JORGE GRAÇA

SANDRA GODINHO 07.12.2017

DIAGNÓSTICO DA OFERTA

E PROCURA DE PRODUTOS

AGROALIMENTARES NA

REGIÃO DO ALGARVE

E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CONSUMO INTERNO DE BENS E SERVIÇOS

LOCAIS DO SETOR DO TURISMO

SUMÁRIO

1. Objetivos

2. Metodologia

3. Caracterização da Oferta Agroalimentar

4. Caracterização da Procura Agroalimentar

5. Potencial de Interface entre o Setor Agroalimentar e o Setor Turístico

6. Considerações e Recomendações

OBJECTIVOS

1. Caracterizar a oferta de produtos Agroalimentares das unidades produtoras dos Territórios de Baixa Densidade

2. Caracterizar a procura de produtos Agroalimentares das empresas do Setor do Turismo do Algarve

3. Estudar as estratégias de comercialização e distribuição, com vista a potenciar o consumo interno de bens e serviços produzidos localmente do setor do turismo

1. METODOLOGIA

OFERTA AGROALIMENTAR TDB

PROCURA PRESTADORES SERVIÇOS TURÍSTICOS

AVALIAÇÃO POTENCIAL INTERFACE AGROALIMENTAR – TURISMO RECOLHA DADOS Entrevistas em profundidade a Opinion Liders

ANÁLISE DE REDES COMERCIAIS

CARACTERIZAÇÃO

POPULAÇÃO ALVO Produtores agroalimentares dos TBD

RECOLHA DADOS Recolha de dados secundários, questionários presenciais, entrevistas presenciais, estudos de caso

POPULAÇÃO ALVO Unidades de alojamento, restauração ou similares, lojas produtos tradicionais

RECOLHA DADOS Questionários online e entrevistas presenciais

2. METODOLOGIA

AMOSTRA OFERTA Recenseamento 304 produtores 69 repostas válidas [Margem erro 10%, IC 95% ]

AMOSTRA PROCURA 399 respostas válidas 185 a alojamentos turísticos 207 a restaurantes 7 a lojas de produtos tradicionais [Margem erro 5,6%, IC 95% ]

ENTREVISTAS OPINION LEADERS 10 entrevistas ACRAL; AHETA; ANCCRAL; CONFRAGI; DRAPAlg; ERTA; ODIANA; Sonel Hotels; UAlg

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Processo de Recenseamento

TOTAL DE

PRODUTORES

LISTADOS

Produtores não ativos Produtores Potencialmente Ativos

PRODUÇÃO

REDUZIDA

(CONSUMO

PRÓPRIO)

PRODUTOR EM

FASE DE PRÉ-

REFORMA OU

REFORMADO

INATIVOS INCONTACTÁVEIS RECENSEADOS TOTAL

304 13 20 21 38 212 250

(235≥n≤266)

Fonte: Elaboração própria

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Distribuição Geográfica dos Produtores Recenseados

CONCELHO FREGUESIA

PRODUTORES RECENSEADOS PROPORÇÃO

FACE AO TOTAL Freguesia (n)

Concelho (n)

ALCOUTIM

Giões 2

27 8.9% Martim Longo 9

Vaqueiros 15

Alcoutim e Pereiro 1

ALJEZUR

Aljezur 8

22 7,2% Bordeira 0

Odeceixe 3

Rogil 11

CASTRO MARIM

Altura 12

50 16,4% Azinhal 3

Castro Marim 24

Odeleite 11

LOULÉ

Alte 9

34 11,2% Ameixial 7

Salir 12

Querença, Tôr e Benafim 6

MONCHIQUE

Alferce 33

96 31,6% Marmelete 12

Monchique 51

SILVES São Marcos Serra 6 6 2,0%

TAVIRA Cachopo 4

20 6,6% Sta Catarina F onte Bispo 16

VILA DO BISPO

Barão de São Miguel 0

49 16,1% Budens 29

Sagres 3

Vila Bispo e Raposeira 17

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Frequência de Produtores Recenseados e Inquiridos por cada Subsetor

UNIDADES FAMILIARES PEQUENA DIMENSÃO

UNIDADES SEMI-PROFISSIONAIS MÉDIA DIMENSÃO

UNIDADES PROFISSIONAIS GRANDE DIMENSÃO

44,6%

27,0%

28,4%

Fonte: Elaboração própria

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Tipologia de Produtores

UNIDADES FAMILIARES PEQUENA DIMENSÃO

UNIDADES SEMI-FAMILIARES MÉDIA DIMENSÃO

UNIDADES PROFISSIONAIS GRANDE DIMENSÃO 44,6% 27,0% 28,4%

00

05

10

15

20

25

30

Na mesmafreguesia

No mesmoconcelho

(excluindoa

freguesia)

Emconcelhosvizinhos

Em outrosconcelhosdo Algarve

maisdistantes

Resto dopaís

Resto domundo

00

05

10

15

20

25

30

35

Na mesmafreguesia

No mesmoconcelho

(excluindoa freguesia)

Emconcelhosvizinhos

Em outrosconcelhosdo Algarve

maisdistantes

Resto dopaís

Resto domundo

00

05

10

15

20

25

30

Na mesmafreguesia

No mesmoconcelho

(excluindoa freguesia)

Emconcelhosvizinhos

Em outrosconcelhosdo Algarve

maisdistantes

Resto dopaís

Resto domundoC

AN

AIS

DIS

TRIB

UIÇ

ÃO

00 10 20 30 40 50 60 70

Cliente final

Restaurantes

Hotéis

Pequeno comércio – Mercearias e …

Supermercados e outras…

Empresas de distribuição alimentar

Empresas de transformação…

Outro.

00 05 10 15 20 25 30 35

Cliente final

Restaurantes

Hotéis

Pequeno comércio – Mercearias …

Supermercados e outras…

Empresas de distribuição alimentar

Empresas de transformação…

Outro.

00 05 10 15 20 25 30 35

Cliente final

Restaurantes

Hotéis

Pequeno comércio – Mercearias e …

Supermercados e outras…

Empresas de distribuição alimentar

Empresas de transformação…

Outro.

TIP

O C

LIEN

TES

Fonte: Elaboração própria

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR

Comercialização e Distribuição por Tipologia de Produtores

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Oferta Agroalimentar dos TBD por Tipo de Cliente

[Nós: 153; Laços: 149; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 1,9; Layout: Force Atlas]

Fonte: Elaboração própria

[Nós: 153; Laços: 149; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 1,9; Layout: Force Atlas]

Fonte: Elaboração própria

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Oferta Agroalimentar dos TBD por Frequência das Relações

CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Distribuição das Unidades de Alojamento e Restauração entrevistadas por Tipologia

Tipo de Unidade Proporção Face ao Total da Amostra

Restaurantes, Cafés e Similares Total 42,3%

Restaurante / Casa de Pasto 35,5%

Restaurante inserido em Unidade Hoteleira 2,3%

Snack-bar / Bar / Café 1,1%

Churrasqueira 1,5%

Pizzaria 0,8%

Outro Tipo de Restaurante, Café ou Similar 1,1%

Unidades de Alojamento Total 55,4%

Aldeamentos Turísticos 4,2%

Conjuntos Turísticos: Resort 1,9%

Empreendimentos de Turismo de Habitação 15,6%

Estabelecimentos Hoteleiros: Hostel 3,8%

Estabelecimentos Hoteleiros: Hotéis 20,0%

Estabelecimentos hoteleiros: Hotéis-apartamento 7,2%

Estabelecimentos hoteleiros: Pousadas 0,4%

Parques de campismo e caravanismo 0,8%

Outras Unidades de Alojamento 1,5%

Lojas de Comércio de Produtos Regionais 2,3%

Fonte: Elaboração própria

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Distribuição das Unidades de Alojamento e Restauração entrevistadas por Concelho

Fonte: Elaboração própria

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Produtos Consumidos Vs. Produtos Algarvios Consumidos por Tipo de Unidade

Fonte: Elaboração própria

UNIDADES RESTAURAÇÃO UNIDADES ALOJAMENTO LOJAS P. TRADICIONAIS

33,7% 32,9% 81,8% TAXA DE PENETRAÇÃO PRODUTOS ALGARVIOS

[Nós: 357; Laços: 427; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 2,4; Layout: Yifan Hu Proportional]

Fonte: Elaboração própria

4. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Procura Agroalimentar do Algarve por Tipo de Fornecedor

[Nós: 357; Laços: 427; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 2,4; Layout: Yifan Hu Proportional]

Fonte: Elaboração própria

4. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR

Redes de Comercialização e distribuição - Rede da Procura Agroalimentar do Algarve por Frequência das Relações

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Segmentação Unidades de Alojamento – Capacidade e Classificação

Fonte: Elaboração própria

POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO

5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Restauração

Fonte: Elaboração própria

5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento

Fonte: Elaboração própria

5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento de Escala

Fonte: Elaboração própria

5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento Premium

Fonte: Elaboração própria

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Ofe

rta

INEXISTÊNCIA DOS PRODUTOS

Produção pouco variada em termos do tipo de produtos.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO LIMITADA

Empresas de produção agroalimentar de pequena dimensão com pouca capacidade de produção; Sazonalidade da produção.

PREÇO DOS PRODUTOS Incapacidade em gerar economias de escala.

Pro

cura

DESCONHECIMENTO DA OFERTA

Desconhecimento dos produtos disponíveis, dos produtores disponíveis para os fornecer e de como e onde os adquirir.

SAZONALIDADE DA PROCURA

Necessidades diferenciadas da procura consoante a época do ano.

PADRÕES DE CONSUMO Hábito de consumo: Distribuidores ou grandes superfícies retalhistas. Aquisição de um cabaz completo de produtos num mesmo local.

6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Principais constrangimentos

Valorizar a produção existente

Apoiar a cooperação entre produtores e otimizar os mecanismos de distribuição

Apostar na identidade regional

Apoiar iniciativas emergentes

Diversificar a oferta

Segmentar e promover o matching

6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Recomendações

DOCUMENTO DISPONÍVEL EM: WWW.AGROTUR.PT

OBRIGADO!