Post on 02-Dec-2018
Um parceiro de confiança / www.portugalglobal.pt
FRANÇA
Área : 543.965 Km2 (França metropolitana)
População : 65 milhões (estimativa 2013)
Inserir mapa
do país Densidade Populacional : 103,8hab/km2
Divisão Administrativa : A França está administrativamente dividida em 36.570 Comunas, 96 Departamentos e 22 Regiões)
Capital: Paris
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FRANÇA
Sistema Económico / Produtivo • Caracterização do sistema económico do país
• PIB : 2059,9 Mil Milhões de Euros (2013) [Ou seja ~12,5 vezes o PIB Português]
• Estrutura da economia (2013)
• 1,9% : Agricultura, silvicultura, pesca
• 18,7% : Indústria
• 79,4% : Serviços
• Dívida pública % PIB (2013) : 92,2%
• Défice público % PIB (2013) : - 4,3%
• Índice dos Preços ao Consumo (2013/2012) : 0,9%
• Taxa de poupança das famílias (2013) : 15,1%
• Rendimento anual disponível por agregado familiar (2012)
• Médio : 36 190 €
• Mediana : 29 330 €
• Salário mínimo bruto (2014) :
• 9,53€ / Hora
• 1445,38€ / Mês / 35 Horas
Inserir imagem Ilustrativa de
setores ou produtos mais importantes
Fontes: Insee, URSSAF
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FRANÇA
França : Importante parceiro económico-comercial de Portugal
00º Cliente comercial
00º Fornecedor (0,00%)
Um dos 3 primeiros investidores
2°Cliente
3° Emissor Turistas
FRANÇA
Para a evolução francamente positiva do relacionamento entre Portugal e a França contribuem vários factores: -- a proximidade geográfica e cultural entre Portugal e a França; -- a acessibilidade, (realizam-se mais de 300 voos semanais para Portugal com origem em 16 cidades francesas); -- o “regresso” à Europa de muitos importadores franceses; -- o reconhecimento de Portugal, entre os agentes económicos franceses como pais que “fabrica bem”, “produz qualidade”; -- a imagem prestigiada da comunidade portuguesa em França reconhecida pelas suas qualidades de trabalho e cívicas e que tem um crescente papel no reforço das relações económicas bilaterais através de uma rede de cerca de 45.000 empresas nos mais diversos setores de atividade e espalhadas por todo o pais.De referir também o papel da CCIF-P pelo trabalho de dinamização e organização destas empresas em França contando com núcleos organizados em diversas zonas do país.
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FRANÇA
IAA, Indústria Agro Alimentar
Tendências de Mercado – IAA, Indústria Agro Alimentar
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CURTO E MÉDIO PRAZO
FRANÇA
• Na maioria das posições pautais das IAA, as exportações portuguesas para
França aumentaram, estes últimos anos, acima das importações totais francesas
• As bebidas representam cerca de 25% do total das importações francesas IAA.
• Nas bebidas as exportações de vinhos para França representam mais de 80%
• Nas exportações de vinhos para França os vinhos do Porto representam ~80%
• Note-se que a França absorve ~26% das exportações PT de vinho do Porto
• O 2° produto alimentar português mais exportado para França são as
“Preparações de carnes, peixes ou crustáceos”
• Nesta PP as “Preparações e conservas de peixes” representam cerca de 92%
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FRANÇA
Ameaças Barreiras
• Mercado muito concorrencial.
• Eventualmente custos dos
transportes. • Pressão sobre o poder de
compra do consumidor francês.
• Desenvolvimento do segmento
“primeiro preço” nas grandes
superfícies .
• Não falar o francês dificulta o
negócio.
• As centrais de compras são poucas
em numero o que aumenta a pressao
sobre a negociação e sobre os
preços.
IAA
• Obrigações ligadas à informações
nas embalagens.
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FRANÇA
CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
IAA
• As centrais de compras são
poucas em numero.
• Importância do circuito de
distribuição de e para as
comunidades portuguesas.
• Circuito Nacional :
• Circuito da “Saudade” :
•…
•…
• Procura de transparência na
informações sobre a composição
do produto.
• Adaptação do produto aos
gostos dos clientes franceses.
• Circuito Nacional :
• Identificação da origem.
• Circuito da “Saudade” :
• O critério de preço continua
importante.
• Utilização dos importadores de
produtos portugueses.
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FRANÇA
CONCORRENTES CLIENTES
IAA
• As importações francesas de
Portugal aumentaram de 9,5%
em 2011 e de 13% em 2012.
• Em 2013 as importações
francesas de Portugal baixaram
ligeiramente de -4,7%
• Portugal é o 17° fornecedor da
frança para as IAA.
• Espanha continua o primeiro
fornecedor da França com 13%
das importações francesas em
2013 (+6,3% /2012).
• Os quatro primeiros
fornecedores aumentaram as
vendas para FR : Espanha:
+6,3%, Holanda: +1,7%, Bélgica:
5%, Alemanha: +0,7%
• Em termos globais França é o
5° exportador mundial (5,3%)
• Em termos globais França é o
7° importador mundial (4,2%)
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FRANÇA
COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
IAA
• Fora o produto mais conhecido
em França, o Vinho do Porto, não
há visibilidade dos produtos
alimentares portugueses em FR.
• Pouco investimento na
promoção dos produtos
alimentares em geral em FR.
• Adaptação dos produtos aos
gostos dos clientes FR.
• Utilizar as feiras profissionais e
grande público para divulgação.
• Apoiar a promoção dos
importadores locais junto da
grande distribuição.
• Comunicação direta na
imprensa especializada e/ou
grande público.
• Utilização dos circuitos MDD.
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FRANÇA
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
IAA
• Preços e proximidade geográfica.
• Proximidade dos produtos
consumidos.
• Qualidade do produto.
• Boa visibilidade para produtos
como ; conservas e congelados
• Capacidade de evolução do
packaging do produto (Ex.
Conservas).
• Comunicar sobre a qualidade e
origem dos ingredientes.
• Adaptar o produto ao gosto do
cliente francês.
• Adaptar o packaging para
melhorar as vendas (Ex. as
conservas, as grafas de azeite)
• Importância crescente
dos certificados (“labels”
alimentares)
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FRANÇA
Moda
Tendências de Mercado – Moda
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CURTO E MÉDIO PRAZO
FRANÇA
• Uma empresa industrial sobre treze trabalha no sector da moda.
• O sector emprega cerca de 130.000 pessoas.
• O VN do sector em França é de 34 mil milhões de euros, ou seja
cerca de 5% da indústria transformadora (fora alimentar e energia).
• Nas últimas 2 décadas, a economia de moda e têxtil transformou-se.
As lojas independentes multimarca perderam terreno, benefiando as
cadeias da grande distribuição que se fornecem nos países “low cost”
na China, Marrocos, Tunísia, Polónia, etc.
• Segundo um estudo do Observatoire des Métiers (2013), 27% das
empresas francesas da moda antecipam um aumento de pessoal.
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FRANÇA
Ameaças Barreiras
• Mercado muito concorrencial.
• Preço médio do pronto a vestir
Sra. diminuiu 3,3% no 1 Sem. De
2014 relativamente ao
1Sem2013.
• Desenvolvimento importante
das vendas “on-line”.
• Pressão sobre o poder de
compra do comsumidor francês.
• Aumento do incumprimento*.
• Não falar o francês dificulta o
negócio.
• Obrigações ligadas à
etiquetagem e às embalagens.
Moda
(*) http://www.lavieeco.com/news/economie/les-defauts-de-paiement-inter-entreprises-se-stabilisent-30882.html
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FRANÇA
Oportunidades
• Mercado Sra. em crescimento: +1,3% relativamente 1º sem. 2013 (valor)
• 183 euros: é o orçamento médio de uma cliente (+ de13 anos) para
compras de pronto-a-vestir no 1º sem. de 2014 (176 euros em 2013).
• Forte crescimento vendas on-line (+15% para a moda Sra. 1°Sem.)
• As vendas em linha já representam 12% das vendas de vestuário em FR
• As empresas que participam em feiras pro. conseguem bons resultados.
• Novos actores : Primark entra, com sucesso, em França com
produtos de moda a preço reduzido.
• Forte presença das cadeias especializadas de moda que
representam cerca de 30% das vendas.
Fonte : IFM - Institut Français de la Mode
Moda
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FRANÇA
CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Setor MODA
• O circuito de compras em
França passa pelos agentes e o
grossitas (vestuário e calçado).
• Existe uma legislação em
França que enquadra os prazos
de pagamentos aos fornecedores
(60 dias)*.
• Importância da formalização do
negócio através de aceitação dos
orçamentos ou propostas comerciais
• Importância crescente dos
certificados (“labels”)
nomeadamente os certificados
ligados às origens das fibras, ao
“bio”, ou ainda o Made In France.
• A utilização de têxteis técnicos
poderá ser um critério de
diferenciação. (*) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/fiches-pratiques/Delais-de-paiement
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FRANÇA
CONCORRENTES CLIENTES
Setor MODA
• Industria têxtil e confeção
Principais clientes de Portugal*:
• Espanha (36%)
• França (13%)
• Reino Unido (10%)
• Calçado – Principais clientes**:
• 1- França 2- Espanha 3- Alemanha
• Espanha, Alemanha, Holanda e Reino
Unido absorvem mais de 75% das
exportações nacionais de calçado
• Industria têxtil – Importações FR***:
• 1-China (mais de 3.500
Milhões€), 2-Itália, 3-Turquia, 4-
Bangladesh, 5-Alemanha, 6-India,
7-Bélgica, 8-Tunísia, 9-Portugal
(cerca de 500 Milhões€)
• Calçado – Importações FR****:
• 1-China (mais de 1.400
Milhões€), 2-Itália, 3-Vietnam, 4-
Portugal (cerca de 400 Milhões€),
5-Indonesia, 6-Espanha (*) Fonte ATP (**) Fonte APICCAPS (***) Fonte IFM
(****) Fonte Fédération Française de la Chaussure
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FRANÇA
COMO OS POTENCIAR? PONTOS FORTES DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Proximidade geográfica
• Flexibilidade
• Qualidade
• Criatividade / Design
• Preços
• Imagem do Made in Portugal
• Utilizar a concorrência nos
transportes entre França e Portugal
• Valorizar a capacidade de
entrega rápida
• Valorizar as pequenas séries
• Insistir sobre a origem. Neste
sector o Made in Portugal é cada
vez mais visto como um símbolo
de qualidade.
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FRANÇA
COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Quantidades
• Preços
• Comunicação/Marketing
• Promoção
• Ainda poucas marcas próprias
• Privilegiar a qualidade
• Privilegiar os agentes P/Retalho
• Publicidade imprensa especializada
• Feiras profissionais
• Parcerias de distribuição,
publicidade ou investimento direto*.
(*) Caso da SALSA Jeans
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COMO OS SUPERAR? PONTOS FRACOS DA OFERTA
NACIONAL
Setor MODA
• Quantidades
• Preços
• Comunicação/Marketing
• Promoção
• Ainda poucas marcas próprias
• Privilegiar a qualidade
• Privilegiar os agentes P/Retalho
• Publicidade imprensa especializada
• Feiras profissionais
• Parcerias de distribuição,
publicidade ou investimento direto*.
(*) Caso da SALSA Jeans
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DO’S DONT’S
• Comunicar em Francês.
• Utilizar as feiras profissionais.
• Melhorar a comunicação e o
marketing junto dos clientes e
potenciais clientes.
• Informar o cliente sobre a
qualidade e as origens das
matérias primas.
• Respeitar os prazos.
• Não concentrar o esforço
comercial apenas sobre Paris.
• Evitar os atrasos em reuniões.
• Não confiar demasiado numa
primeira relação comercial.
• Evitar uma comunicação apenas
por email (Privilegiar o contacto
telefónico ou presencial)
• Cuidado com os horários. Evitar
reuniões que se alastrem no
horário de almoço.
• Utilizar agentes ou importadores
para poder cobrir todo o território.
FRANÇA
Apesar do crescimento registado a França continua a ser um mercado com grande potencial de crescimento para as empresas portuguesas: - porque é um grande mercado de cerca de 60 milhões de consumidores com um elevado rendimento per capita anual (da ordem dos 40.000€); -porque a economia francesa continua a desindustrializar-se deixando de produzir internamente muitos produtos que passa a importar sendo as empresas portuguesas reconhecidas pela qualidade da sua produção; - porque parceiros tradicionais da França atravessam periodos de instabilidade que afasta os agentes económicos franceses para outros parceiros; -porque o processo de ajustamento da economia portuguesa vem sendo acompanhado com muito interesse e admiração por parte dos agentes económicos franceses que em numero crescente procuram o nosso pais para investir; -- porque é cada vez maior a visibilidade de Portugal nos media franceses (nomeadamente TV) sendo a maioria das referencias francamente positivas,
FRANÇA
- porque há cada vez mais empresas portuguesas que participam em Feiras e Exposições em França como é o caso do Salão Alimentar de Paris, a Maison et Objets (casa e decoração) a BATIMAT (construção) a MIDEST (subcontratação industrial) o salão Le Bourget (aeronáutica) ou a VINEXPO (vinhos) que constituem instrumentos de promoção eficazes para as empresas portuguesas junto dos profissionais franceses e de outros países; Conclusão: a França é um dos grandes mercados para Portugal mas ainda pode crescer, e muito, se formos capazes de aproveitar as inúmeras oportunidades existentes em múltiplos setores A AICEP através dos seus serviços da Sede e do Centro de Negócios de Paris pode ajudá-lo. CONTACTE-NOS!
António Silva
antonio.silva@portugalglobal.pt
ROADSHOW Aveiro em janeiro de 2015
Mais informações em www.portugalglobal.pt/Roadshow
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FRANÇA
Informação Adicional
•Ficha de Mercado
•Relações Económicas Bilaterais com a França 2009-2014 (Janeiro a
Setembro)
•França - Síntese País e Relacionamento Bilateral