ApresentaçãoInstitucionalDezembro 2007

Apresentacao Miolo 3D.indd 1Apresentacao Miolo 3D.indd 1 28.01.08 10:15:0428.01.08 10:15:04

Sumário

Perfi l 1

Informações Financeiras 7

Descrição do Negócio e

Características Operacionais 15

Governança Corporativa 25

Contatos 29

Apresentacao Miolo 3D.indd 2Apresentacao Miolo 3D.indd 2 28.01.08 10:15:0528.01.08 10:15:05

Perfi l

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;

É o 6º maior Banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* (Fonte: BACEN – setembro/2007).

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

1

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:1Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:1 28.01.08 10:15:0528.01.08 10:15:05

Principais Números

Dez/07

Operações de Crédito R$ 7,6 bilhões

Ativos Totais R$ 11,0 bilhões

Captação Total R$ 6,9 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,6 bilhão

Lucro Líquido (12 meses) R$ 181,9 milhões

ROAE* (%) 18,7%

Índice de Basiléia (%) 19,3%

*Retorno sobre o PL médio mensal.

As Operações de Crédito correspondem

a 69% dos ativos do Banco.

2

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:2Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:2 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06

Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações de

Crédito(*)

1 Banco do Brasil 138.8762 1 1 Bradesco 103.4933 2 2 Itaú 72.7034 3 ABN AMRO 55.3065 Caixa Econômica Federal 51.9866 4 3 Unibanco 46.6677 5 Santander 37.0908 6 HSBC 25.0629 7 4 Votorantim 22.873

10 8 5 Safra 21.41111 Nossa Caixa 8.53012 9 Citibank 8.10613 Banrisul 6.82814 10 6 BICBANCO 5.51015 11 7 Alfa 4.77116 12 BNP Paribas 4.17317 BNB 3.92818 13 8 BMG 3.73219 14 Ibibank 3.36420 15 9 Mercantil do Brasil 3.30621 16 10 Fibra 3.25522 17 ABC-Brasil 3.05223 18 11 Daycoval 2.59124 19 12 BBM 2.55425 20 13 Pine 2.54426 21 14 Panamericano 2.53427 22 15 Sofi sa 1.98728 23 Credit Suisse 1.89229 Banco de Brasília 1.77030 24 16 Banco Sicredi 1.728

dez/04 set/07dez/06dez/05

Bancos Privados Nacionais Bancos PrivadosRanking Geral

Ranking por Operações de Crédito(*)

11º

7º 7º 6º

16º

12º 11º 10º

21º

17º 16º 14º

(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base setembro/2007

Ranking por Operações de Crédito(*)

3

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:3Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:3 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06

Pontos de Atendimento

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 38 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman:1 agência.

Cidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília

GO Goiânia GoiâniaGoiás

MASão Luís São Luís

MGBelo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife Recife PI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniCentral MaspPaulista

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

4

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:4Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:4 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06

RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).

Em dezembro de 2007, a Fitch atribuiu um up-grade ao BICBANCO e manteve a perspectiva positiva.

Rating/Índice

Âmbito/Classifi caçãoData do Balanço

AnalisadoData de Publicação

do Rating

Moody´s

Ba2/NP

Ba1/NP

Aa2.br/BR-1Estável

Escala Global Depósito em moeda

estrangeira Longo prazo/Curto prazo

Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Depósitos

Longo prazo/Curto prazo Perspectiva

31/12/06 23/08/07

Standard & Poor’s

BB-/B

brA-Estável

Escala Global – Rating de Contraparte

Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Longo prazo

Perspectiva

31/12/06 22/06/07

Fitch Ratings

A-(bra)F2(bra)Positiva

Escala Nacional Longo prazo Curto prazo

Perspectiva

30/09/07 28/12/07

Austin Rating

A Escala nacional de longo prazo 30/09/07 17/12/07

LF Rating A Moeda nacional 31/03/07 18/05/07RISKbank 10,46 Baixo risco para médio prazo 30/09/07 11/01/08

5

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:5Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:5 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06

Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com seus clientes;

Estrutura tecnológica customizada e efi ciente;

Pulverização dos riscos;

Comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos.6

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:6Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:6 28.01.08 10:15:0728.01.08 10:15:07

Destaques do 4º Trimestre de 2007

Operações de crédito – R$ milhões

A expansão da carteira de crédito em 72% reflete o forte crescimento obtido em todas as modalidades e produtos.

Destaca-se a evolução de 130% das linhas de Capital de Giro, principal produto da carteira.

dez/05 dez/07

7.618

2.776

dez/06

4.434

174%

72%

Abertura de capital (IPO)

A abertura de capital acelerou a trajetória de crescimento que o Banco tem apresentado nos últimos anos.

7

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:7Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:7 28.01.08 10:15:0728.01.08 10:15:07

Carteira de Crédito

R$ milhões

dez/05

2.776

dez/06

4.434

dez/04

2.306

TMCA = 48,9%

dez/07

7.618

O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.

72%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.8

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:8Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:8 28.01.08 10:15:0828.01.08 10:15:08

Carteira de Crédito por Produto

Dez/06 Dez/07 Variação

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 2.773,1 5.479,5 97,6%

Trade fi nance(ACC, fi nanciamento à importação e exportação) 1.115,1 1.504,1 34,9%

Crédito Pessoal

Crédito consignado 457,1 477,4 4,4%

Crédito pessoal 88,4 156,9 77,5%

Total 4.433,7 7.617,9 71,8%

% d

a C

arte

ira

de

Cré

dit

o

8%92

%

O crédito corporativo representa cerca de 92% das operações.

R$ milhões

9

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:9Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:9 28.01.08 10:15:0828.01.08 10:15:08

Ativo Total

R$ milhões

dez/05

6.759

dez/04

4.480

dez/06

7.320

dez/07

11.009

Em 2007, os ativos do Banco ultrapassaram o patamar de R$ 11 bilhões.

TMCA = 34,9%

50%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.10

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:10Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:10 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09

Captação Total

R$ milhõesA captação total apresenta um satisfatório equilíbrio entre o funding doméstico e o internacional.

Captações em R$ – principalmente CDB´sCaptações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

dez/06

4.596

dez/07

6.953

dez/05

2.924

dez/04

2.550

TMCA = 39,7%

51%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.11

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:11Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:11 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09

Patrimônio

dez/04 dez/05

505450

1.563

dez/06

527

dez/07

Com a abertura de capital, o patrimônio do BICBANCO ultrapassa R$ 1,5 bilhão.

No ano de 2007, o PL do Banco cresceu três vezes.

R$ milhões

TMCA = 51,4%

196%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.12

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:12Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:12 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09

Lucro Líquido

R$ milhões

Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio

dez/04 dez/05 dez/07dez/06

104,1

181,9

82,1

102,6

TMCA = 21,0%

75%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

25,3

18,720,2

17,2

13

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:13Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:13 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09

14

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:14Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:14 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

15

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:15Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:15 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à

diversificação das fontes de recursos.

16

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:16Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:16 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10

Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

0 – 5

21 – 13

48 – 56

17 – 17

13 – 9

Cayman – 1

Fonte: IBGE – 2005

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %

Das regiões geográficas cobertas – % – Dez/07

17

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:17Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:17 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

47,3% Indústria 24,8% Serviços 12,5% Comércio 8,5% Pessoa física 3,2% Setor público 2,5% Intermediários fi nanceiros 1,2% Agronegócio

Dez/07

18

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:18Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:18 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

52,9% Capital de giro 19,7% Trade fi nance 13,2% Contas garantidas 6,3% Crédito consignado 2,1% Crédito pessoal 5,8% Outros créditos (Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)

Dez/07

19

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:19Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:19 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10

Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteirade Crédito

Maior devedor 1,8

10 Maiores devedores 8,4

20 Maiores devedores 12,9

Dez/07A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

20

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:20Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:20 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11

Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. até 3 meses

de 3 meses a 1 ano acima de 1 ano vencidos a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

dez/04

50,0%

34,0%

14,0%

2,0%

dez/05

36,9%

46,6%

15,2%

1,3%

dez/06

41,7%

40,4%

16,7%

1,2%

dez/07

37,7%

41,0%

20,6%

0,7%

Dez/07

21

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:21Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:21 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11

Origens da Captação

Captação total – R$ milhões 6.953,2

Dez/07

55,1% Depósito a prazo (CDB) 22,4% Obrigações por empréstimos no exterior 7,2% Emissão de títulos no exterior 8,3% Outros depósitos (à vista, poupança e interfi nanceiros)

3,2% Dívida subordinada 3,1% Obrigações por repasses do exterior 0,7% Repasses – BNDES

Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.

Em 2007, os CDBs atingiram R$ 3,8 bilhões.

22

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:22Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:22 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos totais – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

60,2% Pessoa jurídica 19,9% Investidores institucionais 11,9% Pessoa física 8,0% Instituições fi nanceiras

Dez/07

23

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:23Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:23 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11

Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior: mais de 50 bancos internacionais concedem cerca de US$ 945 milhões;

O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 300 milhões;

CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

Medium-Term Notes Program de US$ 500 milhões, com US$ 220 milhões já emitidos;

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.24

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:24Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:24 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11

Missão, Visão e Valores

Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos Colaboradores; Conformidade às Normas da Instituição; Reconhecimento do desempenho; Incentivo ao trabalho em equipe; Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações; Incentivo à inserção ativa no ambiente fi nanceiro; Responsabilidade Social perante a Comunidade.25

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:25Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:25 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12

Compromissos

Transparência sistemática;

Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;

100% de tag-along para ações preferenciais.

Governança Corporativa

26

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:26Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:26 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12

Comitês

As principais decisões da Administração são tomadas e monitoradas por grupos, com a participação dos comitês gerenciais.

Comitê de Diretoria Executiva – CDE

Comitê Executivo de Crédito

Comitê Executivo de Tesouraria

Comitê de Riscos

Comitê Operacional

Comitê de Controles Internos

Comitê Diretor de Informática

Comitê de Ética

Comitê de Política Ambiental

Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Comitê de Responsabilidade Social

Comitê de Segurança da Informação

Comitê de Avaliação do Processo de Crédito27

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:27Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:27 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12

Reconhecimentos

Guia Você S.A. – Exame – “As melhores empresas para se trabalhar”Este ano foi a primeira vez que o BICBANCO participou dessa pesquisa, conquistando sua presença no Guia e atestando a qualidade de suas políticas na gestão de pessoas. A postura ética foi um dos aspectos mais mencionados e enfatizados nas respostas dos funcionários.

Management and ExcellenceO BICBANCO foi considerado o banco Mid-Cap mais sustentável e ético do Brasil e o segundo da América Latina em 2007.

Ranking “As 500 Melhores da Dinheiro”Na categoria Bancos, o BICBANCO está na segunda posição em “Gestão em Inovação e Tecnologia” e em quarto lugar no quesito “Gestão de Recursos Humanos”.

Prêmio Top Social ADVBAtravés do projeto ”Só existe bem se este puder ser chamado de bem comum,” o BICBANCO conquistou esse prêmio na categoria “Qualidade do ambiente de trabalho”.

28

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:28Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:28 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12

Contatos

RELAÇÕES COM INVESTIDORESrelacoes.investidores@bicbanco.com.brTel. (11) 2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel. (11) 2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió

ag.maceio@bicbanco.com.brPABX (82) 2123-8450

BAHIA – BASalvador

ag.salvador@bicbanco.com.brPABX (71) 2101-0199

CEARÁ – CEFortaleza

ag.aldeota@bicbanco.com.brPABX (85) 3304-8400

ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br PABX (85) 3304-8300 ag.centro@bicbanco.com.br PABX (85) 3304-8200

Juazeiro do Norte ag.juazeiro@bicbanco.com.br PABX (88) 2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF ag.brasilia@bicbanco.com.brPABX (61) 2107-3100

GOIÁS – GOGoiás

email: ag.goias@bicbanco.com.br PABX (62) 2765-7700

Goiânia ag.goiania@bicbanco.com.br PABX (62) 2765-7700

MARANHÃO – MASão Luís

ag.saoluis@bicbanco.com.br PABX (98) 3334-6100

MATO GROSSO – MTCuiabá

ag.cuiaba@bicbanco.com.br PABX (65) 2123-5100

MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte

ag.belohorizonte@bicbanco.com.br PABX (31) 2108-3700 ag.minasgerais@bicbanco.com.br PABX (31) 2108-3700

Uberlândia ag.uberlandia@bicbanco.com.brPABX (34) 3303-5000

PARAÍBA – PBJoão Pessoa

ag.joaopessoa@bicbanco.com.br PABX (83) 3515-5200

PARANÁ – PRCuritiba

ag.curitiba@bicbanco.com.br PABX (41) 2107-9550

Londrina ag.londrina@bicbanco.com.br PABX (43) 2101-7800

29

Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:29Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:29 28.01.08 10:15:1628.01.08 10:15:16

PERNAMBUCO – PERecife

ag.recife@bicbanco.com.br PABX (81) 2119-3050

PIAUÍ – PITeresina

ag.teresina@bicbanco.com.br PABX (86) 2107-2355

RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro

ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br PABX (21) 2157-0600 ag.assembleia@bicbanco.com.br PABX (21) 2157-0600

RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal

ag.natal@bicbanco.com.br PABX (84) 4009-6868

RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre

ag.carlosgomes.@bicbanco.com.br PABX (51) 2129-3199 ag.portoalegre@bicbanco.com.br PABX (51) 2129-3199

Contatos

Caxias do Sul ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br PABX (54) 4009-3000

SANTA CATARINA – SCBlumenau

ag.blumenau@bicbanco.com.br PABX (47) 2102-9000

Florianópolis ag.fl orianopolis@bicbanco.com.br PABX (48) 3205-2000

SÃO PAULO – SPCampinas

ag.campinas@bicbanco.com.br PABX (19) 2116-9400

Guarulhos ag.guarulhos@bicbanco.com.br PABX (11) 2179-9500

Santo André ag.abc@bicbanco.com.br PABX (11) 2168-0700

Santos ag.santos@bicbanco.com.br PABX (13) 4009-0166

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