Post on 17-Apr-2015
Workshop Brasília20 e 21 de setembro 2007
Manuel Thedim
• Crédito voltado a empreendedores, com acesso restrito a empréstimos adequados ao seu perfil de renda e ao ciclo produtivo do seu negócio;
• Metodologia de concessão de crédito baseada em coleta direta de dados com o empreendedor, no seu local de trabalho;
• Instrumento de entrevista que traduz o negócio informal em dados analisáveis construção de balanço patrimonial e fluxo de caixa, inclusive com a estrutura financeira da família;
• Acompanhamento sistemático do crédito;
• Constituição de colaterais intangíveis grupos solidários, banco comunitário e aval de terceiros.
Micro Crédito Produtivo “Orientado”
• Evolução robusta do crédito pessoal e de consumo;
• Condições estruturais da economia aponta para um ambiente propício ao aumento de crédito dirigidos a produtores de mais baixa renda:
• Queda das taxas de juros• Saturação do mercado próximo aos estratos mais ricos• Melhora do perfil do risco Brasil• Atração de investidores externos• Acesso das empresas de porte ao mercado financeiro
internacional a taxas competitivas• Tendência de diminuição de operações bancárias de
intermediação financeira• Conclusão: diminui o custo oportunidade do setor financeiro
internacional de entrar no setor de microfinanças
Conjuntura
Metodologia da pesquisa do Prêmio Itaú
Triagem
• Não tem representatividade para Brasil, só para o universo pesquisado
• Escopo limitado a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;
• Atuassem com Microcrédito Produtivo Orientado, consoante com a definição da Resolução CMN 3.229/04;
• Operassem com microcrédito há pelo menos 1 (um) ano;• Adimplentes com instituições financiadoras e obrigações
fiscais.
Metodologia
Seleção
a) Foco:
– Taxa de inadimplência abaixo de 10%
– Valor médio dos empréstimos abaixo de 4.000
– Percentual de informais acima de 50%
– Ter computador e sistema de informação
– Percentual de Clientes de Crédito Produtivo maior que 50%
– Fornecimento dos dados solicitados
Metodologia
Seleção
Análise dos dados quantitativos
– Transparência
– Eficiência
– Sustentabilidade
– Foco e penetração
Metodologia
Vencedoras
a) análise do plano de negócios b) avaliações in loco das seis instituições finalistas
– Governança e transparência;– Metodologia de concessão de crédito;– Potencial de crescimento;– Público-alvo e área geográfica atendida;– Rentabilidade;– Qualidade de carteira;– Sustentabilidade;– Sistema de informação.
Distribuição por região
Ministério da Justiça
Prêmio Itaú
Norte 10% 8%
Nordeste 21% 36%
Sul 27% 28%
Sudeste 36% 23%
Centro-Oeste 6% 5%
Fonte: Ministério da Justiça e Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor
Distribuição por tempo de funcionamento
0
1
2
3
4
5
6
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 17 22
Anos de Funcionamento
Nº
de In
stitu
içõe
s
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Distribuição segundo o valor da carteira ativa
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000Carteira Ativa (Em R$)
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Mediana
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000Créditos Ativos
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Mediana
Distribuição segundo o número de créditos ativos
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Taxa de juros média por região de localização
4,94,7
4,5
6,36,1
5,5
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Taxa de juros média por tempo de funcionamento e tamanho
Faixa de tempo de funcionamento
até 4 anos 5,5
de 5 a 9 anos 5,4
10 anos ou mais 5,6
Faixa de créditos ativos
até 499 6,4
de 500 a 1.499 4,8
1.500 ou mais 5,4
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Percentual de clientes informais por região de localização
Região Total
Centro-Oeste 76%
Nordeste 84%
Norte 99%
Sudeste 90%
Sul 74%
Total Global 83%
Percentual de clientes informais por tempo de funcionamento
Faixa de tempo Total
até 4 anos 77%
5 a 9 anos 88%
10 anos ou mais 84%
Total Global 83%
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mulheres Homens
Distribuição crédito por gênero
Valor médio dos empréstimos ativos
Em R$
Faixa de créditos ativos
1.500 ou mais 1.340
de 500 a 1.499 1.688
até 499 1.856
Faixa de tempo de funcionamento
10 anos ou mais 1.096
5 a 9 anos 1.728
até 4 anos 2.081
Total geral 1.640
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Participação média de diferentes produtos
66,8%
1,8%6,1%
0,3%
0,1%
5,2%
0,2%
19,5%
Capital de Giro
Investimento
Reformas
Consumo
Finalidade Livre
Recebíveis
Troca de Cheques
Outros
Fonte de dados: Prêmio Itaú Social
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Participação Média dos Empréstimos para Capital de Giro e Investimentos por Tempo de Funcionamento, Porte da Instituição e Região de Atuação
Giro Investimento Outros
Número de Clientes
1.500 ou mais 79,3 8,2 12,6de 500 a 1.499 59,2 27,7 13,1até 499 66,8 16,9 16,3
Tempo de Funcionamento
10 anos ou mais 79,3 7,9 12,85 a 9 anos 59,1 28,9 12,0até 4 anos 63,5 20,2 16,3
Região
Centro-Oeste 48,7 12,6 38,7Nordeste 86,5 6,4 7,2Norte 86,7 10,0 3,3Sudeste 69,2 19,3 11,6Sul 39,6 39,2 21,2
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Taxa de inadimplência
0
5
10
15
20
25Taxa de inadimplência
Fonte de Dados: Prêmio Itaú
Mediana
Taxa de inadimplência segundo a região de localização
Região Total
Centro-Oeste 2,9
Nordeste 4,5
Norte 3,2
Sudeste 3,7
Sul 5,8
Total Global 4,5
Fonte de dados: Prêmio Itaú Social.
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Produtividade dos agentes de crédito por região de localização
Região Total
Centro-Oeste 134
Nordeste 170
Norte 90
Sudeste 126
Sul 252
Total Global 174
Fonte de dados: Prêmio Itaú Social.
0
50
100
150
200
250
até 499 mil de 500 até 2.499 mil 2.500 mil ou mais
Produtividade dos agentes de crédito por faixa de valor da carteira ativa
Fonte de dados: Prêmio Itaú Social.
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Sustentabilidade Financeira
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50Receita/Despesas
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Mediana
Alavancagem
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00Passivo/PL
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Mediana
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
Indicadores de Desempenho, Sustentabilidade e Análise Regional
Regiões Receitas/Despesas Resultado/PL Passivo/PL Receitas/Ativo
Centro-Oeste 1,17 0,19 2,62 0,41Nordeste 1,18 0,56 1,24 1,11Norte 0,75 0,44 3,18 2,31Sudeste 0,79 0,34 1,31 0,29Sul 1,52 0,30 1,90 0,52Média Brasil 1,15 0,40 1,62 0,75
Fonte de Dados: Prêmio Itaú Social
Indicadores
Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.
• Setor frágil e disperso • Baixa penetração e abrangência
• Políticas Públicas não incentivam o crescimento do setor
• Faltam informações consolidadas e independentes
• Ausência de pesquisas (impacto, produto, público-alvo, evolução...)
Estado do Setor
• Mercado sobre regulamentado
• Há recursos para financiar fundo de crédito das instituições, mas com condições e restrições desfavoráveis à expansão
• Recursos escassos para financiar o desenvolvimento institucional
• Mercado concentrado: O Banco do Nordeste detém aproximadamente ¾ do mercado Predominam pequenas operadoras, com grande dispersão no território
Estado do Setor
Manuel Thedim
mthedim@iets.org.br
www.iets.org.br
Telefone: +21 3235-6315