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SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAISSEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS
Brasília, 17 de Junho de 2009Brasília, 17 de Junho de 2009
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EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA
2
7% 3%14%
35%41%
19901990
6%10%
15%
30%37%
20062006 20302030
PETRÓLEO GÁS NATURAL
CARVÃO NUCLEAR
HIDRÁULICA RENOVÁVEIS
Fonte: Mundo - WEO 2008 / International Energy Agency Brasil - Plano Nacional de Energia 2030 / EPE
3%7%
16%14%
30% 30%
RenováveisRenováveis
6%
25%
19%
11%
37%
19901990
6%
26%
21%
11%
34%
20062006
5%
29%
22%
12%
30%
20302030
Matriz Energética BrasileiraMatriz Energética Brasileira
Matriz Energética MundialMatriz Energética Mundial RenováveisRenováveis
PERSPECTIVAS: NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
MM bpd
Cenário Alto Crescimento EIA DOECenário de Referência IEA
Cenário Baixo CrescimentoEIA DOE
Adição Requerida de Capacidade (bpd)
DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS
2030 | 71 – 95 mm
2020 | 48 – 60 mm Declínio natural
Declínio observado
Produção existente
Cenários de DemandaGlobal de Óleo
3Fonte: IEA World Energy Outlook 2008, EIA International Energy Outlook 2008
Produção na maioria dos países não-OPEP está estabilizada ou em declínio;
Capacidade de produção global de óleo desafiada para alcançar o crescimento projetado da demanda;
Redução da demanda e dos investimentos neste período de desaquecimento postergarão o desequilíbrio entre oferta e demanda, mas não eliminarão no longo-prazo
Fonte: IEA – Outlook 2008
Curva de suprimento de petróleo de longo prazo
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O PETRÓLEO BRASILEIRO PODE SER DESENVOLVIDO A UM CUSTO COMPETITIVOC
us
to d
e P
rod
uç
ão
(U
S$
/bb
l-2
00
8)
Reservas (Bi bbl)
PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL – A GRANDE OPORTUNIDADE
Poços Testados Campos HCBlocos ExploratóriosReservatórios Pré-sal
MINA GERAIS
SÃO PAULO
PARANÁ
Área da Província: 112.000 km2Área Total Concedida: 41.000 km2 (38%)Área Não Concedida: 71.000 km2 (62%)Área com Participação Petrobras: 35.000 km2 (31%) RIO DE JANEIRO
ESPIRITO SANTO
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GRANDES INCERTEZAS Preço de petróleoCustosDinâmica da demandaDinâmica da oferta Penetração dos biocombustíveisDesenvolvimento de tecnologias automotivas ...
GEOPOLÍTICOSCrise econômica mundial Guerras e conflitos Tensões políticasImplicações ambientaisEleições Nacionalismos ...
RECURSOS CRÍTICOSBens e serviçosRecursos humanos
• Senioridade • Baixa atratividade• Criticidade de pessoal
especializado
DESAFIO: TOMADA DE DECISÃO EM UM AMBIENTE DE INCERTEZAS
6
7
Série Histórica de Investimentos 1990 - 2008 (US$ Milhões Constantes de 2008)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
E&P ABASTECIMENTO GÁS & ENERGIA INTERNACIONAL DISTRIBUIÇÃO OUTROS
PN 2008-12 | Período 2008-12 *
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Biocombustíveis
Distribuição
Corporativo
US$ 112,4 bilhões
65,129,6
6,74,3 2,6
1,52,5
PN 2009-13 | Período 2009-2013 *
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Biocombustíveis
Distribuição
Corporativo
US$ 174,4 bilhões
104,6 (*)43,4
11,8
5,6 3,02,8
3,2
(*) US$ 17,0 bi em Exploração
MAIORES INVESTIMENTOS APROVEITANDO O PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES
* Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior* Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior
PN 2009-13 | Brasil vs. Exterior
158,2
15,9
Brasil
Exterior
US$ 174,4 bilhõesUS$ 174,4 bilhões
8
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO 2003-2008 E PROJETADO PN 2009-2013
360%
34,9
US$ Bilhões
*Valores em USGAAP
9
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Produção Total Petrobras (mil boed)
1.335 1.500 1.540 1.4931.684 1.778 1.792 1.855
2.050
2.680
3.920
232252 251 265
274 277 273 321
463
634
1177
7060
252 269265 250 243
224
244
341
632
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2020
Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção Internacional (óleo + gás)
8,8% a.a.8,8% a.a.
2.7572.757
3.6553.655
240024002308230823052305222322232027202720422042
1812181216371637
5,6% a.a5,6% a.a
5.7295.729
7,5% a.a.7,5% a.a.
A produção total da Petrobras crescerá 1.255 mil boed até 2013, um crescimento médio anual de 8,8%, um dos maiores da indústria.
Produção total de óleo e gás
PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL EM 2009-2013
Pré-Sal Gás NaturalPós-Sal
P-57JUBARTE
CACHALOTE,BALEIA FRANCA,
BALEIA ANÃ
TUPIPiloto
BALEIA AZUL
P-56MARLIM SUL
ÓleoÓleo
Óleo e gásÓleo e gás
URUGUÁTAMBAÚ
MEXILHÃO
JURUÁARARACANGA
2,682,58
2,432,25
2,05
3,323,20
3,02
2,79
2,51
2009 2010 2011 2012 2013
milh
ões
boe/
d P-62 RONCADOR
P55 RONCADOR
P-61PAPA-TERRA
P-63PAPA-TERRA
GUARÁ 1 ou IARA 1
TUPI 1Amplição do Piloto
P-51MARLIM SUL
FRADE
TLD Tupi
JABUTI
PARQUE DASCONCHAS
URUCU
CANAPU
CAMARUPIM
LAGOSTA
MANATIexpansão
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ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PRÉ-SAL
Produção de óleo no pré-sal Petrobrás (mil bpd)
2009-2013 2009 -2020
Investimentos Petrobras no Pré-Sal (Desenv. da Produção) 28,9 111,4
Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8
Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6
Investimentos da Petrobras no Pré-sal até 2020
873 1,183160
463
632
157 42262
2013 2015 2017 2020
P ré-s al P etrobras P ré-s al P arceiros
219
1.336
1.815
582
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PETROBRAS: CADA VEZ MAIS PREPARADA PARA ATENDER A ESTE CENÁRIO
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FPSO Cidade de Angra dos Reis
• 100 mil bpd de óleo
• 4 milhões m3/dia de gás
• Operação prevista para 2010
TUPI – PROJETO PILOTO
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O PAPEL DO CONHECIMENTO NOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PRÉ-SAL
Como consequência da aquisição de conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, as previsões de
produção, investimentos e o planejamento global do pré-sal serão revisados continuamente.
DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GEOLOGIA E RESERVATÓRIOSO conhecimento das jazidas requer a obtenção contínua de informações adicionais para os projetos de Desenvolvimento da Produção - diversas ações estão previstas ou já então em andamento, como a perfuração de poços de delimitação,a realização de testes de longa duração e projeto piloto de produção em Tupi.
UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORASDadas as particularidades do pré-sal, inúmeras inovações tecnológicas de engenharia serão aplicadas visando a otimização dos projetos, com todos os benefícios daí decorrentes
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EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS E CUSTOS
Abordagem da Petrobras para os desafios do Pré-sal:
• Programa agressivo de contratação de sondas, barcos de apoio, de ancoragem - principalmente novas unidades.
• Contratos de longo prazo com provedores de serviços.
• Antecipação da renovação de contratos atuais.
• Suporte a expansão da atual capacidade instalada dos fornecedores.
• Programa de treinamento para os empregados próprios e para a força de trabalho de toda a cadeia de suprimentos.
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ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS SISTEMAS PRODUTIVOSESTALEIRO NO RIO GRANDE DO SUL
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Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras
Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017 para operação em águas profundas e ultra-profundas
- 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012 – Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas
- 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017
SONDAS DE PERFURAÇÃO
NOVAS EMBARCAÇÕES
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Recursos Críticos
Planejamento de Entrega de Novas Embarcações
de 2009 até 2013
de 2013 até 2015
de 2016 até 2020
Navios de Grande Porte (1) 44 5 0
Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53
Plataformas de Produção (2) 15 8 22
Outros (Jaqueta e TLWP) 2 2 3
Total 153 65 78
(1) Promef 1 e Promef 2(2) FPSO e SS
Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO)
INVESTIMENTOS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE REFINO
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CARGA DE PETRÓLEO PROCESSADA (MIL/BPD)
1.779 1.791
2.270
3.012
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
REPLANRevamp
33 mil bpd2010
RNE230 mil bpd
2011
UPB150 mil bpdDez/2012
Premium I600 mil bpd
1ª Fase: 20132ª Fase: 2015
Premium II300 mil bpd
1ª Fase: 20132ª Fase: 2015
REPARRevamp
25 mil bpd2011
Refinaria Clara
Camarão
Além de aumento da capacidade de refino, investimentos na melhoria da qualidade da gasolina e do diesel, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e
atendendo às regulamentações ambientais.
GÁS E ENERGIAGÁS E ENERGIA
+ 2. 332 km de gasodutos até 2010
+ 19 novas usinas de energia
+ 1.236 MW até 2010
+ Term. de GNL - Baía de Guanabara
+ 307 km de gasodutos
+ novas estações de compressões;
+ 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex)
+ usinas a Gás Natural
1º ciclo de investimentos(até 2010)
1º ciclo de investimentos(até 2010)
2º ciclo de investimentos (2011 em diante)
2º ciclo de investimentos (2011 em diante)
26 terminais aquaviários, operados por meio de píeres, monobóias ou de quatro bóias.
20 terminais terrestres.
Investimento Total em Logística (Dutos e Terminais): US$ 3,7 bilhões entre 2009-2013
TERMINAISTERMINAIS
BIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEIS Estratégia
Atuar, globalmente, no segmento de biocombustíveis,
com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol.
16%
84%
Etanol Biodiesel
PN 2009-13US$ 2,8 BILHÕES
PN 2009-13US$ 2,8 BILHÕES
PROJETOS EM GÁS E ENERGIA, TERMINAIS E BIOCOMBUSTÍVEIS
INVESTIMENTOS E POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS
Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho)Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho)
US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil
21Nota: Demanda por postos de trabalho no país referente aos investimentos de cada região
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PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
43.066Profissionais Qualificados
207.120DemandasPN 2009-13
Afretamento 19 NaviosAfretamento 19 Navios
Refinaria Premium IRefinaria Premium I
28 Sondas28 Sondas
146 Barcos de Apoio146 Barcos de Apoio
Novas Plataformas de ProduçãoNovas Plataformas de Produção
Promef IIPromef II
Refinaria Premium IIRefinaria Premium II
Plano de Negócios 2008 – 2012Plano de Negócios 2008 – 2012
35.336Profissionais Selecionados
PRINCIPAIS DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO BRASIL
Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Construção de P-51 e P-56.
Estaleiro Rio Grande em construção. Preparado para a construção de plataformas.
Melhoria de Infra-estrutura
Suprimento de Material Crítico (Importações)
Equipamentos de Perfuração
Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão
Processo e Oferta de Produção de Aço
Força de Trabalho qualificada para construção e operação
Financiabilidade
Otimização de custos
DESAFIOS
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GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA O BRASIL
Petrobras no País (*)
Cadeia Produtiva dos Investimentos
Valor Adicionado Gerado pela:Média Anual
2009-13
Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais
Total do Valor Adicionado
170
73
66
309
R$ Bilhões
24
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor Adicionado (*) 80,9 95,4 115,3 120,7 127,6 141,5
R$ Bilhões
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