Post on 22-Apr-2015
XVII Congresso
AIGLP
XVII Congresso
AIGLP
Cenário do GLPCenário do GLP
0
50
100
150
200
250
1985 1990 1995 2000 2005
ÁfricaOriente MédioAmérica LatinaEuropaÁsia e OceaniaAmérica do Norte
Consumo Mundial de GLP (em milhões de toneladas)Consumo Mundial de GLP (em milhões de toneladas)
Fonte: Purvin & Gertz, Inc – 13th World LP Gas ForumFonte: Purvin & Gertz, Inc – 13th World LP Gas Forum
38% 38% 31% 31% 30% 30%
25% 25% 28% 28%
28% 28%
20% 20%
17% 17%
17% 17%
12% 12%
14% 14%
13% 13%
2,5% 2,5%
6% 6%
8% 8%
América Latina + Espanha + Portugal:
• 14% em 1985
• 16% em 2000
(o crescimento está na América Latina)
América Latina + Espanha + Portugal:
• 14% em 1985
• 16% em 2000
(o crescimento está na América Latina)
2,5% 2,5%
4% 4%
4% 4%
Total 117,5 135,5 167,0 198,7 250Total 117,5 135,5 167,0 198,7 250
3,5% a.a.3,5% a.a.4,7% a.a.4,7% a.a.
Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001
3%
10%18%
69%
DomiciliarAgrícola Industrial Transportes
DomiciliarAgrícola Industrial Transportes
(Participação percentual por tipo de uso – 2000)(Participação percentual por tipo de uso – 2000)
MUNDO Total = 142,6 milhões de toneladasMUNDO Total = 142,6 milhões de toneladas
0,2%
20%
79,8%
DomiciliarAgrícola Industrial
DomiciliarAgrícola Industrial
BRASIL Total = 7 milhões de toneladasBRASIL Total = 7 milhões de toneladas
Usos do GLP no Mundo x BrasilUsos do GLP no Mundo x Brasil
Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001
0,3%
3,7%12,1%
83,9%
DomiciliarAgrícola Industrial Transportes
DomiciliarAgrícola Industrial Transportes
(Participação percentual por tipo de uso – 2000)(Participação percentual por tipo de uso – 2000)
AMÉRICA LATINA Total = 25,3 milhões de toneladasAMÉRICA LATINA Total = 25,3 milhões de toneladas
0,2%
20%
79,8%
DomiciliarAgrícola Industrial
DomiciliarAgrícola Industrial
BRASIL Total = 7 milhões de toneladasBRASIL Total = 7 milhões de toneladas
Usos do GLP no América Latina x BrasilUsos do GLP no América Latina x Brasil
Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001 Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001
52
1913 11
76,8 6,5 6
EUA Japão China México Brasil Coréiado Sul
Índia Canadá
Brasil 5º Maior Consumidor (em milhões de toneladas)Brasil 5º Maior Consumidor (em milhões de toneladas)
Fontes: Statistical Review of Global LPG – 2001 MCH Oil & Gas ConsultancyFontes: Statistical Review of Global LPG – 2001 MCH Oil & Gas Consultancy
31,2*
2,0* 0,6*3,7*
* Petroquímica + Refino* Petroquímica + Refino
5035
1085
5008
1553
5043
1962
5019
1952
1996 1998 2000 2001
P13P13 OUTROSOUTROS
6.561 7.005 6.971
18%24% 28% 28%
Evolução do Consumo no Brasil (em milhares de ton.)Evolução do Consumo no Brasil (em milhares de ton.)
Fontes: Brasil: Volume total - SINDIGÁS Segmentação percentual -
ANP
Fontes: Brasil: Volume total - SINDIGÁS Segmentação percentual -
ANP
6.120
Produção Local 70%
Importação 30%
Produção Local 70%
Importação 30%
Fontes de Suprimento de GLPFontes de Suprimento de GLP
• 80% Refinarias
• 20% Processamento de Gás Natural
• 80% Refinarias
• 20% Processamento de Gás Natural
Brasil 2002Brasil 2002
Gás Natural 60%
Refinarias 40%
Gás Natural 60%
Refinarias 40%
Fonte: Statistical Review of Global LPG – 2000Fonte: Statistical Review of Global LPG – 2000
Mundo 2000Mundo 2000
Fonte : Petrobras - 2002 Fonte : Petrobras - 2002
O GLP tem Participação Relevante na Economia BrasileiraO GLP tem Participação Relevante na Economia Brasileira
• 100% dos municípios são servidos com GLP(mais de 95% da população brasileira)
• Tem maior penetração do que energia elétrica,água encanada e esgoto
• Alto grau de competição:
– 18 distribuidoras
– 15.000 revendedores
– 100.000 pontos de vendas autorizados
• 100% dos municípios são servidos com GLP(mais de 95% da população brasileira)
• Tem maior penetração do que energia elétrica,água encanada e esgoto
• Alto grau de competição:
– 18 distribuidoras
– 15.000 revendedores
– 100.000 pontos de vendas autorizados
O GLP tem Participação Relevante na Economia BrasileiraO GLP tem Participação Relevante na Economia Brasileira
• Gera mais de 300.000 empregos diretos e indiretos
• Preocupação crescente com qualidade e segurança:
• Investimento de R$ 1 bilhão nos últimos 3 anos
• Entre 1996 e 2001, requalificação de 32 milhões de botijões, sucateamento de 6,5 milhões e aquisição de 20 milhões de novos de botijões
• Até 2006, a primeira fase do projeto estará concluída com a requalificação de 70 milhões de botijões
• Gera mais de 300.000 empregos diretos e indiretos
• Preocupação crescente com qualidade e segurança:
• Investimento de R$ 1 bilhão nos últimos 3 anos
• Entre 1996 e 2001, requalificação de 32 milhões de botijões, sucateamento de 6,5 milhões e aquisição de 20 milhões de novos de botijões
• Até 2006, a primeira fase do projeto estará concluída com a requalificação de 70 milhões de botijões
POPULAÇÃO /URBANIZAÇÃO
PREÇOS - ESTABILIDADE E
COMPETITIVIDADE
DISPERSÃO DO CONSUMO
RENDA
REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE
CUSTO TRABALHO
MEIO AMBIENTE
DISPONIBILIDADE DOPRODUTO
FATORES POSITIVOS PARA O
DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE
GLP
Abril de 2001 - Salvador - XVI AIGLPAbril de 2001 - Salvador - XVI AIGLP
Brasil 2002Brasil 2002
Mercado Livre
Preço livre:compra/ venda
Novos usos e aplicações
Fontes alternativas
Mercado Livre
Preço livre:compra/ venda
Novos usos e aplicações
Fontes alternativas
Mercado controladoMercado controlado
• Estamos finalizando um processo de mudança• Estamos finalizando um processo de mudança
Preço tabeladoPreço tabelado
Aplicações restritasAplicações restritas
Supridor únicoSupridor único
• A indústria do GLP tem algumas questões prioritárias:
- Custo de aquisição do GLP
- Problemática tributária
- Legislação básica do setor
• A indústria do GLP tem algumas questões prioritárias:
- Custo de aquisição do GLP
- Problemática tributária
- Legislação básica do setor
Custo de Aquisição do GLPCusto de Aquisição do GLP
• Única supridora - Produção e Importação
• O preço do GLP para o consumidor final, desde janeiro/2002, incorpora a política de alinhar o preço de compra da totalidade do GLP aos preços internacionais, mais o custo de importação e internação (Import Parity)
• Única supridora - Produção e Importação
• O preço do GLP para o consumidor final, desde janeiro/2002, incorpora a política de alinhar o preço de compra da totalidade do GLP aos preços internacionais, mais o custo de importação e internação (Import Parity)
Custo de Aquisição do GLP (valores em US$ / ton)Custo de Aquisição do GLP (valores em US$ / ton)
Fontes: Petrobras e Platts Fontes: Petrobras e Platts
Custo de Aquisição do GLP (valores em R$ / ton)Custo de Aquisição do GLP (valores em R$ / ton)
Fontes: Petrobras e Platts Fontes: Petrobras e Platts
Custo de aquisição do GLP - conclusãoCusto de aquisição do GLP - conclusão
Reduzir o impacto na ponta
• Encontrar maneiras de garantir um preço mais barato, via Petrobras ou importação direta pelas distribuidoras
• Negociar com o Governo a estruturação de um sistema amortecedor das variações do preço de mercado internacional e do câmbio, de modo a estabelecer tetos e pisos para as variações decorrentes de preço e/ou câmbio
Reduzir o impacto na ponta
• Encontrar maneiras de garantir um preço mais barato, via Petrobras ou importação direta pelas distribuidoras
• Negociar com o Governo a estruturação de um sistema amortecedor das variações do preço de mercado internacional e do câmbio, de modo a estabelecer tetos e pisos para as variações decorrentes de preço e/ou câmbio
ObjetivoObjetivo
(evolução da carga tributária )(evolução da carga tributária )
Problemática TributáriaProblemática Tributária
Fonte: SindigásFonte: Sindigás
Problemática Tributária - Cadeia de valorProblemática Tributária - Cadeia de valor
%%%%
P13P13P13P13
Fonte: SindigásFonte: Sindigás
Problemática Tributária - conclusãoProblemática Tributária - conclusão
• Em quatro anos, a carga tributária subiu de 17% para 25% sobre o preço de venda
Objetivos:
• Em quatro anos, a carga tributária subiu de 17% para 25% sobre o preço de venda
Objetivos:
Reduzir a carga tributária do GLP
Garantir um tratamento isonômico com outros energéticos; privilegiando os combustíveis menos agressivos ao meio ambiente
Promover o reconhecimento do direito à compensação dos créditos em função da compra de insumos e de bens do ativo fixo
Reduzir a carga tributária do GLP
Garantir um tratamento isonômico com outros energéticos; privilegiando os combustíveis menos agressivos ao meio ambiente
Promover o reconhecimento do direito à compensação dos créditos em função da compra de insumos e de bens do ativo fixo
Cenário 2002 – Impacto na demandaCenário 2002 – Impacto na demanda
Como resultante do aumento do custo de aquisição do GLP e do crescimento da carga tributária, somado ao baixo crescimento do PIB
brasileiro, o setor caiu 4,5% em relação a 2001
Legislação básica do setorLegislação básica do setor
• 1º Grande Avanço = 1996: apoio dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e de Minas e Energia na aprovação do Projeto Qualidade com Responsabilidade:
• 1º Grande Avanço = 1996: apoio dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e de Minas e Energia na aprovação do Projeto Qualidade com Responsabilidade:
• Código de auto-regulamentação• Parceria entre indústria e governo • Comprometimento com a qualidade e segurança• Requalificação de botijões
• Código de auto-regulamentação• Parceria entre indústria e governo • Comprometimento com a qualidade e segurança• Requalificação de botijões
• Momento Atual: O setor defende de longa data os princípios expressos no código de auto-regulamentação e que coincidem com os objetivos nacionais que emanam da legislação publicada pelo governo:
• Momento Atual: O setor defende de longa data os princípios expressos no código de auto-regulamentação e que coincidem com os objetivos nacionais que emanam da legislação publicada pelo governo:
• Proteção, segurança e livre escolha pelo consumidor• Livre acesso à infra-estrutura de suprimento• “Fair Competition“• Isonomia tributária• Liberação do mercado• Respeito à marca• Justo retorno sobre o capital investido
• Proteção, segurança e livre escolha pelo consumidor• Livre acesso à infra-estrutura de suprimento• “Fair Competition“• Isonomia tributária• Liberação do mercado• Respeito à marca• Justo retorno sobre o capital investido
Contudo, algumas questões prioritárias da legislação
atual precisam ser debatidas com a ANP
Legislação básica do setorLegislação básica do setor
SUMÁRIO SUMÁRIO
••
Questões Prioritárias
• Respeito à marca
• Revendedor bandeira única
• Regularização de pequenos postos de revenda
• Liberação do GLP para outros usos
• Fiscalização
Legislação
• OK
• OK
• Revisão da Portaria
• Revogar leis e portarias
• OK
Ações
• Auto-regulamentação dos agentes e fiscalização da ANP
• Auto-regulamentação dos agentes
• Sindigás reapresentar proposta para exame ANP
• ANP e Sindigás trabalharem junto ao congresso
• Maior atuação da ANP
• A eficiência da distribuição é maior ou igual a da maioria dos países que consomem o GLP em larga escala
- domiciliar = sem crescimento
- industrial = competitividade ameaçada
• O GLP, pressionado pelos novos custos de aquisição do produto e pela excessiva carga tributária, que no Brasil é superior ao da maioria dos demais paises, está perdendo competitividade para o gás canalizado e o óleo combustível
• A busca da redução do custo de aquisição, da redução da carga tributária e da consolidação da legislação básica do setor, que já estão em andamento, visa recuperar a competitividade do GLP
• A eficiência da distribuição é maior ou igual a da maioria dos países que consomem o GLP em larga escala
- domiciliar = sem crescimento
- industrial = competitividade ameaçada
• O GLP, pressionado pelos novos custos de aquisição do produto e pela excessiva carga tributária, que no Brasil é superior ao da maioria dos demais paises, está perdendo competitividade para o gás canalizado e o óleo combustível
• A busca da redução do custo de aquisição, da redução da carga tributária e da consolidação da legislação básica do setor, que já estão em andamento, visa recuperar a competitividade do GLP
Cenário do GLP no Brasil - conclusãoCenário do GLP no Brasil - conclusão
A AIGLP pode contribuir nesse momento de transição. . .A AIGLP pode contribuir nesse momento de transição. . .
Proposta de declaração de princípios da AIGLPProposta de declaração de princípios da AIGLP
• Garantir a procedência/qualidade do produto e a segurança do consumidor
• Respeito à marca em todos os elos da cadeia
• Atendimento às normas de proteção do consumidor
• Comprometimento com as boas práticas comerciais
• Incentivar o uso do GLP como instrumento de preservação do meio ambiente
• Política tributária que privilegie o uso de combustíveis não poluentes
• Liberação para novos usos
• Respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
• Defender a justa remuneração sobre o capital empregado
• Órgão regulador/fiscalizador forte
• Garantir a procedência/qualidade do produto e a segurança do consumidor
• Respeito à marca em todos os elos da cadeia
• Atendimento às normas de proteção do consumidor
• Comprometimento com as boas práticas comerciais
• Incentivar o uso do GLP como instrumento de preservação do meio ambiente
• Política tributária que privilegie o uso de combustíveis não poluentes
• Liberação para novos usos
• Respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
• Defender a justa remuneração sobre o capital empregado
• Órgão regulador/fiscalizador forte
XVII CongressoAIGLP
Isla Margarita - Venezuela 2002
XVII CongressoAIGLP
Isla Margarita - Venezuela 2002