% 11,4% 11,2%

6,8% 6,6% 6,1% 6,2% 6,4%

4T17 1T18 2T 3T 4T

Taxa Média da Margem de Intermediação de Crédito (Trimestral) Taxa Média da Margem de Juros (Trimestral)

19

8,3%

7,2%6,8% 6,6%

6,1%

5,2%

4,46% 4,25%

6,7%6,2%

5,8% 5,5%5,1%

4,8% 4,66%4,43%

5,6%4,9% 4,8% 4,7% 4,4%

3,9% 3,63% 3,51%

2,3%1,5% 1,8% 1,9% 2,0% 1,7% 1,47% 1,46%

Mar17 Jun Set Dez Mar18 Jun Set Dez

ÍNDICE DEINADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS

Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas Total Grandes Empresas

+90

20

0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 0,2 0,3 0,2

4,9 5,0 3,8 4,6

3,6 3,2 3,2 3,4

5,3 5,4

4,6 5,4

3,9 3,4 3,5 3,7

4,2% 4,4%3,8%

4,4%

3,2%2,7% 2,7% 2,8%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4TImpairment de Ativos Financeiros PDD, Recuperações de Créditos, Descontos Concedidos e Outros

Despesa de PDD Expandida / Carteira Expandida (Anualizado)

6,7 5,2 5,0 5,1 4,4 3,9 4,0 4,5

5,9 6,5 5,0 5,4

4,6 4,4 4,9 4,5

88%

125%

100%106% 105%

112%121%

100%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T

NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente Despesa de PDD Bruta - Recorrente / NPL Creation - 90 dias

NPL CREATION E DESPESA DE PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

NPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente

Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida

R$ BILHÕES

21

ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS

3,5% 3,7%3,1% 2,6%

2,6%

4,7% 4,4%

3,9%3,6%

3,5%

5,5% 5,4%

4,7% 4,5%4,2%

9,9% 9,6%9,0% 8,8% 8,6%

211,4% 219,3%230,0%

243,4% 245,3%

Dez17 Mar18 Jun Set Dez

Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H

Provisão Total Índice de Cobertura Acima de 90 dias

22

R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17

Rendas de Cartão 2.949 2.865 2.949 11.365 11.025 2,9 - 3,1

Conta Corrente 1.843 1.814 1.727 7.170 6.658 1,6 6,7 7,7

Administração de Fundos 974 1.008 944 3.983 3.731 (3,4) 3,2 6,8

Operações de Crédito 841 728 761 3.094 2.984 15,5 10,5 3,7

Cobrança e Arrecadações 599 602 613 2.431 2.376 (0,5) (2,3) 2,3

Administração de Consórcios 455 435 389 1.685 1.526 4,6 17,0 10,4

Serv iços de Custódia e Corretagens 266 233 226 989 878 14,2 17,7 12,6

Underwriting / Assessoria Financeira 227 179 245 815 801 26,8 (7,3) 1,7

Outras 230 208 208 874 831 10,6 10,6 5,2

TOTAL 8.384 8.072 8.062 32.406 30.810 3,9 4,0 5,2

VARIAÇÃO%

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

23

R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17

PESSOAL 5.224 5.006 4.878 19.986 19.500 4,4 7,1 2,5

Estrutural 4.189 4.064 4.025 16.037 16.063 3,1 4,1 (0,2)

Não Estrutural 1.035 942 853 3.949 3.437 9,9 21,3 14,9

ADMINISTRATIVAS 5.395 5.093 5.340 20.291 20.122 5,9 1,0 0,8

TOTAL 10.619 10.099 10.218 40.277 39.622 5,1 3,9 1,7

VARIAÇÃO%

DESPESASOPERACIONAIS

Dez18 x Dez17

446 (203)

(35) (132)

Variação(Em Quantidade)

Dez18 x Set1898.808 98.159 98.605

4.749 4.652 4.617

Dez17 Set18 Dez18

Funcionários Agências

24

R$ MILHÕES 4T18 3T18 4T17 12M18 12M17 4T18 x 3T18 4T18 x 4T17 12M18 x 12M17

Vida e Prev idência 9.659 8.172 12.394 35.400 40.647 18,2 (22,1) (12,9)

Saúde 6.574 6.369 6.041 25.267 23.660 3,2 8,8 6,8

Auto / RE e DPVAT 1.385 1.504 1.296 5.693 5.930 (7,9) 6,9 (4,0)

Capitalização 1.569 1.543 1.461 6.208 6.052 1,7 7,4 2,6

TOTAL GERAL DO FATURAMENTO 19.187 17.588 21.192 72.568 76.289 9,1 (9,5) (4,9)

ATIVOS FINANCEIROS 286.518 279.870 272.612 286.518 272.612 2,4 5,1 5,1

PROVISÕES TÉCNICAS 258.755 254.653 246.653 258.755 246.653 1,6 4,9 4,9

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.065 31.659 32.665 33.065 32.665 4,4 1,2 1,2

LUCRO LÍQUIDO 1.782 1.462 1.407 6.389 5.534 21,9 26,7 15,4

ROAE 22,3% 18,2% 19,4% 20,0% 19,1% 4,1 p.p. 2,9 p.p. 0,9 p.p

Variação %

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

25

SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃOLUCRO LÍQUIDO E ÍNDICE DE SINISTRALIDADE E COMBINADO

481 514469 942

1.1791.319

3.405

3.614

5.5346.389

12M17 12M18

Lucro Líquido

Vida e Previdência Ramos Elementares e Outros

Saúde Capitalização

15,4%73,7%

76,6%75,0% 74,0%

75,1%73,8%

72,4%

70,4%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T

Índice de Sinistralidade

85,2%86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8% 84,1%

80,8%

1T17 2T 3T 4T 1T18 2T 3T 4T

Índice Combinado

R$ MILHÕES

6,1%

11,9%

100,9%

6,9%

26

12,2 0,8 0,6

12,3

0,8 0,4

(0,3)

Set18 Lucro Líquido 4T18 Ajustes de AvaliaçãoPatrimonial

Juros sobre CapitalPróprio

Índice de Capital Nível I -Dez18

Emissão de CapitalComplementar (1)

Dez18

Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre

11,4

0,8 1,41,4

13,7

12,3

13,1

ÍNDICE DE BASILEIA

Capital ComplementarCapital Principal

%

(1) Redução relacionada a mudança no cronograma de aplicação de deduções sobre as deduções de capital que passou a ser de 100% em 2018 (80% em 2017).

15,3 16,7

17,7 17,1 15,9

14,9 16,8

17,8

3,3 4,2 4,3 4,0 3,5 3,5 4,5 4,2

11,2 11,6 12,5 12,3 11,6 10,6

11,4 12,3

0,8 0,9

0,9 0,8 0,8

0,8 0,8 1,4

Mar17 Jun Set Dez Mar18 (1) Jun Set Dez

Índice Total Nível II Capital Principal Capital Complementar

12,0 12,5 13,4 13,1 12,4

11,4 12,2 13,7

Nível I

Nível II

(1) No 4T18 emitimos dívidas subordinadas perpétuas no valor de R$ 4,2 bilhões, aprovadas e autorizadas pelo Bacen, para compor o nível I como capital complementar.

27

RECLASSIFICAÇÕES A PARTIR DO 1T19x

MARGEM FINANCEIRA 63.300 (5.283) (2.261) 55.756

PDD EXPANDIDA (14.526) - (229) (14.755)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 48.774 (5.283) (2.490) 41.001

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS,

PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO7.838 5.283 - 13.121

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32.406 - 208 32.614

DESPESAS DE PESSOAL (19.986) - - (19.986)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (20.291) - - (20.291)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (7.200) - - (7.200)

RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS 195 - - 195

OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS (8.891) - 2.282 (6.609)

RESULTADO OPERACIONAL 32.845 - - 32.845

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (21) - - (21)

IR/CS E PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA (11.260) - - (11.260)

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 21.564 - - 21.564

R$ MILHÕES

12M18

Reclassificações

DRE RecorrenteMargem Financeira

de Seguros

Outras Receitas/Despesas

Operacionais

DRE Recorrente

Reclassificada

28

Carteira de Crédito Expandida 9% a 13%

Margem Financeira 4% a 8%

Prestação de Serv iços 3% a 7%

Despesas Operacionais

(Despesas Administrativ as e de Pessoal) 0% a 4%

Resultado das Operações de Seguros,

Prev idência e Capitalização(1)

5% a 9%

PDD Expandida - R$ bilhões R$ 11,5 a R$ 14,5

GUIDANCE

Carteira de Crédito Expandida 3% a 7%7,8%

a

Margem Financeira de Juros -4% a 0% -0,3% a

Prestação de Serv iços 4% a 8% 5,2% a

Despesas Operacionais

(Despesas Administrativ as e de Pessoal)-2% a 2% 1,7% a

Prêmios de Seguros 2% a 6% -4,9% r

PDD Expandida - R$ bilhões R$ 13 a R$ 16 R$ 14,5 a

DIVULGADO REALIZADO

(6,7% sem variação cambial)

20192018

(1) Inclui o resultado financeiro da operação. A nova forma de apresentação do guidance,

reflete melhor o desempenho das atividades de seguros.

29

OBRIGADORESULTADOS4º TRIMESTRE

2018

30

ANEXOSRESULTADOS4º TRIMESTRE

2018

31

R$ MILHÕES4T18 3T18 4T17 12M18 12M17

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 5.830 5.471 4.862 21.564 19.024

Eventos Extraordinários (750) (462) (1.069) (2.479) (4.365)

- Amort ização de Ágio (Bruto) (375) (381) (600) (1.976) (2.302)

- Plano de Desligamento Voluntário Especial - PDVE - - - - (1.262)

- Impairment de Ativos Não Financeiros (1) (514) - (278) (514) (325)

- Reversão de Provisão Complementar de Cobertura (2) 288 - - 288 -

- Outros (3) (149) (81) (191) (277) (476)

Lucro Líquido - Contábil 5.080 5.009 3.793 19.085 14.659

(1) No 4T18 e em 2018 é composto, substancialmente, por impairment de: (i) softwares, no valor de R$ 212 milhões; (ii) ágio de investimentos, no valor de R$ 59 milhões; (iii) imóveis, no valor de R$ 33 milhões; e (iv)

hardware/equipamentos, no valor de R$ 19 milhões;

(2) Provisão integralmente revertida em atendimento à circular SUSEP nº 517/15 e suas alterações; e

(3) Em 2018, refere-se: (i) no 4T18: incentivos fiscais, no valor de R$ 79 milhões; (ii) no 3T18: “Concilia Rio” – programa de regularização de débitos relativos aos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, etc) da cidade do Rio de Janeiro, no

valor de R$ 40 milhões; e (iii) passivos contingentes. Em 2017, além de passivos contingentes, incluí: (i) no 4T17: (a) programa especial de regularização tributária – PERT, no valor de R$ 49 milhões e (b) programa de parcelamento

incentivado – PPI, no valor de R$ 62 milhões; (ii) no 3T17: (a) programa especial de regularização tributária – PERT, no valor de R$ 192 milhões, (b) abertura de capital (IPO) IRB, no valor de R$ 149 milhões e (c) reversão de provisão

fiscal relacionada à contribuição previdenciária – Odontoprev, no valor de R$ 101 milhões; e (iii) no 2T17, mudança regulatória na Cielo, no valor de R$ 210 milhões.

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X LUCROLÍQUIDO CONTÁBIL

32

R$ MILHÕES TRIM 12 MESES

Pessoas Físicas 193.732 185.249 174.537 4,6 11,0

Pessoas Jurídicas 213.953 213.755 195.542 0,1 9,4

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN 407.685 399.004 370.079 2,2 10,2

Avais e Fianças 72.871 71.462 78.867 2,0 (7,6)

Debêntures e Notas Promissórias 45.883 47.479 39.980 (3,4) 14,8

Outros (1) 5.176 5.486 4.005 (5,7) 29,2

TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 531.615 523.431 492.931 1,6 7,8

1,8 6,7

DEZ18 SET18 DEZ17 VARIAÇÃO%

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

CARTEIRA DE CRÉDITOBACEN X EXPANDIDA

(1) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).

33

NPL CREATION90 DIAS POR CARTEIRA

NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen

5,1 4,4 3,9 4,0 4,5 5,4 5,4 4,9 4,9 4,7

1,4%1,2%

1,0% 1,0% 1,1%

4T17 1T18 2T 3T 4T

0,5 0,6 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,7

0,4% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5%

4T17 1T18 2T 3T 4T

2,0 1,3 1,1 0,8

1,3 2,0 1,8 1,7 1,3 1,3

2,4%1,6%

1,2% 0,9%1,4%

4T17 1T18 2T 3T 4T

2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 3,0 3,1 2,7 2,7 2,6

1,5%

1,4% 1,4% 1,4%

1,3%

4T17 1T18 2T 3T 4T

R$ BILHÕES

TOTAL GRANDES EMPRESAS

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS

34

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTEE LUCRO POR AÇÃO

Intermediação de Crédito Serviços Seguros Lucro por Ação – R$ (1)TVM/Outros

32% 32%

30%29%

9%9%

29%30%

19.024

21.564

2,84

3,22

12M17 12M18

13,4%

(1) Acumulado 12 meses – As ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos.

30% 35% 31%

31%30% 28%

10%

8% 10%29%

27% 31%4.862

5.471 5.830

2,84

3,08 3,22

4T17 3T18 4T18

19,9%

6,6%

35

50,5% 50,2% 51,0% 50,6% 51,8%

72,0% 70,8% 69,1% 67,7%66,0%

40,8% 40,9% 41,0% 40,8% 40,7%

77,8% 78,8% 80,3% 80,5% 80,5%

50,0% 50,3% 50,6% 50,6% 50,9%

4T17 1T18 2T 3T 4T

IEO Trimestral

IEO Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses

IEO - Acumulado 12 meses (Critério Anterior)

Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses

IEO - Acumulado 12 meses

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA(1)

E COBERTURA OPERACIONAL

(1) Novo Cálculo IEO = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) + (Despesas com PDD (Expandida) – Ajustado ao Risco / (Margem Financeira + Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em Coligadas + Despesas Tributárias).

36

CARTEIRA DERENEGOCIAÇÃO

PDD sobre a Carteira de Renegociação Total

Inadimplência acima de 90 dias

Carteira de Renegociação Total – R$ bilhões Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) – R$ bilhões

Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito

17,2 16,5 17,2 17,5 17,2

13,0 12,3 12,9 12,3 12,1

76,5% 76,4% 77,6% 78,0% 78,3%

4,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,2%

24,7% 24,6%21,8% 21,4%

19,6%

Dez17 Mar18 Jun Set Dez

37

RESULTADOS4º TRIMESTRE

2018