Panorama do Setor de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos

Resultados 2017

INSTITUCIONAL

A entidade e sua representação – resultados 2017

Panorama do Setor 2018

Entidade privada que representa a indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Atua na defesa dos interesses do setor nas

diversas esferas públicas, apoia ações

focadas no progresso da indústria por meio

do desenvolvimento de projetos e

programas que fomentam inovação,

sustentabilidade, regulamentação,

internacionalização e projeção setorial.

Com cerca de

400 associadas representa 94%

do setor

▪ Comércio Exterior

▪ Comunicação e Marketing

▪ Desenvolvimento Setorial

▪ Estatísticas

▪ Inovação e Tecnologia

▪ Inteligência de Mercado

▪ Internacionalização

▪ Meio Ambiente

▪ Responsabilidade Social

▪ Relações Institucionais

▪ Técnico-Regulatório

▪ Tributário

Algumas áreas de atuação

Atualizado 02-mar-2018

Panorama do Setor 2018

Perfil EmpresarialEMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA

sendo que 20 são de grande

porte, com faturamento

líquido de impostos acima dos

R$ 200 milhões,

representam 75% do

faturamento total do setor.

FONTE: ABIHPEC

AM

17

AC

4

MA

10

SE 10

TO

6AL 9

RR

0

PI

11

CE

67

AP

1

PA

13

MT

16

RN

14

DF

16

RO

10

BA

75

PE 74

GO

149 MG

237

SC

115

PR

221

ES

39

RS

177

RJ

225

SP

1.113

MS

5

ATUALIZADO EM 07-AGO-2017

NORTECENTRO-OESTE

NORDESTE

SUDESTESUL

BRASIL

51186

286

1.614513

2.650

FEV-2018

RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Panorama do Setor 2018

FATURAMENTO EX-FACTORY

(líquido de impostos sobre vendas)

Evolução do Mercado

Principais influenciadores

▪ Participação crescente do mulher brasileira no mercado de trabalho.

▪ Aumento da expectativa de

vida.

▪ Lançamentos constantes de produtos.

▪ Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e bem estar.

▪ A participação do homem no consumo de produtos HPPC vem se intensificando.

FONTE: PAINEL DE DADOS DE MERCADO ABIHPEC | 2016 Atualizado

Panorama do Setor 2018

Setor X Economia

Em 2015 e 2016, devido aumento de carga tributária, tanto no âmbito do IPI, como no ICMS em diversos Estados, aliado à crise econômica, com desemprego e queda de renda do

consumidor, o setor apresentou queda muito próxima à da Indústria.

O quadro compara a evolução do

Produto Interno Bruto (PIB), com o da

indústria em geral e com os índices

da indústria de produtos de Higiene

pessoal, Perfumaria e Cosméticos,

demonstrando que o setor

apresentou até 2014 crescimento

mais vigoroso que o restante da

Indústria.

Embora em 2017 o setor tenha

apresentado crescimento acima da

economia, tal crescimento não foi

suficiente para neutralizar as perdas

do biênio (2016-2017), tampouco há

esta expectativa para 2018.

FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA Atualizado 02-mar-2018

ANO PIBINDÚSTRIA

GERAL

SETOR

DEFLACIONADO

2007 6,1 6,0 9,4

2008 5,2 3,1 5,5

2009 -0,3 -7,4 9,6

2010 7,5 10,5 10,5

2011 2,7 0,4 6,3

2012 0,9 -2,5 8,8

2013 2,3 1,2 5,3

2014 0,1 -1,2 7,0

2015 -3,8 -8,3 -9,3

2016 -3,6 -6,6 -6,3

2017 1,0 0,2 2,8

Médio Composto

últimos 10 anos1,1 -1,2 3,8

VARIAÇÃO ANUAL (%)

Panorama do Setor 2018

Balança ComercialTOTAL SETOR

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018

Panorama do Setor 2018

ExportaçõesTOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

178 países de

destino para

exportações

FONTE: MDIC/SECEXAtualizado 02-mar-2018

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 Argentina 146,8 153,6 4,7% 23,8%

2 Colômbia 64,2 69,5 8,1% 10,8%

3 México 63,3 66,9 5,7% 10,4%

4 Chile 64,7 60,2 -6,9% 9,3%

5 Paraguai 50,2 49,9 -0,7% 7,7%

6 Peru 39,4 45,8 16,4% 7,1%

7 Uruguai 26,6 29,2 9,8% 4,5%

8 Bolívia 25,1 26,8 6,8% 4,1%

9 Equador 10,1 18,0 78,7% 2,8%

10 Estados Unidos 18,7 14,3 -23,8% 2,2%

11 Portugal 8,6 12,8 48,9% 2,0%

12 Venezuela 11,1 7,8 -29,6% 1,2%

13 Cuba 4,2 6,7 57,8% 1,0%

14 Angola 2,7 6,1 127,0% 0,9%

15 Costa Rica 6,1 5,8 -4,6% 0,9%

Outros 76,0 72,3 -4,9% 11,2%

TOTAL EXPORTAÇÕES 618 646 4,5% 100,0

REP

RESEN

TAM

88

,8%

DA

S E

XP

OR

TAÇ

ÕES

DO

SETO

R N

O P

ER

ÍOD

O

TOP 15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC

Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

Panorama do Setor 2018

Importações TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

76 países de

origem das

importações

FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018

Descrição do País 2016 2017 % Variação Representatividade

1 Argentina 147,0 118,4 -19,5% 15,7%

2 Estados Unidos 103,7 113,8 9,8% 15,1%

3 França 75,7 112,2 48,3% 14,9%

4 China 74,8 88,2 17,9% 11,7%

5 México 47,6 63,7 33,8% 8,5%

6 Espanha 27,3 42,1 54,5% 5,6%

7 Alemanha 25,5 22,3 -12,3% 3,0%

8 Índia 11,4 20,6 80,2% 2,7%

9 Itália 12,6 18,1 44,0% 2,4%

10 Canadá 18,6 17,0 -8,3% 2,3%

11 Colômbia 10,7 13,6 27,1% 1,8%

12 Suíça 9,7 13,1 35,1% 1,7%

13 Reino Unido 8,9 11,8 33,2% 1,6%

14 Malásia 11,3 7,9 -29,9% 1,1%

15 Chile 5,7 6,8 18,7% 0,9%

Outros 75,4 83,0 10,2% 11,0%

Total Importações 666 753 13,1% 100,0%

Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPCR

EPR

ESEN

TAM

89,0

% D

AS

IMPO

RTA

ÇÕ

ES

DO

SET

OR

NO

PER

ÍOD

O

Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC

2%Oceania

13%AméricaLatina

21%América do

Norte

7%Oriente Médio e

África

21%Europa

Ocidental

5%Leste

Europeu

32%Ásia Pacífico

BRASIL - LATAM

HPPC

49,1%

Consumo mundial U$$ 443,6 Bilhões Brasil representa 60% da produção a região

Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC

Fonte: Euromonitor

2012 – 2017 Desvalorização do Real x Dólar

De meados de

2011 até a janeiro

de 2016, a

desvalorização

do Real frente ao

Dólar intensificou,

voltando a cair

em outubro/2017

Política Cambial

Source: Yahoo Finanças

R$2,00

R$4,15

O Brasil na América LatinaREPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC

América Latina (outros países):

50,9%

Brasil:

49,1%

América Latina:

13,4%

Mundo (fora Am

Latina): 86,6%

Brasil representa 60% da produção da região

Panorama do Setor 2017

2015 7,1%

2016 6,6%

2015 50,2%

2016 49,1%

REPRESENTATIVIDADE NO MUNDO

REPRESENTATIVIDADE NA AMÉRICA LATINA

Atualizado 20-abr-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016

O Brasil no MercosulREPRESENTATIVIDADE DO BRASIL 2016 - HPPC

Panorama do Setor 2017

Atualizado 8-jun-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016

América Latina

USD 58,7 Bilhões

Mercosul

USD 35,5 Bilhões

Repres. (%) dos Países

membros do Mercosul

Mercosul representa

60,6% do consumo da América Latina

96,4%82,5%

13,9%

1,5%

1,3%

0,9%

Brazil

Argentina

Uruguay

Venezuela

Paraguay

Panorama do Setor 2018

Evolução do Mercado Consumidor BrasileiroVALORES EM R$ MILHÕES

Atualizado 20-abr-2017FONTE: EUROMONITOR | 2016

Panorama do Setor 2018

InvestimentosCONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA

MARCA

ATIVOS

P&D

R$ BILHÕES

2º setor industrial que mais investe em inovação

1º setor industrial que mais investe em comunicação(estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidorFonte: Ibope JUL-2017

FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA Atualizado 20-abr-2017

Panorama do Setor 2018

Oportunidade de Trabalho

Após 2 anos consecutivos (2014-2016) registrando queda nos empregos diretos, no ano de 2017 o setor voltar a apresentar, mesmo que exíguo, crescimento

de 1,9%.

FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE Atualizado 02-mar-2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Crescimento

10 anos

%

Crescimento

Médio

10 anos

INDÚSTRIA 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 120,5 23,4 2,1

FRANQUIA 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 221,0 64,3 5,1

CONSULTORA VENDA DIRETA 2.416,5 2.691,0 2.893,6 3.444,8 3.791,5 3.897,7 4.053,6 4.053,6 4.140,0 4.140,0 3.991,0 65,2 5,2

SALÕES DE BELEZA 774,4 815,2 867,1 913,1 1.022,7 1.145,4 1.205,0 1.205,0 1.280,0 1.300,0 1.333,3 72,2 5,6

TOTAL 3.423,1 3.749,7 4.013,8 4.629,3 5.109,2 5.354,0 5.580,2 5.585,3 5.756,4 5.772,9 5.665,8 65,5 5,2

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000) e

Obrigado!

Daniel OliveiraGer. Inteligência de Mercadodaniel@abihpec.org.br+55 11 3372-9881LinkedIn: dfoliveira2606