Panorama do Setor de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
Resultados 2017
INSTITUCIONAL
A entidade e sua representação – resultados 2017
Panorama do Setor 2018
Entidade privada que representa a indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Atua na defesa dos interesses do setor nas
diversas esferas públicas, apoia ações
focadas no progresso da indústria por meio
do desenvolvimento de projetos e
programas que fomentam inovação,
sustentabilidade, regulamentação,
internacionalização e projeção setorial.
Com cerca de
400 associadas representa 94%
do setor
▪ Comércio Exterior
▪ Comunicação e Marketing
▪ Desenvolvimento Setorial
▪ Estatísticas
▪ Inovação e Tecnologia
▪ Inteligência de Mercado
▪ Internacionalização
▪ Meio Ambiente
▪ Responsabilidade Social
▪ Relações Institucionais
▪ Técnico-Regulatório
▪ Tributário
Algumas áreas de atuação
Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor 2018
Perfil EmpresarialEMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA
sendo que 20 são de grande
porte, com faturamento
líquido de impostos acima dos
R$ 200 milhões,
representam 75% do
faturamento total do setor.
FONTE: ABIHPEC
AM
17
AC
4
MA
10
SE 10
TO
6AL 9
RR
0
PI
11
CE
67
AP
1
PA
13
MT
16
RN
14
DF
16
RO
10
BA
75
PE 74
GO
149 MG
237
SC
115
PR
221
ES
39
RS
177
RJ
225
SP
1.113
MS
5
ATUALIZADO EM 07-AGO-2017
NORTECENTRO-OESTE
NORDESTE
SUDESTESUL
BRASIL
51186
286
1.614513
2.650
FEV-2018
RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Panorama do Setor 2018
FATURAMENTO EX-FACTORY
(líquido de impostos sobre vendas)
Evolução do Mercado
Principais influenciadores
▪ Participação crescente do mulher brasileira no mercado de trabalho.
▪ Aumento da expectativa de
vida.
▪ Lançamentos constantes de produtos.
▪ Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e bem estar.
▪ A participação do homem no consumo de produtos HPPC vem se intensificando.
FONTE: PAINEL DE DADOS DE MERCADO ABIHPEC | 2016 Atualizado
Panorama do Setor 2018
Setor X Economia
Em 2015 e 2016, devido aumento de carga tributária, tanto no âmbito do IPI, como no ICMS em diversos Estados, aliado à crise econômica, com desemprego e queda de renda do
consumidor, o setor apresentou queda muito próxima à da Indústria.
O quadro compara a evolução do
Produto Interno Bruto (PIB), com o da
indústria em geral e com os índices
da indústria de produtos de Higiene
pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
demonstrando que o setor
apresentou até 2014 crescimento
mais vigoroso que o restante da
Indústria.
Embora em 2017 o setor tenha
apresentado crescimento acima da
economia, tal crescimento não foi
suficiente para neutralizar as perdas
do biênio (2016-2017), tampouco há
esta expectativa para 2018.
FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA Atualizado 02-mar-2018
ANO PIBINDÚSTRIA
GERAL
SETOR
DEFLACIONADO
2007 6,1 6,0 9,4
2008 5,2 3,1 5,5
2009 -0,3 -7,4 9,6
2010 7,5 10,5 10,5
2011 2,7 0,4 6,3
2012 0,9 -2,5 8,8
2013 2,3 1,2 5,3
2014 0,1 -1,2 7,0
2015 -3,8 -8,3 -9,3
2016 -3,6 -6,6 -6,3
2017 1,0 0,2 2,8
Médio Composto
últimos 10 anos1,1 -1,2 3,8
VARIAÇÃO ANUAL (%)
Panorama do Setor 2018
Balança ComercialTOTAL SETOR
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018
Panorama do Setor 2018
ExportaçõesTOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
178 países de
destino para
exportações
FONTE: MDIC/SECEXAtualizado 02-mar-2018
Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade
1 Argentina 146,8 153,6 4,7% 23,8%
2 Colômbia 64,2 69,5 8,1% 10,8%
3 México 63,3 66,9 5,7% 10,4%
4 Chile 64,7 60,2 -6,9% 9,3%
5 Paraguai 50,2 49,9 -0,7% 7,7%
6 Peru 39,4 45,8 16,4% 7,1%
7 Uruguai 26,6 29,2 9,8% 4,5%
8 Bolívia 25,1 26,8 6,8% 4,1%
9 Equador 10,1 18,0 78,7% 2,8%
10 Estados Unidos 18,7 14,3 -23,8% 2,2%
11 Portugal 8,6 12,8 48,9% 2,0%
12 Venezuela 11,1 7,8 -29,6% 1,2%
13 Cuba 4,2 6,7 57,8% 1,0%
14 Angola 2,7 6,1 127,0% 0,9%
15 Costa Rica 6,1 5,8 -4,6% 0,9%
Outros 76,0 72,3 -4,9% 11,2%
TOTAL EXPORTAÇÕES 618 646 4,5% 100,0
REP
RESEN
TAM
88
,8%
DA
S E
XP
OR
TAÇ
ÕES
DO
SETO
R N
O P
ER
ÍOD
O
TOP 15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)
Panorama do Setor 2018
Importações TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
76 países de
origem das
importações
FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018
Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade
1 Argentina 147,0 118,4 -19,5% 15,7%
2 Estados Unidos 103,7 113,8 9,8% 15,1%
3 França 75,7 112,2 48,3% 14,9%
4 China 74,8 88,2 17,9% 11,7%
5 México 47,6 63,7 33,8% 8,5%
6 Espanha 27,3 42,1 54,5% 5,6%
7 Alemanha 25,5 22,3 -12,3% 3,0%
8 Índia 11,4 20,6 80,2% 2,7%
9 Itália 12,6 18,1 44,0% 2,4%
10 Canadá 18,6 17,0 -8,3% 2,3%
11 Colômbia 10,7 13,6 27,1% 1,8%
12 Suíça 9,7 13,1 35,1% 1,7%
13 Reino Unido 8,9 11,8 33,2% 1,6%
14 Malásia 11,3 7,9 -29,9% 1,1%
15 Chile 5,7 6,8 18,7% 0,9%
Outros 75,4 83,0 10,2% 11,0%
Total Importações 666 753 13,1% 100,0%
Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)
TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPCR
EPR
ESEN
TAM
89,0
% D
AS
IMPO
RTA
ÇÕ
ES
DO
SET
OR
NO
PER
ÍOD
O
Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC
2%Oceania
13%AméricaLatina
21%América do
Norte
7%Oriente Médio e
África
21%Europa
Ocidental
5%Leste
Europeu
32%Ásia Pacífico
BRASIL - LATAM
HPPC
49,1%
Consumo mundial U$$ 443,6 Bilhões Brasil representa 60% da produção a região
Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC
Fonte: Euromonitor
2012 – 2017 Desvalorização do Real x Dólar
De meados de
2011 até a janeiro
de 2016, a
desvalorização
do Real frente ao
Dólar intensificou,
voltando a cair
em outubro/2017
Política Cambial
Source: Yahoo Finanças
R$2,00
R$4,15
O Brasil na América LatinaREPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC
América Latina (outros países):
50,9%
Brasil:
49,1%
América Latina:
13,4%
Mundo (fora Am
Latina): 86,6%
Brasil representa 60% da produção da região
Panorama do Setor 2017
2015 7,1%
2016 6,6%
2015 50,2%
2016 49,1%
REPRESENTATIVIDADE NO MUNDO
REPRESENTATIVIDADE NA AMÉRICA LATINA
Atualizado 20-abr-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016
O Brasil no MercosulREPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC
Panorama do Setor 2017
Atualizado 8-jun-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016
América Latina
USD 58,7 Bilhões
Mercosul
USD 35,5 Bilhões
Repres. (%) dos Países
membros do Mercosul
Mercosul representa
60,6% do consumo da América Latina
96,4%82,5%
13,9%
1,5%
1,3%
0,9%
Brazil
Argentina
Uruguay
Venezuela
Paraguay
Panorama do Setor 2018
Evolução do Mercado Consumidor BrasileiroVALORES EM R$ MILHÕES
Atualizado 20-abr-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016
Panorama do Setor 2018
InvestimentosCONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA
MARCA
ATIVOS
P&D
R$ BILHÕES
2º setor industrial que mais investe em inovação
1º setor industrial que mais investe em comunicação(estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidorFonte: Ibope JUL-2017
FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA Atualizado 20-abr-2017
Panorama do Setor 2018
Oportunidade de Trabalho
Após 2 anos consecutivos (2014-2016) registrando queda nos empregos diretos, no ano de 2017 o setor voltar a apresentar, mesmo que exíguo, crescimento
de 1,9%.
FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE Atualizado 02-mar-2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Crescimento
10 anos
%
Crescimento
Médio
10 anos
INDÚSTRIA 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 120,5 23,4 2,1
FRANQUIA 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 221,0 64,3 5,1
CONSULTORA VENDA DIRETA 2.416,5 2.691,0 2.893,6 3.444,8 3.791,5 3.897,7 4.053,6 4.053,6 4.140,0 4.140,0 3.991,0 65,2 5,2
SALÕES DE BELEZA 774,4 815,2 867,1 913,1 1.022,7 1.145,4 1.205,0 1.205,0 1.280,0 1.300,0 1.333,3 72,2 5,6
TOTAL 3.423,1 3.749,7 4.013,8 4.629,3 5.109,2 5.354,0 5.580,2 5.585,3 5.756,4 5.772,9 5.665,8 65,5 5,2
OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000) e
Obrigado!
Daniel OliveiraGer. Inteligência de [email protected]+55 11 3372-9881LinkedIn: dfoliveira2606
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