XVII Congresso

AIGLP

XVII Congresso

AIGLP

Cenário do GLPCenário do GLP

0

50

100

150

200

250

1985 1990 1995 2000 2005

ÁfricaOriente MédioAmérica LatinaEuropaÁsia e OceaniaAmérica do Norte

Consumo Mundial de GLP (em milhões de toneladas)Consumo Mundial de GLP (em milhões de toneladas)

Fonte: Purvin & Gertz, Inc – 13th World LP Gas ForumFonte: Purvin & Gertz, Inc – 13th World LP Gas Forum

38% 38% 31% 31% 30% 30%

25% 25% 28% 28%

28% 28%

20% 20%

17% 17%

17% 17%

12% 12%

14% 14%

13% 13%

2,5% 2,5%

6% 6%

8% 8%

América Latina + Espanha + Portugal:

• 14% em 1985

• 16% em 2000

(o crescimento está na América Latina)

América Latina + Espanha + Portugal:

• 14% em 1985

• 16% em 2000

(o crescimento está na América Latina)

2,5% 2,5%

4% 4%

4% 4%

Total 117,5 135,5 167,0 198,7 250Total 117,5 135,5 167,0 198,7 250

3,5% a.a.3,5% a.a.4,7% a.a.4,7% a.a.

Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001

3%

10%18%

69%

DomiciliarAgrícola Industrial Transportes

DomiciliarAgrícola Industrial Transportes

(Participação percentual por tipo de uso – 2000)(Participação percentual por tipo de uso – 2000)

MUNDO Total = 142,6 milhões de toneladasMUNDO Total = 142,6 milhões de toneladas

0,2%

20%

79,8%

DomiciliarAgrícola Industrial

DomiciliarAgrícola Industrial

BRASIL Total = 7 milhões de toneladasBRASIL Total = 7 milhões de toneladas

Usos do GLP no Mundo x BrasilUsos do GLP no Mundo x Brasil

Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001

0,3%

3,7%12,1%

83,9%

DomiciliarAgrícola Industrial Transportes

DomiciliarAgrícola Industrial Transportes

(Participação percentual por tipo de uso – 2000)(Participação percentual por tipo de uso – 2000)

AMÉRICA LATINA Total = 25,3 milhões de toneladasAMÉRICA LATINA Total = 25,3 milhões de toneladas

0,2%

20%

79,8%

DomiciliarAgrícola Industrial

DomiciliarAgrícola Industrial

BRASIL Total = 7 milhões de toneladasBRASIL Total = 7 milhões de toneladas

Usos do GLP no América Latina x BrasilUsos do GLP no América Latina x Brasil

Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001 Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001Fonte: Dynegy - Statistical Review of Global LPG 2001

52

1913 11

76,8 6,5 6

EUA Japão China México Brasil Coréiado Sul

Índia Canadá

Brasil 5º Maior Consumidor (em milhões de toneladas)Brasil 5º Maior Consumidor (em milhões de toneladas)

Fontes: Statistical Review of Global LPG – 2001 MCH Oil & Gas ConsultancyFontes: Statistical Review of Global LPG – 2001 MCH Oil & Gas Consultancy

31,2*

2,0* 0,6*3,7*

* Petroquímica + Refino* Petroquímica + Refino

5035

1085

5008

1553

5043

1962

5019

1952

1996 1998 2000 2001

P13P13 OUTROSOUTROS

6.561 7.005 6.971

18%24% 28% 28%

Evolução do Consumo no Brasil (em milhares de ton.)Evolução do Consumo no Brasil (em milhares de ton.)

Fontes: Brasil: Volume total - SINDIGÁS Segmentação percentual -

ANP

Fontes: Brasil: Volume total - SINDIGÁS Segmentação percentual -

ANP

6.120

Produção Local 70%

Importação 30%

Produção Local 70%

Importação 30%

Fontes de Suprimento de GLPFontes de Suprimento de GLP

• 80% Refinarias

• 20% Processamento de Gás Natural

• 80% Refinarias

• 20% Processamento de Gás Natural

Brasil 2002Brasil 2002

Gás Natural 60%

Refinarias 40%

Gás Natural 60%

Refinarias 40%

Fonte: Statistical Review of Global LPG – 2000Fonte: Statistical Review of Global LPG – 2000

Mundo 2000Mundo 2000

Fonte : Petrobras - 2002 Fonte : Petrobras - 2002

O GLP tem Participação Relevante na Economia BrasileiraO GLP tem Participação Relevante na Economia Brasileira

• 100% dos municípios são servidos com GLP(mais de 95% da população brasileira)

• Tem maior penetração do que energia elétrica,água encanada e esgoto

• Alto grau de competição:

– 18 distribuidoras

– 15.000 revendedores

– 100.000 pontos de vendas autorizados

• 100% dos municípios são servidos com GLP(mais de 95% da população brasileira)

• Tem maior penetração do que energia elétrica,água encanada e esgoto

• Alto grau de competição:

– 18 distribuidoras

– 15.000 revendedores

– 100.000 pontos de vendas autorizados

O GLP tem Participação Relevante na Economia BrasileiraO GLP tem Participação Relevante na Economia Brasileira

• Gera mais de 300.000 empregos diretos e indiretos

• Preocupação crescente com qualidade e segurança:

• Investimento de R$ 1 bilhão nos últimos 3 anos

• Entre 1996 e 2001, requalificação de 32 milhões de botijões, sucateamento de 6,5 milhões e aquisição de 20 milhões de novos de botijões

• Até 2006, a primeira fase do projeto estará concluída com a requalificação de 70 milhões de botijões

• Gera mais de 300.000 empregos diretos e indiretos

• Preocupação crescente com qualidade e segurança:

• Investimento de R$ 1 bilhão nos últimos 3 anos

• Entre 1996 e 2001, requalificação de 32 milhões de botijões, sucateamento de 6,5 milhões e aquisição de 20 milhões de novos de botijões

• Até 2006, a primeira fase do projeto estará concluída com a requalificação de 70 milhões de botijões

POPULAÇÃO /URBANIZAÇÃO

PREÇOS - ESTABILIDADE E

COMPETITIVIDADE

DISPERSÃO DO CONSUMO

RENDA

REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE

CUSTO TRABALHO

MEIO AMBIENTE

DISPONIBILIDADE DOPRODUTO

FATORES POSITIVOS PARA O

DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE

GLP

Abril de 2001 - Salvador - XVI AIGLPAbril de 2001 - Salvador - XVI AIGLP

Brasil 2002Brasil 2002

Mercado Livre

Preço livre:compra/ venda

Novos usos e aplicações

Fontes alternativas

Mercado Livre

Preço livre:compra/ venda

Novos usos e aplicações

Fontes alternativas

Mercado controladoMercado controlado

• Estamos finalizando um processo de mudança• Estamos finalizando um processo de mudança

Preço tabeladoPreço tabelado

Aplicações restritasAplicações restritas

Supridor únicoSupridor único

• A indústria do GLP tem algumas questões prioritárias:

- Custo de aquisição do GLP

- Problemática tributária

- Legislação básica do setor

• A indústria do GLP tem algumas questões prioritárias:

- Custo de aquisição do GLP

- Problemática tributária

- Legislação básica do setor

Custo de Aquisição do GLPCusto de Aquisição do GLP

• Única supridora - Produção e Importação

• O preço do GLP para o consumidor final, desde janeiro/2002, incorpora a política de alinhar o preço de compra da totalidade do GLP aos preços internacionais, mais o custo de importação e internação (Import Parity)

• Única supridora - Produção e Importação

• O preço do GLP para o consumidor final, desde janeiro/2002, incorpora a política de alinhar o preço de compra da totalidade do GLP aos preços internacionais, mais o custo de importação e internação (Import Parity)

Custo de Aquisição do GLP (valores em US$ / ton)Custo de Aquisição do GLP (valores em US$ / ton)

Fontes: Petrobras e Platts Fontes: Petrobras e Platts

Custo de Aquisição do GLP (valores em R$ / ton)Custo de Aquisição do GLP (valores em R$ / ton)

Fontes: Petrobras e Platts Fontes: Petrobras e Platts

Custo de aquisição do GLP - conclusãoCusto de aquisição do GLP - conclusão

Reduzir o impacto na ponta

• Encontrar maneiras de garantir um preço mais barato, via Petrobras ou importação direta pelas distribuidoras

• Negociar com o Governo a estruturação de um sistema amortecedor das variações do preço de mercado internacional e do câmbio, de modo a estabelecer tetos e pisos para as variações decorrentes de preço e/ou câmbio

Reduzir o impacto na ponta

• Encontrar maneiras de garantir um preço mais barato, via Petrobras ou importação direta pelas distribuidoras

• Negociar com o Governo a estruturação de um sistema amortecedor das variações do preço de mercado internacional e do câmbio, de modo a estabelecer tetos e pisos para as variações decorrentes de preço e/ou câmbio

ObjetivoObjetivo

(evolução da carga tributária )(evolução da carga tributária )

Problemática TributáriaProblemática Tributária

Fonte: SindigásFonte: Sindigás

Problemática Tributária - Cadeia de valorProblemática Tributária - Cadeia de valor

%%%%

P13P13P13P13

Fonte: SindigásFonte: Sindigás

Problemática Tributária - conclusãoProblemática Tributária - conclusão

• Em quatro anos, a carga tributária subiu de 17% para 25% sobre o preço de venda

Objetivos:

• Em quatro anos, a carga tributária subiu de 17% para 25% sobre o preço de venda

Objetivos:

Reduzir a carga tributária do GLP

Garantir um tratamento isonômico com outros energéticos; privilegiando os combustíveis menos agressivos ao meio ambiente

Promover o reconhecimento do direito à compensação dos créditos em função da compra de insumos e de bens do ativo fixo

Reduzir a carga tributária do GLP

Garantir um tratamento isonômico com outros energéticos; privilegiando os combustíveis menos agressivos ao meio ambiente

Promover o reconhecimento do direito à compensação dos créditos em função da compra de insumos e de bens do ativo fixo

Cenário 2002 – Impacto na demandaCenário 2002 – Impacto na demanda

Como resultante do aumento do custo de aquisição do GLP e do crescimento da carga tributária, somado ao baixo crescimento do PIB

brasileiro, o setor caiu 4,5% em relação a 2001

Legislação básica do setorLegislação básica do setor

• 1º Grande Avanço = 1996: apoio dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e de Minas e Energia na aprovação do Projeto Qualidade com Responsabilidade:

• 1º Grande Avanço = 1996: apoio dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e de Minas e Energia na aprovação do Projeto Qualidade com Responsabilidade:

• Código de auto-regulamentação• Parceria entre indústria e governo • Comprometimento com a qualidade e segurança• Requalificação de botijões

• Código de auto-regulamentação• Parceria entre indústria e governo • Comprometimento com a qualidade e segurança• Requalificação de botijões

• Momento Atual: O setor defende de longa data os princípios expressos no código de auto-regulamentação e que coincidem com os objetivos nacionais que emanam da legislação publicada pelo governo:

• Momento Atual: O setor defende de longa data os princípios expressos no código de auto-regulamentação e que coincidem com os objetivos nacionais que emanam da legislação publicada pelo governo:

• Proteção, segurança e livre escolha pelo consumidor• Livre acesso à infra-estrutura de suprimento• “Fair Competition“• Isonomia tributária• Liberação do mercado• Respeito à marca• Justo retorno sobre o capital investido

• Proteção, segurança e livre escolha pelo consumidor• Livre acesso à infra-estrutura de suprimento• “Fair Competition“• Isonomia tributária• Liberação do mercado• Respeito à marca• Justo retorno sobre o capital investido

Contudo, algumas questões prioritárias da legislação

atual precisam ser debatidas com a ANP

Legislação básica do setorLegislação básica do setor

SUMÁRIO SUMÁRIO

••

Questões Prioritárias

• Respeito à marca

• Revendedor bandeira única

• Regularização de pequenos postos de revenda

• Liberação do GLP para outros usos

• Fiscalização

Legislação

• OK

• OK

• Revisão da Portaria

• Revogar leis e portarias

• OK

Ações

• Auto-regulamentação dos agentes e fiscalização da ANP

• Auto-regulamentação dos agentes

• Sindigás reapresentar proposta para exame ANP

• ANP e Sindigás trabalharem junto ao congresso

• Maior atuação da ANP

• A eficiência da distribuição é maior ou igual a da maioria dos países que consomem o GLP em larga escala

- domiciliar = sem crescimento

- industrial = competitividade ameaçada

• O GLP, pressionado pelos novos custos de aquisição do produto e pela excessiva carga tributária, que no Brasil é superior ao da maioria dos demais paises, está perdendo competitividade para o gás canalizado e o óleo combustível

• A busca da redução do custo de aquisição, da redução da carga tributária e da consolidação da legislação básica do setor, que já estão em andamento, visa recuperar a competitividade do GLP

• A eficiência da distribuição é maior ou igual a da maioria dos países que consomem o GLP em larga escala

- domiciliar = sem crescimento

- industrial = competitividade ameaçada

• O GLP, pressionado pelos novos custos de aquisição do produto e pela excessiva carga tributária, que no Brasil é superior ao da maioria dos demais paises, está perdendo competitividade para o gás canalizado e o óleo combustível

• A busca da redução do custo de aquisição, da redução da carga tributária e da consolidação da legislação básica do setor, que já estão em andamento, visa recuperar a competitividade do GLP

Cenário do GLP no Brasil - conclusãoCenário do GLP no Brasil - conclusão

A AIGLP pode contribuir nesse momento de transição. . .A AIGLP pode contribuir nesse momento de transição. . .

Proposta de declaração de princípios da AIGLPProposta de declaração de princípios da AIGLP

• Garantir a procedência/qualidade do produto e a segurança do consumidor

• Respeito à marca em todos os elos da cadeia

• Atendimento às normas de proteção do consumidor

• Comprometimento com as boas práticas comerciais

• Incentivar o uso do GLP como instrumento de preservação do meio ambiente

• Política tributária que privilegie o uso de combustíveis não poluentes

• Liberação para novos usos

• Respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência

• Defender a justa remuneração sobre o capital empregado

• Órgão regulador/fiscalizador forte

• Garantir a procedência/qualidade do produto e a segurança do consumidor

• Respeito à marca em todos os elos da cadeia

• Atendimento às normas de proteção do consumidor

• Comprometimento com as boas práticas comerciais

• Incentivar o uso do GLP como instrumento de preservação do meio ambiente

• Política tributária que privilegie o uso de combustíveis não poluentes

• Liberação para novos usos

• Respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência

• Defender a justa remuneração sobre o capital empregado

• Órgão regulador/fiscalizador forte

XVII CongressoAIGLP

Isla Margarita - Venezuela 2002

XVII CongressoAIGLP

Isla Margarita - Venezuela 2002