Visão 360° do Mercado TIC e Digital em Portugal · 2019-02-14 · A IDC apresenta um relatório...

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Relatório IDC

Visão 360° do Mercado TIC e

Digital em Portugal Quotas de Mercado, Dimensão do Mercado e

Previsões 2018 – 2020

A IDC apresenta um relatório único, que fornece dados detalhados sobre o mercado de Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC) e Transformação Digital (DX), em Portugal, incluindo previsões IDC sobre

a evolução do investimento, e quotas de mercado dos principais fornecedores.

Este relatório disponibiliza, aos principais participantes no mercado, material essencial para o

planeamento e desenvolvimento das suas estratégias. Os dados fornecidos neste relatório permitem dar

resposta às seguintes questões:

▪ Quais as principais tendências tecnológicas globais, e qual a situação no mercado português, quer ao

nível da indústria das TIC, quer ao nível da Transformação Digital?

▪ Qual a dimensão dos vários segmentos de mercado, e quais os que apresentam maior potencial de

crescimento?

▪ Como se distribui o investimento pelas várias áreas tecnológicas, e quais as que se destacam nos

próximos 5 anos?

▪ Quais os principais fornecedores das principais áreas tecnológicas?

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Introdução

▪ Visão IDC, a nível global

▪ IDC FutureScape: previsões IDC 2019 - 2022, para a Europa

▪ Contexto em Portugal:

• Visão OCDE

• Perspectiva das empresas portuguesas

▪ Mercado TIC em Portugal, valores 2017-2022, e quotas de mercado dos principais fornecedores

• Total

• Serviços de Telecomunicações

• Hardware

• Serviços de TI

• Software

• Por Setor de Atividade

• Por Dimensão da empresa

▪ Áreas TIC em destaque, valores 2017-2022, e quotas de mercado dos principais fornecedores

• Internet of Things

• Big Data

• Cloud

• Cibersegurança

• Mobilidade

▪ Transformação Digital em Portugal

• Níveis de maturidade

• Motivações das empresas

• Principais "use cases“ e investimento

▪ Metodologia, Referências e Research relacionado

3© IDC

Conteúdo

O conteúdo deste documento tem como fontes o research IDC a nível mundial, na Europa, e local.

As várias secções deste documento utilizam os dados das seguinte fontes principais:

▪ Visão IDC e Future Scape para a Europa:

• IDC FutureScape: Western Europe IT Industry Implications 2019

• IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2019 Predictions — European Implications


• OCDE

• Inquérito realizado em Portugal, em 2018

▪ Mercado TIC em Portugal e Áreas TIC em destaque:

• Spending Guides e Black Books: plataforma de modelos e previsões IDC para os gastos do mercado em centenas de tecnologias de todo o mundo,

realizadas pelo “IDC's Customer Insights & Analysis group” - www.idc.com/promo/customerinsights

• IDC's trackers: valores de Mercado, quotas e Mercado e previsões para centenas de tecnologias em todo o mundo - www.idc.com/tracker

▪ Transformação Digital:

• Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Line of Business

• Inquérito realizado em Portugal, em 2018

▪ A terminologia utilizada para caracterizar os vários produtos e serviços e os vários segmentos de mercado está de acordo com a

taxonomia internacional da IDC. As designações foram mantidas em inglês para não provocarem interpretações diferentes do

significado original. Os documentos com as descrições das Taxonomias utilizadas podem ser consultadas neste link: Taxonomias

IDC

▪ A lista completa de fontes econtra-se descrita no final deste documento

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Fontes e Taxonomias

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA44481618

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=CEMA44517818

http://www.idc.com/promo/customerinsights

http://www.idc.com/tracker

https://www.idc.com/promo/customerinsights/coreit

http://portalidc.com/Worldwide_Black_Book_Taxonomy.zip

▪ Visão IDC, a nível global

▪ IDC FutureScape: previsões IDC

2019 - 2022, para a Europa

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Visão IDCAs tecnologias da 3ª plataforma continuam a conduzir a evolução do mercado das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a Transformação Digital (DX).

Continuous Digital Transformation

Fontes: Worldwide Black Book 3rd Platform Edition e Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide, Outubro 2018

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▪ Com a aceleração da 3ª plataforma, a era da

“multiplied innovation” contribui para uma melhor

perceção, um alcance mais amplo, uma maior

confiança e experiências reinventadas.

▪ A capacidade de reinvenção na era da “multiplied

innovation” é a chave para o sucesso na economia

digital emergente

▪ Estamos a caminhar para um ponto do

desenvolvimento tecnológico em que a humanidade

e o bem-estar humano podem ser melhorados

substancialmente,... ou diminuídos!

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Visão IDC

A IDC considera que a adoção das tecnologias da 3ª plataforma está a atravessar um segundo ciclo, onde a inovação

multiplica-se numa explosão de serviços e produtos.

• Cloud, mobile, social, big data and analytics

• Competition: Company-based

• Innovation is siloed/isolated

• AI, hyperagile apps, blockchain

• Competition: Platform and ecosystem based

• Innovation multiplies, products/services explode

EXPERIMENTATIONChapter 1 | 2007+

Chapter 2 | 2015+ MULTIPLIED INNOVATION

Chapter 3 | 2022+ AUTONOMY





▪ As soluções cloud já ultrapassaram a fase da experimentação. Cada vez mais as soluções SaaS, PaaS e IaaS serão utilizadas para

para suportar as mais variadas funções empresariais (e pessoais), a partir dos mais variados locais de entrega dos serviços.

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Visão IDC

3ª Plataforma, Capítulo 2: “Multiplied Innovation”





▪ Em 2019, 40% das iniciativas de transformação

digital, a nível global, utilizarão serviços de

Inteligência Artificial (AI)

▪ Em 2021, 75% das apps empresariais utilizarão AI

▪ Em 2021, arquiteturas hyper-agile serão comuns, com cerca

de 80% do desenvolvimento aplicacional a ser feito em

plataformas cloud, utilizando microserviços e funções na

cloud

▪ Em 2020, 25% dos maiores bancos globais, cerca de 30% de

empresas industriais e de retalho, e 20% de empresas na área

da saúde, usarão redes blockchain

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Visão IDC


Multiplied Insights

Multiplied Development

Multiplied Trust





▪ As arquiteturas de TI estão a sofrer profundas alterações para se adaptarem aos planos de transformação digital e inovação:

• Serão constituídas por uma forte componente nuclear, centrada em dados e nas soluções analíticas e de inteligência artificial

• Os ambientes de desenvolvimento estarão preparados para operaçoes Agile e DevOps

• 80% da arquitetura será disponibilizada por fontes externas e a integração de todas as peças estará assente em APIs

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Visão IDC






▪ Inovação autónoma: em 2027, máquinas irão treinar máquinas sem supervisão humana, e irão elas próprias desenvolver

10% das aplicações sem o envolvimento profundo de programadores

▪ Fusão humana-digital: em 2027, a indústrias de robótica aumentada irá lançar comercialmente as primeiras aplicações

de fusão robot-humano

▪ Marketplaces autónomos e distribuidos: em 2027, os mercados de serviços distribuídos, assentes em blockchain, irão

emergir e ameçar canibalizar 1/3 ou mais dos marketplaces controlados por um fornecedor

▪ Novas arquiteturas de computação: uma classe híbrida de modelos de computação clássicos com quânticos, toma

conta de 25% a 30% do mercado de servidores, em 2022

▪ Mercado de trabalho reinventado: em 2027, cerca de metade das funções que existem hoje serão radicalmente

transformadas, ou tornadas obsoletas, através da transformação digital e inovação

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Visão IDC

3ª Plataforma, Capítulo 3: “Autonomy”





▪ Plataformas: megaplataformas são o novo paradigma para a construção de bases sustentáveis para que as empresas possam evolui e inovar no processo da transformação digital:• Plataformas com infraestrutura e ambientes de desenvolvimento próprios

• Plataformas centradas em aplicações, interligadas em redes que expandem o seu alcance

• Plataformas específicas para setores verticais onde são construidos ecossistemas de nicho

▪ Transformando Dados em Valor: dados mais inteligência representam uma oportunidade única para criar um valor inimaginável:• IoT, dispositivos móveis, big data - combinados com dados históricos e sistemas de recolha e armazenamento – avaliam de forma contínua um determinado

contexto. Combinados com IA e machine learning, permitem às organizações transformar dados em valor.

• A monetização dos dados não é um processo fácil. Os que tiverem sucesso diferenciam-se pela forma como aproveitam os dados para obter previsões com valor acrescentado e desenvolvem ações personalizadas para eficiência e conveniência, melhorando processos industriais, assistência médica, envolvimento experimental, ou qualquer tomada de decisão empresarial.

▪ Novos riscos: a inovação exige um novo pensamento sobre segurança e gestão do risco• AI, IoT, automação e ecossistemas em rede, trazem uma exposição ao risco mais ampla para todas as organizações. Os ataques são acontecimentos comuns, que

causam interrupções significativas nos negócios, custos e danos à reputação das empresas. Regulamentações, publicidade e custos inerentes, exigem novas idéias, prioridades e formas de vigilância.

• Mudanças em termos de regulamentação, e a proliferação de iniciativas de inovação, estão a pressionar as organizações para desenvolver os seus processos de segurança e gestão do risco, em particular, com recurso a AI e soluções analíticas

▪ Escassez de talento digital: novas técnicas de gestão de talentos e aceleradores de tecnologia irão mudar o conceito do trabalho• O futuro espaço de trabalho será uma combinação física e virtual. A cultura de trabalho será mais colaborativa, enquanto a força de trabalho será constituida por

uma combinação de pessoas e máquinas trabalhando juntas. No entanto, até que essa visão se materialize, a procura por talentos digitais supera a oferta.

• A IA pode ajudar a aumentar a eficiência em algumas tarefas, mas não resolve o talento em falta. As organizações precisam de preparar novas gerações para o futuro, enquanto aceleram as competências dos trabalhadores atuais para abordar as necessidades emergentes

▪ Inércia dos sistemas legados: adaptar o antigo no mundo da trasnformação digital• Enquanto as novas tecnologias estão a transformar algumas aspectos do negócio, os sistemas legados estão retendo outros, limitando a inovação eo

aproveitamento de oportunidades.

• Todas as empresas de todos os setores enfrentam a necessidade de manter o equilibrio entre sistemas e tecnologias tradicionais com as de última geração.

• Transformação implica a substituição de sistemas desatualizados. Muitas organizações estão a adaptar os sistemas e tecnologias tradicionais para suportar novos requisitos, ao mesmo tempo que preparam uma plataforma DX flexível e adaptável ao futuro.

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IDC FutureScape

Alguns fatores de influência do mercado TIC, a nível global





▪ Embora o momento da economia europeia tenha permanecido relativamente forte em 2018, os fatores de risco ligados às negociações do Brexit, e a uma potencial guerra comercial global, estão a causar uma preocupação significativa nos líderes empresariais da região. Além disso, as políticas nacionais de transformação digital enfatizam coisas diferentes, dificultando uma estratégia de entrada dos fornecedors de TI em toda a região Europeia.

▪ A pesquisa IDC mostra que 63% dos CEOs europeus estão sob pressão considerável para oferecer uma estratégia de transformação digital (DX) bem-sucedida. A DX é hoje, mais do que nunca, uma prioridade ao nível da gestão de topo, já que os CEOs de organizações europeias como Siemens, Adidas, Lloyds Bank e ING estão a concentrar-se em novas formas de alavancar tecnologia para redefinir seus modelos de negócios, e aproveitar novas oportunidades de crescimento em 2019.

▪ Os novos modelos de negócios são sustentados por novas tecnologias, como IoT, AI, AR / VR e blockchain, e estão a forçar uma reconsideração de estruturas organizacionais, processos e, mais importante, como medir o sucesso com novos indicadores de desempenho (KPIs).

▪ Novos regulamentos, como GDPR e PSD2, precisam ser levados em consideração. Todas as organizações precisam encontrar um novo equilíbrio entre risco e abertura, já que a confiança digital se torna uma parte fundamental dos negócios futuros.

▪ Os próximos três anos serão críticos, pois espera-se que as organizações obtenham benefícios de negócio tangíveis a partir de casos de uso inovadores - atualmente a maioria deles ainda está em fase de incubação ou comprovação do seu valor.

▪ O crescimento econômico da Europa Ocidental tem sido lento em comparação com o da América do Norte ou com o da Ásia. Isso impacta os investimentos em TI. Embora a maioria das empresas tenha finalmente começado a aumentar seus orçamentos de TI -e essencialmente todo mundo já definiu a prioridade DX - o crescimento geral de gastos de TI (excluindo telecomunicações) em 2018 será metade do da China e 24% menor do que nos EUA.

▪ Muitas empresas europeias ainda enfrentam desafios significativos na integração de sistemas legados entre si e com soluções da 3ª plataforma. Embora a proporção de firmas europeias “digitalmente determinadas” esteja uns pontos abaixo da proporção na América do Norte, a maturidade geral da DX na Europa é semelhante à da América do Norte e bem à frente dos mercados emergentes.

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IDC FutureScape

Alguns destaques sobre a situação Europeia, com influência no mercado TIC





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IDC FutureScape

Principais previsões IDC para Tecnologias de Informação, no Mundo e Europa Ocidental

PREDICTION TIMING

CO

ST/C

OM

PLEX

ITY

TO

AD

DR

ESS

2020 2021 20222019 2023 2024

Higher

Lower

Source: IDC, 2018 EuropeWorldwide

1. Em 2022, cerca de 50% do PIB da Europa será proveniente de receitas da economia digital,

com o crescimento em todos os setores de atividade a ser impulsionado por produtos e

serviços, operações e interações melhoradas digitalmente. A despesa global em gastos

relacionados com TI em 2019-2022 atingirá 1 trilhão US $.

2. Em 2022, 2/3 de todos os gastos com TI na Europa estarão nas tecnologias da 3ª

plataforma, e mais de 75% das empresas europeias irão construir ambientes digitais nativos.

3. Em 2022, mais de 50% das implementações cloud de organizações europeias, incluirão

“edge computing” e 20% dos dispositivos e sistemas executarão algoritmos de inteligência

artificial (AI)

4. Em 2022, na Europa, 80% de todas as novas aplicações terão arquiteturas de microsserviços,

que melhoram a capacidade de planear, testar, atualizar e alavancar código de terceiros;

5. Em 2024, na Europa, uma nova classe de programadores profissionais produzindo código

sem necessidade de scripts customizados, expandirá a população de programadores em 25%,

acelerando a transformação digital

6. De 2018 a 2023 - com novas ferramentas / plataformas, mais programadores, métodos ágeis

e muita reutilização de código - quase 100 milhões de novas aplicações lógicas serão

criadas na Europa.

7. Em 2022, 15% da computação na cloud pública implementada na Europa será baseada em

processadores não-x86 (incluindo quânticos); Em 2022, as organizações europeias gastarão

mais em aplicações SaaS verticais do que em aplicações horizontais.

8. Em 2024, a interface com o utilizador e a automação de processos, habilitadas por AI,

substituirão um quinto das aplicações baseadas em ecrãs; Em 2022, 35% das empresas

européias usarão a tecnologia speech tech para a interação com o cliente.

9. Em 2022, 50% dos servidores europeus irão criptografar dados; mais de 50% dos alertas de

segurança europeus serão tratados por automação baseada em AI; e 40 milhões de

europeus terão identidades digitais baseadas em blockchain.

10. Em 2022, as quatro “megaplataformas” na cloud hospedarão 80% das implementações de

IaaS / PaaS, mas em 2024, 90% das 500 maiores organizações europeias reduzirão a

dependência por meio de tecnologias e ferramentas multicloud / híbridas.





PREDICTION TIMING

CO

ST

/CO

MP

LE

XIT

Y T

O A

DD

RE

SS

2020 2021 20222019 2023 2024

Higher

Lower

Source: IDC, 2018

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8

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Determined

Digital

CEO

NPS for

DX

Data

Monetizat ion

Digital

Twin

Worker

Bots

DX Capital

Platforms

Blockchain

Digital KPIs

1. Até 2021, pelo menos 55% das organizações da Europa Ocidental serão “digitalmente

determinadas”, transformando os mercados e reinventando o futuro por meio de novos

modelos de negócio e produtos e serviços digitais.

2. Em 2021, o título do CDO estará em declínio na Europa Ocidental, já que o digital terá

tornado-se totalmente integrado, e mais de 50% dos CEOs terão passado parte de suas

carreiras liderando iniciativas digitais.

3. A importância da defesa dos interesses do cliente resultará em que 70% das marcas B2C

europeias adotarão o “Net Promoter Score” (probabilidade de um cliente recomendar a

marca), como sua principal métrica de sucesso até o final de 2021.

4. Até 2020, 70% das empresas da Europa Ocidental criarão recursos de gestão e

monetização de dados, melhorando funções empresariais, fortalecendo a

competitividade e criando novas fontes de receita.

5. Até 2020, 20% das empresas europeias do G2000 terão implementado réplicas digitais

de seus processos operacionais, o que permitirá organizações menos hierarquizadas e um

terço a menos de profissionais que trabalham informação.

6. Até 2023, 30% dos trabalhadores da Europa Ocidental começarão a trabalhar com bots

ou outras formas de AI, pressionando os líderes das organizações a repensarem as

práticas de gestão de pessoas, as medidas de performance, o recrutamento e estratégias

de retenção e desenvolvimento.

7. Até 2022, 30% das 500 principais empresas europeias terão um orçamento equivalente a

pelo menos 10% da receita para alimentar suas estratégias digitais.

8. Até 2021, cadeias de valor em indústrias relevantes na Europa, assentes em blockchains,

terão estendido as suas plataformas digitais a todo o seu ecossistema de omni-

experiência, reduzindo os custos de transação em 25%.

9. Até 2021, cerca de 40% dos fabricantes e retalhistas da Europa Ocidental terão construído

confiança digital por meio de serviços de blockchain que permitem cadeias de

fornecimento colaborativas e que os consumidores acedam aos históricos de produtos e

transações.

10. Até 2022, 90% das FT500 da Europa terá incorporado novos conjuntos digitais de KPIs -

com foco nas taxas de inovação de produtos / serviços, capitalização de dados e

experiência dos colaboradores 15© IDC

IDC FutureScape

Principais previsões IDC para a Transformação Digital, no Mundo e Europa Ocidental






• Visão OCDE

• Perspectiva das empresas portuguesas

16© IDC

▪ Prevê-se que o crescimento do PIB permaneça estável, em torno de 2% ao ano, em 2019 e 2020. A procura interna e as novas receitas em exportação apoiarão a atividade económica. Em particular, o crescimento do consumo permanecerá sólido, à medida que a taxa de desemprego caia mais. O aumento dos custos de mão-de-obra levará a um ligeiro aumento da inflação.

▪ A confiança das empresas e dos consumidores diminuiu em 2018 mas ambos permanecem em níveis comparativamente altos. O crescimento do investimento privado está sendo sustentado por gastos com máquinas e equipamentos, com o setor de fabricação de veículos mostrando sinais notáveis de aumento da utilização da capacidade.

▪ O investimento imobiliário está a subir fortemente, respondendo a um forte crescimento nos preços das habitações novas e existentes.

▪ No mercado de trabalho, as condições continuam a melhorar, com a taxa de desemprego a descer abaixo dos 7%.

▪ Espera-se que o déficit fiscal desapareça até 2020 e a relação dívida / PIB esteja firmemente em declínio.

▪ Espera-se que os fundos estruturais da UE contribuam positivamente para o crescimento do investimento em 2019 e 2020 e o setor bancário esteja agora numa melhor posição para financiar projetos de investimento. Uma recente atualização do crédito soberano pela Moody's também deve reduzir o custo do financiamento.

▪ No entanto, existem riscos. O aumento da taxa de juro paga sobre títulos do governo pode levar ao stress financeiro. Novos aumentos nos preços do petróleo também pesam. No lado positivo, os passos dado para a união bancária na área do euro poderão aumentar a confiança e o investimento em atividade em Portugal.

1,9%

2,8%

2,2%2,1%

1,9%

2016 2017 2018 2019 2020

GDP (%), Portugal

Fonte: OCDE Economic Outlook, Volume 2018 Issue 2

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Contexto em Portugal – Visão OCDE

A atividade económica e o crescimento em Portugal permanecem mais ou menos estáveis e existem condições

favoráveis ao investimento





Qual o grau de confiança acerca das perspectivas de evolução

da economia nacional nos próximos 12 meses?

Muito confiante

20%

Algo confiante

67%

Muito pouco

confiante

12%

Nada confiante

1%

Na sua opinião, como é que o volume de negócios da sua

organização vai evoluir nos próximos 12 meses?

Vai aumentar

acima de 10%

50%

Vai aumentar

abaixo dos 10%

29%

Vai manter-se

idêntico

18%

Vai diminuir

abaixo dos 10%

2%

Vai diminuir mais

de 10%

1%

18© IDC

Contexto em Portugal - Perspectiva das empresas

A IDC realizou um inquérito em Portugal, aos profissionais de TI presentes no evento IDC Directions, em Outubro de

2018, com o objetivo de diagnosticar o grau de confiança dos gestores, as suas prioridades, desafios e intenções de

investimento. Os inquiridos no setor das TIC estão otimistas - 87% afirma estar confiante na evolução da economia e

79% diz que negócio vai aumentar.

Fonte: Inquérito IDC a fornecedores de TI, n=93





Na sua opinião, como vão evoluir os gastos externos da sua

organização em TI (incluindo serviços de TI, software e

hardware)?

Continuamos a

investir o mesmo

de forma a manter

os níveis de

competitividade da

organização

31%

Estamos a diminuir

o investimento

para conter os

custos

8%

Estamos a investir mais de forma a

aumentar os níveis de competitividade

da organização

58%

Outra resposta

3%

Na sua opinião, como vão evoluir os gastos da sua organização

em Transformação Digital?

Continuamos a

investir o mesmo

de forma a manter

os níveis de

competitividade

da organização

19%

Estamos a diminuir o

investimento para

conter os custos

4%

Estamos a investir mais de forma

a aumentar os níveis de

competitividade da organização

71%

Outra

6%

19© IDC

Contexto em Portugal - Perspectiva das empresas

Da amostra de inquiridos nos setores não TIC, 58% dos respondentes afirma que vai investir mais em TI. Em relação

aos investimentos em DX, 71% diz que irá investir mais, o que denuncia um potencial de crescimento do mercado,

especialmente ao nível da Transformação Digital

Fonte: Inquérito IDC a profissionais de empresas de setores não TIC, n=173





Das seguintes tecnologias, indique quais são importantes para a sua organização?

20© IDC

Contexto em Portugal - Perspectiva das empresasMais de metade das empresas portuguesas utilizam as tecnologias da 3ª plataforma: Cloud, Mobilidade, Big Data e Social Business. Uma percentagem significativa já utiliza os aceleradores de inovação, nomeadamente IoT e IA, áreas com grande potencial de crescimento, tendo em conta o interesse indicado.

Fonte: IDC 2018, Inquérito Economia Digital em Portugal 2018 (488 respostas)

3%

3%

12%

8%

17%

37%

38%

58%

55%

61%

6%

12%

12%

19%

21%

26%

33%

20%

25%

22%

14%

24%

20%

34%

29%

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14%

14%

12%

7%

77%

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38%

33%

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15%

9%

8%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impressão 3D

Realidade aumentada

Robótica

Inteligência artificial

IoT (Internet of Things)

Big Data & Analítica de negócio

Social Business

Cibersegurança

Serviços de cloud computing

Mobilidade

Utilizamos de forma regular Utilizamos pontualmente

Não utilizamos. Temos planos para utilizar a curto prazo Não utilizamos. Não temos planos para utilizar





▪ Mercado TIC em Portugal, valores 2017-2022, e quotas de mercado dos principais fornecedores• Total

• Serviços de Telecomunicações

• Hardware

• Serviços de TI

• Software

• Por Setor de Atividade

• Por Dimensão da empresa

21© IDC

▪ As taxas de crescimento do Software e Serviços mantêm-se mais ou menos estáveis

▪ A taxa de crescimento do total do mercado TIC desce em 2018, influenciada pela redução da taxa de crescimento do hardware, motivada por uma quebra no crescimento dos equipamento móveis nesse ano

22© IDC

Mercado TIC em PortugalO mercado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em Portugal, atingiu em 2017 um total de 7.980 milhões de euros. A IDC prevê que em 2019 o valor ascenda a 8.240 milhões de euros e 8.586 M€ no ano de 2022, com um crescimento de 1,5% CAGR para o período 2017-2022.

-

1 000

2 000

3 000

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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milh

ões

de e

uro

s

Gastos em TIC, Portugal, 2017-2022

Software

Business Services

IT Services

Hardware

Telecom Services

Fonte: Worldwide Black Book Standard Edition, Dezembro 2018

2017: dados históricos, 2018 e anos seguintes: previsões estimadas

3,5% 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7%

6,4%

1,1%

5,6%

1,7%

-1,1% -1,0%

2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 2,0% 2,0%

5,0% 5,1% 5,1% 5,0% 4,9% 5,0%

-2,2%

-0,3% -0,1%

0,6%0,9%

1,3%1,3% 1,1%

2,2%1,6%

1,1%1,4%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

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4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crescimento anual de gastos em TIC, Portugal, 2017-2022

Business Services

Hardware

IT Services

Software

Telecom Services

TOTAL



Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Telecom Services 3.743 M€ 3.732 M€ 3.727 M€ 3.749 M€ 3.781 M€ 3.832 M€

Hardware 1.859 M€ 1.880 M€ 1.984 M€ 2.018 M€ 1.995 M€ 1.975 M€

IT Services 1.132 M€ 1.154 M€ 1.175 M€ 1.196 M€ 1.219 M€ 1.243 M€

Business Services 636 M€ 658 M€ 681 M€ 704 M€ 729 M€ 756 M€

Software 610 M€ 641 M€ 674 M€ 708 M€ 743 M€ 780 M€

TOTAL TIC 7.980 M€ 8.064 M€ 8.241 M€ 8.374 M€ 8.467 M€ 8.586 M€





▪ Os serviços de telecomunicações, que incluem o mercado

de consumo de particulares, irão crescer a uma taxa de

apenas 0,5%, influenciada por tendências opostas de

decréscimo acentuado dos serviços de voz (fixa e móvel), e

crescimento significativo dos serviços de dados móveis.

▪ Os gastos em hardware incluem infraestrutura física, IaaS e

dispositivos. Cobrem uma das maiores fatias do mercado

TIC e irão crescer no seu todo a uma taxa de 1,2%.

▪ Os gastos em software são os que mais crescem, a uma

taxa de 5%, influenciados pela tendência de crescimento

acentuado do número de aplicações. Estes números

incluem software-as-a-service (SaaS) e platform-as-a-

service (PaaS).

▪ A IDC inclui nas suas previsões os serviços que de forma

inequívoca tocam sistemas de informação ou processos

suportados por tecnologia (IT Services), mas também os

serviços cujo o foco são os processos de negócio e que

podem ou não incorporar tecnologia (Business Services).

23© IDC

Mercado TIC em PortugalDe acordo com as previsões IDC, os gastos de todas as categorias principais irão crescer, com destaque para a maturidade dos serviços de comunicações e para o crescimento do software, o principal segmento impulsionador do mercado TIC, nomeadamente ao nível de implementações cloud.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

Software Business Services IT Services Hardware Telecom Services

Milh

ões

de e

uro

s

Gastos em TIC, Portugal, 2017-2022

Valor 2017 Previsão 2022 CAGR (2017-2022)



Categoria Valor 2017 Previsão 2022 Quota 2022 CAGR (2017-2022)

Software 610 M€ 780 M€ 9,1% 5,0%

Business Services 636 M€ 756 M€ 8,8% 3,5%

IT Services 1.132 M€ 1.243 M€ 14,5% 1,9%

Hardware 1.859 M€ 1.975 M€ 23,0% 1,2%

Telecom Services 3.743 M€ 3.832 M€ 44,6% 0,5%

TOTAL TIC 7.980 M€ 8.586 M€ 100% 1,5%





▪ As comunicações móveis já dominam o mercado de

comunicações, tendo contribuído para 1.966 milhões de

euros de gastos em 2017.

▪ No entanto, as comunicações móveis de voz irão decrescer

a uma taxa de -9.7% nos próximos 5 anos, sendo

substituídas por comunicações de dados, que crescem a

uma taxa de 6.5%.

▪ Também nas comunicações fixas se fará a mesma

transferência de despesa de voz para dados, embora o

crescimento de dados fixos seja de 3%, menos de metade

do crescimento de dados móveis.

▪ Estas tendências são certamente influenciadas pela

facilidade de acesso à internet e pela mudança em termos

de hábitos de comunicação, que se fazem cada vez mais

por email e aplicações de mensagens instantâneas.

24© IDC

Serviços de Telecomunicações

Os gastos em serviços de telecomunicações, na sua totalidade, irão manter-se estáveis nos próximos 5 anos. As

comunicações de voz irão continuar a ser substituídas cada vez mais pelas comunicações de dados.

Fixed Data

Fixed Voice

Mobile Data

Mobile Voice

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CA

GR

2017-2

022 (

%)

Quota do total do mercado TIC, 2022

Serviços de Telecomunicações, Portugal, 2017-2022



Dimensão da bolha: gastos em 2017 (M€)


Fixed Data 945 M€ 1.095 M€ 12,8% 3,0%

Fixed Voice 832 M€ 623 M€ 7,3% -5,6%

Mobile Data 1.215 M€ 1.663 M€ 19,4% 6,5%

Mobile Voice 751 M€ 452 M€ 5,3% -9,7%

TOTAL: Telecom Services 3.743 M€ 3.832 M€ 45% 0,5%





▪ A maior fatia em gastos de hardware inclui os

equipamentos pessoais – telefones móveis, PCs + tablets.

Apesar do abrandamento do crescimento dos

equipamentos móveis em 2018, esta categoria irá

apresentar um crescimento ligeiro no período de previsão

de 5 anos

▪ Apesar de não ter ainda uma expressão significativa, o valor

do mercado IaaS (Infrastructure-as-a-Service) tenderá a

subir a uma extraordinária taxa de 27% nos próximos 5

anos. O mercado de serviços cloud será detalhado num dos

capítulos seguintes deste relatório.

▪ O valor gasto com periféricos (impressoras e monitores) irá

decrescer a uma taxa de -5.2%, sendo o maior decréscimo

previsto ao nível das impressoras.

25© IDC

Hardware

O valor do mercado de hardware atingiu 1.859 milhões de euros em 2017. A IDC prevê um crescimento de 1,2% CAGR

para o período 2017-2022, atingindo perto de 2 mil milhões de euros no ano de 2022.

Mobile Phone

Peripheral

Personal Computing

Device

IaaS

Network EquipmentServer/Storage

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 5% 10% 15%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em Hardware, Portugal, 2017-2022





Mobile Phone 820 M€ 892 M€ 10,4% 1,7%

Peripheral 166 M€ 127 M€ 1,5% -5,2%

Personal Computing Device 496 M€ 530 M€ 6,2% 1,3%

IaaS 20 M€ 63 M€ 0,7% 26,5%

Network Equipment 261 M€ 256 M€ 3,0% -0,4%

Server/Storage 97 M€ 106 M€ 1,2% 1,9%

TOTAL Hardware 1.859 M€ 1.975 M€ 23,0% 1,2%





26© IDC

Hardware

Quotas de mercado de computadores pessoais, em Portugal

29%

22%

15%

13%

09%

12%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

HP Inc Lenovo Apple ASUS Dell Inc Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Equipamentos Pessoais

(Descktop, Notebook), Portugal, 2018

Quota de mercado 2018 Crescimento 2017-2018

Fonte: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker - PCD Final Historical, 2018Q4

26%

22%

13%

10%

7%

22%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Samsung Apple Microsoft Lenovo HP Inc Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Equipamentos Pessoais

(Tablets), Portugal, 2018


Fonte: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker - PCD Final Historical, 2018Q4





27© IDC

Hardware

Quotas de mercado de Servidores e Storage, na Europa Ocidental

30%

22%

12%

8% 8%

19%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Hewlett

Packard

Enterprise

Dell Inc ODM Direct Lenovo IBM Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Servidores, Europa, 2018H1


Fonte: IDC Quarterly Server Tracker - Final Historical, 2018Q3

29%

22%

10%9%

5%

26%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Hewlett

Packard

Enterprise

Dell Inc NetApp ODM Direct IBM Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Storage, Europa, 2018H1


Fonte: IDC Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker - Final Historical, 2018Q3





▪ Os projetos de TI e a consultoria de negócio serão aqueles

que, segundo a IDC, apresentarão uma maior oportunidade

de crescimento nos próximos 5 anos.

▪ A IDC prevê que os gastos em Managed Services se

mantenham mais ou menos estáveis. Neste âmbito, prevê-

se que os serviços tradicionais de IT Outsourcing

decresçam enquanto os serviços de Hosting de

Infraestrutura ou Software aumentam.

▪ Os Support Services, que incluem a instalação de hardware

e software, suporte e formação, são os que representam a

menor fatia do mercado e irão crescer ligeiramente, a uma

taxa de 1,1%.

28© IDC

IT Services / Business Services

O mercado de serviços de TI atingiu em 2017 cerca de 1.132 milhões de euros, enquanto os serviços mais orientados a

processos e gestão atingiram 636 milhões de euros. A IDC prevê que ambos cresçam nos próximos 5 anos.

Business Services

Managed Services

Project Oriented

Support Services

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em Serviços, Portugal, 2017-2022





Business Services 636 M€ 756 M€ 8,8% 3,5%

Managed Services 556 M€ 575 M€ 6,7% 0,7%

Project Oriented 411 M€ 495 M€ 5,8% 3,8%

Support Services 164 M€ 173 M€ 2,0% 1,1%





▪ A utilização de software continua a crescer, na medida em

que o número e a variedade de dispositivos que executam

software se expandem.

▪ Os dados do mercado de software apresentados dizem

respeito a produtos comercializados (e não desenvolvidos)

e incluem licenças, manutenção e subscrição.

Segundo a taxonomia IDC:

▪ Applications: inclui aplicações para colaboração, gestão de

conteúdos, todas as aplicações de ERP, SCM, CRM, gestão

de operações e produção.

▪ Application Development and Deployment: inclui

software de gestão de bases de dados, plataformas para

desenvolvimento de aplicações, ferramentas de gestão do

ciclo de vida de software e gestão da qualidade, software

de integração e middleware, software analítico e de

inteligência artificial.

▪ System Infrastructure Software: inclui software de gestão

de endpoints, software para gestão de redes, software de

segurança, de gestão de armazenamento, de gestão de

sistemas e serviço.

29© IDC

Software

A IDC prevê que todos os grandes grupos de software cresçam entre 3% e 6% nos próximos 5 anos, constituindo um

mercado de 780 milhões de euros em 2022.

Application

Development &

Deployment Applications

System Infrastructure

Software

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em Software, Portugal, 2017-2022




Categoria Valor 2017 Previsão 2022 Quota 2022CAGR (2017-

2022)

Application Development & Deployment 146 M€ 182 M€ 2,1% 4,4%

Applications 318 M€ 431 M€ 5,0% 6,3%

System Infrastructure Software 146 M€ 167 M€ 1,9% 2,8%

Total Software 610 M€ 780 M€ 9,1% 5,0%





▪ O crescimento dos gastos em software será conduzido

fundamentalmente pelo crescimento da adoção da SaaS

(software-as-a-service). O mercado de serviços cloud será

detalhado num dos capítulos seguintes deste relatório

30© IDC

SoftwareOs gastos em software fornecido através da cloud pública cresceu 38% no período de 2013 a 2017, e a IDC prevê que o crescimento continue mais ou menos na mesma ordem de grandeza nos próximos 5 anos, atingindo em 2022 cerca de 31% de todo o mercado de software.

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M€

Gastos em Software, por tipo de entrega, Portugal, 2017-2022

Public Cloud Services

On-premise/Others

Fonte: IDC Semiannual Software Tracker - Forecast, 2018H1

2018H1 é o período atual, 2018H2 e períodos seguintes: previsões estimadas

Categoria Valor 2013 Quota 2013 Valor 2017 Quota 2017 CAGR (2013-2017) Previsão 2022 Quota 2022 CAGR (2017-2022)

On-premise/Others 467 M€ 94,8% 474 M€ 83,6% 0,4% 504 M€ 69,2% 4,4%

Public Cloud Services 26 M€ 5,2% 93 M€ 16,4% 38,0% 224 M€ 30,8% 6,3%





▪ A utilização e gestão de conteúdos nos negócios,

partilhados e/ou obtidos através de portais baseados na

web, tem crescido substancialmente nos últimos anos. A

tendência mantém-se e nos próximos anos aplicações de

gestão de conteúdos continuarão a crescer a 9% e

constituem a maior fatia do mercado de aplicações.

Segundo a taxonomia IDC, “Content Applications” incluem

gestão e publicação de conteúdos, partilha de conteúdos e

colaboração, eDiscovery, portais empresariais. O

crescimento desta categoria de aplicações é influenciado

pelas aplicações de eDescovery e Content Sharing and

Collaboration

▪ O crescimento da categoria CRM é influenciado pelo

crescimento das aplicações de Marketing Campaign

Management e Customer Service.

▪ O crescimento da categoria ERM é influenciado pelo

crescimento das aplicações de Procurement e Human

Capital Management

31© IDC

Software

As categorias de software com maior volume de gastos são as aplicações de gestão de conteúdos, aplicações ERP e

software de gestão de bases de dados.

- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Content Workflow and Management Applications

ERM Applications

Data Management Software

Physical and Virtual Computing Software

CRM Applications

Production Applications

Security Software

Analytics and Artificial Intelligence

System and Service Management Software

Collaborative Applications

Engineering Applications

Storage Software

Integration and Orchestration Middleware

Application Platforms

Supply Chain Management (SCM) Applications

Application Development Software

Endpoint Management Software

Software Quality and Life Cycle Tools

Network Software

Milhões de euros

Gastos em Software, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017 2022Fonte: IDC Semiannual Software Tracker - Forecast, 2018H1

2018H1 é o período atual, 2018H2 e períodos seguintes: previsões estimadas

CAGR

9%

6%

5%

-1%

8%

3%

4%

4%

4%

3%

2%

6%

4%

6%

5%

3%

7%

6%

13%





▪ ERM ▪ Content....

32© IDC

Software

Quotas de mercado das principais categorias de software, na Europa Ocidental

39%

14%

4%4% 3%

37%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Salesforce.com SAP Oracle Microsoft Google Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Content Workflow and

Management Applications, Europa, 2018H1


Fonte: IDC Semiannual Software Tracker - Final Historical, 2018H1

18%

6% 6% 5%4%

61%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SAP Sage DATEV Oracle Visma Others

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Enterprise Resource

Management (ERM) Applications, Europa, 2018H1







33© IDC

Software

Quotas de mercado das principais categorias de software, na Europa Ocidental

29%

20%

11%10%

4%

26%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Data Management

Software, Europa, 2018H1



17%

10% 8%5% 3%

57%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% d

e C

resc

imen

to

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Customer Relationship

Management (CRM) Applications, Europa, 2018H1







▪ Banca: é o setor de atividade que consome a maior fatia de gastos TIC. Tecnologias

como blockchain e inteligência artificial irão ajudar o setor a tornar as contas dos

seus clientes mais seguras e a detetar transações fraudulentas. A Cibersegurança

continua a ser uma prioridade.

▪ Serviços Profissionais: este setor é um utilizador de relevo de telecomunicações e

interessado por serviços cloud. O seu interesse relativamente a tratamento de

dados e produção de informação poderá torná-lo num setor ativo em Big Data,

Inteligência Artificial e segurança

▪ Indústria: este setor terá um forte interesse por automação para agilizar a

produção, o que poderá ser possível via soluções IoT e robótica

▪ Retalho: dará particular atenção à experiência do cliente, utilizando assistentes

virtuais ou recomendações de vendas automatizadas.

▪ Saúde: é um setor a observar durante os próximos anos. É um setor com um

volume de gastos TIC relativamente baixo, quando comparado com outros setores,

mas a perspetiva de crescimento em inovação é elevada. O esforço de

modernização e integração dos modelos de cuidados ao paciente continua mas as

restrições em termos de orçamento e aspetos regulatórios serão um desafio. As

tendências de inovação neste setor passam por cloud, wearables, IoT, robótica, AI.

▪ Telecomunicações: regulamentação e concorrência agressiva colocam muita

pressão neste setor, que terá de fornecer serviços de comunicações seguros,

acessíveis, de alto valor e baixo custo. As tendências neste setor passam por

segurança de dados, experiencia do cliente, chatbots e realidade virtual.

▪ Administração pública local e central: as instituições públicas continuarão o seu

caminho na digitalização limitadas pelo orçamento. A inovação neste setor passará

por áreas de reconhecimento facial, smart cities, drones.

▪ Utilities: serão feitos esforços para conectar, monitorar e manter equipamentos

remotamente, o que irá influenciar o investimento em IoT e analise preditiva.

34© IDC

Mercado TIC em Portugal – Por setor de atividade

Os setor do Consumo cobre cerca de 47% do mercado total de TIC. Considerando apenas o mercado empresarial a

Banca é o setor com mais gastos representando cerca de 16% desse mercado.

- 200,0 400,0 600,0 800,0

Construction

Resource Industries

Personal and Consumer Services

Healthcare Provider

State/Local Government

Securities and Investment Services

Education

Media

Transportation

Insurance

Utilities

Wholesale

Process Manufacturing

Retail

Federal/Central Government

Discrete Manufacturing

Telecommunications

Professional Services

Banking

Milhões de euros

Gastos em TIC por Setor de Atividade, Portugal, 2017 (M€)

Business Services Hardware IT Services Software Telecom Services

Fonte: IDC Worldwide Semiannual IT Spending Guide Industry and Company Size, 2018H1





35© IDC

Mercado TIC em Portugal – Por setor de atividadeQuase todos os setores apresentam taxas de crescimento positivas em gastos TIC para os próximos anos. Os setores que apresentam taxas de crescimento mais altas são a Saúde, Seguros, Indústria, Retalho, Serviços Profissionais e Banca. Todos com taxas entre 2,5% e 3%.

Banking


Telecommunications


Federal/Central Government

Retail

Process ManufacturingInsurance

Utilities

Wholesale

TransportationMedia

Education

State/Local Government


Healthcare Provider


Resource Industries

Construction

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em TIC por Setor de Atividade, Portugal, 2017-2022








36© IDC

Mercado TIC em Portugal – Por setor de atividadeNão existirão grandes diferenças, de 2017 para 2022, relativamente à quota de cada setor em termos de gastos TIC, mas é possível observar que os setores de Retalho, Saúde e Serviços Profissionais são os que crescem mais no período de previsão, nas várias categorias de gastos TIC



Setor de Atividade Quota 2022 Business Services Hardware IT Services Software Telecom Services

Banking 9,7% 4% 2% 3% 4% 0%

Professional Services 7,3% 4% 5% 3% 6% 2%

Telecommunications 5,1% 4% -1% 2% 4% -1%

Discrete Manufacturing 4,7% 3% 2% 1% 6% -1%

Federal/Central Government 4,1% 3% 1% 1% 4% 1%

Retail 3,8% 4% 4% 4% 7% 0%

Process Manufacturing 3,3% 4% 4% 2% 5% -1%

Insurance 2,7% 4% 3% 3% 6% 0%

Utilities 2,6% 3% 2% 1% 5% -3%

Wholesale 2,5% 1% 2% 1% 5% 1%

Transportation 2,0% 3% 3% 2% 6% -2%

Media 1,9% 4% 0% 1% 5% 0%

Education 1,9% 2% 3% 1% 4% 0%

State/Local Government 1,7% 3% 0% 1% 3% 1%

Securities and Investment Services 1,7% 3% 1% 1% 5% -2%

Healthcare Provider 1,6% 4% 4% 4% 7% 0%

Personal and Consumer Services 1,3% 3% 1% 1% 5% -2%

Resource Industries 0,5% 3% 2% 1% 5% 0%

Construction 0,4% 2% 1% 1% 5% 0%

Consumer 41,2% -1% 4% 0%

CAGR (2017-2022)





Mercado TIC em Portugal – Por dimensão da empresa

37

As empresas de maior dimensão vão crescer mais em termos de despesa TIC, no entanto, o crescimento na categoria de software terá a mesma ordem de grandeza para todas as dimensões de empresas.

181 212

138152

286307

123

15882

88

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2022

M€

Large Business (500-999)

Telecom Services

Software

IT Services

Hardware

Business Services

CAGR

(2017-2022)

5,1%

30 33

130 148

143151

130165

232

237

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2022

M€

Medium Business (100-499)

Telecom Services

Software

IT Services

Hardware

Business Services

CAGR

(2017-2022)

4,9%

11 12

163 186

5760

118154

333

318

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2022

M€

Small Business (10-99)

Telecom Services

Software

IT Services

Hardware

Business Services

CAGR

(2017-2022)

5,5%

414 498

309324

640719

200

255291

312

0

500

1000

1500

2000

2017 2022

M€

Very Large Business (1000+)

Telecom Services

Software

IT Services

Hardware

Business Services

CAGR

(2017-2022)

5%

Consumer

43%

Very Large Business

(1000+)

23%

Large Business (500-999)

10%

Small Business (10-

99)

9%

Medium Business (100-

499)…

Small Office (1-

9)

7%

Gastos em TIC por Dimensão da Empresa, Portugal, 2017





▪ Áreas TIC em destaque,

valores 2017-2022, e quotas

de mercado dos principais

fornecedores

• Internet of Things

• Big Data

• Cloud

• Cibersegurança

• Mobilidade

38© IDC

▪ A IDC caracteriza o mercado de IoT em quatro categorias principais: hardware, serviços, software e conetividade. Segundo a taxonomia IDC para a 3ª plataforma, os gastos IoT incluem as seguintes categorias adicionais às categorias incluídas nos valores TIC do mercado tradicional, apresentados na secção anterior: Module/Sensor, Software IoT, Ongoing Service or Content as a Service, IoT Connectivity

▪ Os gastos em hardware irão crescer a uma taxa significativa de 13% CAGR. As empresas que começaram a ver resultados dos pilotos ou provas de conceito realizadas nos anos anteriores, necessita de mais hardware para escalar essas soluções.

▪ Embora a sua dimensão de mercado venha após hardware e serviços, o software para soluções IoT representa a categoria com maior taxa de crescimento. A maior parte destes gastos consistem em aplicações que executam soluções de IoT, inserem inputs, extrapolam informação produzida pelo software analítico e permitem visualizar dados.

▪ O crescimento de serviços relacionados com soluções IoT são constituídos essencialmente pela prestação de serviços de planeamento, desenho e implementação de soluções IoT, tanto ao nível de ambientes de TI, como operacionais.

▪ Conetividade IoT, apesar de ser a categoria mais pequena de gastos, apresenta também uma perspetiva de crescimento na ordem dos 13% CAGR para o período 2107-2022.

39© IDC

Áreas TIC em destaque - Internet of ThingsDepois de anos de experimentação, o mercado de soluções de Internet of Things (IoT) está na etapa crítica de adoção. A IDC estima que a taxa de crescimento do total de gastos em soluções IoT, no período 2017-2022, seja cerca de 14%. A estimativa de gastos para 2022 é de cerca de 2,2 biliões de euros.

Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Hardware 474 568 667 785 851 863 13%

Services 445 519 608 709 789 858 14%

Software 148 177 211 252 292 331 18%

Connectivity 78 93 109 126 137 147 13%

Total 1.145 1.357 1.595 1.871 2.069 2.199 14%

-

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milh

ões

de E

uro

s

Gastos em Internet of Things, categorias principais, Portugal, 2017-2022

Connectivity

Software

Services

Hardware

Fonte: IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, 2018H1






▪ Embora os investimentos em infraestruturas sejam fundamentais para garantir a interoperabilidade com os sistemas de TI existentes e aprimorar os recursos de gestão e transmissão de dados, os sensores e dispositivos são componentes de recolha de dados, permitindo a escalabilidade e uma injeção de dados mais ampla.

▪ A proliferação de hardware aumentará a complexidade da configuração IoT, colocando pressão sobre os investimentos em software para gestão dos dispositivos e para assegurar a sua compatibilidade com sistemas e plataformas corporativas. O crescimento de plataformas IoT e software analítico, têm taxas de crescimento previstas de 20% e 26% respetivamente.

▪ Um maior número de dispositivos conectados a uma plataforma IoT significa um maior número de dados a serem recolhidos, portanto, melhores insights podem ser extraídos da análise de dados, e existirão mais oportunidades para monetizar investimentos e transformar negócios.

▪ A evolução das soluções de big data e analytics, paralelamente a técnicas de inteligência artificial, estão a criar novos cenários para a elaboração de dados provenientes da IoT.

40© IDC

Áreas TIC em destaque - Internet of ThingsUma solução IoT sólida e funcional, implica a coordenação de várias tecnologias e serviços. Os gastos em módulos/sensors cobriram em 2017 mais de 37% dos gastos totais em IoT e a IDC estima que em 2022 atinjam 770 milhões de euros

- 200 400 600 800 1 000

Module/Sensor

Ongoing Service or Content as a Service

IT and Installation Services

Connectivity

Application Software

Other Software

Other Hardware

Analytics Software

Security Software

IoT Platform

Security Hardware

Server

Storage

Milhões de Euros

Gastos em Internet of Things, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017 2022



CAGR

13%

15%

13%

13%

15%

15%

13%

26%

16%

20%

14%

17%

13%






Consumer

Retail

Process ManufacturingUtilities


Transportation

Central Government

Education

Healthcare Provider

Telecommunications

Wholesale

Local Government

Personal Services

Media

Construction

Resource Industries

Banking

Insurance


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

CA

GR

2017-2

022 (

%)

Quota de mercado, 2022

Gastos em Internet of Things, por Setor de Atividade, Portugal, 2017-2022




41© IDC

Áreas TIC em destaque - Internet of ThingsA adoção de IoT é agora uma realidade que atravessa vários setores, e é possível encontrar já diversos casos de uso com sucesso, naqueles que foram os pioneiros numa primeira etapa da evolução de IoT – Indústria e Retalho. O segmento de Consumo e de Retalho são os que apresentam uma maior taxa de crescimento prevista.





▪ Manufacturing Operations: os casos de IoT utilizados na

indústria incluem o controle de qualidade e conformidade, e a

análise das causas de erros/problemas. A evolução será utilizar

dados da IoT para a automação da linha de produção, em

combinação com a inteligência artificial.

▪ Omni-Channel Operations: são casos observados no Retalho. Os

retalhistas são pressionados a inovarem o conceito de loja,

permitindo a compra em qualquer lugar, a qualquer hora, receber

em qualquer lugar e devolver em qualquer lugar. A tecnologia de

IoT pode ser um facilitador nesta evolução.

▪ Production Asset Management: outro caso de uso na Indústria

que permite a otimização da capacidade dos equipamentos e

prevenir a ocorrência de falhas

▪ Smart Home: prevê-se uma alta taxa de crescimento nos casos

de utilização pelo consumidor final e que incluem smart speakers

e assistentes (Alexa, Google Home), e outros dispositivos

domésticos de entretenimento, segurança, iluminação e

alimentação.

▪ Smart Grid: utilização pelo setor de energia elétrica em casos de

automação da distribuição e contadores inteligentes (eletricidade)

▪ Freigth Monitoring: utilizado pelo setor dos transportes de

cargas para uma maior eficiência do serviço

42© IDC

Áreas TIC em destaque - Internet of Things

Os casos de uso de IoT mais representativos encontram-se nos setores da Indústria e Retalho

Manufacturing Operations

Omni-Channel Operations

Production Asset Management

Smart Home

Smart Grid (Electricity)

Freight Monitoring

Others

- 100 200 300 400 500 600 700

Milhões de euros

Casos de Uso de Internet of Things, Top 6 em termos de gastos, Portugal,

2017






▪ In-Store Contextualized Marketing: casos utilizados pelo

setor de Retalho, são os que apresentam maior taxa de

crescimento. Têm como objetivo otimizar as mensagens de

marketing para cada cliente

▪ Aiport Facility Automation: casos de uso do setor de

transporte aéreo para controlo do tráfego e fluxo de

passageiros. Ainda com pouca expressão no mercado

apresenta, no entanto, uma taxa de crescimento prevista

acima dos 25%

▪ Smart Buildings: casos utilizados pelo setor de serviços

profissionais para controlo de elevadores e infraestruturas, e

pelo retalho para o controlo de iluminação

▪ Electric vehicle charging: utilização pelo setor de energia

elétrica para controlo do carregamento de veículos elétricos

▪ Health and wellness: A IoT oferece várias oportunidades de

utilização para a saúde e bem estar, no sentido de tornar os

cuidados de saúde mais integrados, proativos, personalizados

e eficientes, transformando a experiência do paciente. Para

além do próprio setor da saúde, também a administração

pública e o setor de seguros serão utilizadores destes casos

43© IDC


Os casos de utilização de IoT em que se prevê maior crescimento encontram-se em diversas indústrias: retalho (o mais

promissor), transportes aéreos, serviços profissionais, saúde, indústria, utilities

In-Store Contextualized Marketing

Airport Facility Automation

Smart Buildings

Electric Vehicle Charging

Agriculture Field Monitoring

Health and Wellness

Others

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Casos de Uso de Internet of Things, Top 6 em termos de crescimento CAGR

2017-2022, Portugal



2022 (M€)

27,4

1,6

33,7

0,5

0,9

1,1

2 133,5





▪ Maturidade tecnológica: uma solução IoT completa envolve uma combinação de vários elementos (hardware, serviços na cloud,

armazenamento, analítica, conectividade, etc.). Os últimos desenvolvimentos e melhorias em muitos desses componentes,

combinados com um decréscimo dos preços, estão a impulsionar a confiança dos utilizadores e as implementações de IoT.

▪ Experiência do cliente: os dados recolhidos pelos vários sensores e dispositivos de IoT permitem que as organizações obtenham

informação relevante para o negócio. Essa informação e conclusões obtidas podem ser relacionadas e incorporadas nos processos

de produção e vendas, para melhorar não apenas as eficiências operacionais, mas também a experiência do cliente, oferecendo

uma vantagem competitiva.

▪ Melhorar produtividade e reduzir custos: a procura por eficiência operacional é o principal impulsionador para a maioria das

organizações que implementam soluções de IoT, por exemplo, reduzir custos encurtando os tempos de produção e o tempo de

inatividade, ou melhorando eficiências no ciclo de produção aumentando a produtividade.

▪ Além da recolha de dados: de acordo com inquéritos a mercados verticais realizados pela IDC em 2018, mais de 50% das

empresas europeias que adotam IoT não viram nenhum impacto nos negócios resultantes da recolha de dados por meio de

implementações de IoT. A capacidade de analisar os dados recolhidos e aplicar as conclusões ao negócio, ainda é um desafio que

dificulta a maturidade da IoT no cenário europeu.

▪ Segurança e privacidade: implicações de segurança e preocupações com a privacidade são dois dos inibidores mais citados pelas

organizações para implementações de IoT. Tendo que lidar com um potencial de ataque mais alargado, a falta de visibilidade do

que está conectando à rede (incluindo a falta de confiança em muitos dos ativos conectados), e tendo que cumprir o GDPR em

termos de segurança e privacidade, pode gerar objeções por parte dos responsáveis pela segurança de TI.

© IDC 44


Alguns fatores de influência do mercado





▪ A IDC prevê que, até 2025, o universo de dados global crescerá

até 163ZB (ou seja, um trilhão de gigabytes). Todos esses dados

proporcionarão experiências únicas para os utilizadores e um

novo mundo de oportunidades para os negócios.

▪ O armazenamento é essencial para a estratégia de dados de

uma organização, pois é um contributo ativo para o processo de

recolha e análise de informação.

▪ Nos últimos anos, em Portugal, tem existido uma avidez por

ferramentas analíticas, e tem havido uma adesão significativa,

pelo menos em termos de experimentação, pilotos e provas de

conceito.

▪ O passo seguinte para as organizaçoes que experimentaram

soluções analíticas é escalar, colocar os dados ao serviço do

negócio. Para isso, é necessário capacidade de processamento e

armazenamento de dados, de forma crescente. A necessidade

de hardware é inevitável. Apesar de constituir a fatia mais

pequena em termos de gastos, a IDC prevê que seja a categoria

com maior crescimento, a rondar uma CAGR de 16%.

▪ Os serviços especializados são indispensáveis nesta área, e são a

categoria que representa mais de metade dos gastos em

soluções BDA. A maioria dos gastos de serviços dizem respeito

aos prestados em modalidade de projetos.

45© IDC

Áreas TIC em destaque – Big Data e Analytics

A IDC prevê que o mercado total de Big Data e Analytics (BDA), em Portugal, cresça a uma taxa CAGR de 9%,

atingindo o valor de 297 milhões de euros em 2022.

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milh

ões

de e

uro

s

Gastos em Big Data e Analytics, categorias principais, Portugal, 2017-2022

Hardware

Software

Services

Source: IDC Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017H2


Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Services 104 115 127 139 153 166 10%

Software 75 79 84 89 95 101 6%

Hardware 14 18 21 25 27 29 16%

Total 192 213 232 253 274 297 9%





▪ Implementar uma solução de BDA eficaz exige um conjunto de competências especializadas: na tecnologia de análise de dados, na integração de sistemas necessária à recolha e transformação de dados, no conhecimento e experiência de negócio para tranformar os dados numa ferrementa útil. Todas estas competências são na sua maioria procuradas pelas organizações em fornecedores especializados. Não é por isso surpresa, que a categoria de serviços, tanto de TI como os mais orientados ao negócio, seja a que canaliza o maior volume de gastos em BDA, cerca de 82 M€ em 2017, e irá crescer até 2022, a uma taxa de 10%.

▪ O mercado de software para BDA é grande e diversificado, combinando uma mistura de tecnologias tradicionais de segunda geração, como data wharehouses relacionais e ferramentas de reporting, com novas tecnologias de terceira geração, como as baseadas em cloud, plataformas de software cognitivo e plataformas de dados não relacionais. Existe por isso uma grande disparidade em termos de previsão de crescimento das várias tecnologias.

▪ Destacam-se as plataformas de inteligência artificial, que a IDC prevê que crescam a uma taxa de 43% até 2022. Embora constituam tecnologia ainda a dar os passos iniciais, estará cada vez mais presente no quotidiano das organizações e das pessoas, e será uma peça importante na valorização dos dados.

- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

IT Services

Business Services

End-User Query, Reporting, and Analysis Tools

Relational Data Warehouse Management Tools

Server and Storage

Enterprise Performance Management Applications

CRM Analytic Applications

Advanced and Predictive Analytics Software Tools

Supply Chain Analytic Applications

Analytic Data Integration and Integrity

Production Planning Analytic Applications

Search Systems

Services Operations Analytic Applications

Continuous Analytics

Non-relational Analytic Data Store

Content Analytics

Spatial Information Analytics Tools

Cognitive/AI Software Platforms

Workforce Analytic Applications

Milhões de euros

Gastos em Big Data e Analytics, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017 2022

Source: IDC Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017H2


46© IDC

Áreas TIC em destaque – Big Data e Analytics Os gastos em IT Services cobriram, em 2017, mais de 43% do total de gastos em soluções de BDA, e irão crescer até 2022. Em termos de software, as ferramentas de análise e reporting para o utilizador final são as mais relevantes, e as que mereceram até agora maior investimento por parte das organizações.

CAGR

10%

9%

5%

3%

16%

5%

8%

3%

5%

4%

4%

1%

4%

7%

28%

1%

6%

43%

7%





Banking

Construction


Education

Central Government

Healthcare Provider Insurance

Media

PersonalServices



Resource Industries

Retail

Securities, Investment Services

Local Government

Telecommunications

Transportation

Utilities

Wholesale

0%

5%

10%

15%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em Big Data e Analytics, por Setor de Atividade, Portugal, 2017-2022

Fonte: 2017: IDC Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017H2



47© IDC

Áreas TIC em destaque – Big Data e Analytics É no setor da Banca que se fazem os maiores investimentos em soluções BDA, mas note-se que para todos os setores a IDC prevê uma taxa de crescimento acima dos 7%. Destacam-se também os setores de Telecomunicações e Saúde, por terem a taxa de crescimento mais elevada.





48© IDC

Áreas TIC em destaque – Big Data e AnalyticsOs 5 principais fornecedores de Software para Big Data e Analytics, na Europa Ocidental, reunem uma quota de 55% do mercado. SAP é uma presença forte e foi o maior fornecedor de software de BDA, com 16% de quota. O mercado continua bastante fragmentado com 45% de quota distribuido por mais de 160 empresas

16%

13%

10%9%

7%

45%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

SAP Oracle Microsoft IBM SAS Others

Cre

scim

en

to (

%)

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Software Big Data e Analytics, Europa, 2018H1

Quota de mercado 1º semestre 2018 Crescimento 2017-2018

Fonte: IDC Semiannual Big Data and Analytics Software Tracker - Final Historical, 2018H





▪ Transformação digital (DX): As iniciativas de transformação digital continuam a ser um fator-chave para o crescimento dos gastos

com BDA. As iniciativas de DX, conduzidas por executivos de topo, estão a resultar numa avaliação profunda das práticas de

negócio atuais e em requisitos para melhorar o acesso a dados e análises, que se pretende mais rápido e mais abrangente.

▪ Internet of Things (IoT): As coisas conectadas produzem grandes quantidades de dados, que precisarão ser recolhidos e

analisados. Embora alguns desses dados possam ser transitórios, a IDC estima que quantidades significativas de dados precisarão

de ser recolhidas, armazenadas, geridas e analisadas, o que exigirá um investimento novo ou renovado em tecnologias BDA.

▪ Adoção de Inteligência Artificial (AI): A procura por ferramentas de software e ferramentas de análise de conteúdos de

plataformas de AI, as quais dependem de recolha e análise de dados, continuará a aumentar. Esta procura também será

impulsionada por fabricantes que pretendem incorporar recursos de AI em aplicações baseadas em dados.

▪ Governo e Ética de Dados: Regulamentações e requisitos cada vez mais rigorosos em toda a Europa causarão uma certa cautela

quanto à adoção de Big Data e soluções analíticas que processam dados pessoais ou confidenciais. Isso poderá atrasar algumas

implementações, até que a experiência seja mais ampla e as atitudes dos reguladores sejam bem compreendidas.

▪ Open Source: A avaliação de receitas geradas por soluções BDA deverá ser afetada pelas opções open source, já que estas

implicam em menor crescimento de receita do que as soluções com um modelo de licença tradicional.

© IDC 49

Áreas TIC em destaque – Big Data e Analytics






▪ Software-as-a-Service (SaaS) continua a dominar os gastos

em Cloud, respondendo por 71% dos gastos totais de

serviços cloud em 2017 e crescendo a 18% CAGR até 2022.

▪ Sendo os serviços na nuvem que têm a adoção mais

reduzida, Plataform-as-a-Service (PaaS) irá crescer a uma

taxa significativa de 26% CAGR, impulsionada pelo aumento

de bases de dados baseadas na nuvem.

▪ Infraestructure-as-a-Service (IaaS) continuará sendo a

segunda maior categoria de serviços na cloud,

impulsionada, de certa forma, pelo crescimento de PaaS e

SaaS, que continuarão a exigir capacidade de IaaS

subjacente. Crescerá ao mesmo ritmo de PaaS.

▪ Na base destas previsões está a visão IDC da Cloud como a

base essencial para o segundo capítulo da era da 3ª

Plataforma. Este período verá uma aceleração da inovação

digital que já nasce na cloud, construída em torno de

plataformas e ecossistemas cada vez mais distribuídos e

otimizados. No topo das plataformas multicloud, as

organizações estão a construir soluções inovadoras em

torno da AI, Internet of Things (IoT) e Edge Computing.

50© IDC

Áreas TIC em destaque – Public Cloud

A IDC prevê que o mercado total de Public Cloud, em Portugal, cresça a uma taxa CAGR de 21%, incomparavelmente

superior ao crescimento do mercado TIC total, atingindo o valor de 292 milhões de euros em 2022.

Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

PaaS 14 18 23 29 36 44 26%

IaaS 20 25 32 41 51 63 26%

SaaS 82 100 119 140 162 185 18%

Total 115 142 174 209 248 292 21%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milõ

es

de e

uro

s

Gastos em Public Cloud, categorias principais, Portugal, 2017-2022

PaaS

IaaS

SaaS

Source: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide, 2018H1






51© IDC

Áreas TIC em destaque – Public CloudA IDC prevê um crescimento substancial em todas as categorias de serviços na cloud. Destacam-se com a taxa CAGR mais elevada as plataformas de gestão de bases de dados, servidores e plataformas de inteligência artificial e analíticas.

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

SaaS

Content Workflow and Management…

CRM Applications

ERM Applications

Collaborative Applications

Security Software

System and Service Management Software

Storage Software

Production Applications

Physical and Virtual Computing Software

Supply Chain Management Applications

Endpoint Management Software

Engineering Applications

IaaS

Basic Storage

Server

PaaS

Data Management Software

Integration and Orchestration Middleware

Application Platforms

Analytics and Artificial Intelligence

Software Quality and Life Cycle Tools

Application Development Software

Milhões de euros

Gastos em Public Cloud, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017 2022Source: IDC Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017H2


CAGR

17%

20%

19%

14%

15%

20%

14%

12%

25%

15%

23%

15%

22%

29%

30%

23%

21%

28%

25%

14%

PaaS

IaaS

SaaS





52© IDC


O crescimento na adoção de serviços cloud é transversal a todo o mercado e na mesma ordem de grandeza para

todos os setores de atividade. As taxas de crescimento situam-se de um modo geral entre os 19% e os 23% CAGR.

BankingConstruction

Consumer

Discrete ManufacturingEducation

Central Government

Healthcare ProviderInsurance

Media

Personal Services



Resource Industries

Retail

Securities/Investment Services

Local Government

Telecommunications

Transportation

Utilities

Wholesale

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 5% 10% 15%

CA

GR

2017-2

022 (

%)

Quota de mercado 2022

Gastos em Public Cloud, por Setor de Atividade, Portugal, 2017-2022

Fonte: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide, 2018H1







53© IDC


Quotas de mercado dos principais fornecedores de Public Cloud, na Europa Ocidental

Existem inúmeras soluções SaaS das mais diversas áreas, a cobrir cada vez mais todo o espectro de soluções de software. Por isso, os principais fornecedores não têm quotas muito elevadas

Amazon Web Services destaca-se de forma pronunciada no fornecimento de soluções IaaS. Microsoft cresceu bastante no último ano

Microsoft tem a maior percentagem do

mercado, com a sua plataforma Azure,

seguida de muito perto pela Amazon.

8% 8%6% 4% 3%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

SaaS


49,128%

6,129%3,172% 2,719% 2,441%

36,411%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Amazon

Web

Services

Microsoft IBM Google Orange Others

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

IaaS


19%15%

8% 6% 3%

49%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

PaaS


Fonte: IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker - Final Historical, 2018H1





▪ Transformação digital - Praticamente todas as iniciativas de transformação digital dependem do modelo de fornecimento de serviços cloud – para permitir escala, acesso a tecnologias-chave (por exemplo, serviços de IA) e acesso a redes de distribuição. Como tal, o foco crescente das organizações em iniciativas de transformação digital irá impulsionar a procura crescente por serviços de TI na cloud pública.

▪ Cloud como plataforma de lançamento para inovação tecnológica: nos últimos anos, os principais fornecedores de serviços de public cloud introduziram um fluxo constante de novos serviços de TI inovadores, incluindo uma ampla variedade de serviços relacionados com inteligência artificial, serviços blockchain, serviços back-end IoT, serviços de criptografia, serviços de containers, etc. A IDC espera que durante o período de previsão o ritmo de lançamentos de inovação de TI em public cloud continue ou acelere. Empresas que queiram adotar esses serviços inovadores falo-ão na paltaforma onde eles se encontram – na cloud.

▪ Fornecedores de public cloud e parceiros fortalecerão o suporte a uma variedade mais ampla de processos e cenários de implementação: a variedade de serviços que permitem a migração de operações corporativas tradicionais para nuvens públicas vem expandindo dramaticamente nos últimos anos. A previsão IDC pressupõe a contínua expansão desses serviços na cloud e, consequentemente, os serviços profissionais e managed services relacionados.

▪ Preocupações sobre a segurança: as preocupações com a segurança na nuvem têm sido uma conclusão constante em todas os estudos realizados pela IDC, desde 2009. No entanto, existem dois aspetos novos. Primeiro, a lista de capacidades oferecidas que leva as empresas à cloud ficou muito maior e mais forte, por isso, embora a segurança continue sendo uma preocupação, o equilíbrio entre riscos e benefícios pende para o lado dos benefícios. Em segundo lugar, no estudo CloudView de 2017, cerca de 40% dos entrevistados citaram que os recursos de segurança disponíveis pelos fornecedores cloud são superiores, o que é um grande incentivo à migração para a nuvem!

▪ Preocupações sobre interoperabilidade entre fornecedores: o bloqueio a serviços cloud proprietários continua sendo uma preocupação para muitas empresas. Nos últimos anos, um número crescente de grandes fornecedores de serviços na cloud está a demonstrar maioraceitação dos modelos de open source. Alguns grandes players de cloud também já fornecerem orientações sobre como aproveitar os serviços dos concorrentes. Existe uma comunidade crescente de prestadores de serviços cloud de terceiros e de serviços profissionais e managed services, focados em ajudar as empresas a se interconectarem de / para serviços em nuvem proprietários. A IDC espera que, durante o período de previsão, haja um aumento em todas essas abordagens, aliviando - embora não eliminando - as preocupações com o bloqueio.

© IDC 54







55© IDC

Áreas TIC em destaque – Cibersegurança

A IDC prevê que o mercado total de Cibersegurança, em Portugal, cresça a uma taxa CAGR de 7%, atingindo o valor

de 181 milhões de euros em 2022.

▪ Sempre que as organizações são questionadas sobre as

suas prioridades em TI, a cibersegurança é um tema que

surge no topo das preocupações. Com a proliferação dos

mais diversos tipos de aplicações, muitas expostas à

internet, serviços cloud de vários fornecedores, vários tipos

de equipamentos de acesso, crescimento do número de

dados, a segurança tornou-se um quebra-cabeças para os

gestores de TI.

▪ Devido à sua complexidade, as organizações contratam

habitualmente serviços especializados para integrar

soluções de segurança e para fazer a sua gestão. A

categoria de serviços é por isso aquela que envolve o maior

volume de gastos, A IDC estima que o valor de serviços

relacionados com segurança de TI atinja 151 milhões de

euros em 2019 e 181 milhões de euros em 2022.

Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Hardware 14 15 15 16 16 16 3%

Software 43 46 48 50 52 54 5%

Services 73 80 88 95 103 110 9%

Total 130 140 151 161 171 181 7%

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milh

ões

de e

uro

s

Gastos em Cibersegurança, categorias principais, Portugal, 2017-2022

Hardware

Software

Services

Fonte: IDC Worldwide Semiannual Security Spending Guide, 2017H2






▪ Em termos de software, as aplicações para proteção de

endpoints são as que consomem a maior fatia de gastos

nessa categoria.

▪ Com o perímetro de rede e a internet protegidas por

criptografia, os endpoints tornam-se o penúltimo ponto de

controle para a implementação de segurança de

dispositivos e dados. Contudo, pela sua própria natureza,

são um desafio especial, uma vez que a descentralização

não ajuda à segurança.

▪ As soluções de segurança para o mercado de consumidores

finais está condicionado diretamente pelo mercado de

novas aquisições de computadores pessoais.

▪ Ainda em termos de software as categorias com maior taxa

de crescimento (6-7%) são: Security e Vulnerability

Management e Web Security.

56© IDC

Áreas TIC em destaque – CibersegurançaOs serviçoes dominam o top de gastos em cibersegurança, em particular os managed services, que para além de serem a categoria com maior volume de gastos, é aquela que a IDC prevê um maior crescimento, cerca de 12% até 2022.

- 10 20 30 40 50 60

Managed Security Services

Integration Services

Endpoint Security Software

Consulting Services

Network Security

Identity and Access Management Software

Security and Vulnerability Management Software

Web Security Software

Network Security Software

Messaging Security Software

IT Education and Training

Data Security

Content Management

Other Security Software

Milhões de euros

Gastos em Cibersegurança, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017



CAGR

12%

6%

4%

7%

3%

4%

7%

6%

4%

3%

2%

6%

-5%

3%





Banking

Construction

Consumer


Education

Central Government

Healthcare Provider Insurance

Media

Personal Services



Resource Industries

Retail

Securities/Investment Services Local Government

TelecommunicationsTransportation

Utilities

Wholesale

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em Cibersegurança, por setor de atividade, Portugal, 2017-2022




57© IDC

Áreas TIC em destaque – CibersegurançaO setor da Banca, sem surpresa, destaca-se com o principal consumidor de soluções de cibersegurança (cerca de 26 milhões de euros em 2017) e também um dos que a IDC estima que tenha um maior crecsimento até 2022 (8% CAGR). De entre os restantes setores, com gastos numa ordem de grandeza inferior, detaca-se os setores da Saúde e Seguros, com a mesma taxa de crescimento do que o setor Bancário.





58© IDC


O mercado europeu de software de segurança é muito fragmentado. A Symantec decresceu no último ano, enquanto os

restantes concorrentes do Top 5 cresceram. Em termos de appliances de segurança os concorrentes do Top 5 ocupam cerca de

67% do mercado. Também nesta categoria a Symantec decresce no último ano, enquanto os restantes do Top 5 crescem.

8% 8% 7%4% 4%

70%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Symantec IBM McAfee Dell Inc Avast Software Others

Cre

scim

en

to (

%)

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Software de Segurança,

Europa, 2018H1



19%17%

14%

11%

6%

33%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Symantec IBM McAfee Dell Inc Avast Software Others

Cre

scim

en

to (

%)

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Appliances de Segurança,

Europa Ocidental, 2018H1


Fonte: IDC Quarterly Security Appliance Tracker - Final Historical, 2018Q3





▪ Sofisticação dos ataques: o crescimento contínuo da sofisticação dos ataques cibernéticos, e o crescimento do volume de ataques, continuam a

alimentar a consciência do consumidor. A segurança corporativa continua a ser cada vez mais relevante. Ninguém sabe o que os atacantes farão e quais

as suas motivações. Todas estas preocupações terão impacto na procura de soluções de segurança.

▪ Automação e orquestração podem reduzir o tempo médio de detecção e tempo médio de resposta: uma das preocupações dos responsáveis pela

cibersegurança é que apesar de poderem adquirir e implementar os melhores produtos de segurança, têm dificuldade em obter sinergia entre

plataformas e tecnologias, gerar e refinar alertas de múltiplas fontes, obrigando a processos manuais assentes em talento escasso. Plataformas de

segurança proprietárias serão cada vez mais raras, e substituídas por produtos de segurança inteligentes, com APIs estáveis para integração de

plataformas.

▪ A segurança de rede é a soma de muitas coisas: a detecção e resposta a incidentes (IDR) é um conjunto de procedimentos que inclui prevenção

(proteção da superfície de segurança, desenvolvimento de código em containers seguros), criação de filtros (regras de entrada, de saída e de

comportamentos), permissões baseadas em funções, monitorização contínua, geração e gerenciamento de alertas, investigação de incidentes e correção

(aplicação de patches ou de recriação de imagens). Qualquer coisa que facilite os processos pelos quais a equipe de segurança tem de passar numa

investigação, é um verdadeiro valor acrescentado. A automatização de etapas no ciclo de IDR serão tremendamente úteis. Soluções analíticas podem ser

aplicadas para recolher e normalizar várias fontes de logs, construir sistemas de tickets, e reduzir e prioritizar o número de alertas.

▪ Concorrentes mais próximos: para as empresas de produtos de segurança de TI, a concorrência vem de todas as direções. Os fornecedores de managed

services na área da segurança, irão oferecer os serviços de segurança, assim como o equipamento e o pessoal para monitorar as ameaças ao ambiente.

Os fornecedores de gestão da detecção e resposta irão apoiar-se em fluxos de dados, e combinando-os com inteligência, enviar alertas refinados e

acionáveis ao cliente. As parcerisa para combinação dos vários serviços e integração de plataformas são no melhor interesse das empresas para criar

ofertas mais ricas.

▪ GDPR: com a introdução em maio de 2018 do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Européia, as empresas da Europa Ocidental

aumentaram as suas iniciativas de segurança, mas para uma conformidade completa e contínua muitas empresa terão ainda de continuar o processo de

implementação. Um dos principais resultados foi uma mudança de mentalidade em relação ao modo como a segurança é tratada pelas empresas a um

nível cultural e processual. Essa mudança de mentalidade vem do ênfase na privacidade por defeito e projetada. Embora privacidade e segurança não

sejam sinónimos, as empresas estão a começar a perceber que as duas estão interligadas.

© IDC 59







60© IDC

Áreas TIC em destaque – Mobilidade

A IDC prevê que o mercado maduro de soluções de Mobilidade, em Portugal, cresça a uma taxa CAGR de 1,7%,

atingindo o valor de 3.608 milhões de euros em 2022.

Categoria 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Software 23 26 30 33 36 39 11,5%

Hardware 1.234 1.182 1.169 1.207 1.220 1.226 -0,1%

Services 2.057 2.089 2.119 2.185 2.250 2.343 2,6%

Total 3 314 3 298 3 317 3 424 3 506 3 608 1,7%

▪ Atualmente, as tecnologias de mobilidade são uma parte

integrante do ambiente de trabalho e vida pessoal.

▪ No ceio das empresas, a proliferação de equipamentos –

nas mãos de clientes, funcionários e parceiros – está a

oferecer um acesso a informação sem precedents,

melhorando a produtividade, colaboração e um maior

envolvimento das organizações no ecossitema.

▪ Os serviços de mobilidade, que incluem os serviços de

telecomunicações, serão sempre a categoria com maior

volume de gastos, prevêndo-se que atinja os 2 340 mil

milhões de euros em 2022.

▪ Apesar do software para mobilidade ser a categoria com

menor volume de gastos, a taxa de crescimento prevista

peça IDC é elevada e atinje os 11,5% CAGR no período de

2017 a 2022.

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Milh

ões

de e

uro

s

Gastos em Mobilidade, categorias principais, Portugal, 2017-2022

Software

Hardware

Services

Fonte: IDC Worldwide Semiannual Mobility Spending Guide, 2017H2






▪ No contexto da mobilidade, as organizações estão a ir além da utilização de dispositivos móveis para comunicações básicas e aplicações de produtividade, para aplicações e processos mais avançados e verticalizados

▪ O mercado de conectividade móvel está cada vez mais maduro e os gastos com voz estão a diminuir rapidamente. A utilização de dados está a aumentar, na mesma medida da flexibilidade no trabalho. Deverão existir esforços para reduzir a complexidade e aumentar a eficiência.

▪ As aplicações corporativas e plataformas de desenvolvimento de aplicações móveis são as que apresenta maior taxa de crescimento no contexto das soluções móveis, com uma CARGR de 10% e 20% respetivamente, para o período de 2017 a 2022.

▪ Em setores centrados no consumidor, como o retalho ou banca, os projetos de mobilidade estão focados na criação de experiências excecionais para os clientes, com a esperança de criar lealdade e confiança.

▪ Os segmentos com um foco mais operacional, como a indústria ou construção, valorizam os ganhos de eficiência e produtividade das soluções móveis

1967,652

2164,483

- 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0

Feature Phone

Notebook

Smartphone

Tablet

Enterprise Mobility Services

Mobile Connectivity Services

Enterprise Mobility Management

Mobile Application Development

Platform

Mobile Enterprise Applications

Mobile Enterprise Security

Milhões de euros

Gastos em Mobilidade, por categoria, Portugal, 2017-2022

2017 2022



61© IDC


Enquanto o mercado total de Mobilidade amadurece, com menor diferenciação de dispositivos e plataformas, os casos

de uso para dispositivos móveis e aplicações na empresa continuam a expandir-se

CAGR

-19%

1%

0%

-1%

15%

2%

8%

20%

10%

7%





62© IDC

Áreas TIC em destaque – MobilidadeA previsão estima que o setor de serviços profissionais seja o líder em termos de gastos em mobilidade, seguido da

Banca. Os setores com maior crescimentos são a Banca, Indústria de processos, Seguros, Educação e Utilities.


Banking

Retail


Telecommunications

Central Government


Wholesale

Transportation


Utilities


Insurance

Healthcare Provider

Education

Media

Local Government

Resource Industries

Construction

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

CA

GR

20

17

-20

22

(%

)


Gastos em Mobilidade, por setor de atividade, Portugal, 2017-2022








▪ O Mercado é dominado por 3 grandes fabricantes. Nos últimos anos a Huawei tem vindo a crescer de forma consistente e conseguiu ultrapassar, no período em análise, os 2 players fortes – Samsung e Apple.

▪ A Apple lidera mas a Garmin destaca-se em dispositivos de

apoio ao fitness e é a única do Top % que apresenta um

crescimento positivo no último ano.

63© IDC


O smartphone é o equipamento por excelência de suporte às soluções móveis. O Mercado dos smartphones está

completamente estável. No entanto, outros dispositivos estão a tornar-se relevantes - os “wearables”.

30%27%

24%

4% 3%

12,733%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Huawei Samsung Apple HMD TCL Others

Cre

scim

en

to (

%)

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Smartphones, Portugal,

2018H1


Fonte: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker - Final Historical, 2018Q3

42%

17%

11%9%

7%

14%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Apple Garmin Fossil Fitbit Samsung Others

Cre

scim

en

to (

%)

Qu

ota

de m

erc

ad

o (

%)

Quota de mercado dos principais fornecedores de Wearables, Europa Ocidental,

2018H1


Fonte: IDC Quarterly Wearable Device Tracker - Final Historical, 2018Q3





▪ A IDC estima que os gastos em TIC serão cada vez mais

financiados pelas áreas de negócio e em 2022, a despesa

TIC financiada pela área de negócio ultrapassará a

financiada pelos departamentos de TI

▪ As empresas estarão menos focadas em investir em

soluções de suporte a TI, e esse tipo de investimento irá

decrescer nos próximos 5 anos

▪ De entre as funções de suporte ao negócio o foco do

investimento estará no Marketing, Serviço ao Cliente,

Cadeia de abastecimento.

65© IDC

Transformação Digital em Portugal

A tecnologia tem um papel cada vez maior na transformação do negócio das organizações, e os gastos em TIC estarão

muito mais nas áreas que suportam processos de negócio específicos de cada indústria.

Accounting/Finance/Billing

Customer Service

Engineering, Architecture

& ResearchHuman Resources

Industry Specific

Operations

IT

Legal

Marketing

Sales

Security

and Risk Supply Chain Management

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

CA

GR

2017-2

022 (

%)


Gastos em TIC por Área de Negócio, Portugal, 2017-2022

Fonte: IDC Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Line of Business, 2017H2



0%

20%

40%

60%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos em TIC por origem do financiamento, 2017-2022

Business Funded IT Funded






66© IDC

As organizações nacionais já incorporaram a transformação digital nas suas estratégias de negócio. 1/3 das

organizações nacionais podem ser consideradas como Digital Explorer", enquanto mais de 1/4 já podem ser

classificadas como "Digital Player" .

Fonte: IDC, 2018






67© IDC

As iniciativas de transformação digital traduzem-se na inovação em produtos e serviços e na fidelização dos clientes. A internacionalização e a atração e retenção dos colaboradores não tem grande expressão nestas iniciativas

Fonte: IDC, 2018 (Inquérito Economia Digital em Portugal, 2018 - 488 respostas)

Quais os benefícios esperados pela sua organização com as iniciativas de transformação digital, já realizadas ou a realizar nos próximos 3 anos?

0% 20% 40% 60% 80%

Outros, por favor especificar

Captar e reter os melhores colaboradores

Expandir o negócio para novos mercados

Inovar nos processos de marketing

Inovar nos processos de produção e conceção

Aumentar receitas

Envolver e fidelizar clientes

Inovar em produtos / serviços






68© IDC

Feedback dos clientes e a melhoria dos resultados são os principais fatores da adopção de iniciativas de transformação digital. Ações de divulgação e de demonstração são pouco importantes na decisão de implementação destas iniciativas

Fonte: IDC, 2018 (Inquérito Economia Digital em Portugal, 2018 - 488 respostas)

Indique o grau de influência dos seguintes fatores, nas decisões de implementação de iniciativas de transformação digital na sua organização:

7%

6%

7%

22%

14%

24%

28%

44%

33%

14%

21%

29%

23%

36%

32%

35%

34%

45%

31%

27%

36%

26%

36%

31%

26%

19%

18%

26%

25%

18%

16%

9%

10%

8%

3%

2%

23%

21%

10%

12%

5%

3%

4%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ações de Divulgação por parte das instituições públicas (e.g IAPMEI, Autarquias, ..)

Programas mobilizadores associados a clusters de competitividade

Ações de demonstração/ open days

Incentivos financeiros à implementação, ao abrigo de programas públicos e comunitários

Estudo do mercado e tendências

Legislação

Evolução da concorrência

Feedback dos clientes

Procura de melhoria de resultados

Extremamente importante Muito importante Importante Pouco importante Nada importante





© IDC 69

Transformação Digital

USE CASES


Retail



Utilities

Transportation

Banking

Healthcare Provider

Local Government

Telecommunications

Central Government

Education

Wholesale

Media

Insurance

Personal Services

Securities/Inve

stment …

Resource Industries

Construction

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

CA

GR

20

17

-20

22

(%

)


Gastos em Transformação Digital, por Setor de Atividade, Europa, 2017-2022

Fonte: IDC Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide - Use Case Forecast, 2017H2







70© IDC

Augmented Design Management

Machine Learning–driven Predictive Analytics

Usage-Based Insurance - Homes

Mobile Branch Staff

Advanced Corporate and Cross-border Payments

Optimized Promotion Development and…

Health and Wellness

Patient of One

Robotic Process Automation-Based Claims…

Digital Banking Experience

Others

0% 10% 20% 30% 40%

Casos de Uso de Transformação Digital, Top de crescimento CAGR 2017-2022,

Europa Ocidental



Freight Management

Intelligent and Predictive Grid Management -

Electricity

Autonomic Operations

Robotic Manufacturing

Self-healing Assets and Augmented Maintenance

Root Cause

Advanced Digital Simulation

Quality and Compliance

Intelligent and Predictive Grid Management - Gas

- 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0

Milhões de euros

Casos de Uso de Transformação Digital, Top de gastos, Europa Ocidental,

2017



Transformação Digital

USE CASES





Visão 360° do Mercado TIC e Digital em Portugal · 2019-02-14 · A IDC apresenta um relatório...

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