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Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
RUMOS DO
AGRONEGÓCIO
BRASILEIRORoberto Rodrigues - GV Agro
24 de março de 2014
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Agenda
1. Cenário Internacional
2. Cenário Nacional
3. Perspectivas para o
Agronegócio
4. O Café
5. O Brasil e o Mundo
6. Desafios
7. Conclusões
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Perspectivas - Cenário Internacional
EUA• Maior contribuição
do governo e do consumo para o crescimento;
• Debate sobre o aumento de juros no segundo semestre;
• Eleições parlamentares em novembro;
• Menor atrito entre Democratas e Republicanos?
Am. Latina
Europa
ÁSIA
• Melhora no curto prazo (França e Itália ainda piorando);
• Dúvidas ao médio prazo: a decisão alemã;
• Eleições parlamentares em maio;
• Risco da deflação ainda permanece;
• China: crescimento no ritmo de 2013; realização de reformas propostas; atenção com o endividamento.
• Japão: política monetária mostra eficácia; aumento de impostos sobre o consumo poderá abortar a retomada?
Oriente Médio
• Acordo com o Irã (menor preço para o petróleo?)
• Aprofundamento das diferenças entre os blocos comerciais do Pacífico e Mercosul;
• Deterioração adicional na Argentina.
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
1 2 3 4 5 6 7 9 1800 1920 1960 1975 1987 1999 2012 2050
Crescimento da População Mundial
Fonte: ONU (Nov/2013). (Variant: Instant-replacement)
Bilhões de pessoas
Anos
1950 2000 2013 2050
47
66 70 76
Expectativa de vida
1.1
2.2
4Taxa de Natalidade
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro20
00
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
46%
54%
Aumento da Renda
Fonte: FMI (Out./2013).
PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP)
Países Desenvolvidos
Países em Desenvolvimento
Perspectivas 2014 - Cenário Internacional
Média 2000-2012
2013 2014 Média 2015-2018
3.7
2.9
3.64.0
1.8
1.2
2.02.6
6.2
4.55.1
5.4
Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Mar.2014).
Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)
Perspectivas 2014 - Cenário Mundial
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café
107 11
6
105
133
64
131
205
289
73
56
80 84 75
106
251
66 68
52
94
86
78 9
2
298
85
2000/2001
2012/2013
2013/2014*
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro9
10 / 15%
10 / 15%
4%26%
26%
40%17%
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Vantagens Comparativas
Brasil - Vantagens Comparativas
1. Tecnologia Tropical 2. Disponibilidade de Terra3. Qualidade dos Produtores4. Disponibilidade de Água
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos
Fonte: Conab . Nota: * 6º Levantamento – Safra 13/14 – Mar./2014
Produção (milhões ton.)
Área (milhões ha)
Foram poupados 68 Milhões de hectares
Produção + 223%
Área + 41%
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14*
3853 55
58
187188.7
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes
Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA.
Em milhões de toneladas
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
5.0
10.2
2.3
12.3
1.1
3.4
Frango (+ 447 %)
Bovino (+ 104 %)
Suíno (+ 227%)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana
Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2013/14 – 3º Levantamento Conab (Dez/13).
Cana de Açúcar (milhões ton.)
Açúcar (milhões ton.)2000/01: 16,02013/14e: 38,8
Etanol (bilhões litros)2000/01: 10,52013/14e: 27,6
Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4e
431 475
571 571 605 624 561 589
659
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Recomendações Escritas em Pedra no Império Romano
• Agricultor• Sábio• Continua • Executar • Rotação
Rotação de Culturas
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Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que
reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa
ABC incentiva seis iniciativas, com metas até 2020.
PAP 2013/14: foram disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 1 milhão por produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de
15 anos.Fonte: MAPA
Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono
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Disponibilidade de terra/ Brasil
Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.
% Área Total % Área Agricultável
Brasil 851 100% ---
Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0%
Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0%
Grãos 53,3 6,3% 16,1%Soja 27,7 3,3% 8,4%Milho 15,8 1,9% 4,8%Feijão 3,1 0,4% 0,9%Arroz 2,4 0,3% 0,7%Algodão 0,9 0,1% 0,3%
Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6%Café 2,0 0,2% 0,6%Laranja 0,8 0,1% 0,2%Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0%
Pastagem 171,0 20,1% 51,8%
83,0 9,8% 25,2%
Divisão Territorial (milhões de ha)
Área Disponível» agricultável - (plantada + pastagem)
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Qualidade dos Produtores Rurais
Os Planos de Estabilização Econômica, desde a década de 80, levaram a uma grande queda na renda rural, gerando 2 consequências:
• A exclusão de milhares de produtores rurais que não conseguiram se adaptar a um cenário global de alta competitividade econômica e um economia doméstica estável;
• Competitividade: os agricultores que continuaram na atividade tiveram que se profissionalizar rapidamente, incorporando novas tecnologias e novas ferramentas de gestão comercial, financeira, tributária e ambiental. Isso atraiu uma geração de jovens produtores profissionais extremamente bem treinados para as áreas ruraisno Brasil
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Disponilidade de Água
O Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo, e a América
do Sul possui um dos mais altos índices de
disponibilidade de água vs. população.
Este é um indicador essencial para qualquer
produtor mundial de alimentos e,
especialmente, para os exportadores de
alimentos.
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Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo
Renovável: 42,4%
Não-Renovável:
57,6%
Mundo* Brasil
OCDE
Não-Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável42,4%
Não-Renovável57,6%
Petróleo:39,2%
Cana:15,4%
Hidro:13,8%Não-
Renovável
Renovável
91,5%
8,5%
Fontes: IEA - RENEWABLES INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013). Nota: * Estimativa GV Agro (base dados IEA)
Outros:13,2%
Outros:18,4%
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tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Uma Nova Geopolítica MundialConsumo per capita de Energia no Mundo (2012)
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
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30,9%
Distribuição
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC.
22,15% (US$ 549 bi )
30% 39% (US$ 95,8 bi)
Empregos (2012) Exportações (2012)
11,8%
Insumos
28,8%
Agro-pecuária
28,5%
Agro-indústria
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2012)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
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Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014 – acumulado Mar.2013 a Fev. 2014
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
30.65
99.97 99.34
-4.7
-17.1 -17
82.9 82.2
Exportações
Importações
Saldo
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
25.9
82.9 82.2
-1.0
-80.3 -80.5
2.6 1.7
Agronegócio
Outros Setores
Saldo Total Brasil
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Cenário Nacional
Crescimento Economia Mundial: 3,6%
Dólar: em torno de R$ 2,50/USD para o fim do ano
Crescimento Economia Brasileira: 1,7%
Fonte: FMI e BC (Focus) – Mar.2014
Selic: estimada em 11 a 11,25% no final do período
IPCA: estimada em 6% no final do período
Indicadores Macroeconômicos
Sendo 2% provenientes das
economias avançadas e
5,1% gerados pelos países de mercado
emergentes
Balança Comercial –US$ 6,4 bilhões de superávit
A expectativa é de que a balança comercial registre alguma recuperação em 2014, apesar do fraco desempenho em 2013 - superávit de apenas US$ 2,56 bilhões, queda de 86% em relação a 2012.
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As expectativas são de uma safra menor que a inicialmente esperada,
devido a estiagem, intensa poda e de um estresse das árvores depois
de duas grandes colheitas consecutivas.
Segundo pesquisa da Reuters com analistas, agentes de mercado e
produtores, a seca no início do ano pode ter reduzido o potencial da
colheita total do país em quase 11%.
A possibilidade de queda no volume de café a ser disponibilizado ao
longo de 2014 e 2015 alavancou os preços externos e domésticos do
café.
O CeCafé estima as exportações em torno de 33 milhões de sacas este
ano, aumento de quase 6% em relação a 2012
Perspectivas 2014 - CAFÉ
CAFÉ
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Perspectivas 2014 - CAFÉ
OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE CAFÉ
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
(30)
(10)
10
30
50
70
90
-5
6
-6
11
-4
12
-9
7 211
6
153 150
142 144
Diferença: Produção x Consumo Produção Consumo
(Milhões sacas de 60Kg)
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Produção Mundial Café
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
(1000 sacas de 60Kg)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
53,100
28,500
9,500
10,000
6,350
Brasil Vietnam Indonesia Colombia Etiopia
Status Países Produção Participação
World 150.465 100%
1º Brazil 53.100 35%
2º Vietnam 28.500 19%
3º Colombia 10.000 7%
4º Indonésia 9.500 6%
5º Ethiopia 6.350 4%
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Produção Mundial Café
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
(1000 sacas de 60Kg)
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
0
5000
10000
15000
20000
25000
3000027,500
13,900
7,850
3,4752,800
Vietnam Brasil Indonesia Índia Uganda
Café Robusta
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
39,200
10,0006,3505,0003,600
Brasil Colômbia Etiopia Honduras México
Café Arábica
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Exportações Mundiais Café – 2013/14
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014e
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000 116,739
31,040
25,100
9,7757,8005,155
Mundo Brasil Vietnam Colômbia IndonésiaÍndia
(1000 sacas de 60Kg)
Brasil27%
Vietnam22%
Colômbia8%
In-done-
sia7%
Índia4%
Outros32%
Brasil e Vietnam são responsáveis por 50% do das
exportações mundiais de café
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Exportações Brasileiras de Café
Fonte: MAPA, Agrostat
(em sacas de 60Kg)
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Solúvel
Torrado
Arábica
Robusta
4%
85%
0% 11%
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Consumo Mundial Café – 2013/14
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
(1000 sacas de 60Kg)
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014e0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000144,423
44,95023,85021,1507,5504,400
Mundo União Europeia EUA Brasil Japão Russia
Europa31%
EUA17%Brasil
15%Japão5%
Russia3%
Canada2%
Outros27%U. Europeia, EUA e Brasil
são responsáveis por 62% do consumo mundial de
café
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Importações Mundiais Café – 2013/14
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
(1000 sacas de 60Kg)
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000113,238
45500
23,900
745044003600
Mundo União Europeia EUA Japão Russia Canadá
Europa40%
Estados Unidos21%
Japão7%
Russia4%
Canadá3%
Outros25%
União Europeia e EUA importam mais de 60% do café do
mundo
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo
Para os próximos dez anos, o estudo da Fiesp/Deagro estima que a produção brasileira atinja 57,1 milhões de sacas em 2023/2024.
Fonte: Outlook FIESP 2023
O aumento esperado na produção brasileira virá dos
ganhos de produtividade, enquanto a área plantada
tende a continuar decrescendo
gradativamente.
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo
O consumo global de café tem sustentado um bom ritmo de
crescimento, com evolução média de 2,8% a.a. entre 2007 e 2012. O
aumento tem sido maior nos países em desenvolvimento.
Para os próximos 10 anos, a FIESP estima um crescimento médio
anual de 2,0% a.a. no consumo mundial – chegando a 175 milhões de
sacas.
Fonte: Outlook FIESP 2023
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Complexo Soja - 31% Carnes - 16,8% Açúcar e Etanol - 13,7% Produtos Florestais - 9,6% Cereais - 7,3% Café - 5,3% Fumo e Produtos - 3,3% Couros e Peleteria - 3% Demais - 10%
Exportações do Agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA.
2003(US$ 30,6
bi)
2013(US$ 99,9
bi)
Complexo Soja - 26,5% Produtos Florestais - 17,8% Carnes - 13,7% Couros e Peleteria - 8% Açúcar e Etanol - 9,1% Café - 5% Fumo e Produtos - 3,6% Cereais - 1,6% Demais - 16,5%
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
China - 22,9% U.E 27 - 21,9% Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,6% Oriente Médio - 8,3% África (-Or. Médio) - 7,5% EUA - 7,1% Aladi (-Mercosul) - 5,7% Europa Oriental - 4% Mercosul - 2,3% Demais - 2,8%
U.E 27 - 37,9% EUA - 15,7% Ásia (-China, -Or. Médio) - 10,7% China - 7,4% Oriente Médio - 6,8% Europa Oriental - 5,5% África (-Or. Médio) - 4,8% Aladi (-Mercosul) - 3,8% Mercosul - 3,1% Demais - 4,4%
Fonte: MAPA.
2003
54%
2013
29%
Exportações do Agronegócio - Destinos
Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC)
Exportações Brasileiras do Agronegócio
A Importância dos Países em Desenvolvimento
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Produtos Agrícolas | 10 Maiores Saldos Comerciais
Fonte: OMC
Malasia
N.Zelândia
Dinamarca
Brasil (7º)
Argentina
França
Austrália
Holanda
Canadá
EUA
5.1
5.2
5.8
7.1
7.2
8.2
9.1
12.9
13.3
19.41990
Chile
Dinamarca
N.Zelândia
França
Tailândia
Argentina
Brasil (4º)
Austrália
Holanda
Canadá
5.0
5.1
6.5
6.8
7.7
10.3
10.7
12.2
15.6
19.52000
EUA
Brasil (2º)
Argentina
Holanda
Tailândia
Canadá
Austrália
Indonésia
N.Zelândia
Ucrânia
103
7341
31
25
25
24
24
20
18
2012
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2012
Fonte: USDA (Dez/13). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes.
1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º
80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9%
1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º
53% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3%
Exp
ort
aç
ão
Pro
du
ção
Suco Laranja
Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina
Comp. Soja Milho C. Suína
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
1. Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos.
PPP (Parceria Público-Privada)
2. Renda: Crédito Rural e Seguro; Preços mínimos (PGPM)
3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais
4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade
5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, etc.
6. Organização
7. Comunicação: Eleições
Desafios – Falta de Estratégia
Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões investidos em publicidade no País no primeiro semestre de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.
Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
1 – Segurança alimentar é condição essencial para a manutenção da Paz Universal.
2 – O Brasil tem condições para ser um player muito importante na missão de garantir segurança alimentar e segurança energética com sustentabilidade.
3 – Para isso, precisa montar estratégia adequada.
Conclusões