1111/04/2311/04/23

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA

O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto RodriguesPonta Grossa-PR, 28 de julho de 2008

2211/04/2311/04/23

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARAPARA

O AGRONEGÓCIO BRASILEIROO AGRONEGÓCIO BRASILEIRORoberto Rodrigues

AgendaAgenda

• Cenários

• Agroenergia

• Importância do Agronegócio

• Oportunidades

• Desafios

3311/04/2311/04/23

Energia Educação

Água Democracia

Alimentos População

Meio ambiente Doenças

Pobreza Terrorismo & guerra

AGRICULTURA

Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP

Os dez maiores problemas para a Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anoshumanidade nos próximos 50 anos

4411/04/2311/04/23

Mudança no perfil de consumoMudança no perfil de consumo::

- sabor

- qualidade

- rastreabilidade

- saúde

- meio ambiente

- produtos orgânicos

TendênciasTendências

Tendências demográficas:Tendências demográficas:

1990 2000 2025

População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30

Demanda por alimento (bilhões de ton)

1,97 2,45 3,97

Fonte:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, no03, Março 2007

1960 a 1990

• Redução da fomeem 20%

• Crescimento naprodução de

alimentosem 1000%

• Crescimento noconsumo per capita

em 25% (maior crescimento na Ásia)

TendênciasTendências

5511/04/2311/04/23

6611/04/2311/04/23

Projeção da população urbana e rural no Projeção da população urbana e rural no mundomundo

Fonte: ONUElaboração: GV Agro

RuralRural

UrbanaUrbana

TendênciasTendências

7711/04/2311/04/23

Aumento da renda Aumento da renda (2006-2013)(2006-2013)

Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005

TendênciasTendências

- Mundo: 4,6% a.a

- Países do G-7: 2,2% a.a

- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a

- Mundo: 4,6% a.a

- Países do G-7: 2,2% a.a

- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a

Participação no PIB mundialParticipação no PIB mundial

Países do G-7Países do G-7Países do G-7Países do G-7

59,5% 53,6%59,5% 53,6%

Demais desenvolvidosDemais desenvolvidos

15,8% 15,6%15,8% 15,6%

Países em Países em desenvolvimentodesenvolvimento

24,7% 30,8%24,7% 30,8%

20062006 20132013

8811/04/2311/04/23Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).

Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.

Crescimento da renda Crescimento da renda per capitaper capita

TendênciasTendências(t

axa m

édia

anual)

9911/04/2311/04/23Fonte: FAO (2006).

Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.

(kca

l /

pess

oa /

dia

)Evolução do consumo Evolução do consumo per capitaper capita de de alimentosalimentos

TendênciasTendências

101011/04/2311/04/23

Consumo Consumo per capitaper capita de alimentos no de alimentos no mundo mundo

Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal

Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...

(kg /

pess

oa /

ano)

TendênciasTendências

111111/04/2311/04/23Fonte: MB Agro

Quantidade de grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carnepara se produzir 1kg de carne

Carnes: aumento da demanda por Carnes: aumento da demanda por grãosgrãos

Carne de Frango

Carne Suína Carne Bovina

1,2 kg de grãos 2,9 kg de

grãos 3,2 kg de grãos

121211/04/2311/04/23

Mundo: oferta e demanda por Mundo: oferta e demanda por alimentoalimento

Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas

(em milhões de toneladas)(em milhões de toneladas)

131311/04/2311/04/23

(em milhões de toneladas)

1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg)Fonte: USDA Elaboração: GV Agro

Estratégia globalEstratégia global

Estoques Mundiais (Finais)Estoques Mundiais (Finais)

Estoques mundiais de grãosEstoques mundiais de grãos

Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)

Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais

Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)

Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais

China e Índia: aumento do China e Índia: aumento do consumoconsumo

Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro

ÍndiaÍndiaÍndiaÍndia

ChinaChinaChinaChina

161611/04/2311/04/23

Fonte: FMI – 2008 Elaboração: GV Agro

Alimentos

Produtos agrícolas

Metais

Combustíveis fósseis

base 100 = jan/2000base 100 = jan/2000

Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos

cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.

Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos

cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%.

Evolução dos preços no mercado Evolução dos preços no mercado internacionalinternacional

171711/04/2311/04/23

Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90

Carne bovinaAçúcar

Frango

Soja

Café Arábica

Preços das commodities Preços das commodities agrícolasagrícolas

base 100 = jan/1990base 100 = jan/1990

181811/04/2311/04/23

“AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola”

“A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a

oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.”

191911/04/2311/04/23

Século XXI: o início de uma nova EraSéculo XXI: o início de uma nova Era

Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA

Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998

%

202011/04/2311/04/23

Por que biocombustíveis?Por que biocombustíveis?

212111/04/2311/04/23

• Mais países produzindo

• Mistura compulsória

• Eliminando todos os

mitos• Estratégia global

Organização do mercadoOrganização do mercado

222211/04/2311/04/23

Matriz energética – Brasil e Matriz energética – Brasil e MundoMundo

Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro

Total do Mundo: 11.434 Mtep A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007.

Fontes renováveis:45,8%

Participação no consumo total

Brasil

2,1% 48,5% 100%

Mundo

Mais países produzindoMais países produzindo

232311/04/2311/04/23

Mundo: produção de etanolMundo: produção de etanolMais países produzindoMais países produzindo

Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro

Evolução da produção

bilh

õe

s d

e li

tro

sb

ilhõ

es

de

litr

os

+ 106%

Principais produtores - 2007

242411/04/2311/04/23Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro

Região Tropical: favorável à produção de cana

Consumo Consumo per capitaper capita de energia - de energia - 20062006

Mais países produzindoMais países produzindo

Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de 2005 Elaboração: GV Agro

Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanol

Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano)litros/ano)

Mundo:Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros litros

América do América do NorteNorte

América do América do NorteNorte

594,3594,3594,3594,3

- 49,9- 49,9- 49,9- 49,9

América América LatinaLatina

América América LatinaLatina

56,956,956,956,9

+ 11,6+ 11,6+ 11,6+ 11,6

U.E-27U.E-27U.E-27U.E-27

147,9147,9147,9147,9

+ 57,5+ 57,5+ 57,5+ 57,5

ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica

38,938,938,938,9

- 9,9- 9,9- 9,9- 9,9

ÁsiaÁsiaÁsiaÁsia

73,173,173,173,1

- 5,8- 5,8- 5,8- 5,8

Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro

Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanolSubstituição de parte da gasolina consumida no Substituição de parte da gasolina consumida no

MundoMundo

CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na

gasolina gasolina

Mundo: demanda potencial por etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)(bilhões de litros / ano)

Produção a partir da Cana-de-AçúcarProdução a partir da Cana-de-Açúcar

272711/04/2311/04/23Fonte: FIU Model (G. Philippidis)

Mistura compulsóriaMistura compulsóriaEUA: necessidade de importação de EUA: necessidade de importação de etanoletanol

(em bilhões de litros / ano)(em bilhões de litros / ano)

282811/04/2311/04/23

A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.

A substituição de 1.000 ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de 20.000 automóveis a gasolina.

Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões

de CO2

Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões

de CO2

Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em

2007.

Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões detoneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em

2007.

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosEmissão de GEE substituindo a gasolina por Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanoletanol

Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro

Onde produzir cana-de-Onde produzir cana-de-açúcar?açúcar?

Mundo: área plantada com cana Mundo: área plantada com cana (em (em mil ha)mil ha)

Fonte: FAO - 2004

millh

ões d

e

ha

No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura.

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos

Áreas disponíveis no MundoÁreas disponíveis no Mundo

Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosProdução com Produção com sustentabilidadesustentabilidade

A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha.Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro.brasileiro.

323211/04/2311/04/23

Área Preservada **

Área Preservada **

Área Plantada(milhões de

ha)

Área Plantada(milhões de

ha)

Produção(milhões de toneladas)

Produção(milhões de toneladas)7,1 milhões de

ha foram preservados

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosCana-de-açúcar: evolução da Cana-de-açúcar: evolução da produtividadeprodutividade

333311/04/2311/04/23

Produção de cana (07/08)4,9 milhões de ha (+ 1,6%)341 milhões de toneladas (+ 2,9%)

Produção de amendoim (07/08)220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada

Produção de soja (07/08)1,5 milhão de toneladas

2,3% maior do que na safra 06/07

Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosA produção de cana em São A produção de cana em São PauloPaulo

m3

/ to

nel

adas

de

can

a p

roce

ssad

a

Redução da necessidade de água para processar uma Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.circuitos fechados.

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosUso racional da água nas usinas de Uso racional da água nas usinas de canacana

353511/04/2311/04/23

Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo

9,3

* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.

Fonte: World Watch Institute

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos

Balanço EnergéticoBalanço Energético

Etanol: produtividade por culturaEtanol: produtividade por cultura

Fonte: International Energy Agency (2005)

litro

s / h

aMais países produzindoMais países produzindo

363611/04/2311/04/23

373711/04/2311/04/23

- Terra disponívelTerra disponível

- Recursos Recursos

humanoshumanos

- TecnologiaTecnologia

PotencialPotencial

Calcário agrícola no Brasil (milhões de t)

Principais consumidores - 2006

Quantidade média de calcário

aplicado nas lavouras de

grãos do Brasil

360kg/ha

RECOMENDAÇÃO

Quantidade recomendada

*alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros

Calcário agrícolaCalcário agrícola

Fonte: SINDICALC

PotencialPotencial

393911/04/2311/04/23

Fonte: ANDEFElaboração: GV Agro

Produtos mais eficientes:dose menor = menos impactos

ambientais

Produtos menos tóxicos:menor risco para os homens e animais

Herbicidas: - 88%Inseticidas: - 94%Fungicidas: - 87%

Redução da dosagem

Evolução dos defensivos agrícolasEvolução dos defensivos agrícolasPotencialPotencial

404011/04/2311/04/23Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras

verão/safrinha/inverno

mil hamil ha

53% da área total de grãos

3% da área total de grãos

Área cultivada em Plantio Direto no Área cultivada em Plantio Direto no BrasilBrasil

PotencialPotencial

414111/04/2311/04/23

mil

ha

mil

ha

Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro

Total no Mundo: 95.757

mil ha

Total no Mundo: 95.757

mil ha

51%

Área cultivada em Plantio Direto no Mundo Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra – safra 04/0504/05

PotencialPotencial

424211/04/2311/04/23

Para o Mundo (1996 a 2006)

• Econômicos – US$ 34 bilhões no período

• Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser

emitidos na atmosfera.

Para o Brasil• Serão economizados no período entre 2007 e 2017:

- 56,2 bilhões litros de água

- 382 milhões de litros de óleo diesel

- 77,1 mil toneladas de agroquímicos

• No caso da soja (desde a safra 2003/04):

- foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da

diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento

de produtividade.

Benefícios dos OGMsBenefícios dos OGMsPotencialPotencial

434311/04/2311/04/23

- Recursos materiais e Recursos materiais e

financeirosfinanceiros

ConstrangimentosConstrangimentos

444411/04/2311/04/23

Fonte: ANDA

2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t

Fertilizantes – dependência do mercado Fertilizantes – dependência do mercado externoexterno

ConstrangimentosConstrangimentos

Consumo brasileiro de nutrientes (2007)Consumo brasileiro de nutrientes (2007)

12501250

10001000

750750

650650

jan/06jan/06

mai/06mai/06

set/06set/06

jan/07jan/07

mai/07mai/07

set/07set/07

jan/08jan/08

mai/08mai/08

Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA

Fertilizantes – evolução dos preços Fertilizantes – evolução dos preços internacionaisinternacionais

ConstrangimentosConstrangimentos

Preços no Brasil(US$ / t – Custo e Frete)

11/04/2311/04/234545

464611/04/2311/04/23

- Recursos materiais e Recursos materiais e

financeirosfinanceiros

- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística

ConstrangimentosConstrangimentos

474711/04/2311/04/23Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro

12,6%

8,1%

Custos logísticos em relação ao PIB em 2004

Brasil vs. EUA119 milhões de

toneladas de grãos411 milhões de

toneladas de grãos

Custo do TransporteCusto do Transporte: comparação : comparação Brasil-EUABrasil-EUA

ConstrangimentosConstrangimentos

484811/04/2311/04/23

- Recursos materiais e Recursos materiais e

financeirosfinanceiros

- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística

- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio

ConstrangimentosConstrangimentos

494911/04/2311/04/23

Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro

Inflação – variação desde o Plano Inflação – variação desde o Plano RealReal

ConstrangimentosConstrangimentos

IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%

““Alimentação no domicílioAlimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008

505011/04/2311/04/23

Valorização cambialValorização cambialConstrangimentosConstrangimentos

R$/US$R$/US$

P l

a n

t i

o

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- 22,2%

- 2,7%- 12,2%

- 5,3%- 7,6%

- 12,8%

* Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai)

Fontes: Bacen e FGV. Elaboração: GV Agro

515111/04/2311/04/23

- Recursos materiais e Recursos materiais e

financeirosfinanceiros

- Infra-estrutura e logísticaInfra-estrutura e logística

- Macroeconomia: juros e câmbioMacroeconomia: juros e câmbio

- Negociações Internacionais:Negociações Internacionais:

Rodada Rodada

DohaDoha

- OrganizaçãoOrganização

ConstrangimentosConstrangimentos

525211/04/2311/04/23

gvagro@fgvsp.br

(11) 3281-3645

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