Indicadoresdo Autosserviço27 de Janeiro 2016
Índice Nacional de Vendas Abras
Índice de Confiança do Supermercadista
Abrasmercado (GfK)
Índice de Volume e Desempenho de Canais
Pauta da Coletiva
Índice Nacional de Vendas Abras
Índice Nacional de Vendas Dezembro/15
Variações Mensais – Total BrasilPeríodo de Análise – Dezembro/2015
Variação Nominal Variação Real* (IPCA / IBGE)
Mês x mês anterior 25,37% 24,17%Mês x mesmo mês anoanterior 5,81% -4,39%
Acumulado do ano 6,95% -1,90%
Em dezembro, as vendas dos supermercados deflacionadas pelo IPCA cheio apresentaramalta de 24,17% na comparação com o mês anterior. Quando comparadas com o mês dedezembro de 2014, registraram queda de ‐4,39%. No ano, o resultado acumulado é de‐1,90%.
- Índice de Vendas dos Supermercados acumula queda -1,90% no período de janeiro a dezembrode 2015, contra o mesmo período do ano passado.
4,50%
3,67%
‐0,57%
2,05%1,62% 1,57% 1,48% 1,63% 1,77%
2,08% 2,16% 2,24%
3,42%
1,93%1,46%
0,65% 0,59% 0,00%
‐0,20%‐0,69%‐0,96%‐1,02%
‐1,61%‐1,90%
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
Fonte: Abras * Deflacionado pelo IPCA/IBGE
Evolução do Índice de Vendas Abras ‐ Acumulado do ano (%)*
Perspectivas2016
Perspectivas 2016: Mais um ano difícil para o setor e para a economia brasileira
Projeções para 2015 – Principais Indicadores Projeções 2016 (% a.a.)
1. Atividade econômicaPIB (%) ‐3,5Agropecuária (%) 2,0Indústria (%) ‐ 5,0Serviços (%) ‐ 3,52. EmpregoTaxa de desemprego (IBGE) 10,23. InflaçãoIPCA‐IBGE 6,94. ComércioVendas do Varejo ‐3,45. Indicadores Abras
Índice Nacional de Vendas (% a.a. deflacionado) ‐1,8Projeções: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras
Previsões para o PIB/2016 pioram semana a semana, contaminando as expectativas dos agentes econômicos; sob tal cenário, aumenta o risco de a taxa de desemprego atingir o patamar de 10% (em novembro, estava em 7,5%).
Vendas recuam em 2015; para 2016 a projeção também é negativa: -1,80%
2,76
0,78
‐1,59
5,78
8,96
5,48
4,183,71
5,30 5,36
2,24
‐1,90 ‐1,80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Índice Nacional de Vendas (% ano)
Fonte: Abras2016 Projeções 8 anos
Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)
Considera-se as 3 (três) perguntas
relativas aos próximos 12
(doze) meses e a pergunta sobre o
cenário econômico
60%
Considera-se as 3 (três) perguntas
relativas ao último trimestre
40%
% Índice de Confiança
Análise GfK CE Brasil
Índice de Confiança do Supermercadista - ICS
Índice de Confiança do Supermercadista -ICS
11
Mercado em Crescimento
Mercado emRetração
% Índice de Confiança
Análise GfK CE Brasil
Mercado Estagnado
< 50%
= 50%
> 50%
45,9 48,043,4
48,8 46,5 46,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Índice de Confiança do Supermercadista (ICS)
Análise GfK CE Brasil
Fev/15 Abr/15 Jun/15 Ago/15 Out/15 Dez/15
A medição realizada em Dez/15 confirma uma expectativa de desconfiança para o mercado, ainda em retração;
Os varejistas continuam pessimistas quanto à projeção de crescimento de suas empresas, prevendo um cenário difícil para os próximos meses.
Abrasmercado
A cesta Abrasmercado em dezembro de 2015 apresentou alta de 0,87%, enquanto o índiceIPCA/IBGE apresentou variação de 0,96%.
Abrasmercado (Consolidado Nacional): Dezembro/15
Período Valor em R$nov/15 R$ 435,29dez/15 R$ 439,08
Var. (%) ‐Mês x Mês Anterior
0,87%
Período Valor em R$dez/14 R$ 381,12dez/15 R$ 439,08
Var. (%) ‐Mês x Mês ‐ Ano Anterior
15,21%
Maiores Altas (%)Mês x Mês anterior
Variação Variação12 meses2015
CEBOLA 14,21% 69,45% 69,45%
TOMATE 9,56% 49,56% 49,56%
FEIJÃO 7,10% 23,67% 23,67%
Maiores Quedas (%)Mês x Mês anterior
Variação Variação 12 meses2015
FARINHA DE MANDIOCA -6,54% -8,77% -8,77%
PERNIL -3,97% 4,38% 4,38%
BATATA -3,71% 30,95% 30,95%
Em dezembro de 2015, o IPCA‐Alimentos variou 1,50%, ao passo que o Abrasmercado teve alta de 0,87%.
R$ 481,20
R$ 426,55
R$ 424,46
R$ 474,86
R$ 379,82
Cestas Regionais
Novembro/15(R$)
Dezembro/15(R$)
% Cestas
Dez/Nov
Sul 475,10 481,20 1,28
Norte 479,59 474,86 -0,99
Sudeste 418,98 426,55 1,81
Centro-Oeste 423,00 424,46 0,35
Nordeste 371,42 379,82 2,26
Em dezembro, a Região Nordeste foi a que apresentou maior alta nos preços, 2,26%, atingindo o valor de R$ 379,82
Volume
TOTAL CANAIS
4,2 5,8 7,29,3
5,4
‐1,1
0,44,6 3,3
‐0,8 ‐2,2
2,1 1,1 3,0
‐0,5 ‐0,1
1,1
‐5,2
Brasil TradicionalAS 1a 4 CK
AS 5a 9 CK
AS 10a 19 CK
20a 49 CK 50+ Farma Bar
YTD14x13 YTD15x14
Scantrack
Cash & Carry*
‐2,6 ‐5,4 ‐0,3 ‐1,7 0,3 ‐3,0 ‐3,5 ‐0,9 ‐5,0 5,1
VARIAÇÃO % VALOR
Imp. 4,92,78,512,612,121,017,4 20,9
Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
IPCA: 8,70%
8,6 8,5
19
Desempenho de Vendas/Volume por canais:Acumulado até outubro de 2015
Variação de Volume até ASO – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA (não engloba canal Cash & Carry)Base 131 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
A DESACELERAÇÃO OCORRE PRINCIPALMENTE POR PRODUTOS COMPLEMENTARES AO ABASTECIMENTO BÁSICOH&B ainda cresce, com básicos e complementares
20
AUTOSSERVIÇOS BRASIL
Autosserviço tem crescimento em volume
4,9
7,1
8,1
4,9
‐1,5
0,3
1,4
2,0
1,1
2,8
‐0,8
0,3
TOTAL AS
AS 1 A 4
AS 5 A 9
AS 10 A 19
AS 20 A 49
AS 50+
Variação Volume %
14 x 13 15 x 14
Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
Var. Valor % Var. Preço %Imp. %
‐1,1%
‐0,4%
‐1,5%
0,1%
‐3,0%
‐3,1%
‐0,5%
0%
‐1,7%
‐0,2%
‐0,3%
‐1,5%
100%
35,7%
21,8%
22,1%
15,8%
4,7%
DeflacionadoIPCA = 8,70
Total Autosserviços
Autosseviços1 a 4 ck
Autosserviços 5 a 9 ck
Autosserviços 10 a 19 ck
Autosserviços 20 a 49 ck
Autosserviços 50 e + ck
Grande SP mostra queda
4,9
4,0
9,3
0,8
0,5
6,8
7,1
6,1
1,4
2,1
2,4
1,6
‐1,6
1,6
0,7
5,0
T. BRASIL AS EXP GEO
AREA I AS EXP GEO
AS AREA II
AS AREA III
AS AREA IV
AS AREA V
AS AREA VI
AREA VII AS EXP GEO
Variação Volume %14 x 13 15 x 14
Var. Valor % Var. Preço %Imp. %
‐1,1% ‐0,5%100%
‐1,0% ‐2,3%16%
‐0,5% ‐1,0%
15,1%
‐1,2% 2,6%
8%
‐3,4% 0,3%
11%
‐1,2% ‐0,4%
17,6%
‐1,7% 1,1%
20,8%
2,8% 0,2%
10,1%
Variação de Volume e Preço – YTD15 x YTD14 (ASO15) – Total Brasil – TOTAL BRASIL COM EXPANSÃO GEOGRÁFICABase 135 Categorias de Produto (sem Cigarros) – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index
DeflacionadoIPCA = 8,701
Brasil Autosserviços
Área I (CE até BA)
Área II (ES, MG, interior RJ)
Área III (Grande RJ)
Área IV (Grande SP)
Área V (Interior SP + Litoral)
Área VI (PR, SC e RS)
Área VII (MS, GO e DF)
Bebidas alcoólicas crescem 3,7%
13,1
3,8
3,2
3,3
1,4
3,3
9,4
3,9
3,7
‐3,0
2,7
‐0,3
1,7
0,3
2,8
4,4
BEBIDAS ALCOÓLICAS
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
HIGIENE E BELEZA
LIMPEZA CASEIRA
MERCEARIA DOCE
MERCEARIA SALGADA
PERECÍVEIS
OUTROS
Variação Volume %14 x 13 15 x 14
Variação Volume, Valor e Preço (YTD15 x YTD14 (FMA15) – TOTAL BRASIL AUTOSSERVIÇO COM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Fonte: Nielsen | Retail Index ‐ base: 135 Categorias de Produtos (sem Cigarros)
Var. Valor % Var. Preço %Imp. %
4,8%
‐4,1%
0,1%
‐1,4%
‐2,5%
‐3,9%
0,7%
‐1,1%
‐3,4%
‐1,4%
0,9%
‐4,1%
12,4%
12,6%
12,8%
9,0%
24,4%
12,2%
0,3% ‐1,5%
15,2%
4,3% 2,9%
1,5%
DeflacionadoIPCA = 8,70
TOP CRESCIMENTOS8,8
4,1
4,7
8,6
2,5
4,3
9,5
6,3
4,6
11,1
T.INDUSTRIALIZADOS DE CARNE
T.CERVEJA
T.LEITE ASSÉPTICO
T.DESODORANTE
T.BOLACHA/BISCOITO
T.CAFÉ EM PÓ E GRÃOS
T.LEITE CONDENSADO
T.FRALDA DESCARTÁVEL
T.CARNES CONGELADAS
T.MOLHO DE TOMATE REFOGADO
Top 10 Crescimentos (var.% > 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços BrasilRanking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas ‐ Fonte: Nielsen | Retail Index
TOP QUEDAS‐4,8
‐6,7
‐5,9
‐21,3
‐2,3
‐3,1
‐6,1
‐5,8
‐15,7
‐7,0
T.REFRIGERANTE
T.CHOCOLATE
T.SORVETE
T.BEBIDA A BASE DE SOJA
T.SALGADINHO PARA APERITIVOS
T.REFRESCO EM PÓ
T.LEITE FERMENTADO
T.BEBIDAS ENERGÉTICAS
T.CEREAL EM BARRA
T.SABÃO EM BARRA
Top 10 Quedas (var. % < 2,0) YTD15 x YTD14 – Total Autosserviços BrasilRanking: Variação ponderada pela importância em faturamento das categorias para o Total Cestas ‐ Fonte: Nielsen | Retail Index
Obrigado!
Marcio MilanVice‐presidente da ABRAS
Lenita MattarGerente de Atendimento ‐ Nielsen
Elaboração:Departamento de Economia e Pesquisa AbrasFlávio Tayra (Consultor)Moisés Lira / Fabiana Alves Tel.: 55 11 3838.4516 ‐ e‐mail: [email protected]
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