Tendencias Omnicanal Argentina · y tartas - Empanadas Vegetales Azúcar - Barras de cereal...

Tendencias Omnicanal Argentina

Tendencias Scentia

FARMACIA

❖ Variación de volumen

19,5%12,1%MAR20 vs MAR19

YTD

Self Cadenas Autoservicios Independiente

Mayoristas Farmacias (*)* Incluye éticos y OTC

7,3% 3,8%

6,0% 0,1% 2,6%2,3%Copyright © 2020 Scentia

E-commerce

95,0%

44,3%Incluye la venta On-Line del Self Cadenas, Big Players de Farmacias Y Perfumerías y Plataformas de comercio

electrónico.

❖

Self Service

❖

Mayoristas

❖

Farmacias

❖

E- Commerce

Canastas de consumo

FARMACIAS

Tendencia Mensual – SELF SERVICE – MARZO 2020

2,2

%

2,9

%

-1,5

%

2,5

%

-4,5

%

-3,1

%

-1,5

%

-7,3

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

2 0 1 9 V S 2 0 1 8

VAR VOLUMEN EVOLUCIONConsumo Principal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA

VAR VOLUMEN – DESDE ENERO 2019

El Self Service evidencia un crecimiento de mas de 16 puntos de volumen en Marzo con respecto al mismo mes

del año anterior. La cuarentena ha logrado un impredecible crecimiento del consumo, cerrando el primer trimestre del

2020 un 4,4% por encima al mismo periodo del 2019.

Copyright © 2020 Scentia

-7,3

%

-5,7

%

-8,7

%

-6,4

%

-6,7

%

-8,4

%

-10

,0%

-5,4

%

-9,4

%

-5,4

%

-6,5

%

-7,3

%

-4,0

%

0,1

%

16

,2%

4,4

%

E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 M A R 2 0 2 0 Y T D

16,2%MAR20 vs MAR19

Tendencia Mensual – Marzo 2020

40,4%43,2%

38,6%

47,9% 48,2%44,0%

38,6%

46,0%

37,9%41,0% 39,9% 38,7%

50,3%

56,8%

80,6%

51,5% 51,8% 51,8%

58,0% 58,8%57,3%

54,0% 54,4%52,2%

49,1%

45,9%

49,6%

56,5% 56,6%55,4%

ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABR2019 MAY2019 JUN2019 JUL2019 AGO2019 SEP2019 OCT2019 NOV2019 DIC2019 ENE2020 FEB2020 MAR2020

PRECIO VALORES

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)❑ Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior



Variaciones de canastas – Marzo 2020

❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)

MARZO 2020 vs MARZO 2019

16

,2% 3

2,9

%

15

,0%

14

,8%

43

,4%

22

,2%

-4,7

%

5,0

%

-19

,3%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S



Tendencias Mayoristas

Variaciones de canastas – Marzo 2020

❖Mayoristas - Volumen


7,3

%

15

,7%

5,0

%

-1,2

%

28

,4%

3,2

%

-18

,2%

-8,7

%

-30

,3%




FUENTES: CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYORISTAS– SCENTIA

Variaciones de canastas – YTD 2020

❖Mayoristas - Volumen0

,1%

5,2

%

-0,9

%

-5,7

%

6,7

%

-0,9

%

-5,3

%

-10

,4%

-18

,2%




YTD 2020 vs 2019


Tendencia Mensual Mayoristas

❖ MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

VOLUMEN VALORES

-10,1% -8,4% -8,2%-11,5%

-14,1%-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%

-2,6%

4,0%

-2,4% -3,3% -5,3%-2,1%

7,3%

38,0% 39,9%42,5% 40,7% 38,5%

46,0%41,40% 41,9%

51,4% 53,0%

61,0%

52,7% 54,1%49,3%

59,2%

69%

DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20



Tendencias Farmacias

Variaciones de canastas - Marzo 2020

❖ Farmacias - Volumen



3,8

%

3,1

%

4,6

%

-6,7

%

-30

,9%

-5,8

%

12

7,1

%

11

,3%

-30

,0%

-20

,9%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S


FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA


❖ Farmacias - Volumen


2,6

%

-0,4

%

6,8

%

-4,5

%

-21

,5% -8

,3%

36

,5%

11

,5%

-15

,2%

-4,7

%

T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S

T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S


YTD 2020 vs 2019


Tendencia Mensual Farmacias

❖ FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior


VOLUMEN VALORES

-3,4%

2,3%

-2,3% -2,8% -4,4%

1,6% 1,3%6,1%

8,9%5,6% 4,4%

0,1% 1,0% 0,7%3,1% 3,8%

40,2%

50,9%47,9%

42,5%

49,6%

68,8%65,2%

73,9%

85,7%88,8%

74,4%

67,0% 68,7%

59,4%57,1%

60,9%

DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20


Tendencias E-Commerce

Variaciones de canastas - Marzo 2020

❖ E-Commerce - Volumen


95

,0%

93

,8%

93

,9%

16

6,4

%

-4,7

%

44

,3%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL


FUENTES: TICKET DATA CANAL ONLINE SUPERMERCADOS + BIG PLAYERS F&P + PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRONICO


❖ E-Commerce - Volumen4

4,3

%

41

,0%

39

,8%

88

,9%

-2,3

%

22

,5%

TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR

HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL


YTD 2020 vs 2019

FUENTES: TICKET DATA CANAL ONLINE SUPERMERCADOS + BIG PLAYERS F&P + PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRONICO

Metodología

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz -Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas - Mantecas -Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados - Postres Lácteos -Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas -Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,200

• Colaboración censal Big Players vía

Scanning

• Por formato /Clúster geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión diaria.

Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔800 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS AUTOSERVICIOS

MES CALENDARIO EXACTO

FARMACIAS

Universo: 14,000

• Alcance Nacional

• Info 100% Scanning

• Principales cadenas del país y la mayor

muestra Scanning de farmacias

independientes del país.

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Muestra > 1500 PDV

82,0%18,0%

Medicamentos y Accesorios

Consumo Principal

MAYORISTAS

• Info 100% Scanning

• Estimación por características /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Mas del 65% de info Scanning a nivel

muestral sobre el universo

• Incluye venta en el local (minorista y

consumidor final) y distribución)

Universo: 220

E-Commerce

• 100% Información Scanning

• Incluye Venta ON-Line de Self Cadenas, Big

Players de Farmacias y Perfumerias

• Plataformas de comercio electronico

Indicadores económicos

IPC

FEB20➔ 2,0%Acumulado➔4,3%

ISACVs FEB19➔ -22,1%Acumulado➔ -17,8%

IPIVs FEB19 ➔ -0,8%Acumulado ➔ -0,5%

IMPOEXPO

Vs FEB19 ➔ -2,8%Acumulado➔ -1,7%

Vs FEB19➔-20,1%Acumulado ➔-18,0%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs MAR19➔ -26,7%ACUM2020➔-14,0%

0 Km DESEMPLEO

➔8,9%

POBREZA

➔35,5%

PIB

➔-1,1%

Q4 2019 VS Q4 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,2%

Vs MAR19➔ -54,7%

ACUM2020➔-35,1%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

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