Apresentação
Institucional 2T17
Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre
expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco do
Brasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora
essas referências e declaracoes reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes
e riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver
consequencias ou resultados diferentes daqueles aqui
antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente
dependentes das condicoes do mercado, do desempenho
econômico geral do pais, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.
AvisoImportante
Agenda 6
PERFIL CORPORATIVO 7
Perfil 8
Diversificação dos negócios 9
Destaques 10
Composição Acionária 11
Presença no Brasil 12
Presença Global 13
Ativos 14
Carteira de Crédito 15
Carteira Total – Nível de Risco 16
Contratação da Carteira de Crédito 17
Desembolso Bruto 18
Carteira de Crédito PF 19
Carteira PF: Concentração 20
Carteira PJ 21
Carteira PJ por Setor 22
Garantias e Provisões 23
Agronegócio 24
Captações Comerciais 25
Fontes 26
Captações 27
Emissões no Exterior 28
Usos 29
Ratings 30
Lideranças 31
Governança Corporativa 32
Linha do Tempo / Governança 33
Segmentação de Clientes 34
#MaisQueDigital 35
Digitização do atendimento 36
Estratégia Digital 37
Índice
Clientes alta renda 38
Atendimento especializado MPE 39
Conta Fácil 40
Cartão de Crédito / Soluções Digitais 41
Crédito veículo - mobile 42
DESTAQUES DO RESULTADO 43
Direcionadores estratégicos 44
Lucro 45
Evolução do Lucro 46
Indicadores de Mercado 47
Margem Financeira Bruta 48
Spread por Carteira 49
Spread Global 50
Composiçao dos Ativos Rentáveis 51
Composição dos ativos e passivos 52
Posição Líquida por Indexador 53
Rendas de Tarifas 54
Despesas Administrativas e Eficiência 55
Índice de Inadimplência (+90 dias) 56
Inadimplência da Carteira por Segmento 57
Formação da Inadimplência 58
Formação da Inadimplência por Segmento 59
Acompanhamento por Safras 60
Saldo de Provisão e Coberturas 61
Cobertura por Segmento 62
Saldo de Provisão - Operações 63
Fluxo da Provisão / Carteira 64
Risco Médio e Carteira por Nível de Risco 65
Risco Médio por Carteira 66
Custo do Crédito 67
Baixa para Prejuízo 68
Créditos Renegociados por Atraso 69
Índice
Créditos em Atraso Renegociados 70
Índice de Basileia 71
Aplicação das Regras de Basileia III 72
Basileia III – Cronograma 73
Projeções 2017 74
Banco Votorantim 75
MACROECONOMIA 76
Inflação e Selic 77
População: Pirâmide Etária 78
População: Taxa de Dependência 79
Déficit da Previdência – RGPS 80
Pilares do crescimento brasileiro 81
Crescimento Sustentável 82
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral 83
Parcerias com o Setor Privado 84
Comércio Exterior: Visão Geral 85
Quadro Resumo 86
Quadro Resumo 87
SUSTENTABILIDADE 88
Política de RSA no BB 89
Governança da RSA no BB 90
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 91
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 92
Gestão do Risco Socioambiental 93
Promoção da equidade de gênero 94
Pactos e Compromissos Voluntários 95
Prêmios e Reconhecimentos 96
Índice
Agenda01 PERFIL
CORPORATIVO
DESTAQUES DORESULTADO
MACROECONOMIA
SUSTENTABILIDADE
02
03
04
01 PERFIL CORPORATIVO
Fundado em 1808
53,9% sob controle do Governo Federal
1a empresa listada em bolsa de valores do Brasil
Acesso a amplo espectro de clientes
8
Perfil
Base de captação diversificada e estável
Diversificação dos negócios incluindo:
Serviços
bancáriosSeguridade
Mercado de
capitais
Cartões
Franquia de
atendimento
no exterior
Administração
de recursos
de terceiros
9
Mais de 200 anos de atuação
Lideranças
no mercado
Sólido
Desempenho
Financeiro
Foco em
ServiçosCaptação
estável e
diversificada
1 2 3 4
Destaques
10
11
Free Float 43,2%
21,91%
21,33%
2,81%
53,95%
União Federal Capital no paísCapital EstrangeiroAções em Tesouraria
Composição Acionária
11
Quantidade de Ações
2.865.417.020
Jun/17
União Federal:
Tesouro Nacional 50,7%
Fundo Soberano 3,2%
Composição do Free Float (%)
19,8 20,4 20,6 21,3 21,3
23,0 22,4 22,2 21,5 21,9
Set/16Jun/16 Jun/17Mar/17Dez/16
Presença no BrasilDados Estruturais
Rede de Atendimento
66.072
Agências
4.885
Clientes
65.566 milFuncionários
99.603
Norte 26,7%
Centro-Oeste 25,2%
Nordeste 29,6%
Sudeste 18,0%
Sul 22,8%
(1) Postos de Atendimento Bancário. (2) Correspondentes no País e Banco Postal. (3) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).
$
Rede própria
16.098
Rede MaisBB²
13.486Rede Compartilhada³
36.488
12
Jun/17
PABs¹
2.117$
Participação de Mercado – 21,8%(Quantidade de agências)
Presença Global
Banco do Brasil no Mundo
Agências
Subagências
Escritórios de
Representação
Subsidiárias, Sucursais e
Securities
Unid. de Serv.
Compartilhados
11
3
7
11
2
Presente em 24 países e
conta com uma rede no
exterior com 34 pontos.
880 bancos
correspondentes BB em
105 países.
13
R$ bilhões
1.445,61.402,41.401,41.448,21.445,1
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16Jun/16
19,619,720,320,2
Participação de Mercado (%)Ativos
• Operações de Crédito
• Disponibilidades, Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez,
Relações Interfinanceiras e
Interdependências
• TVM e Instrumentos Financeiros
Derivativos
• Demais
• Permanente
Ativos
14
9,3%
38,5%
37,1%
12,9%
2,2%
Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
327,6 316,8 294,7 280,8 277,2
189,7 187,6187,8 185,1 185,9
184,5 179,6179,8 180,1 188,2
51,2 51,545,7
42,7 44,9
+1,1%
Jun/17Jun/16
753,0696,1
Mar/17
688,7
Dez/16
708,1
Set/16
735,4
Pessoa JurídicaPessoa FísicaAgronegócioExterna
-7,6-11,4-11,3
-6,9
-1,2
Crescimento em 12 meses (%)
6,4%
6,8%
24,5%
25,2%
43,5%
15
27,0%
26,7%
39,8%
R$ milhões
Carteira Total – Nível de Risco¹
16(1) Carteira Classificada.
Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar
AA 343.702 - 49,6 307.437 - - - 48,2 297.661 - - - 46,3
A 132.192 661 19,2 92.266 461 41 502 14,5 91.552 458 46 504 14,2
B 120.082 1.201 17,4 108.754 1.088 304 1.391 17,0 133.109 1.331 493 1.824 20,7
C 39.567 1.187 5,7 68.783 2.063 1.096 3.159 10,8 63.470 1.904 1.160 3.064 9,9
D 8.465 847 1,2 16.477 1.648 246 1.894 2,6 11.911 1.191 152 1.343 1,9
E 15.443 4.633 2,2 14.175 4.253 - 4.253 2,2 12.624 3.787 - 3.787 2,0
F 5.161 2.580 0,7 6.559 3.279 - 3.279 1,0 5.943 2.971 - 2.971 0,9
G 4.537 3.176 0,7 6.493 4.545 - 4.545 1,0 7.293 5.105 - 5.105 1,1
H 22.684 22.684 3,3 17.391 17.391 - 17.391 2,7 19.283 19.283 - 19.283 3,0
Total 691.832 36.968 100,0 638.336 34.728 1.686 36.414 100,0 642.846 36.030 1.851 37.881 100,0
AA-C 635.543 3.049 91,9 577.241 3.612 1.440 5.052 90,4 585.793 3.693 1.699 5.392 91,1
D-H 56.289 33.919 8,1 61.095 31.116 246 31.362 9,6 57.053 32.338 152 32.489 8,9
Jun/16 Mar/17 Jun/17
Saldos Provisão Part. % Saldos Part. % SaldosProvisão
Part. %Provisão
2012
2013
2014
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
2T17
Jun/17Mar/17
8,5
15,1
14,7
3,4
4,7
4,4
5,2
4,5
7,4
5,9
8,4
6,0
Dez/16
8,9
15,5
15,6
3,6
5,1
4,9
5,8
5,8
8,2
6,4
8,0
Set/16
9,3
16,3
16,6
3,8
5,4
5,5
8,2
6,4
9,0
6,3
Jun/16
9,5
16,6
17,5
4,1
5,8
7,8
9,2
7,1
8,8
13,213,8
5,1
10,8
12,4 Até 2011
7,3
4,6
5,3
11,8
4,0
6,0
4,23,1
13,3
10,9
13,5
8,1
3,8
2016
21,5%
2015
15,9%
54,2%
Contratação da Carteira de Crédito Interna
17
168
12312091
117100
3T162T161T16 2T171T174T16
Carteira interna
216184
139
97106100
2T16 4T16 1T17 2T171T16 3T16
171
86
140
91
157
100
3T161T16 2T16 1T17 2T174T16
15712111199107100
2T171T172T16 3T16 4T161T16
Desembolsos - média trimestral¹ (1T16 base 100)
Carteira Agro
Carteira PF
Carteira PJ
18(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.
R$ milhões
Carteira de Crédito PF¹
19(1) Carteira BB Orgânica.
Jun/16 Mar/17 Jun/17
Crédito Consignado 62.959 62.442 64.219
Financiamento Imobiliário 39.706 75,8% 42.635 75,9% 43.049 76,2%
CDC Salário 20.482 19.716 19.850
Financiamento de Veículos 7.333 5.769 5.432
Cartão de Crédito 22.906 23.776 23.627
Empréstimo Pessoal 7.392 5.841 6.110
Cheque Especial 2.775 2.580 2.425
Microcrédito 700 602 538
Crédito Renegociado 6.876 8.049 8.139
Demais 926 643 584
Total 172.054 172.054 173.972
ConsignadoCrédito Imobiliário
VeículosCDC Salário
39,7 42,6 43,0
11,9 11,0
+3,9%
Jun/17
53,6
10,5
Mar/17
53,7
Jun/16
51,6
Imobiliário PFImobiliário PJ
2,152,091,29
Inad 90 - Imobiliário PF (%)²
+2,0%
Jun/17
64,2
87,8%
9,6% 2,6%
Mar/17
62,4
88,0%
9,3% 2,7%
Jun/16
63,0
88,5%
8,4% 3,0%
Servidores Públicos
Aposentados e Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor Privado
1,821,451,25
Inad 90 (%)²
19,819,720,5
-3,1%
Jun/17Mar/17Jun/16
5,45,87,3
-25,9%
Jun/17Mar/17Jun/16
4,943,542,61
Inad 90 (%)²
1,291,200,88 Inad 90 (%)²
(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.
R$ bilhões
Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco
Market
Share PF
7,8%
Market
Share
21,6%
20
8,4%
Var. (%)
s/ Jun/16
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
246,4219,4 219,8
81,2
61,4 57,4
-1,3%
Mar/17
280,8
Jun/17
277,2
-15,4%
Jun/16
327,6
Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²
-29,2%
-10,8%
R$ bilhões
21
Var. (%) s/ Jun/16
-6,5%
+0,2%
Var. (%) s/ Mar/17
R$ milhões
Carteira PJ por Setor
22(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.
R$ milhões
Macrossetor¹ Jun/16 Part. % Mar/17 Part. % Jun/17 Part. % Jun/16 Mar/17
Administração Pública 37.997 9,0 38.303 10,7 39.225 10,9 3,2 2,4
Petroleiro 42.595 10,1 38.436 10,8 38.660 10,8 (9,2) 0,6
Metalurgia e Siderurgia 38.732 9,2 33.938 9,5 32.264 9,0 (16,7) (4,9)
Alimentos de Origem Vegetal 33.532 8,0 27.913 7,8 30.129 8,4 (10,1) 7,9
Energia Elétrica 38.274 9,1 30.391 8,5 29.416 8,2 (23,1) (3,2)
Transportes 27.080 6,4 25.281 7,1 25.099 7,0 (7,3) (0,7)
Serviços 21.525 5,1 22.099 6,2 20.729 5,8 (3,7) (6,2)
Imobiliário 20.778 4,9 18.668 5,2 17.640 4,9 (15,1) (5,5)
Automotivo 23.041 5,5 16.404 4,6 15.944 4,4 (30,8) (2,8)
Alimentos de Origem Animal 16.427 3,9 14.892 4,2 15.538 4,3 (5,4) 4,3
Instituições e Serviços Financeiros 16.439 3,9 9.709 2,7 12.187 3,4 (25,9) 25,5
Comércio Varejista 17.194 4,1 12.267 3,4 11.828 3,3 (31,2) (3,6)
Fornecedores da Construção Civil 13.821 3,3 11.508 3,2 11.190 3,1 (19,0) (2,8)
Insumos Agrícolas 10.191 2,4 7.399 2,1 8.038 2,2 (21,1) 8,6
Telecomunicações 5.894 1,4 5.933 1,7 7.548 2,1 28,1 27,2
Têxtil e Confecções 10.116 2,4 7.282 2,0 7.242 2,0 (28,4) (0,5)
Eletroeletrônico 8.048 1,9 6.624 1,9 6.792 1,9 (15,6) 2,5
Papel e Celulose 8.765 2,1 6.345 1,8 6.045 1,7 (31,0) (4,7)
Químico 7.065 1,7 5.742 1,6 5.586 1,6 (20,9) (2,7)
Construção Pesada 7.067 1,7 4.927 1,4 4.859 1,4 (31,2) (1,4)
Comércio Atacadista e Ind. Diversas 6.945 1,6 4.697 1,3 4.720 1,3 (32,0) 0,5
Madeireiro e Moveleiro 5.576 1,3 4.887 1,4 4.639 1,3 (16,8) (5,1)
Couro e Calçados 2.631 0,6 2.122 0,6 2.066 0,6 (21,5) (2,6)
Bebidas 1.598 0,4 1.258 0,4 1.279 0,4 (20,0) 1,7
Demais Atividades 45 0,0 12 0,0 15 0,0 (67,5) 22,2
Total 421.374 100 357.038 100 358.679 100 (14,9) 0,5
Saldos Var. (%) s/
Garantias e Provisões
Jun/17
356
15.254
Mar/17
379
17.178
Dez/16
431
17.957
Set/16
491
18.241
Jun/16
430
19.326
ProvisõesGarantias Concedidas
2,32,22,42,72,2
Provisões/Garantias
R$ milhões
23
%
(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Jun/17.
59,8 % de Participação de Mercado²
+2,0%
Mar/17
180,1
152,2
27,9
Jun/16 Jun/17
188,2
158,2
30,0
184,5
152,6
31,9
+4,5%
RuralAgroindustrial
Agronegócio¹R$ bilhões
24
+3,7%
-6,0%
Var. (%) s/ Jun/16
91,5
11,5
Produtores rurais e cooperativas
Empresas da Cadeia do Agronegócio
R$ 103 bilhões destinados
para o Plano Safra 17/18
+7,5%
+3,9%
Var. (%) s/ Mar/17
R$ bilhões
(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.
(3) Refere-se ao custo trimestral dos depósitos + LCA e LCI.
202,5 203,5 204,2 199,4 210,5
148,4 148,7 151,8 148,9 151,0
153,5 150,6 142,0 133,7 120,8
62,464,069,361,662,519,0 24,9
588,5
Jun/17Mar/17
584,4
18,3 20,1
613,6
Dez/16
31,6
624,8 619,927,5 23,9
30,4
Set/16
+0,7%
Jun/16
20,725,6
LCA + LCI¹Depósitos de PoupançaDepósitos a Prazo Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros
87,587,286,889,791,6
Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.
66,564,063,763,461,8
12,913,814,014,214,1
Custo de Captação Selic %³ Selic Acumulada (% acumulado em 12 meses)
Captações Comerciais
25
%
Fontes
26
R$ milhões
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Captações Comerciais¹ 669.506 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506
Obrigações por Repasses no País 90.065 88.082 86.603 85.078 83.083 81.431 79.453
Dívida Subordinada 59.936 58.049 58.648 60.027 61.976 61.123 62.306
Obrigações no Exterior² 74.696 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499
IHCD 37.342 34.806 31.068 31.825 31.466 31.206 31.753
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 15.003 14.781 13.741 14.620 14.791 14.817 14.837
Demais Letras Bancárias³ 2.243 2.309 2.393 2.673 2.734 2.812 3.088
Depósitos Compulsórios (60.811) (62.613) (65.404) (63.637) (63.451) (61.619) (64.659)
Total 887.979 832.489 802.737 803.107 794.680 761.795 766.782
Captações
27
Captações Comerciais
Exterior
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
R$ milhões
Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Obrigações por TVM no Exterior 33.500 22.885 18.631 20.274 20.393 20.540 21.937
Empréstimos no Exterior 29.617 25.178 22.763 22.812 20.409 17.769 19.741
Repasses no Exterior 10 0 0 0 0 0 0
Dívida Subordinada no Exterior 11.569 10.400 9.517 9.491 9.668 9.271 9.821
Total 74.696 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499
Custo Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%;
ou 70% da Selic)151.845 151.919 148.368 148.681 151.763 148.910 150.982
Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 134.823 135.420 135.418 133.098 124.965 112.720 100.665
Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 113.652 114.140 116.655 119.281 121.969 121.931 130.514
Depósitos a Prazo % do CDI 90.890 88.463 85.834 84.199 82.234 77.511 79.969
Depósitos à Vista - 66.550 62.631 62.550 61.623 69.349 63.960 62.385
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 52.142 30.471 30.415 31.621 25.591 20.135 24.898
Depósitos Interfinanceiros % do CDI 41.483 36.885 27.473 23.919 20.665 18.265 18.962
Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 18.121 18.681 18.066 17.521 17.074 21.012 20.132
Total 669.506 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506
Emissões no Exterior
28(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.
Data de
EmissãoCall Date
Cupom (%)
Freq. ¹
Prazo
(Anos)
Data
Vencimento
Volume
(US$ mil)
Moeda
Emissão
Rating
S&P/Moody's/FitchEstrutura Saldo (US$ mil)
18/07/2007 9,750 S 10 18/07/2017 187.198 BRL SR / Ba2 / SR GMTN 105.817
29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 24.000
20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500
22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 500.000
05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000
26/05/2011 5,875 S 11 26/01/2022 1.500.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1.500.000
20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 648.727
05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 750.000
19/06/2012 5,875 S 11 19/01/2023 750.000 USD B / Ba3 / SR Stand Alone 750.000
10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB / Ba2 / BB Stand Alone 1.809.700
31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 1.988.000
25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 820.020
20/12/2013 2,500 A 6 20/06/2019 306.988 CHF BB / Ba2 / BB GMTN 286.937
26/03/2014 3,750 A 4 25/07/2018 417.210 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 320.880
18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD B- / B2 / SR Stand Alone 2.169.700
Usos
29
R$ milhões
Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Disponibilidades 153.343 116.384 106.054 122.741 139.059 130.150 130.936
Carteira de Crédito Líquida (a) 734.636 716.105 696.683 680.366 655.621 631.645 635.846
Carteira de Crédito Classificada 719.568 703.878 691.832 672.638 653.591 638.336 642.846
TVM Privados 48.645 47.625 41.819 45.242 38.100 29.724 30.882
Provisão para Risco de Crédito (33.577) (35.398) (36.968) (37.514) (36.070) (36.414) (37.881)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 606.317 589.982 572.451 556.270 532.435 509.431 514.920
Linhas de Repasse no País (b) 128.319 126.122 124.232 124.096 123.186 122.215 120.926
Total 887.979 832.489 802.737 803.107 794.680 761.795 766.782
Banco do Brasil: Ratings
30
Jun/13 Jun/14 Jun/15 Jun/16 Jun/17
Standard & Poor's
LP em Moeda Local BBB BBB- BBB- BB BB
LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BBB- BB BB
Moody's
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa1 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local A3 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BBB BBB BBB BB BB
LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BBB BB+ BB
DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos
de Terceiros²
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros.
(2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Jun/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/17. (6) Fonte: SUSEP - Maio//17.
493,6
587,3
696,1
Banco BBanco ABB
260,1
352,3
442,8
Banco BBanco ABB
556,5
625,5
816,4
Banco A Banco BBB
19,7%
Market Share⁴
21,3%23,1%
Market Share³
R$ bilhões
Lideranças¹
31
BB Seguridade6
Rural
Previdência
Vida
Capitalização
Automóveis
Market Share5
Governança Corporativa
As decisões em qualquer nível são tomadas de forma
colegiada, envolvendo os Executivos na definição de
investimentos e aprovação de propostas para os
diferentes negócios do Banco.
Único banco brasileiro listado desde 2006 neste
segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a
companhias que adotam, voluntariamente, as
melhores práticas de governança corporativa.
Comitê Executivo de
Atendimento e
Experiência do Cliente
Comitê de Operações Comitê de RecursosComitê de Gestão de
Processos e TI
Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez
1 Comitê Superior¹
14 Comitês Executivos¹
Demais Comitês¹
32(1) Data base: 30/06/2017.
Comitê Executivo de
Rentabilidade e
Desempenho
Comitê Executivo de
Divulgação
Comitê Executivo de
Gestão do Portfólio
Estratégico
Comitê Executivo de
Gestão de Riscos e
Controles Internos
Comitê Executivo de
Gestão de Ativos,
Passivos, Liquidez e
Capital
Comitê Executivo de
Ética e Disciplina
Comitê Executivo de
Prevenção a Ilícitos
Financeiros e Cambiais e
Segurança da Informação
Comitê Executivo de
Negócios
Comitê Executivo de
Operações
Comitê Executivo de
Gestão de Pessoas
Comitê Executivo de
Limite de Crédito
Comitê Executivo de Governança de
Entidades Ligadas
Comitê Executivo
Administrativo-Operacional
Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e
Elegibilidade
3 Comitês de assessoramento ao CA
O Programa Destaque em Governança de Estatais
foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as
empresas estatais a aprimorar suas práticas e
estruturas de governança.
Linha do Tempo / Governança
Primeira empresa
brasileira listada
em bolsa
Ações do BB integram
a carteira IBrX 50
Subscrição
dos bônus A
Ações do BB
integram a
carteira ITAG
Ações do BB integram
a carteira ISE
Ingresso no
Novo Mercado
BB integra o índice Dow Jones
de Sustentabilidade da Bolsa
de NY (DJSI)
Oferta Pública da BB Seguridade
ADR Nível I
Oferta Pública
Secundária
de Ações
Aprovação, pelo Conselho de
Administração, da migração do
Programa de ADR Nível I para
Nível II
Inclusão da
cláusula de Tag Along
de 100% no estatuto
do BB; Conversão das
ações PN em ON
Capitalização e
Plano de
Reestruturação
Ações do BB entram
na carteira IBrX
Oferta Pública de
Aquisição de Bônus
de Subscrição e
Emissão Privada de
Ações
Oferta Pública
Primária
1995
1996
2002
1906
1998
20012003
2005
2006
2004
2009
2012
2013
2007
2010
2014
33
Certificação pela B3 S.A.
no Programa Destaque
em Governança de
Estatais.
2017
Segmentação de Clientes
34
Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física
Indústria Serviços
> R$ 1,5bi > R$ 2bi
> R$ 400mi
≤ R$ 1,5bi
> R$ 600mi
≤ R$ 2bi
> R$ 120mi
≤ R$ 400mi
> R$ 25mi
≤ R$ 120mi
> R$ 200mi
≤ R$ 600mi
> R$ 25mi
≤ R$ 200mi
Corporate
Empresarial Upper Middle
Empresarial Middle
> R$ 5mi ≤ R$ 25mi
> R$ 1mi ≤ R$ 5mi
≤ R$ 1mi
Empresa
Pequena Empresa
Microempresa
(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.
Large CorporatePrivate
Estilo / Estilo Digital²
Personalizado /
Exclusivo²
Varejo
Renda Anual ≥ R$ 10mi
Investimentos ≥ R$ 2mi
Renda Mensal ≥ R$ 10mil
Investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi
Mercado Emergente
Renda Mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil
Investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil
Renda Mensal ≥ R$ 2mil < R$ 4mil
Investimentos > R$ 5mil ≤ R$ 80mil
Renda Mensal < R$ 2mil
Investimentos ≤ R$ 5mil
#MaisQueDigital
Digitização do atendimento
Internet
Mobile
TAA
Presencial¹
Outros²
22,8%
48,8%
13,2%
3,1%
12,1%
Atendimento – Transações (Jun/17)
12,2 milhõesde usuários do mobile
6,3 bilhõesde transações no mobile no
1S17, crescimento de 29,0%em relação ao 1S16.
(1) Caixa. (2) POS, Correspondente Bancário e outros.
71,6%
Meta para 201715 milhões de usuários
mobile
#MaisQueDigital
36
Soluções digitais
Telefone
Chat / mensagens
Videochamada
Troca eletrônica de documentos
Duplo SIM
37
Gerente de
atendimento
presencial
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
Soluções humanas
De 10h às 16h De 8h às 22h
PF
PJDe 10h às 16h De 8h às 18h
Gerente de
RELACIONAMENTO
DIGITAL
Estratégia Digital – Melhoria da Experiência do Cliente
ESTILO DIGITAL³
EXCLUSIVO4
Ju
n/1
6
4,3 milhões de clientes
Clientes alta renda encarteirados¹
Clientes alta renda no modelo digital²
Unidades de atendimento digital
604 mil clientes
4,5 milhões de clientes
Clientes alta renda encarteirados¹
Clientes alta renda no modelo digital²
1,8 milhão de clientesJu
n/1
7
ESTILO DIGITAL³
EXCLUSIVO4
143 agências
552 mil clientes
6 escritórios
52 mil clientes
Unidades de atendimento digital
250 agências
3 escritórios
1,15 milhão de clientes
39 escritórios
643 mil clientes
Meta para 2017: 3,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais38(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo.
(3) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil..
Evolução da estratégia digital
Atendimento especializado MPE
93 Agências Empresa²
+ 215 mil clientes
beneficiados
32 Escritórios
MPE¹
Distribuição
no país
(1) Clientes com faturamento bruto anual ≥ R$ 120 mil ≤ R$ 1 milhao. (2) Clientes com faturamento bruto anual > R$ 1 milhão.
AMPA
MT
ROAC
RR AP
MA
MS
GO
DF
TO
MG
SP
PR
SC
RS
BA
PI
CE
ALPE
SEPB
RN
ES
RJ
Até dez/2017
55 Escritórios
MPE
120 Agências
Empresa
Jun/17
39
Conta Fácil representa 1/3 das contas abertas no BB¹
(1) Desde o lançamento da Conta Fácil (01/11/2016 a 30/06/2017).
Conta Fácil Conta-corrente comum
856 mil
1,7 milhão
Lançamento
Conta
Completa
no App
1 milhão de Contas Fácil abertas até
09/08/2017
40
Cartão de Crédito / Soluções Digitais
Pagamento com Pontos Livelo
APP Ourocard
Samsung Pay
Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017)
Ourocard-e
Desde o lançamento
• Mais de 1 milhão de
downloads
• Cerca de 330 mil
clientes ativos
• Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento
por aproximação
• Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no
Brasil.
• Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST
(para maquininhas que não possuem NFC)
• Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos
serviços digitais.
• Primeiro wearable lançado pelo BB
• Funções crédito e débito
• Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação
• Faturamento superior a R$ 97 milhões no 2T17. 17,8 % superior
ao 1T17.
• Mais de 525 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.
41
Liberações no crédito veículo mobile ultrapassam R$ 512 milhões
R$ 512 milhões¹
liberados
55% das operações
realizadas fora de expediente
bancário²
1 a cada 3 operações
são realizadas pelo mobile
(1) Desembolso total desde o lançamento em 2015.
(2) Horário bancário: dias úteis, das 10:00 às 15:00 horas, horário de Brasília.
BB foi pioneiro ao
lançar o crédito
veículo mobile em
2015
Expectativa de
desembolso de
R$ 1 bilhão em 2017
42
02DESTAQUES DORESULTADO
Rendas de Tarifas
Evolução de 10,0%.
Margem Financeira Bruta¹
Estável. Crescimento de 0,3%.
Despesas Administrativas
Sob controle, com queda de 0,9%.
Índice de Eficiência²
Atingiu 38,9%.
(1) Líquida de Recuperação de Crédito em Perdas.
(2) Desp. Administrativas / Receitas Oper. Acumulado em 12 meses no 2T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
Rentabilidade,
eficiência, controle
da inadimplência e
capital
Experiência
do cliente
Transformação
digital
Dir
ec
ion
ad
ore
s e
str
até
gic
os
Destaques 1S17 / 1S16
LucroR$ bilhões
Indicadores de Rentabilidade
+67,3%
1S171S16
3,087
1,801
2,649
1,286
5,164
2,515
Lucro Ajustado 1TLucro Ajustado 2T
+4,9%
1S171S16
4,824
2,465
2,443
5,062
2,619
2,359
Lucro Líquido 1TLucro Líquido 2T
45
2T16 1T17 2T17 1S16 1S17
RSPL Acionista % 10,3 13,7 14,1 8,8 13,7
RSPL Mercado % 9,2 12,4 12,8 7,9 12,4
Evolução do LucroR$ bilhões
46
(3,05)
(4,82)
6,32
(6,66)
14,61
2,62
(0,03)
2,65
(3,75)
(7,86)
Desp.
Pessoal
(6,14)
(9,49)
Rendas
de Tarifas
12,41
PCLD
(13,37)
MFB
29,08
LL Contábil
5,06
Itens
Extraordinários
(0,10)
LL Ajustado
5,16
Outros
(7,32)
Despesas
Administrativas
(15,64)
Desp.
Pessoal
2T17
1S17
Indicadores de MercadoDividend Yield² (%)Lucro por Ação
Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses
Fonte: Economatica.
0,940,86
0,34
0,800,88
0,950,90
0,63
0,84
0,65
2T171T174T163T162T16
Lucro Ajustado por Ação - R$Lucro por Ação - R$
6,898,00
9,02
11,599,74
6,634,60
2018E¹2017E¹2T171T174T163T162T16
0,880,97
0,82
1,050,90
0,740,57
3T162T16 2018E¹2017E¹2T171T174T16
3,813,233,262,573,01
4,86
7,62
2018E¹2017E¹2T171T174T163T162T16
4,553,96
2,84
5,054,54
3,91
2,57
4,12
2018E¹2017E¹20162015
Fonte: Economatica.
(1) Estimativa Bloomberg em 08/08/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 47
Margem Financeira Bruta
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.
(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.
(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 48
R$ milhões
Var. (%) s/
2T16 1T17 1S16
Margem Financeira Bruta 14.633 14.476 14.606 (0,2) 0,9 28.909 29.083 0,6
Margem Financeira Sem Recuperação 13.249 13.521 13.212 (0,3) (2,3) 26.665 26.733 0,3
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 25.311 23.611 21.786 (13,9) (7,7) 50.390 45.398 (9,9)
Despesa Financeira de Captação (11.034) (9.755) (8.404) (23,8) (13,9) (21.965) (18.159) (17,3)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.785) (3.470) (3.146) (16,9) (9,4) (7.518) (6.616) (12,0)
Resultado de Tesouraria² ³ 2.758 3.135 2.975 7,9 (5,1) 5.758 6.110 6,1
Recuperação de Crédito em Perdas 1.384 956 1.394 0,8 45,9 2.245 2.350 4,7
1S16 1S172T16 1T17 2T17Var. (%) s/
Spread por Carteira
(1) Não inclui operações com o Governo.
16,1216,1116,6016,4816,31
7,347,677,987,867,71
5,01
6,056,346,105,89
4,724,835,004,974,93
3T162T16 1T17 2T174T16
AgronegóciosPessoa Jurídica¹Operações de CréditoPessoa Física
49
%
Spread Global¹
50
Spread Global ex-
todos os efeitos
4,96
Rotativo do Cartão
0,08
Spread Global
sem efeito Mix
4,88
Efeito Mix
0,13
Spread Global
4,75
4,754,825,064,904,89
2,562,562,572,722,10
2T171T174T163T162T16
%
Spread Global¹ Spread Ajustado pelo risco
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.
Impactos do Trimestre – Spread Global
Composiçao dos Ativos Rentáveis
51
51,3%43,8%
4,9%
Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge
49,8%45,4%
4,8%
36,0%
32,6%
Agronegócios
Operações no Atacado²
Operações no Varejo¹
31,4%
35,3%
32,4%
32,2% Agronegócios
Operações no Varejo¹
Operações no Atacado²
2T171T17
(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.
Composição dos ativos e passivos
52
R$ bilhões
Ativo
4,9%1,0% 1,6%
10,1%
15,9%
15,2%
51,3%
Passivo
10,3%
0,3% 2,4%
19,0%
16,4%
24,0%
27,7%
Sem Indexador
Índice de Preço
TJLP
IRP/TBF/TR
Moeda Estrang. / Ouro / RV
CDI / TMS / FACP
Prefixado
Jun/17
1.610
Posição Líquida por Indexador
53
R$ bilhões
379.992
11.498
-7.369 -11.979
-86.947
-140.910 -144.286
Prefixado Índice de Preço Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR
Jun/17
R$ milhões
Rendas de Tarifas
54
Var. (%) s/
2T16 1T17 1S16
Rendas de Tarifas 5.886 6.096 6.316 7,3 3,6 11.285 12.411 10,0
Conta-corrente 1.534 1.597 1.712 11,6 7,2 2.969 3.309 11,5
Administração de Fundos 1.077 1.295 1.336 24,0 3,1 2.080 2.631 26,5
Seguros, Previdência e Capitalização 835 763 665 (20,3) (12,9) 1.532 1.429 (6,8)
Operações de Crédito e Garantias 444 412 550 23,8 33,5 804 963 19,7
Cobrança 421 383 372 (11,7) (2,7) 840 755 (10,1)
Cartão de Crédito/Débito 337 370 370 9,9 0,1 663 740 11,6
Arrecadações 257 273 270 4,9 (1,1) 517 543 4,9
Rendas do Mercado de Capitais 192 170 180 (6,5) 5,6 320 350 9,3
Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 150 167 171 13,9 2,2 282 338 19,9
Consórcios 123 161 175 42,6 8,6 238 336 41,0
Interbancária 46 41 39 (14,7) (4,5) 89 81 (9,5)
Outros 469 463 475 1,2 2,6 950 937 (1,3)
2T16 1T17 2T17 1S16 1S17Var. (%) s/
38,939,9
Índice de Eficiência (12 meses)
1S17
15.638
6.144
9.494
1S16
15.781
6.036
9.745
-0,9%
Outras Despesas AdministrativasDespesas de Pessoal
(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
R$ milhões
Despesas Administrativas e Eficiência¹
55
Jun/16 Jun/17
PABs
Funcionários
Agências
109.615 99.603
5.428 4.885
1.738 2.117
Rede Própria 17.181 16.0984.956 4.677 4.817
3.017 3.096 3.047
7.864
1T17
7.774
2T16
7.973
2T17
38,939,339,9
A reorganização institucional trouxe um impacto de
R$ 144 milhões nas despesas administrativas no
1S17. Desconsiderando-se este efeito a queda teria
sido de 1,8% sobre o 1S16, contra 0,9% realizado.
(1) Carteira Classificada BB.
Índice de Inadimplência (+90 dias)¹
3,473,29
3,50
Jun/17
4,11
Mar/17Dez/16Set/16
3,06
Jun/16
2,85
3,26
3,70
3,89
BB BB ex-casos especificos
56
3,70
3,90
3,70
3,50
3,70
SFN
Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)
(1) Carteira Classificada BB.
3,343,09
2,672,562,37
7,35
6,83
5,264,82
1,391,280,990,960,95
6,21
5,70
5,83
6,08
Mar/17 Jun/17Jun/16 Dez/16Set/16
6,46
6,94
5,265,97
4,55
9,41
11,09
9,29
8,47
7,09
2,242,301,811,79
1,45
8,268,25
6,98
Set/16 Mar/17
9,97
Dez/16 Jun/17Jun/16
Inadimplência da Carteira¹ por Segmento
57
Simulação ex-efeito de um cliente específico, com base na carteira de Mar/17Simulação ex- efeito de um cliente específicoAgroPJPF
Formação da Inadimplência
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
(3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.
6,849,75
6,977,129,73
7,396,225,594,91
4T163T162T161T164T153T152T15 2T171T17
1,491,041,03
1,381,030,870,810,72
1,07
1,080,98
97,40
68,82
93,32
85,05
123,80112,32104,30105,68 94,93107,43120,55
8,4410,107,637,55
10,487,937,136,165,45
2T171T174T163T162T161T164T153T152T15
New NPL (R$ bilhões)¹
Do total de operações
contratadas no 2T17 na
carteira renegociada,
44,35% estavam em atraso
há mais de 90 dias.
Incluindo a Carteira
Renegociada³
58
78,87
66,47
98,1488,03
78,94
98,1094,7095,31 86,43108,26115,34
PCLD Trimestral / New NPL - ex-casos específicos
PCLD Trimestral / New NPL (%)
1,321,551,131,091,491,101,000,890,801,32
1,191,09
New NPL / Carteira de Crédito - ex-casos específicos
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Formação da Inadimplência por Segmento
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
1,761,871,571,61
1,281,70
1,171,161,12
4T153T152T15 3T162T161T16 2T171T174T16
0,951,000,840,850,680,920,650,650,65
99,1289,78140,20
87,75100,3482,97113,12105,4660,72
Pe
ss
oa
Fís
ica
Ag
ron
eg
óc
io
4,11
6,41
4,554,635,024,714,153,613,37
2T172T15 4T163T162T161T164T153T15 1T17
New NPL (R$ bilhões)¹
68,14
94,34115,35100,94103,98106,13113,19 96,86117,12121,20
PCLD Trimestral / New NPL (%) - ex caso específico
PCLD Trimestral / New NPL (%)
1,722,57
1,691,751,581,431,261,17
1,50
1,73
59
Pe
ss
oa
Ju
ríd
ica
0,871,02
0,720,70
0,37
0,980,84
0,70
0,40
4T16 1T173T16 2T174T15 1T16 2T162T15 3T15
86,4059,35-46,61
104,44105,72106,18113,2876,26140,20
0,480,570,400,380,21
0,560,490,420,24
New NPL ex-caso especifico
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
Acompanhamento por Safras
60
Safra Anual – Crédito PF
0 10 20 30
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Meses
40 50 0
0%
Meses
5%
10%
15%
20%
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
10 20 30 40 50
Safra Anual – Carteira MPE
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
186,5174,4178,4175,7180,0
143,3146,5
167,7
159,4163,9
159,5164,2
167,8173,2
Saldo de Provisão e Coberturas
R$ milhões
(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 61
34.535 34.728 36.030
37.51436.968
Jun/17
37.8811.851
Mar/17
36.4141.686
Dez/16
36.0701.535
Set/16Jun/16
Provisão ComplementarProvisão MínimaProvisão Requerida BB ex-casos especificosBB + 90 dias
(%)
SFN + 90 dias¹
Cobertura por Segmento
177,1183,9
199,6190,9
201,3
126,0
128,3
145,8141,0144,9167,0
181,7
228,9
295,6290,0
149,3
153,5
2T171T174T163T162T16
206,4153,1
118,9119,4
435,0
349,4367,2
Externa ex-caso especificoExternaPF Agro PJ ex-caso especificoPJ
62
%
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
63
Jun/17Mar/17
19,38
15,34
36,41
Dez/16
18,51
16,03
36,07
Set/16
21,65
15,87
37,51
Jun/16
20,66
16,31
36,97
16,45
19,58
37,88
Vencidas (Específica)Normal (Genérica)Provisão Total
R$ bilhões
Fluxo da Provisão / Carteira (%)
0,700,270,450,41
1,67
1,041,05
1,15
0,99
1,20
1,701,83
2,21
1,66
2,11
0,940,91
1,18
0,750,68
0,550,46
-0,24
0,550,41
5.794 4.370 4.370
1.7431.6771.4111.282 2.207
5.517
2T17
6.658
3.979
188 748
1T17
6.713
60 606
4T16
7.48698
-336
3T16
6.644
132 730
2T16
8.277
804 396
PF
PJ
Externa
Agro
Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹
Agro
PF
PJ
Total
Externa
64(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.
5,895,70
5,525,585,34
6,906,806,606,50
6,30
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16Jun/16
SFNBanco do Brasil
8,9%
9,9%
20,7%
14,2%
46,3%
D-HCBAAA
Carteira por Nível de Risco
(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen).
91,1% das
operações
concentradas nos
riscos AA-C
Risco Médio e Carteira por Nível de Risco
Risco Médio¹ (%)
65
5,92
5,695,33
4,894,78
9,27
8,768,50
7,426,98
2,332,322,27
2,822,75
5,89
5,705,525,585,34
2T16 4T163T16 2T171T17
PJPF Agro Carteira Classificada
Risco Médio por Carteira¹
66(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada.
12 meses Trimestre
4,24,34,64,44,3
Desp. PCLD / Carteira¹
2T17
6,7
638,2
1T17
6,7
644,4
4T16
7,5
662,8
3T16
6,6
682,0
2T16
8,3
698,6
Despesa de PCLDCart. Crédito
2T17
27,5
657,3
1T17
29,1
671,8
4T16
31,6
688,8
3T16
31,1
700,8
2T16
30,2
704,0
Despesa de PCLDCart. Crédito
1,01,01,11,0
1,2
Desp. PCLD / Carteira²
(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
Custo do Crédito
67
R$ bilhões
%
(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
4,14,13,8
3,12,7
5,85,5
5,2
4,84,5
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16Jun/16
Média dos Pares²Banco do Brasil
Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹
68
Créditos Renegociados por AtrasoR$ milhões
(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período.
(2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 69
Créditos Renegociados Contratações %
Atraso 0 a 14 dias 830 22,92
Atraso 15 a 90 dias 811 22,40
Atraso acima de 90 dias 1.606 44,35
Recuperação de Perdas 374 10,32
Total 3.622 100
1,671,972,372,102,38
1T174T163T162T16 2T17
New NPL (R$ bilhões)²
6,277,289,248,3710,78
New NPL / Carteira de Crédito (%)³
Formação da Inadimplência
2T16 1T17 2T17
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 22.038 27.086 26.618
Contratações 5.026 2.332 3.622
Recebimento e Apropriação de Juros¹ (979) (864) (1.211)
Baixas para Prejuízo (1.036) (1.936) (1.986)
Saldo Final (A) 25.050 26.618 27.042
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 10.369 12.314 12.924
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 5.642 7.410 7.094
Indicadores - %
Provisão/Carteira (B/A) 41,4 46,3 47,8
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 22,5 27,8 26,2
Índice de Cobertura (B/C) 183,8 166,2 182,2
Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,6 4,2 4,2
2 transações representam 20% dos contratos do 2T17.
26,8
23,524,026,2
27,8
27,224,8
22,5 22,424,5
Créditos em Atraso Renegociados
70
12.29210.95210.7349.7608.56312.92412.31411.92510.78410.369
Jun/17Dez/16Set/16Jun/16Mar/16
BB - Saldo da ProvisãoMédia dos Pares - Saldo da Provisão BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
BB x Pares¹
Carteira Renegociada
4,2
5,2
Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)
22.29127.042
2T17
BB
Média dos Pares¹
(1) Corresponde a dois grandes bancos privados brasileiros.
R$ milhões
%
Índice de Basileia
71
16,4517,59
18,48 18,15 18,01
11,3412,18
12,79 12,41 12,42
8,42 9,07 9,59 9,20 9,18
Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17
Tier II Tier I Capital Principal
0,75
IB simulado com regras
integrais Basileia III
17,94
Consumo de
Crédito Tributário
IB com Regras
Integrais
17,19
Antecipação das regras
de RWA
-0,28
IB com regras
integrais de Basileia III
17,47
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,54
IB
18,01
0,71
ICN1 simulado com
regras integrais
Basileia III
12,35
Consumo de
Crédito Tributário
ICN1 com
Regras Integrais
11,64
Antecipação das regras
de RWA
-0,19
ICN1 com regras
integrais de Basileia III
11,83
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,60
ICN1
12,42
IBAplicação Integral das Regras de Basileia III
0,69
ICP simulado com
regras integrais
Basileia III
9,11
Consumo de
Crédito Tributário
ICP com Regras
Integrais
8,41
Antecipação das regras
de RWA
-0,13
ICP com regras
integrais de Basileia III
8,55
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,63
ICP
9,18
ICN
1IC
P
%
72
Basileia III – Cronograma de Implementação
73(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2017.
%
2017 2018 2019
Capital Principal 4,500 4,500 4,500
Nível I 6,000 6,000 6,000
Capital Total 9,250 8,625 8,000
ACP Conservação 1,250 1,875 2,500
ACP Contracíclico (limite superior) 1,250¹ 1,875 2,500
ACP Sistêmico 0,250 0,500 1,000
Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,000¹ 8,750 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 7.500¹ 10,250 12,000
Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10.750¹ 12,875 14,000
Projeções 2017
74
Guidance
2017
Realizado
1S17
Guidance
Revisado
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 5,2 Mantido
Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % 0 a 4 0,3 -4 a 0
Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 -6,6 -4 a -1
Pessoa Física - % 4 a 7 1,0 2 a 5
Pessoa Jurídica - % -4 a -1 -14,5 -11 a -8
Rural - % 6 a 9 3,7 Mantido
Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -11,0 Mantido
Rendas de Tarifas - % 6 a 9 10,0 Mantido
Despesas Administrativas - % 1,5 a 4,5 -0,9 -2,5 a 0,5
Lucro Líquido (R$ milhões)
Inadimplência e Risco (%)
Banco Votorantim
75
145,1127,4119,3112,1108,2
+34,1%
3T16 1T174T16 2T172T16
90,2 90,2 88,3 89,2 88,9
11,1
Jun/17
9,8
Set/16
9,8
Jun/16 Dez/16
11,7
Mar/17
10,8
D-H AA-C
4,44,5
5,55,5
4,6
Op. Venc. +90 dias / Cart. Crédito Gerenciada
03 MACROECONOMIA
Inflação e Selic
77(1) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2017 e 2018, de acordo com o Boletim Focus de 11/08/2017. (2) Taxa Real = Selic / IPCA
14,0313,28
10,91
8,218,49
6,29
10,67
6,415,915,84
7,28
2,362,172,50
20162015201420132012
4,23
Taxa Real²IPCA (ac. em 12 meses % a.a.)Selic (% acumulado em 12 meses)
2018¹
3,17
4,20
7,50
2017¹
3,86
3,50
7,50
3,00
8,849,61
4,84
Jun/17
12,89
Jun/16
14,11
População: Pirâmide Etária
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
População: Pirâmide etária
206020151980
Legenda: Homens Mulheres
20
15
20
60Aumento de 261% na população idosa
78
Ida
de
em
an
os
Ida
de
em
an
os
Ida
de
em
an
os
População: Taxa de Dependência¹
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
55%
66,0%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
(1) Razão de Dependência mede a participação relativa da população potencialmente inativa (menos de 14 e mais de 65 anos) a ser sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva ( entre 14 e 65 anos).
Fonte: IBGE Elaboração: BB
Último
momento
do bônus
demográfico.
79
43,3%
Déficit da Previdência – RGPS¹ (R$ bilhões)
O crescente descompasso entre as contribuições e pagamento de benefícios previdenciários culminou no aumento
exponencial do déficit previdenciário nos últimos anos.
Déficit Previdenciário – Regime Geral
(R$ bilhões a preços de out/16)
Receitas e Benefícios Previdenciários –
Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16)
(1) Regime Geral de Previdência Social. Fonte: STN Elaboração: BB - * Saldo acumulado em 12 meses
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
No
v/2
016*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
No
v/2
016*
120
170
220
270
320
370
420
470
520
9,3 2
3,2 29,4
34,7
29,1 4
2,3
57,5 65,4 72,0
77,6
79,9
61,1 69,0
65,9
51,2
55,8 64,2
68,3
94,5
141,7
80
Benefícios Previdenciários Receita da Previdência
Pilares do crescimento brasileiro
Agricultura InfraestruturaComércio
Exterior
81
82
Crescimento Sustentável
Brasil
EUAChina
Índia Rússia
Argentina
Cazaquistão
Austrália Canadá
Alemanha
Reino unidoFrança
Coréia
Itália
Espanha
Japão
México
Indonésia
Área Cultivável
>140 milhões de hectares¹
Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.
PIB > US$ 1 trilhão¹
O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável
Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil
População Urbana
>80 milhões de pessoas¹
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral
Área
8,5 milhões de Km²
Visão Geral
População (2016)
206 milhões
PIB (1T17)
+1,0%¹
PIB da Agropecuária (1T17)
+13,4%¹
Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE.(1) Variação no Trimestre. 83
Produção
Brasil: Ranking das commodities no mundo
Exportação
Café
Suco de Laranja
Açúcar
Soja
Carne de Frango
Carne Bovina
Milho
Fonte: USDA – PSD online.
Jun/17
Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em
CAPEX nos próximos anos
R$ 324,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana
Rodovias
R$ 14,7bilhões
Rodovias
R$ 12,1bilhões
Logística: R$ 61,6 bilhões
Ferrovias
R$ 39,0bilhões
São Paulo Segue em Frente: R$ 29,2 bilhões
Ônibus
R$ 6,0bilhões
Portos
R$ 1,5bilhões
Trem/Metrô
R$ 11,0bilhões
Aeroportos
R$ 6,4bilhões
Aeroportos
Regionais
R$ 0,1 bilhões
BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões
R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação
Água
R$ 158,7 bilhões
Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,4 bilhões previstos até 2033
Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões
Esgoto
R$ 236,2bilhões
Resíduos Sólidos
R$ 30,3 bilhões
Drenagem
R$ 89,2bilhões
Gestão*
R$ 145,9bilhões
* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de
campanhas educacionais entre outras medidas.
R$ 31,9 bilhões no Setor de Energia
Geração R$ 7,6 bilhões
Linhas de Transmissão
R$ 24,3 bilhões (lote
out/16 + leilões 2017)
R$ 251 bilhões* em Óleo & Gás
Óleo & Gás US$ 80 bilhões*
Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e Governo de SP.
Produzido por: BB. * USD = R$ 3,14 em 31/07/2017.
84
100%36%
50%100%
92%
100%
85
Comércio Exterior: Visão Geral
47,7
19,7
-4,0
Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano)
185,3191,1
225,1
137,6
171,5
229,1
201620152014
Importações (US$ bilhões - acumulado no ano)Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
107,790,3
71,566,6
2T172T16
23,736,3
Quadro Resumo
86Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.
2014 2015 2016 2T16 1T17 2T17
Atividade Econômica
PIB nominal em 4 trimestres (R$ bi correntes) 5.779 6.001 6.267 6.120 6.363 N/D
PIB (variação real - % em 12 meses) 0,5 (3,8) (3,6) (4,8) (2,3) N/D
Consumo das Famílias 2,3 (3,9) (4,2) (5,5) (3,3) N/D
Consumo do Governo 0,8 (1,1) (0,6) (1,1) (0,7) N/D
Formação Bruta do Capital Fixo (4,2) (13,9) (10,2) (15,0) (6,7) N/D
Exportações (1,1) 6,3 1,9 7,2 (0,4) N/D
Importações (1,9) (14,1) (10,3) (18,0) (2,7) N/D
Vendas Físicas do Comércio varejista (variação % em 12 meses) 0,9 (4,3) (6,3) (6,7) (5,2) N/D
Confiança do empresário (índice - média no período) 91,3 77,8 82,2 80,2 87,7 91,4
Confiança do consumidor (índice - média no período) 93,2 72,4 74,4 68,5 83,2 81,9
Produção Industrial (variação % em 12 meses) (3,0) (8,2) (6,4) (9,7) (3,5) (1,9)
Taxa de Desemprego (% da força de trabalho - média do período) 6,8 8,3 11,3 11,2 13,2 13,3
Quadro Resumo
87Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.
2014 2015 2016 2T16 1T17 2T17
Setor Externo
Transações Correntes (% PIB em 12 meses) (4,3) (3,3) (1,3) (1,7) (1,1) (0,8)
Investimento Direto no País (US$ bilhões - acumulado ano) 96,9 74,7 78,2 33,8 23,8 36,3
Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) (4,0) 19,7 47,7 23,7 14,4 36,3
Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) 225,1 191,1 185,3 90,3 50,5 107,7
Básicos 109,6 87,2 79,2 41,2 24,2 52,5
Manufaturados 80,2 72,8 73,9 34,2 17,9 37,7
Semi-manufaturados 29,1 26,5 28,0 12,8 7,2 15,1
Operações Especiais 6,3 4,7 4,2 2,0 1,2 2,5
Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) 229,1 171,5 137,6 66,6 36,0 71,5
Bens de Capital 29,5 23,3 18,4 10,0 3,7 7,3
Bens Intermediários 126,9 99,5 84,9 39,8 22,8 45,0
Bens de Consumo 33,1 26,8 21,7 10,4 5,5 11,0
Combustíveis 39,5 21,7 12,4 6,3 4,0 8,2
Demais 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 375,8 361,2 367,5 362,2 367,7 374,9
EMBI (pontos - final de período) 259 523 328 350 270 289
CDS 10Y (em pontos base - fim de período) 259 558 360 394 319 346
Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período) 2,66 3,90 3,26 3,21 3,17 3,31
Finanças Públicas
DBSP (% PIB) 56,3 65,5 69,9 67,5 71,2 73,1
Resultado Nominal (R$ bilhões - em 12 meses) (343,9) (613,0) (562,8) (600,5) (580,0) (607,5)
Resultado Nominal (% PIB - em 12 meses) (6,0) (10,2) (9,0) (9,8) (9,1) (9,5)
Indicadores Monetários
Selic (% a.a - fim de período) 11,75 14,25 13,75 14,25 12,25 10,25
Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 10,91 13,28 14,03 14,11 13,79 12,89
04 SUSTENTABILIDADE
Política de RSA no BB
Desenvolvimento
de negócios
socioambientalmente
responsáveis
e Investimento Social
Privado
Governança
RSA e gestão
do risco
socioambiental
Uso
consciente
de recursos
naturais
Para nós do Banco do Brasil,
responsabilidade
socioambiental é “ter a ética
como compromisso e o respeito
como atitude nas relações com
funcionários, colaboradores,
fornecedores, parceiros,
clientes, credores, acionistas,
concorrentes, comunidade,
governo e meio ambiente.”
89
Conselho de Administração
Anualmente: acompanhar a performance socioambiental
do BB e as iniciativas em andamento.
Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,
assuntos que buscam aprimorar o desempenho
socioambiental do BB.
Conselho Diretor
Bienalmente: aprovar as ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,
assuntos que buscam aprimorar o desempenho
socioambiental do BB.
Comitês Estratégicos
Sob demanda: discutir e deliberar assuntos
correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas
que são responsabilidade de cada comitê.
Bienalmente: avaliar a
performance socioambiental do
Banco e apresentar demandas
de aprimoramento para subsidiar
a elaboração do Plano de
Sustentabilidade BB.
Trimestralmente: apoiar o processo de
incorporação, alinhamento e
disseminação dos preceitos e práticas
de sustentabilidade do BB; acompanhar
as iniciativas socioambientais e a
implementação das ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Painel de
Stakeholders
Fórum de Sustentabilidade /
Comitê Executivo de Negócios
Workshop
Desenvolvimento
Sustentável
Teleconferências
Bienalmente: avaliar tendências
e demandas relacionadas ao
tema sustentabilidade e propor
ações para o Plano de
Sustentabilidade BB.
Sob demanda: alinhar procedimentos e
orientar as unidades táticas e
operacionais sobre o desenvolvimento
de ações socioambientais.
Governança da RSA no BB
90
PROSPECÇÃO
E CONSULTA
RELATOS E
TRANSPARÊNCIA
RETROALIMENTAÇÃO
DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL
Instrumentos Orientadores
Legislação
Políticas Gerais e Específicas
Normativos Internos
Instrumentos Indutores
Estratégia Corporativa e Plano de Ação em
Sustentabilidade do BB
Avaliação de Performance
Instrumentos: Plano Diretor, Acordo de
Trabalho, Radar do Gestor
Métricas: Indicadores Socioambientais,
Índices de Mercado de Capitais, como
DJSI e ISE
Relatório Anual
Relatório de
Administração
Intranet/Internet
Campanhas
Tendências e demandas
do Mercado / Sociedade
Painel de
Stakeholders
Índices Mercado
de Capitais
Rankings
Sustentabilidade
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
91
Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e da sociedade
394 ações entre 2005 e 2017 (5 edições)
Sexta versão (2017-2019) – 82 ações
Inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
Planeta
Estruturada nos 5 pilares:
Prosperidade
Parcerias
Pessoas
Paz
Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração
Reporte dos resultados no Relatório Anual
Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
92
Gestão do Risco Socioambiental
Risco SocioambientalPossibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas
atividades da instituição, de forma direta ou indireta.
Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações
de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação
e atividades administrativas.
Negócios
Administração
93
1969
Edital de
concurso
público do
BB aberto
às mulheres
1979
Nomeada a
1ª Mulher
em Cargo
de
Administra-
ção em
Agência
Promoção da equidade de gênero
2006
Adesão ao
Programa
Pró-Equidade
de Gênero do
Governo
Federal
1987
Nomeada a
1ª Mulher na
função de
titular
principal em
Dependên-
cia Externa
1996
Nomeadas as
primeiras
mulheres (3)
em cargo de
Gerente
Executiva
2003
Nomeada a
1ª Mulher
Diretora
(cargo
estatutário)
2010
Assinatura
dos
Princípios de
Empodera-
mento das
Mulheres
com a ONU
Mulheres
2017 Incremento de ações
afirmativas de gênero nos
programas de ascensão
profissional.
Extensão, aos
transgêneros, do canal da
Ouvidoria Interna
exclusivo para as
mulheres.
Adesão de todos os
executivos ao movimento
ElesPorELas (HeForShe),
da ONU Mulheres.
94
Carta Empresarial
pelos Direitos
Humanos e pela
Promoção do
Trabalho Decente
Princípios doEquador
1995
Protocolo Verde
1997 2003
BBCarta de Princípios
Socioambientais
2004
AGENDA
21
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pacto
Empresarial
pela Integridade
e contra a
Corrupção
2013
Grupo de
Trabalho
da Pecuária
Sustentável
2014
Diretrizes da
OCDE para
Empresas
Multinacionais
2015
Pactos e Compromissos Voluntários
1991 2017
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) – BM&FBOVESPA - 2017
BB ESTÁ LISTADO PELO 12º ANO CONSECUTIVO
ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA DE NOVA IORQUE - 2016
BB ESTÁ LISTADO PELO 5º ANO CONSECUTIVO, SENDO BENCHMARK MUNDIAL NOS TEMAS “GESTÃO DO
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE”, “ESTABILIDADE FINANCEIRA/RISCO SISTÊMICO”, “POLÍTICA/MEDIDAS
DE PREVENÇÃO AO CRIME”, “FILANTROPIA E CIDADANIA CORPORATIVA”, “INCLUSÃO FINANCEIRA”, E
“ASSUNTOS POLÊMICOS E DILEMAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS”.
ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) – BM&FBOVESPA - 2016
Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos
96
Av. Paulista, 1230
18º andar – Bela Vista
São Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100
www.bb.com.br/ri [email protected] +55 (11) 4298-8000
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