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IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL
•Geração de valor (PIB): USD 17,5 bilhões / ano•Impostos: USD 3,8 bilhões / ano•Empregos:
– Diretos 1.500.000– Indiretos: 1.000.000
•Setor mantém:– 10.000 km de estradas vicinais– 1,6 milhões de hectares de áreas protegidas (APP + RL)
Fonte: ABRAF , 2005
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SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO BASEADO EM FLORESTAS PLANTADAS
57% celulose e papel15,5% moveleiro
14,5 % siderúrgico13 % madeira sólida
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A IMPORTÂNCIA DO NEGÓCIO FLORESTAL BRASILEIRO
US$ 3,8 bilhõesTributos
2,5 milhõesEmpregos (cadeia produtiva)
US$ 18 bilhõesPIB
Setor de Base Florestal
Indicador
Fonte: ABRAF, 2005
4 % do total do PIB brasileiro
1,5% do total arrecadado pelo pais
3% da PopulaçãoEconomicamente
AtivaBrasileira
Relaçãocom Brasil
6 www.celso-foelkel.com.br
00 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
MilhoLaranjaLaranja
FumoTêxteis
CaféCarne Bovina
Carne de FrangoAçúcarCouro
Madeira//CeluloseSoja
6.903.714 tons
22ºº Produto + exportadoProduto + exportado
Fonte: Secex
•• Os dez principais produtos de ExportaOs dez principais produtos de Exportaççãoão--Agronegócio Brasileiro (2004)
INDICADORES DE COMPETITIVIDADE
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EXPORTAÇÕES BRASILEIRASEm bilhões de dólares/ano
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total Agronegócio
Fonte: SBS, 2004
Produtos Florestais: 17% do agronegócio e 7 % das exportações (2003).
ÁÁrea Ocupadarea Ocupada
Complexo Soja 21,1 MM ha
Pastagens 177,7 MM ha
Florestas Plantadas 4,9 MM ha
Desempenho exportador do Desempenho exportador do agronegagronegóócio em 2003cio em 2003
Complexo Soja 8,1 biProdutos Florestais 5,5 biComplexo Carnes 4,0 biCouros e peles 2,5 biAçúcar e Álcool 2,4 bi
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Área agrícola ocupada com as principais culturas
17%
9%
3%2%
65%
4%
Soja
Milho
Feijão
Outras culturas
Florestas nativas
Florestas plantadas
Fonte: ABRAF, 2005
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Brasil é referência mundial na produção de celulose fibra curta
Custo da madeira utilizada na
produção da celulose fibra curta
(US$/m 3 )
0 10 20 30 40 50
Rússia
Indonésia
Brasil
Argentina
África do Sul
Chile
Austrália
Finlândia
Portugal
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FLORESTAS PLANTADASUma riqueza nacional e uma estratégia para o
desenvolvimento do País
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COMPETITIVIDADE FLORESTAL DO BRASILIncremento Médio Anual Florestas Plantadas
(m3/ha.ano)
0
5
10
15
20
25
30
35
Canada
CIS SueciaUSA
Australia
Africa do Sul
MexicoChile/Argentina/Uruguai
Nova Zelandia
Brasil
30 m3/ha.ano
1,6 m3/ha.ano
Para produzir 300 m3/ha
Brasil 10 anos (plantado)
Canadá 100 anos (regenerado)
Fonte: SBS, 2004
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13,311,1
13,329,5
36,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eucaliptos
Outros
Acácia
Produtividade média das florestas plantadas pelo setor - 2003 (m³ sólido c/c)
Pinus
Araucaria
Fonte: ABRAF, 2005
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BENCHMARKING FLORESTALFlorestas plantadas (1.000 ha) – os 10 maiores
globais
Fonte: FAO
45.083
32.578
17.340 16.238
10.682 9.871
4.982 4.920 4.4252.284
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
China Índia Rússia EUA Japão Indonésia Brasil Tailândia Ucrânia Irã
52%: fins industriais
26%: fins não-industriais
22%: outros usos
Os 10 maiores detêm 79% dos 187 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo.
O Brasil ocupa a 7ª posição
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BENCHMARKING FLORESTAL Área ocupada por floresta plantada (%) - os 10
maiores globais
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Japão Índia Tailândia Ucrânia Indonésia China EUA Irã Rússia Brasil
Fonte: FAO
0,7%
Será que teremos que ir buscar madeira no Uruguai e
Argentina?
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TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE DO NEGÓCIO FLORESTAL – Florestas Plantadas
África: 8 milhões ha
194 mil ha/ano
Ásia: 115 milhões ha
3,5 milhões ha/ano
Europa: 32 milhões ha
5 mil ha/ano
América Norte e Central: 17,5 milhões
ha
234 mil ha/ano
Oceania: 3,2 milhões ha
50 mil ha/ano
América do Sul: 10,5 milhões ha
509 mil ha/ano
Fonte: FAO - 2000
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ABC & U plantation areas
3900In thousand hectares
Total: 9,280 ha
Softwoods (green): 4,040 haHardwoods (red): 5,240 ha
120
540
720
380
1600
420
1600
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56% Sudeste
4%
Centro-oeste4%
Norte
9%
Nordeste
27%
Sul
Florestas plantadas no Brasil
Área total reflorestada: 5,5 milhões de hectares
eucalipto - 65% Pinus - 35%
Presente em 500 municípios brasileiros
50.000 produtores rurais
Fonte: SBS
Distribuição por região
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PROBLEMÃO DO SETOR NO BRASIL
“Apagão florestal” ou déficit de madeira
Necessidades de plantios de 500.000 ha ao ano.
A diferença vinha vindo de “poupanças passadas”.
Fonte: SBS, 2002
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FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL
FLORESTAS DE PRODUÇÃO
HOJE: MAIORIA PRIVADA
FLORESTAS DE PRODUÇÃO
HOJE: MAIORIA PRIVADA
Fonte: STCP
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PRODUÇÃO SUSTENTADA x CONSUMO (Fonte STCP, 2002)MADEIRA EM TORAS
PINUS: CONSUMO > PRODUÇÃO SUSTENTADA
AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES
PINUS: CONSUMO > PRODUÇÃO SUSTENTADA
AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES
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O ‘Apagão Florestal’Fonte do gráfico: STCP, 2003
-75
-25
25
75
125
175
225
275
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(1.0
00.0
00 m
3 )
Oferta Demanda Balanço
2004 - Já falta madeira para suprir as necessidades brasileiras2005 - Graças ao melhor preço as plantações voltaram a crescer
Balanço entre oferta e demanda de toras de Pinus e eucalipto no Brasil
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PROJEÇÃO DO BALANÇO
MADEIRA EM TORAS (Pinus)
APAGÃO FLORESTAL
-15.000
-23.300
-18.400
-9.145
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
2002 2005 2010 2015
1000
m³
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PROJEPROJEÇÇÃO DO BALANÃO DO BALANÇÇOO
MADEIRA EM TORAS (Eucalyptus)
SEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZOSEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZO
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NECESSIDADE DE PLANTIOSSBS (1.000 ha)
356------------------------------------------------Média/ano (20 anos)
514------------------------------------------------Média/ano (6 anos)
-712119165205TOTAL288 (20 a)576611654601Reformas
226 (6 a)1355751604Novas áreas
Média/anoTOTALPinusEucalyptusTipo
Fonte: SBS, 2002
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AUMENTO DE PREÇOS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORAS DE PINUS x INFLAÇÃO
IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA
50
100
150
200
250
300
350
jan/0
0
abr/
00
jul/
00
out/
00
jan/0
1
abr/
01
jul/
01
out/
01
jan/0
2
abr/
02
jul/
02
out/
02
jan/0
3
abr/
03
jul/
03
out/
03
jan/0
4
abr/
04
ÍND
ICE D
E P
REÇ
OS
(JA
N/0
0 =
10
0)
.
CELULOSE SERRARIA LAMINAÇÃO IPCA
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Base florestal atual
143.700 ha
92.860 ha
60.000 ha
1.678.700 ha
152.330 ha
776.160 ha
672.130 ha
359.670 ha
252.700 ha
MA
PI
CERN
PB
PE
AL
BA
ES
RJ
451.790 ha
Fonte: SBS
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PLANTIO DE EUCALIPTO - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
BA ES MG PR RS SP
1.00
0 ha
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PLANTIO DE PINUS - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)
0
100
200
300
400
500
600
700
MG PR RS SC SP
1.00
0 ha
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Base Florestal – mudança do centro de gravidade do negócio florestal (ciclo em décadas).
Anos 80 & 90: migração para sul dBahia.
Anos 2000 & 2010: migração para extremo sul e oportunidades no Uruguai.
Anos 2010 & 2020: migração para o centro-oeste e oportunidades na Argentina e Paraguai.
Anos 2020 & 2040: migração para a região norte.
Fonte: SBS, 2004
Mudanças na geografia das florestas plantadas
TENDÊNCIAS
O início
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CONSUMO DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES NO MUNDO
• 75% do aumento de madeira proveniente de plantações de crescimento rápido será localizado na América Latina, Oceania e Ásia.
• Com quem o Brasil compete?
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O novo modelo de crescimento prevê fortemente o fomento florestal
As grandes empresas já se mobilizam para isso:
VCPAracruzCenibraKlabin
Em média deverão ter cerca de 2000 a 5000 fazendeiros florestais (fomentados e parceiros)Áreas de cada um variando de 10 a 200 hectares
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SGI
CertificaçãoFlorestal
FSC CERFLOR
ISO 9001
OSHA
18001
ISO 14001
Recurso Florestal
Produtos
&
Subprodutos
Eco-eficiência & Sustentabilidade
ISO Social Responsibility
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EucaliptoEucalipto PinusPinus
Sistema de FomentoSistema de Fomento
Sistema agroSistema agro--florestal multiflorestal multi--diversificado x Produtividade?diversificado x Produtividade?
CertificaCertificaçções?ões?
TENDÊNCIAS: FLORESTA
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PRODUTOS FLORESTAIS• 2,6% DO COMÉRCIO MUNDIAL
BRASIL COLABORA COM 4,2%
• CONTRIBUIRAM NO BRASIL COM:
7,5% DAS EXPORTAÇÕES
20% DO SUPERAVIT DA BALANÇA COMERCIAL
CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (1991-03)• TOTAL: 7,2% a.a.
• PRODUTOS FLORESTAIS: 10,1% a.a.
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FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL
?• Preço pago pela madeira
• Longo prazo para retorno do investimento, principalmente para o caso dos produtores rurais
• Riscos envolvidos. Insegurança quanto ao negócio
• Competição com outras atividades agrícolas mais tradicionais
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Fatores Inibidores ao Crescimento do
Setor Florestal no Brasil
• Ausência de uma política setorial de longo prazo, promovendo a inserção dos pequenos e médios produtores
• Modelo institucional não orientado à produção
• Legislação complexa e restritiva aos plantios florestais
• Visão não clara sobre o uso da propriedade
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FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL
• Desestímulo do produtor rural que gostaria de ter material genético superior e maior domínio sobre técnicas silviculturais modernas
• Falta de capital
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FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL
• Expansão da base florestal de plantações na dependência quase que exclusivamente das grandes empresas, parte por responsabilidade delas próprias
• Orientação ambientalista do ministério responsável pela área de plantações
• Complexidade da burocracia
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FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL
• Falta de tradição a nível rural
• Imagem ruim das plantações, especialmente dos eucaliptos e Pinus
• Desorganização da cadeia produtiva de produtos florestais
• Competição canibalística pela madeira entre segmentos do setor
• Competição também por biomassa energética
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Considerações competitivas
O BRASIL POSSUI
VANTAGENS COMPARATIVAS
• ÁREA (TERRAS)
• FLORESTAS NATIVAS (Biodiversidade)
• FLORESTAS PLANTADAS
• MÃO-DE-OBRA
• CÂMBIO AINDA FAVORÁVEL
VANTAGENS COMPETITIVAS
• TECNOLOGIA FLORESTAL (Produtividade, genética, manejo)
• INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
• CAPACIDADE TÉCNICA
• CONGLOMERADOS ESTABELECIDOS
• GRANDE MERCADO DOMÉSTICO