ApresentaçãoInstitucional

Março 2007

Sumário

Perfi l 1

Informações Financeiras 7

Descrição do Negócio e Características Operacionais 15

Governança Corporativa 25

Contatos 31

Perfi l

1

Perfi l

• Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

• É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

• Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

• Posição no Ranking do Sistema Financeiro por Operações de Crédito*:» 7º Maior Banco de capital nacional privado;» 11º Maior Banco privado (capital nacional + estrangeiro);» 16º Maior Banco (capital privado + público).

* (Fonte: BACEN – dezembro/2006).

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

2

Principais Números

As Operações de Crédito correspondem a 63% dos ativos do Banco.

Operações de Crédito R$ 5,0 bilhões

Ativos Totais R$ 7,9 bilhões

Captação Total R$ 5,1 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 589 milhões

Lucro Líquido (no trimestre) R$ 48 milhões

ROAE* (%) 39,3%

Índice de Basiléia (%) 14,11%

*Retorno sobre o PL médio anualizado.

Mar/07

3

Ranking Nacional dos Bancos

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações de

Crédito*Depósitos

TotaisPatrimônio

LíquidoTotal de

Ativos01 Banco do Brasil 122.263 158.841 20.758 296.35602 01 01 Bradesco 86.057 83.969 24.757 213.30303 02 02 Itaú 60.713 62.243 28.209 205.15604 03 ABN Amro 45.90 55.138 10.588 119.16005 Caixa Econômica Federal 45.689 121.390 9.182 209.53306 04 03 Unibanco 39.425 36.370 10.019 97.78507 05 Santander 34.150 31.925 7.976 102.12608 06 HSBC 21.641 37.725 4.112 58.26609 07 04 Safra 20.634 12.925 4.106 61.82010 08 05 Votorantim 16.428 19.641 5.147 56.70711 09 Citibank 7.206 5.559 3.189 30.75512 Nossa Caixa 7.064 27.566 2.599 39.31913 Banrisul 6.036 10.483 1.294 15.69714 10 06 Alfa 4.626 3.804 1.230 11.07615 Banco do Nordeste do Brasil 3.875 2.648 1.502 12.47716 11 07 BICBANCO 3.468 2.520 535 7.32517 12 08 BMG 2.886 890 1.004 4.62418 13 09 Mercantil do Brasil 2.712 2.660 517 5.05819 14 10 Fibra 2.451 1.857 441 8.34520 15 ABC – Brasil 2.174 1.570 439 3.77721 16 Ibibank 2.138 1.454 461 3.81622 17 11 Panamericano 1.815 1.603 478 3.75423 18 12 BBM 1.714 2.292 665 12.400224 19 Bco John Deere 1.596 6 208 1.66325 20 13 Daycoval 1.528 1.354 438 3.036

(*) Não inclui ACC. – Fonte: Banco Central do Brasil – Dados processados até 04/04/2007.

Por operações de crédito e leasing* – Base: 31/12/2006 – R$ milhões

4

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil:30 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman:1 agência.

Pontos de Atendimento

Cidade Ponto de AtendimentoAL Maceió MaceióBA Salvador SalvadorCE Fortaleza Aldeota

BezerraCentro

Juazeiro do Norte Juazeiro do NorteDF Brasília BrasíliaGO Goiânia GoiâniaMT Cuiabá CuiabáMG Belo Horizonte Belo Horizonte

Minas GeraisPR Curitiba Curitiba

Londrina LondrinaPE Recife RecifeRJ Rio de Janeiro Assembléia

Rio de JaneiroRS Porto Alegre Carlos Gomes

Porto AlegreCaxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauSP Campinas Campinas

Guarulhos GuarulhosSanto André ABCSantos SantosSão Paulo Augusta

BerriniCentralMaspPaulista

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

5

Ratings

O Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/Índice

Âmbito/Classifi caçãoData do Balanço

Analisado

Data da Publicação do Rating

Moody´s

Ba1• Depósito na escala

global em moeda local

31/12/06 27/04/07• Depósito na escala

nacional brasileira:Aa2.br – Longo prazoBR-1 – Curto prazo

Standard & Poor’s

B+• Escala global em moeda

estrangeira e moeda local 31/12/06 27/02/07brBBB+ • Escala Nacional Brasil

Fitch RatingsBBB+(bra) • Longo prazo

31/12/06 03/04/07F2(bra) • Curto prazo

Austin Rating A• Escala nacional de longo

prazo31/12/06 22/02/07

LF Rating A • Moeda Nacional 31/03/07 18/05/07

RISKbank 10,13• Baixo risco para médio

prazo31/12/06 13/04/07

6

Vantagens Competitivas

• Expertise acumulada ao longo de décadas no segmento de Middle Market;

• Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

• Intensidade de relacionamento com seus clientes;

• Pulverização dos riscos;

• Práticas de Governança Corporativa e ambiente decontroles internos fortalecidos e superiores ao exigido pela regulamentação vigente.

Informações Financeiras

7

Destaques do 1º Trimestre de 2007

A expansão da carteira de crédito em 13% refl ete o forte crescimento obtido em todas as modalidades e produtos. Destaca-se a evolução de 16% das linhas de Capital de Giro, principal produto da carteira.

Operações de crédito – R$ milhões

60%

2.776

2005

4.434

2006

5.019

mar/07

13%

Evolução do total dos recursos captados em 12%. Destaca-se o montante de R$ 2,6 bilhões de CDB que evoluiu 15% no trimestre.

Captação total – R$ milhões

57%

2.925

2005

4.596

2006

5.144

mar/07

12%

8

Evolução da Carteira de Crédito

R$ milhões

TMCA = 38,7%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

2.306

dez/04

2.776

dez/05

4.434

dez/06

5.019

mar/07

13,2%

9

Evolução da Carteira de Crédito

R$ milhões

2006 Mar/07 Variação

Carteira Comercial (capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES)

2.773,1 3.161,6 14,0%

Trade fi nance (ACC, fi nanciamento à importação e exportação)

1.115,1 1.263,6 13,3%

Crédito consignado/pessoal 545,5 593,4 8,8%

Total 4.433,7 5.018,6 13,2%

O crédito corporativo representa aproximadamente 90% das operações.

10

Ativo Total

R$ milhões

TMCA = 27,8%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

7.320

dez/06

6.759

dez/05

4.480

dez/04

7.924

mar/07

8,2%

11

Captação Total

R$ milhões

TMCA = 34,3%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

A captação total evolui para um melhor equilíbrio entre o funding doméstico e o internacional.

O Banco tem aproveitado a estabilidade e a liquidez da economia internacional e realizado captações bem-sucedidas.

Em Reais

Em Moeda Estrangeira

5.144

mar/07

2.550

dez/04

2.925

dez/05

4.596

dez/06

2.202

2.942

807

1.743

1.009

1.916

2.048

2.548

11,9%

12

Patrimônio

R$ milhões

TMCA = 32,7%

TMCA = Taxa média de crescimento anual.

Patrimônio Líquido

Dívida Subordinada

Somada ao PL, a Dívida Subordinada integra o cálculo do Índice de Basiléia, o qual determina a alavancagem dos bancos.

450

dez/04

505

dez/05

793837

mar/07dez/06

248

589

266

527

13

Dez/06 Mar/07

Disponibilidades 157 193

Títulos de alta liquidez - Carteira Própria 508 458

Total 665 651

Caixa Livre

R$ milhõesO Banco mantém um volume confortável de recursos de alta liquidez.

14

Lucro Líquido

104,1

dez/06

82,1

dez/05

102,6

dez/04

R$ milhões

TMCA = 0,7%

15,1

48,2

mar/06 mar/07

218,9%

15

Descrição do Negócio

• Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de porte médio e grande;

• Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

• Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;

• A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

Descrição do Negócio e Características Operacionais

16

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua

sustentabilidade dão ênfase à

pulverização de riscos e à

diversifi cação das fontes de recursos

17

Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

Das regiões geográfi cas cobertas – % – Mar/07

18 – 14

50 – 55

18 – 18

na – 5

13 – 8

BICBANCO - Operações de crédito - %

PIB - %Fonte: IBGE – 2004

Cayman – 1%

18

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

Mar/07

Indústria

Serviços

Comércio

Pessoa física

Setor público

Intermediários fi nanceiros

Agronegócio

1,2

3,3

45,2

24,2

11,3

10,3

4,5

19

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Mar/07

Capital de giro

Trade fi nance

Contas garantidas

Crédito consignado/pessoal

Repasses

Outros créditos

5,7

40,5

25,2

15,1

11,8

1,7

20

% da Carteirade Crédito

Maior devedor 1,5

10 Maiores devedores 10,1

20 Maiores devedores 16,1

Pulverização dos Principais Riscos

A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

Mar/07

21

Vencimento das Operações de Crédito

Predomínio das operações de curto prazo. Mais de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente é bastante baixa a inadimplência da carteira.

até 3 meses

de 3 meses a 1 ano

acima de 1 ano

vencidos a partir de 15 dias

2,0%

dez/04

14,0%

34,0%

50,0%

1,3%

dez/05

15,2%

36,9%

46,6%

1,2%

dez/06

16,7%

41,7%

40,4%

1,2%

mar/07

17,2%

42,3%

39,3%

22

Origens da Captação

Depósito a prazo (CDB)

Obrigações por empréstimos

Recursos de aceites e emissão de títulos

Outros depósitos (à vista, poupança e interfi nanceiros)

Dívida Subordinada

Obrigações por repasses (BNDES)

1,8

49,8

24,2

12,6

6,8

4,8

Captação total – R$ milhões 5.143,5

• mercado doméstico 57,2%

• mercado internacional 42,8%

Mar/07

23

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos totais – %

Mar/07

Pessoa jurídica

Investidores institucionais

Pessoa física

Instituições fi nanceiras

58,519,8

13,0

8,7

Os depósitos do Banco provêem de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

24

Acesso ao Mercado Internacional

• Linhas para Comércio Exterior: mais de 50 bancos internacionais concedem cerca de US$ 580 milhões;

• Em Março de 2007 obtivemos um fi nanciamento externo junto ao IFC no valor de US$ 40 milhões, denominados em reais, equivalente a R$ 82 milhões, com vencimento em 2012;

• CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões(através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

• Medium-Term Notes Program de US$ 500 milhões, com US$ 220 milhões já emitidos;

• Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Esta modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

Governança Corporativa

25

Missão, Visão e Valores

Missão Institucional

Desenvolver uma atividade fi nanceira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição, e valorize a Comunidade em que está inserida.

Visão

Como corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profi ssionais em produtos e serviços fi nanceiros voltados para o Middle Market.

Valores

• Respeito aos Colaboradores• Conformidade às Normas da

Instituição• Reconhecimento do

desempenho• Incentivo ao trabalho em

equipe• Promoção da Transparência• Ênfase na Integridade das

ações• Incentivo à inserção ativa no

ambiente fi nanceiro• Responsabilidade Social

perante a Comunidade

26

Diversidade dos Recursos Humanos

O BICBANCO não prejulga seus Colaboradores,

homens e mulheres, em função de sua cor, raça,

etnia, origem, defi ciências, idade, credo religioso e

ideologia.

O Banco valoriza a diversidade de seus funcionários

e terceiros contratados e os recompensa baseando-

se na meritocracia.

27

Diversidade dos Recursos Humanos

GêneroOs homens representam 64% e as mulheres 36%. Embora ainda em menor número, as mulheres ocupam cargos de liderança e de alta gerência no BICBANCO.

Cor/Raça/EtniaProfi ssionais brancos, negros, pardos e amarelos estão presentes em TODOS os níveis hierárquicos do Banco. Não é admitida a prática de atos discriminatórios de qualquer natureza, seja com público interno ou externo.

EscolaridadeO BICBANCO incentiva e apóia o aprimoramento educacional de seus funcionários, cerca de 79% possuem curso superior completo ou em andamento.

Inclusão de Pessoas com Defi ciênciasBuscamos proporcionar oportunidades igualitárias e saudável convívio de aprendizado a todos os Colaboradores. O BICBANCO possui o muito bem sucedido Programa de Necessidades Especiais que retém há mais de três anos 23 talentos e pretende ampliar este projeto.

28

Diversidade dos Recursos Humanos

• Em Mar/07 nossos 671 funcionários apresentavam vivências pessoais e profi ssionais diversifi cadas.

• Esses indicadores refl etem uma empresa que se renova ao mesmo tempo que valoriza a experiência de seus Colaboradores.

Composição por Faixa Etária – %

5%

16 a 24 anos

Menos de 1 ano

De 1 a 2 anos

De 3 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

Mais de 15 anos

1819

12 19

15

17

Composição por Tempo de Casa – %

28%

25 a 35 anos

42%

36 a 45 anos

20%

46 a 55 anos

5%

mais de 56 anos

29

• Transparência sistemática;

• Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

• Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

• Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

• Ética empresarial.

Melhores Práticas

Governança Corporativa

30

Comitês

As principais decisões da Administração são tomadas e monitoradas por grupos, com a participação dos comitês gerenciais.

• Comitê de Diretoria Executiva – CDE

• Comitê Executivo de Crédito

• Comitê Executivo de Tesouraria

• Comitê de Riscos

• Comitê Operacional

• Comitê de Controles Internos

• Comitê Diretor de Informática

• Comitê de Ética

• Comitê de Política Ambiental

• Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

• Comitê de Responsabilidade Social

• Comitê de Segurança da Informação

Contatos

31

RELAÇÕES COM INVESTIDORESrelacoes.investidores@bicbanco.com.brTel. (11) 2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel. (11) 2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió• ag.maceio@bicbanco.com.br

PABX (82) 2123-8450

BAHIA – BASalvador• ag.salvador@bicbanco.com.br

PABX (71) 2101-0199

CEARÁ – CEFortaleza• ag.aldeota@bicbanco.com.br

PABX (85) 3304-8400• ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br

PABX (85) 3304-8300• ag.centro@bicbanco.com.br

PABX (85) 3304-8200

Juazeiro do Norte• ag.juazeiro@bicbanco.com.br

PABX (88) 2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF• ag.brasilia@bicbanco.com.br

PABX (61) 2107-3100

GOIÁS – GOGoiânia• ag.goiania@bicbanco.com.br

PABX (62) 2765-7700

MATO GROSSO – MTCuiabá• ag.cuiaba@bicbanco.com.br

PABX (65) 2123-5100

MINAS GERAIS – MG Belo Horizonte• ag.belohorizonte@bicbanco.com.br

PABX (31) 2108-3700• ag.minasgerais@bicbanco.com.br

PABX (31) 2108-3700

PARANÁ – PRCuritiba• ag.curitiba@bicbanco.com.br

PABX (41) 2107-9550

Londrina• ag.londrina@bicbanco.com.br

PABX (43) 2101-7800

Contatos

32

PERNAMBUCO – PERecife• ag.recife@bicbanco.com.br

PABX (81) 2119-3050

RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro• ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br

PABX (21) 2157-0600• ag.assembleia@bicbanco.com.br

PABX (21) 2157-0630

RIO GRANDE DO SUL – RS Porto Alegre• ag.carlosgomes@bicbanco.com.br

PABX (51) 2129-3175• ag.portoalegre@bicbanco.com.br

PABX (51) 2129-3199 Caxias do Sul• ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br

PABX (54) 4009-3000

SANTA CATARINA – SCBlumenau• ag.blumenau@bicbanco.com.br

PABX (47) 2102-9000

SÃO PAULO – SPCampinas• ag.campinas@bicbanco.com.br

PABX (19) 2116-9400

Guarulhos• ag.guarulhos@bicbanco.com.br

PABX (11) 2179-9500

Santo André• ag.abc@bicbanco.com.br

PABX (11) 2168-0700

Santos• ag.santos@bicbanco.com.br

PABX (13) 4009-0166

São Paulo• ag.augusta@bicbanco.com.br

PABX (11) 2169-0949• ag.berrini@bicbanco.com.br

PABX (11) 2167-0999• ag.central@bicbanco.com.br

PABX (11) 2169-0960• ag.masp@bicbanco.com.br

PABX (11) 2169-0955• ag.paulista@bicbanco.com.br

PABX (11) 2167-0900

Ribeirão Preto• ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br

PABX (16) 2111-0100

Administração Central

Avenida Paulista 1048 11º andar

01310 100 São Paulo SP Brasil

Tel (11) 2173 9190

Fax (11) 2173 9277

bicbanco@bicbanco.com.br

www.bicbanco.com.br

ApresentaçãoInstitucional

Março 2007

Capa Apresentacao.indd 1Capa Apresentacao.indd 1 6/26/07 5:24:15 PM6/26/07 5:24:15 PM