Apresentação institucional do 3 t10

1

Apresentação institucional – 3° trimestre 2010

2

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência

. Destaques Financeiros

3

IPO

1989 1991 1997 2005 2006 20102007

Histórico

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

Início da

Diretoria atual

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

3

4

Foco em clientes corporativos

•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.

•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.

•Ampla linha de produtos.

•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.

4

Carteira de CréditoInclui garantias prestadas.

R$ Milhões.

Middle Market

Outros

Atacado & Large Middle

29,9%

100%94,0%

88,5%

86,3% 2.011

2.6052.911

4.992

6.485

84,3%

6,0%11,0%

11,8%

12,5%

8.509

84,1%

14,6% 31,2%

26,0%

10.725

13,1%

86,9%

0,5%

1,9%

3,2%

1,3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 3Q10Set10

5

Presença Geográfica

•O Banco ABC Brasil tem plataformas de negócios em sete estados , responsáveispor 70% do PIB brasileiro.

•Outros estados são atendidos porestas plataformas.

5

ROAC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MGES

RJ

SP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RN

PB

PE

ALSE

TO

PLATAFORMAS DE NEGÓCIO

CORPORATE MIDDLE

SP Capital 3 3

SP Interior 1 1

Sul 1 3

RJ 1 1

MG - 1

GO - 1

TOTAL 6 10

Escritórios ABC Brasil

6

Composição Acionária

6

Suporte de forte acionista controlador internacional.

Administradores14,4%

ABC85,6%

Capital Votante

ABC 56,5%

Administradores9,5%

Colaboradores1,0%

Free Float

33,0%

Capital Total

7

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrain

Ações negociadas em bolsas de valores

Atuação em 21 países

Principais acionistas

• Banco Central da Líbia 41,6%

• Kuwait Investment Authority 29,7%

• Abu Dhabi Investment 17,7%

7

Arab Banking Corporation

Total de Ativos: US$ 26,8 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi

Ratings:

BBB+ A3BBB+

3T10

8

Ratings

8

Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo

Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil

Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo

Local Global

Aa1.Br Baa3

AA- BB+

O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.

Investment grade

9

Governança Corporativa

O Banco ABC Brasil está listado no Nível 2 da Bovespa e sempre adotou práticas de

Governança Corporativa, com seus acionistas representados no Conselho de Administração.

Membros

• 3 representantes do ABC

• CEO

• 2 independentes

Principais responsibilidades

Orientação geral dos negócios, incluindo estratégias de

longo prazo, controle e monitoramento de desempenho.

Eleição e remoção de membros do Conselho Executivo

e monitoramento de performance de suas funções

Conselho de Administração

Comitê de Risco

Auditoria da administração do ABC Brasil, revisão das

demonstrações financeiros e o envio das conclusões

para os acionistas do banco.

Conselho Fiscal

• 3 membros do Conselho

de Administração

• Gestor de Riscos

• 2 representantes ABC

• 1 representante dos

acionistas minoritários

Delegação de limites de crédito aos Comitês de Crédito.

Aprovação de transações específicas que ultrapassem os

limites delegados.

Orientações de Gestão de Risco.

9

1010

O processo de decisão do ABC Brasil é baseado em comitês, não havendo,portanto, autoridades individuais para aprovar uma transação ou produto.

Os principais comitês são:

Comitê de Produtos Comitê de Tecnologia

Comitê do Crédito Middle

Comitê de Compliance

ALCO

Comitê de Resultados

Comitê da Diretoria Executiva

Governança Corporativa

Comitê do Crédito Corporate

11

371727 640

1.095

1.619

2.4522.061

1.7492.011

2.6052.911

4.992

6.485

8.509

0,0%0,7% 0,0%

0,6%0,0% 0,1% 0,1%

0,8%1,4%

0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Credit Portfolio Losses / Credit Portfolio

Histórico de Sucesso

Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.

11

R$ MM

Crise do

México

Crise

Asiática

Crise da

Rússia

Desvalorização

do R$

“Apagão”

11 de

Setembro

Crise da

Argentina

Eleições

Presidenciais

Falência do

Banco Santos

Subprime

Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos

12

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência


13

3.858,6 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0

2.446,4 2.746,8

3.129,4 3.364,7

3.539,9

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Garantias Prestadas

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual acima de R$250 milhões

13

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Foco, agilidade e expertise em análise de crédito são pontos chave de diferenciação.

CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)

São Paulo -Capital; 57%

São Paulo -Interior; 21%

Rio de Janeiro; 14%

Sul; 8%

Corporate

3T09 2T10 3T10

Ticket (R$) 11,5 12,9 13,7

Duration (dias) 322 360 376

Número de Grupos com operação 549 679 682

6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9

6,1%

14

Middle MarketEmpresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões

Além da expertise em análise de crédito, estado da arte em controle de garantias é essencial.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

14

CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)

60,1%

47,1%

São Paulo - Capital; 45%

São Paulo -Interior; 10%

Rio de Janeiro; 10%

Sul; 30%

BH; 6%

Middle Market

3T09 2T10 3T10

Ticket (R$) 1,8 2,0 2,0

Duration (dias) 241 261 257

Número de Grupos com operação 547 695 717

932,5 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3

51,9

68,3 62,1

41,9 36,4

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Garantias Prestadas

Empréstimos

984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8

1,0%

Set 10Set 09

55,8% 44,7%

44,2% 55,3% Other

SP Capital

15

Outras Atividades

15

O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresaspor produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro

do Mercado de Capitais brasileiro.

Tesouraria

Investment Banking

Pricing & Liquidez

Trading Proprietário

Hedge & Derivativos

M&A

FIDC

Debêntures

Notas Promissórias

Mercado de Capitais

16

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência


17

Setor bancário no BrasilVantagens competitivas no segmento corporativo

Grandes bancos de varejo

17

Bancos médios internacionais

Bancos médios de controle familiar

Funding

Produtos

Agilidade

Foco

Escala

18

Larg

e

Corp

orate

Corp

orate

Mid

dle

Market

2,000+

250-2,000

30-250

PFs e pequenas empresasV

arejo

Concorrência



18


Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

TAMANHO DO MERCADO

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market.

Setor bancário no Brasil



Faixa de Faturamento (R$ MM)

19

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência


20

Qualidade da Carteira de Crédito

20

1 2 3 4 5 6 7

Segmentos

Carteira de

empréstimos

(R$ MM)*

Créditos

baixados para

prejuízo

(R$ MM)

Créditos

baixados para

prejuízo /

Carteira

Saldo de PDD

(R$ MM)

Saldo de PDD /

Carteira

Atraso

(> 90dias)

(R$ MM)

Atraso

(> 90 dias) /

Carteira

Corporate 5.784,0 4,3 0,07% 67,5 1,17% 5,2 0,09%

Middle 1.365,3 6,2 0,46% 49,6 3,63% 9,7 0,71%

Total - 3T10 7.149,4 10,6 0,15% 117,0 1,64% 14,9 0,21%

2T10 6.844,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23%

1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%

4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%

3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%

Set/2010

D-H 2,4%

AA-C 97,6%

* Exclui garantias prestadas.

1,03% 0,99% 0,98% 1,05%

2,23%

2,81%2,98%

2,64%

2,25%

1,92%1,78%

1,64%

0,21% 0,25% 0,28% 0,34%

0,64%

1,18%

0,95%

0,65% 0,57%

0,33%0,23% 0,21%

0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16% 0,17%0,28%

0,09%0,32%

0,12%0,15%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Créditos baixados para prejuízo

21

Funding

21

Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional.

(Em R$ MM)

20% 22% 19% 14% 11%

15% 13% 15% 13%11%

14% 10% 11% 10%

7%

19% 22% 22% 23%

28%

8% 10%

9% 9%

11%

24% 23%

24%

31% 32%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Internacional

Pessoa Física

BNDES

Interbancário

Institucional

Corporate

5.532,15.841,6

6.446,2

7.779,5 7.694,4

5.532,15.841,6

7.779,5 7.694,4

5.532,15.841,6

6.446,2

7.779,5 7.694,4

5.532,15.841,6

7.779,5 7.694,4

22

Patrimônio e Basiléia

22

Foi concluída em 8 de abril de 2010 a Emissão de Dívida Externa Subordinada no valor de US$ 300 milhões,aumentando o patrimônio de referência e capacidade de alavancagem do banco.

410 405422

439459

483

1.083 1.0861.107

1.1321.159 1.162 1.175

1.1591.182

1.2181.247

1.2791.312

14,0%

13,4%

14,0% 13,9%

13,2%13,6%

26,7%

23,1%

20,7%

19,2%

16,7%

18,0% 18,1% 17,9%

15,4%14,6%

13,3%

17,8%

16,9%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10

Patrimônio Líquido (R$ MM) Índice de Basiléia

23

Receitas

23

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais

Rendas de Serviços (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)

Garantias Prestadas 17,4 16,5 5,7 12,4 41,1 48,8 29,7 64,7

Fees de Underwriting e M&A 0,5 1,6 0,0 4,5 0,8

Tarifas 4,8 8,1 (40,3) 3,7 29,8 20,1 9,4 113,8

Rendas de Serviços - Total 22,7 26,2 (13,2) 16,1 41,1 73,4 39,9 84,1

Resultado Bruto (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)

Margem Financeira com Clientes 109,7 104,7 4,8 86,0 27,6 308,2 260,4 18,4

Tesouraria * 7,2 8,6 7,8 30,5 16,9

Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 116,9 113,3 3,2 93,8 24,6 338,7 277,2 22,2

PDD (8,9) (9,0) (1,1) (8,6) 3,5 (31,7) (49,1) (35,4)

PDD (Res. 2.682) (9,4) (11,6) (19,0) (17,0) (44,7) (34,8) (52,4) (33,6)

Adicional 0,5 2,6 8,4 3,1 3,4

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 108,0 104,3 3,5 85,2 26,8 307,0 228,2 34,5

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10

5,6% 5,5% 5,7% 5,3% 5,1%5,6% 5,3%

NIM (a.a.)

24

Despesas

DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

24

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)

Despesas (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)

Pessoal (23,1) (22,4) 3,2 (19,5) 18,4 (66,4) (57,6) 15,3

Outras Despesas Administrativas (13,7) (13,5) 1,8 (14,1) (2,5) (40,6) (39,6) 2,5

Participação nos Lucros (15,0) (15,4) (11,8) 27,1 (45,8) (28,5) 60,7

Total (51,8) (51,3) 1,1 (45,4) 14,2 (152,8) (125,7) 21,6

41,6% 41,7%38,0% 37,6% 37,0%

39,9%37,3%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10

25

* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.

38,1 44,5 46,9 50,2 51,1

97,4

148,2

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10

13,0%

14,8% 15,2%15,9% 15,8%

11,1%

15,7%

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10

Rentabilidade

LUCRO LÍQUIDOR$ MM

ROAE (a.a.)

25

*

26

Alta classificaçãode rating com forte

controlador e administraçãoindependente

Elevado nível de governançacorporativa

Expertise naanálise de risco de crédito

corporativo

Ágil tomadade decisão e

administraçãoqualificada

Sofisticada e diversificada

linha de produtos

Forte capacidade de originação de

negócios

Fatores de atratividade

26

27

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência


. Anexos

28

Organograma

28

Crédito Middle

Crédito Corporate

Deputy CEOAnis Chacur Neto

Comitê de Auditoria

Tecnologia

Controladoria

Group Audit / Credit Group

Bahrein

Auditoria Interna

Conselho de Administração

VP Comercial CorporateJose Eduardo C. Laloni

Jurídico

Risco

Compliance

Mercado de Capitais

Investment Banking

VP Administrativo Financeiro

Sergio R. Borejo

Internacional

Tesouraria

VP Tesouraria e RISergio Lulia Jacob

Relações com Investidores

Produtos

VP Comercial MiddleGustavo A. Lanhoso

Comercial Middle Market

Back Office

Recursos Humanos

CEOTito Enrique da Silva Neto

ComercialCorporate

Inteligência de Negócios

Apresentação institucional do 3 t10

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