MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL:

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Armando Guedes Coelho

X Seminário Nacional de Biocombustível no BrasilSenado Federal - Brasília

6 de Agosto de 2009

VISÃO GLOBAL

Século XXI: Diversificação das Fontes de Energia

Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998

Oferta de Energia2008

Fonte: BP Statistical World Energy

Brasil Mundo

228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano

11.294,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano

Energia Nuclear

1%

Hidroeletricidade36%

Carvão6%

Gás10%

Petróleo47%

Energia Nuclear5%

Hidroeletricidade6%

Carvão29%

Gás24%

Petróleo36%

Consumo de Petróleo e Derivados Brasil (2007)

2000

103 bep/dia

Óleo Combustível

8,84%

Álcool 16,75%

Gasolina16,75%

GLP 8,73%Nafta 8,93%

Diesel 40%

Motivações para o uso deBiocombustíveis

Ganhos ambientais sequestro de carbono menor nível de emissão no consumo

Renovabilidade ciclo curto de produção processo controlado pelo homem

Aspectos sociais geração de postos de trabalho desconcentração da renda

Balanço Energético

Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo

Fonte: World Watch Institute

A QUESTÃO DO ÁLCOOL

Evolução da Produção Mundial de Etanol

EUAEUA

Bilh

ões d

e g

alõ

es

Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading

EUA Brasil Europa China Outros

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Projeção da Evolução da Produção Mundial de Etanol

Aproximadamente 2 milhões bpd

Projeção Exportação Brasileira de Etanol

EUA

Brazil

60,000 bpdBrazil

60,000 bpd

Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras

Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preços Internacionais de Petróleo

Fonte: LMC, Out/2007

BRASIL

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Produtividade e Custo do Etanol2005

Produtividade (litros por hectares)

Custo de Produção (U$S cents por litro)

Fonte: IEA/2005

Fonte: F.O. Llicht

OBS: 1 hectare = 2,47105 acres

Crescimento da ProdutividadeEtanol e Cana-de-açúcar no Brasil

2

3

4

5

6

7

40

50

60

70

80

90

Mil

Lit

ros/hect

are

ton/hect

are

cana-de-açúcar(ton/hectare)

Etanol(litros/hectare)

Fonte: UNICA

Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar.

Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol.

OBS: 1 hectare = 2,47105 acres

Fonte: Iowa stat e FO Licht

Evolução da Oferta e da Demanda de Etanol no Brasil

Fonte: Estimativas da AGE / MAPA

Carga Tributária dos CombustíveisRio de Janeiro

Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)

38%

14%

8%

8%

33%

47%

18%

9%

26%

61%

14%

4%8%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GASOLINA ÁLCOOL DIESEL

PRODUTO MARGENS + CUSTOS CI DE PI S/ COFI NS I CMS

R$ 2,504 R$ 1,625 R$ 1,851

25%

49%35%

Fonte: UNICAMP

Brasil: Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação

Totalmente impróprio

Evolução do Mercado Automotivo Brasileiro

Fonte: ANFAVEA e Unica

FlexDiesel Gasolina Álcool

O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de 2009.

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Flex

Projeção do MercadoAutomotivo Brasileiro

Fonte: Copersucar e Unica

Milh

ões d

e u

nid

ad

es

Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto

Estimativa do emprego na produção de cana-de-açúcar – Estado de São Paulo

2006/07 2010/11 2015/16 2020/21

Produção cana-de-açúcar (milhões t)

299 370 457 544

Área com colheita mecânica (%)

40% 70% 100% 100%

Número de empregados

260,4 200,8 127,8 146,1

Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.

Grandes Questões sobre o Etanol

o volume a ser produzido e sua logística ?

os mercados a serem atendidos ?

os recursos humanos?

a tecnologia?

as relações ambientais e sociais?

a alcoolquímica?

os sub produtos?

as parcerias?

A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competição com alimentos.

Representa uma janela de oportunidade econômica para países em desenvolvimento , que possuem condições agro-climáticas e mão de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis sem afetar os preços de alimentos e rações, pela incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais) e maior integração lavoura-pecuária.

Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilização de mercados futuros) e bioletricidade.

O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.

Comentários

1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina

A QUESTÃO DO BIODIESEL

Produção Mundial 2004/2005

Fonte: USDA - United States Department of Agriculture

Fonte: ERB

Projeção da Produção Mundial de Biodiesel

Produção de biodiesel no mundo:

- 2007: 260 mil bpd

- 2012: 810 mil bpd

Projeção do Consumo Mundial de Biodiesel

O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd.

• A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.

Produção de Biodiesel na União Européia

Fonte: European Biodiesel Board

O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd.

Produção Anual de Biodiesel (mil ton) Capacidade Instalada de Produção de Biodiesel - 2007 (mil ton)

Visão Sistemática da Produção de Biodiesel

O Biodiesel no Brasil

O Governo e o setor privado têm muito a fazer para que o sucesso do álcool também se reproduza no biodiesel.

A grande questão que se coloca no Brasil, na área de biodiesel, é a economicidade de sua produção, bem como a sua competição com as outras indústrias qu consomem óleos vegetais (ex.: alimentos)

PRODUÇÃO

- envolve um grande número de produtores

-necessita a organização de cadeias produtivas sustentáveis

LOGÍSTICA

- Há que se desenvolver um sistema eficiente de movimentação

do produto

CONSUMO

- transporte coletivo urbano

- transporte de cargas

-alimentação de geradores estacionários

O Programa Nacional de Biodiesel

2%

AutorizativoMercado Potencial

800 milhões litros/ano

2%

ObrigatórioMercado Firme

1 bilhão

litros/ano

3%

ObrigatórioMercado Potencial

1,5 bilhões litros/ano

5%

ObrigatórioMercado Potencial

2,4 bilhões litros/ano

40 mil bpd equivalentes em óleo diesel

Jan/2005 Jan/2008 Jul/2008 Jan/2013Jul/2009

4%

ObrigatórioMercado Firme

1,8 bilhões

litros/ano

Demandas Regionais de Biodiesel 2008

Custos de Produção do Biodiesel

Principais variáveis:

Custos dos óleos vegetais (80% dos custos de produção)

A matéria-prima (óleos vegetais) representam em média 80% dos custos totais de produção.

Os álcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produção.

Finalmente, os 10% restantes são a margem de agregação industrial (custo operacional).

Tributação Sobre o DieselBrasil X Alemanha

O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam a competitividade da produção de biodiesel no Brasil.

75,30%55,00%

45,00%24,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DIESEL BRASIL DIESEL ALEMANHA

PRODUTO + MARGENS + CUSTOS TAXAS

Alemanha

Março/2005

Comentários Finais

Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas).

O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.

A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel

Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade

É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo.

“ Não é a mais forte das espécies a que

sobrevive,

nem a mais inteligente; mas aquela que melhor

se adapta às mudanças”

CHARLES DARWIN (1809-1892)

Obrigado !

Contato:

abastecimento@ibp.org.br