FEV-ABR, 2014
APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL
AVISO
O material que segue contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS a partir da data da apresentação, em Janeiro
de 2014. A informação é dada de forma resumida e não tem o objetivo de ser completa ou de servir como aconselhamento
a potenciais investidores.
Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia e/ou previsões
sobre eventos futuros. Essas expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais
materialmente diferentes daqueles projetados em tais declarações prospectivas. Portanto, os resultados futuros da Companhia
podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.
Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando, e não se deve confiar na precisão,
imparcialidade, ou integridade das informações aqui contidas.
Este documento não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição ou compra de quaisquer
valores mobiliários. Nem este documento, nem nada nele contido, deve servir de base para qualquer contrato ou
compromisso.
2
• 6ª maior provedora de ERP do mundo
• Líder absoluta em PMEs com mais de
50% de market share no Brasil
• R$ 1,6 Billhão de Receita líquida em
2013
Líder no Brasil e na América Latina
3
Histórico de crescimento consistente
através de inovação
R$ 832 milhões em P&D (nos últimos 5 anos),
entre os principais investidores de P&D no
Brasil
• +13,0% CAGR de Receita Líquida (2009-13)
• +12,7% CAGR de EBITDA (2009-13)
• +16,1% CAGR de Lucro Líquido (2009-13)
988
2009
RECEITA LÍQUIDA
1.129
2010
1.279
2011
1.414
2012
1.611
2013
4
SOLUÇÕES E DISTRIBUIÇÃO
Soluções para
companhias de todos os tamanhos
Sistema único de distribuição
Soluções especializadas
em 10 segmentos da economia
5
• +68% de free float, uma corporação
sem grupo de controle
• 6 dos 7 membros do Conselho são
independentes
• 22ª marca brasileira mais valiosa
Forte governança corporativa
e reconhecimento da marca
6
RECONHECIMENTO DA MARCA
Bem posicionada apesar de ser uma marca nova,
à frente de grandes marcas de consumo
7Fonte: Brand Analytics / Millard Brown – Istoé Dinheiro, ed.22, Junho 2013
Pedro Passos
PresidenteMembro independente
Laércio Cosentino
Membro
Sérgio Foldes
Membroindependente
Pedro M. Salles
Membroindependente
Luis Afonso
Membroindependente
Maria Helena de Santana
Membroindependente
Germán Quiroga
Vice-PresidenteMembro independente
8
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• Soluções e modelo comercial flexível
• Mensalidades que garantem suporte
direto ao sistema, com atualizações
incluídas
• Modelo baseado no relacionamento
com o cliente, evitando complexidade
desnecessária
Modelo de Negócio – conhecimento
de PME
9
Brasil
Franquias
Centros de Desenvolvimento
Filiais
Distribuidores
Américas
Clientes ativos
Canais
Filiais
(MX, ARG, EUA)
+3 Milhões de pessoas acessando nossas soluções todo dia
DIS
TR
IBU
IÇÃ
O
5 Filiais + 50 Franquias
• Exclusividade mútua
• Foco no SMB
Divisão Private
• Para grandes clientes
+200 Distribuidores TOTVS
• Vendas a microempresas no Brasil
INO
VA
ÇÃ
O 7 Centros de Desenvolvimento
• Estruturadas por conhecimento segmentado
• +3.000 pessoas em desenvolvimento e suporte
DIS
TR
IBU
IÇÃ
O
2 Filiais
• México – Hub cone norte
• Argentina – Hub cone sul
+ 15 Franquias
• Na América Latina
INO
VA
ÇÃ
O
2 Centros de Desenvolvimento
• TOTVS Labs - Califórnia
• México para localização LatAm
DISTRIBUIÇÃO E INOVAÇÃO
OS FATOS
Distribuidores (Micro)
+38.000clínicas e escritórios médicos
+10.000Lojas e pequenos varejistas
+6.500Pequenas indústrias e provedores
de serviços
Filiais e Franquias (PME)
Líder de Mercado no Brasil e LatAm
60% da colheita de cana-de-açúcar
do Brasil
+700 Instituições de ensino
Presente em 39 países
Private (Macro)
+27%de todas as empresas listadas na
BM&FBovespa*
Fonte:
+46%de todas as empresas premiadas pela
excelência em governança corporativa
na América Latina
Fonte:
11
Principal provedora de aplicações de gestão de Mercados Emergentes
PORTFÓLIO – ADERÊNCIA AO CORE BUSINESS DE CADA INDÚSTRIA
12
Gestão da CompanhiaERP por Setor de Indústria e por
Tamanho de Empresa
Série 3
Série 1
Série T
Agroindústria: Agricultura e Gestão de Agronegócios | Cultivo, Procedimentos Culturais, Colheita
| Originação de Grãos | Subcontratação | Manutenção de Frotas| Automação em campo
Construção e Projetos: Gestão de Projetos e obras| Desenvovimento e Gestão de Propriedades|
Análises de Viabilidade
Distribuição e Logística: Supply Chain | TMS | WMS | OMS | Manutenção de Frotas| Frete
Embarcador| Alfandega Portuária
Educação: Gestão Acadêmica| Bibliotecas | Educação a distância | Portal Acadêmico| Processos
de Seleção
Serviços Financeiros: Gestão de Investimento | Core banking| Gestão de Crédito
Jurídico: Acompanhamento e controle de Processos | Programação | Timesheet | Gestão de
Desempenho
Manufatura: MPS | MRP | CRP | APS | Controle de Chão de fábrica| Automação Industrial|
Manutenção de ativos | Gestão Ambiental
Saúde: Plano de saúde e Gestão do Plano de Benefícios| Gestão Hospitalar| CCIH
Serviços: Gestão de Contrato de Serviços e SLA | Manutenção de Ativos
Varejo: PDU| Lojas de Departamento | Farmácia | OMS | Gestão de Crédito | Apoio aos
Fornecedores
OPORTUNIDADE:
VIABILIZAR NOVOS
COMPORTAMENTOS
A NOVA GERAÇÃO E TENDÊNCIAS DE MERCADO
13
VIABILIZAR NOVOS
COMPORTAMENTOS CLOUD/SAAS
3 CONCEITOS TOTVS
TECNOLOGIA FLUÍDAFácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos e empresas.
ESSENCIALIDADEOfertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total aderência.
ERP ÁGILSistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE” promovendo uma interface de uso natural.
14
VIABILIZAR NOVOS
COMPORTAMENTOS
TECNOLOGIA FLUÍDA
ERP ÁGIL
ESSENCIALIDADE
Novas experiências de uso e
completa aderência
PRODUTIVIDADE E PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO
AMBIENTE TRANSACIONAL DE SISTEMAS ABERTOS
Identidade | Gestão de Documentos e
processos integrados | Indicadores |
Modelo de Negociação Colaborativo |
Portais
15
3 CONCEITOS TOTVS
START UP
Visão do impacto de
PCs para pequenas e
médias empresas
Distribuição Regional
pelas franquias
Alianças estratégicas
em projetos
Governança
Corporativa
Sucesso é o resultado da sabedoria e experiências do passado, do conhecimento e a
inovação do presente, e da ousadia para enfrentar os desafios do futuro.
EVOLUÇÃO DA TOTVS E OS PRÓXIMOS PASSOS
WARM UP
Global software
kick-off
Estratégia de
Crescimento
Fundo de Private equity
Internacionalização
Proximidade com os
competidores e o
mercado
DNA
Identificação do DNA
da Companhia
Um grupo baseado
em pessoas
Missião / Visão /
Valores
Definição do talento e
necessidade de
capital humano
NUMBER 1 BRAZIL
Sistemas e
tecnologia por
segmentos
Projeto IPO
Projeto R$1bilhão
Consolidação de
Mercado
Relacionamento
com o cliente
THINK TOGETHER
Prover soluções e plataformas, que
são globais e inovadoras por
natureza, para todos os segmentos
Desempenhar um papel
fundamental na gestão e operação
de nossos clientes
Consolidar-se no mercado e ser
líder em segmentos estratégicos
Ser “TOP Américas”, dando suporte
à nossos clientes globais
16
ESPECIALIZAÇÃO
Mais indústrias no mercado
Novas indústrias adotaram soluções integradas
para ganhos de eficiência
Os clientes enxergam maior valor em soluções
conectadas com o core-business
O desenvolvimento está alinhado com a demanda
dos clientes, com o objetivo de aumentar a
aderência
17
CADEIA DE VALOR INTEGRADA
O posicionamento de mercado da Companhia entre diversos outros players nos permite ser o melhor
player para integrar cadeias de valor com soluções para diversos segmentos, por exemplo:
Fornecedores
Produção Distribuidor
Manufatura
Fornecedores
Distribuidor Varejista
Crédito
Varejo
Crédito
Construtores
Construção e Projetos
Prestadores de
Serviço
18
Performance Financeira
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ MM)
20
MODELO
RESILIENTE DE
NEGÓCIOS
RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO (R$ MM)
21
DIVERSIFICAÇÃO
SETORIAL
RECEITA RECORRENTE (R$ MM)
22
PREVISIBILIDADE DE
RECEITA
Franquia de Desenvolvimento TOTVS com mais de 130 colaboradores e mais de 8 anos de experiência
no desenvolvimento de soluções de gestão TOTVS, utilizadas por clientes de todos os portes no
segmento de Saúde, especialmente grandes operadoras de planos de saúde no Brasil.
Plataforma e-commerce na nuvem, com mais de 70 funcionários e 1.000 lojas online ativas, recorrência
superior a 80% da receita líquida total, que totalizou R$6,3 milhões em 2012.
AQUISIÇÕES 4T13 E ANO DE 2013
M&A 2013
Empresa Fechamento Segmentos de Atuação
PC Sistemas Janeiro 2013 Distribuição, Atacado e Varejo
PRX Abril Agroindústria
RMS Agosto Varejo e Supermercados
Seventeen Novembro Saúde
Ciashop Janeiro 2014 Plataforma e-Commerce
Estas aquisições estão alinhadas à estratégia de segmentação, adicionando expertise a nossos times e soluções altamente
especializadas que aumentam a essencialidade das ofertas TOTVS aos clientes.
23
MERCADO INTERNACIONAL
24
(R$ Milhões) (US$ Milhões)*
* Calculado com base na taxa média de câmbio do respectivo ano.
EBITDA (R$ MM)
25
CUSTOS E DESPESAS (%/Receita Líquida)
26
LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)
27
FLUXO DE CAIXA (R$ MM)
28
HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (R$ MM)
29
+SIMPLES
+ÁGIL
+CONECTADO
+CLOUD
+ESSENCIAL
INVESTIMENTOS
• P&D
• Vendas / Implementação
• Marketing
• Mercado Internacional
SOLUÇÔES E PLATAFORMAS
• Segmentação
• Mobilidade
• Gestão de Processo (fluig)
• Cloud
2014-20
2013 - INVESTIMENTOS PARA NOVOS CICLOS DE CRESCIMENTO
2013
MARGEM
30
Idealizado e mantido pela TOTVS ecompanhias parceiras desde 1998,o IOS - Instituto da OportunidadeSocial - tem 17 unidades no Brasil e 1unidade em Angola
Focado no suporte e monitoramento daempregabilidade dos jovens e pessoascom necessidades especiais. O IOS játreinou mais de 20.000 profissionaisjovens em T.I. e áreas de back office
AÇÕES SOCIAIS
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