UMA RADIOGRAFIA DAS OCUPAÇÕES

NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

BRASILEIRA

Gesiane Leão (PNPD/IPEA)Eduardo P.S. Fiuza (DIEST/IPEA)

Motivação e Introdução

• Parte de um estudo sobre entrada de laboratórios em segmento de genéricos/similares.

• Decisão entre genérico e similar deve basear-se na força de vendas do laboratório

• Indicador (imperfeito) dessa força de vendas é o efetivo próprio nas ocupações de vendas

• Ao examinarmos a distribuição das ocupações deste setor usando a CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), no entanto, fazemos algumas constatações interessantesDISET/ 2

Base de Dados

• Os dados utilizados correspondem a uma amostra de 318 laboratórios fabricantes de medicamentos* no Brasil e foram obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referentes ao período de 1999 a 2009, coletados no ano de 2012.

DISET/3

*Nota: Produtores de medicamentos dos Princípios Ativos mais vendidos no Brasil entre 1999 e 2007.

Análises Descritivas Gerais

Estatísticas Gerais

DISET/

Fonte: MTE. Rais Estabelecimentos, 1999 a 2009.Nota*: Os rendimentos estão em reais de dez/2009 e foram deflacionados pelo IPCA médio do ano, índice médio mensaispara cada ano.Elaboração: Própria.²São combinação feitas a partir dos laboratórios e anos.

Tabela 1. Estatísticas Descritivas Gerais das Amostras I, II e III de Empregados nos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009.

5

Amostra Variáveis N Média Desvio Mín. Q1 Mediana Q3 Máx.

Amostra I- Para o

Geral de Laboratórios

Fabricantes de

Medicamentos no

Brasil

Tempo Médio de Emprego (em anos) 2932 4.538 3.456 0.100 2.200 3.700 6.000 40.500

Tempo Médio de Estudo (em anos) 2932 12.217 2.318 2.000 10.750 12.020 13.770 17.230

Experiência Média Profissional (em anos) 2932 16.560 6.203 -0.500 12.630 15.640 19.400 62.500

Média de Horas Contratadas (hs) 2932 42.710 2.629 8.000 42.000 43.880 44.000 44.000

Idade Média dos Empregados (em anos) 2932 33.150 9.620 14.000 25.910 31.360 39.090 86.730

Remuneração Média Mensal* (em R$) 2932 1944.200 1950.200 200.900 703.200 1204.900 2414.000 16039.100

Empregados por Estabelecimento (indivíduos)630855 1995 3347 1 183 616 2538 21186

Amostra II- Para as

Ocupações do Setor

Farmacêutico

Tempo Médio de Emprego (em anos) 2237 4.826 4.054 0.042 1.848 3.759 6.695 36.375

Tempo Médio de Estudo (em anos) 2237 14.021 2.551 2.500 12.735 14.500 15.930 19.000

Experiência Média Profissional (em anos) 2237 15.555 8.389 -1.500 9.580 14.390 19.805 58.500

Média de Horas Contratadas (hs) 2237 42.500 3.467 8.000 42.000 44.000 44.000 44.000

Idade Média dos Empregados (em anos) 2237 35.556 8.044 0.000 30.000 34.750 39.580 75.000

Remuneração Média Mensal* (em R$) 2237 2191.400 4102.200 0.000 528.500 879.200 1855.500 39755.400

Empregados por Estabelecimento (indivíduos)121585 56 9 1 3 17 61 1211

Amostra III -

Para as

Ocupações de

Vendas

Tempo Médio de Emprego (em anos) 18874.4344 4.4612 0.0200 1.660 3.140 5.680 33.247

Tempo Médio de Estudo (em anos) 1887 15.063 2.072 0 14.83 15.49 16.25 19

Experiência Média Profissional (em anos) 1887 17.647 8.842 -8 12.18 15.5 21.14 79.5

Média de Horas Contratadas (hs) 1887 42.935 2.244 8 42 44 44 44

Idade Média dos Empregados (em anos) 1887 38.712 8.34917 33.6 37 42 96

Remuneração Média Mensal* (em R$) 1887 2990.9 3265.1 89.5 974.8 2078.2 3946.6 43848.1

Empregados por Estabelecimento (indivíduos) 113200 54.35 128.22 1 3 10 38 1226

%Lab.s, %Empregados e Massa de Remuneração segundo a Classe Comercial

Gráfico 1 Evolução da distribuição da massa de remuneração, % do número de empregados e %de Laboratórios, segundo a classe comercial, em cada ano.

6DISET/

Ocupações de Vendas x Outras ocupações

DISET/

Gráfico 2. Evolução da remuneração média real¹ dos empregados por Ocupações de vendas e Outras Ocupações a cada ano.

7

Distribuição dos empregados por escolaridade

DISET/

Gráfico 3. Percentuais de Profissionais Empregados nos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009, por ano.

22%7%

59%

84%

8

Percentuais de Ocupações

DISET/

Gráfico 4. Percentual do Número de Empregados pelas Amostras de Ocupações nos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009.

9

Estoque de Capital Físico por UF e Ano

DISET/

UF/Firma 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

SP 27653 28395 29445 29085 29015 29092 31357 33281 33165 35386 36273 342147 RJ 10596 9694 10427 9797 8588 8256 8268 8053 7915 7790 7525 96909 GO 3912 5622 7156 6906 6156 7374 8106 8729 9477 9969 9794 83201 MG 1920 2583 2966 3259 3445 4585 4336 4873 3781 4121 3953 39822 PR 585 788 654 775 1424 1808 2054 2868 3485 3860 4116 22417 RS 1442 1462 1559 1579 1557 1674 1767 1982 2246 2618 2410 20296 CE 666 660 646 866 898 1059 1064 1346 1512 1911 2388 13016 PE 807 772 725 647 581 609 696 843 867 933 925 8405 SC 429 440 550 560 564 653 695 745 712 741 658 6747 BA 90 100 64 42 66 93 104 129 218 274 332 1512 ES 2 1 3 7 57 50 61 87 93 92 88 541 RN 12 38 50 67 52 6 - - - - - 225 SE 11 14 15 17 14 16 15 14 15 14 11 156 PB 4 3 4 6 6 6 7 9 7 14 17 83 AM - - 4 - - - - - - - - 4 Média 3437.8 3612.3 3617.8 3829.5 3744.5 3948.6 4502.3 4843 4884 5209.5 5268.5 42365.4

Tabela 2. Quantidade de Estoque de Capital Físico (Empregados) dos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009, por Unidade de Federação da Firma.

Fonte: MTE. RAIS Estabelecimentos, 1999 a 2009.Elaboração: Própria

10

UF onde os Vendedores estão Baseados

DISET/

Gráfico 5. Percentual dos Empregados em Ocupações de Vendas dos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009 por Unidade de Federação.

11

Porte do Laboratório Empregador(em vínculos empregatícios ativos)

DISET/

Porte da Empresa Empregadora Qtd. % Nenhum vínculo ativo 4662 0.73 Até 4 vínculos ativos 3264 0.51 De 5 a 9 vínculos ativos 2269 0.36 De 10 a 19 vínculos ativos 6317 0.99 De 20 a 49 vínculos ativos 26265 4.13 De 50 a 99 vínculos ativos 38886 6.12 De 100 a 249 vínculos ativos 98750 15.54 De 250 a 499 vínculos ativos 164986 25.96 De 500 a 999 vínculos ativos 143904 22.64 1000 ou mais vínculos ativos 146178 23.00 Total 635481 100.00

Tabela 3. Quantidades e Percentuais do Número de Profissionais Empregados nos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos e Referências no Brasil no Período de 1999 a 2009, por Porte do Empregador.

Fonte: MTE. Rais Estabelecimentos, 1999 a 2009.Elaboração: Própria

87%

12

Empregados Segundo a ClasseComercial do Laboratório

DISET/

Ano Lab. Prod. Genéricos

Lab. Prod. Gen. & Ref.

Lab. Prod. de Ref.

Lab. Prod. de Similares

Total Geral

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 1999 9304 19.46 17173 35.91 3420 7.15 17921 37.48 47818 7.58 2000 10884 21.54 17644 34.91 3077 6.09 18934 37.46 50539 8.01 2001 11843 21.81 20023 36.88 3215 5.92 19215 35.39 54296 8.61 2002 12033 22.42 19547 36.43 3134 5.84 18947 35.31 53661 8.51 2003 13163 25.16 18494 35.35 3193 6.10 17463 33.38 52313 8.29 2004 15428 28.07 18704 34.03 3743 6.81 17092 31.10 54967 8.71 2005 16686 28.75 19549 33.68 4077 7.02 17728 30.54 58040 9.20 2006 18475 29.73 20213 32.53 4730 7.61 18724 30.13 62142 9.85 2007 19109 30.50 20542 32.79 4675 7.46 18323 29.25 62649 9.93 2008 20344 30.44 22234 33.27 4791 7.17 19454 29.11 66823 10.59 2009 19997 29.58 24220 35.82 4663 6.90 18727 27.70 67607 10.72

Média 15206 26.13 19849 34.69 3883 6.73 18411 32.44 57350 9.09 Fonte: RAIS/MTE, 2011.

Elaboração: Própria

Tabela 4. Quantidades e Percentuais do Número de Empregados dos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009, por Classe Comercial.

13

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

14

Cod. Tipos de Seções %C Indústrias de transformação 73.63

G Comércio; 17.41N Atividades administrativas e serviços complementares 2.36F Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 1.99Q Saúde humana e serviços sociais 1.99M Atividades profissionais, científicas e técnicas 1.87

H Transporte, armazenagem e correio 0.25L Atividades imobiliárias 0.25J Informação e comunicação 0.12K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0.12Total 100.00

Tabela 5. Percentuais dos Tipos de Seções com seus Respectivos Códigos Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) publicada pelo IBGE, Atualizada em 2010, relativos aos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil, Encontradas na RAIS, no Período de 1999 a 2009.

DISET/

Fonte: MTE. RAIS Estabelecimentos, 2010.Elaboração própria dos autores.

Percentual de Empregados Segundo a Classe Comercial do Laboratório

DISET/

Figura 6. Percentuais do Número de Empregados dos Laboratórios Fabricantes de Medicamentos no Brasil no Período de 1999 a 2009 por Classe Comercial.

15

Razão: Pessoal de Vendas/Total de Empregados

DISET/

Anos

Razão Entre Nº de Empreg. com Ocup. Vendas

20092008200720062005200420032002200120001999

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Boxplot of Razão entre Nº de Empregados com Ocupações_Vendas/Totais

Gráfico 7. Boxplot da Razão entre Número de Empregados com Ocupações em Vendas pelo Total de empregados a cada Ano.

16

Razão: Remunerações Pessoal de Vendas/Rem.Totais

do Laboratório

DISET/

Anos

Razão

20092008200720062005200420032002200120001999

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Boxplot of Razão da Remuneração dos Empregados de Vendas

Gráfico 8. Boxplot da Razão da Remuneração dos Empregados em Ocupações em Vendas pela massa de Remuneração por laboratórios a cada Ano.

17

Razão: Remuneração das Ocupações Farmacêuticas vs. Remunerações Totais do

Laboratório

Anos

Razão

20092008200720062005200420032002200120001999

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Boxplot of Razão de Remuneração dos Empregados do Setor Famacêutico

Gráfico 9. Boxplot da Razão da Remuneração dos Empregados em ocupações farmacêuticas pela massa de remuneração por laboratórios a cada Ano.

18DISET/

Razão: Rem. Demais Ocupações/Rem. Totais do Laboratório

DISET/

Anos

Razão

20092008200720062005200420032002200120001999

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Boxplot of Razão da Remuneração para as Demais Ocupações

Gráfico 10. Boxplot da Razão da Remuneração dos Empregados para asDemais Ocupações pela massa de remuneração por laboratórios a cada Ano.

19

Conclusões

• Pessoal de vendas tem ganhado participação na folha salarial da indústria farmacêutica; esses empregados têm maior escolaridade

• De maneira geral, a escolaridade neste setor tem aumentado

• Hipóteses: (1) liberação de medicamentos OTC; maior necessidade de trabalhar a marca, frente aos genéricos. (2) incorporação de terceirizados

• A hipótese (2), se for verdadeira, pode viesar a estimação da produtividade (fator X) que abate o reajuste anual de preços de medicamentos da CMED

DISET/ 20

Próximos passos

• (2) pode ser testada rastreando as ocupações e características das empresas em que trabalhavam os profissionais de vendas antes de irem para os laboratórios => nova busca na RAIS

• (1) pode ser testada comparando a evolução dos salários destas ocupações com seus pares em outros setores de atividade e controlando para fatores observáveis (tamanho da firma, segmento comercial dos medicamentos, escolaridade e experiência).

DISET/ 21

DISET/22

Obrigado