BICBANCO: Juventude aos 70Fortaleza, 14 e 15 de abril de 2009
Perfil
Agência Aldeota -CE
2002
• Início do projeto de governançacorporativa.
2003
• Criação das holdings Gemini e Primus• Formação da equipe de estatutários nãoligados ao controle.
2004
• Implantação de comitês operacionais e controle de risco.
2005• Criação da área de RI.
2006
• Implantação da política de RSC.• Emissão de dívida subordinada.
2007 2008
• IPO
1981
• O Banco passa a atuar em outrosestados objetivando dimensãonacional. Muda a razão social para“Banco Industrial e Comercial S.A.”
1985
• Acesso ao mercado internacional. Início das operações de Trade Finance.
1995
• Transfere a sede de Fortaleza paraSão Paulo.
2001
• Abertura da agência de Grand Cayman.
1938
• Transformaçãode umacooperativa de crédito em Bancodo Joaseiro S.A.
• Através de fusões e incorporaçõescom outrasinstituiçõesbancáriasregionais, o então“Banco Industrial do Ceará” se consolida naregião.
GOVERNANÇA CORPORATIVA E
SUSTENTABILIDADE
ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO
REGIONAL
Trajetória de um Banco focado na concessão de crédito
ABRANGÊNCIA NACIONAL E ACESSO AO MERCADO
INTERNACIONAL
3
Evolução no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito
200820072006200520041995
Ranking Geral (*)Bancos PrivadosBancos Privados Nacionais
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) Inclui bancos oficiais
27º
16º
12º
21º
16º
11º
17º
12º
7º
16º
11º
7º
14º
10º
6º
12º
8º
5º
Início do Real (R$)
Início do Real (R$)
4
Dezembro 2008
Ranking no Sistema Financeiro
Bancos Privados Nacionais
Carteira de Crédito
Ativos Totais
Depósitos Totais
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
5o
5o
7o
5o
Fonte: Banco Central do Brasil
7o
5
Rede de Atendimento
6
4
7
16
12
Cayman - 1
39 pontos deatendimento no País
Dezembro 2008
Distribuição Regional Localidade
Estrutura Acionária
7
Março de 2009
í
PrimusHolding
Total29,48% 10,96%
100%
í
Total 29,05%
73,49%
BIC Corretora
GeminiHolding
1,75%
1,22%
17,06%
2,32%
46,48%
20,02%
34,71%ON
PN
100%
1,14%
2,95%
-
Grupo Bezerra de MenezesAções em Circulação (Free-Float)
Ações em Tesouraria
29,37%
Valores
Valores
9
Consistência, para fazer jus à alocação de capital, as transações e os negócios devem apresentar boas perspectivas a médio prazo.
Progresso Gradual, ao invés de iniciativas precipitadas e insustentáveis.
Transparência, uma franca predisposição de informar.
Governança Corporativa, como instrumento para aperfeiçoar nossa administração e agregar valor à companhia.
Fidelidade ao Mercado Alvo, traduzida num relacionamento intenso e mutuamente positivo com os nossos clientes.
Governança Corporativa
Área
Ética
RSC
Sustentabilidade
Governança Corporativa
Transparência
Ranking Geral
100,0
80,00
79,25
68,75
97,65
85,44
Rating %
AAA+
AAA
AA
A+
AAA+
AAA
Em 15 de outubro de 2007, o
BICBANCO realizou seu IPO.
- Tag along de 100%
- CEO não é Presidente do Conselho
- 13 Comitês Operacionais
- Formador de Mercado
- Plano de opções de ações (em fase de implementação)
- Plano de Distribuição de lucros (todos os gerentes são elegíveis)
10
Rating de Governança Corporativa – Management & Excellence
Diretoria de Governança Corporativa
Estrutura de Governança Corporativa
11
Accountability(Transparência e Prestação de Contas)
Desenvolvimento de Governança Corporativa
Normas e Procedimentos
Gestão de Riscos Operacionais
Segurança da Informação
Gestão de Riscos de Mercado
Prevenção a Ílícitos
Responsabilidade Socioambiental
A Marca
12
Descrição dos Negócios
Agência Blumenau - SC
Carteira de Crédito
14
Créditos corporativos – em ReaisTrade financeCrédito consignado
2008200720062005
24%
70%
6%8.066,4
21%
71%
8%7.617,4
25%
63%
12%4.433,7
21%
71%
8%2.775,6
R$ Milhões
Os créditos representam cerca de 70% dos ativos do Banco.
Concentração por cliente
BICBANCO – Créditos (%)
PIB (%)
20 - 130 - 5
Por região – (%)
13 - 9
Cayman - 417 - 16
46 - 57
Dezembro 2008
Pulverização dos Riscos
15
Maior risco
10 maiores riscos
20 maiores riscos
50 maiores riscos
100 maiores riscos
2,1
9,8
15,0
25,8
37,9
% da Carteira de Crédito
Por produtoPor segmento econômico
54,5% - Capital de giro
24,0% - Trade Finance
10,8% - Contas garantidas
4,7% - Crédito consignado
1,4% - Arrendamento mercantil
1,0% - Crédito pessoal
3,6% - Outros créditos
Dezembro 2008
48,7% - Indústria
28,8% - Serviços
10,1% - Comércio
6,1% - Pessoa física
3,4% - Setor público
1,7% - Agronegócio
1,2% - Intermediários financeiros
Dezembro 2008
Pulverização dos Riscos
16
Predomínio das Operações de Curto Prazo
17
46,6% 40,4% 41,0% 45,7%
36,9% 41,7% 37,7%
15,2% 16,7% 20,6% 19,6%
33,1%
1,3% 1,2% 0,7% 1,6%
2005 2006 2007 2008
Até 3 meses
De 3 a 12 meses
Acima de 1 ano
Vencidos a partir de 15 dias
Por Modalidade
Captações para Trade Finance
43,2% - Depósitos a Prazo (R$)
25,9% - Obrigações por Empréstimos no Exterior
11,4% - Bonds
7,1% - Outros Depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
5,6% - Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
3,2% - Dívida Subordinada
2,3% - FIDC
1,3% - Debêntures
Captações em Reais – principalmente CDBs
Captações em moedas estrangeiras
R$8.829,3 MM
Captação Total
2.924,5
4.595,9
6.936,3
8.829,3
18
2005 2006 2007 2008
R$ Milhões
26%
51%
23%
22%
62%
16%
23%
56%
21%
20%
66%
14%
Evolução dos números e crescimento acelerado após o IPO
Agência Paulista - SP
Carteira de Crédito
20
1.255 1.790
2.628 2.306
2.776
4.434
7.618
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R$ Milhões8.066
Total de Ativos
21
2.092 2.469
4.159 4.480
6.759 7.320
11.009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R$ Milhões
12.007
Total de Depósitos
22
969
1.355
1.880
1.465
1.906
2.521
4.412
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R$ Milhões4.444
Patrimônio Líquido
23
278 307 361
450 505 527
1.563
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R$ Milhões 1.685
Captação Total
24
1.285
1.992
2.809 2.550 2.925
4.596
6.953
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
R$ Milhões8.829
Lucro Líquido e ROAE
25
30
53
76
103
82
104
195
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11,1%
18,1%
22,8%25,4%
17,2%20,2%
18,7%
Lucro LíquidoROAE
R$ Milhões 321
19,7%
Índice de Eficiência
26
74,2%
60,6%
54,3%51,7%
55,4%52,9%
44,2%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
38,6%
Por que investir no BICBANCO?
Agência Goiania - GO
Por que investir no BICBANCO?
28
• Liderança e larga experiência em Middle Market, setor de sua atuação;
• Estratégia e modelo de negócio bem definidos;
• Forte capacidade de originação e potencial de crescimento;
• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
• Remuneração trimestral aos acionistas; e
• Base pulverizada de acionistas.
Desempenho das Ações em 2009
29
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
07/04/0931/03/0927/02/0930/01/0930/12/08
191,4
134,8
116,7
IBOVESPABancos Médios (*)BICBANCO
(*) Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, Parana Banco, Pine e Sofisa.
Média mensal do Número de Ações Negociadas
30
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H
Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, ParanaBanco, Pine e Sofisa.
168.017
751.081
Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009
31
-
100
200
300
400
500
600
BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H
Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009
Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, ParanaBanco, Pine e Sofisa.
43
319
Média mensal do Número de Negócios
200720062005 2008
JCP 2008 Dividendos - 2008
1T08 2T08 4T083T08
23,9
53,8
34,030,023,9 23,9
71,0
23,9
A partir de 2008, o pagamento de proventos aos acionistas passou a ser trimestral.
95,4 71,0
166,4R$ Milhões
Remuneração aos Acionistas
32
31/03/2009
29,1% - Pessoa Física
26,9% - Pessoa Jurídica Nacional
24,3% - Grupo Controlador
19,7% - Residente no Exterior
Pulverização das Ações Preferenciais
33
Milto BardiniVice-Presidente Executivo de Operações e Diretor de RI
Maria Ines Martins RamosGerente Sênior de RI
Claudine NahasAnalista de RI
João Augusto HiraAnalista de RI
Fone: (55 11) 2173-9190
Email: [email protected]
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Relações com Investidores
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