Post on 18-Jan-2019
Desempenho do
Setor de Autopeças
Dan Ioschpe Presidente do Sindipeças
São Paulo, setembro de 2018 Elaboração: Assessoria de Economia
Perspectivas para o setor de autopeças
Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2017 (com revisões). Para conversões em dólares: Sistema de
Expectativas do Banco Central - 2016: R$ 3,49 2017: R$ 3,19 2018: R$ 3,68
Indicadores 2015 Var.% 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.%
Faturamento
Em R$ bilhões 66,6 -16,9% 63,1 -5,3% 78,2 24,0% 89,4 14,3%
Faturamento
Em US$ bilhões 20,0 -41,3% 18,1 -9,7% 24,5 35,4% 24,3 -0,01%
Investimento Em R$ bilhões
1,90 -20,8% 1,57 -17,4% 1,85 17,8% 2,47 33,5%
Investimento
Em US$ bilhões 0,57 -44,2% 0,45 -21,1% 0,58 28,9% 0,67 15,7%
Nº postos de trabalho Em milhares
172,4 -15,8% 162,2 -5,9% 164,6 1,5% 174,5 6,0%
Balança Comercial (em US$ bilhões FOB)
Exportação 7,56 -9,4% 6,56 -13,2% 7,41 13,0% 8,26 11,5%
Importação 13,15 -24,1% 11,82 -10,1% 12,75 7,9% 14,54 14,1%
Resultado (-) déficit (+) superávit
-5,60 -37,8% -5,26 -5,9% -5,34 1,5% -6,28 17,6%
Fonte: Sindipeças
Faturamento por segmento de atuação
3
Segmento 2013 201414/13
(%)2015
15/14
(%)2016
16/15
(%)2017e
17/16
(%)2018p
18/17
(%)
Montadoras 61.677 54.097 -12% 40.708 -25% 36.272 -11% 48.423 33,5% 55.154 13,9%
Part. 70,4% 67,6% 61,1% 57,5% 61,0% 61,7%
Reposição 12.703 13.384 5% 13.592 2% 14.950 10% 15.804 5,7% 17.621 11,5%
Part. 14,5% 16,7% 20,4% 23,7% 20,3% 19,7%
Exportação 7.272 8.255 14% 8.928 8% 8.137 -9% 9.456 16,2% 11.773 24,5%
Part. 8,3% 10,3% 13,4% 12,9% 12,2% 13,2%
Intrassetorial 5.957 4.328 -27% 3.398 -21% 3.722 10% 4.522 21,5% 4.875 7,8%
Part. 6,8% 5,4% 5,1% 5,9% 6,5% 5,5%
Total 87.609 80.064 -8,6% 66.626 -16,8% 63.081 -5,3% 78.205 24,0% 89.423 14,3%
Distribuição por segmento Em milhões de R$
Fonte: Sindipeças
Utilização da capacidade instalada
4
60%
61%
62%
59%
58%
54%
55%
56%
54%
50%
48%
50
%
49%
52%
53%
52%
54%
55%
57%
60%
62%
61%
66%
66%
65
%
67%
66%
68%
68
%
63%
67%
73%
71%
70%
66%
70%
71%
40%
39%
38%
41%
42%
46%
45%
44%
46%
50%
52
%
50%
51%
48%
47%
48%
46%
45%
43%
40%
38%
39%
34%
34%
35%
33%
34%
32%
32%
37%
33%
27%
29%
30%
34
%
30%
29%
jul/1
5
ago
/15
set/
15
out/
15
nov/1
5
dez/1
5
jan
/16
fev/1
6
ma
r/1
6
abr/
16
ma
i/16
jun
/16
jul/1
6
ago
/16
set/
16
out/
16
nov/1
6
dez/1
6
jan
/17
fev/1
7
ma
r/1
7
abr/
17
ma
i/17
jun
/17
jul/1
7
ago
/17
set/
17
out/
17
nov/1
7
dez/1
7
jan
/18
fev/1
8
ma
r/1
8
abr/
18
ma
i/18
jun
/18
jul/1
8
Participação mensal em %
Capacidade ociosa Capacidade utilizada
Fontes: IBGE e Banco Central do Brasil p=previsão
PIB Brasil Taxas anuais de crescimento: efetivas e projetadas
6,07 5,09
-0,13
7,53
3,97
1,92
3,00 0,50
-3,77 -3,59
1,00 1,44
2,50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p
Variação real anual
5
Fonte: Anfavea
Produção, licenciamento nacional e
exportação de autoveículos
9,2
%
4,3
%
35
,8%
20
,1%
14
,8%
-4,0
%
Produção Licenciamento Exportação
Comerciais Leves 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
26
,2%
13
,9%
52
,9%
10
,7%
11
,9%
-4,9
%
Produção Licenciamento Exportação
Automóveis 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
37
,3%
2,9
%
31
,0%
31
,7%
51
,6%
-2,0
%
Produção Licenciamento Exportação
Caminhões
2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
6
10
,4%
5,4
%
-6,8
%
43
,9%
16
,7%
1,5
%
Produção Licenciamento Exportação
Ônibus 2017/2016 jan-ago 2018/ jan-ago 2017
Produção, licenciamentos nacionais
e exportação de autoveículos
24,0% 12,3%
48,3%
12,8% 13,2%
-4,6%
Produção Licenciamento Exportação
Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus
2017/2016
jan-ago 18/ jan-ago 17
7 Fonte: Anfavea
Produção, vendas nacionais e exportação
de máquinas agrícolas e rodoviárias
1,9% 1,5%
46,4%
5,5% 6,2% 1,2%
Produção Vendas Exportação
Máquinas agrícolas e rodoviárias
2017/2016 jan-ago 18/jan-ago 17
8 Fonte: Anfavea
Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 9
Participação das exportações
no licenciamento total e fatores geradores
20%
17%
10%
13% 13%
10% 13%
9%
14%
20%
25,5% 24,4%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Participação % Câmbio (2007=100) Licenciamento (2007=100)
Participação das exportações no
licenciamento (por segmento)
10
22% 19%
12% 15% 17%
13% 16%
10%
16%
22% 27% 26%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Veículos Leves
29%
23%
9% 12% 14% 15% 14% 12%
23%
31% 36% 35%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Caminhões
32% 27%
20% 25%
18% 23% 22%
19%
30%
47% 44%
41%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Ônibus
42% 36%
22% 22% 22% 20% 16% 17% 18% 18%
24% 25%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Máquinas Agrícolas
Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças.
Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças
Projeções de produção Grupo de Forecast do Sindipeças
11
Projeções de ProduçãoGrupo de Forecast do Sindipeças
Segmento 201616/15
(%)2017
17/16
(%)2018p
18/17
(%)2019p
19/18
(%)2020p
20/19
(%)2021p
21/20
(%)2022
22/21
(%)2023
23/22
(%)
Automóveis 1.799 -12% 2.269 26% 2.502 10% 2.630 5% 2.743 4% 2.880 5% 3.019 5% 3.155 5%
Comerciais
Leves299 -6% 326 9% 382 17% 394 3% 402 2% 434 8% 447 3% 457 2%
Caminhões 60 -18% 83 37% 98 18% 101 3% 107 6% 112 5% 128 14% 123 -4%
Ônibus 19 -10% 21 7% 28 33% 29 5% 30 3% 30 3% 35 15% 33 -5%
Total
Autoveículos2.177 -11% 2.699 24% 3.010 12% 3.154 5% 3.282 4% 3.457 5% 3.629 5% 3.768 4%
Máquinas
Agrícolas(1) 52 1% 53 1% 56 6% 58 4% 61 4% 64 5% 66 4% 69 4%
(1) Inclui Tratores de rodas, colheitadeiras, pulv erizadores e colhedoras de cana.
Projeções de Produção - Brasil milhares de un.
Visão do Sindipeças:
Integração Competitiva
do Setor nas Cadeias
Globais
INSEGURANÇA JURÍDICA em todas as áreas: trabalhista, tributária, ambiental etc.;
Custo desconhecido e falta de flexibilidade nas QUESTÕES TRABALHISTAS;
Carga elevada, valores retidos e não compensados, complexidade e custo
administrativo elevado nas QUESTÕES TRIBUTÁRIAS;
JURO REAL extremamente elevado na maior parte do tempo;
LOGÍSTICA deficiente, gerando custos elevados;
BUROCRACIA em todas as áreas, gerando custos que não agregam valor;
INSEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, gerando custos elevados;
DESPREPARO EDUCACIONAL, requerendo gastos elevados com formação dos
profissionais.
Entraves à competitividade no Brasil são
de natureza HORIZONTAL
13
Passos para integração competitiva ACORDOS COMERCIAIS
União Europeia;
Inserir o setor automotivo no Mercosul;
Ajustes necessários nas regras de origem com países do
Mercosul e México;
Demais países da América Latina;
Na sequência, Japão e demais países e regiões relevantes.
14
Passos para integração competitiva
Participação ativa em feiras, visando ao desenvolvimento de novos mercados
pelos fornecedores brasileiros, na reposição e com as montadoras e sistemistas;
Aproximação (matchmaking) entre autopartistas brasileiros e estrangeiros, para
alianças tecnológicas, mercadológicas e societárias;
Exposição dos autopartistas brasileiros aos novos processos de industrialização,
utilizados em centros produtores relevantes, com o objetivo de alinhar a
industrialização local a padrões internacionais atuais (Manufatura 4.0);
Acompanhamento das tecnologias e tendências disruptivas: autonomia,
compartilhamento, não propriedade, eletrificação.
15
16
Rupturas (Disruption)
Consumidor
Não propriedade Compartilhamento Autonomia
Arquitetura
Autonomia Elétrico Híbrido
Processo
Manufatura 4.0
Brasil
Inserção Competitiva Rota 2030
(União Europeia)
17
Megatendências tecnológicas da quarta
revolução industrial
Robótica Inteligência Artificial
Self-management Equipments
( IoT)
Big Data Avançado
Blockchain Impressão
3D e 4D Biologia
Sintética
Neurociência Avançada
Sensoriamento (Equipament os
com tato)
Virtualização
do Mundo Real
Algorit mos Cognitivos
(Machine Learning)
Esforço constante
Educação continuada dos profissionais do setor
18
Rota 2030: novo regimento automotivo
Visão de curto, médio e longo prazos;
Regras relativas à Emissões, Segurança e Eficiência Energética
dos veículos comercializados no Brasil, reduzindo o gap em relação aos
principais mercados mundiais;
Preocupação com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores;
Incentivo à realização de P&D na cadeia de fornecedores.
19
20
Rota 2030: o que ficou faltando
Esforço para simplificar a tributação no setor;
Implementação de um programa de Inspeção Técnica Veicular em
todo o País;
Na sequência, implementação de um programa nacional de
Renovação de Frota.
21
Rota 2030
Grupo 1: Estruturação da Cadeia de Fornecedores
Fundo de Desenvolvimento e financiamento para a cadeia de fornecedores e Plano Nacional de Capacitação de Fornecedores da Cadeia de Autopeças.
Grupo 2: Pesquisa e Desenvolvimento
Incentivos em Pesquisa (Fundamental e Aplicada) e Projetos Estruturantes (formação de pessoas, construção ou modernização de laboratórios , serviços de apoio técnico, tecnologia
industrial básica e avançada - 4.0).
Desenvolvimento de empresas de base tecnológica (incluindo parcerias com Startups) e alinhamento do P&D acadêmico às demandas da indústria.
Grupo 3: Eficiência Energética:
Definição das curvas básicas de eficiência energética, componentes, etanol e eletrificação. Renovabio – melhoria do combustível. Etiquetagem veicular com dados de eficiência energética e emissões.
22
Rota 2030
Grupo 4: Segurança Veicular
Índice de performance estrutural e tecnologias assistivas à condução – testes de colisão e autonomous driving nível 2 (controle de velocidade e direção em condições específicas).
Inspeção técnica veicular: Regulamentação federal. Publicação da Resolução Contran
nº 716 de 30/11/2017 e cronograma de implementação nos estados.
Grupo 5: Projetos de Investimento e Novas Tecnologias
Voltado à baixos volumes, com foco em sistemas eletrônicos.
Grupo 6: Estrutura de Custos para Competitividade
Simplificação tributária: Simplificação e eliminação dos resíduos dos tributos e custos logísticos, abrangendo toda a cadeia produtiva.
Grupo 7: Eletromobilidade
Foco na disseminação de veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. Cenários de curto, médio e longo prazos para infraestrutura, segurança e sistemas estratégicos.
www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço
da Indústria Brasileira de Autopeças