Post on 30-Jun-2020
Indicadores de Crédito das Micro e Pequenas Empresas (MPE) no Brasil
Parceria SEBRAE/BACEN
Trabalho inédito que tem como objetivo:
1. Propor metodologia que permita monitorar o acesso das MPE ao crédito; e
2. Divulgar um panorama sobre a situação recente dessas empresas no tocante ao acesso ao crédito (2012-2016).
Metodologia:
– Cruzamento dos dados de 3.000 MPE (pesquisa Sebrae) com o SCR.
– SCR: “Sistema de Informações de Crédito do Banco Central” do BC.
– O SCR “é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País” (Fonte: BC)
• Todas as operações de crédito acima de R$1.000 por CNPJ (desde 2012).
Indicadores propostos para as 3.000 MPE da amostra:
1- Evolução do % de empresas com acesso ao crédito (em % de empresas)
2- Evolução do valor total das operações de crédito (em índice)
3- Evolução do valor médio das operações de crédito (em R$)
4- Evolução da taxa de juros média das operações (em % a.a.)
5- Evolução do prazo médio das operações (em meses)
6- Evolução da taxa de inadimplência (em %)
7- Composição recursos livres x direcionados (em %)
8- Composição dos recursos livres (em %, investimento, capital de giro, etc)
9- Valor médio por tipo de operação (em R$, investimento, capital de giro, etc)
10- Análise dos tomadores de crédito por
– 10.1- gênero (homens/mulheres)
– 10.2- faixa etária (até 34 anos/35 anos ou mais)
– 10.3- faixa de escolaridade (até ensino médio/superior ou mais)
– 10.4- porte da empresa (MEI, ME e EPP)
– 10.5- condição de adimplência (adimplentes/inadimplentes)
Principais
Resultados
MPE com operações de crédito ativas
jan/12 29%
ago/12 35%
ago/13 41%
jul/14 43%
ago/14 43%
ago/15 42%
ago/16 39%
01/2
012
03/2
012
05/2
012
07/2
012
09/2
012
11/2
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013
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013
07/2
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013
11/2
013
01/2
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03/2
014
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014
01/2
015
03/2
015
05/2
015
07/2
015
09/2
015
11/2
015
01/2
016
03/2
016
05/2
016
07/2
016
Pro
po
rção
de
emp
resa
s (e
m %
)
Proporção de MPE com operações de crédito ativas
Entre jan/12 e ago/16 a proporção de MPE com operações de crédito ativas passou de 29% para 39%
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
Expansão de 14 p.p.Queda de 4 p.p.
Valor total das operações (em índice)
Entre jan/12 e ago/16 o valor total das operações de crédito cresceu 35% (passando do índice 60 para o nível 81)
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
jan/12
60
ago/12
76
ago/13
98
ago/14
105
nov/14
109 ago/15
100
ago/16
81
0
40
80
120
01/2
012
03/2
012
05/2
012
07/2
012
09/2
012
11/2
012
01/2
013
03/2
013
05/2
013
07/2
013
09/2
013
11/2
013
01/2
014
03/2
014
05/2
014
07/2
014
09/2
014
11/2
014
01/2
015
03/2
015
05/2
015
07/2
015
09/2
015
11/2
015
01/2
016
03/2
016
05/2
016
07/2
016
Índi
ce (a
go/1
5=
10
0)
Valor das operações de crédito das MPE (índice ago/15=100)
Expansão de 82%
Queda de 26%
Inadimplência
Entre jan/12 e ago/16 a taxa de inadimplência passou de 3,1% para 8,0%
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
jan/12
3,1%
ago/12
3,6%ago/13
3,4%
ago/14
3,1%
ago/15
4,3%
ago/16
8,0%
Ina
dim
plê
nci
a (e
m %
de
em
pre
sas)
Inadimplência: proporção de MPE com pagamentos com maisde 3 meses em atraso (em %)
Taxa de juros
Entre jan/12 e ago/16 a taxa média de juros paga pelas MPE passou de 32% a.a. para 43% a.a.
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
jan/11
32% a.a.ago/12
26% a.a.ago/13
22% a.a.
ago/14
25% a.a.
ago/15
31% a.a.
ago/16
43% a.a.
Taxa
(% a
.a.)
Taxa de média de juros paga pelas MPE nas operações de crédito (% a.a.)
Prazo das operações
Entre jan/12 e ago/16 O prazo médio das operações passou de 27 meses para 34 meses
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
Jan/12
27 mesesAgo/12
25 meses
Ago/13
27 meses
Ago/14
30 meses
Ago/15
30 meses
Ago/16
34 meses
01
/20
12
03
/20
12
05
/20
12
07
/20
12
09
/20
12
11
/20
12
01
/20
13
03
/20
13
05
/20
13
07
/20
13
09
/20
13
11
/20
13
01
/20
14
03
/20
14
05
/20
14
07
/20
14
09
/20
14
11
/20
14
01
/20
15
03
/20
15
05
/20
15
07
/20
15
09
/20
15
11
/20
15
01
/20
16
03
/20
16
05
/20
16
07
/20
16
Praz
o m
édio
(em
mes
es)
Prazo médio das operações de crédito (em meses)
Valor médio das operações de crédito ativa
Entre jan/12 e ago/16 O valor médio das operações passou de R$71 mil para R$72 mil (+1,4%)
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
jan/12
R$ 71.062
ago/12
R$ 74.624
ago/13
R$ 84.116
ago/14
R$ 86.558
Nov/14
R$ 89.065
ago/15
R$ 83.742
ago/16
R$ 72.080
01/2
012
03/2
012
05/2
012
07/2
012
09/2
012
11/2
012
01/2
013
03/2
013
05/2
013
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09/2
013
11/2
013
01/2
014
03/2
014
05/2
014
07/2
014
09/2
014
11/2
014
01/2
015
03/2
015
05/2
015
07/2
015
09/2
015
11/2
015
01/2
016
03/2
016
05/2
016
07/2
016
Va
lor
méd
io
(em
R$)
Valor médio das operações(apenas quem utiliza crédito, valores já deflacionados)
Composição das operações
Em ago/16 Apenas 10% das operações de crédito ativas se destinavam a investimentos
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
51%
11%
10%
10%
18%
Composição das operações de crédito das MPE com recursos livres, em ago/16 (em %)
Capital de Giro
Giro Rotativo
Investimento
Recebíveis
Outros
Perfil dos tomadores de crédito
Resumo do perfil dos tomadores de créditoEm set/2015
Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
69% dos créditos são tomados por homens
66% são tomados por pessoas com 35 anos ou mais
62% são tomados por empresários de Microempresas (ME)
56% são tomados por empresários com até ensino médio
Obrigado