Post on 13-Nov-2018
Apresentação ao Comitê Diretivo
Gargalos Produtivos e Perspectiva para a Indústria de Bens e
Serviços de Petróleo e Gás
01 de Setembro de 2011
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
Poder de Compra
Indústria
Operadoras P&G
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
Ações de Suporte Ações de Fomento
PIDD - P&G
Tributação FinanciamentoPessoasTecnologia
Poder de Compra
• Associação com Empresas Nacionais
• Implantação de Fábricas no Brasil
Indústria
Operadoras P&G
Governo
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
Agentes Combinados (Prominp)
(Cadeia de Suprimento)
empr
esas
estra
ngeira
s Ações de Sustentabilidade
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Infra-estrutura
Física
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
PIDD - P&G
Poder de Compra
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
Ações de Suporte
PessoasTecnologia
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Infra-estrutura
Física
Decomposição da Demanda e Cadeia de Suprimento
Sub-componentes/Serviços Auxiliares
Implantação / C&M
Sub-fornecedores
Fornecedores
MGE EPC
Integrador
Estaleiro
Bens & Serviços
Cadeia de Suprimento de B&S
PME
Planta / Unidade
Equipamentos /Materiais
Sub-componentes
Cadeia de Valor
DemandaDemanda Demanda
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
2 TRIM 11
Plano de Negócios x Investimentos da Petrobras
PN 2011-2015
Regionalização da Demanda
Bombas
Compressores
Válvulas
Tubulação
Demanda M&E
Demanda de M&E
DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
Famílias de Equipamentos
Total Brasil
CARTEIRA DEINVESTIMENTOS
(Conjunto de projetos)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PMNT-1UTGN Estação de São
Gasoduto ManatiURGN Bahia
UTGN GuamaréQAV Guamaré
Albacora ComplementarEspadarte RJS-409
CachaloteBaleia Franca
Golfinho Módulo IGolfinho Módulo II
P-34 de JubarteP-57 de Jubarte
PPER-1UTGN Cacimbas
Peroá Fase IIUTGN Fazenda Alegre
Terminal Norte Capixaba (TNC)UTGN II
P-50 de Albacora LesteP-43 de BarracudaP-48 de Caratinga
FradeP-53 de Marlim Leste
P-47 de MarlimP-51 de Marlim SulP-56 de Marlim Sul
Marlim Sul Módulo 4Mexilhão
UTGN MexilhãoPRA-1
P-52 de RoncadorP-54 de RoncadorP-55 de Roncador
Roncador Módulo 4Piranema
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
REDUC - HDT Naf ta d e Coq ueREDUC - Coq ue
REDUC - HDS d e GasolinaREDUC - HDT D iesel
REDUC - HCCREGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue
REGA P - HDS d e GasolinaREGA P - Pro peno
REGA P - HDT de D ieselREGA P - Coq ue
REGA P - Ref ormaREFAP - URFCC
REFA P - Coq ueREFAP - HDT D iesel 1
REFA P - HDS d e GasolinaREFA P - HDT Diesel 2
RLA M - HDS d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 )
RLAM - HDT D iesel F-II
RLAM - HDT Diesel F-IRLA M - Ref orma
RLA M - Revamp Dest ist ilaçãoRLAM - Coq ue
RLA M - HDT Naf ta d e Coq ueREPA R - Pro peno
REPAR - Coq ueREPAR - HDT D iesel
REPAR - HDT d e Naf ta d e Coq ueREPA R - HDS de Naf t a C raq uead a
REPA R - Ref orma
REPAR - Revamp Dest ilaçãoREPA R - HCC
REV A P - Pro penoREV A P - HDT Diesel 2REV AP - HDT D iesel 1
REV A P - Ref ormaREVA P - Coq ue
REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ueREV A P - HDS d e Gasolina
REPLA N - Pro penoREPLAN - Revamp Dest ilação
REPLA N - Revamp - Unid ade d e Coq ueREPLA N - HDS de Gaso lina 1
REPLAN - HDS d e Gaso lina 2REPLA N - HDT Naf t a Coq ue
REPLA N - Ref ormaREPLAN - HDT D iesel
REPLA N - HCCRPBC - HDT d e Naf ta d e Coq ue
RPB C - HDS d e GasolinaRPB C - Ref orma
RPBC - HDT D ieselRECAP - HDT D iesel
RECA P - HDS d e Gasolina
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasoduto Gasbel
Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV
Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC
Gasoduto Cacimbas - Vitória
Gasoduto A talaia - Itaporanga
Gasoduto Carmópolis - Pilar
Gasoduto Catu - Carmópolis
Gasoduto A ratu - Camaçari
Gasoduto GASFOR II
Gasoduto Nordestão II
Gasoduto Coari - Manaus
Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari
Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro
Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté
Gasoduto Uruguaiana - Porto A legre
Gasoduto Paulínea - Jacutinga
Gasoduto Urucu - Porto Velho
Plano Diretor Dutoviário
ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II
ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis
ECOMP Juaruna - Malha Norte
ECOMP Coari - Malha Norte
ECOMP Cajual - Malha Norte
ECOMP Cotia - Malha Norte
ECOMP Codajás - Malha Norte
ECOMP Caapiranga - Malha Norte
ECOMP de Taubaté
Cogeração de Fazenda A legre
Usina Termelétrica de Cubatão
Usina Termelétrica de Manaus
Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu
Fechamento do ciclo da UTE Canoas
Fechamento do cic lo da UTE Três Lagoas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AFRAMAX
SUEZMAX
PANAMAX
GLP
Produtos Claros
Embarcações de Apoio
Demandas de Equipamentos
Demanda anual por família
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2010 2011 2012 2013 2014
BombasQtd
0
200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014
CompressoresQtd
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2010 2011 2012 2013 2014
VálvulasQtd
0
200
400
600
8001.000
1.200
1.400
2010 2011 2012 2013 2014
Trocadores de CalorQtd
19.200Bombas
3.400Compressores
950.000Válvulas
4.100Trocadores
de Calor
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
Demandas de Equipamentos
PN 2010-2014
Demanda trimestral por família
Válvulas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
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_T1
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_T3
2012
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2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Qtd
Bombas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
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2011
_T3
2011
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2012
_T1
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_T2
2012
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_T1
2013
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2013
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2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Compressores
0
50
100
150
200
250
300
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
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2011
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2012
_T1
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_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Trocadores de Calor
0
100
200
300
400
500
600
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
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2013
_T1
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_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
19.200Bombas
3.400Compressores
950.000Válvulas
4.100Trocadores
de Calor
Demandas de Equipamentos
PN 2010-2014
Demanda trimestral por família e por sub-família
Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula DiafragmaVálvula Esfera Válvula Gaveta Válvula GloboVálvula - Outras
Válvulas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
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2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Qtd
Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras
Bombas
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
0
Compressor Alternativo Compressor CentrífugoCompressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor
Compressores
0
50
100
150
200
250
300
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de SuperfícieTrocador de Calor - Placa
Trocadores de Calor
0
100
200
300
400
500
600
Qtd
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
QtdUnidades
Demandas de Equipamentos
PN 2010-2014
19.200Bombas
3.400Compressores
950.000Válvulas
4.100Trocadores
de Calor
Demanda trimestral por equipamento
Válvula Gaveta
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
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2013
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2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Qtd
Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"
Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido
Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14"
Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"
Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido
Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14"
Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12"
Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2"Qtd
Unidades
Demandas de Equipamentos
PN 2010-2014
• Bucha;• Gaxeta;• Prisioneiros.
VálvulaVálvula
ObturadorObturadorCorpoCorpo AcessóriosAcessórios
Fundido Forjado
Fundido Forjado
FundidoForjado
FundidoForjado
PTFECobre
FundidoForjado
PTFECobre
FundidoForjado
• Esfera;• Gaveta;• Globo;• Retenção;• Segurança e Alívio.
1 2 3
1
2
3
Exemplo de Válvula Gaveta
NÃO EXAUSTIVO
Levantamento de ComponentesExemplo de Válvulas
Parafusos
0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000
201
0_T
1
201
0_T
2
201
0_T
3
201
0_T
4
201
1_T
1
201
1_T
2
201
1_T
3
201
1_T
4
201
2_T
1
201
2_T
2
201
2_T
3
201
2_T
4
201
3_T
1
201
3_T
2
201
3_T
3
201
3_T
4
201
4_T
1
201
4_T
2
201
4_T
3
201
4_T
4
Qtd (unid.) Gaxetas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010
_T1
2010
_T2
2010
_T3
2010
_T4
2011
_T1
2011
_T2
2011
_T3
2011
_T4
2012
_T1
2012
_T2
2012
_T3
2012
_T4
2013
_T1
2013
_T2
2013
_T3
2013
_T4
2014
_T1
2014
_T2
2014
_T3
2014
_T4
Qtd (unid.)
Forjado
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
20
10
_T
1
20
10
_T
2
20
10
_T
3
20
10
_T
4
20
11
_T
1
20
11
_T
2
20
11
_T
3
20
11
_T
4
20
12
_T
1
20
12
_T
2
20
12
_T
3
20
12
_T
4
20
13
_T
1
20
13
_T
2
20
13
_T
3
20
13
_T
4
20
14
_T
1
20
14
_T
2
20
14
_T
3
20
14
_T
4
Qtd (kg) Fundido
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
201
0_T1
201
0_T2
201
0_T3
201
0_T4
201
1_T1
201
1_T2
201
1_T3
201
1_T4
201
2_T1
201
2_T2
201
2_T3
201
2_T4
201
3_T1
201
3_T2
201
3_T3
201
3_T4
201
4_T1
201
4_T2
201
4_T3
201
4_T4
Qtd (kg)
8 milhõesparafusos
660.000Gaxetas
15,4 Mil Tonde Forjados
70 Mil Ton de Fundidos
Demandas de Componentes
PN 2010-2014
Portal de Oportunidades da Cadeia de Suprimentos de P&G
Mais de 4.000 empresas
cadastradas
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
PIDD - P&G
Poder de Compra
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
Ações de Suporte
PessoasTecnologia
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Infra-estrutura
Física
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ, Prominp e Pe trobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Naciona l
Mapa Geral de Competitividade
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Naciona l
Setores de Alta Competitividade
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ, Prominp e Pe trobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Naciona l
Setores de Média Competitividade
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ, Prominp e Pe trobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Naciona l
Setores Sem produção nacional
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ, Prominp e Pe trobras
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
Governo
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
PIDD - P&G
Poder de Compra
• Associação com Empresas Nacionais
• Implantação de Fábricas no Brasil
Indústria
Operadoras P&G
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
empr
esas
estra
ngeira
s
Ações de Suporte
Agentes Combinados (Prominp)
PessoasInfra-
estrutura Física
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Tecnologia
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Fornecedora de B&S
Entraves do Modelo Atual
Direcionadores da
Agenda Tecnológica da Indústria
Coordenação do
Processode Inovação Industrial
Ações de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
Direcionadores dos
Recursos Financeirospara Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria
Questões chave a serem
equacionadas
Plano de Desenvolvimento Tecnol ógico IndustrialDiagrama de implanta ção
Diagnóstico por Setor Industrial
Petrobras/Prominp
Agenda Tecnológica
Execução dos Projetos Tecnológicos
Qual o problema? O que fazer?Quem e Como
desenvolver a solução?
• Mapeamento dos processos industriais
• Vulnerabilidades e gargalos tecnológicos:
• Relevância na cadeia;• Nível de ocorrência; • Abrangência
intersetorial.
• Identificação das melhores práticas industriais (estado da arte)
• Alternativas de Solução• Carteira de Projetos
Tecnológicos (agenda tecnológica)
• Universidades / IPDs & empresas
• Financiamento coletivo com contrapartida não financeira das empresas participantes
• Implantação piloto nas empresas participantes dos projetos
ICT / Universidades
Onde e Como Implementar a solução?
• Empresas fornecedoras de B&S da cadeia de suprimento do setor de P&G
• Administração e disseminação das tecnologias desenvolvidas de maneira centralizada
• Custo de implantação compartilhado (empresas & entidades de fomento)
Implantação nas Empresas
Siderurgia
Tubos
Conexões e Flanges
Caldeiraria
Hastes e Unidades de BombeioSubsea
Bombas
Compressores
Motores a Gás e a Diesel
Turbinas
Guindastes e Guinchos
Válvulas
Geradores e Motores ElétricosSubestação e TransformadoresInstrumentação
Engenharia
Construção e Montagem
Tecnologia Metalúrgica
Tecnologia Mecânica
Tecnologia Elétrica /
Eletrônica
Serviços
Universidade
Empresa
Estamos Aqui!
Sub-fornecedores (**)
TecnologiaInfra-estrutura
EstratégiaPessoas
PessoasTecnologia
For
nece
dore
s (*
)
76% a 100%0% a 25% 51% a 75%26% a 50%
Gestão ProdutoProcesso
(*) Informações obtidas de relatórios do PGQMSA e através de entrevistas com especialistas da Petrobras.(**) Informações obtidas majoritariamente através de entrevistas com especialistas da Petrobras.
Matriz de Pontos de Melhoria Consolidada
Incidência por Setores para Tecnologia
Percentual de incidência nos fornecedores
Natureza do Problema
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
Entraves do Modelo Atual
Gargalos Tecnológicos Identificados
18 Setores Analisados
Válvulas
Conexões e Flanges
Caldeiraria
Umbilicais
Construção Naval
Instrument. e Automação
7777
5555
5555
6666
7777
8888
Projetos Tecnológicos
Infra-Estrutura Laboratorial
R$ 100 milhõesR$ 100 milhões
R$ 30 milhõesR$ 30 milhões
Diagnóstico de Competitividade
Rota de Equacionamento
Setores de Alta Competividade
Setores de Média Competividade
Setores sem Produção Nacional
Significativa
Projetos Tecnológicos
Projetos Tecnológicos
Infra-Estrutura Laboratorial
R$ 100 milhõesR$ 100 milhões
R$ 30 milhõesR$ 30 milhões
EDITAL: Propostas de Cooperação entre Empresas e IC Ts
2 fasesICT detalha o
projeto
Empresa apresenta
projetoCaracterísticas
Inovadoras
1a 2a
Contra partida não financeira das empresas
Resultados1ª Fase
+ de 300 projetos apresentados pela
indústria
ResultadoFinal
Estruturação da Agenda Tecnológica da
Indústria
Rotas de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial
Projetos Tecnológicos
R$ 100 milhõesR$ 100 milhões
EDITAL: Apoio Financeiro a Infraestrutura Laborator ial das ICTS
Linhas Apoiadas
Resultados
Infra-Estrutura Laboratorial
R$ 30 milhõesR$ 30 milhões
Válvulas e Acessórios de
Tubulação
Produtos de Segurança SIS-SIL
Umbilicais
4 Laboratórios de ensaios de desempenho de válvulas e acessórios de tubulações
1 Laboratório de Ensaio de Produtos de Segurança
SIS-SIL
3 Laboratórios de ensaios de umbilicais
Estruturação da Agenda Tecnológica da
Indústria
Rotas de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
Governo
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
PIDD - P&G
Poder de Compra
• Associação com Empresas Nacionais
• Implantação de Fábricas no Brasil
Indústria
Operadoras P&G
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
empr
esas
estra
ngeira
s
Ações de Suporte
PessoasTecnologia
Agentes Combinados (Prominp)
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Infra-estrutura
Física
Seleção das Empresas Realização de Visitas
Indicação das Associações +
Petrobras
101 empresas foram visitadas pela
Petrobras / BNDES / Prominp / UFRJ
Resultados Esperados
�Dimensionamento das necessidades de aumento da capacidade produtiva
�Diagnóstico dos gargalos da cadeia produtiva
� Identificação do gargalos da competitividade
Dimensionamento da Necessidade de Ampliação da Capacidade Produtiva da Indústria Fornecedora de B& S
Estrutura de MercadoMetalurgia – Famílias de Produtos
QtdM&E
2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010
Capacidade de Produção do Setor
Demanda da Indústria de P&G
Atende sem RestriçõesAdequação interna das
empresas
� Nenhuma ação énecessária.
Articulação com ClientesAmpliação da Infraestrutura
Capacidade do Setor
X
Adequação do Parque Supridor Nacional
Infraestrutura – Adequação da Capacidade Produtiva
Capacidade de Produção do Setor
Demanda da Indústria de P&G
Atende sem RestriçõesAdequação interna das
empresas
� Nenhuma ação énecessária.
� Alteração do regime de produção;
� Alteração da oferta para P&G.
Articulação com ClientesAmpliação da Infraestrutura
Capacidade do Setor
Capacidade do Setor com Adequação Interna
QtdM&E
2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010
X
Adequação do Parque Supridor Nacional
Infraestrutura – Adequação da Capacidade Produtiva
QtdM&E
2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010
Capacidade de Produção do Setor
Demanda da Indústria de P&G
Atende sem RestriçõesAdequação interna das
empresas
� Nenhuma ação énecessária.
� Alteração do regime de produção;
� Alteração da oferta para P&G.
Articulação com Clientes
� Distribuição da demanda de materiais e equipamentos no tempo.
Ampliação da Infraestrutura
Distribuição da Demanda no Tempo
Capacidade do Setor
X
Adequação do Parque Supridor Nacional
Infraestrutura – Adequação da Capacidade Produtiva
QtdM&E
2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 20142014201420142010201020102010
Capacidade de Produção do Setor
Demanda da Indústria de P&G
Atende sem RestriçõesAdequação interna das
empresas
� Nenhuma ação énecessária.
� Alteração do regime de produção;
� Alteração da oferta para P&G.
Articulação com Clientes
� Distribuição da demanda de materiais e equipamentos no tempo.
Ampliação da Infraestrutura
� Investimento em máquinas e/ou instalações é necessário.
Capacidade do Setor com Ampliação da Infraestrutura
X
Adequação do Parque Supridor Nacional
Infraestrutura – Adequação da Capacidade Produtiva
Equilíbrio Demanda-Oferta
Cenários de Atendimento da Demanda
Equilíbrio Demanda-Oferta
Cenários de Atendimento da Demanda
Equilíbrio Demanda-Oferta
Cenários de Atendimento da Demanda
Equilíbrio Demanda-Oferta
Cenários de Atendimento da Demanda
Análise dos SetoresCom
petitivid
ade
1. Telecomunicação2. Subestação e Transformadores3. Geradores e Motores4. Painéis de Distribuição Elétrica5. Automação6. Tubos7. Siderurgia8. Turbinas a Vapor9. Guinchos10. Válvulas11. Flanges e Conexões12. Caldeiraria13. Subsea – Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e LF15. Bombas16. Compressores (Alternativos)17. Motores a Combustão18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de Engenharia20. Construção e Montagem21. Instrumentação e Medição22. Turbinas a Gás23. Compressores (Centrífugos)24. Motores (Grande porte)
Setores
Legenda
Pequena Média Grande
Grau de dependência da IND P&G
Capacidade Produtiva
17
1618
20
19
21
1514
9
13
2
3
4
11
10
1
12
22
2324
Ampliação da Capacidade
Distribuição da Demanda no
Tempo
Alteração da Oferta para P&G
Alteração do Regime de Produção
Atende sem Restrição
Baix
aM
édia
Alta
6
58
7
Produção Nacional não Significativa
7
6
16
1517
19
18
1413
8
12
10
9
11
21
22
2324
Análise dos Setores
Ampliação da Capacidade
Distribuição da Demanda no
Tempo
Alteração da Oferta para P&G
Alteração do Regime de Produção
Atende sem Restrição
1. Telecomunicação2. Subestação e Transformadores3. Geradores e Motores4. Painéis de Distribuição Elétrica5. Automação6. Tubos7. Siderurgia8. Turbinas a Vapor9. Guinchos10. Válvulas11. Flanges e Conexões12. Caldeiraria13. Subsea – Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e LF15. Bombas16. Compressores (Alternativos)17. Motores a Combustão18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de Engenharia20. Construção e Montagem21. Instrumentação e Medição22. Turbinas a Gás23. Compressores (Centrífugos)24. Motores (Grande porte)
Setores
Legenda
Pequena Média Grande
Grau de dependência da IND P&G
Capacidade Produtiva
2
3
46
1
Com
petitivid
ade
Baix
aM
édia
Alta 5
• Inovação tecnológica (sustentar competitividade)
21
22
2324
Análise dos Setores
1. Telecomunicação2. Subestação e Transformadores3. Geradores e Motores4. Painéis de Distribuição Elétrica5. Automação6. Tubos7. Siderurgia8. Turbinas a Vapor9. Guinchos10. Válvulas11. Flanges e Conexões12. Caldeiraria13. Subsea – Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e LF15. Bombas16. Compressores (Alternativos)17. Motores a Combustão18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de Engenharia20. Construção e Montagem21. Instrumentação e Medição22. Turbinas a Gás23. Compressores (Centrífugos)24. Motores (Grande porte)
Setores
Legenda
Pequena Média Grande
Grau de dependência da IND P&G
Capacidade Produtiva
2
3
4
1
7
6
8
10
9
11
• Investir na expansão das unidades existentes
• Incentivar a entrada de novos players no mercado
1413
12• Promover a atualização
tecnológica
17
1618
20
19
Ampliação da Capacidade
Distribuição da Demanda no
Tempo
Alteração da Oferta para P&G
Alteração do Regime de Produção
Atende sem Restrição
Com
petitivid
ade
Baix
aM
édia
Alta
6
5
CaldeirariaCaldeiraria
Chapas de Aço EspeciaisChapas de
Aço EspeciaisChapas de
Aço CarbonoChapas de
Aço Carbono OutrosOutros
Fornecedor Visitado
Principais Componentes
EXEMPLO
Tubos de AçoTubos de Aço InternosInternosForjadosForjados
• Conexões,• Cosumívei
s de Solda,• Tinta,• Etc.
Identificação dos componentes críticos segundo visão do fornecedor, considerando:
Item Sem Produção Nacional
Qualidade do Produto
Prazo incompatível para atender o pedido do cliente
Preço muito elevado em relação ao Mercado Internaci onal
Adequação do Parque Supridor Nacional
Levantamento de Itens Críticos
Siderurgia
Tubos
Flanges e Conexões
Caldeiraria
Subsea - Equipamentos
Subsea - Umbilicais e Linhas Flexíveis
Bombas
Compressores
Motores a Combustão ( pequeno porte )
Turbinas a Gás e Vapor
Guinchos
Guindastes ( Onshore )
Válvulas
Geradores e Motores Elétricos
Subestação e Transformadores
Painéis de Distribuição Elétrica
Instrumentação e Medição
Automação
Telecomunicação
Construção e Montagem
Serviços de EngenhariaServiços
Indú
stria
de
Tra
nsfo
rmaç
ão
Tec
nolo
gia
Ele
trôn
ica
Tec
nolo
gia
Elé
tric
aT
ecno
logi
ca M
ecân
ica
Chapas de Aços Carbono
Base Tecnológica
Tec
nolo
gia
Met
alúr
gica
Chapas de Aço Especiais
Forjados
Nav
ipeç
as
Tubos de AçoSetores
Principais Insumos Críticos - Siderurgia
Fundidos
Preço ImportadoQualidade Prazo
* Os insumos apresentados nesse slide são os mais recorrentes entre os diferentes setores.
Gargalos de Insumos
Insumos de Siderurgia
Atende sem Restrição
Adequação Interna das Empresas
Articulação com o Cliente
Ampliação de Capacidade
Gargalos de ProdutosVisão da Indústria
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
PIDD - P&G
Ações de Suporte
PessoasTecnologia
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
Poder de Compra
• Associação com Empresas Nacionais
• Implantação de Fábricas no Brasil
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
Infra-estrutura
Física
Carteira de Projetos Regionalização da Demanda
Demanda RJ
Demanda SP
Demanda BA
Demanda ES
Demanda XX
Demanda Regional
DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO IMPLEMENTAÇÃOIMPLEMENTAIMPLEMENTAÇÇÃOÃO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PMNT-1UTGN Estação de São
Gasoduto ManatiURGN Bahia
UTGN GuamaréQAV Guamaré
Albacora ComplementarEspadarte RJS-409
CachaloteBaleia Franca
Golfinho Módulo IGolfinho Módulo II
P-34 de JubarteP-57 de Jubarte
PPER-1UTGN Cacimbas
Peroá Fase IIUTGN Fazenda Alegre
Terminal Norte Capixaba (TNC)UTGN II
P-50 de Albacora LesteP-43 de BarracudaP-48 de Caratinga
FradeP-53 de Marlim Leste
P-47 de MarlimP-51 de Marlim SulP-56 de Marlim Sul
Marlim Sul Módulo 4Mexilhão
UTGN MexilhãoPRA-1
P-52 de RoncadorP-54 de RoncadorP-55 de Roncador
Roncador Módulo 4Piranema
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
REDUC - HDT Naf ta d e Coq ueREDUC - Coq ue
REDUC - HDS d e GasolinaREDUC - HDT D iesel
REDUC - HCCREGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue
REGA P - HDS d e GasolinaREGA P - Pro peno
REGA P - HDT de D ieselREGA P - Coq ue
REGA P - Ref ormaREFAP - URFCC
REFA P - Coq ueREFAP - HDT D iesel 1
REFA P - HDS d e GasolinaREFA P - HDT Diesel 2
RLA M - HDS d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 )
RLAM - HDT D iesel F-II
RLAM - HDT Diesel F-IRLA M - Ref orma
RLA M - Revamp Dest ist ilaçãoRLAM - Coq ue
RLA M - HDT Naf ta d e Coq ueREPA R - Pro peno
REPAR - Coq ueREPAR - HDT D iesel
REPAR - HDT d e Naf ta d e Coq ueREPA R - HDS de Naf t a C raq uead a
REPA R - Ref orma
REPAR - Revamp Dest ilaçãoREPA R - HCC
REV A P - Pro penoREV A P - HDT Diesel 2REV AP - HDT D iesel 1
REV A P - Ref ormaREVA P - Coq ue
REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ueREV A P - HDS d e Gasolina
REPLA N - Pro penoREPLAN - Revamp Dest ilação
REPLA N - Revamp - Unid ade d e Coq ueREPLA N - HDS de Gaso lina 1
REPLAN - HDS d e Gaso lina 2REPLA N - HDT Naf t a Coq ue
REPLA N - Ref ormaREPLAN - HDT D iesel
REPLA N - HCCRPBC - HDT d e Naf ta d e Coq ue
RPB C - HDS d e GasolinaRPB C - Ref orma
RPBC - HDT D ieselRECAP - HDT D iesel
RECA P - HDS d e Gasolina
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasoduto Gasbel
Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV
Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC
Gasoduto Cacimbas - Vitória
Gasoduto A talaia - Itaporanga
Gasoduto Carmópolis - Pilar
Gasoduto Catu - Carmópolis
Gasoduto A ratu - Camaçari
Gasoduto GASFOR II
Gasoduto Nordestão II
Gasoduto Coari - Manaus
Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari
Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro
Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté
Gasoduto Uruguaiana - Porto A legre
Gasoduto Paulínea - Jacutinga
Gasoduto Urucu - Porto Velho
Plano Diretor Dutoviário
ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II
ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis
ECOMP Juaruna - Malha Norte
ECOMP Coari - Malha Norte
ECOMP Cajual - Malha Norte
ECOMP Cotia - Malha Norte
ECOMP Codajás - Malha Norte
ECOMP Caapiranga - Malha Norte
ECOMP de Taubaté
Cogeração de Fazenda A legre
Usina Termelétrica de Cubatão
Usina Termelétrica de Manaus
Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu
Fechamento do ciclo da UTE Canoas
Fechamento do cic lo da UTE Três Lagoas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AFRAMAX
SUEZMAX
PANAMAX
GLP
Produtos Claros
Embarcações de Apoio
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
COMITÊ DE GESTÃO DO PNQPCOMITÊ DE GESTÃO DO PNQP
Categorias Profissionais
Plano Nacional de Qualificação ProfissionalConceitos
Plano de Negócios 2010-2014Demandas de Recursos Humanos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007
78.402Profissionais Qualificados
(R$ 228 milhões)
212.638Demandas RH
(R$ 554 milhões)PN 2010-14
Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Térmicas
Plano de Negócios 2010-2014Demandas de Recursos Humanos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007
212.638Demandas RH
(R$ 554 milhões)PN 2010-14
Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Térmicas
78.402Profissionais Qualificados
(R$ 228 milhões)
2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016200920092009200920082008200820082007200720072007
78.40278.40278.40278.402Profissionais Profissionais Profissionais Profissionais QualificadosQualificadosQualificadosQualificados
(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)(R$ 228 milhões)
Plano de Negócios 2010-2014Lacuna de Recursos Humanos
Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, Plantas de Fertilizantes III, IV e V, TTTTéééérmicasrmicasrmicasrmicas
ESTADO CURSOS TURMAS QUANTIDADE
AL 11 10 176
AM 26 82 1.468
BA 49 232 4.184
CE 59 755 13.591
ES 35 205 3.693
MA 41 1.234 22.206
MG 52 215 3.865
MS 26 306 5.502
PE 78 1.369 24.633
PR 54 28 496
RJ 137 2.097 37.745
RN 45 241 4.343
RS 48 374 6.732
SC 22 23 410
SP 88 722 12.987
Não definido 105 3.923 70.607
TOTAL 876 11.813 212.638
212.638212.638212.638212.638Demandas RHDemandas RHDemandas RHDemandas RH(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)(R$ 554 milhões)
Cursos de Reforço Escolar Realizados
Parceria com MDS - Ações de Reforço Escolar
Regiões com aula de reforço escolar – 5º Ciclo
Ensino
Fundamental
Ensino
MédioTotal
BA 820 680 1.500
CE 1.200 1.110 2.310
ES 800 630 1.430
MA 2.600 3.320 5.920
PE 6.800 1.600 8.400
PR 390 390 780
RN 120 - 120
RJ
Total 20.370 11.730 32.100
7.640 4.000 11.640
UFPlanejado
UF
Realizado
UF
%
Realização
AM 300 0 0%
BA 1.260 599 48%
CE 3.560 0 0%
ES 380 288 76%
MA 6.720 825 12%
MG 510 510 100%
PE 7.680 3.254 42%
PI 570 0 0%
PR 820 320 39%
RJ 8.580 5.123 60%
RN 800 812 102%
SP 4.800 3.242 68%
TOTAL 35.980 14973 42%
ES 1.580 - -
MG 1.120 - -
MS 1.440 - -
TOTAL NOVAS DEMANDAS
4.140 - -
TOTAL FINAL 40.120 14.973 37%
Parceria com o MTE: Curso de Construção CivilMapeamento das Demandas: total de 40.120 vagas
PrevisPrevisPrevisPrevisão de lanão de lanão de lanão de lanççççamento do amento do amento do amento do Edital de Edital de Edital de Edital de contratacontratacontratacontrataçççção das escolas para atender asão das escolas para atender asão das escolas para atender asão das escolas para atender as
demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em demandas de ES, MG e MS em Agosto 2011Agosto 2011Agosto 2011Agosto 2011
Ações de Fomento
Tributação Financiamento
Ações de Sustentabilidade
PIDD - P&G
Ações de Suporte
PessoasTecnologia
Política Industrial Dirigida por Demanda
Elementos Conceituais e Papel dos Agentes
Indústria Nacional
Competitividade da Indústria
Poder de Compra
• Associação com Empresas Nacionais
• Implantação de Fábricas no Brasil
SUPRIMENTO
Demandas de B&S(Escala)
Operadorasde P&G
(Cadeia de Suprimento)
Infra-estrutura
Física
Programa ProgredirVisão Geral do Progredir
BANCOS
COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES
PetrobrasFornecedor
(F1)Fornecedor
(F2)Fornecedor
(F3)Fornecedor
(F4)
Petrobras
Bancos
Prominp
Comitê
de Gestão
FUCNIONALIDADES DO PORTAL DE FINANCIAMENTO
Gerenciamento de Usuários
Cadastro de Fornecedores
Contratos de Fornecimento
Avaliações de Performance
Operações de Financiamento
Notificações de Default
Gestão de Pendências e Relatórios
Canal de relacionamento entre bancos e fornecedores , com a troca segura de informações que possibilitar ão a melhoria das atuais condições de crédito
Programa ProgredirFinanciamento da Cadeia de Petróleo e Gás
53
• Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:Objetivos do Programa:
– Viabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crViabilizar a oferta de crééééditoditoditodito, em volume e condições competitivas, para toda a cadeia de toda a cadeia de toda a cadeia de toda a cadeia de
fornecimentofornecimentofornecimentofornecimento da Petrobras, principalmente para as empresas com maior dificuldade de
financiamento ou ainda aquelas que queiram alavancar seus próprios fornecedores
Premissas do Programa:Premissas do Programa:Premissas do Programa:Premissas do Programa:
– Financiamentos lastreados nos recebíveis não performados;
– Mecanismos simples, diretos e transparentes;
– Preservação de know how e expertise dos bancos na análise de crédito;
– Promoção da competitividade entre os bancos;
– Mitigação de riscos de performance e de crédito.
• Bancos ParticipantesBancos ParticipantesBancos ParticipantesBancos Participantes(1)(1)(1)(1)
::::
• Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:Gestor e Administrador do Portal:
Nota 1: Os bancos escolhidos são os 6 maiores banco s no ranking da ABRABAN , com PLs individuais acima de R$ 5 bi , número mínimo de 1.200 agências/postos e presentes em todos os Estados da Federação .
Programa ProgredirQuantidade de Fornecedores Potenciais
PetrobrasFornecedor
(F1)Fornecedor
(F2)Fornecedor
(F3)Fornecedor
(F4)
Fornecedores Ativos:
Número de Contratos:
34.000 140.000 140.000 70.000
42.000 170.000 170.000 90.000
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Fonte: (1) Dados extraídos do SAP/R3 da Petrobras(2) Dados estimados pelo Prominp (3) Segundo o IBGE, em 31.12.2008 existiam 4.607.261 empresas formais no Brasil, 10% no setor de Óleo & Gás
• Considerando que várias empresas aparecem em diferentes níveis, ora sendo contratantes e ora fornecedoras, a cadeia de suprimento da Petrobras abrange:
Cerca de 250.000 empresas em quase 500.000 contrato s
• De acordo com estimativas do IBGE, em 2008 haviam aproximadamente 460.000 empresas atuando no setor de Petróleo e Gás no Brasil
(3)
Programa ProgredirBenefícios e Resultados
Fornecedores
Petrobras
• Maior robustez financeira e menor risco de insolvência de seus fornecedores e sub-fornecedores
• Estímulo à entrada de novos fornecedores em sua cadeia de suprimento
• Menor risco de atrasos provocados por problemas financeiros dos fornecedores, principalmente relacionados ao financiamento do capital de giro
• Possibilidade de redução de adiantamentos financeiros a fornecedores
• Redução do seu custo de bens e serviços , pelo repasse de parte do ganho financeiro dos seus fornecedores e sub-fornecedores
• Melhoria da sua capacidade de crédito , sem impacto na sua condição de crédito existente junto às instituições financeiras
• Maior agilidade na obtenção de financiamentos
• Redução do seu próprio custo de captação � redução média esperada de 20%
• Maior robustez financeira e menor risco de insolvência
• Aumento da competitividade dos bancos , inclusive para outros produtos
Em 3 meses de operação
60 operações de crédito
Mais de R$ 300 milhões
financiados
Site: www.prominp.com.br
E-mail: prominp@petrobras.com.br