2011
Instituto de Logísticae Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção dos transportadores
Instituto de Logística e Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
Apresentação
Apresentação
ATENÇÃO
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código
Penal.
Com objetivo de realizar uma análise sobre o novo momento vivido no mercadobrasileiro de transporte de cargas, o Instituto ILOS apresenta o relatório “TransporteRodoviário de Cargas no Brasil – A percepção dos Transportadores”.
Dividido em dois capítulos, o estudo se baseia em pesquisa do Instituto ILOS com61 das maiores transportadoras rodoviárias de carga do Brasil, além de dados macro emicroeconômicos nacionais e internacionais. As transportadoras entrevistadas atuam em 14setores da economia, descritos a seguir: Agroindústria, Alimentos e Bebidas, Automotivo,Comércio Varejista, Confecções, Têxteis e Calçados, Eletroeletrônico e Computação,Farmacêutico, Higiene, Limpeza e Cosméticos, Material de Construção, Papel e Celulose,Peças Automotivas, Químico e Petroquímico, Siderurgia e Metalurgia e Telecomunicações.
No primeiro capítulo do estudo, o Instituto ILOS analisa a evolução econômica eoperacional das empresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulobusca entender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governo emtermos de legislação e fiscalização.
O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental no transporterodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nasemissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise de como astransportadoras estão se planejando para atender às novas exigências de clientes e governospor soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focos abordados estão a estruturaorganizacional das transportadoras, as iniciativas realizadas por elas e os resultados jáalcançados em suas ações nos últimos anos.
Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em forma detabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Este bloco trazinformações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas por cada perfil deempresa atuante no mercado brasileiro de transportes.
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Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?
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importantes
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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos
Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto
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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos
Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto
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Demanda por transporte cresce em ritmo acelerado
Pressão por aumento dos preços
Eficiência para suprir a nova demanda
Meio ambiente em foco
Otimismo entre as transportadoras de carga
Infraestrutura e governo também influem no preço dos fretes
Eficiência é a palavra de ordem
Governo, empresas e sociedade juntos nesse processo
Transportadoras respondem à demanda
Falta planejamento ambiental nas transportadoras
Futuro pode ser promissor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferta X Demanda por Transporte Rodoviário de Carga
Exigência dos Clientes
Visão de Mercado - Preços e Margens das Transportadoras
Busca de eficiência pelas transportadoras
Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Cargas
Características da Operação
Dados Gerais
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
Índice Geral
Í n d i c e G e r a l
SUMÁRIO EXECUTIVO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
CAPÍTULO 1 - O Mercado de Transporte Rodoviário de Carga no Brasil 11-------------------------
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5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO 2 - Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Carga 22-------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
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29
Detalhamento dos Resultados 30----------------------------------------------------------------------------
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Por que adquirir este Panorama ILOS?
O que contém este Panorama ILOS?
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
O Panorama Instituto ILOS “Transporte Rodoviáriode Cargas no Brasil – A percepção dosTransportadores” é a melhor forma decompreender o novo momento vivido pelo mercadobrasileiro de transporte rodoviário de cargas.Baseado em pesquisa inédita com as principaistransportadoras rodoviárias do País, o estudoanalisa as questões que vêm contribuindo para arevitalização do sistema de transportes nacional.
No primeiro capítulo, é analisada a evolução econômica e operacional dasempresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulo buscaentender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governoem termos de legislação e fiscalização.
O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental notransporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade detransporte nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise decomo as transportadoras estão se planejando para atender às novas exigências declientes e governos por soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focosabordados estão a estrutura organizacional das transportadoras, as iniciativas realizadaspor elas e os resultados já alcançados em suas ações nos últimos anos.
Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em formade tabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Estebloco traz informações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas porcada perfil de empresa atuante no mercado brasileiro de transportes.
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Que exemplos de análises vou encontrar?
Fonte: Instituto ILOS
Fonte: ANFAVEA, Análises: Instituto ILOS
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
Transportadoras atendem a demanda? Como está a procura por serviços de transporte?
Vendas de caminhões no Brasil
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Início do efeito da crise mundial Volta a atingir valor pré-crise
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Ambos são igualmente
importantes
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Caminhões leves e semi-leves
Caminhões médios
Caminhões pesados e semipesados
67%
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Melhoria da eficiência
Ambos são igualmente
importantes
Aumento de preço
80%
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25%
Veículos
Caixaria ou Carga geral
Container
Granel líquido
Granel sólido
Baixo % de carga fracionada
Médio % de carga fracionada
Alto % de carga fracionada
Baixo % de carga expressa
Médio % de carga expressa
Alto % de carga expressa
Baixo % de carga perigosa
Alto % de carga perigosa
Geral
Perf
il d
as tr
an
sport
adora
s
Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos
Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto
Gerente45%
Diretor43%
Outros12%
Que exemplos de análises vou encontrar?
Fonte: Instituto ILOS
Fonte: Instituto ILOS
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
Alternativas para melhorar as margens das transportadoras
As mudanças climáticas têm impacto nos negócios das transportadoras?
33%
48%
20%
Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?
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A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha
disponibilidade está acompanhando
A procura está aumentando mais rápido do que minha
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Caminhões leves e semi-leves
Caminhões médios
Caminhões pesados e semipesados
67%
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Melhoria da eficiência
Ambos são igualmente
importantes
Aumento de preço
80%
45%
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Caixaria ou Carga geral
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Médio % de carga fracionada
Alto % de carga fracionada
Baixo % de carga expressa
Médio % de carga expressa
Alto % de carga expressa
Baixo % de carga perigosa
Alto % de carga perigosa
Geral
Perf
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as tr
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Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos
Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto
Gerente45%
Diretor43%
Outros12%
Instituto de Logística e Supply Chain
Quem respondeu a pesquisa?
Quanto custa este Panorama?
Onde Comprar?
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011
PACOTE
(Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO)R$ 4.750,00 R$ 5.050,00
Preço e forma de pagamento:
Relatório IMPRESSO
(297 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura)R$ 4.250,00 R$ 4.550,00
‐ Panorama Instituto ILOS ‐
Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil
A percepção dos transportadores ‐2011
Boleto Bancário
(c/ Desconto) Cartão de Crédito
Relatório ELETRÔNICO
(arquivo formato pdf)R$ 3.750,00 R$ 4.050,00
Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS. Para comprar ligue para: (21) 3445-3000 ou envie e-mail: [email protected]
A pesquisa organizada pelo Instituto ILOS contou com a participação das principaistransportadoras rodoviárias de carga do Brasil. Para responder os questionários, foramcontatados 61 profissionais dessas transportadoras. Dentre os respondentes, 45% sãogerentes e 43% diretores, com o restante dividido entre coordenadores, supervisores eoutros cargos executivos.
Abaixo segue a amostra da pesquisa pelo cargo dos respondentes:
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