Post on 07-Jul-2020
Negociações internacionais do agronegócio: panorama da situação atual
Marcelo Junqueira Ferraz
Balança comercial do agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
Saldo da balança comercial: total e agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
83
3
-80
-100-80-60-40-20
020406080
100
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Agronegócio Total Demais
US$ bilhões
China23%
União Europeia
22%
EUA7%
Japão3%
Hong Kong3%
Rússia3%Coreia do
Sul3%
Demais36%
União Europeia
38%
EUA16%
China7%Rússia
5%
Japão3%
Irã3%
Argentina2%
Demais26%
Exportações do agronegócio brasileiro: destinos
2003 2013
UE + EUA + China: 61,1 % China + UE + EUA: 52,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
Exportações do agronegócio brasileiro: produtos
4 maiores: 66 % 4 maiores: 71,1 %Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da Secex/M DIC
2003 2013
NOTAS:* Inclui grão, farelo e óleo ** Inclui seus produtos *** Inclui farinhas e preparações
Soja*26%
Prod. Florestais
18%
Carnes14%
Couros**8%
Sucroalcooleiro8%
Café5%
Sucos4%
Demais17%
Soja*31%
Carnes17%Sucroalcool
eiro14%
Prod. Florestais
10%
Cereais***7%
Café5%
Fumo**3%
Demais13%
Ranking mundial: produção e exportação 2013
Produtos Produção ExportaçãoQuantidade de
Países
Exportações em Billhões de
Dólares
Açúcar 1 1 132 11,8
Café 1 1 129 5,3
Suco de Laranja 1 1 74 2,3
Soja em Grão 2 1 42 22,8
Carne Bovina 2 1 143 6,7
Carne de Frango 3 1 145 7,5
Óleo de Soja 3 2 47 1,4
Farelo de Soja 3 2 60 6,8
Milho 3 1 76 6,3
Carne Suína 4 4 72 1,4
Fontes: USDA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Negociações: América
Canadá
Negociações adiantadas para exportação de pet food com proteína de ruminantes em sua fórmula
Uruguai
Acordado o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de pet foodAgrega valor aos grãos e resíduos da indústria de abate de animais
Chile
Negociações para a abertura do mercado de carne de avesAguarda o reconhecimento do RS como área livre da Doença de Newcastle
Negociações concluídas para a exportação de melancia e melãoPendência: Brasil não concluiu processo para possibilitar importações de citros do Chile
EUA
Consulta pública para importação de carne bovina in natura de 14 estados brasileiros livres de febre aftosa com vacinaçãoO USDA está avaliando os mais de 800 comentários recebidos relativos à consulta pública (dez/13 até abr/14)Potencial mercado e referência mundial da qualidade do Serviço Veterinário brasileiro
Contrapartida é a abertura do mercado brasileiro pa ra carne bovina norte americana
México
Mercado aberto para carne de aves e genética avícol a Atualmente se negocia a ampliação do número de plantas habilitadas (5 27- carne de frango)Iniciou tratativas para exportação de carne de peru e ampliar o número de estabelecimentos habilitados para exportar material genético avícola
Negociações para abertura do mercado para carne suínaPara estado de SC
Abertura do mercado para produtos de interesse mexicanoFeijão preto
Venezuela
Gestão junto ao governo venezuelano para que o mesmo se adéque ao modus operandi do MercosulCom vista à concessão do sistema de pre-listing para habilitação de frigoríficos brasileiros
Argentina
Retirada das restrições com relação à BSE para a exportação de gelatina e colágenoRestrições às importações de carne suína (não sanitárias)
Negociações: Ásia
Arábia Saudita
Mercado fechado desde dezembro de 2012 (primeiro caso de BSE)Realizada reunião técnica naquele país em 2013Tentativa de solucionar o embargo por meio do encaminhamento de informações técnicas
ChinaProtocolo fitossanitário assinado para exportações de milho (Cosban – China – nov/2013)OGMs aprovados no Brasil e não aprovados na China –MIR 162
Protocolo para exportações de tabaco de SC e PREm fase final de negociação com AQSIQ
Aprovação da importação de soja geneticamente modificadaSoja Intacta
Criação de Grupo de Trabalho para assuntos relativo s à BiotecnologiaPaíses concorrentes do Brasil (Argentina, Canadá e EUA) adotam essa sistemática
ChinaNegociações avançadas para a ampliação do número de estabelecimentos para exportação de carnes suína e de avesHabilitação de novos estabelecimentosNegociações avançadas para a conclusão do protocolo que permitirá a retomada das exportações de pet food
Fim do embargo às exportações brasileiras de carne bovina por causa do evento de BSE (jul/2014)Etapas subsequentes: renegociação de novo protocolo e certificado (exigências chinesas)Pescado chinês
Coréia do Sul
Perspectiva de abertura do mercado sul-coreano para carne suínaQuarto maior importador mundial
Paquistão
Abertura do mercado de carne de aves
Japão
Abertura do mercado para carne suína de SC (jun/13)Intensificação das ações de promoção comercial no país
Carne bovina termoprocessada embargada desde 2012 (BSE)Etapa final para abertura do mercado
Negociações: Europa
Ucrânia
Remoção da suspensão de alguns dos estabelecimentos exportadores de carne suína
UENegociações avançadas para abertura de mercado para carne suínaPendência: Reconhecimento do split system para ractopamina pela UE
Submissão de proposta de Certificado Sanitário Internacional para pet food e material genético bovino
UE
Revogação da Decisão 61A consequência da revogação é o reconhecimento da adequação do sistema de rastreabilidade brasileiro aos requisitos europeus para a carne bovina
Missão da UE (outubro/14) em RO, TO e DFAuditar o sistema de rastreabilidade e certificação para a carne bovina desses estados
Revisão das exigências da cota HiltonBrasil pleiteia que a carne possa ser originada de bovinos confinados
Negociações: África
Fonte: TradeMap (http://www.trademap.org)
África do Sul
Negociações bem avançadas para a reabertura dos mercados de carnes suína e bovinaMercados fechados desde 2005 para carne suína (foco de febre aftosa) e 2012 para carne bovina (BSE)
Negociações: Comissão Econômica Euroasiática e Federação da Rússia
Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)
Aprovação do Certificado Sanitário Internacional pa ra produtos lácteos
Ampliação do número de estabelecimentos autorizados a exportar
Comissão Econômica Euroasiática(Federação da Rússia, Belarus e Cazaquistão)
Panorama atual (22/08/2014): plantas brasileiras autorizadas a exportar
Carne bovina: 54 (sendo que destas, 29 também estão autorizadas à exportar miúdos)
Carne suína: 17Carne de aves: 40Carne de equinos: 2
Leite: 3Rações: 15
Total carnes: 113
Total geral: 131
Federação da Rússia
2.974
2.676
298
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
s
Gráfico I - Comércio Bilateral Total Brasil - Rússia
Exportação Importação Saldo
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
Federação da Rússia
2.720
17
2.703
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
sGráfico II - Comércio Bilateral Agrícola
Brasil - Rússia
Exportação Importação Saldo
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
Federação da Rússia
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US
$ M
ilhõe
sGráfico III - Exportações Brasileiras para a Rússia
AGRÍCOLA DEMAIS SETORES PART. AGRÍCOLA
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
Federação da Rússia
66%
22%
6%5%
1%
Gráfico IV - Exportações Agrícolas Brasileiras para a Rússia (2013)
CARNES
COMPLEXOSUCROALCOOLEIRO
FUMO E SEUSPRODUTOS
CAFÉ
DEMAIS
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/MDIC Elaboração: SRI/MAPA
Ações junto à OMC
Negociações / contencioso“Painel de Implementação” do Contencioso do algodão contra EUA (nova Farm Bill)Carnes de aves e bovina contra IndonésiaCarne bovina contra UEAcordo Agricultura – cumprimento das obrigações dos 160 países membros
Acordo de Livre Comércio (ALC) Mercosul - UE –Troca de ofertas e Regulamentos
Promoção internacional 2013 / 2014*
Feiras comerciais� 559 participações de empresas representadas� 674.000 compradores globais� US$ 1,7 bilhão de expectativa de negócios
Ações Institucionais� OIE� CODEX Alimentarius
Cultura Exportadora� Agroex
*2014: Eventos realizados e a realizar (expectativa)
Promoção internacional 2013/2014
Federação da Rússia
Expectativa de negócios 12 meses:
US$ 760,5 milhões
World Food 2013 Prodexpo 2014
Promoção internacional 2014
Calendário tentativo (2014)
FOODEX
Tóquio, Japão4 a 7/3
mar
abr
mai
jun
fev
SIAL Canada
Montreal, Canadá2 a 4/4
jan jul
ago
setWorld Food
Moscou, Rússia15 a 18/9
out
Expoalimentaria
Lima, Peru27 a 29/8
Americas Food & Bev.
Miami, EUA27 a 28/10
nov
FHC
Xangai, China12 a 14/11
FOODEX SAUDI
Jeddah, Arábia Saudita24 a 27/11
PLMA
Chicago, EUA16 a 18/11
PRODEXPO
Moscou, Rússia10 a 14/2
Summer Fancy Food
Nova Iorque, EUA29/6 a 1/7
SIAL China
Xangai, China13 a 15/5
SAITEX
Joanesburgo, África do Sul22 a 24/6
58º AgroExJoão Pessoa, PB10/4
59º AgroExBrasília, DF22/5
61º AgroExCastanhal, PA13/8
63º AgroExCampinas, SP23/10
17º AgroIntPasso Fundo, RS26/11
60º AgroExTeresina, PI29/5
62º AgroExPontes e Lacerda, MT26/9
Conclusão
Obrigado
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