Vender para seus clientesGuia do usurio, Spring 16

@salesforcedocsltima atualizao: 17/12/2015

https://twitter.com/salesforcedocs

A verso em Ingls deste documento tem precedncia sobre a verso traduzida.

Copyright 20002016 salesforce.com, inc. Todos os direitos reservados. Salesforce uma marca registrada da salesforce.com,inc., assim como outros nomes e marcas. Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de

seus respectivos proprietrios.

CONTEDO

Vender para seus clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Aumente o sucesso das suas vendas com o Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Gerenciando as pessoas e organizaes s quais voc vende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Fazendo campanhas e gerando leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Gerenciando atividades, oportunidades e produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Melhore seu desempenho com o Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Criando cotaes e documentando contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Gerenciando e rastreando os pedidos dos clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Fazendo previses de vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Vendendo por diversos canais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Usando o email integrado do Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

ndice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Vender para seus clientes

Aumente o sucesso das suas vendas com o Salesforce

Voc est pronto para aumentar seus ndices de sucesso nas vendas aos clientes? Conhea os recursos bsicos de vendas e os recursosde produtividade de vendas do Salesforce.

Principais recursos de vendasGerencie o fundamental: as pessoas a quem voc vende, os produtos e servios que voc oferece e muito mais.

Contas

Contatos

Leads

Campanhas

Oportunidades

Produtos e catlogos de preos

Integrao de rede social

Gerenciamento de Territrio Enterprise

Previses colaborativas

Data.com

Recursos de produtividade de vendasAprimore sua experincia do Salesforce rastreando eventos, comunicando-se com os clientes por email e muito mais.

Incio

Notas

Atividades

Compromissos e calendrios

Tarefas

Email do Salesforce

Integrao de email Microsoft para Office 365

Work.com

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=accounts.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=contacts_overview.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=leads_def.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=campaigns_def.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=opportunities.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=products_def.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=social_networks_overview.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=tm2_territory_mgmt_overview.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=forecasts3_overview.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=jigsaw_int_overview.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=tour_home_in_lightning_experience.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=notes_overview.htmhttps://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=activities.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=events_and_calendars.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=tasks.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=email_management_landing_page.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=microsoft_email_integration.htmhttps://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=feedback_overview.htm

Gerenciando as pessoas e organizaes s quais voc vende

Estabelecendo seus clientes, concorrentes e parceiros

Contas

EDIES

Contas comerciaisdisponveis em: SalesforceClassic e LightningExperience

Contas comerciaisdisponveis em: Todas asedies

Contas pessoais disponveisem: Salesforce Classic eLightning Experience

Contas pessoais disponveisnas edies Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

Use contas do Salesforce para armazenar informaes sobre seus clientes ou as entidades com asquais est trabalhando, como empresas, escolas, agncias governamentais ou indivduos.

Considere a conta como uma pasta de arquivo na qual possvel armazenar tudo o que voc sabesobre um cliente. Por exemplo, se estiver armazenando informaes sobre uma empresa, vocinclui o nome, localizao, uma pessoa de contato, pedidos anteriores ou atuais e outras informaesrelacionadas. Tambm possvel manter um registro de ligaes ou solicitaes de servio.

No Salesforce, as informaes sobre a empresa em si seu nome, localizao, site, entre outras so armazenadas em um registro de conta. As informaes relacionadas conta, como uma pessoade contato, notas e pedidos, so armazenadas em outros tipos de registros. O Salesforce facilita alocalizao de todos os registros relacionados a cada conta listando-os na pgina inicial do registrode conta. possvel localizar, criar, eliminar, classificar e filtrar contas na guia Contas. Selecione umaconta para visualizar sua pgina inicial de registro, editar a conta e acessar outros registros relativosa essa conta.

H alguns detalhes a saber sobre as contas.

O Salesforce oferece dois tipos de contasAs contas do Salesforce so contas comerciais por padro. As contas comerciais so usadas paraarmazenar informaes de empresas ou outras entidades. Os administradores do Salesforcepodem tambm optar por configurar contas pessoais, que so usadas para armazenarinformaes sobre pessoas fsicas. Por exemplo, as contas pessoais se encaixam melhor para clientes que so compradores online,frequentadores de academia de ginstica, viajantes de frias ou outros tipos de consumidores individuais. Dependendo do tipo decliente da sua empresa, possvel ter apenas um tipo de conta disponvel ou ambos.

Nota: Na Ajuda e em outras documentaes do Salesforce, a palavra conta isoladamente sempre se refere tanto a contascomerciais como a contas pessoais. Usamos os termos contas comerciais e contas pessoais quando existem diferenas entreos dois tipos de contas.

O recurso Contas pode ser renomeadoO administrador do Salesforce pode alterar o nome das contas para algo que funcione melhor para o seu negcio, como Clientes ouPacientes. No entanto, sempre nos referimos a elas como contas na Ajuda do Salesforce.

Os usurios podem acessar contas em dispositivos mveisSuas contas podero ser acessadas a partir do site completo do Salesforce ou do aplicativo Salesforce1 mvel, caso o administradordo Salesforce tenha ativado o acesso ao Salesforce1.

Guia do usurio | Gerenciando as pessoas e organizaess quais voc vende | 2

Vender para seus clientes

Contas podem ser vinculadas a redes sociais e notciasInformaes adicionais e atualizaes sobre suas contas esto disponveis se a sua empresa utiliza os recursos Contas sociais, contatose leads; Insights de conta; ou Atualizao do Data.com.

CONSULTE TAMBM:

Contas sociais, contatos e leads

Equipes de conta

Gerenciar email e modelos no Lightning Experience

Gerenciar trabalho e exibir atividade passada no Lightning Experience

Contas sociais, contatos e leads

O que uma conta pessoal?

EDIES

Contas comerciaisdisponveis em: SalesforceClassic e LightningExperience

Contas comerciaisdisponveis em: Todas asedies

Contas pessoais disponveisem: Salesforce Classic eLightning Experience

Contas pessoais disponveisnas edies Enterprise,Performance, Unlimited eDeveloper

Contas pessoais armazenam informaes sobre consumidores individuais.

Nota: Esta verso contm uma verso beta de contas pessoais no Lightning Experience comqualidade de produo, mas com limitaes conhecidas. Para obter informaes sobre aativao de contas pessoais para a sua organizao, consulte Ativar contas pessoais.

As contas do Salesforce so contas comerciais por padro. As contas comerciais so usadas paraarmazenar informaes de empresas ou outras entidades. Os administradores do Salesforce podemtambm optar por configurar contas pessoais, que so usadas para armazenar informaes sobrepessoas fsicas. Por exemplo, as contas pessoais se encaixam melhor para clientes que socompradores online, frequentadores de academia de ginstica, viajantes de frias ou outros tiposde consumidores individuais. Dependendo do tipo de cliente da sua empresa, possvel ter apenasum tipo de conta disponvel ou ambos.

Contas pessoais funcionam de forma diferente das contas comerciais. Por exemplo, contas pessoaisno podem ter contatos. Em vez disso, o registro de conta pessoal armazena informaes quenormalmente so salvas para contatos comerciais, como nome e sobrenome. Em geral, possveltratar uma conta pessoal como um contato. Por exemplo, voc pode convidar uma conta pessoaluma reunio, associ-la a uma campanha ou enviar uma solicitao Stay-in-Touch. Para diferenasentre contas pessoais e contas comerciais, consulte Comportamentos das contas pessoais.

Nota: Na Ajuda e em outras documentaes do Salesforce, a palavra conta isoladamentesempre se refere tanto a contas comerciais como a contas pessoais. Usamos os termos contascomerciais e contas pessoais quando existem diferenas entre os dois tipos de contas.

CONSULTE TAMBM:

Comportamentos das contas pessoais

Contas

Guia do usurio | Estabelecendo seus clientes, concorrentese parceiros