Café

da Manhã Merrill Lynch

São Paulo, 03 de julho de 2009

Os nossos números justificam o título de maior empresa aérea do Hemisfério Sul

Mais de 30 Milhões de passageiros por ano

Mais de 790 decolagens por dia

Mais de 24 mil funcionários diretos

Mais de 130 Aeronaves (maior frota Am. do Sul)

5,9 Milhões de membros TAM Fidelidade

R$ 11 Bilhões de Faturamento

14,2% de EBITDAR (indicador de geração de

caixa operacional)

15 anos de TAM Fidelidade

Nota: valores do ano de 2008

33,0% 35,8%48,0% 48,9% 50,3% 49,2%43,5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Acum.2009

12,0% 14,3%

37,5%

67,5% 75,2% 85,9%

18,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Acum.2009

Mercado

Doméstico

Mercado

Internacional

A participação no mercado brasileiro demonstra nossa solidez em transporte aéreo

Rotas domésticas da TAM

Alianças regionais

•

42

destinos domésticos

operados pela TAM

•

37

outras cidades

no

Brasil servidas pelas

alianças regionais

•

18

destinos

internacionais

TAM

As extensas malhas doméstica e internacional e as parcerias locais são grandes diferenciais

EuropaEuropa AmAmééricasricas OutrosOutros

A entrada na Star Alliance

representará

um grande passo na consolidação internacional

TAMTAM

MRO(São Carlos)

MRO(São Carlos)

Programa de Fidelidade

Programa de Fidelidade CargasCargas

• Estruturação de Unidade de Negócios

• Foco em maximização de ativos e rentabilidade

• Formação de times de vendas

• Redução de custos para a Linha Aérea

• Estruturação de Unidade de Negócios

• Abrangência do programa para outras indústrias (coalizão)

• Maior fidelidade de passageiros e membros dos parceiros

TAM ViagensTAM Viagens

• Preparação de expansão da rede via franquias

• Expansão do portfólio de produtos

O sucesso no negócio principal nos permite explorar outras fontes de receita

2,02,5

3,84,4

5,55,9

3,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 mai/09

CAGR (03-08)

25%

Membros TAM Fidelidade (em milhões)

O TAM Fidelidade já atinge 5,9 milhões de membros...

Características da Base TAM Fidelidade

• Passageiros distribuídos nas classes de mais alta renda

• Presença em todas as faixas etárias e ambos os sexos, com concentração nas faixas de maior consumo

• Alto grau de escolaridade, adoção de novos produtos e serviços e utilização de canais online

...que além da quantidade de membros, formou uma base rica e sólida para relacionamento

Amplitude de resgates Facilidade de Acúmulo

Sem restrições

Mais de 42 destinos nacionais e 18 destinos internacionais pela TAM,

além de resgates em

todo o mundo através de

diversas alianças

10 viagens já dão direito a 1 viagem dentro da América do Sul

Mais de 130 parceiros para acúmulo

Sem limitação de assentos para resgates em voos dentro da América do Sul

O programa TAM Fidelidade é

o mais atrativo do mercado...

Hotéis

Bancos

Cartões de Crédito

Foco na retenção e rentabilidade dos

passageiros frequentes

... e alavanca o negócio da TAM, através de parcerias de venda de pontos

58,385,1

290,0

528,2

207,3 209,5

2004 2005 2006 2007 2008 1T09

Receitas (em R$ Milhões)

Crescimento (ref. período anterior) 46% 144% 40% 82% 160%*

* comparado ao 1º Trimestre de 2008

CAGR (04-08)

74%

85% a 95% dos pontos resgatados em programas de

cartões de crédito são em companhias aéreas

Expansão do conceito de programas de

fidelização

Ferramenta para ajudar as empresas

parceiras a conquistar e reter clientes e

vender mais

Rede de programas para acúmulo e

troca de pontos em produtos ou serviços

de diferentes empresas

O Multiplus Fidelidade é uma marca de propriedade da TAM, que será utilizada para conectar programas e parceiros com vantagens exclusivas em resgates e acúmulo de pontos

O Multiplus

Fidelidade nasce com o objetivo de explorar todo o potencial na fidelização de clientes

Varejo

Telefonia

Livrarias

Fornece- dores

Bancos Foco na retenção e aquisição dos clientes

dos parceiros aumentando as

vendas

O Multiplus

Fidelidade concentrará os diversos negócios e programas em um conceito único

Operadora Celular

Banco

Cartão de Crédito

Varejo

Livros, Jornais e Revistas

Criação de um vínculo entre os

clientes e os parceiros do

programa

Ações isoladas de cada

parceiro em busca de

aumentar a captura e retenção de clientes

O Multiplus

Fidelidade busca a criação de um vínculo único entre parceiros e seus clientes

Acúmulo de Pontos Comunicação

Resgates Produtos/ Serviços Parceiro

Coalizão dos programas e

CRM integrado

Plano de Evolução das Parcerias

Distribuição de pontos para

reconhecimento dos clientes fiéis

em diversas indústrias

Identificação de sinergias e

oportunidades de ação e

comunicação conjuntas entre

os parceiros

Ampliação das opções de resgate de pontos nos

produtos dos parceiros

Integração total dos programas de

fidelização e oportunidades em iniciativas de CRM

dos parceiros

O Multiplus

Fidelidade será uma poderosa ferramenta de fidelização e rentabilidade

Fluxo de caixa e fontes de lucro

Entrada de CaixaVenda de pontos para parceiros

Saída de CaixaCompra de produtos/serviços

para premiar clientes

Telefonia

Varejo $

Livrarias

$

Pacotes de

viagens

Aparelhosou

descontos

Passagens

Produtos

Livros

Fontes de lucratividade– Margem entre venda de pontos e

aquisição de produtos– Gestão do “breakage”– CRM– Terceirização de serviços

Obrigado!