UNA VISIÓN DEL SECTOR FRUTÍCOLA DEL HEMISFERIO SUR

Marta BentancurPresidente de SHAFFE

SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SUS MIEMBROSSHAFFE

• Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur (Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters )

• Con más de 15 años de actuación hoy agrupa a 8 países líderes del Hemisferio Sur – Argentina– Australia– Brazil– Chile– Nueva Zelanda– Perú– Sudáfrica– Uruguay

MISIÓN• Fomentar, promover lobbies y representar los

intereses de la fruta fresca producida en el Hemisferio Sur y para el Hemisferio Norte.

• Monitorear los cambios y desarrollos legislativos que afectan los mercados atendidos por los productores del Hemisferio Sur.

• Proveer un foro para la discusión de temas de interés común de la industria frutícola del HS, tal como logística, empaque, asuntos fitosanitarios e información relativa a mercados específicos.

MISIÓN• Monitorear el acceso a mercados y cualquier práctica

desleal al comercio, tanto en el HS como en el HN.

• Proveer información acerca de temas de la Organización Mundial de Comercio que puedan afectar a productores y/o distribuidores de frutas frescas en los países del HS.

• Ofrecer apoyo a los miembros en su relacionamiento con otros miembros y con terceras partes.

El sector frutícola del Hemisferio Sur:

Producción: 67 millones de toneladasExportación alrededor del 11%

LA REPRESENTATIVIDAD DE SHAFFE EN EL CONTEXTO

Producción del Hemisferio SurPrincipales frutas en toneladas

Fuente: FAO 2007

Argentina Australia Brasil Chile N.Zelanda Peru Sud Africa Uruguay TotalCitrus 2.722.000 740.500 20.682.309 317.000 20.000 737.650 2.185.000 281.500 27.685.959Manzanas y Peras 1.847.000 371.000 1.112.973 1.610.000 416.000 157.950 975.125 89.992 6.580.040Guavas, Mangos y Papayas 4.500 59.300 3.444.000 8.000 420.000 112.500 4.048.300Bananas y Plátanos 182.000 280.000 6.972.408 1.837.384 345.000 9.616.792Uvas 2.900.000 1.530.439 1.341.806 2.350.000 190.000 200.000 1.600.000 130.000 10.242.245Avocados 3.600 36.000 165.000 167.000 17.000 120.000 65.000 573.600Duraznos, Nectarinas y Ciruelas 400.000 148.000 238.500 600.000 10.700 43.500 218.000 22.028 1.680.728Ananas 3.300 110.000 2.666.358 225.000 166.000 3.170.658Sandías 126.000 115.000 1.947.000 87.000 2.700 67.500 65.000 12.000 2.422.200Kiwis 5.000 170.000 315.000 490.000Melones 85.000 78.000 196.000 72.000 1.100 13.000 23.000 4.500 472.600Arándanos 5.400 68 21.375 18 1.575 28.436

Producción Total 8.278.800 3.473.239 38.766.422 5.402.375 972.500 3.822.002 5.754.625 541.595 67.011.558

 

% de Exportación

Argentina 15Australia 7Brasil 2Chile 25N. Zelandia 46Peru 4Sud Africa 38Uruguay 24Promedio 11

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HSen miles de toneladas

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000Citrus

Manzanas y Peras

Bananas y Plátanos

ArgentinaAus-tralia

Brasil

Chile

N. Ze-landia

PeruSud Africa Uruguay

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 Uvas

Guavas, Mangos y Papayas

Ananas (abacaxi)

Sandías

Duraznos, Nectarinas y Ciruelas

Avocados

Kiwis

Melones

Arandanos

Argentina; 15

Australia; 9

Brasil 43

Chile; 15

N. Zelandia; 2Peru; 5

Sud Africa; 10 Uruguay; 1Porcentaje de participación por país

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN EL HSen miles de toneladas

Por ejemplo…

• Brasil exporta 700 millones de dólares en una gran diversidad de frutas desde citrus, bananas, uvas, manzanas y frutas tropicales

• Perú sobrepasa los 300 millones de dólares en uvas, avocados, mangos, citrus y bananas orgánicas.

• Chile exporta alrededor de 2.500 millones de dólares

• El sector productivo de frutas es un generador significativo de empleo e inversión en todo nuestro

hemisferio

• Investigar, aportar soluciones y generar un proceso de mejora continua, es un gran desafío para el

desarrollo del sector

Actualizar las tendencias de la producción y el comercio es indispensable para identificar las

principales amenazas y oportunidades que sirvan de base para definir políticas sectoriales y

estrategias de competitividad.

CUÁL ES LA ESTRATEGIA DENUESTROS SECTORES?

• CRECER ?

• MANTENER MERCADOS ?

• ACCEDER A NUEVOS MERCADOS ?

El mercado global exige• Tener nuevas capacidades para obtener el

éxito competitivo• Ir más allá de lo reglamentario• Retener la lealtad de nuestros clientes• Mantener el liderazgo• Aprovechar los nuevos requisitos (cada

vez más exigentes) para mejorar la competitividad

La era de la información…

• Relaciones con clientes que retengan la “lealtad” y no sólo la “fidelidad”.

• Relaciones con otros grupos de interés (stakeholders) de la cadena de valor frutícola

La competencia global exige

• Desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo de OPORTUNIDADES o para contrarrestar AMENAZAS

• Consolidar el negocio a través de un sólido conocimiento del mercado

• Coordinar acciones entre los diferentes actores de la cadena: productores, exportadores, logísticos y clientes..

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS

• Consumo estacionado o aún en baja

• A pesar de volúmenes menores, el precio también tiende a disminuir debido a la presión de competencia de los

retailers /discounters

Bajo volumen + Bajo Precio = Menor ingreso

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS

• Menor precio cuando los costos están creciendo (logística, mano de obra, calidad..) => el retorno a productor por debajo del costo de producción.

• Tendencia a cambios de actitud de los consumidores: búsqueda de precios

bajos, value pack…

• Posible impacto sobre la demanda de algunos productos: orgánicos por ejemplo.

• La crisis afecta básicamente el sector de servicios de alimentos (catering, transporte, ..) mientras las frutas y hortalizas aún mantienen niveles tradicionales

• Se estima un mayor consumo “en la casa” y más tiempo para “preparar comidas en casa”, una oportunidad para desarrollar el comsumo de productos frescos ?

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS

• Los productos frescos deben ser innovadores para posicionarse en tal escenario de competitividad

• La situación actual está generando una amenaza hacia un mayor proteccionismo: hacer presión para comprar productos “locales”…al menos en la Unión Europea.

TENDENCIAS DEL MERCADO EN ÉPOCA DE CRISIS

Principales preocupaciones comunes de nuestros socios:

• Incrementos de los costos de producción y especialmente del capital humano

• Incremento de los conflictos sociales • Tipos de cambio Dólar/Euro…• Disturbios climáticos y su efecto sobre la producción y la calidad de las

frutas• La presión de los retailers.• Creciente preocupación por el impacto de la crisis y la falta de

financiamiento• Regulaciones de Límites Máximos de Residuos en la Unión Europea• Preocupación por más restrictivas condiciones de acceso a mercados

asiáticos por ej.

Calentamiento Global: Bonos de Carbono, ¿qué son y para qué sirven?

Fuentes: - ProChile - CONAMA - World Bank Carbon Finance

Calentamiento Global:Bonos de Carbono, ¿qué son y para sirven ?

El mercado de carbono se viene desar

La armonización de LMRs de plaguicidas en frutas y hortalizas

está provocando en Holanda el efecto contrario

A partir del próximo del 1 de septiembre de 2008 entrará en vigor la

armonización en la UE de los Límites Máximos de Residuos (LMRs) de

fitosanitarios en diferentes productos, entre ellos Frutas y Hortalizas. En

Holanda, esta armonización está generando exactamente el efecto

contrario. Algunas cadenas de distribución están imponiendo a sus

proveedores unas exigencias superiores a las establecidas en la

legislación vigente, según publica el Boletín Exterior del MAPA.

Toda la polémica se inició cuando varias organizaciones de defensa

medioambiental publicaron en sus páginas web los resultados anuales de

los controles de residuos en frutas y hortalizas, así como las infracciones

aplicadas por la Autoridad holandesa de Seguridad de los Alimentos

(VWA) en 2007. Dichas organizaciones realizaron unas clasificaciones

por productos, supermercados y países de procedencia según

especificaciones de LMRs, para información de los consumidores.

Fuente: http://www.agrodigital.com

Cuáles son los temas de interés común?

• Transparencia de Mercado.

• Requisitos de Calidad e Inocuidad

• La Responsabilidad Social Empresaria

• Nuevas exigencias: Etiquetado Ambiental de Carbono

RSE

Colaboradores

Accionistas

Estado

Medioabmiente

La comunidad

Otras empresas

ONGs

Clientes

SHAFFE - TRANSPARENCIA

SHAFFE provee de la mayor transparencia al sector:

– Reporte anual de los últimos desarrollos de cada país– Consolidación de información en producción: manzanas y peras (en

forma conjunta con WAPA) y citrus (en forma conjunta con Freshfel)– Monitoreo semanal de embarques semanales a los diferentes

mercados internacionales• Manzanas• Peras• Todos los citrus (naranjas, mandarinas, limones y pomelos)• Otros en creación: arándanos (mirtilos) y uva de mesa (Brazil’s participation

is a must!)• Resúmenes quincenales que aparecen en la SHAFFE Newsletter

SHAFFE - GlobalGAP Representación de SHAFFE en GlobalGAP

Representación en:– CPWG (L. Benic y Philippe Binard)– Comité de Frutas y Vegetales– Temas claves en discusión:

• Herramientas para evitar MRL´s excedentes• Flujo de información y notificación en caso de exceder los límites o uso no

permitido de productos y su relacionamiento con la certificación GlobalGAP

SHAFFE – ARMONIZACIÓN DE ESTÁNDARES PRIVADOS

La inocuidad y seguridad del alimento no pueden ser un instrumento de competitividad. Por el contrario deben adherir estrictamente a la legislación y dar confiabilidad a través de ella.

– Proliferación de requisitos de inocuidad: es costoso y confuso. GlobalGAP, CIES/GFSI

– Documentos de posición para una armonización realista– Seguimiento de la discusión en la OMC (WTO)

SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

SHAFFE analiza el relacionamiento de sus miembros con los clientes y el approach común es un desafío:

• Oficina de investigación de comercio ético en Reino Unido y la Unión Europea

• Iniciativa de Comercio Ético del Common Wealth. Apoyo para crear un foro de comprador-vendedor en el comercio internacional.

• Estudio del Crecimiento de ventas de productos del HS a través de retailers

• Discusión de GFSI/ CIES denuncia la proliferación de estándares privados y la presión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

SHAFFE – ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

SHAFFE analiza el relacionamiento de sus miembros con los clientes y el approach común es un desafío:

• El caso de los límites de residuos de productos químicos y los retailers - Alemania

SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIA-INOCUIDAD

Los miembros de SHAFFE monitorean las acciones de las ONG sobre la cadena de valor frutícola:

– Inocuidad

SHAFFE –SEGURIDAD ALIMENTARIA-INOCUIDAD

– Producción sustentable• Agua (tema importante para el

futuro – water foodprint)

• Carbon foot print – food miles (cambio climático)

• Aspectos sociales y éticos

• Mantener el balance entre los 3 pilares del desarrollo sustentable:

SHAFFE –DESARROLLO SUSTENTABLESHAFFE : Un tema importante para los

tiempos que se avecinan:

– Aspectos de definición (food miles / carbon footprint). Énfasis en el carbon footprint más relevante para el Hemisferio Sur

– Definir y experimentar la metodología de cálculo (varios proyectos en marcha en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y en Europa

– Su estudio podría significar la búsqueda de mayor eficiencia energética y reducción de costos

– Aspectos de etiquetado

Importante la armonización para evitar proliferación de métodos

• Dos iniciativas para el etiquetado de alimentos:

• “Food miles”. Distancia desde la producción y el consumo final y disposición de residuos y basuras generadas.

• “Emisiones de Carbono”. Emisiones realizadas durante toda la cadena de producción. Cantidad de carbono emitido a lo largo de la cadena agroindustrial.

Food miles

• Promueve el consumo de producción local e intenta incluir los costos de energía y externalidades ambientales negativas relacionadas al transporte.

Emisiones de carbono

Ejemplo en gramos por tonelada-kilómetro

• Transporte: • carretero 207 • marítimo 30 • aéreo 1.206

• Tonelada de producción: Manzana

• NZ: 185• UK: 271,8

CARBON CALCULATOR - Get ahead of

the game, measure your carbon

emissions

ETIQUETADO AMBIENTAL

• Preocupaciones:• Diluye la atención sólo en emisiones de

carbono.• No se incluye uso de agua o cantidad de

residuos…• Falta de información para la medición.• Cómo medir?• Costo y tiempo.• Una barrera más?

Proyectos en marcha

• Vinos Nueva Zelanda

• Tesco tiene para proveedores ingleses, el logo de Assured Food Standard, Red Tractor.

• Productos Tesco Etiquetados Carbon footprint.

• Wal-mart (USA). Sociedad con el Proyecto Carbon Disclosure.

• Casino etiquetado de impacto climático.

• Dole Costa Rica Carbon neutral (transporte más eficiente, programas de reforestación, etc)

Especificación PAS 2050 (Publicly Available Specification) para la determinación del ciclo de vida de las emisiones de gas invernadero de productos y servicios

SHAFFE –RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

• Concepto: “una visión de negocios queintegra a la gestión de la empresa el respeto por: los valores y principios éticos,los trabajadores, la comunidady el medioambiente”. (DERES)

SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING

SHAFFE Actividades de promoción y marketing:– Participación en el foro de intercambio: – Global citrus network- Teleconferencias Hemisferio

Sur-Hemisferio Norte (con Freshfel)

Participantes

• PARA QUÉ?

• Proveer un sistema de información confiable en el

mercado global y mejorar la transparencia

• Discutir asuntos de interés común

• Proveer una plataforma de la comunidad citrícola

internacional para promover la cooperación

SHAFFE- PROMOCIÓN Y MARKETING SHAFFE Actividades de promoción y

marketing:

– Evaluación de acciones que puedan ser tomadas para la promoción de la demanda en el mercado de EEUU:

• Order for blueberries• Order for «summer citrus»

SHAFFE - COMERCIO

Shaffe-Comercio Internacional-OMC (WTO)

Seguimiento e intercambio de opiniones/información en:

• Negociación multilateral- Ronda DOHA (Actualmente con pocas y reducida expectativa)• Bilateral (cuando sea aplicable)• Otras, por ejemplo aplicables al SPS/Sanidad

Vegetal cuando afecta el acceso a mercados

SHAFFE - COMERCIO

MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA:• Régimen de aranceles diferenciados según

estacionalidad.• Mandarinas: mantendrán alrededor del 12 % de

arancel ad valorem para Argentina, Brasil, Uruguay.

• Perú, Chile, Sudáfrica0% Arancel

SHAFFE - COMUNICACIÓN

SHAFFE y la informaciónQuincenal Newsletter

Semanal Embarques de citrus y manzanas y Embarques de arándanos (mirtilos)

y uva de mesa comenzando2 veces al año Reporte país en cada reunión

Página web de SHAFFE website (www.shaffe.net)

Estrategia de comunicación en revisión actualmente

SHAFFE – LUGARES DE ENCUENTRO ANUALES

• SHAFFE AGM:

– Coincidente con PMA Conferencia anual– 2009 AGM en Anaheim el 1° de Octubre => La participación de Brasil

es esencial!

• SHAFFE Reuniones interinas:

– Durante la Feria Fruitlogistica (Berlin)– Teleconferencias (citrus)

SHAFFE – BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS

– Visibilidad como entidad colectiva del Hemisferio Sur– Promueve la cooperación y una mejor comprensión del desarrollo del

negocio del Hemisferio Sur– Coordina políticas y posición en temas de preocupación común– Facilita el intercambio de información– Foro para direccionar complejos desafíos en seguridad alimentaria

(inocuidad, Responsabilidad Social, desarrollo sustentable, etc.

CON LA VISIÓN DE CRECER JUNTOS Y HACER DE LA EXPORTACIÓN DE FRUTA UN NEGOCIO MÁS EFICIENTE Y RENTABLE PARA TODOS SUS MIEMBROS

SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN

• Agrupa a 8 países líderes del Hemisferio Sur – Argentina– Australia– Brazil– Chile– Nueva Zelanda– Perú– Sudáfrica– Uruguay

• Presidencia: Rotativa• Actualmente ocupada por Uruguay • Argentina ocupa la Vice-Presidencia

• Secretariado– En Bruselas, en la UE, uno de los principales mercados – Neutralidad entre los 8 paises

Agradezco la colaboración y apoyo de la Secretaría de SHAFFE, a través del Sr. Philippe Binard, para la realización de esta conferencia

GRACIASOBRIGADA

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