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CONSULADO GENERAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Montreal
PERFIL DE MERCADO DE PESCADOS Y FRUTOS DE MAR CONGELADOS
EN LAS PROVINCIAS DE QUÉBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK,
TERRANOVA Y LABRADOR E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO
—CANADÁ—
—Posición Arancelaria 03.03; 03.04;03.06;03.07—
Marzo de 2010
2000 rue Peel, Suite 600 Montreal, Quebec, H3A 2W5
Canadá
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Í N D I C E
Introducción 3
1. Posición arancelaria 3
2. Descripción del producto 3
3. Situación actual del mercado 3
4. Costo de nacionalización 4
5. Restricciones no arancelarias 4
6. Documentos exigidos en aduana 5
7. Requisitos sanitarios 6
8. Evolución de las importaciones del producto. 6-13
9. Niveles de precio. 14
10. Consumo 14
11. Canales de comercialización 14
12. Principales centros de consumo del producto 15
13. Embalaje y etiquetado 15
14. Principales accesos al mercado 16
15. Zonas Francas 17
16. Ferias y Exposiciones generales y especializadas 17
17. Asociaciones sectoriales 17
18. Listado Importadores 18
19. Recomendaciones para los exportadores argentinos 19
20. Fuentes 21
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INTRODUCCIÓN
Con una extensión de 9.9 millones de km2, Canadá ocupa el segundo lugar en tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40 años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país.
Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera pareja con su vecino del sur, los EEUU. Desde la II Guerra Mundial ha experimentado un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y urbano. En año más recientes, con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con los EEUU (1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América –NAFTA- (1994) consiguió una mayor integración con ese país, que recibe el 80% de las exportaciones canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas, uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses (superiores a las importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI. 1. POSICIÓN ARANCELARIA
• Argentina 03.03/ 03.04/ 03.06.13.00 • 0307.29.10 / 0307.10.20 • Canadá 0303/ 0304/0306/0307
Importante: La Aduana Canadiense exige que las importaciones individuales sean identificadas con la posición arancelaria en 10 cifras. 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• Pescados congelados, (excluidos los filetes) • Pescados congelados en filetes • Crustáceos (congelados) • Moluscos (congelados)
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
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Se estima que un 30% de la población canadiense consume asiduamente productos de mar, 20% no los consume y el restante 50% lo hace ocasionalmente. El porcentaje de la población que mucho o poco los incluye en su dieta, constituye un “objetivo” clave que podría responder positivamente a innovaciones tales como sabores diferentes y empaques convenientes. A pesar de las difíciles condiciones económicas, las importaciones de frutos de mar en general crecieron en un 2.9% en 2009. Se observa sin embargo una creciente preferencia en la consumición de pescados y frutos de mar frescos en detrimento de los congelados. Esto se refleja en un descenso de las importaciones de los últimos. Según “Food in Canada” (www.foodincanada.com) la demanda de frutos de mar aumentará en los próximos cinco años debido al mayor conocimiento sobre el valor nutricional de los mismos y como fuentes naturales de entre otros elementos, Omega 3. 4. COSTO DE NACIONALIZACIÓN
• Arancel de importación: Libre. Argentina: Tarifa General Preferencial. Las tarifas aplicadas a cada producto por país de origen pueden verse en: http://cbsa.gc.ca/general/publications/tariff2007/01-00-e.pdf
• Impuestos locales: No se aplican al exportador. Todas las importaciones son sujetas al GST (Good and Services Tax) de 5% pagado por el importador cuando el producto entra a Canadá. Despacho aduanero: Los gastos no se establecen por porcentaje, sino que son fijos, dependiendo del producto, pero también de la cantidad que se importa. De manera general, se podría afirmar que el costo total de tarifas de broker y transporte (“inland transport”) ronda aproximadamente entre USD 300,00 y USD 500,00. Costo de apertura de una carta de crédito: La mayoría de los importadores canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir otra forma de pago a crédito, que sea conveniente para las dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento. 5. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
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El Programa para Alimentos procesados de la Agencia de Inspección de Alimentos canadiense (CFIA- Canadian Food Inspection Agency) es responsable de lo siguiente:
- examinación de aditivos y contaminantes - auditorias y acreditaciones - examinación de residuos químicos - inspección integral de contenedores - registro de establecimientos - investigaciones relacionadas con quejas e inspecciones - Inspecciones de salud y seguridad de establecimientos y productos - Monitoreo del tamaño del container, grados, estándares, etiquetado y la
cantidad neta. Documentación: Los proveedores/exportadores deben asegurarse que el importador posea una licencia válida otorgada por la CFIA antes de enviar los productos. Tipos de Licencias: cada una de estas identifica el nivel del importador.
- Licencia de Importador de Pescado: el importador que cumple con los requisitos de la CFIA relacionados con quejas y control de procesos.
- Licencia Compartida del Programa de Gerencia de Calidad (Qualitiy Management Program for Importers= QMPI, Shared QPMI Importer): un importador que conduce los análisis estándares del producto importado bajo este programa y entrega los resultados a CFIA.
- Importador mayor QPMI: un importador que bajo este programa conduce todos los análisis estándares y alguno más especializados y entrega los resultados a la CFIA.
La Agencia de inspección de alimentos ofrece un sistema automático de referencia para importación (Automated Import Reference System= AIRS) accesible en internet basado en el sistema de nomenclatura (HS Code) origen, destino y uso final. Ver: http://airs-sari.inspection.gc.ca
6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información:
• Descripción del producto • Código de sistema armonizado 10 dígitos • Certificados de origen • Valor del producto (facturas)
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Los documentos exigidos en aduana pueden incluir:
• Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo.
• Certificado de origen (Form A) • Factura comercial • Certificados de inspección • Recibo Pro Forma
Ver Aduanas Canadá en: www.cbsa-asfc.gc.ca 7. REQUISITOS SANITARIOS La CFIA (Canadian Food Inspection Agency – Agencia canadiense de inspección de Alimentos) es el organismo que regula la sanidad y seguridad de los alimentos Ver: www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstart/haccpe.shtml Reglas generales para los productos: a) No estar prohibido b) No estar contaminado c) Ser comestible d) Ser preparado en condiciones sanitarias e) Cumplir con los requisitos del “Acta de Alimentos y Medicamentos” y las “Regulaciones para Alimentos y medicamentos”
Las importaciones de frutos de mar son sujetas a los siguientes procesos de inspección:
- Análisis estándar: Inspección del embalaje, etiquetas y producto a fin de determinar el cumplimiento de los requerimientos canadienses.
- Análisis especializado: análisis microbiológicos y químicos a fin de verificar la sanidad y seguridad del producto.
- Exáminación física y sensorial: a fin de controlar que no exista ni descomposición, ni materias foráneas, etc. Este proceso evalúa la conformidad en cuanto a lo declarado en la etiqueta por el tipo, cantidad y composición.
8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL PRODUCTO
Provincia de Québec (5 últimos años – en USD)
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Origen 2005 2006 2007 2008 2009
China 44.960.601 52.513.232 48.230.709 43.286.121 47.544.198
Chile 23.616.753 36.112.167 40.939.528 43.180.171 39.548.884
Vietnam 14.597.598 14.752.138 15.945.702 19.586.443 24.024.891
Estados Unidos 21.332.701 21.294.436 20.976.334 22.770.222 19.951.378
Tailandia 9.632.869 10.554.434 12.893.800 13.601.795 16.411.830
India 7.292.460 7.067.536 7.144.416 6.991.126 8.216.497
Ecuador 1.421.653 2.478.978 3.560.701 4.246.281 5.253.685
Noruega 1.929.547 318.050 2.143.317 1.381.437 2.912.383
Perú 1.393.609 1.448.037 2.188.896 1.230.548 2.203.111
Honduras 521.384 1.714.546 2.705.786 2.291.368 2.123.898
Corea del Sur 294.274 258.066 676.207 1.296.125 1.916.307
Re-Importación (Canada) 2.927.591 1.973.462 2.024.600 816.652 1.896.882
Marruecos 296.971 817.750 449.712 1.354.264 1.775.883
Indonesia 1.005.188 1.071.382 946.864 387.255 1.630.044
Uruguay 86.861 -- 797 1.270.688 1.593.335
Islandia 3.025.940 974.160 1.624.826 1.961.620 1.590.657
Turquía 311.210 -- 341.796 383.136 1.371.541
Nueva Zelanda 966.479 523.755 589.116 661.210 1.276.335
Taiwán (Taipei) 2.544.572 2.862.849 1.669.439 1.446.375 1.195.288
Argentina 284.279 106.238 678.198 1.079.254 868.669
Rusia 349.054 121.538 661.428 998.471 868.483
Bangladesh 1.136.086 806.638 690.166 455.265 814.532
Brasil 1.142.697 566.557 917.661 935.367 667.419
Kazajstán 124.345 131.772 -- 594.087 583.145
Colombia 18.808 420.985 360.308 547.773 579.025
Filipinas 13.754 97.174 68.655 65.949 473.234
Mauritania 1.959 701 5.706 -- 467.879
Polonia 648.155 356.406 653.373 147.361 466.745
Japón 431.660 1.196.807 155.374 548.686 326.235
Malasia 27.816 287.034 162.939 141.502 259.318
El Salvador 3.015 20.452 68.460 88.998 253.745
México 741.363 606.971 1.530.249 22.026 252.259
Holanda 701.392 23.612 383.728 1.138.409 244.659
Hong Kong -- -- 16.209 37.481 217.464
Costa Rica 92.070 49.792 179.260 65.310 212.991
Túnez 296.810 592.697 1.883,.14 141.913 211.867
Madagascar 1.770 5.987 -- 146.505 192.663
Surinam 29.299 44 174.618 46.865 184.568
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Origen 2005 2006 2007 2008 2009
España 145.191 132.876 21.063 20.118 169.148
Senegal 258.986 136.762 486.421 565.762 114.086
Portugal 119.197 159.039 204.141 120.835 112.053
Panamá 17.028 33.033 42.933 27.536 101.816
Tanzania 118.085 -- -- -- 94.706
Belice -- 3,.52 696.130 949.394 90.758
Trinidad y Tobago 15.958 340.922 204.264 51.474 82.026
Reino Unido 21.354 285.472 354 112.821 79.008
Alemania 485.372 289.064 915.042 62 75.598
Uzbekistán -- -- -- -- 64.140
Islas Turku y Caicos -- -- -- 149.543 62.565
Francia( incl.Monaco,Antillas) 64.454 275.401 416.441 34.847 47.057
Groenlandia 229.375 127.835 86.506 386.267 44.003
Ucrania -- -- 18.304 21.781 42.546
Islas menores de EE.UU 35 78 562 9.694 29.230
Australia 1.278 44.651 -- 16.173 23.324
Haití 3.581 1.336 126.796 58.643 20.035
Latvia -- -- -- 28.123 13.723
Guatemala 204.456 11.623 109.411 3.913 11.379
Lituania -- 27.440 -- -- 10.334
Italia (incl.Vaticano) 492 1.455 4.931 4.705 9.236
Nicaragua 2.007 -- 9.658 19.042 5.819
Chipre -- -- -- -- 5.249
Africa del Sur 6.793 569.559 31.666 21.062 4.865
Venezuela 17.245 9.457 54.418 17.466 3.836
Sri Lanka 75.815 9.561 5.043 5.310 3.501
Singapur 1.197 3.642 2.894 68 3.418
Grecia 2.584 1 1.312 923 2.206
República Checa -- -- -- -- 2.103
Ghana 364 2.056 3.496 1.126 2.076
Kenya 39.947 225.640 169.426 35.704 1.889
Moldavia -- -- -- -- 1.313
Malta -- -- -- 46.479 1.259
Fiji 730 611 2.012 963 1.117
Dinamarca 27.224 69.551 27.627 83.480 949
Tonga 102 357 367 517 398
Irlanda 91.038 27.654 -- 984 208
Bélgica 4.984 2.303 2.944 2.066 101
Papua Nueva Guinea -- -- -- 20 81
Suecia -- 19.517 1.710 -- 78
Maldivas -- 74 52 235 37
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Origen 2005 2006 2007 2008 2009
Guinea 1.508 -- 65.255 2.385 4
Omán (Muscat) 563.208 614.031 284.142 234.983 --
Bahamas -- -- 741.917 158.132 --
Estonia 223.169 524.286 482.449 93.328 --
Islas Malvinas -- 103.442 -- 15.316 --
Uganda 424.744 105.741 1.953 9.759 --
Croacia -- -- -- 5.905 --
Mozambique 5.647 -- -- 2.013 --
Grenada -- -- -- 615 --
Congo (Brazzaville) -- -- 287 429 --
Angola -- -- -- 276 --
Algeria -- -- 41.824 223 --
Paraguay -- -- -- 189 --
Guyana -- 56 -- 99 --
Polinesia Francesa -- -- -- 18 --
Emiratos Árabes 98.630 551.512 829.522 -- --
San Vicente-Granadinas -- 117.901 394.517 -- --
Bielorrusia 103.424 -- 109.581 -- --
República Dominicana 310.923 374.874 55.179 -- --
Costa de Marfil -- -- 6.062 -- --
Hungría -- -- 1.029 -- --
Irán 329.092 35.563 750 -- --
Camerún -- -- 682 -- --
Namibia 5.532 -- 207 -- --
Austria -- 162 107 -- --
Togo -- -- 93 -- --
Jordán -- -- 86 -- --
Eslovaquia -- -- 28 -- --
Suiza -- 40.989 15 -- --
Finlandia -- -- 10 -- --
Burma (Myanmar) 58.220 86.438 -- -- --
Jamaica -- 36.370 -- -- --
Sierra Leone -- 35.716 -- -- --
Etiopía -- 28.480 -- -- --
Israel 2.751 2.728 -- -- --
Islas Mauricios -- 1.261 -- -- --
Pakistán 1.865 -- -- -- --
TOTAL 148.286.178 167.596.355 180.303.911 178.664.865 191.919.205
Fuente: Estadisticas Canada 04-Mar-2010
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Provincia de Nueva Escocia (5 últimos años – en USD)
Origen 2005 2006 2007 2008 2009
China 52.817.146 49.155.587 59.807.757 45.441.107 55.884.853
Estados Unidos 6.090.477 5,697,425 4.705.640 3.689.347 6.643.825
Argentina 3.022.410 5.550.353 11.882.866 3.121.334 5.545.046
Chile 1.233.653 1.453.218 1.354.069 984.015 4.272.264
Islandia 2.805.074 2.417.417 2.990.929 685.043 2.571.596
Noruega 2.150.586 2.399.415 2.597.879 2.369.378 2.485.335
Indonesia 2.239.978 555.205 1.764.951 4.046.348 1.752.681
Rusia 1.175.809 1.212.591 1.207.648 1.293.618 1.559.277
Tailandia 3.380.725 2.602.643 963.516 808.648 898.220
Vietnam 228.337 521.302 1.306.076 399.024 545.446
Francia (incl. Mónaco, Antillas Francesas) -- -- 202.404 55.934 303.698
India 1.089.098 741.411 94.997 240.629 256.324
Ecuador 12 -- -- 869.995 195.196
Polonia -- 157.771 79.839 143.101 154.404
Dinamarca 495 103.710 -- 10.340 144.431
España -- 69.562 462.672 193.868 142.717
Corea del Sur -- 165.527 97.966 -- 67.702
St.Pierre-Miquelon 3.684 12.718 -- 27.353 38.699
Reino Unido 213.030 -- -- 283.787 34.858
Re-Importaciones (Canadá) 350.398 -- 76.337 89.691 --
Suecia 714.851 1.236.752 -- 69.247 --
Japón 325.573 1.033.868 1.323.454 121 --
Kazajstán -- -- -- 36 --
Uruguay 242.183 478.779 397.488 -- --
Taiwán (Taipei) 59.657 -- 39.960 -- --
Filipinas -- 119 742 -- --
Groenlandia -- -- 213 -- --
Perú -- 20 3 -- --
Honduras -- 557.725 -- -- --
Hong Kong 84.265 176.860 -- -- --
Nueva Zelanda -- 55.027 -- -- --
Portugal 327.072 50.038 -- -- --
Alemania 28.190 578 -- -- --
Islas Faroe 120.777 -- -- -- --
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Origen 2005 2006 2007 2008 2009
Singapur 107.871 -- -- -- --
Australia 4,.40 -- -- -- --
Irlanda 4,.87 -- -- -- --
Haití 463 -- -- -- --
Jamaica 65 -- -- -- --
Brasil 30 -- -- -- --
Seichelles 22 -- -- -- --
TOTAL 78.820.958 76.405.621 91.357.406 64.821.964 83.496.572
Fuente: Estadisticas Canada 04-Mar-2010
Provincia de Nuevo Brunswick (5 últimos años – en USD)
Origen 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos 182.684.216 185.078.292 165.068.781 150.989.489 126.522.136
Re-Importaciones (Canadá) 2.121.499 1.903.998 1.005.094 3.107.534 6.267.286
China 5.763.190 4.838.020 4.790.924 5.193.198 3.452.241
Noruega 647.192 517.991 123.354 15.025 239.475
Islandia 197.617 73.632 68.839 208.722 235,744
Rusia 8.711 41.313 177.200 1.453.712 171.554
El Salvador -- 778 -- -- 148.559
Chile 925.119 582.402 49.183 29.283 132.197
Francia (incl. Monaco,Antilla Francesa) 36.373 63.292 44.494 -- 49.725
Ecuador 26.499 142.304 227 82.599 46.071
Malasia 17 -- -- -- 14.224
Honduras -- 349.050 9.810 92.525 9.261
Groenlandia -- -- -- -- 5.914
Indonesia 1.056.144 2.359.401 1.780.269 354.938 3.150
Perú 12.018 15 274 636 2.187
México 1.010 -- -- -- 465
Tailandia 403.190 684.717 147.163 199.884 464
España -- -- -- -- 264
Argentina 2.309 436 1.966.372 1.111.156 250
Japón 21 75.773 -- 1.540 4
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Origen 2005 2006 2007 2008 2009
India 223.420 566.507 273.220 41.101 --
Corea del Sur 102 -- -- 14,000 --
Guyana 2.056 -- -- 2.336 --
Africa del Sur -- -- -- 1.415 --
Filipinas -- 49 314 740 --
Brasil 43 -- -- 706 --
Lituania -- -- -- 628 --
Emiratos Árabes -- -- -- 311 --
Costa Rica 21 837 501 152 --
Polonia 709.565 363.529 208.237 -- --
Antigua y Barbuda -- -- 74.070 -- --
Islas Faroe 9.254 -- 12.382 -- --
Suiza -- -- 5.046 -- --
Uruguay 26.896 -- 2.099 -- --
Bangladesh -- -- 65 -- --
Italia (incl. Vaticano) 371.436 1.196.582 -- -- --
Panamá 13.721 181.577 -- -- --
St.Pierre-Miquelon -- 9.094 -- -- --
Jamaica -- 1.889 -- -- --
Islas menores de USA -- 746 -- -- --
Dinamarca -- 679 -- -- --
Nicaragua 141 75 -- -- --
Vietnam 126.924 -- -- -- --
Islas Malvinas 37.212 -- -- -- --
Trinidad y Tobago 586 -- -- -- --
Holanda 381 -- -- -- --
Singapur 202 -- -- -- --
TOTAL 195.407.085 199.032.978 175.807.918 162.901.630 137.301.171
Fuente: Estadisticas Canada 04-Mar-2010
Provincia de Terranova y Labrador (5 últimos años – en USD)
2005 2006 2007 2008 2009
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2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos 3.737.625 2.207.409 2.733.994 3.083.735 4.743.268
Rusia 4.589.981 3.983.810 4.517.827 7.382.566 3.924.112
Alemania -- -- -- -- 492.946
Noruega 1.309.370 820,525 3.570 484.789 449.214
Islandia 7.591 163 -- 1.721.432 120.278
St.Pierre-Miquelon -- -- 121.309 128.797 63.262
Groenlandia 149 -- -- -- 315
Francia (incl. Monaco, Antilla Francesa) -- -- -- 39.124 99
Islas Faeroe 752.544 300.296 547.484 42.871 --
Dinamarca -- -- -- 185 --
Reino Unido 1.210.502 179.446 549.127 -- --
Hong Kong -- -- 474.143 -- --
España -- 175.193 75.635 -- --
Japón 42 26 103 -- --
China 1.620.709 192.846 -- -- --
Polonia 152.539 -- -- -- --
Chile 36 -- -- -- --
TOTAL 13.381.088 7.859.714 9.023.192 12.883.499 9.793.494
Fuente: Estadisticas Canada 04-Mar-2010
Provincia Isla Príncipe Eduardo (5 últimos años – en USD)
2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos -- -- 467 -- 30
Japón -- 44 -- -- --
Re-Imports (Canadá) 21 -- -- -- --
Total 21 44 467 -- 30
Fuente: Estadísticas Canadá 04-Mar-2010
9. NIVELES DE PRECIO
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Tradicionalmente el margen de ganancia del mayorista es alrededor del 30% del precio de compra. En tanto los minoristas operan normalmente con un beneficio de 30-40%. Por su parte el importador obtiene un margen del 10%. 9.1 Precio Importador - Pescado congelado: Entre 1 ,00 y 8,00 $ USD la libra ( aprox. 430gr)–dependiendo del tipo de pescado. - Frutos de mar: entre 2 y 5 $ USD la libra (aprox.430 gr.) Importante: Los importadores contactados manifestaron que los precios dependen de una variedad de factores como la época del año, resultado de la pesca, oferta global y son normalmente negociados directamente con el exportador. 9.2 Precio consumidor : (promedio) - Pescado congelado: 400gr: $ 5,99 USD (lenguado, haddock, salmón atlántico,de criadero) - Frutos de mar: 400gr: $ 6.99 USD (camarones, calamares, otros) 10. CONSUMO
En el año 2008, el consumo de pescado fué de 6,6Kg por persona, en todo el país.
En 2007 las exportaciones descendieron en un 5,3% comparado con 2006 y las importaciones descendieron en un 3,9% para el mismo periodo.
11. CANALES DE COMERCIALIZACION
• Importadores y agentes
• Mayoristas
• Supermercados
• Negocios de especialidades e independientes 12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
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Los centros de consumo más importantes en la jurisdicción del Consulado son Montreal, Ciudad de Québec, Halifax y St-John’s. La mercadería arriba a estas ciudades provenientes del productor/ exportador, pasa al broker, mayorista y finalmente al minorista. 13. EMBALAJE Y ETIQUETADO Las importaciones entran a Canadá principalmente por vía marítima, generalmente en contenedores de 20 a 40 pulgadas. Para cargas menores o pequeñas se usan los servicios de “consolidados” La documentación de aduanas se encuentra detallada en el sitio de Aduanas Canadá (Canada Border Agency: www.cbsa-asfc.gc.ca ). El certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Embalaje externo: por razones de salud y bienestar empresas procesadoras de frutos de mar y pescado desarrollan nuevos métodos de procesamiento, mantenimiento, embalaje y distribución para así preservar los nutrientes y otros componentes bio-activos. Polietileno en conjunción con cajas de cartón, cajas de fibra corrugada o bolsas construidas con capas múltiples de papel son comúnmente usadas. Empacado al vacío es también un método preferido ya que preserva la calidad y comprime el paquete resultando en un volumen menor lo que puede llevar a disminuir los costos de transporte. Embalaje con pellets es muy popular dado que reduce la manipulación para evitar el daño al producto. En general las cajas deben ser etiquetadas en Inglés y Francés con la siguiente información:
• Nombre común del producto • Peso de la caja en kilos y en libras y el número de cajas por container • Tamaño de la caja • País de origen • Nombre y dirección del exportador • Nombre y dirección del importador (este dato puede estar solo en uno de los
idiomas oficiales) • Código de barra según se requiera
El embalaje y el tamaño debe ser uniforme, la carga ordenada, las etiquetas de transporte deben ser correctas y contener los números correspondientes. Los contenedores deben estar claramente sellados (o con esténcil) en por lo menos dos lados con todos los códigos. El embalaje debe ser suficientemente fuerte para resistir la manipulación. El material de embalaje debe estar completamente libre de pestes.
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La carga que no cumple con los requerimientos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) puede ser secuestrada o impedirse su descarga. Detalles en : www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml Etiquetado: La Agencia canadiense de Alimentos provee la información sobre el etiquetado, regulaciones y lineamiento de productos específicos. Ver: www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/guidee.shtml Importante: La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales en cuanto al uso del francés en todos los productos comercializados en su jurisdicción. Las instrucciones se encuentran en la CFIA o a través del importador canadiense. La etiqueta deber ser visible y llamativa, las letras y números deben cumplir con el tamaño prescripto y la siguiente información en inglés y francés:
• Nombre y dirección de la oficina principal de la persona que comercializa el producto en Canadá-si lo hace en su propio nombre.
• Nombre y descripción del contenido, incluyendo aditivos y conservantes. • Contenido nutricional del producto. • Grado otorgado al producto en su país de origen o su equivalente en
Canadá. • País de origen. • Códigos de barra, según se requiera • Cantidad neta (sistema métrico) – en caso de haber dudas sobre el peso
exacto, se debe establecer el peso mínimo. • Fecha de empaque o fecha de expiración
Antes de imprimir las etiquetas los exportadores deben consultar y obtener la aprobación del comprador. Si algún requerimiento no es cumplido el producto no podrá ser vendido en Canadá. 14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO Desde un punto de vista geográfico el país puede ser dividido en cinco mercados diferentes, correspondiendo a esta jurisdicción los siguientes:
- Las provincias atlánticas: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla príncipe Eduardo y Terranova y Labrador. (2.3millones de personas)
- La provincia de Québec (7,6 millones de personas)
• Productor • Brokers • Importadores y Agentes
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15. ZONAS FRANCAS No existen. 16. FERIAS Y EXPOSICIONES SIAL CANADA – MONTREAL www.sialcanada.com
17. ASOCIACIONES
A nivel nacional: FISHERIES AND OCEANS CANADA 200, Kent Street 13th Floor, Station 13228 Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E6 Tel: (613) 993 0999 Fax: (613) 990 1866 Web: www.dfo-mpo.gc.a NATIONAL SEAFOOD SECTOR COUNCIL 130, Albert Street, Suite 910 Ottawa, Ontario, Canadá K1P 5g4Tel: (613) 782 2391 Fax: (613) 782 2386 Web: www.nssc.ca Québec: ASSOCIATION QUEBECOISE DE L’NDUSTRIE DE LA PÊCHE 2590, BOUL Laurier, Bureau 860 Québec, Qc – G1V 4M6 Tel: (418) 654 1831 Fax: (418) 654 1376 E-mail: [email protected] Web: www.apsq.ca FISHERIES ASSOCIATION OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 90, O’Leary Ave St.John’s – NL, A1B 2C7 Tel: (709) 726 7223 Fax: (709) 754 3339
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18. LISTADO IMPORTADORES
• SOBEYS INC (Supermercados IGA, IGA Extra, Marché Bonichoix y les Marchés Tradition) 11781 Albert Hudon Montreal, Quebec Canada - H1G 3J5 Tel:+ 1 514 324 1010 - ext. 2930 Contacto: Daniel Charbonneau [email protected]
Web: http://www.sobeys.com/choose-your-province?destination=/ • FRUITS DE MER BLUEWATER INC 1640, Brandon Crescent Lachine, Québec – H8T 2N1 Tel: 514 637 1171 Web: www.bluewater.ca • COMMERCE SOLINE LTEE 9899, route Transcanadienne Saint-Laurent, Québec – H4S 1V1 Tel: (514 ) 339 1818 Fax: (514) 339 5494 Web: www.soline.ca • LES FRUITS DE MER SEA RAY INC 21- 3100, Boul. De la Cote-Vertu Saint-Laurent, Québec – H4R 2J8 Tel: (514) 920 0111 Fax: (514) 335 6621 Web: www.searayseafood.ca
• GREEN ISLAND DISTRIBUITORS PARTNERSHIP 449, Lower Rd. P.O.Box 39 Arichat, Nova Scotia – B0E 1A0 Tel: (902) 226 3474 Fax: (902) 226 0026 Web: www.premiumseafoods.ns.ca
• HIGH LINER FOODS INCORPORATED 100, Battery Point P.O. Box 910 Lunenburg, Nova Scotia –B0J 2C0 Tel: (902) 634 8811 Fax: (902) 634 6228
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Web: www.highlinerfoods.com
• CLEARWATER SEAFOOD LTD. 757, Bedford Highway Bedford, Nova Scotia – B4A 3Z7 Tel: (902) 443 0550 Fax: (902) 443 8365 www.clearwater.ca
• D.B.KENNEY FISHERIES LTD. 301, water Street Wesport, Nova Scotia –B0V 1H0 Tel: (902) 839 2023 Fax: (902) 839 2070 Web: www.dbkenneyfisheries.com
• FISHER KING SEAFOOD LTD. 71, McQuade Lake Crescent Halifax, Nova Scotia – B3S 1C4 Tel: (902) 450 1262 Fax: (902) 450 1261 www.fisherkingseafoods.com
• OCEAN CHOICE INTERNATIONAL L.P.
1315, Topsail Rd. P.O.Box 8274 Station A St-John’s, New Foundland and Labrador-A1B 3N4 Tel: (709) 782 6244 Fax: (709) 368 2260
• TFC INC (Seafood Brokerage) 35, Glen Abby Court Moncton, New Brunswick – E1G 2C5 Tel: (506) 853 4404 Fax: (506) 853 4405 Web: www.trinavfisheries.com
19. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS
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Canadá es un mercado para el exportador con experiencia. El hecho de haber exportado primero a países vecinos dará una experiencia valiosa al intentar el mercado canadiense. Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un buen marketing, para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas importadoras son leales a los proveedores que son consistentes tanto en la calidad como en la oferta. Igualmente, es muy importante que el exportador tenga en cuenta que el mercado canadiense es aproximadamente un 10% del mercado de los Estados Unidos, por lo tanto debe estar preparado para cumplir con pedidos pequeños. Según TFO (Trade Facilitation Office) los minoristas canadienses usan las siguientes fuentes para proveerse de nuevos productos:
- Ferias: 91% - Representantes de ventas: 60% - Revistas de comercio: 35% - Otros minoristas: 32% - Sitios web: 28%
Principales aspectos a tener en cuenta:
• Despacho rápido de muestras, • Respuestas en el mismo día (mail, fax o teléfono) a cualquier consulta, • Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser
acordadas y comunicadas por adelantado, • Continuidad en el suministro y en la calidad del producto, • Precio competitivo, • Embalaje adecuado para el transporte en embarque marítimo, • Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados, • Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y
pasados / lugar de origen. • Conocimiento de las condiciones de pago.
Es muy importante que el exportador o la persona que lo represente hable y escriba
inglés o francés, dependiendo del idioma o preferencia del comprador.
IMPORTANTE
El importador canadiense debe poseer una licencia de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos -Canadian Food Inspección Agency (CFIA)- y/o ser miembro de la Corporación de resolución de Disputas (Dispute Resolution Coorporation), DRC) – Los importadores que son a la vez minoristas y venden
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directamente el consumidor con ventas menores a 230.000 CAD por año están exentos. Para determinar si un importador pertenece a alguna de estas organizaciones se puede contactar las oficinas regionales de la CFIA o la oficina de la DRC al: +1- 613 234 0982. Las licencias o membresía en estos organismos proveen un mecanismo en la resolución de cualquier disputa en relación con la calidad o el pago en las transacciones de productos agrícolas.
20. FUENTES
TFO Canada - www.tfoc.ca
Food Inspection Agency - www.inspection.qc.ca
Estadísticas Canadá - www.statscan.gc.ca
Department of Justice Canada- www.justice.gc.ca
Health Canada - www.hc-sc.gc.ca
Food in Canada – www.foodincanada.com
Agriculture Canada – www.agr.gc.ca
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