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Energia e InfraestruturaWagner Cardoso
Gerente Executivo de Infraestrutura
Confederação Nacional da Indústria
Joinville, 22 de setembro de 2015
33º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2015
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INFRAESTRUTURA E COMPETITIVIDADE
ENERGIA
LOGÍSTICA
1 2 3 4
SANEAMENTO
5
SUMÁRIO
MOBILIDADE URBANA
2
3
China Chile India Brazil
Brasil investe pouco em Infraestrutura
Investimento em Infraestrutura em % do PIB (valor médio 2000-2013)
7,3%
6,2%5,6%
China Chile India Brazil
Fonte: CASTELAR, Armando ."Desafios e oportunidades na infraestrutura" (2011)
2,1%
Brasil investeUS$ 44 bilhõespor ano em média eminfraestrutura
Brasil investeUS$ 44 bilhõespor ano em média eminfraestrutura
Ao menos5% do seu PIB
(US$ 104 bi/ano) deveriam serinvestidos
Ao menos5% do seu PIB
(US$ 104 bi/ano) deveriam serinvestidos
Déficit de
US$ 60 bilhões
Déficit de
US$ 60 bilhões
3
Cotação: 01 US$ = 3,07 R$ ( 22/06/2015)
4
2,52,0
0,6
1,41,8
2,73,2 3,1
4,6
6,25,7
4,4 4,44,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Transporte: PAC aumentou investimentos
Total de Investimentos do Ministério dos TransportesValores Constantes(R$ bilhões)
Total Pago (pago do exercício + restos a pagar pagos). Valores atualizados com base no IGP-DI, da FGV.Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Contas Abertas
Média Anual de R$ 6 bilhões
Média Anual de R$ 15 bilhões
PAC
4
5
O aumento da demanda por serviços de infraestrutura agravou o problema.
Apesar dos avanços alcançados com o PAC, a taxa de expansão dos serviços de infraestrutura ainda não atende
a crescente demanda.
5
6Crescimento acelerado da demandapor infraestrutura
Demanda 2004 2014
Crescimento
Médio Anual
(2004-2014)
Tráfego aéreo (milhões de passageiros) 82,7 210,1 10%
Tráfego rodovias pedagiadas (milhões de veículos)
602,9 1.676,4 11%
Volume de Comércio nos Portos (milhoes ton.) 620,7 969,6 5%
Movimentação de Conteiners (milhoes de TEUs) 5,0 9,3 6%
Safra de Grãos (milhões de Ton) 119,1 193,4 5%
Corrente de comércio (US$ bilhões) (IMP+EXP) 159,5 454,2 11%
6
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Aspectos Positivos:
I. Rodovias e Aeroportos: Continuidade do programa de concessões. Modelos de sucesso foram bem aceitos pelo setor privado;
II. Ferrovias: Novo modelo, incluido direito de passagem, paraaumentar a competitividade do sistema;
III. Portos: Nova legislação simplifica o processo de leilão de terminaisem áreas públicas.
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA – PIL
Lançado em 2015
8
9
Pontos de Atenção:
I. Ferrovias: O sucesso do novo modelo, assim como todo o processo de integração da malha, depende das negociações envolvendo direito de passagem entre os novos e os antigos concessionários.
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA – PIL
Lançado em 2015
9
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA – PIL
Lançado em 2015
- 7,5 mil km- 5 novos trechos eobras em trechosexistentes- R$ 86,4 bilhões
Ferrovias
Rodovias- 2,6 mil km- 16 novos trechos eobras em trechosexistentes- R$ 66,1 bilhões
Aeroportos
- 4 concessões- R$ 8,5 bilhões
Portos- 50 licitações- 63 novos TUPS- 24 renovações antecipadas de arrendamentoR$ 37,4 bilhões
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FERROVIA NORTE-SUL
Porto de Itaqui
Porto do Pecém
Porto de Suape
Porto de Salvador
Porto de Vitória
Porto do Rio de Janeiro
Porto de ItaguaíPorto de Santos
Porto de Paranaguá
Porto de Rio Grande
Porto de Manaus
Porto de Santarém
Porto de Porto Velho
Porto de Marabá
Lucas R. Verde
Uruaçu Porto de Ilhéus
Belo Horizonte
Panorama
Açaílândia
Porto de Vila do Conde
Mafra
6
Corinto
Em avaliação
PAC
Linhas ExistentesFonte: PIL 2012
Ferrovia Norte-Sul
11
13AS NOVAS SAÍDAS PARA O AGRONEGÓCIO
13
Produção Produção Produção Produção 69,9 milhões/t = 42,1%= 42,1%= 42,1%= 42,1%
Produção Produção Produção Produção 96,1 milhões/t = 57,9%= 57,9%= 57,9%= 57,9% 2014
Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
Itacoatiara2,7 milhões/t(3,3%)Porto Velho*(ITACOATIARA + SANTARÉM)4,5 milhões/t(5,5%)Santarém Sistema Belém/GuajaráSão Luís/Itaqui
Salvador/Cotegipe2,9 milhões/t(3,6%)3,7 milhões/t (4,6%)
Vitória6,2 milhões/t(7,7%)24,9 milhões/t (30,8%)Rio Grande12,2 milhões/t (15,1%)São Fco do Sul7,1 milhões/t (8,8%)
1,8 milhão/t(2,2%)
Paranaguá17,6 milhões/t (21,8%)Santos* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)** Valores estimados do consumo internoFonte: Produção (CONAB, Safra 2013/2014) e Exportação por Porto (SECEX, 2014)
Exportação (2014)Exportação (2014)Exportação (2014)Exportação (2014)SantanaZeroProdução BrasilProdução BrasilProdução BrasilProdução Brasil166,0 milhões/t166,0 milhões/t166,0 milhões/t166,0 milhões/t
Consumo Interno**Consumo Interno**Consumo Interno**Consumo Interno**66,2 milhões/tExportaçãoExportaçãoExportaçãoExportação68,5 milhões/t= 84,8%= 84,8%= 84,8%= 84,8%ExcedenteExcedenteExcedenteExcedente(regiões N, NE e CO)(regiões N, NE e CO)(regiões N, NE e CO)(regiões N, NE e CO)64,8 milhões/tSuperávitSuperávitSuperávitSuperávit3,7 milhões/t
Consumo Interno**Consumo Interno**Consumo Interno**Consumo Interno**19,0 milhões/tExportaçãoExportaçãoExportaçãoExportação12,3 milhões/t= 15,2%= 15,2%= 15,2%= 15,2%ExcedenteExcedenteExcedenteExcedente64,8 milhões/t1,2 milhões/t(1,5%)
Imbituba0,5 milhões/t (0,6%)
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BR-163: Falta pavimentar 210km do trecho até Miritituba e 220km para Santarém.
Antes Depois
BR 163 Cuiabá-Santarém)
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PIL 2015: Aumentar a participação do setorprivado na gestão da infraestrutura é o caminho correto
O QUE FALTA FAZER ?
1. Privatizar a administração dos portos públicos (como colocado na Legislação atual);
2. Reduzir a burocracia nos portos;
3. Acelerar o processo de obtenção de licença ambiental. A demora na obtenção da licença ambiental é um problema comum a todos os setores de infraestrutura.
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Fonte: EPE
Brasil 2010 Renováveis:
83%
Mundo 2010*Renováveis:
19%
17%
4%
13%8%
2%
15%
Hidro Nuclear TérmicasPequenas centrais
hidrelétricas, Eólico, Biomassa
67%75%
Mundo Brasil
Fonte: EPE e IEA.
Distribuição da fonte de geração de eletricidade no brasil e no mundo
* Último dado disponível
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Leilões de energia elétrica realizados em 2015
Leilão Fontes Potência (MW)
Preço médio
ponderado
(R$/MWh)
Leilão A-5 PCH, UHE,
Biomassa, GN1.973,4 259,20
3º Leilão de Fontes Alternativas
Biomassa e Eólica 479,43 199,99
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Leilões de energia elétrica a serem realizados em 2015
Leilão Data Fontes
2º Leilão de Energia Reserva
13/nov Solar e eólica
1º Leilão de Energia de Reserva
28/ago Solar
Leilão de Energia A-3 21/ago Térmicas
ATUALIZAR OS RESULTADOS EM VERMELHO
20PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA
Leilão de 25.000 MW a 31.500 MWCerca de 200 empreendimentosInvestimentos: R$ 116 bilhões (R$ 42 bilhões até 2018)
Geração
Transmissão
Leilão de 37,6 mil kmCerca de 60 trechos de linhas de transmissãoInvestimentos: R$ 70 bilhões(R$ 39 bilhões até 2018)
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PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL
309 concessões (85 marítimas e 224 terrestres)
23 empresas operadoras
Fonte: ANP.
23
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASILMédia Anual (em mil de m³/dia)
235
385
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fonte: Elaboração própria com dados da ANP.*Média até junho de 2015.
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INVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO BRASIL EM US$ BILHÕES
Fonte: Petrobras
214237
220
125
2011-2015 2013-2017 2014-2018 2015-2019
26
PRÉ-SAL
0100200300400500600700800900
1000
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
Produção de petróleo e gásMil boe/dia
Fonte: Elaboração própria com dados da ANP.
A Bacia de Campos é responsável por cerca de 66% da produção
do pré-sal.
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13ª RODADA DE LICITAÇÕES(07/out/2015)
266 blocos
266 blocos
22 Setores (áreas)
10 bacias
125 mil km² área em oferta
Caso todos os blocos sejam arrematados sem ágio: A previsão é recolher em torno de R$ 979 milhões de bônus e R$ 2,8 bilhões
relativos a Investimentos Exploratórios Mínimos.Fonte: ANP
28
OFERTA TOTAL DE GÁS NATURALMédia Anual (em milhões de m³/dia)
44,5
61,7 61,4
74,8
89,6100,0 103,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fonte: Elaboração própria com dados do MME.*Média até abril de 2015. O consumo de gás natural aumentou
quase 125% entre 2011 e 2014.
29CONSUMO DE GÁS NATURAL POR SETORMédia Anual (em milhões de m³/dia)
29,0
35,440,9 41,8 41,3 43,2 45,0
5,3
15,810,4
23,0
38,9
47,450,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Industrial Geração de Energia ElétricaFonte: Elaboração própria com dados do MME.*Média até abril de 2015.
Esse aumento expressivo de consumo de gás natural
justifica-se pela importação de gás natural liquefeito (GNL) para geração termelétrica de energia elétrica.
31
77 32 15
306
564
868
512
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fonte: Elaboração própria com dados do SIAFI.*Até julho de 2015.
INVESTIMENTO DO GOVERNO FEDERAL EM MOBILIDADE URBANAValores Constantes (R$ milhões)
O investimento aumentou significativamente entre 2011 e 2014.
32NECESSIDADE ATUAL POR INVESTIMENTOS DAS 15 MAIORES REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS (greenfield)*(R$ bilhões)
* São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba, Goiânia, Campinas, Manaus, Belém, Grande Vitória e Baixada Santista.
6 9 13
141
2912
26
235
Trempesado
Trem leve BRT longadistância
Metrôpesado
Metrô leve BRT médiadistância
VLT tráfegomisto
Total
Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA.
Contudo, a necessidade de investimento ainda é significativamente superior.
33
PAC MOBILIDADE URBANA
Foram disponibilizado R$ 143 bilhões em 26 municípios*.- Fundo perdido.- Financiamento público subsidiado.
Total de 3,9 mil km de vias para transporte coletivo urbano.
Fonte: PAC.
* Rio Branco – AC, Macapá – AP, Feira de Santana – BA, Vitória –ES, Vila Velha –ES, Serra – ES, Uberlândia – MG, Contagem – MG, Juiz de Fora – MG, Cuiabá – MT, Ananindeua – PA, Jaboatão dos Guararapes – PE, Belford Roxo – RJ, Campos dos Goytacazes – RJ, São João de Meriti – RJ, Porto Velho – RO, Boa Vista – RR, Caxias do Sul – RS, Joinville – SC, Florianópolis – SC, Aracaju – SE, São José dos Campos –SP, Ribeirão Preto – SP, Sorocaba – SP, Santos –SP, São José do Rio Preto - SP.
35
SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL
O Brasil tem como meta universalizar os serviços de saneamento (água, coletade esgoto e tratamento de
esgoto) até 2033.
82,5%
48,6%39,0%
Água Coleta deesgoto
Tratamento deesgoto
Índices de atendimento no Brasil
Fonte: Elaboração própria com dados do SNIS.
36
GRANDE DEMANDA POR INVESTIMENTOS
Investimentos em SaneamentoValores Constantes(R$ bilhões)
6,0
7,5
10,29,7 9,7
10,4 10,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Elaboração própria com dados do SNIS.
Serão necessáriosinvestimentos médios
anuais de R$ 13 bilhõesaté 2033 para que a meta
de atendimento sejaalcançada.
37
PAC SANEAMENTO
Para 2015, há R$ 2,7 bilhões da União para investimentos em Saneamento (a fundo
perdido).
Além de linhas de crédito diferenciadas no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e na CaixaEconômica Federal.
Foram investidos pelo Programa R$ 11,5 bilhões com a conclusão de 1.601
empreendimentos de água e esgoto.
38
TEMOS MUITAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS
E a participação privada é decisiva para a expansão e aumento da qualidade dos serviços de
infraestrutura.
39
Vielen Dank!
Wagner Cardoso
[email protected] Executivo de Infraestrutura
Confederação Nacional da Indústria
Joinville, 22 de setembro de 2015
33º Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2015
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