UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO … · Índice de Performance Custo Médio para...

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO

CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

III SEMANA DE ESTUDO FLORESTAIS

A CONTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS PLANTADAS À

EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO EM

FRENTES PIONEIRAS

Joésio Siqueira

[email protected]

2

www.stcp.com.br

3

CONSULTORIA

ENGENHARIA

GERENCIAMENTO

NEGÓCIOS INOVADORES

ÁREAS DE ATUAÇÃO

4

Fundada em 1981

QUEM É A STCP

Sede em Curitiba (PR)

17 escritórios em diferentes regiões do país e exterior

Mais de 3.000 projetos e estudos

Clientes de 38 países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania

Mais de 500 colaboradores

Mais de 100 consultores externos

Mais de 1.000 clientes atendidos no Brasil e no exterior

Apoio na aquisição de mais de 400 mil hectares de terras no Brasil

Cerca de 30 milhões de hectares de florestas nativas e plantadas inventariadas

Uma das empresas com maior atuação em processos de licenciamento ambiental no Brasil

Primeira empresa florestal a receber a ISO 9.001 e ISO 14.001 na América Latina

Prêmio "Ecologia e Ambientalismo 2010/2011" – Cidade de Curitiba

5

CONSULTORIA

ENGENHARIA

GERENCIAMENTO

NEGÓCIOS INOVADORES

ÁREAS DE ATUAÇÃO

7

FATORES DE COMPETITIVIDADE

Vantagens Competitivas das Nações

Diagrama da Vantagem Competitiva Nacional

Fatores Determinantes das Vantagens Competitivas das Nações

Porter (1990)

• Fatores Condicionantes

‒ Disponibilidade de infraestrutura, mão-de-obra, capital, conhecimento

• Condições de Demanda

‒ Natureza da demanda doméstica por produtos e serviços

• Indústrias Correlatas e de Apoio

‒ Presença de indústrias complementares internacionalmente competitivas

• Estratégia, Estrutura e Competição Empresarial

‒ Criação, organização, administração e competição das empresas

• Governo

‒ Influencia cada um dos outros fatores, positivamente ou negativamente

Estratégia,

Estrutura e

Rivalidade

Empresarial

Fatores

Condicionantes

Condições de

Demandas

Indústrias

Correlatas e

de Apoio

Fonte: Porter (1990) – adaptado por STCP

Governo

8

SETOR FLORESTAL BRASILEIRO

• Tamanho Atual (2015)

Valor Bruto Produção

Segmento R$ bi % Total

Florestas nativas 3,2 2%

Florestas

plantadas 13,4 9%

Indústria madeira 24,1 17%

Indústria móveis 30,4 21%

Indústria celulose e papel

75,4 51%

Total 146,5 100%

Florestas

nativas

2%

Florestas

plantadas 9%

Indústria

madeira

17%

Indústria

móveis

21%

Indústria

celulose e

papel 51%

Número Empresas

Segmento Nº

Empresas % Total

Florestas nativas 880 1%

Indústria celulose

e papel 5.079 9%

Florestas

plantadas 5.605 10%

Indústria madeira 18.567 33%

Indústria móveis 26.332 47%

Total 56.463 100%

Florestas

nativas

1%

Indústria

celulose e

papel 9%

Florestas

plantadas 10%

Indústria

madeira

33%

Indústria

móveis

47%

PIB Brasil: R$ 6 trilhões

(2,4%)

Empresas Brasil: 5,1 milhões

(1,1%)

Empregos Gerados

Segmento Empregos

(1.000) % Total

Florestas nativas 6,7 1%

Florestas

plantadas 60,5 8%

Indústria celulose e papel

194,7 25%

Indústria madeira 215,4 28%

Indústria móveis 297,8 38%

Total 775,1 100%

Florestas

nativas

1%

Florestas

plantadas 8%

Indústria

celulose e

papel 25%

Indústria

madeira

28%

Indústria

móveis

38%

Empregados Brasil:

53,5 milhões (1,4%)

Fonte: IBGE (Cadastro Central de Empresas 2015)



9


• Tendências

• Características no Passado (50 anos)

- Baseado em florestas nativas

- Predatório

- Poluente

- Insustentável

• Características Atuais

- Baseado em florestas plantadas

- Recuperador de áreas degradadas

- Respeitador da legislação ambiental e florestal

- Sustentável

10


• Tendências

77 74 69 66 59 59 56 50 47 44

151 165 165 167 183 201 217 216 215 209

0

50

100

150

200

250

300

2006200720082009201020112012201320142015

Milh

ões m

³

Nativas

Produção Madeira em Toras

Tendência 2006-2015

Nativas: - 6,1% a.a.

Plantadas: + 3,6% a.a.

Participação Plantadas

2006: 66% 2015: 83%

Fonte: IBGE (Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2015)

11


• Tendências

0

200

400

600

800

US

$ m

ilh

ões

Serrados Pinus

Serrados Folhosas

Exportações Produtos Madeira

Plantadas Serrado Pinus: + 2,8% a.a. Compens. Pinus: - 0,5% a.a.

Nativas Serrado Folhosas: - 11,1% a.a. Compens. Folhosas: - 16,9% a.a.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

200

6

200

7

20

08

200

9

20

10

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

US

$ m

ilh

ões

Celulose Papel

Exportações Celulose e Papel

Plantadas Celulose: + 8,4% a.a. Papel: + 2,1% a.a.

Fonte: SECEX (Alice Web 2017) Fonte: SECEX (Alice Web 2017)

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DESAFIOS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FLORESTAL

• Florestas Nativas

- Participação decrescente na produção

- Falta de legalidade da produção

- Falta de regularização fundiária

- Pressões ambientalistas

- Baixo retorno financeiro

- Baixo nível tecnológico da indústria

- Legislação de manejo florestal mal elaborada

- Conversão para outros usos

• Florestas Plantadas

- Baixa agregação de valor a produção

- Concentração em grandes empresas

- Baixo valor pago pela madeira fina

- Competição com a agricultura

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AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Economia

Fonte: Damodaran (2014) – adaptado por STCP

0 2 4 6 8 10

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

9,8

2,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

%

Risco País (2014)

0 20 40 60

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

23

34

32

19

17

44

41

48

27

23

% PIB

Carga Tributária (2011)

Fonte: BIS (2012) – adaptado por STCP

14


Exportações

Fonte: ITC (2014) – adaptado por STCP

0 5 10 15

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

0,4

1,3

2,5

0,4

12,3

0,4

8,1

0,9

8,8

0,1

% Valor Exportações Mundiais

Participação nas Exportações Mundiais (2012)

Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP

Exportação de Produtos Manufaturados (2012)

0 20 40 60 80 100

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

32,1

35,0

47,3

14,1

93,9

71,9

82,5

72,2

63,4

24,1

% Valor Exportações do País

15


Infraestrutura


0 20 40 60 80 100

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

32

14

40

24

64

66

99

23

67

10

% Malha Rodoviária

Rodovias Pavimentadas (2011)

Custo de Energia Elétrica (2011)

Fonte: Banco Mundial (2014)

0 100 200 300 400

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

88

329

107

321

142

282

213

182

125

180

R$/MWh

16


Logística


0 1 2 3 4 5

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

3,1

3,1

3,9

3,2

3,5

4,1

4,0

3,9

3,9

3,0

1 (Baixo) – 5 (Alto)

Índice de Performance Logística (2012)

Custo Médio para Exportar (2013)


0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

1.650

2.215

1.680

980

620

615

905

725

1.090

1.125

USD/Container 20’

17


Produtividade da Mão-de-Obra


0 50 100 150

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

32,0

21,5

94,5

31,5

10,4

90,9

82,0

103,1

102,4

28,8

USD 1.000/pessoa empregada

PIB por Trabalhador (2012)

PIB da Agricultura por Trabalhador Rural (2012)

0 20 40 60 80

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

31,6

7,3

60,0

9,6

2,7

51,8

41,0

70,9

63,5

24,1

USD 1.000/trabalhador rural Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP

18


Competitividade

Fonte: World Economic Forum (2014) – adaptado por STCP

0 2 4 6

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

China

Finlândia

Alemanha

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

3,79

4,34

5,24

4,60

4,89

5,50

5,49

5,41

5,54

4,04

1 (Baixo) – 7 (Alto)

Índice de Competitividade (2013)

Ranking de Facilidade em Fazer Negócios (2013)


Posição no Ranking

País

4 Estados Unidos

12 Finlândia

14 Suécia

19 Canadá

21 Alemanha

34 Chile

88 Uruguai

96 China

116 Brasil

126 Argentina

19


Setor Florestal em Nível Mundial

Fonte: IBÁ (2016) – adaptado por STCP

0 20 40 60

Argentina

Brasil

Chile

China

Finlândia

Suécia

Estados Unidos

Uruguai

35

41

19

29

4

5

14

26

m³/ha.ano

Produtividade de Florestas Plantadas (2016)

Preço Médios de Terras para Plantios Florestais (2016)

Fonte: FNP (2016) – adaptado por STCP

0 5.000 10.000

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Uruguai

3.700

2.600

8.300

2.900

USD/hectare

20


Setor Florestal em Nível Mundial


0 20 40 60

Brasil

Canadá

Chile

Finlândia

Estados Unidos

44

57

60

59

43

USD/m³ Posto Fábrica

Custo de Produção de Madeira para Processo

(2015)

∆% Custo de Produção de Madeira para Processo

(2000-2015)

0 2 4 6 8

Brasil

Canadá

Chile

Finlândia

Estados Unidos

6,4

4,9

4,6

3,3

3,0

% a.a.


21

Subsetor Milhões ha

% % a.a. 2005 2010 2016

Silvicultura* 5,3 7,1 7,7 3,3 4,9

Agricultura 64,3 65,4 69,2 30,3 1,1

Pecuária 172,3 163,4 152,0 66,5 - 1,8

Total 241,9 235,9 228,9 100,0 - 0,8

* Florestas Plantadas Fonte: IBÁ 2016, IBGE 2015, MAPA 2015, adaptado por STCP

Panorama idêntico ao que ocorre globalmente. Área da silvicultura é pequena, no entanto cresce a taxas maiores que a dos demais subsetores.


Setor Florestal no Brasil

Área silvicultura versus área agrícola e de pastagens

22 Fonte: IBÁ 2015, adaptado por STCP

Segmento Volume (mil m³)

Eucalipto Pinus Outros Total

C & P 60.628 8.900 670 70.198

Painéis de Madeira 6.900 15.700 450 23.050

Serrados e PMS 7.300 16.300 410 24.010

Carvão 23.534 - - 23.534

Lenha Industrial 46.900 5.200 4.800 56.900

Madeira Tratada 2.500 - - 2.500

Cavacos e Outros 2.500 - 850 3.350

TOTAL 150.262 46.100 7.180 203.542

O volume total 203,5 MM de m³/ano oriundo da silvicultura, abastece mais de 80% das necessidades da indústria de base florestal

Setor Florestal no Brasil

Silvicultura na Indústria (Consumo de Madeira)


23

INTERELACIONADAS

Auxiliam na consolidação do setor florestal e no desenvolvimento de novas fronteiras regionais

Nos investimentos a silvicultura agrega mais de 10 vezes ao valor unitário adicionado pela agropecuária

VANTAGENS COMPARATIVAS

Condições existentes: Existência de recursos naturais –

terras com vocação florestal Condições edafoclimáticas

favoráveis ↓ custo de produção florestal Florestas em ≠ estágios de

desenvolvimento Mão de obra qualificada

VANTAGENS COMPETITIVAS

Condições construídas: Alta produtividade florestal

(IMA) Tecnologia de produção florestal Capacidade técnica (gestão) ↓ custo de produção / operação Competitividade na exportação

de alguns produtos Indústria de base florestal Mercado doméstico crescente

Fonte: Elaborado por STCP

REFLEXÕES: COMPETITIVIDADE NACIONAL

Análise: Fatores Chaves da Competitividade da Silvicultura Nacional

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• MADEIRA EM TORA

• Alta participação Tora Plantada na indústria (82%)

• Mudança perfil do investidor florestal: + produtores

independentes (parcerias empresas) + participação estrangeira

• Restrição investimento estrangeiro em Terra

• Regularização fundiária: para aumentar MFS, reduzir informalidade e

desmatamento ... com elevação do emprego, renda e arrecadação

• Planejamento e Gestão Florestal

• INDÚSTRIA

• Crise Política e Econômica:

... impacto direto sobre a produção / consumo

... requer ações e posicionamento estratégico ... 2017 ... 2018!

• Mercado Nacional x Exportação (câmbio ... mas preço commodities )

• Governança empresarial na gestão florestal

• Sustentabilidade e Competitividade das florestas

• Política e ações coordenadas na cadeia produtiva

CONSIDERAÇÕES FINAIS

25

STCP Engenharia de Projetos Ltda. Rua Euzébio da Motta, 450 Juvevê (80530-260) Curitiba, PR Tel: (41) 3252-5861 Fax: (41) 3252-5871 www.stcp.com.br

OBRIGADO

Joésio P. Siqueira [email protected]

mailto:[email protected]

26


Indicadores de Competitividade Utilizados

Indicador Definição

Crescimento do PIB Percentual de crescimento anual do PIB do país

Taxa Básica de Juros Taxa anual de juros cobrada pelo Banco Central do país para empréstimos interbancários

Risco País Percentual adicional de risco do país com relação a um mercado considerado sem risco (ex.: EUA)

Carga Tributária Percentual de impostos, taxas e contribuições governamentais com relação ao PIB total do país

Participação nas Exportações Mundiais

Percentual de participação do valor das exportações do país com relação as exportações totais mundiais

Exportação de Produtos Manufaturados

Percentual de participação de produtos manufaturados sobre o valor das exportações totais do país

Rodovias Pavimentadas Percentual de participação de rodovias pavimentadas sobre a malha rodoviária total do país

Custo de Energia Elétrica Valor médio pago pelo fornecimento de energia elétrica no país

Índice de Performance Logística

Percepção das empresas sobre logística de um país, baseada na eficiência dos processos aduaneiros, qualidade da infraestrutura de transporte, e disponibilidade de navios.

Custo Médio para Exportar Custo médio necessário para exportar um container de 20’, incluindo documentação e custos aduaneiras, despachantes, custos portuários, sem incluir impostos.

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PIB por Trabalhador Valor do PIB nacional dividido pela força de trabalho do país (Brasil: PIB de USD 2,25 trilhões, força de trabalho de 104,7 milhões de pessoas)

PIB da Agricultura por Trabalhador Rural

Valor do PIB da agricultura divido pela força de trabalho empregada na agricultura (Brasil: PIB da agricultura de USD 115,2 bilhões, força de trabalho na agricultura de 15,8 milhões de pessoas)

Índice de Competitividade

Índice composto por 12 diferentes indicadores de competitividade: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, adoção de tecnologias, tamanho do mercado, sofisticação dos negócios, inovação

Ranking de Facilidade em Fazer Negócios

Ranking com 189 países, sendo o primeiro o melhor. Quanto melhor o ranking, melhor o ambiente regulatório para fazer negócios. É composto por 11 indicadores: abertura de empresa, permissão para construir, acesso a eletricidade, registro de propriedades, pagamento de impostos, comércio exterior, acesso a crédito, proteção a investidores, cumprimento de contratos, pagamento de dívidas, contratação de empregados.

Indicadores de Competitividade Utilizados (continua)

28



Produtividade Florestas Plantadas

Incremento médio anual dos plantios florestais de coníferas e folhosas.

Preço Médios de Terras Valor médio de compra de hectare de terras cobertas por pastagens e adequadas a plantios florestais.

Custo de Produção de Madeira para Processo

Custo médio de produção de um metro cúbico de madeira para celulose, incluindo silvicultura, manejo, colheita e transporte.

∆% Custo de Produção de Madeira para Processo

Aumento médio anual do custo de produção de madeira para processo, entre os anos de 2000 e 2012.

Indicadores de Competitividade Utilizados (continua)

29

TELEFONES

+55 (41) 32532-5861 / FAX +55 (41) 3252.5871

ENDEREÇO

RUA EUZÉBIO DA MOTTA, 450 - JUVEVÊ -

CURITIBA - PR - BRASIL - CEP: 80.530-260

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