Post on 18-Jun-2015
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Teleconferênciade Resultados
4T13
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem asdemonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordocom as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidaspela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e daSuperintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pelaSuperintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no FatoRelevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controladapela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“ParanáBanco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhiapassando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e oParaná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar suaparticipação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
Disclaimer
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alteraçõessubseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% apartir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foramapresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembrode 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente aparticipação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente aparticipação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas aalterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política doBrasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadasnas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantiade resultados.
Teleconferência de Resultados – 4T13 2
Destaques do PeríodoCarteira de Crédito: R$ 2,9 bilhões +20,8% vs 2012
- Consignado +18,6%- Middle Market +26,8%
Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)- Consignado 3,0% (3,4% no 4T12)- Middle Market 0,5% (1,8% no 4T12)
Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III) Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III)
Mudanças na estrutura: - sucessões: diretoria financeira e de crédito- nova área de crédito imobiliário
Nova ferramenta CRM (Customer Relationship Management)
Grupo Segurador: em 2013 os prêmios emitidos foram 45% superior a 2012
Teleconferência de Resultados – 4T13 3
1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6
2.648,3 2.756,7 2.922,2
3,4%3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1%
2,0% 2,0%1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9%
0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
Evolução da carteira de crédito consolidadaR$ millhões
Carteira de Crédito+20,8%
0,0%-
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade:+20,8% vs 2012
Teleconferência de Resultados – 4T13 4
Composição Carteira de Crédito
80,7%
15,8%
3,5%
2012
78,4%
17,4%
4,2% 0,04%
2013(Home Equity)
Crédito Consignado Middle Market Parcerias de financiamento ao consumo Home Equity
Teleconferência de Resultados – 4T13 5
Crédito Consignado
1.932 2.015 2.092 2.232 2.292
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira ConsignadoR$ milhões +18,6%
Originação de Crédito Consignado Originação – média anual
Teleconferência de Resultados – 4T13 6
318 363 392 317 358 433 524 767 537
48% 47%
41%
52%55%
59% 60%64% 65%
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Originação de Crédito Consignado
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
358 565
2012 2013
Originação – média anualR$ milhões
+58%
+50%
Crédito Consignado
45,5% 44,5% 42,8% 42,3%
29,1% 26,3% 24,0% 22,9%
21,0% 22,7% 24,3% 23,6%
4,1% 6,4% 8,9% 11,2%
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13
Distribuição por convênio
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
7%
0,9%
15%
1 16
2 6
1
24 Lojas Próprias
93 Correspondentes Exclusivos
5 Novas
36 Novos
Distribuição regional
Teleconferência de Resultados – 4T13 7
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6%
3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0%
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Qualidade da carteira de Consignado
H D - G Vencidos acima de 60 dias
0,9%
58%
0,9%
15%
3%
1454
3 15
1 2 1
1
Estados Prioritários
Middle Market
400,0 419,7 459,2 420,9 507,1
-
100
200
300
400
500
600
700
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira TotalR$ milhões
+26,8%
337,6 451,7
2012 2013
Carteira MédiaR$ milhões
33,8%
0,8%0,9%
0,7%
1,1% 1,0%1,0%
1,1% 1,0%
3,0%
2,0%1,8%
0,4% 0,4%0,8% 0,5%
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Qualidade da carteira
H D - G Vencidos acima de 60 dias
35,9 52,8 56,4 55,2 65,1
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira BNDESR$ milhões
+81,4%
Teleconferência de Resultados – 4T13 8
Serviços47,5%
Indústria29,1%
Comércio22,4%
Rural0,9%
Distribuição Setorial
Middle Market
PR56,6%
SP27,7% SC
13,3% Demais regiões
2,4%
Distribuição da Carteira
Teleconferência de Resultados – 4T13 9
Produtos Trade Finance em 2014
� ACC/ACE
� Importação/Finimp
� Carta de Crédito
� Câmbio pronto
37%
25%20%
54%
62% 64%
0%
11% 14%10%
2% 2%
dez-11 dez-12 dez-13
Produtos
Conta garantida Capital de giro Finame (BNDES) outros
Provisão e Qualidade da Carteira Total
72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 71,7
72,2 78,8 78,8 81,5 79,474,1
38,5 43,4 43,4 49,1 51,138,4
100,6% 108,4% 108,4% 109,7% 114,4% 118,3%
188,9% 196,9% 196,9% 182,1% 177,8% 186,6%
-180,0%
-130,0%
-80,0%
-30,0%
20,0%
70,0%
120,0%
170,0%
220,0%
270,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T13*
Índice de coberturaR$ milhões
PDD Carteira vencida > 90 diasCarteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
*excluindo a operação de Profit
Sharing
16.759 19.770 21.191 21.025
18.807
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Despesa de provisãoR$ milhões
12,2%
Teleconferência de Resultados – 4T13
Classif.Carteira
totalConsignado
Middle
Market
Profit
Sharing
A 77,8% 93,3% 6,3% 70,8%
B 15,4% 2,4% 78,8% 4,9%
C 3,0% 1,1% 11,9% 2,7%
D 0,9% 0,6% 1,8% 3,2%
E 0,5% 0,4% 0,2% 2,7%
F 0,3% 0,3% 0,0% 2,2%
G 0,3% 0,3% 0,0% 2,0%
H 1,9% 1,6% 1,0% 11,5%
Carteira 2.901.998 2.291.899 486.872 122.146
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 diasÍndice de cobertura da carteira > 180 dias
10
-10,6%
FundingCaptação (R$ milhares) 4T13 4T12
4T13 x4T12
Captação total 3.015.079 2.491.036 21,0%
Depósitos totais 2.083.263 2.085.291 (0,1%)
Investidores institucionais 1.206.116 1.177.165 2,5%
Instituições financeiras 312.619 349.504 (10,6%)
Pessoas jurídicas 220.155 220.492 (0,2%)
Partes relacionadas 227.176 172.963 31,3%
Pessoas físicas 117.197 165.166 (29,0%)
Letras Financeiras 867.155 369.980 134,4%
Repasses do BNDES/Finame 64.661 35.766 80,8%
4T134T12
Teleconferência de Resultados – 4T13 11
49,6%
28,8%
11,9%
7,6%2,1%
4T13
53,3%
14,9%
18,2%
11,3%1,4%
4T12
Gestão de ativos e passivos
20,1%
25,2%36,6%
18,1%
Carteira de Crédito - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
15,5%
42,1%
33,7%
8,6%
Captação - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Teleconferência de Resultados – 4T13 12
36,6% Acima de 3 anosAcima de 3 anos
1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25
30,2%
26,3% 26,2% 27,1% 26,6%24,3%
20,3%
27,4%
Capitalização
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira / PL Índice de Basileia
Teleconferência de Resultados – 4T13
*Basileia III
• 100% TIER I
Basileia
13
Lucro líquido ajustado e rentabilidade
49.978 31.128 28.997
151.751 130.895
4T12 3T13 4T13 2012 2013
Lucro Líquido AjustadoR$ milhões
16,1%12,3% 12,1% 12,6% 12,3%
4T12 3T13 4T13 2012 2013
Margem Financeira Líquida (NIM)Individual-13,7%
-0,3 p.p.
Teleconferência de Resultados – 4T13 14
17,9%
10,2% 9,4%13,1%
10,5%
4T12 3T13 4T13 2012 2013
ROAE
5,0%
2,7% 2,4%4,0%
2,9%
4T12 3T13 4T13 2012 2013
ROAA
-1,1 p.p.-2,6 p.p.
• do Lucro Líquido consolidado do Grupo Financeiro no 4T13.27%
• do mercado de seguro garantia no ano de 2013.31%
Segmento de Seguros
50%43% 40%
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* R$ milhões
*Fonte:SUSEP
346,1 499,3
694,8 726,4 801,1 789,4
983,9
43%32%
40%36%
28% 31%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mercado Participação JMalucelli Seguradora
Teleconferência de Resultados – 4T13 15
33%
31%
9%
7%
6%
15%
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.
J.MALUCELLI RESSEGURADORA S/A
AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A.
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.
Outras
Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros*
R$ 461 milhões em 2013
Segmento de Resseguros
*Fonte: SUSEP
4.838 6.996
12.109
14.768 15.267
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Prêmios Retidos JM Resseguradora - TrimestreR$ milhares
32.196
49.140
2012 2013
Teleconferência de Resultados – 4T13
215,5%
52,6%
16
Prêmios Retidos JM Resseguradora - AnoR$ milhares
Segmento de P&C
6.518
24.512
Prêmios Diretos - P&CR$ milhares
3,8x
Teleconferência de Resultados – 4T13
2012 2013
17
Produtos
Property (Seguros Patrimoniais)
Compreensivo Empresarial
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Riscos Nomeados e Operacionais
Property (Seguros de Responsabilidade)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)
Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
Múltiplos
1,77 2,00 20,0
Geração de Valor para o Acionista
49% 46%39%
27%32%
46%40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média 08/13
Payout*
*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
7,8 8,6 9,4
12,5 13,9 14,7
5,9 5,87,7
9,711,7
13,0
0,79 1,12
1,40 1,39
1,77
1,38
(0,50)
-
0,50
1,00
1,50
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação
Teleconferência de Resultados – 4T13 18
Ratings
Escala Global Escala nacional
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva
Paraná Banco
Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável
S&P BB+ B brAA Negativa
RISKbank 10,61
JM SeguradoraFitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Teleconferência de Resultados – 4T13
S&P brAA Estável
JM ResseguradoraFitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
19
Cenário 2014Maior diversificação da carteira:
↑ Middle Market
↑ Home Equity
Consignado:Consignado:↑ Correspondentes exclusivos- Questões regulatórias
Middle Market:- Cross-Selling com Trade Finance
Teleconferência de Resultados – 4T13
- Cross-Selling com Trade Finance
- CRM
Grupo segurador: ↑ P&C
Funding:Funding:- Diversificação da carteira- CRM
20
Laercio Schulze de Sousa
Diretor de RI
Mara Boaventura Dias
Gerente de RI
Obrigado!
Andressa Gonçalves da Cruz
Assistente de RI
www.paranabanco.com.br/ri
ri@paranabanco.com.br
Telefone:
+55 41 3351-9812
Teleconferência de Resultados – 4T13 21