ดชนสถานการณธรกจ SMEs และดชนความสามารถในการแขงขนของธรกจ SMEsประจ าไตรมาสท 2/2561

ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

รวมกบศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 1

ลกษณะทวไปของกลมตวอยาง

2© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

3

สดสวนของกลมตวอยาง (1)

จ าแนกตามภมภาค

กรงเทพฯ และปรมณฑล17.5%

ภาคกลาง13.0%

ภาคตะวนออก11.7%

ภาคเหนอ17.7%

ภาคตะวนออกเฉยง

เหนอ26.0%

ภาคใต14.2%

ประเภทของธรกจ

ธรกจการผลต

25.5%

ธรกจการคา39.6%

ธรกจการบรการ34.8%

ชวงทส ารวจขอมล: 5 - 25 กรกฎาคม 2561จ านวนตวอยาง: 1,249 ตวอยาง

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

4

สดสวนของกลมตวอยาง (2)

จ าแนกตามขนาดของธรกจ

ธรกจขนาดเลก (S)73.6%

ธรกจขนาดกลาง (M)26.4%

รปแบบการด าเนนธรกจธรกจ SMEs ทวไปแบบทไมไดจดทะเบยนการคา

หรอบคคลธรรมด15.3%

ธรกจ SMEs ทวไปแบบทจดทะเบยนการคา

37.9%

กลมวสาหกจชมชน1.2%

หางหนสวนสามญ0.4%

หางหนสวนจ ากด

15.0%

บรษทจ ากด30.2%

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

5

สดสวนของกลมตวอยาง (3)

จ าแนกตามระดบตลาดการแขงขน

ตลาดระดบทองถน36.1%

ตลาดระดบอ าเภอ/จงหวด

54.1%

ตลาดระดบภาค/ประเทศ9.3%

ตลาดระดบระหวางประเทศ

0.4%

จ าแนกระยะเวลาทเปดด าเนนการ

1-10 ป40.9%

11-20 ป38.6%

21-30 ป17.8%

30 ปขนไป2.7%

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

6

สดสวนของกลมตวอยาง (4)

จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา

ลกคา SME Bank46.9%

ไมใชลกคา SME Bank

53.1%

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ประจ าไตรมาสท 2/2561

7© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

8

องคประกอบของดชนความสามารถในการแขงขนฯ

ดชนสถานการณธรกจ SMEs

(SMEs Situation Index)

ดชนความสามารถในการท าธรกจฯ

(SMEs Competency Index)

ดชนความยงยนของธรกจ SMEs

(SMEs Sustainability Index)

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ

(SMEs Competitiveness Index)

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

9

คาดชนฯ จะมคาสงสดเทากบ 100 และมคาต าสดเทากบ 0 โดยถาหาก ....

• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑทด หรอมแนวโนมทจะดขน

ดชนฯ มคาสงกวาระดบ 50

• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑปานกลาง หรอมแนวโนมทรงตว

ดชนฯ มคาเทากบระดบ 50

• แสดงวา ผประกอบการธรกจ SMEs เหนวาสถานการณดานนนๆ อยในเกณฑทแย หรอมแนวโนมทจะแยลง

ดชนฯ มคาต ากวาระดบ 50

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

10

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561

H1: ส

ภาพค

ลอง

H2: ส

ตอกข

องวต

ถดบ

H3: ห

นสนร

วม

H4: ส

ดสวน

หนสน

ตอทน

H5: ย

อดขา

ยรวม

H6: ก

าไรส

ทธ

H7: ก

าไรส

ะสม

H8: ส

นทรพ

ยรวม

H9: ส

/ท ท

กอให

เกดร

ายได

ดชนสถานการณ

ธรกจ

Q3/2560 39.0 39.4 41.6 39.8 39.7 41.0 41.8 45.3 42.1 41.1

Q4/2560 41.4 45.7 44.1 42.0 41.2 40.5 40.9 44.8 40.3 42.3

Q1/2561 39.3 46.4 45.5 44.1 41.5 39.9 40.7 46.5 41.5 42.8

Q2/2561 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3

การเปลยนแปลง 0.0 0.2 0.7 1.9 1.2 -0.7 -1.3 0.8 1.3 0.5

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 43.3 ปรบตวเพมขน 0.5 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา

53.4

48.9

49.147.6 47.245.6 45.8

42.4 42.0 42.4 42.1 41.7 41.3 41.142.3 42.8 43.3 43.6

40.0

44.0

48.0

52.0

56.0

60.0

Q2/2

557

Q3/2

557

Q4/2

557

Q1/2

558

Q2/2

558

Q3/2

558

Q4/2

558

Q1/2

559

Q2/2

559

Q3/2

559

Q4/2

559

Q1/2

560

Q2/2

560

Q3/2

560

Q4/2

560

Q1/2

561

Q2/2

561

Q3/2

561F

ดชนสถานการณธรกจ

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

11

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา

38.8

48.3

43.3

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0H1: สภาพคลอง

H2: สตอกของวตถดบ

H3: หนสนรวม

H4: สดสวนหนสนตอทน

H5: ยอดขายรวม

H6: ก าไรสทธ

H7: ก าไรสะสม

H8: สนทรพยรวม

H9: ส/ท ทกอใหเกดรายได

ดชนสถานการณธรกจ

ไมใชลกคาของ SME Bank

ลกคาของ SME Bank

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

H1: ส

ภาพค

ลอง

H2: ส

ตอกข

องวต

ถดบ

H3: ห

นสนร

วม

H4: ส

ดสวน

หนสน

ตอทน

H5: ย

อดขา

ยรวม

H6: ก

าไรส

ทธ

H7: ก

าไรส

ะสม

H8: ส

นทรพ

ยรวม

H9: ส

/ท ท

กอให

เกดร

ายได

ดชนสถานการณ

ธรกจ

Q1/2561 ไมใชลกคา 35.2 37.8 43.0 40.3 39.4 37.8 39.4 43.7 38.3 39.4

ลกคา SME Bank 43.7 55.7 48.2 48.1 43.8 42.2 42.1 49.4 44.9 46.4

Q2/2561 ไมใชลกคา 32.1 37.6 40.7 40.8 41.5 36.7 36.4 44.1 39.6 38.8

ลกคา SME Bank 47.4 56.8 52.4 51.8 43.9 42.1 42.7 51.0 46.5 48.3

การเปลยนแปลง

ไมใชลกคา -3.1 -0.2 -2.3 0.5 2.1 -1.1 -3.0 0.4 1.3 -0.6ลกคา SME Bank 3.7 1.1 4.2 3.7 0.1 -0.1 0.6 1.6 1.6 1.9

12

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ

43.0

42.644.1

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0H1: สภาพคลอง

H2: สตอกของวตถดบ

H3: หนสนรวม

H4: สดสวนหนสนตอทน

H5: ยอดขายรวม

H6: ก าไรสทธ

H7: ก าไรสะสม

H8: สนทรพยรวม

H9: ส/ท ทกอใหเกดรายได

ดชนสถานการณธรกจ

การผลต

การคา

การบรการ

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 13

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต

H1: ส

ภาพค

ลอง

H2: ส

ตอกข

องวต

ถดบ

H3: ห

นสนร

วม

H4: ส

ดสวน

หนสน

ตอทน

H5: ย

อดขา

ยรวม

H6: ก

าไรส

ทธ

H7: ก

าไรส

ะสม

H8: ส

นทรพ

ยรวม

H9: ส

/ท ท

กอให

เกดร

ายได

ดชนสถานการณธรกจ

ธรกจอาหาร และเครองดม 30.7 44.9 35.2 39.8 42.6 34.1 41.5 44.9 31.3 38.3ธรกจสงทอ และแฟชน 36.2 28.7 42.6 39.4 43.6 41.5 39.4 47.9 46.8 40.7ธรกจหตถกรรม 43.8 31.3 53.1 40.6 40.6 37.5 40.6 46.9 37.5 41.3ธรกจพลาสตก และยาง 48.3 46.6 48.3 51.7 56.9 36.2 36.2 56.9 60.3 49.0ธรกจอญมณ และเครองประดบ 34.2 23.7 39.5 36.8 39.5 39.5 34.2 39.5 50.0 37.4ธรกจชนสวนยานยนต 42.9 42.9 53.6 60.7 60.7 46.4 42.9 57.1 50.0 50.8ธรกจสงพมพ 36.4 43.2 45.5 47.7 50.0 45.5 40.9 50.0 56.8 46.2ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม

39.0 46.3 43.9 48.8 47.6 47.6 41.5 43.9 42.7 44.6

รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 14

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา

H1: ส

ภาพค

ลอง

H2: ส

ตอกข

องวต

ถดบ

H3: ห

นสนร

วม

H4: ส

ดสวน

หนสน

ตอทน

H5: ย

อดขา

ยรวม

H6: ก

าไรส

ทธ

H7: ก

าไรส

ะสม

H8: ส

นทรพ

ยรวม

H9: ส

/ท ท

กอให

เกดร

ายได

ดชนสถานการณธรกจ

ธรกจคาสง 34.6 46.3 40.6 41.6 42.9 34.1 34.7 44.5 37.9 39.7ธรกจคาปลก 42.9 48.7 52.9 51.6 41.8 45.5 43.9 50.8 47.9 47.3

รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 15

ดชนสถานการณธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจการบรการ

H1: ส

ภาพค

ลอง

H2: ส

ตอกข

องวต

ถดบ

H3: ห

นสนร

วม

H4: ส

ดสวน

หนสน

ตอทน H5

: ยอด

ขายร

วม

H6: ก

าไรส

ทธ

H7: ก

าไรส

ะสม

H8: ส

นทรพ

ยรวม

H9: ส

/ท ท

กอให

เกด

รายไ

ด

ดชนสถานการณธรกจ

ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 36.6 51.0 43.3 42.8 32.3 37.6 34.0 42.8 40.7 40.1ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)

36.6 39.0 46.3 42.7 42.7 41.5 39.0 48.8 43.9 42.3

ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม

35.0 42.5 55.0 40.0 40.0 37.5 37.5 45.0 40.0 41.4

ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 36.7 46.7 45.6 45.6 38.9 40.0 35.6 44.4 48.9 42.5ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 48.7 53.9 50.6 54.5 42.9 39.0 40.3 48.1 44.8 47.0ธรกจบรการดานการศกษา 34.4 43.8 53.1 46.9 43.8 43.8 34.4 59.4 43.8 44.8ธรกจขนสง และโลจสตกส 46.7 42.4 47.8 53.3 44.6 45.7 44.6 48.9 37.0 45.7ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย

44.4 50.0 55.6 50.0 48.9 38.9 48.9 52.2 55.6 49.4

รวม 39.3 46.6 46.2 46.0 42.7 39.2 39.4 47.3 42.8 43.3

C1: ต

นทนต

อหนว

ย

C2: ต

นทนฯ

เปรย

บเทย

บ

C3: ค

ณภา

พ

C4: ค

วามแ

ตกตา

ง

C5: ก

ารตง

ราคา

C6: ก

าไรจ

ากกา

รขาย

C7: ก

ารเข

าถงแ

หลงเง

นทน

C8: ค

วามส

ามาร

ถของ

พนกง

าน

C9: ค

วามส

มพนธ

กบลก

คา

ดชนความสามารถใน

การท าธรกจ

Q3/2560 39.8 42.6 52.3 54.7 52.4 48.4 54.2 49.8 58.9 50.3

Q4/2560 37.7 40.7 56.2 53.4 50.5 48.0 54.2 54.4 56.7 50.2

Q1/2561 39.1 40.1 56.1 52.3 52.4 48.4 53.5 52.3 58.8 50.3

Q2/2561 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2

การเปลยนแปลง -1.4 0.0 -0.7 1.1 -0.5 0.1 0.5 0.2 -0.9 -0.1

16

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561

52.7

49.0

49.9

51.251.4 51.6 51.9 51.1 50.9 51.1 51.2 50.9 50.5 50.3 50.2 50.3 50.2 50.2

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

Q2/2

557

Q3/2

557

Q4/2

557

Q1/2

558

Q2/2

558

Q3/2

558

Q4/2

558

Q1/2

559

Q2/2

559

Q3/2

559

Q4/2

559

Q1/2

560

Q2/2

560

Q3/2

560

Q4/2

560

Q1/2

561

Q2/2

561

Q3/2

561F

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 50.2 ปรบตวลดลง 0.1 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

17

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา

44.3

56.850.2

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0C1: ตนทนตอหนวย

C2: ตนทนฯ เปรยบเทยบ

C3: คณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตงราคา

C6: ก าไรจากการขาย

C7: การเขาถงแหลงเงนทน

C8: ความสามารถของพนกงาน

C9: ความสมพนธกบลกคา

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ไมใชลกคาของ SME Bank

ลกคาของ SME Bank

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

C1: ต

นทนต

อหนว

ย

C2: ต

นทนฯ

เปรย

บเทย

บ

C3: ค

ณภา

พ

C4: ค

วามแ

ตกตา

ง

C5: ก

ารตง

ราคา

C6: ก

าไรจ

ากกา

รขาย

C7: ก

ารเข

าถงแ

หลงเง

นทน

C8: ค

วามส

ามาร

ถของ

พนกง

าน

C9: ค

วามส

มพนธ

กบลก

คา

ดชนความสามารถ

ในการท าธรกจ

Q1/2561 ไมใชลกคา 39.4 38.1 41.5 47.2 49.9 42.3 45.9 45.4 54.0 44.9

ลกคา SME Bank 38.8 42.2 71.7 57.7 55.0 55.0 61.8 59.6 63.9 56.2

Q2/2561 ไมใชลกคา 37.0 38.2 40.0 50.7 46.1 42.8 46.4 44.9 52.8 44.3ลกคา SME Bank 38.6 42.2 72.8 56.5 58.4 54.9 62.6 61.0 63.7 56.8

การเปลยนแปลง

ไมใชลกคา -2.4 0.1 -1.5 3.5 -3.8 0.5 0.5 -0.5 -1.2 -0.6

ลกคา SME Bank -0.2 0.0 1.1 -1.2 3.4 -0.1 0.8 1.4 -0.2 0.6

18

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ

50.450.449.7

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0C1: ตนทนตอหนวย

C2: ตนทนฯ เปรยบเทยบ

C3: คณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตงราคา

C6: ก าไรจากการขาย

C7: การเขาถงแหลงเงนทน

C8: ความสามารถของพนกงาน

C9: ความสมพนธกบลกคา

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

การผลต

การคา

การบรการ

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 19

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต

C1: ต

นทนต

อหนว

ย

C2: ต

นทนฯ

เปรย

บเทย

บ

C3: ค

ณภา

พ

C4: ค

วามแ

ตกตา

ง

C5: ก

ารตง

ราคา

C6: ก

าไรจ

ากกา

รขาย

C7: ก

ารเข

าถงแ

หลงเง

นทน

C8: ค

วามส

ามาร

ถของ

พนกง

าน

C9: ค

วามส

มพนธ

กบลก

คา

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ธรกจอาหาร และเครองดม 34.7 29.5 48.3 55.1 55.1 43.8 48.9 54.0 54.6 47.1ธรกจสงทอ และแฟชน 44.7 44.7 52.1 48.9 44.7 50.0 50.0 44.7 56.4 48.5ธรกจหตถกรรม 37.5 37.5 43.8 53.1 56.3 34.4 50.0 43.3 50.0 45.1ธรกจพลาสตก และยาง 41.4 41.4 63.8 60.3 69.0 55.2 58.6 63.8 69.0 58.0ธรกจอญมณ และเครองประดบ 28.9 34.2 52.6 55.3 52.6 42.1 55.3 52.6 55.3 47.7ธรกจชนสวนยานยนต 42.9 35.7 57.1 64.3 46.4 46.4 57.1 60.7 67.9 53.2ธรกจสงพมพ 38.6 56.8 70.5 56.8 38.6 54.5 59.1 61.4 54.5 54.5ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม

35.4 37.8 56.1 51.2 54.9 47.6 61.0 51.2 68.3 51.5

รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 20

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา

C1: ต

นทนต

อหนว

ย

C2: ต

นทนฯ

เปรย

บเทย

บ

C3: ค

ณภา

พ

C4: ค

วามแ

ตกตา

ง

C5: ก

ารตง

ราคา

C6: ก

าไรจ

ากกา

รขาย

C7: ก

ารเข

าถงแ

หลงเง

นทน

C8: ค

วามส

ามาร

ถของ

พนกง

าน

C9: ค

วามส

มพนธ

กบลก

คา

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ธรกจคาสง 37.2 38.0 50.2 52.2 51.2 47.2 55.6 50.5 57.6 48.8ธรกจคาปลก 41.3 46.8 62.9 55.3 50.0 52.6 58.2 52.9 55.0 52.8

รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 21

ดชนความสามารถในการท าธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการบรการ

C1: ต

นทนต

อหนว

ย

C2: ต

นทนฯ

เป

รยบเ

ทยบ

C3: ค

ณภา

พ

C4: ค

วามแ

ตกตา

ง

C5: ก

ารตง

ราคา

C6: ก

าไรจ

ากกา

รขาย

C7: ก

ารเข

าถงแ

หลง

เงนทน

C8: ค

วามส

ามาร

ถของ

พนกง

าน

C9: ค

วามส

มพนธ

กบลก

คา

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 30.4 32.5 48.5 45.3 53.1 40.6 41.7 51.0 51.0 43.8ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)

31.7 39.0 45.1 48.8 39.0 54.9 53.7 46.3 45.1 44.9

ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม

30.0 35.0 50.0 57.5 60.0 32.5 40.0 55.0 55.0 46.1

ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 42.2 41.1 53.3 51.1 47.8 48.9 58.9 53.3 58.9 50.6ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 44.8 45.5 52.6 61.7 62.3 53.2 53.2 48.7 52.6 52.7ธรกจบรการดานการศกษา 31.3 21.9 37.5 62.5 43.8 50.0 50.0 43.8 56.3 44.1ธรกจขนสง และโลจสตกส 34.8 47.8 68.5 57.6 51.1 53.3 59.8 58.7 69.6 55.7ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย

42.2 42.2 67.8 57.8 47.8 56.7 58.9 55.6 65.6 54.9

รวม 37.7 40.1 55.4 53.4 51.9 48.5 54.0 52.5 57.9 50.2

22

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561

S1: ว

สยทศ

น/กล

ยทธ

S2: R

isk ร

ายได

หดตว

ฉบพล

น

S3: R

iskปจ

จยกา

รผลต

ขาด

S4:ก

ารลง

ทนดา

น HR

/OD

S5:ก

ารลง

ทนดา

นการ

ตลาด

S6:ก

ารลง

ทนดา

น IT

/R&D

S7:ค

วามพ

อประ

มาณ

S8: ก

ารมเ

หตมผ

ล

S9:ก

ารมภ

มคมก

นทด

S10:

การ

ก ากบ

ดแลก

จการ

ทด

S11:

การใ

ชจาย

ดาน

CSR ดชน

ความยงยนของธรกจ

Q3/2560 57.9 48.2 51.4 36.1 42.6 39.7 63.3 64.8 64.3 63.8 36.1 51.7

Q4/2560 52.3 47.1 50.3 35.9 51.1 48.2 58.7 59.6 60.6 62.6 36.2 51.2

Q1/2561 52.8 46.7 51.6 38.8 53.2 52.3 55.7 57.7 57.9 63.4 36.3 51.5

Q2/2561 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0

การเปลยนแปลง -0.4 -0.6 -1.1 1.2 -0.1 3.3 0.1 0.3 3.9 -1.4 -0.2 0.5

54.3

51.552.5

51.1 50.8 50.5 50.7 51.7 51.6 51.6 51.8 51.8 51.8 51.7 51.2 51.552.0 52.3

40.0

44.0

48.0

52.0

56.0

60.0

64.0

68.0

Q2/2

557

Q3/2

557

Q4/2

557

Q1/2

558

Q2/2

558

Q3/2

558

Q4/2

558

Q1/2

559

Q2/2

559

Q3/2

559

Q4/2

559

Q1/2

560

Q2/2

560

Q3/2

560

Q4/2

560

Q1/2

561

Q2/2

561

Q3/2

561F

ดชนความยงยนของธรกจ

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 52.0 ปรบตวเพมขน 0.5 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

23

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา

46.0

58.7

52.0

30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.0

S1: วสยทศน/กลยทธ

S2: Risk รายไดหดตวฉบพลน

S3: Risk ปจจยการผลตขาด

S4: การลงทนดาน HR/OD

S5: การลงทนดานการตลาด

S6: การลงทนดาน IT/R&D

S7: ความพอประมาณ

S8: การมเหตมผล

S9: การมภมคมกนทด

S10: การก ากบดแลกจการทด

S11: การใชจายดาน CSR

ดชนความยงยนของธรกจ

ไมใชลกคาของ SME Bank

ลกคาของ SME Bank

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

S1: ว

สยทศ

น/กล

ยทธ

S2: R

isk ร

ายได

หดตว

ฉบพล

น

S3: R

iskปจ

จยกา

รผลต

ขาด

S4:ก

ารลง

ทนดา

น HR

/OD

S5:ก

ารลง

ทนดา

นการ

ตลาด

S6:ก

ารลง

ทนดา

น IT

/R&D

S7:ค

วามพ

อประ

มาณ

S8: ก

ารมเ

หตมผ

ล

S9:ก

ารมภ

มคมก

นทด

S10:

การก

ากบด

แลกจ

การท

ด

S11:

การใ

ชจาย

ดาน

CSR

ดชนความยงยนของ

ธรกจ

Q1/2561 ไมใชลกคา 44.6 41.9 46.0 39.8 44.3 53.9 40.7 43.2 46.5 52.1 40.8 44.9

ลกคา SME Bank 61.6 51.8 57.5 37.6 62.7 50.7 71.8 73.1 70.0 75.5 31.5 58.5

Q2/2561 ไมใชลกคา 47.8 44.8 46.5 41.3 40.5 58.3 39.6 41.9 54.1 50.0 40.9 46.0

ลกคา SME Bank 57.7 47.5 55.0 38.5 67.2 52.6 74.1 76.2 70.6 75.6 30.8 58.7

การเปลยนแปลง

ไมใชลกคา 3.2 2.9 0.5 1.5 -3.8 4.4 -1.1 -1.3 7.6 -2.1 0.1 1.1

ลกคา SME Bank -3.9 -4.3 -2.5 0.9 4.5 1.9 2.3 3.1 0.6 0.1 -0.7 0.2

24

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ

53.351.7

51.2

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0S1: วสยทศน/กลยทธ

S2: Risk รายไดหดตวฉบพลน

S3: Risk ปจจยการผลตขาด

S4: การลงทนดาน HR/OD

S5: การลงทนดานการตลาด

S6: การลงทนดาน IT/R&D

S7: ความพอประมาณ

S8: การมเหตมผล

S9: การมภมคมกนทด

S10: การก ากบดแลกจการทด

S11: การใชจายดาน CSR

ดชนความยงยนของธรกจ

การผลต

การคา

การบรการ

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 25

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต

S1: ว

สยทศ

น/กล

ยทธ

S2: R

isk รา

ยไดห

ดตว

ฉบพล

น

S3: R

iskปจ

จยกา

รผลต

ขาด S4:ก

ารลง

ทนดา

น HR

/OD

S5:ก

ารลง

ทนดา

นกา

รตลา

ด

S6:ก

ารลง

ทนดา

น IT

/R&D

S7:ค

วามพ

อประ

มาณ

S8: ก

ารมเ

หตมผ

ล

S9:ก

ารมภ

มคมก

นทด

S10:

การ

ก ากบ

ดแล

กจกา

รทด

S11:

การใ

ชจาย

ดาน

CSR

ดชนความยงยนของธรกจ

ธรกจอาหาร และเครองดม 40.8 42.0 51.7 28.7 47.7 53.4 50.0 52.3 54.5 59.1 30.1 46.4ธรกจสงทอ และแฟชน 61.7 47.9 47.9 47.9 57.4 63.8 54.3 62.8 60.6 60.6 47.9 55.7ธรกจหตถกรรม 43.3 43.3 56.7 40.0 46.7 50.0 37.5 43.8 50.0 56.3 40.6 46.2ธรกจพลาสตก และยาง 72.4 44.8 56.9 48.3 53.4 70.7 67.2 69.0 77.6 74.1 43.1 61.6ธรกจอญมณ และเครองประดบ

52.6 39.5 63.2 42.1 44.7 50.0 52.6 52.6 52.6 57.9 28.9 48.8

ธรกจชนสวนยานยนต 50.0 57.1 60.7 57.1 53.6 60.7 53.6 57.1 75.0 67.9 46.4 58.1ธรกจสงพมพ 56.8 65.9 47.7 54.5 59.1 61.4 77.3 70.5 84.1 81.8 56.8 65.1ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม

56.1 41.5 52.4 50.0 54.9 62.2 61.0 57.3 59.8 64.6 39.0 54.4

รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 26

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา

S1: ว

สยทศ

น/กล

ยทธ

S2: R

isk รา

ยไดห

ดตวฉ

บพลน

S3: R

iskปจ

จยกา

รผลต

ขาด

S4:ก

ารลง

ทนดา

น HR

/OD

S5:ก

ารลง

ทนดา

นการ

ตลาด

S6:ก

ารลง

ทนดา

น IT

/R&D

S7:ค

วามพ

อประ

มาณ

S8: ก

ารมเ

หตมผ

ล

S9:ก

ารมภ

มคมก

นทด

S10:

การ

ก ากบ

ดแลก

จการ

ทด

S11:

การใ

ชจาย

ดาน

CSR

ดชนความยงยนของธรกจ

ธรกจคาสง 49.2 43.4 47.8 37.7 55.8 53.3 50.8 54.8 55.3 57.1 35.8 49.2ธรกจคาปลก 54.2 52.9 48.7 41.8 52.6 59.7 60.8 62.9 73.4 67.1 37.4 55.6

รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 27

ดชนความยงยนของธรกจ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจบรการ

S1: ว

สยทศ

น/กล

ยทธ

S2: R

isk รา

ยไดห

ดตว

ฉบพล

น

S3: R

iskปจ

จยกา

รผลต

ขาด S4:ก

ารลง

ทนดา

น HR

/OD

S5:ก

ารลง

ทนดา

นกา

รตลา

ด

S6:ก

ารลง

ทนดา

น IT

/R&D

S7:ค

วามพ

อประ

มาณ

S8: ก

ารมเ

หตมผ

ล

S9:ก

ารมภ

มคมก

นทด

S10:

การ

ก ากบ

ดแล

กจกา

รทด

S11:

การใ

ชจาย

ดาน

CSR

ดชนความยงยนของธรกจ

ธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 44.8 41.8 45.9 29.4 36.6 47.9 44.8 50.0 53.6 50.5 26.3 42.9ธรกจบรการเสรมสวย(รานเสรมสวย เครองส าอางค)

50.0 47.6 47.6 35.4 45.1 69.5 53.7 54.9 56.1 62.2 41.5 51.2

ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม

50.0 32.5 45.0 45.0 35.0 55.0 27.5 30.0 47.5 55.0 35.0 41.6

ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 54.4 50.0 46.7 44.4 52.2 55.6 50.0 53.3 60.0 54.4 42.2 51.2ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 48.1 47.4 46.1 51.3 52.6 61.0 53.2 51.3 60.4 60.4 43.5 52.3ธรกจบรการดานการศกษา 68.8 46.9 53.1 56.3 37.5 56.3 40.6 46.9 78.1 46.9 40.6 52.0ธรกจขนสง และโลจสตกส 67.4 43.5 54.3 40.2 67.4 59.8 66.3 62.0 68.5 68.5 35.9 57.6ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย

60.0 44.4 47.8 43.3 60.0 46.7 72.2 67.8 65.6 75.6 41.1 56.8

รวม 52.4 46.1 50.5 40.0 53.1 55.6 55.8 58.0 61.8 62.0 36.1 52.0

28

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561

ดชนสถานการณธรกจ

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ดชนความยงยนของธรกจ

ดชนความสามารถในการแขงขนของธรกจ

Q1/2560 41.7 50.9 51.8 48.1

Q2/2560 41.3 50.5 51.8 47.9

Q3/2560 41.1 50.3 51.7 47.7

Q4/2560 42.3 50.2 51.2 47.9

Q1/2561 42.8 50.3 51.5 48.2

Q2/2561 43.3 50.2 52.0 48.5

การเปลยนแปลง 0.5 -0.1 0.5 0.3

53.5

49.8 50.5 50.0 49.8 49.3 49.4 48.4 48.2 48.4 48.4 48.1 47.9 47.7 47.9 48.248.5 48.7

40.0

44.0

48.0

52.0

56.0

60.0

64.0

68.0

Q2/2

557

Q3/2

557

Q4/2

557

Q1/2

558

Q2/2

558

Q3/2

558

Q4/2

558

Q1/2

559

Q2/2

559

Q3/2

559

Q4/2

559

Q1/2

560

Q2/2

560

Q3/2

560

Q4/2

560

Q1/2

561

Q2/2

561

Q3/2

561F

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 อยทระดบ 48.5 ปรบตวเพมขน 0.3 จด เมอเทยบกบไตรมาสทผานมา

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

29

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามลกษณะการเปนลกคา

43.054.6

48.530.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0ดชนสถานการณธรกจ

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ดชนความยงยนของธรกจ

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ

ไมใชลกคาของ SME Bank

ลกคาของ SME Bank

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

ดชนสถานการณ

ธรกจ

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ดชนความยงยน

ของธรกจ

ดชนความสามารถในการแขงขน

ของธรกจQ1/2561 ไมใชลกคา 39.4 44.9 44.9 43.1

ลกคา SME Bank 46.4 56.2 58.5 53.7

Q2/2561 ไมใชลกคา 38.8 44.3 46.0 43.0

ลกคา SME Bank 48.3 56.8 58.7 54.6

การเปลยนแปลงไมใชลกคา -0.6 -0.6 1.1 -0.1

ลกคา SME Bank 1.9 0.6 0.2 0.9

30

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามประเภทธรกจ

48.948.2

48.4

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0ดชนสถานการณธรกจ

ดชนความสามารถในการท าธรกจ

ดชนความยงยนของธรกจ

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ

การผลต

การคา

การบรการ

รวม

© 2018 SME Development Bank & The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF)

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 31

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการผลต

ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน

การท าธรกจดชนความยงยนของ

ธรกจดชนความสามารถในการ

แขงขนของธรกจธรกจอาหาร และเครองดม 38.3 47.1 46.4 43.9ธรกจสงทอ และแฟชน 40.7 48.5 55.7 48.3ธรกจหตถกรรม 41.3 45.1 46.2 44.2ธรกจพลาสตก และยาง 49.0 58.0 61.6 56.2ธรกจอญมณ และเครองประดบ 37.4 47.7 48.8 44.6ธรกจชนสวนยานยนต 50.8 53.2 58.1 54.0ธรกจสงพมพ 46.2 54.5 65.1 55.3ธรกจเฟอรนเจอร และผลตภณฑจากไม 44.6 51.5 54.4 50.2

รวม 42.8 50.3 51.5 48.2

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 32

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการคา

ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน

การท าธรกจดชนความยงยนของ

ธรกจดชนความสามารถในการ

แขงขนของธรกจธรกจคาสง 39.7 48.8 49.2 45.9ธรกจคาปลก 47.3 52.8 55.6 51.9

รวม 42.8 50.3 51.5 48.2

© 2018 The Center for Economic and Business Forecasting (CEBF) 33

ดชนความสามารถในการแขงขนฯ ไตรมาสท 2/2561 จ าแนกตามธรกจการบรการ

ดชนสถานการณธรกจดชนความสามารถใน

การท าธรกจดชนความยงยนของ

ธรกจดชนความสามารถในการ

แขงขนของธรกจธรกจรานอาหาร/ภตตาคาร 40.1 43.8 42.9 42.3ธรกจบรการเสรมสวย (รานเสรมสวย เครองส าอางค)

42.3 44.9 51.2 46.1

ธรกจบรการดานสขภาพและความงาม 41.4 46.1 41.6 43.0ธรกจทองเทยว/สนทนาการ 42.5 50.6 51.2 48.1ธรกจโรงแรม/เกสตเฮาส 47.0 52.7 52.3 50.7ธรกจบรการดานการศกษา 44.8 44.1 52.0 47.0ธรกจขนสง และโลจสตกส 45.7 55.7 57.6 53.0ธรกจกอสราง/พฒนาอสงหารมทรพย 49.4 54.9 56.8 53.7

รวม 42.8 50.3 51.5 48.2