O MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA

Agosto de 2016

Rebanho

209Mi Cabeças

Abates

39Mi Cabeças

Produção de Carne Bovina

9,56Mi TEC

Exportações

1,88Mi TEC

19,66%

Pastagens

168Mi ha

Consumo Doméstico

7,68Mi TEC

81,34%Cadeia de valor de R$ 483,5 bilhões

Perfil do Setor2015

Fonte: MDIC / IBGE / Agroconsult / ABIEC

74,47% In natura1,40 milhão TEC

14,11% Industrializada265,54 mil TEC

11,42 Miúdos/ outros

214,85 mil TEC

PerspectivasExportações

1996

Exportações totais

151 mil T

UE65%

EUA13%

2000

Exportações totais

358 mil T

UE52%

EUA11%

HK8%

Chile11%

2004

Exportações totais

1.184 mil T

UE28%

EUA5%

HK5%

Chile9%

Rússia14%

Egito1o%

Irã5%

2008

Exportações totais

1.384 mil T

UE10%

EUA4%

HK12%

Venezuela

7%

Rússia28%

Egito6%

Irã6%

Argelia4%

2012

Exportações totais

1.255 mil T

EUA4%

HK18%

Venezuela

7%

Rússia21%

Egito11%

Irã5%

Arabia3%

UE10%

Chile6%

2015

Exportações totais

1.399 mil T

HK21%

Venezuela

7%

Rússia13%

Egito14%

Irã7%

UE9%

China7%

Exportações Brasileiras de carne bovina (volume T)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ton

elad

as

HONG KONG EGYPT OUTROS RUSSIA EU CHINA IRAN VENEZUELA CHILE USA ALGERIA UAE

Exportações Brasileiras de Carne Bovina

Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

2.535.619

3.074.317

3.857.816

4.459.313

5.402.635

4.144.715

4.814.500

5.377.324

5.842.850

6.684.656

7.170.097

5.938.921

2.809.429

1.184.295 1.358.679

1.504.497 1.618.667 1.384.274

1.243.744

1.230.106 1.097.414

1.255.528 1.506.523

1.545.889

1.399.259

736.444

2.141 2.263

2.564 2.755

3.903 3.332

3.914

4.900 4.654 4.437

4.638

4.244

3.815

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 jan a jun2016

Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

2015 Key Messages

1. Apesar de cenário cambial positivo para as exportações, problemasconjunturais afetaram negativamente alguns grandes mercados do Brasil:Rússia, Hong Kong, Venezuela.

2. O ano de 2015 encaminhou o fim dos embargos para carne bovina brasileira:China, Arábia Saudita, Japão, África do Sul.

3. Duas prioridades estratégicas para o setor foram alcançadas: Final rule paraos Estados Unidos e a reabertura da China.

4. Carne In Natura: Importante avanço da participação brasileira nos mercadosdo Oriente Médio e Norte da África.

5. Carne Industrializada: Recuperação da participação brasileira no mercadonorte americano após a renegociação dos limites de detecção de ivermectina.

6. Cenário positivo para 2016

Share das exportações de carne bovina

Fonte: MDIC / SECEX / ABIEC

HONG KONG614.197.145

22%

CHINA365.947.891

13%

EUROPEAN UNION

351.998.752 12%

EGYPT341.286.697

12%

RUSSIA188.578.018

7%

IRAN164.077.125

6%

CHILE133.930.223

5%

USA130.048.659

5%

VENEZUELA69.686.411

2%

SAUDI ARABIA56.526.970

2%

outros393.151.131

14%

FATURAMENTO 1º SEM. JUNHO

Share por categoria-2015

Miúdos

Industrializadas

Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Comparativo jan a jun – 2015 X 2016 PAISES + UE

FOB - (US$)jan 2015 - jun 2015

FOB - (US$)jan 2016 - jun 2016

Var. US$Tons -

jan 2015 - jun 2015Tons -

jan 2016 - jun 2016Var. Tons

TOTAL 2.780.713.768 2.809.429.022 1,03% 653.384 736.444 12,71%

HONG KONG 613.710.675 614.197.145 0,08% 157.782 178.051 12,85%

CHINA 20.124.998 365.947.891 1.718,37% 3.736 87.730 2.248,00%

EUROPEAN UNION 360.534.905 351.998.752 -2,37% 53.150 58.115 9,34%

EGYPT 308.505.530 341.286.697 10,63% 92.442 110.801 19,86%

RUSSIA 317.514.182 188.578.018 -40,61% 95.806 69.314 -27,65%

IRAN 187.442.380 164.077.125 -12,47% 49.513 42.530 -14,10%

CHILE 117.253.049 133.930.223 14,22% 24.301 32.587 34,10%

USA 164.229.875 130.048.659 -20,81% 17.953 15.601 -13,10%

VENEZUELA 249.865.007 69.686.411 -72,11% 44.095 11.975 -72,84%

SAUDI ARABIA - 56.526.970 - - 14.836 -

UAE 47.956.161 44.338.126 -7,54% 10.325 10.748 4,09%

ISRAEL 35.707.458 39.871.232 11,66% 6.925 7.948 14,78%

ALGERIA 55.545.237 35.995.461 -35,20% 13.001 9.456 -27,27%

SINGAPORE 36.232.941 34.498.629 -4,79% 8.385 8.476 1,08%

LEBANON 35.754.427 32.216.845 -9,89% 6.835 6.654 -2,66%

JORDAN 33.320.967 28.257.665 -15,20% 8.159 7.500 -8,07%

PHILIPPINES 20.338.711 27.355.335 34,50% 6.078 10.348 70,25%

VIETNAN 13.922.553 17.900.213 28,57% 4.147 5.092 22,80%

PALESTINE 16.938.289 14.829.433 -12,45% 4.563 4.841 6,10%

ANGOLA 33.010.690 11.455.904 -65,30% 9.069 3.971 -56,21%

Evolução China

Mês / Ano Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

jun/2015 20.125 3.736 5.386

jul/2015 57.269 11.404 5.022

ago/2015 63.931 12.728 5.023

set/2015 81.286 16.194 5.020

out/2015 83.413 17.274 4.829

nov/2015 95.216 19.989 4.763

dez/2015 75.322 16.230 4.641

jan/2016 40.649 8.880 4.577

fev/2016 47.550 11.170 4.257

mar/2016 61.850 15.594 3.966

abr/2016 64.037 15.654 4.091

mai/2016 84.471 20.314 4.158

jun/2016 67.391 16.117 4.181

Evolução das Exportações para a China

Semana

FOB US$ Tons Preço Médio

10.822.083 2.210 4.897

1 a 17 de julho

China

EVOLUÇÃO SEMANAL – 10 ÚLTIMAS SEMANAS

4.122 4.121 4.089 4.284

4.039 4.111 4.306 4.224 4.234 4.764 5.145

7.894 7.7357.531 7.195

7.3896.828

6.9407.048

6.871 6.790 7.391

2.550

3.550

4.550

5.550

6.550

7.550

8.550

9.550

10.550

11.550

12.550

Sem 1maio

Sem 2maio

Sem 3maio

Sem 4maio

Sem 1junho

Sem 2junho

Sem 3junho

Sem 4junho

Sem 5junho

Sem 1julho

Sem 2julho

EGYPT CHINA HONG KONG RUSSIA IRAN EU UK

FATURAMENTO EM DÓLARES E REAIS

Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC

Ano FOB - (BILHÕES US$) MILHÕES TONS R$ BILHÕES

2012 5,8 1,3 11,4

2013 6,7 1,5 14,4

2014 7,2 1,5 16,9

2015 5,9 1,4 19,2

2016 6,5 1,6 23,98

*2016 - Expectativa

PerspectivasNegociações

Maiores importadores Mundiais 2015

Fonte: UNComtrade/USDA/MDIC/Secex

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

10

00

TEC

.

Participação Brasileira nas Importações de Carne Bovina

Importações do resto do mundo 2015 Importações do Brasil 2015

Brasil17%

Outros

83%

Mercados não Acessados

Fonte: USDA/MDIC/Secex/ABIEC

Somam a possibilidade de exportações de 308.430 Tec

Aproximadamente 1, 3 Bi. de US$ por ano

1. Estados Unidos

• Cota Outros Países: 64.805 T.tarifa de 4 %, ou 4,4 c/kg, dependendo do produto.

• Extra cota: tarifa de 26,4%.

MERCADOS NÃO ACESSADOS

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

IMPORTAÇÕES AMERICANAS (In Natura Total) 1.079 MIL – Ton. 2015

Australia39%

New Zealand

20%

Canada20%

Mexico13%

Uruguay4%

Nicaragua3%

Costa Rica1%

Honduras0%

Ireland0%

Japan0%

Chile0%

Inside Cota 64.805 T

Brazilian exports

potential to USA 100.000 T

Average price 5.414

US$ 541.443.040

• Carne in Natura

• Brasil solicita início do processo de análise de risco

• Resfriada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile

• Congelada: Tarifa MFN de 38,50%, 0% para países subdesenvolvidos, e 30,80% para o Chile

2. JapãoIMPORTAÇÕES JAPONESAS (In Natura) 494 MIL -

Ton 2015

Preço médio para carne in natura: 5.636

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Australia59%

Canada2%Ireland

0%

Mexico2%

New Zealand

3%

Poland0%

USA34%

Vanuatu0%

Others0%

MERCADOS NÃO ACESSADOS

3. Coréia do SulIMPORTAÇÕES SUL COREANAS (In Natura)

280 MIL TEC - 2015• Mercado Interessante aos Exportadores

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Australia55%

Canada1%Chile

0%Mexico

0%

New Zealand

8%

Uruguay0%

USA36%

Preço médio para carne in natura: 5.982

MERCADOS NÃO ACESSADOS

4. Canadá

• In Natura – não reconhece Zona Livre de Febre Aftosa brasileira

• Quota para Importações de carne bovina in natura isenta de tarifas: 76.409 T. (Austrália, Chile, EUA, Japão, México, Nova Zelândia, e Uruguai).

• Tarifa extra cota: 26,5%• Quota para alocações mistas de 11.809 T. isenta para carne

bovina in natura

IMPORTAÇÕES CANADENSES (In Natura): 163 MIL TEC - 2014

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Preço médio para carne in natura: 5.216

MERCADOS NÃO ACESSADOS

5. México

IMPORTAÇÕES DO MÉXICO (In Natura): 144 MIL Ton (2014)

• Solicitação de análise de risco para carne in natura.• Possui tarifa de importação para carne resfriada (20%) e

congelada de (25%) para mercados que não possuem acordo de livre comércio.

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Preço médio para carne in natura: 6.613

MERCADOS NÃO ACESSADOS

6. TaiwanIMPORTAÇÕES DO TAIWAN 138 MIL TEC

(2014)• Mercado em processo de abertura.• Reconheceu o Princípio da Regionalização e,portanto, a zona livre de febre aftosa brasileira.• Taiwan enviou ao MAPA questionário, a fim deiniciar o processo de abertura de mercado.• Tarifa de exportações de carne congelada: 8,01%

Fonte: Cálculos baseados em dados do USDA/UNComtrade/ITC/ FAPRI/SECEX

Preço médio para carne in natura: 6.040

MERCADOS NÃO ACESSADOS

*136 PAÍSES

MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA

– TOTAL (2015)

*85 PAÍSES

MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA BRASILEIRA –

IN NATURA (2015)

HONG KONG87.367

3.871

CHINA71.512

4.173

EGYPT87.575

3.145

EU26.015 7.193

IRAN35.683

3.858

RUSSIA51.690

2.750

CHILE26.592

4.092

VENEZUELA9.521

5.819

SAUDI ARABIA11.555

3.810

PHILIPPINES8.608

2.631 ANGOLA

2.637

2.883

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

PR

EÇO

MÉD

IO

VOLUME - TONELADAS

Relação Volume X Preço dos principais mercados importadores do Brasil Jan a Jun 2016

NEGOCIAÇÕES – 2016

• Abertura Estados Unidos (aprovação equivalência)• Protocolo de miúdos e carne com osso China• Agenda Estratégica União Europeia• Acordo de Comércio Brasil México• Painel OMC Indonésia• Abertura Taiwan e Tailândia• Acesso industrializados e

negociações carne in natura Japão

• Ampliação área habilitada• Regras de rastreabilidade• Cota 481• Cota Hilton• Acordo UE-Mercosul

SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM

ACESSO A MERCADOS

Status Aftosa

OIE

SANIDADE

ACORDOSCOMERCIAIS

IMAGEM

Posicionamento da Marca Brazilian Beef

Vídeo Dubai 2016

PerspectivasProdução e Abates

HISTÓRICO ABATES

Fonte: AGROCONSULT

29,7331,96

33,60

38,88

42,70

47,39 46,36

40,4138,67 39,28 38,66

41,0843,11 42,49

39,58 40,68

18,44 19,92 21,6425,94 28,03

30,37 30,71 28,70 28,06 29,28 28,82 31,1234,41 33,90

31,53 32,17

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

milhões de cabeças ao ano

Total abatido SIF + SIE + SIM

52,18% 50,71%

36,55%

29,95%

21,12%

15,72%16,14%

23,76% 21,27%

11,74% 11,30%

16,80% 15,81%

9,33%10,05% 9,47%

7,96% 7,81% 6,94%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentagem de bois (não inclui touros) terminados com mais de 36 meses no total de machos

INDICATIVO – REDUÇÃO IDADE DE ABATE

Fonte: AGROCONSULT

2,06

2,42

2,90

3,56

3,08

3,46

3,904,06

3,383,05

3,854,08

4,384,67

5,05

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Confinamento - milhões de cabeças

EVOLUÇÃO DOS CONFINAMENTOS NO BRASIL

Fonte: Agroconsult / IBGE - Elaboração ABIEC

- 1,0

0

2,0

0

3,0

0

4,0

0

5,0

0

6,0

0

-

20

,00

40

,00

60

,00

80

,00

10

0,0

0

12

0,0

0

14

0,0

0

16

0,0

0

18

0,0

0

2013-Jan2013-Fev

2013-Mar2013-Abr2013-Mai2013-Jun2013-Jul

2013-Ago2013-Set

2013-Out2013-Nov2013-Dez2014-Jan2014-Fev

2014-Mar2014-Abr2014-Mai2014-Jun2014-Jul

2014-Ago2014-Set

2014-Out2014-Nov2014-Dez2015-Jan2015-Fev

2015-Mar2015-Abr2015-Mai2015-Jun2015-Jul

2015-Ago2015-Set

2015-Out2015-Nov2015-Dez2016-Jan2016-Fev

2016-Mar2016-Abr2016-Mai2016-Jun

CO

MPA

RA

TIVO

DE P

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OS -

MEN

SAL

PM

Bo

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MD

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OBRIGADO!