Post on 12-Jan-2019
Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor edos mercados internacionais. O Banco do Brasil nao seresponsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentacao
_AGENDA6
PERFIL_CORPORATIVO7
Perfil8
Presença no Brasil9
Presença Global10
Banco do Brasil: Ratings11
Composição Acionária12
Estrutura da Alta Administração13
Processo de Tomada de Decisões14
Linha do Tempo / Governança15
Segmentação de Clientes16
#MAISQUEDIGITAL17
Estratégia Digital18
Evolução da estratégia digital19
Levar o banco onde o cliente está20
SUSTENTABILIDADE21
Governança da RSA no BB22
Índices de Mercado, Prêmios23
_BB EM NÚMEROS24
Lideranças25
Carteira de Crédito Ampliada26
Desembolso bruto27
Carteira PF28
Carteira PJ29
Carteira PJ por Setor30
Agronegócio31
Captações Comerciais32
Fontes33
Captações34
Emissões no Exterior35
Vencimento dos títulos BANBRA36
Capital Principal sobre o Requerido37
Basileia III - Cronograma38
Índice de Basileia39
DESTAQUES_DO RESULTADO40
Destaques do Trimestre41
Evolução do Lucro42
Indicadores de Mercado43
Margem Financeira Bruta44
Spread45
Composição dos Ativos Rentáveis46
Composição dos Ativos e Passivos47
Rendas de Tarifas48
Despesas Administrativas49
Índice de Inadimplência (+90 dias)50
Inadimplência da Carteira51
Formação da Inadimplência52
Formação da Inadimplência por Segmento53
Acompanhamento por Safras54
Provisões e cobertura55
Fluxo da Provisão / Carteira (%)56
Cobertura por Segmento57
Saldo de Provisão58
Custo do Crédito59
Baixa para Prejuízo60
Créditos Renegociados por Atraso61
Estimativas 201862
_MACROECONOMIA63
Crescimento Sustentável64
PIB - Variação Real65
Juros, Inflação e Câmbio66
Setor Externo67
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral68
Indústria69
Crédito70
Emprego71
Parcerias com o Setor Privado72
Agenda BC+73
Perfil
8
Diversificação dos negócios incluindo:
Serviços
bancários
Seguridade Mercado de
capitais
Cartões Franquia de
atendimento
no exterior
Administração
de recursos de
terceiros
SólidoDesempenhoFinanceiro
Liderançasno mercado
Base de captaçãodiversificada e estável
Fundado em 1808
Dados Estruturais
Rede de Atendimento
65.006
Agências
4.747
Clientes
66.368 milFuncionários
97.981
Rede própria
14.853
Rede MaisBB¹
13.032
Rede Compartilhada²
37.121
Postos de Atendimento
2.057
Presença no Brasil
(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).
21,8%Participação
de Mercado(Quantidade
de agências)
99,7%Presente em
dos municípios
brasileiros
Norte 26,8%
Nordeste 29,1%
Centro-Oeste 26,1%
Sudeste 17,9%
Sul 23,4%
Mar/18
9
Presença Global
Presente em 16 países e conta com uma rede no exterior com 26 pontos.
883 bancos correspondentes
BB em 106 países
Presença internacional desde 1947
Agências
Subagências
Escritórios de Representação
Subsidiárias, Sucursais e Securities
Unid. de Serv. Compartilhados
11
02
05
06
02
10
Mar/18
Mar/14 Mar/15 Mar/16 Mar/17 Mar/18
Standard & Poor's
LP em Moeda Local BBB- BBB- BB BB BB-
LP em Moeda Estrangeira BBB- BBB- BB BB BB-
Moody's
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Ba3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa2 Ba2 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BBB BBB BB+ BB BB-
LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BB+ BB BB-
Banco do Brasil: Ratings
11
47,1%
52,9%
24,0%
23,1%
Composição Acionária e Geração de Valor
Free Float
52,2%Tesouro Nacional
0,7%Fundo Soberano
União Federal
Capital Estrangeiro
Capital no país
Total de Ações (–) Ações em tesouraria
2.785.223.061
(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12
R$ 3,2 Bi
Relativo a 2017, foram distribuídos
na forma de dividendos e JCP
2,72%¹
No 1T18 o dividend yieldfoi
1a empresalistada em bolsade valores do Brasil
Para o exercício de
2018, o Conselho de
Administração definiu o
intervalo de 30% a 40% do lucro líquido
a ser distribuído
como payout.
Conselho Diretor Presidente
Vice-
Presidência
de Negócios
de Atacado
Vice-
Presidência
de Governo
Vice-
Presidência de
Agronegócios
Vice-
Presidência de
Negócios
de Varejo
Vice-Presidência
de Distribuição
de Varejo
e Gestão
de Pessoas
Vice-
Presidência de
Serviços,
Infraestrutura
e Operações
Vice-
Presidência de
Tecnologia
Vice-
Presidência de
Gestão
Financeira
e RI
Vice-Presidência
de Controles
Internos
e Gestão
de Riscos
Corporate
BankGoverno Agronegócios
Pessoas
FísicasDistribuição
Suprimentos,
Infraestrutura
e Operações
Tecnologia FinançasGestão
de Risco
Soluções
Empresariais
Micro e
Pequenas
Empresas
Distribuição
SudesteOperações
Engenharia e
Construção IControladoria Crédito
Mercado de
Capitais e
Infraestrutura
Meios de
PagamentosCanais
Engenharia e
Construção IIContadoria
Reestruturação
de Ativos
Operacionais
Private Bank
Empréstimos,
Financiamentos e
Crédito Imobiliário
Gestão de
Pessoas
Operação de
Soluções de TI
Governança de
Entidades LigadasControles Internos
Captação e
Investimentos
Central de
NegóciosNegócios Digitais
Relações com
Investidores
Integração Verejo
Estratégia e
Organização
Governança de TI
e de Processos
Jurídica
Segurança
Institucional
Marketing e
Comunicação
Assessoramento ao
Comitê de Auditoria
e ao Comitê de
Riscos e de Capital
Comitê de Auditoria
Comitê de Remuneração
e Elegibilidade
Comitê de Riscos e de Capital
Assembleia Geral de Acionistas
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Auditoria Interna
01 09 27 13 02 01Presidente Vice-Presidentes Diretorias Unidades Gerências Autônomas Auditoria Interna13
Comércio Exterior
Estrutura da Alta Administração
Sec
reta
ria
Exe
cutiv
a
Relações
Institucionais
Ass
esso
riade
Com
unic
ação
Relacionamento com
Imprensa, Comunicação
Interna e Acompanhamento
Redes Sociais e Veículos
Comunicação Interna
Assessoramento à
Governança Corporativa
Segregação de responsabilidades
Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades
Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa
Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização
Estrutura de Comitês
Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva
Decisão colegiada
As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB
Processo de Tomada de Decisões
Demais Comitês¹
14 Comitês Executivos¹
1 Comitê Superior¹
3 Comitês de
assessoramento ao CA
Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital,Comitê de Remuneração e Elegibilidade
Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital
Atendimento e Experiência do Cliente
Rentabilidade e Desempenho
Divulgação
Gestão do Portfólio Estratégico
Gestão de Riscos e Controles Internos
Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital
Ética e Disciplina
Prevenção a Ilícitos Financeirose Cambiais e de Segurança da Informação
Negócios
Operações
Gestão de Pessoas
Limite de Crédito
Governança de Entidades Ligadas
Administrativo-Operacional
Comitê de Operações
Comitê de Recursos
Comitê de Gestão de Processos e TI
Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa
O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança.
(1) Data base: 31/Mar/2018.14
Linha do Tempo / Governança
Primeira empresa
brasileira listada em
bolsa
Ações do BB
entram na carteira
IBrX
Capitalização
e Plano de
Reestruturação
Ações do BB integram
a carteira IBrX 50
Subscrição
dos bônus A
Inclusão da cláusula de Tag
Along de 100% no estatuto do BB
Conversão das ações PN em ON
Ações do BB
integram a carteira
ITAG
Oferta Pública de Aquisição
de Bônus de Subscrição e
Emissão Privada de Ações
Ações do BB
integram a
carteira ISE
1906 1995 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005
15
2007 2009 2010 2012 2013 2014 2017
Ingresso no Novo
Mercado
Oferta Pública
Secundária de Ações
ADR Nível I
Oferta Pública
Primária
BB integra o índice Dow
Jones de
Sustentabilidade da
Bolsa de NY (DJSI)
Oferta Pública da BB
Seguridade
Aprovação,
pelo Conselho
de Administração, da
migração do Programa de
ADR Nível I para Nível II
Certificação pela B3 S.A. no
Programa Destaque em
Governança de Estatais.Pontuação máxima,
no Indicador de Governança IG-SEST
do Ministério o Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
2006 2018
Pontuação máxima,
no Indicador de
Governança IG-SEST do
Ministério o Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
Pontuação máxima,
no Índice Integrado de
Governança e Gestão
(IGG) do TCU
Segmentação de Clientes
Pessoa Jurídica¹
Large Corporate
Corporate
Empresarial Upper Middle
Empresarial Middle
Empresa
Pequena Empresa
Microempresa
Indústria Serviços
> R$1,5 bi > R$2 bi
> R$400 mi ≤ R$1,5 bi
> R$600 mi ≤ R$2 bi
> R$120 mi ≤ R$400 mi
> R$200 mi ≤ R$600 mi
> R$25 mi ≤ R$120 mi
> R$25 mi ≤ R$200 mi
> R$5 mi ≤ R$25 mi
> R$1 mi ≤ R$5 mi
≤ R$1 mi
Private
Estilo²
Personalizado / Exclusivo²
Varejo
Mercado Emergente
Renda Investimentos
Anual≥ R$10 mi
> R$2 mi
Mensal≥ R$10 mil
> R$150 mil ≤ R$2 mi
Mensal≥ R$4 mil
< R$10 mil
> R$80 mil ≤ R$150 mil
Mensal≥ R$2 mil < R$4 mil
> R$5 mil ≤ R$80 mil
Mensal< R$2 mil ≤ R$5 mil
Pessoa Física
16(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Atendimento digital.
Melhoria da Experiência do Cliente
PJ
PF
Gerente de
Atendimento
Presencial
Gerente de
Relacionamento
Digital
De 10h
às 16h
De 8h
às 22h
De 10h
às 16hDe 8h
às 18h
Consultoria Especializada
Soluções humanas Soluções digitais
Telefone E-mail
Chat /
mensagens
Videochamada
Troca
eletrônica de
documentos
Duplo SIM
Estratégia Digital
2012 201720152013 2014 2016 Total1T18
Investimentos em TIDe 2012 a 2018 foi investido o montante de
R$ 19,2 bilhões em Tecnologia
19,2
18
3,22,8
3,43,0
3,13,1 0,8
Evolução da estratégia digital
Dez/16Dez/15
421
Mar/18Dez/17
2.445
1.260
3.262
Clientes alta renda no
modelo digital (mil)¹
5 milhões de clientes com
atendimento
gerenciado
EficiênciaAumento da capacidade de
atendimento por gerente
+37,5% no Estilo
+25% no Exclusivo
Margem de
Contribuição²
Até 40%
maiorClientes nos
modelos
gerenciados têm
maior grau de
Satisfação
(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. 19
Levar o banco onde o cliente está
Transações Mar/16 Mar/17 Mar/18
Mobile 34,3% 44,9% 53,3%
Internet 28,5% 24,7% 21,2%
TAA 19,4% 14,2% 11,6%
Presencial¹ 3,9% 3,7% 2,9%
Outros² 13,9% 12,5% 11,0%
(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB. (3) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de abertura de Conta Fácil, de Nov/2016 a 30/04/2018.
(4) Quantidade de operações de crédito realizadas via internet e mobile. Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário.20
28,4% das operações de crédito PF4
originadas nos canais digitais no 1T18.
Abertas no BB
1/3 das contasRepresentando
Em 2018: Atingir a marca de mais
de 3 milhões de clientes digitais
Com a Conta Fácil,
o BB alcança 1,9 milhão de clientes nativos digitais³
Para nós do Banco do Brasil,
responsabilidade
socioambiental é “ter a ética
como compromisso e o
respeito como atitude nas
relações com funcionários,
colaboradores,
fornecedores, parceiros,
clientes, credores,
acionistas, concorrentes,
comunidade, governo e meio
ambiente.”
Governança da RSA no BB
Conselho de Administração
Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento.
>> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.
Conselho Diretor
Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.
Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB.
>> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB.
Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital.
Comitê de Riscos e de Capital
Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios.
Fórum de Sustentabilidade
Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial.
Diretoria Estratégia e Organização (Direo)
22
Índice Carbono Eficiente(ICO2) – B3 - 2017
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – B3 - 2017
BB está listado pelo 13º ano consecutivo
BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World(2012 a 2016). Em 2017 foi listado na carteira EmergingMarkets, sendo benchmark mundial nos temas“Estabilidade Financeira/Risco Sistêmico”,“Política/Medidas de prevenção ao crime”, “Filantropia eCidadania Corporativa”, “Inclusão Financeira”, “Riscos eOportunidades Negociais” e “Materialidade”
Índice Dow Jones de Sustentabilidade
da bolsa de Nova Iorque - 2017
Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos
Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta.
Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas.
Risco SocioambientalAdministração
Negócios
AgronegócioEnergia ElétricaMineraçãoTransportes
Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito
Agricultura IrrigadaConstrução CivilPetróleo e GásPapel e Celulose
Gestão do Risco Socioambiental
23
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Mar/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/18.(5) Fonte: Banco Central do Brasil - Dez/17. (6) Fonte: SUSEP - Mar/18.
DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos
de Terceiros²
675,6
601,1
486,6
460,8
407,9
271,4
906,8
673,2
580,3
19,1%Market Share⁴
20,3%23,1%Market Share³
BB Seguridade6
Market Share5
Lideranças¹
Rural
Previdência
Vida
Capitalização
AutomóveisBanco
A
Banco
A
Banco
A
Banco
B
Banco
B
Banco
B
R$ bilhões
25
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
280,8 277,2 267,7 267,4 263,2
185,9 187,5 187,7 185,7
180,1 188,2 180,7 182,0 184,7
185,1
677,0 681,344,942,7
696,1
44,2
Set/17Mar/17 Jun/17
688,7
41,2
675,6
-0,8%
42,0
Dez/17 Mar/18
Agronegócio Pessoa Física Pessoa JurídicaExterna
-1,9-3,8
-7,9-7,6
-11,4
Desempenho em 12 meses (%)
26,9
6,2
26,1
40,8
6,2
27,3
39,0
27,5
%%
Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões
26
144157
136168
12312091100
117
2T171T17 3T173T16 4T174T162T161T16 1T18
+22,8%
+17,0%
Carteira interna
203195217
184
139
97106100
194
4T163T162T16 2T17
+84,1%
4T173T171T17
+5,3%
1T181T16
159126
171
86
140
91
157
100 116
2T161T16
-14,3%
4T172T171T17 3T174T163T16
+35,0%
1T18
147123
15712111199107100
147
1T184T173T172T174T162T16
+21,0%
+21,2%
3T16 1T171T16(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial.
Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)
Carteira PF
Carteira Agro Carteira PJ
27
R$ milhões
(1) Carteira BB Orgânica.
Mar/17 Dez/17 Mar/18
Crédito Consignado 62.442 67.108 67.578
Financiamento Imobiliário 42.635 75,9% 44.572 76,4% 45.518 77,0%
CDC Salário 19.716 18.793 18.793
Financiamento de Veículos 5.769 4.875 4.603
Cartão de Crédito 23.776 25.655 24.516
Crédito Renegociado 8.049 8.436 8.579
Empréstimo Pessoal 5.841 4.720 4.583
Cheque Especial 2.580 1.951 2.071
Microcrédito 602 427 381
Demais 643 522 561
Total 172.054 177.057 177.183
Carteira de Crédito PF¹
28
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões.
219,4 220,4 219,9
61,4 47,0 43,3
Dez/17
267,4280,8
Mar/17
263,2
-6,3%
Mar/18
-1,6%
Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²
-29,6%
0,3%
R$ bilhões
Var. (%) s/ Mar/17
-8,0%
-0,2%
Var. (%) s/ Dez17
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
29
R$ milhões
(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.
Macrossetor¹ Mar/17 Part. % Dez/17 Part. % Mar/18 Part. % Mar/17 Dez/17
Administração Pública 38.303 10,7 41.412 12,2 41.576 12,4 8,5 0,4
Petroleiro 38.436 10,8 36.041 10,6 35.272 10,5 (8,2) (2,1)
Alimentos de Origem Vegetal 27.913 7,8 31.050 9,1 33.996 10,1 21,8 9,5
Metalurgia e Siderurgia 33.938 9,5 28.145 8,3 26.467 7,9 (22,0) (6,0)
Energia Elétrica 30.391 8,5 26.306 7,7 26.387 7,9 (13,2) 0,3
Transportes 25.281 7,1 23.948 7,0 23.292 6,9 (7,9) (2,7)
Serviços 22.099 6,2 19.839 5,8 19.381 5,8 (12,3) (2,3)
Automotivo 16.404 4,6 16.606 4,9 17.178 5,1 4,7 3,4
Imobiliário 18.668 5,2 15.623 4,6 14.740 4,4 (21,0) (5,7)
Alimentos de Origem Animal 14.892 4,2 13.959 4,1 14.126 4,2 (5,1) 1,2
Comércio Varejista 12.267 3,4 11.169 3,3 9.977 3,0 (18,7) (10,7)
Fornecedores da Construção Civil 11.508 3,2 10.290 3,0 9.580 2,9 (16,7) (6,9)
Instituições e Serviços Financeiros 9.709 2,7 11.324 3,3 9.515 2,8 (2,0) (16,0)
Insumos Agrícolas 7.399 2,1 7.984 2,3 8.090 2,4 9,3 1,3
Telecomunicações 5.933 1,7 6.224 1,8 7.674 2,3 29,3 23,3
Têxtil e Confecções 7.282 2,0 6.495 1,9 5.879 1,8 (19,3) (9,5)
Químico 5.742 1,6 5.953 1,7 5.862 1,7 2,1 (1,5)
Eletroeletrônico 6.624 1,9 5.969 1,8 5.431 1,6 (18,0) (9,0)
Comércio Atacadista e Ind. Diversas 4.697 1,3 5.191 1,5 5.133 1,5 9,3 (1,1)
Papel e Celulose 6.345 1,8 5.185 1,5 4.941 1,5 (22,1) (4,7)
Construção Pesada 4.927 1,4 4.992 1,5 4.808 1,4 (2,4) (3,7)
Madeireiro e Moveleiro 4.887 1,4 4.159 1,2 3.876 1,2 (20,7) (6,8)
Couro e Calçados 2.122 0,6 1.741 0,5 1.679 0,5 (20,9) (3,6)
Bebidas 1.258 0,4 1.145 0,3 1.031 0,3 (18,1) (10,0)
Demais Atividades 12 0,0 33 0,0 28 0,0 134,1 (13,8)
Total 357.038 100 340.784 100 335.920 100 (5,9) (1,4)
Saldos Var. (%) s/
Carteira PJ por Setor
30
PROTAGONISMO
O Banco do Brasil é o
Banco do Agronegócio
59,0 %de Participação de
Mercado em Mar/18¹
Negócios
potencializados em
feiras especializadas,
apoiando o produtor Carteira Agro¹ Plano Safra 2017/2018 (1T18)
(1) Fonte: Banco Central do Brasil.
-18,1%
+6,4%
R$ bilhões
Ineditismo digital
Praticidade, comodidade
e agilidade na contratação
Agronegócio
Mar/17
27,9
152,2
22,8
Mar/18
161,9
180,1 184,7
+2,6%
Agroindustrial Rural
62,0%
16,2%
68,5%
20,7%17,3%
Safra 16/17
15,3%
Safra 17/18
49,855,2
+10,8%
Agricultura Empresarial
Agricultura Familiar - Pronaf
Médios Produtores - Pronamp
31
Mais de R$ 1 bilhão em crédito agro via
mobile em 2018
R$ bilhões
(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das
Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país.
199,4 210,5 201,2 195,8 203,8
148,9 151,0 154,5 160,3 162,6
133,7 120,8 113,0 105,8 103,0
68,470,061,862,464,0 23,618,3 24,920,1
Mar/17
19,022,0
Jun/17
19,6
Mar/18
24,2
Set/17 Dez/17
21,126,0
584,4 588,5 572,1 579,6 584,9
+0,9%
Depósitos a Prazo Depósitos à VistaDepósitos de Poupança Depósitos InterfinanceirosOper. Compromissadas c/ Tit. Privados²LCA + LCI¹
%
Captações Comerciais
32
88,1 88,7 87,5 87,1 85,8
Cart. de Crédito Líq. Ajustada ³ / Captações Comerc.
R$ milhões
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
Captações Comerciais¹ 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902
Obrigações por Repasses no País 85.078 83.083 81.431 79.453 82.674 80.885 79.278
Dívida Subordinada 60.027 61.976 61.123 62.306 62.943 63.342 61.222
Obrigações no Exterior² 43.086 40.803 38.310 41.678 38.649 43.578 43.517
IHCD 31.825 31.466 31.206 31.753 31.253 31.819 32.340
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 14.620 14.791 14.817 14.837 14.842 16.795 16.077
Demais Letras Bancárias³ 2.673 2.734 2.812 3.088 3.899 3.977 5.344
Depósitos Compulsórios (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842)
Total 793.616 785.012 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837
Fontes
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
Disponibilidades 113.250 129.391 115.346 113.873 111.385 120.530 127.178
Carteira de Crédito Líquida (a) 680.366 655.621 637.178 643.088 625.524 630.374 625.659
Carteira de Crédito Classificada 672.638 653.591 638.336 642.846 629.372 632.443 624.490
TVM Privados 45.242 38.100 35.256 38.124 33.958 34.617 36.158
Provisão para Risco de Crédito (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 556.270 532.435 514.963 522.162 500.789 504.727 501.668
Linhas de Repasse no País (b) 124.096 123.186 122.215 120.926 124.735 125.647 123.991
Total 793.616 785.012 752.524 756.961 736.910 750.904 752.837
Usos
33
Captações Comerciais
Exterior
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
R$ milhões
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
Obrigações por TVM no Exterior 20.274 20.393 20.540 21.937 20.280 24.005 23.234
Empréstimos no Exterior 22.812 20.409 17.769 19.741 18.368 19.572 20.282
Dívida Subordinada no Exterior 9.491 9.668 9.271 9.821 9.275 9.826 9.736
Total 52.578 50.471 47.580 51.499 47.924 53.404 53.253
Custo Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%
a.a; ou 70% da Selic)148.681 151.763 148.910 150.982 154.517 160.290 162.560
Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 119.281 121.969 121.931 130.514 124.782 121.524 129.040
Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 133.098 124.965 112.720 100.665 94.473 88.898 86.492
Depósitos a Prazo % do CDI 84.199 82.234 77.511 79.969 76.382 74.281 74.767
Depósitos à Vista - 61.623 69.349 63.960 62.385 61.793 69.981 68.406
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 31.621 25.591 20.135 24.898 22.016 23.576 21.102
Depósitos Interfinanceiros % do CDI 23.919 20.665 18.265 18.962 19.649 24.153 25.989
Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 17.521 17.074 21.012 20.132 18.480 16.886 16.546
Total 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091 579.589 584.902
Captações
34
(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.
Emissões no Exterior
35
Data de
EmissãoCall Date
Cupom (%)
Freq. ¹
Prazo
(Anos)
Data
Vencimento
Volume
(US$ mil)
Moeda
Emissão
Rating
S&P/Moody's/FitchPrograma
Saldo (US$
mil)
29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 6.000
20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500
22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 500.000
05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000
26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1.500.000 USD BB- / Ba2 /BB- Stand Alone 1.500.000
20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 648.727
05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 750.000
19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750.000 USD B- / Ba3 / SR Stand Alone 750.000
10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone 1.809.700
31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 1.988.000
25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 868.750
20/12/2013 2,500 A 5,5 20/06/2019 306.988 CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN 287.386
26/03/2014 3,750 A 4 25/07/2018 417.210 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 359.850
18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone 2.169.700
23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1.000.000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 1.000.000
19/04/2018 4,875 S 5 19/04/2023 750.000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 750.000
Vencimento dos títulos BANBRA¹US$ milhões
(1) Valores em dólar com saldo em 29 de Março de 2018.
(2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 36
1.229
287500
660 1.810
1.000
4.158
1.0001.499
1.500
750
1.399
20192018
3.149
2020 20222021 20252023 2024
1.999
3.310
Perpétuo Subordinado Sênior
Capital Principal sobre o Requerido
Trigger dos Banbras AT1Capital Principal exigido pelo BacenCapital Principal do BB
%
7,837,46
9,28 9,048,68 8,71
8,07 8,17 8,26 8,429,07
9,599,20 9,18
10,0410,48
9,76
4,50
4,50
6,00 6,00
5,13 5,13
20182014 2015 2016 2017
37
Basileia III em 2019¹
1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.
Capital Principal 8,00%
Nível I 9,50%
Capital Total 11,50%
Basileia III – Cronograma de Implementação%
38
2019
Capital Principal 4,500
Nível I 6,000
Capital Total 8,000
ACP Conservação 2,500
ACP Contracíclico (limite superior) 2,500
ACP Sistêmico 1,000
Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000
Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000
%
18,15 18,0119,15 19,64
18,44
12,41 12,4213,29 13,80
12,77
9,20 9,18 10,04 10,48 9,76
Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
Nível II Nível I Capital Principal
Índice de Basileia
Nova meta: mínimo de 11% em janeiro de 2022
39
Crescimento do
Lucro Líquido
Ajustado
Crescimento das
Rendas de Tarifas
+20,3% (1T18/ 1T17)
-5,1% (1T18/ 4T17)R$ 3,0 BI
+5,4% (1T18/ 1T17)
-2,8% (1T18/ 4T17)R$ 6,5 BI
Melhoria Consecutiva
na Qualidade de
Crédito
-25 bps (1T18/1T17)
-10 bps (1T18/4T17)
NPL +903,65%
4,2 BIPCLD¹ -26,3% (1T18/ 1T17)
+8,6% (1T18/ 4T17) 5,4 BIPCLD Bruta -18,8% (1T18/ 1T17)
-3,3% (1T18/ 4T17)
Redução das
Despesas
Administrativas
-0,2% (1T18/ 1T17)
-5,8% (1T18/ 4T17)R$ 7,8 BI
41
Destaques do Trimestre
(1) Despesa de PCLD bruta de recuperação de operações em perda.
Fator Humano
Rentabilidade
Eficiência Operacional
Gestão de Capital e de Crédito
Qualidade dos Serviços
Transformação Digital
Pilares BB
R$ bilhões
1T18
Evolução do Lucro
Indicadores de Rentabilidade²
(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais
analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal.
(4,2)
MFB
12,0
Rendas
de Tarifas
6,5(7,8)
PCLD
(3,5)
OutrosDespesas
Administrativas
3,0
LL Ajustado
1T17 4T17 1T18
Lucro Líquido (R$ Bilhões) 2,4 3,1 2,7
Lucro Ajustado (R$ Bilhões) 2,5 3,2 3,0
RSPL Acionista % 13,7 16,0 14,4
RSPL Mercado % 12,4 14,5 13,2
42
Dividend Yield² (%)Lucro por Ação
Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses
0,981,101,010,94
0,86
1,091,140,970,950,90
1T181T17 3T172T17 4T17
Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$
11,59
9,0210,96
8,0510,10
8,056,68
2018E¹1T17 1T182T17 3T17 4T17 2019E¹
1,05
0,82
1,040,90
1,131,00
0,90
3T172T171T17 4T17 1T18 2018E¹ 2019E¹
2,573,26
2,68
3,64
2,723,50
4,36
1T17 3T17 1T182T17 4T17 2018E¹ 2019E¹
4,64
5,62
4,47
5,39
2019E¹2018E¹
(1) Estimativa Bloomberg em 10/Maio/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação.
(2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado
Indicadores de Mercado
43
Fonte: Economatica Fonte: Economatica
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os
efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria).
R$ milhões
Margem Financeira Bruta
1T17 4T17
Margem Financeira Bruta 13.521 12.820 11.962 (11,5) (6,7)
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 23.611 19.532 18.360 (22,2) (6,0)
Despesa Financeira de Captação (9.755) (6.469) (6.000) (38,5) (7,2)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.365) (2.823) (2.815) (16,3) (0,3)
Resultado de Tesouraria² ³ 3.029 2.580 2.418 (20,2) (6,3)
1T17 4T17 1T18Var. (%) s/
44
Spread
Pessoa Física
Operações de Crédito
Pessoa Jurídica³
Agronegócios
%
16,11 16,12 16,32 16,29 16,47
7,67 7,34 7,42 7,50 7,42
5,01 5,07
4,96
4,66
4,83
4,724,67
4,79
4,71
1T17 1T18
6,05
2T17 3T17 4T17
Spread com Recuperação
Spread Global¹
Spread Ajustado pelo risco
3,844,254,204,24
4,45
2,46
2,942,542,542,54
4,23
4,834,56
4,77 4,70
1T181T17 2T17 3T17 4T17
Spread Global Spread por carteira²
45(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada
considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo.
5,3%
43,4%51,3%
Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge
49,2%45,7%
5,2%
Operações no Varejo¹
32,3%
Operações no Atacado²33,1%
34,6%
Agronegócios 32,7%
Operações no Varejo¹
32,8% Operações no Atacado²
Agronegócios
34,5%
1T184T17
(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.
Composição dos Ativos Rentáveis
46
Composição dos Ativos e Passivos
50,1%
11,1%14,9% 15,9%
1,5% 1,1%5,5%
Prefixado
CDI / TMS / FACP
Moeda Estrang. / Ouro / RV
IRP/TBF/TR
TJLP
Índice de Preço
Sem Indexador
25,0%20,4%
23,5%
12,3%16,4%
0,2%2,2%
R$ bilhões
Ativo
Passivo
1.480,1
Mar/18
(%)
Posição Líquida por Indexador
-135,1
392,1
-8,0 13,4-145,7
-10,6-106,2
47
R$ milhões
1T17 4T17
Rendas de Tarifas 6.213 6.735 6.548 5,4 (2,8)
Conta-corrente 1.597 1.870 1.742 9,1 (6,8)
Administração de Fundos 1.295 1.347 1.421 9,7 5,5
Seguros, Previdência e Capitalização 763 810 771 0,9 (4,9)
Operações de Crédito e Garantias 412 529 475 15,3 (10,2)
Cartão de Crédito/Débito¹ 487 421 462 (5,1) 9,9
Cobrança 383 338 334 (12,8) (1,5)
Arrecadações 273 274 270 (1,0) (1,5)
Rendas do Mercado de Capitais 170 227 228 34,2 0,6
Consórcios 161 198 206 28,1 3,9
Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 167 173 144 (13,9) (17,0)
Interbancária 41 37 36 (13,4) (3,3)
Outros 463 510 459 (0,8) (9,9)
1T17 4T17 1T18Var. (%) s/
(1) Série revisada no 3T17 em conformidade com a Carta Circular Bacen nº 3.828/2017.
Rendas de Tarifas
48
Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
(2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE.
7,88,27,97,97,8
2T17 3T17
-5,8%
4T17 1T181T17
Despesas Administrativas
38,538,138,538,939,3
Índice de Eficiência (12 meses)
4.429 agências tradicionais
448 agências digitais e especializadas²
Mar/17:
4.159 agências tradicionais
588 agências digitais e especializadas²
Mar/18:
+90 %Mar/17: 4.963 funcionários no atendimento digital
Mar/18: 9.428 funcionários no atendimento digital
Direcionamento de 4.465 funcionários
49
Mar/17: 99.964 funcionários
Mar/18: 97.981 funcionários
Redução de 1.983 funcionários
-2,0%
(1) Carteira Classificada BB.
3,70
3,89
4,11
3,47
Mar/18
3,94
Mar/17 Dez/17Jun/17
3,52
Set/17
3,74
3,32
3,65
3,22
BB BB ex-caso específico
3,903,70
3,60
3,203,30
SFN
Índice de Inadimplência (+90 dias)¹
50
Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)
(1) Carteira Classificada BB.
Simulação PJ ex- efeito de um cliente específicoPF PJ Agro
Inadimplência da Carteira¹ por Segmento
3,093,34 3,49 3,36
3,49
6,83
7,35
6,706,27
5,76
1,28 1,391,61 1,67
1,85
5,706,21
5,525,09 4,54
Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18
2,30 2,24 2,59 2,692,53
6,946,46 6,58
6,13
6,78
11,09
9,418,93
8,20
7,43
9,97
8,267,75
6,20
7,02
Mar/17 Jun/17 Dez/17Set/17 Mar/18
51
6,275,644,686,84
9,75
6,977,129,73
7,39
1T16 2T16 3T16 4T174T16 1T17 2T17 3T17 1T18
Formação da Inadimplência
1,0 1,0 1,0
1,5
1,10,7
0,9 1,01,4
52
New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)²
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
123,8
85,1 93,3107,4
68,897,4
133,7
99,986,9
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
2,11,51,71,81,91,61,61,3
1,7
2T161T16 3T17 4T172T17 1T184T16 1T173T16
Pe
ss
oa
Fís
ica
Ag
ron
eg
óc
io
2,853,132,22
4,116,41
4,554,635,024,71
2T17 3T174T162T16 1T181T16 4T173T16 1T17
New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%)
1,31,41,01,72,61,71,71,81,6
Pe
ss
oa
Ju
ríd
ica
1,20,90,90,91,0
0,70,70,4
1,0
2T17 3T171T17 4T172T16 3T161T16 4T16 1T18
123,8104,586,459,4-46,6
104,4105,7106,2 93,8
0,60,50,50,50,60,40,40,20,6
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Formação da Inadimplência por Segmento
103,893,099,189,8140,287,8100,383,0 85,6
1,10,80,91,01,00,80,80,70,9
86,987,7158,5
96,968,1121,294,3115,4100,9
53
Safra Anual – Crédito PF
0 10 20 30
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Meses
40 50 0
0%
Meses
5%
10%
15%
20%
10 20 30 40 50
Safra Anual – Carteira MPE
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
Acompanhamento por Safras
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
54
Provisões e cobertura
146,5 143,3152,3
154,9153,6
164,2159,5
170,7174,7
174,1
174,4186,5 186,1
206,3
193,9
BB ex-caso específicoBB + 90 dias SFN + 90 dias¹
%
36.030 35.675 34.612 33.01434.728
2.075
Jun/17
37.881
Mar/17
1.686
Dez/17Set/17
2.1301.851 1.975
36.686
Mar/18
36.414 37.806 34.989
Provisão Requerida Provisão ComplementarProvisão Mínima
(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 55
R$ milhões
4.370 3.979 3.526
1.7631.6061.6271.7431.677
2.4742.744
1.075 1.096
6.25760660
1T17
188 748
2T17
929175
3T17
213
4T17 1T18
116
6.713 6.6585.637 5.449Agro
PF
Externa
PJ
Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹
Total
PJ
PF
Agro
(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.
Fluxo da Provisão / Carteira (%)
1,05 1,04 0,990,89
0,87
1,831,70
1,55
1,21
1,13
0,91 0,94 0,87
0,95
0,460,55
0,66
0,81 0,750,86
56
PJPF Agro
%
Cobertura por Segmento
183,9
177,1171,2
174,8
168,3
128,3 126,0
137,8 137,9 139,7
181,7
167,0161,7
166,1
156,7
1T184T173T171T17 2T17
57
Provisão Total¹ Vencidas (Específica)Normal (Genérica)
R$ bilhões
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
19,38
36,41
Jun/17
16,4515,34
Mar/17
37,88
19,58
37,81
16,62
19,05
Set/17
36,69
16,72
17,90
Dez/17
34,99
16,40
16,62
Mar/18
58(1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar.
12 meses Trimestre
Desp. PCLD / Carteira¹
5,4
1T17 1T182T17 3T17 4T17
5,6
644,4
625,5
638,2
6,7 6,7
634,2
6,3
630,6
Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito
3T17 4T17
644,9
1T17 2T17 1T18
671,8
29,1
657,3
27,5 27,1
636,9
25,3
631,5
24,0
Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito
Desp. PCLD / Carteira²
(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
R$ bilhões
%
Custo do Crédito
3,804,204,184,33 3,97 0,870,890,991,041,04
59
(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
Banco do Brasil Média dos Pares²
Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹
4,1
5,5
4,1
Mar/17 Jun/17
5,8 5,7
4,2
Set/17
3,9
5,3
Dez/17
5,0
4,0
Mar/18
60
R$ milhões
(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.
(3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.
1,861,761,541,671,97
1T184T171T17 2T17 3T17New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³
Formação da Inadimplência
1T17 4T17 1T18
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 27.086 25.867 25.297
Contratações 2.332 3.101 2.031
Recebimento e Apropriação de Juros¹ (864) (1.467) (874)
Baixas para Prejuízo (1.936) (2.204) (2.825)
Saldo Final (A) 26.618 25.297 23.630
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.314 12.440 11.046
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 7.410 5.918 4.953
Indicadores - %
Provisão/Carteira (B/A) 46,3 49,2 46,7
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 27,8 23,4 21,0
Índice de Cobertura (B/C) 166,2 210,2 223,0
Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,2 4,0 3,8
Créditos Renegociados por Atraso
7,356,815,696,277,28
Créditos Renegociados Contratações %
Atraso 0 a 14 dias 503 24,75
Atraso 15 a 90 dias 686 33,77
Atraso acima de 90 dias 461 22,68
Recuperação de Perdas 382 18,81
Total 2.031 100
1T18
61
Estimativas 2018
62
Guidance
2018
Realizado
1T18
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 3,0
Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0 -11,5
Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 -1,3
Pessoa Física - % 4 a 7 2,9
Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -7,3
Rural - % 4 a 7 6,4
Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -19 a -16 -4,2
Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,4
Despesas Administrativas - % 1 a 4 -0,2
Crescimento Sustentável
O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável.
Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil.
Área Cultivável
>140 milhões de hectares¹
PIB
>US$ 1 trilhão¹
População Urbana
>80milhões de pessoas¹
Rússia
Brasil
EUAChina
Índia
Indonésia
Argentina
Cazaquistão
Austrália
Canadá Alemanha
Reino UnidoFrança
Coréia
Itália
Espanha
Japão
MéxicoPilares do crescimento brasileiro
Agricultura
Infraestrutura
Comércio Exterior
64Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.
PIB - Variação Real
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/2018.
3.8864.376
4.8155.332
5.779 5.996 6.259 6.557
7,5 4,01,9 3,0
0,5-3,8 -3,5
1,0 2,5 3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹
PIB (R$ bilhões)
PIB (Var %)
Estimativa PIB (Var %)
6,5
3,0
1,02,1
-0,4
-4,3 -4,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Per Capita GDP - Annual GrowthRate (%)
65
Juros, Inflação e Câmbio
Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/2018.
8,49 8,22
10,90
13,2714,02
9,96
5,84 5,916,41
10,67
6,29
2,95
6,25
8,00
3,504,01
2,51 2,18
4,23
2,34
7,276,81
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018¹ 2019¹
Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real
Taxa de câmbio - R$ / US$
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
20
12
.01
20
12
.04
20
12
.07
20
12
.10
20
13
.01
20
13
.04
20
13
.07
20
13
.10
20
14
.01
20
14
.04
20
14
.07
20
14
.10
20
15
.01
20
15
.04
20
15
.07
20
15
.10
20
16
.01
20
16
.04
20
16
.07
20
16
.10
20
17
.01
20
17
.04
20
17
.07
20
17
.10
20
18
.01
20
18
.04
66
Setor Externo
Fonte: Bacen.
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Exportações Importações Saldo
67
Brasil: Ranking das commodities no mundo (Mar/18)
Visão Geral
Área
8,5 milhões de km²
População (2017)
208,3 milhões
PIB (2017)
+1,0%
PIB da Agropecuária (2017)
+13,0%
Produção Exportação
Café
Suco de Laranja
Açúcar
Soja
Carne de Frango
Carne Bovina
Milho
Fonte: USDA – PSD online.
1º 1º
1º 1º
1º 1º
2º 1º
3º 2º
1º2º
2º 2º
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral
Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 68
Indústria
Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas.
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
4T
15
1T
16
2T
16
3T
16
4T
16
1T
17
2T
17
3T
17
4T
17
1T
18
Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
201
0.0
1
201
0.0
8
201
1.0
3
201
1.1
0
201
2.0
5
201
2.1
2
201
3.0
7
201
4.0
2
201
4.0
9
201
5.0
4
201
5.1
1
201
6.0
6
201
7.0
1
201
7.0
8
201
8.0
3
Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%)
85,3 84,1 84,8 84,980,4
76,4 74,0 75,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
69
Crédito
Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
2.3682.711
3.0173.219 3.106 3.086 3.082
3,53 2,84 2,733,38 3,71 3,25 3,30
Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Mar/18
Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN
50,5 51,1 51,6 53,1 53,2 53,4 54 53,7 52,3 51,1 50,2 49,6 48,4 47,7 47 47,1
Jun/1
4
Set/14
Dez/
14
Mar/15
Jun/1
5
Set/15
Dez/
15
Mar/16
Jun/1
6
Set/16
Dez/
16
Mar/17
Jun/1
7
Set/17
Dez/
17
Mar/18
100,00
96,3598,72
95,98
92,15
84,6688,04
86,48
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100)Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%)
70
Emprego
Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Taxa de Desocupação (%)
Criação Líquida de Empregos Formais (mil)
-212,4
-361,2-321,5
-429,0
-23,5
24,3
-115,1 -29,7 -19,1
27,5
Comércio Construção CivilIndústria de
Transformação Serviços Agropecuária
2016 2017
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20
12
.03
20
12
.06
20
12
.09
20
12
.12
20
13
.03
20
13
.06
20
13
.09
20
13
.12
20
14
.03
20
14
.06
20
14
.09
20
14
.12
20
15
.03
20
15
.06
20
15
.09
20
15
.12
20
16
.03
20
16
.06
20
16
.09
20
16
.12
20
17
.03
20
17
.06
20
17
.09
20
17
.12
20
18
.03
71
Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,7 trilhão em CAPEX nos próximos anos
R$ 382,9 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana
Rodovias
R$ 45,6bilhões
Rodovias
R$ 18,4bilhões
Logística: R$ 103,6 bilhões
Ferrovias
R$ 41,3bilhões
Estadual (SP, MG e PA): R$ 45,3 bilhões
Ônibus
R$ 2,6bilhões
Portos
R$ 5,7bilhões
/Metrô
R$ 0,2bilhão
Aeroportos
R$ 11,0bilhões
Aeroportos
Regionais
R$ 0,1 bilhão
BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões
R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação
Água
R$ 158,7 bilhões
Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,3 bilhões previstos até 2033
Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões
Esgoto
R$ 236,2bilhões
Resíduos Sólidos
R$ 30,3 bilhões
Drenagem
R$ 89,2bilhões
Gestão*
R$ 145,9bilhões
* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de
campanhas educacionais entre outras medidas.
R$ 361,0 bilhões no Setor de Energia
Geração R$ 242,0 bilhões
Linhas de Transmissão
R$ 119,0 bilhões
R$ 294 bilhões* em Óleo & Gás
Óleo & Gás US$ 80 bilhões*
Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e
governos estaduais. Produzido por: BB. * USD = R$ 3,68 em
22/mai/2018.
31%34%
26%100%
Ferrovias
R$ 24,0bilhões
100%100%
Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2026
72
Agenda BC+ do Banco Central do Brasil
LEGISLAÇÃO
+ MODERNA
SISTEMA
FINANCEIRO
+ EFICIENTE
+ CIDADANIA
FINANCEIRA
AVANÇOS RELEVANTES
Taxa de Longo Prazo (TLP)
Acordo Planos Econômicos
Simplificação e Redução dos
recolhimentos compulsórios
Incentivo ao uso do
cartão de débito
Liquidação centralizada
de pagamento
EM ANDAMENTO
Reduzir o uso
de papel moeda
Segurança
cibernética
Duplicata Eletrônica
Cadastro Positivo
IFRS 9
73