Um estudo em sistemas fortemente correlacionados ... - UFRGS
Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos ... · Fonte: AB-MC/MA/PMCE A demanda por...
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Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes B ásicos
Setembro/2011
4o Congresso Simepetro
BERNARDO NORONHA LEMOS
GERÊNCIA DE COMÉRCIO INTERNO DE LUBRIFICANTES E
PARAFINAS
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)
�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)
�Demanda Nacional Aparente de lubrificantes básicos:
�Vendas Petrobras (próprios + importados) +
�Vendas de Rerrefinados +
�Comércio Externo de Básicos (Importação – Exportação) +
�Comércio Externo de Lubs Acabados (Importação – Exportação)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
LUBNOR70.000 m3/ano
RLAM120.000 m3/ano
REDUC 650.000 m3/ano
Total máximo Brasil:
840.000 m³/ano
Ativos de produção
REDUCPartidas: 1972 / 1979 (1º e 2º Conjuntos de óleos básicos)
1975 (Parafinas)Produção máxima: 650.000 m³/ano de Básicos Parafínicos
30.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente
RLAMPartida / Modernização: 1960 / 1975Produção máxima: 120.000 m³/ano de Básicos Parafínicos
85.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente
LUBNOR Partida: 1998 Produção máxima: 70.000 m³/ano de Básicos NaftênicosRota de Processo: Hidrotratamento
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Orientadores da demanda de lubrificantes
Legislação
Emissões (Proconve P-6 e P-7)
Economia de combustível
Descarte de resíduos
Consumidores
Economia de combustível
Aumento do intervalo de troca
Adoção de novos conceitos
Controle de poluição
Economia Mundial
Variação do PIB
Tamanho da frota
Comportamento do consumidor
Montadoras
Durabilidade dos veículos
Limpeza dos motores
Maiores temperaturas
Óleos básicos de maior desempenho
Formuladores e Fabric. de aditivos
Diferenciação de produtos
Competitividade por participação
Rentabilidade
Imagem
• Cerca de 60% dos lubrificantes têm como destino o mercado automotivo que vem exigindo produtos com maior desempenho, influenciados pela legislação ambiental.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Mercado de Lubrificantes - Top 20
Mercado Global e da Am érica do Sul de Lubrificantes
(X 1
.000
m3)
Fonte: Relatório da Fuchs Petrolub
Brasil é o quinto maior mercado no mundo de
Lubrificantes e o maior em
crescimento.
Brasil é o quinto maior mercado no mundo de
Lubrificantes e o maior em
crescimento.
América do Sul totaliza 3.500 mil m 3/ano(9% do mercado mundial) com déficit
crescente na produção de óleos básicos
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
A estimativa para 2011 está próxima à demanda registr ada em 2010.
Evolução de Mercado Interno e Projeção para 2011
Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubri ficantes
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (até julho)
Vol
ume
(m3)
Importação de Básicos eAcabados
Produção + Rerrefino
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
80 81
103
92
102
92
84 86
104
94
107
95
jan fev mar abr mai jun
2010 2011
549
570
jan-jun 2010 jan-jun 2011
Avaliação geral do mercado Vendas de Lubrificantes
Segmento industrial: -5%Segmento automotivo: + 6%
Vendas totais – mil m3
Fonte: SINDICOM
4% 1% 2% 6% 3%
4%
7%
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2015 2020 2025 2030
Parafínicos Rerrefinados Naftênicos Lubs Importados
Mil m3
Projeção de demanda do Mercado de Básico no Brasil
Fonte: AB-MC/MA/PMCE
A demanda por lubrificantes está fortemente ligada ao
crescimento do PIB do país.
A demanda por lubrificantes está fortemente ligada ao
crescimento do PIB do país.
Capacidade de Produção :840.000m3/ano
Crescimento de 3,5% a.a.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
mil m3
Importação crescente de óleos básicos e lubrificantes no Brasil
770 770
400
Naftênico
ParafinicoGrupo I
ParafínicoGrupo II
2016
1.240
70
2011
840
70
Partida da unidade de óleos básicos no Comperj ampliará em quase 50%
a capacidade nacional
654
385
477
370
229287
201020092008200720062005
Grupo II favorece a formulação de lubrificantes aut omotivos que contribuem para a economia de combustível e para a redução de emissõe s
ÓLEOS BÁSICOS LUBRIFICANTESAmpliação da produção de óleos básicos lubrificantes do Grupo II no Comperj
RLAM
LUBNOR
REDUC
Trem 1
COMPERJ
(2016)
60
’s7
0’s
80
’s9
0’s
00
’s1
0’s
REDUC
Trem 2
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Principais projetos em andamento
• Óleos Básicos
• HIDW no Comperj
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Evolução na Europa
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
975,00
1180,00
1607,50
907,50
425,00
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
7/1/2
003
18/3/
2003
27/5/
2003
5/8/2
003
14/10
/200
323
/12/2
003
9/3/2
004
18/5/
2004
27/7/
2004
5/10/2
004
14/12
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41/3
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510
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0519
/7/20
0527
/9/20
056/1
2/200
521
/2/20
062/5
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611
/7/20
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/11/2
006
13/2/
2007
24/4/
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3/7/2
007
11/9/
2007
20/11
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712
/2/20
0822
/4/20
081/7
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89/9
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818
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14/4/
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23/6/
2009
1/9/2
009
10/11
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926
/1/20
106/4
/201
015
/6/20
1024
/8/20
102/1
1/201
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/1/20
1129
/3/20
117/6
/201
1
US
$/T
N.LEVE N.PESADO B.STOCK
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas segundo semestre de 2011
� Demanda nacional aparente em 2011 deverá ser equival ente à de 2010.
� Aumento do volume de Gr II em 2012 – consolidação de demanda
�Oferta e preços no mercado internacional:
� A oferta no mercado spot internacional começa a mel horar, em função de:
� melhoria da rentabilidade na produção de básicos
� retorno de produção de unidades importantes
� Provável queda nos preços em todas as regiões se Br ent ficar em torno de US$110/bbl
� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
4o Congresso Simepetro - 2011
Sessão de perguntas e respostas