OS - Cadastrar Ordem de Serviço

Objetivo• Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário

efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar serviços prestados pelo estabelecimento).

• Posteriormente as OS podem ser importadas para a tela de vendas.

• O cadastro de OS não efetua nenhuma alteração no estoque e não gera contas a receber para o cliente.

• Para que isso aconteça é necessário fazer uma venda pelo PDV.

Pré - Requisito• 1. O operador que irá cadastrar a OS deve ser devidamente

cadastrado no sistema.(RH > Funcionário > Cadastro de Funcionário)

• 2. Os serviços e Produtos que serão informados na OS devem estar cadastrados.

(Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto)

Habilitar Configuração• No módulo Retaguarda, clique no menu Administração, selecione

Configurações e clique para abrir a tela Configurações do Sistema.• Localize a configuração “Utilizar Serviço” e a deixe marcado com “Sim”.

Cadastro de Serviço• No módulo Compras, clique no menu Estoque, selecione Produto e clique para

abrir a tela Cadastro de Produto.

Cadastro de Serviço• Preencha o cadastro com todas as informações do serviço.• Selecione a opção Serviço na aba Informações. Clique em Gravar.

Cadastro de OS: Modo Simples• No módulo OS, clique no menu OS e clique para abrir a tela Cadastro de

OS.

Cadastro de OS• O campo Código fica em branco, ele será gerado automaticamente.• Em Data Recebido informe a data e hora do recebimento da OS, por

padrão o sistema já traz a data do dia, mas ela pode ser alterada.• Informe o Vendedor responsável pela OS.

Cadastro de OS• Digite o código do Cliente ou pressione <F2> para pesquisar um cliente.

– Para cadastrar um novo cliente, Módulo OS > Cliente > Cadastro de cliente.

• Caso não queira cadastrar o cliente preencha seu nome e telefone.

Cadastro de OS• No item Serviço Solicitado deverá ser descritas as informações relacionadas ao

serviço solicitado.

Cadastro de OS• No campo Serviço (F5), informe o código do serviço que será realizado ou

pressione F2 para pesquisar um serviço.

Cadastro de OS• Informe o funcionário responsável pelo serviço.• Informe a quantidade de serviços prestados no campo Quantidade e o Valor

Total dos Serviços no campo Valor.• Tecle ENTER até que os campos quantidade e valor sejam limpos.• As informações inseridas aparecerão na grade de serviços.

Cadastro de OS• Para informar produtos pressione (F5) o sistema irá selecionar a aba Produtos.• Informe o código do produto desejado ou pressione F2 para pesquisar um produto.

Cadastro de OS• Informe o responsável pelo produto informado, a quantidade de produtos, o desconto

(opcional) e o valor dos produtos. Tecle ENTER até as informações serem inseridas na grade de produtos.

Cadastro de OS• Se houver garantia para o serviço prestado informe-a no campo Serviço Prestado /

Garantia.• Informe o tipo de OS (campo utilizado para classificar os serviços).

Cadastro de OS• Se houver garantia para o serviço prestado informe-a no campo Serviço Prestado /

Garantia.• Informe o tipo de OS (campo utilizado para classificar os serviços).

Cadastro de OS• Informe a Data e Hora de entrega.• Clique no botão Gravar para salvar a OS.

Cadastro de Nome de Objeto• No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela

Cadastro de Nome de Objeto.

Cadastro de Nome de Objeto• Informe o Nome do Objeto que será feita Ordem de Serviço.• Clique em Gravar para salvar o objeto.

Configuração• No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela

Configuração.

• Clique na aba Configurações

Configuração• Selecione o item “Utilizar Objeto do Cliente” e clique em OK.

Cadastro de Campos do Objeto• No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela

Cadastro de Campos do Objeto.

Cadastro de Campos do Objeto• Deixe o campo Código em branco.• No campo Ordem informe a ordem em que o campo aparecerá na tela.• Informe a Descrição do campo.• Selecione a Chave, indique SIM se for um campo que não pode ser

repetido. Ex: Placa de Carro, Código de Identificação, Código de Barras, etc.

• Selecione se o campo é Obrigatório, indique SIM para que o campo seja sempre informado no momento do cadastro, caso contrário indique NÃO.

Cadastro de Campos do Objeto• Selecione onde será informado o item Informar campo ao cadastrar,

selecione OBJETO caso o campo seja informado no momento do Cadastro do Objeto, selecione OS caso o campo seja informado no momento do Cadastro da OS.

• Exemplo: OBJETO - Placa, Modelo, Cor ; OS - Km.

Cadastro de Campos do Objeto• Selecione no campo Buscar Campo de Cadastro caso deseje utilizar a

tela de procura para agilizar o cadastro.• Informe o Tamanho Coluna Grade. (Utilizado para que o usuário

configure o tamanho necessário para que todas informações apareçam na tela.)

• Selecione a opção Permitir Procura na OS

Atenção: Indique 0 (zero) no campo caso não queira que ele seja mais informado no momento do Cadastro da OS ou no Cadastro de Objeto. Ao invés de excluir é recomendável fazer este procedimento para que não seja perdido informações.

Cadastro de Campos do Objeto• Clique em Gravar.• Clique em ok na mensagem de cadastrado com sucesso.

Cadastro de OS: Utilizando Campos do Objeto• O campo Código fica em branco.• Na Data Recebido informe a Data e Hora de Recebimento da OS, por padrão o

sistema já traz a data do dia, mas ela pode ser alterada.• Informe o Vendedor responsável pela OS.• Digite o código do Cliente ou pressione <F2> para pesquisar um cliente.

Cadastro de OS• Clique no botão Inserir Carro, pra informar o modelo do carro cadastrado nesta OS.

Cadastro de OS• O sistema exibirá a seguinte tela:

Cadastro de OS• Pressione a tecla <insert> para inserir as informações nos campos cadastrados

no Cadastro de Campos do Objeto.• Clique no campo em que você irá digitar a informação para que ele fique azul.• Digite a informação desejada.

Cadastro de OS• Utilizando a OS no modo Campos do Objeto, é possível verificar o histórico do

objeto.• Desta forma, você pode visualizar o conteúdo que foi inserido neste campo em

ordens de serviços anteriores, clicando em Histórico do Carro.

Cadastro de OS• Clique em OK, para salvar a informação inserida.

Os demais campos devem ser inseridos na OS, da mesma maneira demonstrada no cadastro de OS de Modo Simples.

Exercícios:• 1. Cadastre um Objeto com a seguinte descrição: Computador.

• 2. Cadastre para este objeto o campo Modelo, no cadastro de campos do objeto.

• 3. Faça uma OS para este objeto, e insira uma informação no campo Modelo.

• 4. Insira um serviço nesta OS e depois Grave-a.

JN Moura Informática

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