1
Apresentação institucional – 4° trimestre 2010
2
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
3
Histórico
3
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20112007
4
Foco em clientes corporativos
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
•Ampla linha de produtos.
•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.
4
Carteira de CréditoInclui garantias prestadas.
R$ Milhões.
86%
86%
2.911
4.992
6.485
84%11%
12%
13%
8.509
84%
15%
36%
11.588
14%
86%
2006 2007 2008 2009 2010
Middle
Corporate
5
Presença Geográfica
5
ROAC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MGES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
ALSE
TO
PLATAFORMAS DE NEGÓCIO
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 4
SP Interior 1 2
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Escritórios ABC Brasil
Novas Plataformas Middle Market:
Centro-Oeste
Ribeirão Preto
São Paulo IV
6
Composição Acionária
6
Suporte de forte acionista controlador internacional.
Administradores11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float34,3%
Administradores, Conselheiros, Colaboradores7,9%
ABC57,8%
ABC88,2%
7
Acionista Controlador
7
Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Atuação em 22 países
Principais acionistas
Banco Central da Líbia 59,3%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-Float 11.0%
Arab Banking Corporation
Total de Ativos: US$ 28,1 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi
Ratings:
BB Baa3BBB
Dez/2010
8
Ratings
8
Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo
Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil
Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.
Investment grade
9
Histórico de Sucesso
Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.
9
R$ MM
Crise do
México
Crise
Asiática
Crise da
Rússia
Desvalorização
do R$
“Apagão”
11 de
Setembro
Crise da
Argentina
Eleições
Presidenciais
Falência do
Banco Santos
Subprime
Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos
371727
6401.095
1.619
2.4522.061
1.7492.011
2.6052.911
4.992
6.485
8.509
11.588
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0%0,7% 0,0%
0,6% 0,0% 0,1% 0,1%0,8%
1,4%
0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,7%
10
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
11
Carteira por Segmento
11
Carteira Total
Empréstimos
Em R$ milhões
40,1%
CorporateEmpresas com faturamento anual acima de
R$250 milhões
4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Carteira Total
Empréstimos
MiddleEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
7,5%
38,5%
5,6%
26,0%
11,6%
29,5%
11,4%
12
4T09 1T10 2T10 3T10 4T104T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Destaques dos Segmentos
12
Corporate Middle Market
Em R$ milhões
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
12,0 12,0 12,9 13,7 14,7
342 346 360
376 390
596
675 679 682 683
2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
258 256 261
257
246
618 652
695 717 728
Exposição por
Cliente
Duration
(dias)
Grupos com
operação
9%
12%
20%
58%
9%
12%
22%
57%
9%
13%
21%
57%
8%
14%
21%
57%
10%
14%
20%
56%
9%
24%
9%
9%
49%
8%
24%
9%
10%
49%
6%
27%
9%
11%
48%
6%
30%
10%
10%
45%
5%
31%
10%
11%
44%
7.157 8.080 8.791 9.324 10.024
1.242 1.314 1.388 1.402 1.565
13
Outras Atividades
13
O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresaspor produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro
do Mercado de Capitais brasileiro.
Tesouraria
Investment Banking
Pricing & Liquidez
Trading Proprietário
Hedge & Derivativos
M&A
FIDC
Debêntures
Notas Promissórias
CRI
Mercado de Capitais
14
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
15
Setor bancário no BrasilVantagens competitivas no segmento corporativo
Grandes bancos de varejo
15
Bancos médios internacionais
Bancos médios de controle familiar
Funding
Produtos
Agilidade
Foco
Escala
16
Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market.
Larg
e
Corp
orate
Corp
orate
Mid
dle
Market
2,000+
250-
2,000
30-250
PFs e
pequenas
empresasVarejo
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
TAMANHO DO MERCADO
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Faixa de Faturamento (R$ MM)
17
. Quem somos
. Segmentos
. Ambiente Competitivo
. Destaques Financeiros
1818
Qualidade da Carteira de Crédito
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo Rating 2.682
Índice de Inadimplência (90 dias)
Em R$ milhões
AA-C 97,9%
D-H 2,1%
0,2% 0,2%0,3%
0,3%
0,6%
1,2%
0,9%
0,3%0,2% 0,2%
0,1%0,1%
0,1%
0,1%0,1%
0,4%
1,0%
0,6%0,5%
0,5%
0,2%0,1% 0,1% 0,0%
0,7%
1,3%
1,0%
1,4%
1,8%
2,2% 2,3%
1,0%
0,7% 0,6% 0,6%0,7%
0,4%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1,0% 1,0% 1,0%
1,1%
2,2%
2,8% 3,0%
2,6%
2,3%1,9% 1,8%
1,6%1,6%
0,8% 0,7% 0,7%0,7%
1,8%2,3% 2,3%
2,2%1,8%
1,5%1,3% 1,2%
1,1%
2,3% 2,4% 2,3%2,2%
4,0%
5,2%5,5%
4,4%
3,7%3,3%
3,6% 3,6% 3,6%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
0,0%0,1%
0,0% 0,0%
0,1% 0,1%
0,2%0,2%
0,1%0,1%
0,0%0,0% 0,0%
0,1% 0,0%
0,3%
0,0%0,0%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1% 0,1%
0,7%0,7%
0,2%
0,4%
0,5%0,5%
0,3%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
total corporate middle
19
Funding
19
Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional.
(Em R$ MM)
Dívida Subordinada
Internacional
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
5.841,6 6.446,2 7.779,5 7.694,4 7.913,1
dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10
24%
10%
22%
10%
13%
22%
24%
9%
22%
11%
15%
19%
7%
24%
9%
23%
10%
13%
14%
7%
25%
11%
28%
7%
10%
11%
6%
22%
11%
30%
7%
10%
13%
20
Índice de Basiléia e Patrimônio Líquido
20
Em R$ milhões
14,6%12,1% 11,7%
4,8% 4,3%
4T09 3T10 4T10
Tier II
Core Capital (Tier I)
16,0%16,9%14,6%
Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09Var 4T10
- 3T10
Var 4T10 -
4T09
Patrimônio de referência 1.841,8 1.833,0 1.228,3 0,5% 49,9%
Patrimônio líquido exigido1.263,4 1.195,9 922,9 5,6% 36,9%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido578,4 637,1 305,4 -9,2% 89,4%
Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6%
Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8%
Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3%
1.218,4 1.312,1 1.347,9
Patrimônio Líquido
21
Receitas
21
7.412 9.886
12.355 14.050 14.882
16.509 17.436 19.570
2.587
3.069
3.729
5.113 7.105
8.119 4.947
6.905
303
485
29
634
2.444
1.589
459
8.183
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
14,0% 14,4%
15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -
3T10
Var 2010 -
2009
Garantias prestadas 19.6 17.4 14.1 69.8 43.7 12.2% 59.8%
Fees Mercado de Capitais e M&A 8.2 0.5 0.6 12.7 1.5 773.5%
Tarifas 6.9 4.9 5.1 25.6 14.5 40.9% 76.8%
Total 34.7 22.8 19.8 108.1 59.7 52.0% 81.3%
22
Despesas
22
Despesas 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -
3T10
Var 2010 -
2009
Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2%
Outras Despesas Administrativ as (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5%
Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8%
Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6%
Índice de Eficiência
41,7%38,0% 37,6% 37,0% 37,9%
40,4%37,6%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
23
Rentabilidade
23
24
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Anexos
25
Organograma
25
2626
Fale Conosco
BANCO ABC BRASILMatriz
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São Paulo/SP - CEP 04543-000 T: (11) 3170-2000F: (11) 3170-2001
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