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SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAISSEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS

Brasília, 17 de Junho de 2009Brasília, 17 de Junho de 2009

2

EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA

2

7% 3%14%

35%41%

19901990

6%10%

15%

30%37%

20062006 20302030

PETRÓLEO GÁS NATURAL

CARVÃO NUCLEAR

HIDRÁULICA RENOVÁVEIS

Fonte: Mundo - WEO 2008 / International Energy Agency Brasil - Plano Nacional de Energia 2030 / EPE

3%7%

16%14%

30% 30%

RenováveisRenováveis

6%

25%

19%

11%

37%

19901990

6%

26%

21%

11%

34%

20062006

5%

29%

22%

12%

30%

20302030

Matriz Energética BrasileiraMatriz Energética Brasileira

Matriz Energética MundialMatriz Energética Mundial RenováveisRenováveis

PERSPECTIVAS: NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

MM bpd

Cenário Alto Crescimento EIA DOECenário de Referência IEA

Cenário Baixo CrescimentoEIA DOE

Adição Requerida de Capacidade (bpd)

DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS

2030 | 71 – 95 mm

2020 | 48 – 60 mm Declínio natural

Declínio observado

Produção existente

Cenários de DemandaGlobal de Óleo

3Fonte: IEA World Energy Outlook 2008, EIA International Energy Outlook 2008

Produção na maioria dos países não-OPEP está estabilizada ou em declínio;

Capacidade de produção global de óleo desafiada para alcançar o crescimento projetado da demanda;

Redução da demanda e dos investimentos neste período de desaquecimento postergarão o desequilíbrio entre oferta e demanda, mas não eliminarão no longo-prazo

Fonte: IEA – Outlook 2008

Curva de suprimento de petróleo de longo prazo

4

O PETRÓLEO BRASILEIRO PODE SER DESENVOLVIDO A UM CUSTO COMPETITIVOC

us

to d

e P

rod

uç

ão

(U

S$

/bb

l-2

00

8)

Reservas (Bi bbl)

PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL – A GRANDE OPORTUNIDADE

Poços Testados Campos HCBlocos ExploratóriosReservatórios Pré-sal

MINA GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

Área da Província: 112.000 km2Área Total Concedida: 41.000 km2 (38%)Área Não Concedida: 71.000 km2 (62%)Área com Participação Petrobras: 35.000 km2 (31%) RIO DE JANEIRO

ESPIRITO SANTO

5

GRANDES INCERTEZAS Preço de petróleoCustosDinâmica da demandaDinâmica da oferta Penetração dos biocombustíveisDesenvolvimento de tecnologias automotivas ...

GEOPOLÍTICOSCrise econômica mundial Guerras e conflitos Tensões políticasImplicações ambientaisEleições Nacionalismos ...

RECURSOS CRÍTICOSBens e serviçosRecursos humanos

• Senioridade • Baixa atratividade• Criticidade de pessoal

especializado

DESAFIO: TOMADA DE DECISÃO EM UM AMBIENTE DE INCERTEZAS

6

7

Série Histórica de Investimentos 1990 - 2008 (US$ Milhões Constantes de 2008)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

E&P ABASTECIMENTO GÁS & ENERGIA INTERNACIONAL DISTRIBUIÇÃO OUTROS

PN 2008-12 | Período 2008-12 *

E&P

RTC

G&E

Petroquímica

Biocombustíveis

Distribuição

Corporativo

US$ 112,4 bilhões

65,129,6

6,74,3 2,6

1,52,5

PN 2009-13 | Período 2009-2013 *

E&P

RTC

G&E

Petroquímica

Biocombustíveis

Distribuição

Corporativo

US$ 174,4 bilhões

104,6 (*)43,4

11,8

5,6 3,02,8

3,2

(*) US$ 17,0 bi em Exploração

MAIORES INVESTIMENTOS APROVEITANDO O PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES

* Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior* Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior

PN 2009-13 | Brasil vs. Exterior

158,2

15,9

Brasil

Exterior

US$ 174,4 bilhõesUS$ 174,4 bilhões

8

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO 2003-2008 E PROJETADO PN 2009-2013

360%

34,9

US$ Bilhões

*Valores em USGAAP

9

10

Produção Total Petrobras (mil boed)

1.335 1.500 1.540 1.4931.684 1.778 1.792 1.855

2.050

2.680

3.920

232252 251 265

274 277 273 321

463

634

1177

7060

252 269265 250 243

224

244

341

632

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2020

Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção Internacional (óleo + gás)

8,8% a.a.8,8% a.a.

2.7572.757

3.6553.655

240024002308230823052305222322232027202720422042

1812181216371637

5,6% a.a5,6% a.a

5.7295.729

7,5% a.a.7,5% a.a.

A produção total da Petrobras crescerá 1.255 mil boed até 2013, um crescimento médio anual de 8,8%, um dos maiores da indústria.

Produção total de óleo e gás

PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL EM 2009-2013

Pré-Sal Gás NaturalPós-Sal

P-57JUBARTE

CACHALOTE,BALEIA FRANCA,

BALEIA ANÃ

TUPIPiloto

BALEIA AZUL

P-56MARLIM SUL

ÓleoÓleo

Óleo e gásÓleo e gás

URUGUÁTAMBAÚ

MEXILHÃO

JURUÁARARACANGA

2,682,58

2,432,25

2,05

3,323,20

3,02

2,79

2,51

2009 2010 2011 2012 2013

milh

ões

boe/

d P-62 RONCADOR

P55 RONCADOR

P-61PAPA-TERRA

P-63PAPA-TERRA

GUARÁ 1 ou IARA 1

TUPI 1Amplição do Piloto

P-51MARLIM SUL

FRADE

TLD Tupi

JABUTI

PARQUE DASCONCHAS

URUCU

CANAPU

CAMARUPIM

LAGOSTA

MANATIexpansão

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ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PRÉ-SAL

Produção de óleo no pré-sal Petrobrás (mil bpd)

2009-2013 2009 -2020

Investimentos Petrobras no Pré-Sal (Desenv. da Produção) 28,9 111,4

Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8

Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6

Investimentos da Petrobras no Pré-sal até 2020

873 1,183160

463

632

157 42262

2013 2015 2017 2020

P ré-s al P etrobras P ré-s al P arceiros

219

1.336

1.815

582

12

PETROBRAS: CADA VEZ MAIS PREPARADA PARA ATENDER A ESTE CENÁRIO

13

FPSO Cidade de Angra dos Reis

• 100 mil bpd de óleo

• 4 milhões m3/dia de gás

• Operação prevista para 2010

TUPI – PROJETO PILOTO

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O PAPEL DO CONHECIMENTO NOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PRÉ-SAL

Como consequência da aquisição de conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, as previsões de

produção, investimentos e o planejamento global do pré-sal serão revisados continuamente.

DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GEOLOGIA E RESERVATÓRIOSO conhecimento das jazidas requer a obtenção contínua de informações adicionais para os projetos de Desenvolvimento da Produção - diversas ações estão previstas ou já então em andamento, como a perfuração de poços de delimitação,a realização de testes de longa duração e projeto piloto de produção em Tupi.

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORASDadas as particularidades do pré-sal, inúmeras inovações tecnológicas de engenharia serão aplicadas visando a otimização dos projetos, com todos os benefícios daí decorrentes

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EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS E CUSTOS

Abordagem da Petrobras para os desafios do Pré-sal:

• Programa agressivo de contratação de sondas, barcos de apoio, de ancoragem - principalmente novas unidades.

• Contratos de longo prazo com provedores de serviços.

• Antecipação da renovação de contratos atuais.

• Suporte a expansão da atual capacidade instalada dos fornecedores.

• Programa de treinamento para os empregados próprios e para a força de trabalho de toda a cadeia de suprimentos.

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ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS SISTEMAS PRODUTIVOSESTALEIRO NO RIO GRANDE DO SUL

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Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras

Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017 para operação em águas profundas e ultra-profundas

- 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012 – Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas

- 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017

SONDAS DE PERFURAÇÃO

NOVAS EMBARCAÇÕES

18

Recursos Críticos

Planejamento de Entrega de Novas Embarcações

de 2009 até 2013

de 2013 até 2015

de 2016 até 2020

Navios de Grande Porte (1) 44 5 0

Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53

Plataformas de Produção (2) 15 8 22

Outros (Jaqueta e TLWP) 2 2 3

Total 153 65 78

(1) Promef 1 e Promef 2(2) FPSO e SS

Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO)

INVESTIMENTOS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE REFINO

19

CARGA DE PETRÓLEO PROCESSADA (MIL/BPD)

1.779 1.791

2.270

3.012

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020

REPLANRevamp

33 mil bpd2010

RNE230 mil bpd

2011

UPB150 mil bpdDez/2012

Premium I600 mil bpd

1ª Fase: 20132ª Fase: 2015

Premium II300 mil bpd

1ª Fase: 20132ª Fase: 2015

REPARRevamp

25 mil bpd2011

Refinaria Clara

Camarão

Além de aumento da capacidade de refino, investimentos na melhoria da qualidade da gasolina e do diesel, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e

atendendo às regulamentações ambientais.

GÁS E ENERGIAGÁS E ENERGIA

+ 2. 332 km de gasodutos até 2010

+ 19 novas usinas de energia

+ 1.236 MW até 2010

+ Term. de GNL - Baía de Guanabara

+ 307 km de gasodutos

+ novas estações de compressões;

+ 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex)

+ usinas a Gás Natural

1º ciclo de investimentos(até 2010)

1º ciclo de investimentos(até 2010)

2º ciclo de investimentos (2011 em diante)

2º ciclo de investimentos (2011 em diante)

26 terminais aquaviários, operados por meio de píeres, monobóias ou de quatro bóias.

20 terminais terrestres.

Investimento Total em Logística (Dutos e Terminais): US$ 3,7 bilhões entre 2009-2013

TERMINAISTERMINAIS

BIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEIS Estratégia

Atuar, globalmente, no segmento de biocombustíveis,

com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol.

16%

84%

Etanol Biodiesel

PN 2009-13US$ 2,8 BILHÕES

PN 2009-13US$ 2,8 BILHÕES

PROJETOS EM GÁS E ENERGIA, TERMINAIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

INVESTIMENTOS E POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS

Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho)Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho)

US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil

21Nota: Demanda por postos de trabalho no país referente aos investimentos de cada região

22

PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

43.066Profissionais Qualificados

207.120DemandasPN 2009-13

Afretamento 19 NaviosAfretamento 19 Navios

Refinaria Premium IRefinaria Premium I

28 Sondas28 Sondas

146 Barcos de Apoio146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de ProduçãoNovas Plataformas de Produção

Promef IIPromef II

Refinaria Premium IIRefinaria Premium II

Plano de Negócios 2008 – 2012Plano de Negócios 2008 – 2012

35.336Profissionais Selecionados

PRINCIPAIS DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO BRASIL

Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Construção de P-51 e P-56.

Estaleiro Rio Grande em construção. Preparado para a construção de plataformas.

Melhoria de Infra-estrutura

Suprimento de Material Crítico (Importações)

Equipamentos de Perfuração

Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão

Processo e Oferta de Produção de Aço

Força de Trabalho qualificada para construção e operação

Financiabilidade

Otimização de custos

DESAFIOS

23

GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA O BRASIL

Petrobras no País (*)

Cadeia Produtiva dos Investimentos

Valor Adicionado Gerado pela:Média Anual

2009-13

Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais

Total do Valor Adicionado

170

73

66

309

R$ Bilhões

24

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valor Adicionado (*) 80,9 95,4 115,3 120,7 127,6 141,5

R$ Bilhões

Celso Fernando Lucchesi

lucchesi@petrobras.com.br

Celso Fernando Lucchesi

lucchesi@petrobras.com.br