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Oportunidade De Investimento Em Frutas Desidratadas E Uva Passa No Vale Do São

Francisco E Parnaíba

PROJETO INTEGRADO DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

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Equipe do Projeto

PRESIDENTE DA REPÚBLICA MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONALLuiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima

DIRETORIA CODEVASF

Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro

Chefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura: Clementino Souza Coelho

Secretário Executivo: José Eduardo Borella

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação: Raimundo Deusdará Filho

Secretário Executivo: Frederico Calazans Machado

Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres

Secretário Executivo: Silas Macedo

Gerente Executivo de Gestão Estratégica: Alexandre Isaac Freire

Secretário Executivo de Gestão Administrativa e Suporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos

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Estrutura do Documento

1. Introdução

2. Considerações Gerais sobre Frutas Secas

3. Atratividade do Negócio Frutas Secas

4. Modelo de Negócio Proposto

5. Considerações Finais

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Introdução

• O que é o Projeto PINS?

Iniciativa governamental que visa a atração de investimentos em agricultura e pecuária para os vales do São Francisco e do Parnaíba, por meio do PENSA e da CODEVASF. (Acesse: http://www.fundace.org.br/pins)

• PENSA

Centro de pesquisa responsável pela análise de viabilidade econômica e mercadológica do projeto de investimento e pelo contato com investidores de uma empresa âncora, auxiliando-os nas análises necessárias para efetivação dos investimentos. (Acesse: http://www.pensa.org.br)

• CODEVASF

Autarquia do governo federal que tem por objetivo desenvolver economicamente e socialmente o Vale do São Francisco, por meio dos projetos de irrigação voltados para a agricultura. (Acesse : http://www.codevasf.gov.br)

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Demanda Mundial de frutas Secas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004

(Fonte: FAO)

De 2000 a 2004, o crescimento nas exportações de frutas secas foi de 27%, o que equivale a um aumento da demanda por frutas secas superior a 79 mil toneladas.

Exportação mundial de frutas secas

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• Redução do ciclo da cultura;

• Problemas reduzidos com pragas e doenças;

• Alta produtividade com irrigação;

• Água do São Francisco é de excelente qualidade para irrigação;

• Condições climáticas favorecem a padronização da qualidade do produto;

• Disponibilidade de terras;

• Mercado externo está em crescimento;

• Possibilidade de comercialização em janelas de mercado;

• Apoio institucional;

Por que investir no Vale do São Francisco?

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2. Considerações Gerais sobre Frutas Secas

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CONCEITOS

Produto: Fruta Seca ou DesidratadaProduto: Fruta Seca ou Desidratada• Fruta com reduzido teor de água;

Processo: SecagemProcesso: Secagem• Retirada parcial da água da fruta madura inteira ou

em pedaços até umidade de 15% a 3%;• Ao sol, a gás, a lenha ou energia elétrica.

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Fruta Desidratada

Necessidade de uma planta de processamento

• Recepção da fruta

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Fruta Desidratada

• Lavagem, Sanitização e Descascamento

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Fruta Desidratada

• Corte

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Fruta Desidratada

• Desidratação

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PROCESSO DE SECAGEM

• Desidratação por equipamentos• Possibilidade de ser osmótica

FIGURA: Equipamentos de desidratação

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Fruta Desidratada

• Embalagem

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PROCESSO DE SECAGEM

• Secagem solar

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• Liofilização

FIGURA: Equipamentos de Liofilização

PROCESSO DE SECAGEM

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Uva Passa

• Necessidade de uma planta de beneficiamento• Processo:

– Remoção do pedúnculo;

– Lavagem;

– Secagem;

– Aplicação de óleo;

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3. Atratividade do Negócio Frutas Secas

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• Para o produto:– Limita o crescimento de microrganismos;– Limita o escurecimento; – Limita a perecibilidade.

VANTAGENS DA DESIDRATAÇÃO

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• Para o produtor de frutas:– Valoriza o excedente de produção;– Aumento do valor adicionado ao descarte;– Diminui o gasto com transporte;– Possibilidade para a diversificação;– Possibilidade de armazenamento.

VANTAGENS DA DESIDRATAÇÃO

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VANTAGENS DA DESIDRATAÇÃO

• Para o varejista:– Produto novo e diferenciado;– Reforça o mix de produtos saudáveis;– Aumenta vida útil da fruta (shelf life).

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VANTAGENS DA DESIDRATAÇÃO

• Para o consumidor:– Praticidade;– Disponibilidade em qualquer época do ano;– Alimento natural e saudável.

• Para o governo:– Políticas públicas.

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Atratividade da Fruta Seca

•Mudança no hábito alimentar da população;

•Alta demanda das indústrias de panificação;

•Mercado com grande potencial de crescimento;

•Produtos de alto valor adicionado;

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Mercado

• Medicinais (chás);• Cosméticos (sabonetes);• Alimentos;

• Sopas;• Panificação;• Doces;• Barras de cereais;• Matinais;

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Mercado

• Mercado bastante variadoMercado bastante variado

• Supermercados (embalagens individuais);• Mercados municipais (granel);• Insumos agroindustriais (granel);• Exportação (granel e embalados);

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Uva Passa

• Outros países:– uva passa, de mesa, vinagre e vinho;

• Possibilidade de secagem solar;• Uso do descarte da exportação;• Indústria de Panificação – importa 1.500 ton/ano;• Brasil – importa de 6.000 ton/ano;

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4. Modelo de Negócio Proposto

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Modelo de Negócio

Produção Própria

Produção Integrada

Âncora

Varejo e Atacado

Exportação

Indústria

• A empresa âncora deverá fortalecer a cadeia produtiva das frutas que servirão como insumo (manga, uva, banana, abacaxi, banana e goiaba) por meio de contratos de fornecimento.

CONSUMIDOR

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Produtores (Frutas) Âncora Compradores-Produção de frutas destinadas para o Âncora;

-Assegurar o fornecimento da produção estabelecida pelo Âncora;

-Responsável pela produção e colheita;

-Uso de frutas fora do padrão de exportação e classificação de mercado obtidos por terceiros e pelo própria Âncora;

-Possibilidade de vender a um preço mais elevado.

- Compra da produção estabelecida em contrato;

-Responsável pela logística entre o produtor e a unidade de processamento;

-Responsável por toda a cadeia de processamento e desidratação;

-Responsável pela entrega da produção;

- Garantia de compra;

- Assistência para manutenção de padrões;

- Responsável pela logística e captação;

Consultores-Orientação na estruturação da empresa;

- Treinamento e capacitação de pessoal;

Detalhamento das Funções dos Agentes

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Processamento

PROJETO PINS - CADEIA FRUTAS SECAS

ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA A PRODUÇÃO NO VALE SÃO FRANCISCO

Custo doprocessamento

Inputs

Investimentos

Gráficos

Resultado doProcessamento

CUSTO - Manga

Fluxo deCaixa

Cadeia

SecagemSolarCUSTO - Uva

LOGÍSTICA

?

?

?

CUSTO - Goiaba

CUSTO - Banana

Análise Sensibilidade

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Premissas do Modelo Proposto

• Processamento: 6.000 kg/dia;• Dias de Funcionamento ao ano: 300;• Processamento anual: 1.800.000,00;• Produção Anual: 324.000,00;• Frutas: Manga, Uva, Banana e Goiaba;

• Rendimento médio 18%;

• Preço da fruta: referência Agrianual;

• Valor dos resíduos não avaliados (ração animal e compostagem);

• Uva não é secada ao sol;

• Composição das vendas a granel e em embalagem;

• Energia para a secagem a gás;

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Insumos: Composição e Custo da Fruta

• Esse valor vai variar de acordo com a fonte e época de obtenção da matéria prima. Esses preços foram cotados com base no Agrianual. Os preços podem ser bem menores caso a fruta seja de descarte e em sua época de safra.

FRUTA UNIDADE QUANTIDADE PREÇOGoiaba kg 100.000,00 0,30Manga kg 700.000,00 0,40Banana kg 700.000,00 0,40Uva kg 300.000,00 0,90

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Composição da Produção

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃORENDIMENTOS:      

Rendimento do processo (%):   18,00

Produção anual :   324.000,00  

PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO> Destino da Produção (%) Quantidade Unitária

Produção (em peso ou volume)

Quantidade em embalagem

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: kg

Manga (20Kg) 25,00 20,000 81.000,00 4.050,00

Banana (20Kg) 25,00 20,000 81.000,00 4.050,00

Uva (20Kg) 20,00 20,000 64.800,00 3.240,00

Goiaba (20kg) 8,00 20,000 25.920,00 1.296,00

Manga (0,05kg) 7,00 0,050 22.680,00 453.600,00

Banana (0,05kg) 7,00 0,050 22.680,00 453.600,00

Uva (0,50 Kg) 5,00 0,050 16.200,00 324.000,00

Goiaba (0,05kg) 3,00 0,050 9.720,00 194.400,00

TOTAL 100,00   324.000,00  

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Investimento

ESQUEMA FINANCEIRO

ITEM OBRAS

EQUIPAMENTOS CAPITAL DE

GIRO TOTAL

Investimento Inicial (R$) 1.766.178,75 1.194.879,34 273.652,37 3.234.710,46

Limite de Crédito - Parcela Financiada (%) 80,00 80,00 100,00

Recursos Próprios (R$) 353.235,75 238.975,87 - 592.211,62

Recursos Financiados (R$) 1.412.943,00 955.903,47 273.652,37 2.642.498,84

Prazo de Carência (anos) 0,50 0,50 0,50  

Prazo de Amortização (anos) 7,50 7,50 7,50  

Prazo Total (anos) 8,00 8,00 8,00  

Rebate (%) 50,00 50,00 50,00  

Taxa de Juros Total (%) 9,75 9,75 9,75  

Taxa de Juros Mensais 1,0077830 1,0077830 1,0077830  

Taxa de Juros da Periodicidade do Pagamento

1,0077830

1,0077830

1,0077830

Quantidade de Prestações 90 90 90  

Prestação (R$) (22.935,66) (15.516,75) (4.442,07) (42.894,48)

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Simulação de Sustentabilidade Econômica

CUSTOS TOTAIS DE PRODUÇÃODESCRICÃO TOTAL (R$) UNITÁRIO MÉDIO (R$/kg)

Custos Variáveis 2.665.204,13 8,23 Custos fixos 1.018.215,09 3,14 Custo de Produção 3.683.419,23 11,37

Gráfico 2 - Composição do Custo

8,23

3,14

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

UNITÁRIO MÉDIO (R$/kg)

Custos fixos

Custos Variáveis

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Simulação de Sustentabilidade Econômica

ESTIMATIVA DA RECEITA ANUALTipo de Embalagem Quantidade Preço de Venda

FOB (R$/unidade) Total Anual (R$) Custo

(R$/unidade)Lucro

(R$/unidade)

Manga (20Kg) 4.050,00

200,00

810.000,00 167,31

32,69

Banana (20Kg) 4.050,00

180,00

729.000,00 150,58

29,42

Uva (20Kg) 3.240,00

160,00

518.400,00 133,85

26,15

Goiaba (20kg) 1.296,00

200,00

259.200,00 167,31

32,69

Manga (0,05kg) 453.600,00

1,60

725.760,00 1,34

0,26

Banana (0,05kg) 453.600,00

1,60

725.760,00 1,34

0,26

Uva (0,50 Kg) 324.000,00

1,00

324.000,00 0,84

0,16

Goiaba (0,05kg) 194.400,00

1,60

311.040,00 1,34

0,26

  RECEITA TOTAL ANUAL (R$) 4.403.160,00    

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Simulação de Sustentabilidade Econômica

INDICADORES FINANCEIROS  

TIR 21,89%

TRC - anos: 4,01

PE : 58,59%

Resultado das Simulações Econômicas

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Simulação de Sustentabilidade Econômica

Fluxo de Caixa

(3.000.000)

(2.000.000)

(1.000.000)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

ANO

0

ANO

1

ANO

2

ANO

3

ANO

4

ANO

5

ANO

6

ANO

7

ANO

8

ANO

9

ANO

10

Fluxo de Caixa Líquido

Fluxo de Caixa Acumulado

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Fluxo de Caixa: Detalhamento

Receita Operacional     4.403.160,00 4.403.160,00 4.403.160,00 4.403.160,00 4.403.160,00

Custos

    3.683.419,23 3.683.419,23 3.683.419,23 3.683.419,23 3.683.419,23 Lucro Operacional

    719.740,77 719.740,77 719.740,77 719.740,77 719.740,77 Imposto de Renda

    215.922,23 215.922,23 215.922,23 215.922,23 215.922,23 Fluxo de Caixa Bruto

    503.818,54 503.818,54 503.818,54 503.818,54 503.818,54 Depreciação

    154.811,51 154.811,51 154.811,51 154.811,51 154.811,51

    ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Fluxo de Caixa Líquido

(2.368.846,47) 384.977,68 658.630,05 658.630,05 658.630,05 658.630,05

               Fluxo de Caixa Acumulado

(2.368.846,47) (1.983.868,79) (1.325.238,74) (666.608,69) (7.978,64) 650.651,42  

         

TRC - Tempo de Retorno de Capital (anos) >>>   -

-

-

4,01

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Possibilidades para o Modelo de Negócio

• Estratégias para a empresa âncora em relação a matéria-prima:

1. Descarte da Produção Própria;

2. Descarte da Produção Própria + Descarte da Produção Integrada;

3. Diversificação das fontes de matéria prima;

4. Produção própria específica para uva passa;

• Estratégias para a empresa âncora em relação a indústria:

1. Fruta Desidratada (com ou sem secagem osmótica);

2. Fruta Liofilizada (com ou sem a produção de polpa em cubo);

3. Uva passa;

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Possibilidades para o Modelo de Negócio

• Estratégias para a empresa âncora em relação ao produto fabricado:

1. Venda a granel para indústria ou atacado;

2. Venda a granel para outra empresa de desidratação;

3. Venda em embalagens prontas para consumo (com ou sem marca própria);

• Estratégias para a empresa âncora em relação ao comprador/mercado:

1. Indústria;

2. Varejo;

3. Exterior;

4. Mercado interno;

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Uva Passa

A Uva utilizada para secagem:

•Descarte da exportação;

•Para uma produção de uva in natura da Âncora de 10 ton/dia:

•10% descarte = 1 ton/dia;

• Rendimento 25% = 250 kg uva passa/dia;

•Safra 90 dias uva sem semente x 250Kg = 22,5 ton;

•Produção mínima sugerida pela indústria para a planta industrial é de 100 ton/ano.

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Benefícios ao desenvolvimento da região

•Arrecadação de impostos e contribuições:

•Imposto de renda - Valor estimado para 20 anos de projeto e sem considerar incentivos: R$ 4.318.444,65;

•Geração de empregos:

•Indústria: 60 empregos diretos;

•Agricultura: 1510 empregos diretos com base no número de trabalhadores/ha (Fonte: Agrianual);

•Benefícios gerais:

•Diversificação das atividades econômicas;

•Utilização das frutas “descartadas” para exportação;

•Introdução de tecnologia e de um processo industrial;

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Equipe Responsável

CODEVASFDiretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-EstruturaClementino de Souza Coelho

Assessor da Diretoria da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-EstruturaAlvane Ribeiro Soares Primeiro Secretário da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira

PENSACoordenador: Prof. Dr. Marcos Fava NevesGestor Executivo do Projeto: Luciano Thomé e CastroGestor Executivo do Projeto: Ricardo Messias RossiAssistente Executivo do Projeto: Vinicius Mazza da SilvaAssistente Executivo do Projeto: Marina Darahem Mafud

Equipe TécnicaPesquisador Responsável: Eduardo Eugênio SpersColaborador: Gabriela Fernandes Begiato

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PROJETO INTEGRADO DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

Contato:E-mail: pins@fundace.org.brhttp://www.fundace.org.br/pins/

Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim AméricaRibeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260Tel.: +55 (16) 3911 6088