0 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DEZEMBRO 2014.
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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
DEZEMBRO 2014
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CONTEÚDO
Visão Geral
Histórico
Estrutura Societária
Administração
Ativos e Passivos
Carteira de Crédito
Carteira de Captação
Vencimentos: Crédito vs. Captação
Desempenho
Ratings
Site de Relações com Investidores
Localização e Contato
02
03
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05
06
07
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VISÃO GERAL
Overview
O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em 1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 256 colaboradores, o Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e Macapá/AP.
Perfil deatuação
Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política criteriosa de concessão.
Principais Produtos
Conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame, câmbio e financiamento à exportação e importação.
Modelo de Negócio
Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um elevado nível de liquidez.
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HISTÓRICO
► O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).
► O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em operações de tesouraria.
► O Banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.
► Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.
► O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG).
► O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).
► Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões. No dia 8 de setembro, ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.
► É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo
► O Banco Industrial capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC.
► O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.
► Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17). Em agosto, o Banco recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos.
► O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.
1994
1995
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
► Em março, o Banco capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos serão direcionados para empresas que contam com participação de mulheres na gestão.2014
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
IB Administração
de Créditos Monceau
99,99%
99,64% 99,99% 100%
Sr. Carlos Alberto Mansur
Banco Industrial
do Brasil S.A.
IB DTVM
Nova Corretora Seguros
90%
Usina Termoelétrica Suape II *
80%
* Vide slide 17
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Diretor Presidente
Vice-Presidente
Presidente
Vice-Presidente
Conselheiros Independentes Diretores
Eduardo Guimarães – CFO / DRI
Luiz Castellani – Comercial
Miguel Ângelo – Comercial
Wagner Pavão – Adjunto Administrativo
Daniel Moro – Adjunto Comercial
Carlos Neto – Adjunto de Crédito
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA
ADMINISTRAÇÃO
Fernando Marcondes de Souza
Nelson Castro
TBA
Eduardo Guimarães
Carlos Alberto Mansur
Enrique Zaragoza Dueña
Carlos Alberto Mansur
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ATIVO TOTAL (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS
DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS
PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM)
ATIVOS E PASSIVOS
65%
4%
25%
6%
Operações de Empréstimos
Títulos e Valores Mobiliários
Disponib. e Aplic. Interfinanceiras
Outros Ativos
62%
1%
8%
5%
2%
3%
19%Depósitos
Captações no Mercado Aberto
Obrigações por Empréstimos
Obrigações por Repasses
Dívida Subordinada
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
2.288 2.195 2.355 2.515
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
450 454 469 471
1.839 1.741 1.887 2.044
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Patrimônio Líquido Passivos
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EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO ATUAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
88%
12%
Atacado Varejo
1.239 1.577 1.504 1.602
252 235 225 227 1.492
1.812 1.729 1.829
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Atacado Varejo
R$ MM Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Carteira de Atacado 1.239,3 1.576,7 1.504,0 1.601,9
Conta Garantida 271,0 290,6 298,1 242,6
Capital de Giro 506,6 582,6 569,6 671,9
Trade Finance 183,2 176,0 202,4 169,7
BNDES 38,6 56,5 51,3 46,3
Compra de Ativos 179,2 303,6 204,8 263,2
Avais e Fianças 55,7 165,7 177,8 205,6
Outras Operações 4,9 1,7 - 2,6
Carteira de Varejo 252,4 234,9 224,5 227,1
Crédito Consignado 252,4 234,9 224,5 227,1
Total da Carteira 1.491,6 1.811,7 1.728,6 1.829,0
Cessão com Coobrigação 1,6 0,0 - -
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Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de Recursos
BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação
Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima
de R$ 50 MM
Número de clientes: 361
Setores: indústria, comércio e serviços
Ticket médio: R$ 1.050 mil
Prazo médio: 233 dias
Política de crédito:
Concentração máxima de R$ 75 MM por cliente / grupo econômico
Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico
Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
CRÉDITO ATACADO
Indústria25%
Comércio23%
Serviços52%
1.442 1.411 1.178 1.396
86 166 181
206
1.529 1.577 1.359
1.602
Dez/12 Dez/13 Set/14 Dez/14
Garantias Prestadas Operações de Empréstimos
1.442 1.411 1.178 1.396
86 166 181
206
1.529 1.577 1.359
1.602
Dez/12 Dez/13 Set/14 Dez/14
Garantias Prestadas Operações de Empréstimos
1.184 1.411 1.326 1.396
56 166 178 206 1.239
1.577 1.504 1.602
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Garantias Prestadas Operações de Empréstimos
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CRÉDITO ATACADO
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Carteira de Atacado (R$ MM) 1.239,3 1.576,7 1.504,0 1.601,9
Evolução % (Período Anterior) - 27,2% -4,6% 6,5%
Cobertura da Carteira (%)
Recebíveis / Dir. Creditórios 42% 46% 44% 45%
Hipoteca / Alienação 41% 26% 37% 39%
Avais 20% 23% 20% 19%
Fianças 12% 8% 6% 4%
Penhor Mercantil 13% 8% 7% 4%
Aplicações Financeiras 5% 8% 10% 7%
Clean 0% 0% 0% 0%
Inadimplentes (%)
05 Maiores Inadimplentes 3,2% 2,3% 0,6% 0,8%
10 Maiores Inadimplentes 3,5% 2,6% 0,9% 0,9%
20 Maiores Inadimplentes 3,7% 3,1% 0,9% 0,9%
Concentração (%)
05 Maiores Tomadores 14% 16% 17% 12%
10 Maiores Tomadores 25% 25% 27% 21%
20 Maiores Tomadores 37% 38% 41% 33%
Concentração Regional (%)
Sudeste 75% 72% 75% 77%
Sul 10% 8% 7% 4%
Centro-Oeste 7% 6% 11% 10%
Norte 3% 7% 2% 2%
Nordeste 5% 7% 6% 6%
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Crédito Consignado
Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e
beneficiários da previdência pública
Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades
relacionadas e empresas privadas
Número de clientes: 92 mil
Número de convênios ativos: 18
Ticket médio: R$ 7,5 mil
Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a
confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.
O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos
aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de
vida emitido por uma seguradora privada.
CRÉDITO VAREJO
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
INSS8% Público
89%Privado
3%
252 235 225 227
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
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MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO
PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM)INADIMPLÊNCIA % (>90 dias)
Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682
Nível de Risco
Faixa de Atraso
Nível de Provision.
Curso Normal Vencidos
Crédito Total
PDD
AA - 0,0% 753.317 - 753.317 - A - 0,5% 822.085 - 822.085 4.110 B 15-30 1,0% 194.763 3.597 198.360 1.984 C 31-60 3,0% 19.795 1.974 21.769 653 D 61-90 10,0% 6.337 1.074 7.411 741 E 91-120 30,0% 1.466 11.920 13.386 4.016 F 121-150 50,0% 1.455 941 2.396 1.198 G 151-180 70,0% 4.513 582 5.095 3.566 H >180 100,0% 67 5.098 5.165 5.165
1.803.798 25.186 1.828.984 21.433 PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação - R$x1000 21.433
41%45%
11%
1% 0% 1% 0% 0% 0%
AA A B C D E F G H
3,2%2,6%
0,9% 1,0%
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
38,2
52,4
19,7 21,4
47,5
47,0
14,8 18,5
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
PDD Vencidos > 90 dias
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EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CARTEIRA DE CAPTAÇÃO
49%
6%2%
24%
2%4%
11%
2%
CDB
CDI
Depósitos a vista
LCA, LCI, LF
Repasses BNDES / FINAME
Repasses do Exterior
Captação no Exterior
Outras Linhas Externas
Dívida Subordinada
1.569 1.584 1.770 1.922
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
R$ MM Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Depósito a Prazo (CDB) 694,8 629,6 781,8 937,7
Depósito Interbancário (CDI) 89,1 111,1 146,1 117,7
Depósito a Vista 36,7 39,8 44,0 37,4
LCA, LCI, LF 466,3 485,5 452,3 456,9
Repasses do Exterior / STN 11,1 35,8 66,8 80,5
Captação no Exterior 197,6 189,5 195,0 203,6
Dívida Subordinada 34,0 35,8 33,5 40,7
Repasses BNDES / FINAME 39,4 56,5 50,9 47,2
Total 1.568,9 1.583,5 1.770,5 1.921,8
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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI
R$ MM %
Fundos de Investimentos 566,3 37%
Pessoa Jurídica 168,7 11%
Instituição Financeira 549,1 36%
Pessoa Física 125,4 8%
Previdência Privada 102,8 7%
37%
11%
36%
8%
7%
Fundos de Investimentos
Pessoa Jurídica
Instituição Financeira
Pessoa Física
Previdência Privada
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Carteira (R$MM) 1.253,8 1.230,0 1.380,2 1.512,4
Prazo Médio (dias) 479 493 436 409
Taxa Média (%CDI) 109,4% 109,6% 109,6% 109,1%
Nº de Clientes 308 351 425 464
20 Maiores (%) 69% 68% 62% 61%
1.254 1.230 1.380 1.512
308 351
425 464
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Captação Nº de Clientes
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VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO
VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO
VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS
45%
34%
16%
5%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
48%
31%
18%
3%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
Ativos (R$ MM) Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14até 03 meses 689,7 866,9 770,4 803,4
03 a 12 meses 345,7 367,1 417,9 610,8
01 a 03 anos 271,2 255,9 252,2 294,0
Acima de 03 anos 70,4 90,5 83,3 95,7
Vencidos 58,9 65,5 26,9 25,2
Total 1.435,9 1.646,0 1.550,8 1.829,0
Prazo médio (dias) 305 300 316 318
Passivos (R$ MM) Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14até 03 meses 588,2 550,0 714,8 929,2
03 a 12 meses 452,5 551,7 745,0 600,6
01 a 03 anos 495,0 396,5 262,1 339,8
Acima de 03 anos 33,3 85,2 48,6 52,1
Total 1.568,9 1.583,5 1.770,5 1.921,8
Prazo médio (dias) 339 411 309 310
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PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%)
POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)
ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%)
LUCRO LÍQUIDO (R$MM)
DESEMPENHO
2.288 2.195 2.355 2.515
19,9%17,9% 18,5%
16,9%
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Ativo Total Índice de Basileia
450 454 469 471
7,7% 7,5%
10,3%8,7%
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
Patrimônio Líquido ROAE
17,2 33,5 23,7 40,3
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
473 293 600 685
Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14
17
RATINGS
Agência Referência Rating Comentário
JUN/14
JUN/14
SET/14
Global: Ba2Nacional: A1
Global: BB-Nacional: A
10,81
Perspectiva Estável
Perspectiva Estável
Baixo risco para médio prazo
Disclosure: Excelente
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INVESTIMENTO DO ACIONISTA
Usina Termoelétrica Suape II
Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II, localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle.
Início da operação: 24/01/2013
Estrutura societária:
Savana SPE Incorporadora Ltda.........80%
Petrobras..............................................20%
Potência energética: 376 megawatts (MW)
Combustível: óleo
Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil
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LOCALIZAÇÃO E CONTATO
Matriz
São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 Telefone: (11) 3049-9700
Agências
Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811 Telefone: (21) 3232-6900
Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211 Telefone: (19) 3207-1766
Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93 Telefone: (41) 3025-5585
Goiânia/GO: João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74 Telefone: (62) 3087-7781
Salvador/BA1: Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte Telefone: (71) 3271-2333
Macapá/AP1: Rua General Rondon, 2151 Telefone: (96) 3223-5549
Escritórios1
São Luiz/MA: Rua dos Afogados, 177 Telefone: (98) 3231-4006
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