JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
COMÉRCIO VAREJISTA
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opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
O COMÉRCIO RESPONDE POR 12% DO PIB
BRASILEIRO
O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 43% DO
COMÉRCIO GERAL
Fonte: IBGE, Bradesco
PARTICIPAÇÃO NO PIB (2015)
Administração, saúde e educação públicas
17.7%
Comércio12.3%
Indústria de Transformação
11.4%
Construção Civil6.4%
Agropecuária Total5.2%Transportes,
armazenagem e correio
4.2%
Extrativa Mineral2.2%
Produção e Distribuição de
Eletricidade, gás e água2.8%
Outros Serviços37.8%
Atacado44.1%
Varejo42.9%
Veículos, peças e motocicletas
13.0%
SEGMENTAÇÃO POR RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (2013)
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (1)
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
– a demanda desse segmento é sensível ao nível de preços, de renda e
emprego;
Veículos – o nível de demanda desse segmento depende do nível de
renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos;
Combustíveis e lubrificantes – a demanda desse segmento é derivada
do nível de atividade econômica, renda, emprego e nível de preços.
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (2)
Construção – a demanda dependente de variação de preços, nível de
renda, taxa de juros e condições e prazos dos financiamentos;
Eletroeletrônicos e móveis – o nível de demanda desse segmento é
sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e condições
e prazos dos financiamentos;
Tecidos, vestuário e calçados – o nível de demanda desse segmento
também é sensível ao nível de preços e nível de renda da população;
Livros, jornais, revistas e papelaria – esse segmento é dependente de
renda e emprego e do nível de preços;
O COMÉRCIO VAREJISTA PODE SER DIVIDIDO EM: (3)
Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e cosméticos –
segmento sensível a renda e emprego e nível de preços;
Equipamentos para escritório e informática – o nível de demanda desse
segmento é sensível à variação de preços, nível de renda, taxa de juros e
condições e prazos dos financiamentos;
Outros artigos de uso pessoal e doméstico – considera vendas de GLP
(gás liquefeito de petróleo) e o comércio realizado em lojas não
especializadas que não tenham predominância de alimentos.
CERCA DE 26% DO COMÉRCIO
VAREJISTA É DE PRODUTOS NÃO
DURÁVEIS, REPRESENTADOS
PELO COMÉRCIO EM HIPER E
SUPERMERCADOS E EM LOJAS
ESPECIALIZADAS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS E FUMO.
RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA (por tipo de produto comercializado, compatível com a pmc ampliada, 2013)
1.2%
1.9%
6.1%
6.3%
6.5%
8.0%
10.5%
11.2%
18.5%
22.7%
25.6%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Equip e material para escritório, info e comum
Livros, jornais, revistas e papelaria
Farmacêuticos, perfumaria e cosméticos
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Móveis e eletroeletrônicos
Tecidos, vestuário e calçados
Atacado e varejo de material de construção
Combustíveis e lubrificantes
Hiper e supermercados
Veículos, motocicletas, partes e peças
Hiper, super, alimentos, bebidas e fumo
PARTICIPAÇÃO DA RECEITA BRUTA DE REVENDA NO COMÉRCIO VAREJISTA (AMPLIADO) POR TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO (FONTE: IBGE - PAC) (R$ MILHÕES)
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
RECEITA BRUTA DE REVENDA DO COMÉRCIO VAREJISTA (por tipo de produto comercializado, compatível com a pmc, 2013)
1.9%
2.8%
9.1%
9.4%
9.8%
11.9%
16.8%
27.7%
38.3%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Equip e material paraescritório, info e comum
Livros, jornais, revistas epapelaria
Farmacêuticos, perfumaria ecosméticos
Outros artigos de uso pessoale doméstico
Móveis e eletroeletrônicos
Tecidos, vestuário e calçados
Combustíveis e lubrificantes
Hiper e supermercados
Hiper, super, alimentos,bebidas e fumo
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
SAZONALIDADE
A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS
COMEMORATIVAS: MAIO – DIA DAS MÃES JUNHO – DIA DOS NAMORADOS AGOSTO – DIA DOS PAIS OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS NOVEMBRO – BLACK FRIDAY DEZEMBRO – NATAL E ANO NOVO
Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há
menor nível de atividade do comércio nas regiões
metropolitanas e maior atividade nas regiões turísticas;
Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de
atividade no comércio é baixo, pois nesse período há
concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que
comprime a renda da população. Nesse período, as lojas
costumam fazer a reposição dos estoques.
EM %
SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA (2000 - 2015)
Fonte: IBGE - PMC, Bradesco
8.1%
7.3%
8.0%7.8%
8.3%
7.9%
8.1%8.3%
8.0%
8.4% 8.4%
11.3%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
REGIONALIZAÇÃO
A REGIÃO SUDESTE CONCENTRA 52% DA RECEITA BRUTA DO
COMÉRCIO.
SÃO PAULO É O MAIOR RESPONSÁVEL INDIVIDUAL, COM
30% DE PARTICIPAÇÃO.
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO (por região – 2013)
3.2%
9.2%
17.4%
19.7%
50.5%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Norte
Centro-Oeste
Nordeste
Sul
Sudeste
EM %FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
EM %
RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO (participação % por estado, 2013)
0.14%0.20%0.21%0.22%0.32%
0.76%0.89%0.98%1.01%1.18%1.23%1.29%1.46%1.47%
2.07%2.09%2.24%
2.76%3.46%3.57%
4.39%4.68%
7.16%7.84%
9.72%9.73%
28.95%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
RoraimaAcre
AmapáTocantinsRondônia
SergipeAmazonas
AlagoasPiauíPará
ParaíbaRio Grande do NorteMato Grosso do Sul
MaranhãoMato Grosso
Distrito FederalEspírito Santo
CearáGoiás
PernambucoBahia
Santa CatarinaParaná
Rio Grande do SulMinas Gerais
Rio de JaneiroSão Paulo
EM %FONTE: IBGE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO COMÉRCIO VAREJISTA POR ESTADO
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
ESTABELECIMENTOS DO COMÉRCIO VAREJISTA (por região – 2013)
Sudeste49,1%
Sul22,0%
Nordeste19,6%
Centro-Oeste7,4%
Norte2,0%
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (por estado, 2013)
1,651
2,126
2,464
2,544
3,754
10,694
10,822
11,025
15,020
20,761
22,183
22,702
23,339
23,555
27,446
29,160
38,16955,68256,626
66,238
90,41297,534
109,704144,880147,869
200,377
507,665
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
Roraima
Acre
Tocantins
Amapá
Rondônia
Amazonas
Sergipe
Pará
Alagoas
Rio Grande do…
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Piauí
Distrito Federal
Mato Grosso
Maranhão
Espírito Santo
Goiás
Pernambuco
Ceará
Santa Catarina
Bahia
Rio de Janeiro
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
São Paulo
Fonte: IBGE - PAC, Bradesco
FATORES DE
RISCO
O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos
causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas
do setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do
consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de
financiamento ao consumidor;
Concorrência acirrada e, com exceção das grandes redes, os
varejistas possuem baixo poder de negociação com
fornecedores;
Inadimplência do consumidor.
Informalidade do setor: os altos impostos e encargos trabalhistas
induzem empresas a sonegarem impostos e utilizarem
trabalhadores informais. De acordo com o Instituto de
Desenvolvimento do Varejo (IDV), os custos para as empresas
informais chegam a ser 40% inferiores aos das empresas formais;
O IDV também afirma que cerca de 50% dos varejistas trabalham
de maneira informal e que o segmento de vestuário é o que
apresenta maior informalidade (pode chegar a 60%). Esse aspecto
também torna difícil a precisão de dados.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
PIB DO COMÉRCIO (variação anual)
Fonte: IBGE, Bradesco
3,9
-1,9 -2,2
4,5
1,8
-2,4
-0,4
9,3
3,1
5,0
8,3
5,3
-2,3
11,2
2,3 2,43,4
0,6
-8,9
-12,0
-7,0
-2,0
3,0
8,0
13,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Título
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO POR SUBSETOR (variação acumulada em 12 meses, mar/16)
Fonte: IBGE, Bradesco
-13.2
-12.8
-10.8
-8.3
-7.8
-7.8
-7.4
-7.1
-6.2
-5.3
-3.4
-3.2
-3.1
-14.0 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0
Livros, jornais, revistas e papelaria
Veículos, motos, partes e peças
Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação
Combustíveis e lubrificantes
Móveis e Eletrodomésticos
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Tecidos, vestuário e calçados
Comércio Varejista Ampliado
Material de Construção
PMC restrita
Artigos farmacêuticos, med, ortop. e perfumaria
Supermercados e Hipermercados
Hipermercados, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e…
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - CRESCIMENTO EM 12 MESES, EM %Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco
10.3
7.1
4.9
10.9
6.6
7.5
8.6
4.3
5.0
1.0
-5.3
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0set/
07
dez/
07
mar/
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jun
/08
set/
08
dez/
08
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jun
/09
set/
09
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09
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10
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/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
jun
/14
set/
14
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14
mar/
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15
dez/
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jun
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set/
16
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PMC RESTRITA VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -CRESCIMENTO EM 12 MESES
Fonte: IBGE/PMCElaboração: Bradesco
PMC RESTRITA (variação % acumulada em 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (variação % acumulada em 12 meses)
5.1
9.4
0.9
7.0
0.7
4.8
7.7 7.3
4.1
-8.3
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
mar/
09
jun
/09
set/
09
dez/
09
mar/
10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
jun
/14
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dez/
14
mar/
15
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set/
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dez/
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/16
set/
16
dez/
16
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - COMBUSTÍVEIS E Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – HIPER/SUPERMERCADOS, PROD. ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, FUMO (variação % acumulada em 12 meses)
6.8
4.5
10.4
7.0
4.0
6.1
5.6
8.5
1.9
3.4
0.4
-3.1
-5.0
-2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
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jun
/09
set/
09
dez/
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10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
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/14
set/
14
dez/
14
mar/
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dez/
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mar/
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/16
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - HIPER, Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOS (variação % acumulada em 12 meses)
7.9
12.013.3 13.2
12.1
9.3
10.6
9.0
11.4
7.5
-3.4
-6.0
-1.0
4.0
9.0
14.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
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/08
set/
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dez/
08
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10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
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jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
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jun
/13
set/
13
dez/
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mar/
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS -Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS (variação % acumulada em 12 meses)
8.8
13.0
3.5
-6.0
4.4
11.3
9.5
0.7
4.93.7
1.7
-2.2
-1.7
-7.4
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
set/
07
dez/
07
mar/
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/08
set/
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dez/
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jun
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set/
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dez/
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10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
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jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
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jun
/14
set/
14
dez/
14
mar/
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dez/
15
mar/
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - TECIDOS, Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (variação % acumulada em 12 meses)
17.1
8.3
0.3
12.8
18.416.3
13.4
8.7
5.0
6.1
-0.2
-7.1 -7.8
-18.0
-14.0
-10.0
-6.0
-2.0
2.0
6.0
10.0
14.0
18.0
set/
07
dez/
07
mar/
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jun
/08
set/
08
dez/
08
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/09
set/
09
dez/
09
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10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
jun
/14
set/
14
dez/
14
mar/
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/15
set/
15
dez/
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set/
16
dez/
16
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - MÓVEIS E Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA (variação % acumulada em 12 meses)
9.0
12.9
7.8
13.1
4.2
3.5 6.6
-2.1
-9.5
-8.8
-13.2
-18.0
-13.0
-8.0
-3.0
2.0
7.0
12.0
set/
07
dez/
07
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08
jun
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dez/
08
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set/
12
dez/
12
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jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
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/14
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14
dez/
14
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15
dez/
15
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16
jun
/16
set/
16
dez/
16
mar/
17
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - LIVROS -Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (variação % acumulada em 12 meses)
35.3
11.8
24.3
16.6
27.0
17.1
-1.1
6.9
-1.7
4.3
-10.8
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
set/
07
dez/
07
mar/
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/08
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dez/
08
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set/
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dez/
09
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10
jun
/10
set/
10
dez/
10
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/
11
mar/
12
jun
/12
set/
12
dez/
12
mar/
13
jun
/13
set/
13
dez/
13
mar/
14
jun
/14
set/
14
dez/
14
mar/
15
jun
/15
set/
15
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15
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - EQUIPAMENTOS E Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL (variação % acumulada em 12 meses)
24.1
20.8
11.4
8.0 6.9
9.7
3.9
11.0
6.5
8.0
-7.8
-12.0
-7.0
-2.0
3.0
8.0
13.0
18.0
23.0
28.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
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08
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - OUTROS ARTIGOS Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
14.4 13.7
3.3
10.6
12.310.9
5.4
8.0
4.93.9
-3.8
-3.4
-7.1
-12.0
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
set/
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dez/
07
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PMC AMPLIADA VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -CRESCIMENTO EM 12 MESES
Fonte: IBGE/PMC
PMC AMPLIADA (variação % acumulada em 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – VEÍCULOS, MOTOS E PEÇAS (variação % acumulada em 12 meses)
23.9
8.4
1.8
17.3 15.3
10.6 6.2
1.3
10.6
1.1
-5.5
-11.9
-12.8
-22.0
-16.0
-10.0
-4.0
2.0
8.0
14.0
20.0
26.0
32.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
mar/
09
jun
/09
set/
09
dez/
09
mar/
10
jun
/10
set/
10
dez/
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12
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/13
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13
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -VEÍCULOS - CRESCIMENTO EM 12 MESES
Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
PMC – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (variação % acumulada em 12 meses)
12.5
-8.3
7.7
16.5
9.4
6.1
7.4
-2.8-6.2
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
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jun
/09
set/
09
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09
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jun
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jun
/12
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12
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12
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/13
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13
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13
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14
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VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CRESCIMENTO EM 12 MESES
Fonte: IBGE/PMC
Fonte: IBGE, Bradesco
COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITA (evolução acumulada em 12 meses, por região)
-9.53%
-3.28%
-5.00%
-8.21%
-11.03%
-18.0%
-14.0%
-10.0%
-6.0%
-2.0%
2.0%
6.0%
10.0%
14.0%
18.0%
mar
/10
jun/
10
set/1
0
dez/
10
mar
/11
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11
set/1
1
dez/
11
mar
/12
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12
set/1
2
dez/
12
mar
/13
jun
/13
set/1
3
dez/
13
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jun/
14
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4
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5
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6
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Evolução Acumulada em 12 meses do Comércio Varejista (PMC restrita) por Região 2008 - 2015 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
Brasil Centro-oeste Sul
Sudeste Nordeste Norte
Fonte: IBGE, Bradesco
-11.0%
-9.5%
-8.2%
-5.7%
-5.0%
-3.3%
-12.0% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0%
Norte
Centro-oeste
Nordeste
Brasil
Sudeste
Sul
Fonte: IBGEElaboração: BRADESCO
COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITA (evolução acumulada em 12 meses, por região, mar/2017)
Fonte: IBGE, Bradesco
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO (crescimento anual)
Fonte: IBGE, Bradesco
(*) Projeção
-1,6-0,7
-3,7
9,2
4,8
6,2
9,79,1
5,9
10,9
6,7
8,4
4,3
2,2
-4,3
-6,2
0,0
2,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001 - 2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção:
Bradesco
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (incluindo veículos e material de construção)
3,1
6,4
13,6
9,9
6,8
12,2
6,6
8,0
3,6
-1,7
-8,6 -8,7
1,5
4,0
-10,0
-7,0
-4,0
-1,0
2,0
5,0
8,0
11,0
14,0
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
VENDAS NO VAREJO AMPLIADO
Fonte: IBGE, Bradesco
VENDAS NO VAREJO (2017)
-3,0%
-1,2%
-1,0%
-1,0%
-0,6%
0,0%
0,0%
0,5%
0,7%
0,9%
1,5%
3,5%
-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Livros, jornais, revistas e papelaria
Móveis e Eletrodomésticos
Outros artigos pessoais e domésticos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Farmácia, perfumaria e cosméticos
Comércio Varejista Restrito
Informática e Comunicações
Material de Construção
Hipermercados e Supermercados
Combustíveis
Comércio Varejista Ampliado
Veículos e Motos
Variação das vendas setoriais no comércio varejista - 2017 Fonte: IBGE Elaboração: Badesco
Fonte: IBGE, Bradesco
BLACK FRIDAY (VIA E-COMMERCE)
BLACK FRIDAY BRASILEIRA MOVIMENTA R$ 1,9 BILHÃO
BLACK FRIDAY NORTE-AMERICANA MOVIMENTO US$ 2,7
BILHÕES, O EQUIVALENTE A R$ 10,8 BILHÕES
PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA BLACK FRIDAY (2015)
Fonte: E-BIT, Bradesco
5,5%
13,3%
20,8%
22,0%
22,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Casa e decoração
Informática
Eletrônicos
Eletrodomésticos
Celulares
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO (2015)
1,51 1,43 1,51 1,471,64
7,40
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal
Fonte: E-BIT, Bradesco
SAZONALIDADE DO COMÉRCIO (tiquete médio em R$, 2015)
401 404424
385
580
420
0
100
200
300
400
500
600
700
Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal
Fonte: E-BIT, Bradesco
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO – BLACK FRIDAY (milhões de R$)
243
770
1.160
1.600
1.900
0
500
1.000
1.500
2.000
2012 2013 2014 2015 2016
+217%
+51%
+38%
Fonte: E-BIT, Bradesco
+17%
396
522
580
653
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DO TIQUETE MÉDIO – BLACK FRIDAY (milhões de R$)
Fonte: E-BIT, Bradesco
E-COMMERCE
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE (bilhões de R$)
Fonte: E-BIT, Bradesco
01 01 01 0203
04
06
08
11
15
19
23
28
36
41
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FATURAMENTO NOMINAL DO E-COMMERCE (variação %)
57%
39%
48%
43%
76%
43%
30% 29%
40%
26%
20%
24%
28%
15%
00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Fonte: E-BIT, Bradesco
NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE (em milhões de pessoas)
1,1 2,0 2,6 3,44,8
7,09,5
13,2
17,6
23,0
32,0
42,2
51,3
61,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: E-BIT, Bradesco
NÚMERO DE CONSUMIDORES NO E-COMMERCE (variação %)
81,8%
30,0% 30,8%
41,2%
45,8%
35,7%38,9%
33,3%30,7%
39,1%
31,9%
21,6%20,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: E-BIT, Bradesco
PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO E-COMMERCE (2014)
3%
4%
6%
7%
7%
8%
8%
12%
15%
17%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Brinquedos e Games
Esporte e Lazer
Eletrônicos
Casa e Decoração
Infomática
Livros e Revistas
Telefonia/Celulares
Eletrodomésticos
Cosméticos, Cuidados Pessoais, Saúde
Moda e Acessórios
Fonte: E-BIT, Bradesco
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
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