Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil.

PALESTRANTE

ALEXANDRE SAVI

ALEXANDRE SAVI

Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital

até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta

com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.

• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA

• CADEIA DE FORNECIMENTO

• DIFICULDADES NO MERCADO

• PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL

SUS NÃO SUS CIRURGIA 75.710 41.851CLÍNICA GERAL 83.861 32.471PSIQUIATRIA 32.942 10.428PEDIATRIA 45.744 11.505OBSTETRÍCIA 43.089 14.035OUTROS 45.209 13.862

TOTAL:450.707

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

LEITOS NOBRASIL

31.652

37.053

191.551

75.637

117.717

FONTE: DATASUS

POR REGIÃO

MERCADO FARMACÊUTICO

MERCADO FARMACÊUTICO

FONTE: SINDUSFARMA

R$49 BILHÕES

R$58 BILHÕES

2012 2013

R$62 BILHÕES

2014

ESTIMATIVA 2014

VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA

MERCADO FARMACÊUTICO

MEDICAMENTOS SIMILARES46%

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA41%

MEDICAMENTOS GENÉRICOS15%

DADOS MERCADO FARMACÊUTICOVendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)

Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo(em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)

Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca

de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial

Rk 2003

1 Estados Unidos

2 Japão

3 Alemanha

4 França

5 Itália

6 Reino Unido

7 Espanha

8 Canadá

9 China

10 BRASIL11 México

12 Austrália

13 Índia

14 Polônia

15 Holanda

16 Bélgica

17 Coreia

18 Turquia

19 Portugal

20 Grécia

Rk 2011

1 Estados Unidos

2 Japão

3 China

4 Alemanha

5 França

6 BRASIL7 Itália

8 Espanha

9 Canadá

10 Reino Unido

11 Rússia

12 Austrália

13 Índia

14 Coreia

15 México

16 Turquia

17 Polônia

18 Venezuela

19 Holanda

20 Bélgica

Rk 2016

1 Estados Unidos

2 China

3 Japão

4 BRASIL5 Alemanha

6 França

7 Itália

8 Índia

9 Rússia

10 Canadá

11 Reino Unido

12 Espanha

13 Austrália

14 Argentina

15 Coreia

16 México

17 Venezuela

18 Turquia

19 Indonésia

20 Polônia

Fonte: IMS Health

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

Dados de Mercado• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca

de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial

Rk 2003

1 Estados Unidos

2 Japão

3 Alemanha

4 França

5 Itália

6 Reino Unido

7 Espanha

8 Canadá

9 China

10 BRASIL11 México

12 Austrália

13 Índia

14 Polônia

15 Holanda

16 Bélgica

17 Coreia

18 Turquia

19 Portugal

20 Grécia

Rk 2011

1 Estados Unidos

2 Japão

3 China

4 Alemanha

5 França

6 BRASIL7 Itália

8 Espanha

9 Canadá

10 Reino Unido

11 Rússia

12 Austrália

13 Índia

14 Coreia

15 México

16 Turquia

17 Polônia

18 Venezuela

19 Holanda

20 Bélgica

Rk 2016

1 Estados Unidos

2 China

3 Japão

4 BRASIL5 Alemanha

6 França

7 Itália

8 Índia

9 Rússia

10 Canadá

11 Reino Unido

12 Espanha

13 Austrália

14 Argentina

15 Coreia

16 México

17 Venezuela

18 Turquia

19 Indonésia

20 Polônia

Fonte: IMS Health

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

DADOS MERCADO FARMACÊUTICOMaiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista

%.traPsadneVsíaPkR

1 67,5229.1ÉHCA

2 EMS PHARMA 1.862 5,58

3 05,5638.1IFONAS

4 EUROFARMA 1.490 4,47

5 39,3213.1YELDEM

6 NOVARTIS 1.097 3,29

7 99,2999DSM

8 98,2569REZIFP

9 BAYER PHARMA 881 2,64

10 TAKEDA PHARMA 822 2,46

11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34

12 BOEHRINGER ING 772 2,31

13 MERCK SERONO 730 2,19

14 NEO QUIMICA 720 2,16

15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10

16 49,1846SBBIL

17 D M IND.FTCA 609 1,83

18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75

19 95,1925EHCOR

20 75,1425TTOBBA

Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista

%.traPsadneVsíaPkR

1 67,5229.1ÉHCA

2 EMS PHARMA 1.862 5,58

3 05,5638.1IFONAS

4 EUROFARMA 1.490 4,47

5 39,3213.1YELDEM

6 NOVARTIS 1.097 3,29

7 99,2999DSM

8 98,2569REZIFP

9 BAYER PHARMA 881 2,64

10 TAKEDA PHARMA 822 2,46

11 BIOLAB-SANUS FARMA 779 2,34

12 BOEHRINGER ING 772 2,31

13 MERCK SERONO 730 2,19

14 NEO QUIMICA 720 2,16

15 ASTRAZENECA BRASIL 699 2,10

16 49,1846SBBIL

17 D M IND.FTCA 609 1,83

18 MANTECORP I Q FARM 584 1,75

19 95,1925EHCOR

20 75,1425TTOBBA

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).

Mercado farmacêutico varejista no Brasil(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health BrasilNota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).

DADOS MERCADO FARMACÊUTICOOs gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o

que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).

TributosTributos (VAT – Value Added Tax)• Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o

que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.

Orçamento do Ministério da SaúdeEvolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO

Importações e Exportações cit da balança

comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice

Importações e Exportações cit da balança

comercial exportações e importações brasileirasCapítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice

MERCADO FARMACÊUTICO

PRINCIPAIS REDES DE

FARMÁCIA NO BRASIL

RAIA DROGASIL (SP)PAGUE MENOS (CE)

DROGARIA SÃO PAULO (SP)PACHECO (RJ)BIG BEN (PA)

FONTE: ABRAFARMA

MERCADO HOSPITALAR

MERCADO HOSPITALAR

PRINCIPAIS REDES DE

ASSISTÊNCIA BRASIL

AMIL REDE D’OR

INTERMÉDICAPREVENT SENIOR

UNIMED

REDE HOSPITALAR NO BRASIL

HOSPITAIS PÚBLICOS

30%

HOSPITAIS PARTICULARES

70%

FEDERAIS - 1%ESTADUAIS - 8%MUNICIPAIS - 21%

PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS

MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)

INDÚSTRIA

HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

OPERADORLOGÍSTICO

OPERADORLOGÍSTICO

MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)

INDÚSTRIA

HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

OPERADORLOGÍSTICO

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR

DIFICULDADESDO MERCADO

• ANVISA (REGISTROS)• ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS)• LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA• CARGA FISCAL• FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO

DIFICULDADESDOS HOSPITAIS

• ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA)• AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED• TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE• FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA

DIFICULDADESDOS HOSPITAIS

• GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES• ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS• BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR• DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS

• CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES• AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP)• PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH)• CONSOLIDAÇÃO DAS REDES• MODELO JUST IN TIME

TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES

TENDÊNCIASDA INDÚSTRIA

• BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS• BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS• CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR• BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME)• FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS

ENTÃO NOTAMOS QUE...

EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS

DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE

FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS

(HOMENS E MULHERES), COM IDADE

MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS

ESTADOS BRASILEIROS...

!!!

DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!

93%...

FONTE: DATAFOLHA

OBRIGADO!