Oportunidades de negócios na Venezuela

ENCOMEX Manaus - 8 e 9 de Abril 2010

Área de atuação

Entidades conveniadas

Comunicação externa

Comunicação externa

Site: www.fecamvenez.com.br

www.revistavenbras.blogspot.com

@revistavenbras

Fecamvenez

www.flickr.com/photos/fecamvenez

República Bolivariana da Venezuela

O PaísFONTE: APEX BRASIL

Dados Gerais

Capital : Caracas (4,8 milhões habitantes),

Principais Cidades : Maracaibo (3,5 milhões habitantes)Valencia (2,1 milhões habitantes), Maracay (1,5 milhões habitantes),Barquisimeto (1,35 milhões habitantes), Ciudad Guayana (1 milhão habitantes)

Divisão Administrativa: 23 Estados, 1 Distrito Federal e72 Dependências Federais

População: 28,549 milhões (2008)▫ Urbana : 93%▫ Força de trabalho : 12 milhões

Dados Gerais

Moeda : Bolívar

Paridade 1 US$ : Bs 4,30

Exportações : US$ 65.940 milhões (2007)

Importações : US$ 44.380 milhões (2007)

Área do País : 912.050 km2

Uso rural : 20% (182.400 km2)

Dados Gerais

PIB : US$ 319,4 bilhões (2008) - 4ª maior economia da América Latina▫ Agropecuária : 4%▫ Indústria : 41%▫ Serviço : 55%

Renda per capta : US$ 11.388 (2008)

Principais produtos agropecuários : milho, sorgo, açúcar de cana, arroz, banana, vegetais, café, carne de boi, porco, leite, ovos, peixe.

Dados Gerais

Principais setores industriais: petróleo, aço, materiais de construção, processamento de alimentos, têxtil, ferro, alumínio, automobilístico.

Recursos Naturais: petróleo e gás, ferro, ouro, bauxita,carvão, diamantes, outros minerais.

Logística e Distribuição

Malha rodoviária: 95 mil km (65% pavimentados

Transporte rodoviário é importante para atingir o interior do país

Principal modal das exportações brasileiras: marítima

Principais portos: La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo e Guanta (há outros terminais exclusivos para petróleo)

Principal aeroporto de cargas: Maiquetía

Transporte aéreo bem-desenvolvido: mais de 400 aeroportos, sendo 11 internacionais

Acordos Internacionais

Comerciais

Resíduos Perigosos

Mudança Climática

Espécies em Extinção

Poluição de Embarcações

Proibição de Testes Nucleares

Conservação da Vida Marinha

Proteção da Camada de Ozônio

Acordos Comerciais

Signatária:

•União Aduaneira• MERCOSUL

- até 2006: membro da CAN

Membro da OMC e da ALADI.

Preferências Temporais não Recíprocas:Caricom,

Antigua e Barbuda Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada,Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts e Nevis, St. Lúcia, Suriname, Trinidad y Tobago, St. Vicente & Grenadines

Acordos Comerciais

Recipiendária:

SGP - Sistema Geral de PreferênciaComunidade EuropéiaEstados UnidosJapão

Tarifa Preferencial GeralCanadá

Variação do Preço do Petróleo

$31,34 $32,13

$46,13

$61,00$57,19

$95,47

$44,21

0

20

40

60

80

100

120

140

Efeito da1ª Fase da Crise

Efeito da2ª Fase da Crise

Fonte: Apex Brasil

Renda anual dos lares

12,7%1,3%

69,2%

22,9%

16,8%

63,8%

0,8%9,9%

0,5% 2,1%

2003 2008Até US$ 2.500 Entre US$ 2.500 e US$ 15.000Entre US$ 15.000 e US$ 65.000 Entre US$ 65.000 e US$ 150.000Acima de US$ 150.000

30,2%

6,5%

61,3%

62,0%

7,6%

28,0%

0,6% 2,6%0,3% 0,9%

2003 2008Até US$ 2.500 Entre US$ 2.500 e US$ 15.000Entre US$ 15.000 e US$ 65.000 Entre US$ 65.000 e US$ 150.000Acima de US$ 150.000

Venezuela Brasil

Fonte: Apex Brasil

Comércio Exterior

FONTE: APEX BRASIL

Porto de Manaus

Comércio Exterior

Importações totais da Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento

Exportações brasileiras para a Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento

Fonte: Apex Brasil

Comércio Exterior

Principais Destinos das exportações da Venezuela

72,2%

3,0%

2,4%

2,3%

2,2%

1,6% 16,4%

2003

Estados Unidos

Colômbia

México

China

Canadá

Equador

Outros

61,1%7,3%

4,9%

3,1%

2,9%

2,3%

18,5%

2008

Estados Unidos

China

Índia

Equador

Cingapura

Espanha

Outros

Fonte: Apex - Brasil

Comércio Exterior

Fluxo de Comércio Brasil - Venezuela

Fonte: Apex - Brasil

882

1.664

2.472

4.147

5.070

5.689

330

1.265

1.960

2.963

4.378 4.612

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milh

ões

Exportações do Brasil para a Venezuela Importações do Brasil da Venezuela

Corrente Comercial Saldo Comercial

Comércio Exterior

Exportações Brasileiras para a Venezuela – Tendência

Fonte: Apex - Brasil

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mil

hõ

es

Exportações Tendencia

Diferença entre Valor da Tendência em 2008/04 e Tendência de 2008/11 = US$ -2,44 bilhões

Comércio Exterior

Evolução das importações totais da Venezuela –

Setores (CNAE)

Fonte: Apex - Brasil

1.128.928.605 ; 14,2%

1.737.123.951 ; 21,8%

979.696.686 ; 12,3%

332.806.812 ; 4,2%

599.025.122 ; 7,5%

377.632.562 ; 4,7%

363.937.230 ; 4,6%

279.011.178 ; 3,5% 2.173.975.393

; 27,3%

7.344.869.099 ; 16,3%

6.248.064.699 ; 13,9%

5.322.039.752 ; 11,8%

3.331.758.490 ; 7,4%

2.964.184.680 ; 6,6%

2.147.840.510 ; 4,8%

1.861.411.239 ; 4,1%

1.847.495.948 ; 4,1%

14.009.504.219 ; 31,1%

Fabricação de máquinas e equipamentos Fabricação de produtos químicos

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Metalurgia básica

Outros

Fonte: Apex - Brasil

Comércio Exterior

Evolução das importações totais da Venezuela –

Setores (CNAE)

Fonte: Apex - BrasilFabricação de máquinas e equipamentos Fabricação de produtos químicos

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Metalurgia básica

Outros

Fonte: Apex - Brasil

$6,31,0% $64,2

10,6%$88,214,5%

$123,320,3%

$28,94,8%

$65,410,7%

$231,938,1%

2003

Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos químicos

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de material eletrônico e de comunicações

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Outros

$373,47,3%

$1.835,335,6%

$386,77,5%

$640,212,4%

$445,18,6%

$392,17,6%

$1.077,620,9%

2008

$6,31,0% $64,2

10,6%$88,214,5%

$123,320,3%

$28,94,8%

$65,410,7%

$231,938,1%

2003

Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Fabricação de produtos químicos

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de material eletrônico e de comunicações

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Outros

$373,47,3%

$1.835,335,6%

$386,77,5%

$640,212,4%

$445,18,6%

$392,17,6%

$1.077,620,9%

2008

Comércio Exterior

Evolução das importações totais da Venezuela –

Intensidade Tecnológica

Fonte: Apex - Brasil

6,4%

24,5%

11,7%

19,4%

19,7%

18,3%

0,0%

2003

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

9,0%

17,6%

16,8%

18,8%

21,4%

15,7% 0,7%

2008

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores EspecializadosManufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

6,4%

24,5%

11,7%

19,4%

19,7%

18,3%

0,0%

2003

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

9,0%

17,6%

16,8%

18,8%

21,4%

15,7% 0,7%

2008

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores EspecializadosManufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

Valor 2003

Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

Comércio Exterior

Evolução das exportações brasileiras para a Venezuela – Intensidade Tecnológica

Valor 2003

Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

3,7%

24,5%

7,8%

33,4%

15,3%

15,1% 0,1%

2003

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em P&D

Não Classificados

27,1%

21,6%

6,9%

19,3%

12,1%

13,0% 0,1%

2008

Fonte: Apex – Brasil

Principais Produtos Exportados pelo Brasil

FONTE: SISCOMEX / BRASIL

PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009

  DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. %

1 OUTROS BOVINOS VIVOS $338.558.080 9,38%

2CARNES DE GALOS / GALINHAS, N/ CORTADAS EM PEDAÇOS, CONGELADAS

$290.270.773 8,04%

3 AÇUCAR DE CANA, EM BRUTO $189.028.361 5,24%

4 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, CONGELADAS $156.121.797 4,32%

5 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR $139.499.649 3,86%

6 OUTROS PNEUS NOVOS PARA ÔNIBUS OU CAMINHÕES $67.311.977 1,86%

7 OUTROS TRATORES $58.589.515 1,62%

8OUTRAS PARTES E ACESS. DE CARROÇARIAS P/ VEÍC. AUTOMÓVEIS

$53.231.686 1,47%

9OUTRAS PARTES E ACESS. P/ TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

$53.122.544 1,47%

10OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS

$48.178.143 1,33%

Principais Produtos Importados pelo Brasil  DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. %

1 NAFTAS PARA PETROQUÍMICA $219.554.272 37,75%

2 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $50.529.859 8,69%

3 HULHA BETUMINOSA, NÃO AGLOMERADA $37.012.827 6,36%

4 OUTRAS NAFTAS $32.818.641 5,64%

5 ENERGIA ELÉTRICA $31.581.889 5,43%

6 ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO $17.476.123 3,00%

7 METANOL (ALCOOL METÍLICO) $16.802.484 2,89%

8 "GASOLEO" (ÓLEO DIESEL) $13.702.949 2,36%

9 URÉIA COM TEOR DE NITROGÊNIO > 45% EM PESO $13.518.061 2,32%

10OUTRAS HULHAS, MESMO EM PÓ, MAS NÃO AGLOMERADAS

$13.031.857 2,24%

Balança Comercial Brasil–Venezuela (U$/FOB)

FONTE: SISCOMEX / BRASIL PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009

  

    ANO EXPORTAÇÃO

VAR. %

IMPORTAÇÃO VAR. % SALDO VAR. %FLUXO COMERCIAL

VAR. %

2002 798.974.175 - 633.060.045 - 165.914.130 - 1.432.034.220 -

2003 608.229.076 -23,87 275.154.451 -56,54 333.074.625 100,75 883.383.527 -38,31

2004 1.469.802.005 141,65 199.083.320 -27,65 1.270.718.685 281,51 1.668.885.325 88,92

2005 2.223.705.818 51,29 255.605.407 28,39 1.968.100.411 54,88 2.479.311.225 48,56

2006 3.565.424.415 60,34 591.553.378 131,43 2.973.871.037 51,10 4.156.977.793 67,67

2007 4.723.939.986 32,49 345.924.595 -41,52 4.378.015.391 47,22 5.069.864.581 21,96

2008 5.150.187.992 9,02 538.772.712 55,75 4.611.415.280 5,33 5.688.960.704 12,21

2009 3.610.339.282 -29,90 581.618.670 7,95 3.028.720.612 -34,32 4.191.957.952 -26,31

Participação da Venezuela nas operações com o Brasil (U$ FOB)

FONTE: SISCOMEX / BRASIL

  

    

  

     ANO EXPORT. IMPORT. FLUXO COMERCIAL

2002 1,32% 1,34% 1,33%

2003 0,83% 0,57% 0,73%

2004 1,52% 0,32% 1,05%

2005 1,88% 0,35% 1,29%

2006 2,59% 0,65% 1,81%

2007 2,94% 0,29% 1,80%

2008 2,60% 0,31% 1,53%

2009 2,36% 0,46% 1,49%

Balança Comercial - Brasil/Venezuela – Jan/Fev (US$ FOB)

ANO EXPORTAÇÃOVAR.

%IMPORTAÇÃO VAR. % SALDO

VAR. %

FLUXO COMERCIAL

VAR. %

Jan/06 a Fev/06

416.847.591 - 65.063.819 - 351.783.772 - 481.911.410 -

Jan/07 a Fev/07

574.294.830 38% 62.451.340 -4% 511.843.490 45% 636.746.170 32%

Jan/08 a Fev/08

608.145.386 6% 69.721.602 12% 538.423.784 5% 677.866.988 6%

Jan/09 a Fev/09

586.743.952 -4% 35.108.704 -50% 551.635.248 2% 621.852.656 -8%

Jan/10 a Fev/10

489.847.039 -17% 142.998.228 307% 346.848.811 -37% 632.845.267 2%

Fonte Siscomex

Exportação do Brasil para a Venezuela por fator agregado

  

    ANO BÁSICOS %SEMI-

MANUFATURADOS

%MANUFATURAD

OS%

OPERAÇÕES ESPECIAIS

% TOTAL

2.002 29.407.998 3,7% 20.612.184 2,6% 748.095.899 93,6% 858.094 0,1% 798.974.175

2.003 21.721.101 3,6% 24.844.982 4,1% 560.684.579 92,2% 978.414 0,2% 608.229.076

2.004 119.546.125 8,1% 35.755.146 2,4% 1.301.399.346 88,5% 13.101.388 0,9% 1.469.802.005

2.005 144.660.524 6,5% 45.185.893 2,0% 1.992.968.889 89,6% 40.890.512 1,8% 2.223.705.818

2.006 239.078.535 6,7% 117.884.669 3,3% 3.114.386.193 87,3% 94.075.018 2,6% 3.565.424.415

2.007 576.193.281 12,2% 106.213.359 2,2% 3.918.401.128 82,9% 123.132.218 2,6% 4.723.939.986

2.008 1.393.546.597 27,1% 161.585.673 3,1% 3.568.574.425 69,3% 26.481.297 0,5% 5.150.187.992

2.009 961.187.701 26,6% 246.759.562 6,8% 2.396.575.000 66,4% 5.817.019 0,2% 3.610.339.282

Fonte Sicomex

  

    

Principais Importadoras Brasileiras de 2008

CST COMERCIO EXTERIOR SA

COPEBRAS LTDA

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

BRASKEM S/A

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

CISA TRADING S/A

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA

NYNAS DO BRASIL, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTD

PETRO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA.

HOLCIM (BRASIL) S.A.

ADM DO BRASIL LTDA

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA

COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO OESTE

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.

SUL OXIDOS - IND. E COM. LTDA

GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA

ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A.

COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS

fonte siscomex

Principais Exportadoras Brasileiras de 2008

SADIA S.A.

MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

WEST MEAT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

SERLAC COMERCIO DE LACTEOS S/A

TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA

DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL

MINERVA S.A.

BUNGE ALIMENTOS S/A

PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A

SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRAS

AGROEXPORT LTDA

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

FIAT AUTOMOVEIS SA

JBS S/A

ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA

IVECO LATIN AMERICA LTDA

NOVELIS DO BRASIL LTDA.

TOYOTA DO BRASIL LTDA

fonte siscomex

ANO EXPORTAÇÕES VAR. % IMPORTAÇÕES VAR. % SALDO VAR. %

FLUXO DE COMÉRCIO

VAR. %

2005 $138.682.852 - $29.977.100 - $108.705.752 - $168.659.952 -

2006 $285.607.324 105,94% $42.407.846 41,47% $243.199.478 123,72% $328.015.170 94,48%

2007 $207.755.966 -27,26% $22.784.175 -46,27% $184.971.791 -23,94% $230.540.141 -29,72%

2008 $181.112.485 -12,82% $17.157.680 -24,69% $163.954.805 -11,36% $198.270.165 -14,00%

2009* $81.638.007 - $9.020.608 - $72.617.399 - $90.658.615 -

Balança Comercial Venezuela-Amazonas FOB (US$)

Fonte Siscomex jan –out 2009

Amazonas: Participação no comércio exterior

Fonte Siscomex

ANO EXPORTAÇÕES RK IMPORTAÇÕES RK

2005 6,47% 3 0,57% 19

2006 18,75% 2 0,68% 20

2007 18,77% 2 0,33% 26

2008 14,31% 2 0,17% -

2009* 11,86% 2 0,16% -

Amazonas: Principais produtos exportados 2009

Fonte Siscomex

RK PRODUTO VALOR %

1OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS

$36.288.473 44,45%

2TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR

$17.747.940 21,74%

3 APARELHOS DE BARBEAR, NÃO ELÉTRICOS $11.742.487 14,38%

4OUTS. REC. DEC. INTEG. SIN. DIG. D/ VÍDEO COD., CORES

$8.588.079 10,52%

5OUTROS PAPÉIS P/ FOTO A CORES, SENSIBIL. N/ IMPRESSIONADOS

$2.533.351 3,10%

Amazonas: Principais produtos importados 2009

RK PRODUTO VALOR %

1 LIGAS DE ALUMÍNIO EM FORMA BRUTA $4.622.417 51,24%

2OUTROS POLIESTIRENOS EM FORMAS PRIMÁRIAS

$2.040.073 22,62%

3 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $1.214.869 13,47%

4 DESPERDÍCIOS E RESÍDUOS, DE ALUMÍNIO $647.967 7,18%

5RECIPIENTES DE FERRO / AÇO, P/ GASES COMPRIMIDOS / LIQUEFEIT.

$143.065 1,59%

Amazonas: Principais exportadoras 2008

Fonte Siscomex

RK EMPRESA

1 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

2 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA

3 THOMSON MULTIMIDIA LTDA

4 CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A

5 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

Amazonas: Principais importadoras 2008

RK EMPRESA

1 TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA.

2 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.

3 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A

4 A ALVES DE SOUZA

5 LANAPLAST INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA

      

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