Panorama dos Agrominerais no Brasil: Atualidade e Perspectivas
Yara KULAIF ([email protected])Instituto de Geociências - UNICAMP
Francisco R. C. FERNANDES ([email protected])
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
2
Objetivo
12/3/2010Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
Panorama produção e consumo dos Agrominerais no Brasil Caracterização e histórico da indústria brasileira
de fertilizantes Visão da cadeia produtiva hoje Recentes mudanças e Perspectivas
Agrominerais no Brasil: uma indústria nanica ou de desenvolvimento tardio?
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
3 12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
4
Características da Indústria de Fertilizantes – Comércio Internacional
12/3/2010
É um mercado de commodities de alta competitividade. Em todo o mundo, a % da Produção Mundial (PM) que passa
pelo Comércio Internacional (CI) e os principais países exportadores são:
COMMODITIES % PM/CI
PRINCIPAIS EXPORTA-DORES
MUNDIAIS
Rocha fosfática 20% Marrocos, Israel; EUA
Enxofre 30% Canadá, Polônia
Ácido fosfórico 16% Marrocos, Tunísia; EUA
Amônia 11% Ex-URSS, Trinidad
Superfosfato triplo (TSP) 40% EUA, Tunísia
Fosfato monoamônico (MAP) 30% Ex-URSS, EUA
Fosfato diamônico (DAP) 55% EUA
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
5
Características da Indústria de Fertilizantes – Oferta Mundial
12/3/2010
Importância estratégica das matérias-primas minerais Características específicas da Indústria Extrativa Mineral: regulação
e barreiras à entrada de novos competidores Indústria de Transformação Química: investimentos vultuosos,
economias de escala, longos períodos de maturação Sazonalidade no consumo levando à existência de capacidade ociosa,
o que acarreta altos custos operacionais e conseqüente diminuição da rentabilidade
Misturadores: sem barreiras de investimentos e tecnologia A estrutura empresarial típica é a dos EUA:
Grandes investimentos na globalização de suas operações concentração em poucos produtores (através de fusões e
aquisições) verticalização formando grandes conglomerados diversificação para outros ramos produtivos, bem como para outros
insumos e produtos agrícolas
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
6
Características da Indústria de Fertilizantes – Consumo Mundial
12/3/2010
Consumo mundial de fertilizantescontido de nutrientes NPK em 2008.
Fonte: ANDA (2009).
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
7
A Indústria Brasileira de Fertilizantes
12/3/2010
O desenvolvimento desta indústria é moldado pelas mudanças nas políticas econômicas brasileiras
ANOS 601ª fase do governo militar -"o Milagre"
Política agrícola como instrumento para diminuição do déficit da balança comercial
ANOS 70/802ª fase do governo militar -"desenvolvimento com planejamento"
Substituição de importações através de grandes investimentos para a criação de setores internos produtivos de insumos básicos
ANOS 80/90Governos civis -"a democracia"
Liberalização comercialPrivatizações
1994/97FHC -"Plano Real / estabilidade monetária"
Novas formas de regulação do mercado pelo governo Política agrícola como instrumento para diminuição do déficit da balança comercial
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
8 12/3/2010
MUDANÇA DE PARADIGMAS NA POLÍTICA ECONÔMICA
auto-suficiência x economia de livre mercado
liberalização econômica
processo de privatização
1987/88 LIBERALIZAÇÃO ECONÔMICA
fim do contingenciamentofim do controle de preços - CIPfim das barreiras alfandegáriasqueda das tarifas
EVOLUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE IMPORTAÇÃO (% - CIF) DOS PRODUTOS FERTILIZANTES E DE SUAS MATÉRIAS-PRIMAS.Notas: (1) A tarifa era zero para o enxofre importado dos países signatários do GATT. (*) Itens incluídos nas listas de exceções à TEC do MERCOSUL.Fonte: CARMO, 1994; TARIFA aduaneira do Brasil, 1994; TARIFA externa comum, 1995.
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
9
EVOLUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE IMPORTAÇÃO (% - CIF) DOS PRODUTOS FERTILIZANTES E DE SUAS MATÉRIAS-PRIMAS
12/3/2010
Matérias-primas e fertilizantes simples
até jun.1988
jul.1988
set.1989
ago.1990
set.1990
jan.1991
out.1992
out.1993
dez.1994
Rocha fosfática 30 15 15 10 0 5 5 0 0
Enxofre 0 5(1) 0 0 0 0 0 0 0
Ácido sulfúrico 30 5 5 0 0 0 0 0 4(*)
Ácido fosfórico 45 15 15 10 5 10 5 5 4(*)
Amônia anidra 45 10 5 0 0 0 0 0 4(*)
Superfosfato simples (SSP) 5 5 5 0 0 5 5 5 6
Superfosfato triplo (TSP) 40 25 25 20 10 15 10 10 6
Fosfato monoamônico (MAP) 50 25 25 20 10 15 10 10 6
Fosfato diamônico (DAP) 50 25 25 20 10 15 10 10 6
Termofosfato 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fertilizantes mistos NPK 80 30 30 20 10 15 10 10 6
Notas: (1) A tarifa era zero para o enxofre importado dos países signatários do GATT. (*) Itens incluídos nas listas de exceções à TEC do MERCOSUL.Fonte: CARMO, 1994; TARIFA aduaneira do Brasil, 1994; TARIFA externa comum, 1995.
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
10
Produção, consumo aparente e comércio exterior defertilizantes fosfatados no Brasil - 1950/95
12/3/2010Fonte: KULAIF, 1997; 1999a
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
11
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS DO
GRUPO PETROFÉRTIL,
antes das privatizações
12/3/2010
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO:
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
12 12/3/2010
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
DAS EMPRESAS DO GRUPO
PETROFÉRTILapós a
privatização
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
13
Capacidade Instalada de Produção por Empresa no Brasil (%) em 1995
12/3/2010
Fonte: Anuário ANDA 1996, dados de 1995; AMA- BRASIL
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
14 12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
15 12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
16
Modificações no Capital das Empresas pós-Privatizações
12/3/2010
GRUPO BUNGE A Bunge, à época ainda com a denominação de Serrana,
tradicional empresa produtora de rocha fosfática matérias-primas intermediárias, adquire a Manah, Fertisul, Arafértil, Ipiranga Serrana, IAP, a divisão de fertilizantes da Eleikeiroz e parte do capital da Takenaka.
Sendo assim, passou a deter participação importante na Fertifos, holding que controla a Fosfértil e a Ultrafértil, as maiores fornecedoras nacionais de matérias-primas fosfatadas e nitrogenadas.
CARGILL A Cargill adquiriu as empresas Solorrico e Fertiza, repassando
estes ativos para a Mosaic em 2004 quando esta foi constituída através da união com a IMC Global, importante produtora de rocha fosfática dos Estados Unidos. No Brasil, onde a IMC não tinha ativos, a Mosaic assumiu a estrutura da Cargill Fertilizantes, isto é, uma fábrica de fertilizantes líquidos em Monte Alto (SP), uma unidade industrial em Candeias (BA) e as duas empresas recentemente adquiridas.
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
17
Modificações no Capital das Empresas pós-Privatizações
12/3/2010
NORSK HYDRO O grupo Norsk Hydro, de capital norueguês, líder mundial no
fornecimento de fertilizantes minerais e hoje denominado Yara International ASA adquiriu em 2000 a empresa Adubos Trevo que, até 1994, era a maior produtora de fertilizantes mistos NPK. Esta empresa chegou a deter naquele ano 14% do mercado brasileiro, com unidades produtivas em todas as regiões do País e que, ao longo do ano de 1995, a Trevo teve sua situação financeira comprometida por uma série de fatores, ligados tanto a problemas financeiros quanto a de mercado da empresa.. Em 2006, a Yara compra a Fertibrás.
Destas empresas adquiridas, somente a Trevo não estava na Fertifós. Com as aquisições , tanto a Mosaic quanto a Yara obtiveram acesso às ações da Fosfertil.
Os grupos que adquiriram as empresas de fertilizantes passaram a controlar a exportação de alimentos e também as importações de fertilizantes de suas matrizes estrangeiras.
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
18
Composição acionária Fosfértil e Fertifos até 2009
12/3/2010
Obs.: Mercado = Cerca de 3.100 acionistas (fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas).
8,2%
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
19
Capacidade Instalada de Produção por Empresa no Brasil (%)Fonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
12/3/2010
Amôn
ia Anid
ra
Sulfat
o de A
mônio
Uréia
Nitrato
de Amôni
o
Rocha
Fosfá
tica
Ácido
Fosfó
rico
Ácido
Sulfú
rico
Superf
osfato
Simple
s
Superf
osfato
Tripl
o
Fosfat
o Mono
amôn
io
Fosfat
o Diam
ônio
Cloret
o de P
otássi
o0%
10%20%30%40%
50%60%70%80%90%
100%
Fosfertil Fosfertil
Fosfertil
FosfertilFosfertil
Fosfertil
Fosfertil
FosfertilFosfertil
Fosfertil
Petrobras Petrobras
Bunge
BungeBunge
Bunge
Bunge
Bunge
Braskem
Proguigel CopebrasCopebras
Copebras
Copebras
Copebras
CopebrasGalvaniGalvani
Galvani
Heringer
Heringer
Timac
Timac
Timac
CibrafertilFosparMosaicYara Yara
Vale
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
20
Consumo, Importação, Produção e Exportação
12/3/2010
Fertilizantes Fosfatados Concentr. de Rocha Fosfática
Fonte: Anuários ANDA, 1988 a 2009
Fonte: SMB; MME/DNPM (2009)
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
21
Consumo, Importação, Produção e Exportação
12/3/2010
Fertilizantes Potássicos Cloreto de Potássio
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
22 12/3/2010
Consumo, Importação, Produção e Exportação de
EnxofreProdução de Enxofre
Nota: a produção a partir de outras formas é a obtida nas plantas industriais de Cu, Zn, Ni e Au.Fonte: MINERALdata (2009) / dados primários do SMB.
Fonte: SMB e, para 2008, MME/DNPM (2009); MINERALdata (2009).
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
23
Consumo, Importação, Produção e Exportação de Fertilizantes Nitrogenados
12/3/2010
Fonte: Anuários ANDA, 1988 a 2009
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
24
Consumo, Importação, Produção e Exportação de Fertilizantes NPK
12/3/2010
Fonte: Anuários ANDA, 1988 a 2009
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
25 12/3/2010
Soja
Milho
Cana-de-açúcarCafé
Algodão Herbáceo
ArrozTrigo
Feijão
Reflo-restamento
FumoBatataLaranjaBanana
SorgoTomate Outras
Consumo de Fertilizantes por Cultura no BrasilFonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
26
SOJA
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
27
MILHO
12/3/2010
MT MS GO DF MG ES RJ SP PR SC RS0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
28
CANA DE AÇÚCAR
12/3/2010
SÃO PA
ULO
PARAN
Á
MINAS GER
AISGOIÁS
ALAGOAS
PERNAMBUCO
MATO GRO
SSO DO SU
L
MATO GRO
SSO
PARAIB
A
ESPIRITO
SANTO
RIO DE J
ANEIRO
R. G. N
ORTEBA
HIA0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
2000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/09
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
29 12/3/2010
Amôn
ia Anid
ra
Sulfat
o de A
mônio
Uréia
Nitrato
de Amôni
o
Rocha
Fosfá
tica
Ácido
Fosfó
rico
Ácido
Sulfú
rico
Superf
osfato
Simple
s
Superf
osfato
Triplo
Fosfat
o Mono
amôn
io
Fosfat
o Diam
ônio
Cloret
o de P
otássi
o0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Capacidade Instalada por Região no Brasil - 2009
Fonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
Região NordesteRegião SulRegião Centro
KN P
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
30 12/3/2010
Fosfer
til
Petrob
ras Vale
Bunge
Cope
bras
Galvan
i
Hering
erTim
ac
Cibraf
ertil
Fospa
r
Mosaic
Yara
Braske
m
Progui
gel
Impo
rtação
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
Cloreto de PotássioFosfato DiamônioFosfato MonoamônioSuperfosfato TriploSuperfosfato SimplesÁcido SulfúricoÁcido FosfóricoRocha FosfáticaNitrato de AmônioUréiaSulfato de AmônioAmônia Anidra
Capacidade Instalada por Empresa no Brasil
Fonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
31 12/3/2010Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
Amôni
a Anid
ra
Sulfat
o de A
mônio
Uréia
Nitrato
de Amôn
io
Rocha
Fosfá
tica
Ácido
Fosfó
rico
Ácido
Sulfú
rico
Superf
osfato
Simple
s
Superf
osfato
Tripl
o
Fosfat
o Mono
amôn
io
Fosfat
o Diam
ônio
Cloret
o de P
otássi
o0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Fosfertil Fosfertil Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil Fosfertil FosfertilFosfertil
Petrobras PetrobrasImportação
Importação
Importação
Importação
Importação
Importação
Importação
Importação
ImportaçãoImportação
Importação
Importação
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
BraskemProguigel
Copebras
Copebras
Copebras
Copebras
CopebrasCopebras
Galvani
Galvani
Galvani
HeringerHeringer
Timac Timac
Timac
CibrafertilFosparMosaicYara
YaraVale
Capacidade Instalada e Importações por Produto e
Empresa no BrasilFonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
32 12/3/2010
Amôni
a Anid
ra
Sulfat
o de A
mônio
Uréia
Nitrato
de Amôn
io
Rocha
Fosfá
tica
Ácido
Fosfó
rico
Ácido
Sulfú
rico
Superf
osfato
Simple
s
Superf
osfato
Tripl
o
Fosfat
o Mono
amôn
io
Fosfat
o Diam
ônio
Cloret
o de P
otássi
o0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Fosfertil FosfertilFosfertil
Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil
FosfertilFosfertilFosfertilFosfertil
Petrobras Petrobras
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Braskem
Proguigel
Copebras
Copebras
Copebras
Copebras
CopebrasCopebras
Galvani
Galvani
Galvani
HeringerHeringer
Timac Timac
Timac
CibrafertilFosparMosaicYara
Yara
Vale
Capacidade Instalada por Produto e Empresa no Brasil - 2009
Fonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008
tone
lada
s/an
o
N P K
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
33 12/3/2010
Amônia Anidra
Sulfa
to de Amônio
Uréia
Nitrato de A
mônio
Rocha Fosfá
tica
Ácido Fo
sfóric
o
Ácido Su
lfúric
o
Superf
osfato Si
mples
Superf
osfato Tr
iplo
Fosfa
to Monoam
ônio
Fosfa
to Diamônio
Cloreto de P
otássio
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Fosfertil Fosfertil Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil
Fosfertil FosfertilFosfertil
Fosfertil
Petrobras Petrobras
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Bunge
Braskem
Proguigel
Copebras
Copebras
Copebras
Copebras
CopebrasCopebras
Galvani
Galvani
Galvani
Heringer
Heringer
TimacTimac
Timac
CibrafertilFosparMosaic
Yara
Yara
Vale
Capacidade Instalada por Produto e Empresa no Brasil - 2010Fonte: Anuário ANDA 2009, dados de 2008 e comunicados empresas
tone
lada
s/an
o
N P K
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
34 12/3/20101989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Preços Correntes Mercado Internacional(FOB, a granel) Fosfato Natural
(72 BPL) mín., EUA Golfo Fosfato Natural (72 BPL) máx., EUA Golfo Ácido Fosfórico (100% P2O5) mín., EUA golfo Ácido Fosfórico (100% P2O5) máx., EUA golfo Enxofre mín., Canadá Vancouver Enxofre máx., Canadá Vancouver Superfosfato Triplo (46% P2O5) mín., EUA golfo Superfosfato Triplo (46% P2O5) máx., EUA golfo DAP (18% N; 46% P2O5) mín., EUA Golfo DAP (18% N; 46% P2O5) máx., EUA Golfo MAP (11% N; 54% P2O5) mín., CEI MAP (11% N; 54% P2O5) máx., CEI
US$
/t
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
35 12/3/20101989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800Preços Correntes Brasil Fosfato Ultrafértil
CIF Catalão⁄GO
Ácido Sulfúrico Copebrás Cu-batão⁄SP
Ácido Sulfúrico Ul-trafértil FOB Cu-batão⁄SP
Ácido Fosfórico (100%) Fosfértil FOB Uberaba⁄MG
MAP Granulado Fos-fértil FOB Uberaba⁄MG
MAP Granulado Ul-trafértil FOB Cu-batão⁄SP
DAP Granulado Ul-trafértil FOB Cu-batão⁄SP
TSP Granulado Fos-fértil FOB Uberaba⁄MG
SSP Granulado Copebrás FOB Cubatão⁄SP
US$
/t
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
36
Preços de concentrados de Rocha Fosfática para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
37
Preços de Ácido Sulfúrico para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
38
Preços de Ácido Fosfórico (100% de P2O5) para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
39
Preços de Superfosfato Triplo (TSP) granulado para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
40
Preços de Fosfato Monoamônio (MAP) granulado para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
41
Preços de Fosfato Diamônio (DAP) granulado para vendas industriais - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
42
Preços médios, à vista, de formulações NPK ensacadas, praticados na Região Centro-Sul - 1989/95
12/3/2010
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
43 12/3/2010198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720080
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Preços médios de Formulações NPK e Fertilizantes Simples
Brasil - Vendas ao Consumidor Final
NPK: 00-20-20
NPK: 02-20-18
NPK: 02-20-20
NPK: 04-14-08
NPK: 04-20-20
NPK: 05-25-15
NPK: 05-25-25
NPK: 08-20-20
NPK: 12-06-12
NPK: 14-07-28
NPK: 18-00-27
NPK: 20-00-20
NPK: 20-00-30
NPK: 20-05-20
NPK: 25-00-25
NPK: 30-00-20
Fertilizante Simples: Sulfato de Amônio
Fertilizante Simples: Uréia
US$
/t
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
44
Relações de Troca entre Fertilizantes e Produtos Agrícolas
12/3/2010
Notas: (1) quantidade de produto agrícola necessária para adquirir 1 tonelada de fertilizante; (2) Medidas dos produtos: algodão c/ caroço (15 kg); arroz em casca, batata inglesa, café arábica, feijão, milho, soja e trigo (saca de 60 kg);cana-de-açúcar (t); laranja (cx de 40,8 kg).Fonte: ANDA (2009).
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
45
Dependência externa de Agrominerais, perda de divisas com importações
12/3/2010
Fonte: Rodrigues (2009)
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
46 12/3/2010
MARROCO
SISR
AEL
ARGELI
ATO
GO
ARGELI
A moíd
o
TUNISIA
moíd
o
TUNISIA
alumino
MARROCO
SEG
ITOISR
AEL
TUNISIA
ESTAD
OS UNIDOS
BAHAMAS
GIBRAL
TAR
SIRIA, R
EPUBLIC
A ARA
BE DA
ISRAEL
TOGO
FRANCA
0
1000000000
2000000000
3000000000
4000000000
5000000000
6000000000
7000000000
Importação Rocha FosfáticaTotal de jan. 1996 a fev. 2010 por País
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
47 12/3/2010
CANADA
RUSSI
A, FEDER
ACAO DA
ALEMANHA
BELA
RUSISR
AEL
ESTAD
OS UNIDOS
ESPAN
HA
REINO UNIDO
RUSSI
A, FEDER
ACAO DA
CANADA
SUICA
JORDANIA
CHILE
FRANCA
ISRAEL
CINGAPU
RA
ESTAD
OS UNIDOS
FRANCA
BELA
RUSCH
ILE
POLO
NIA
CAYM
AN, ILHAS
PAISE
S BAIXOS (
HOLANDA)
LETONIA
ALEMANHA
0
2000000000
4000000000
6000000000
8000000000
10000000000
12000000000
14000000000
16000000000
18000000000
20000000000
Importação Cloreto de PotássioTotal de jan. 1996 a fev. 2010 por País
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
48
Recentes Mudanças e Perspectivas
12/3/2010
Depois da processo de privatização nos anos 90 e da crescente concentração do setor nas mãos de produtores internacionais e empresas comercializadoras de grãos
Durante 2009, houve enfáticas declarações do Ministro da Agricultura de que não toleraria mais essa situação, além uma condenação da atual configuração do mercado pelos órgãos de comunicação, que seriam necessárias imediatas ações e políticas concretas de governo
Em 2010, resultado concreto das pressões, ocorre a forte expansão da Vale no setor, comprando toda a participação dos grupos Bunge, Yara e Mosaic na Fosfertil, além das participações menores da Heringer e da Fertipar na empresa, com a Vale passando a deter 78,9% do capital da empresa (99,81% das ações ordinárias e 68,24% das preferenciais), com gastos de cerca de US$ 6,0 bilhões.
Paralelamente, a Vale também adquiriu outros ativos de produção de matérias-primas e fertilizantes simples da Bunge e Mosaic no Brasil, tendo as mesmas praticamente se retirado da produção de insumos dos fertilizantes NPK, embora continuem atuando com sua estrutura tentacular na rede de vendas de fertilizantes finais ao agricultor brasileiro.
Panorama dos Agrominerais no Brasil - Kulaif & Fernandes
49
Recentes Mudanças e Perspectivas
12/3/2010
A Vale passa a ser a maior produtora nacional de matérias-primas de fertilizantes fosfatados, junto com a Petrobras, que continua na produção de nitrogenados.
O outro produtor importante na área de fosfatados, a Copebrás, do grupo sul-africano Anglo American, está à venda desde o ano passado.
O que muda? O complexo produtor de matérias-primas e produtos intermediários do Brasil
respondem apenas por 1/3 das necessidades do País. O resto é importado e assim permanecerá até que Vale e Petrobras completem seus planos de expansão.
Quais as vantagens que o controle sobre a produção da indústria de base de fertilizantes nas mãos da Vale apresenta?
Capacidade de investimento? Conhecimento do setor pois está no ramo de potássio e já foi a proprietária da Fosfértil nos anos 70/80? Tem a logística?
Parece inquestionável que o potencial da agricultura brasileira é enorme. A demanda mundial de alimentos também indica preços ascendentes para as commodities
Se houver o aumento da oferta no mercado das matérias-primas fertilizantes a tendência é que haja um fortalecimento do elo da cadeia final, o dos misturadores e distribuidores do NPK
O que o poder público deve buscar de qualquer maneira é garantir que haja um progressivo aumento na concorrência nos vários elos da cadeia, que é o que irá garantir a melhor alocação dos recursos da economia.
Obrigada pela atenção.
Top Related