1 Banco do Brasil 2T08. 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 16,2 7,6 2004 19,1 5,7 2005 15,3...
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1 Banco do Brasil 2T08
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1
Banco do Brasil2T08
2
EconomiaEconomia
Selic
Taxa - %
Inflação IPCA
16,2
7,6
2004
19,1
5,7
2005
15,3
3,1
2006
11,9
4,5
2007
11,3
3,6
1S08
3
EconomiaEconomia
52,933,6
2004
53,844,7
2005
85,8
46,5
2006
180,3
40,0
2007
Saldo das Reservas Internacionais
Risco País - pontos
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
1S08
11,4
200,8192
383303
222 229
4
Setor BancárioSetor Bancário
56,4
43,6
2004
52,847,2
2005
52,247,8
2006
51,948,1
2007
52,747,3
1S08
Pessoa Jurídica Pessoa FísicaCrédito / PIB - %
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
26,928,1
30,8
34,736,5
5
Outros
Veículos
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
Segmentação do Crédito PF - %
Segmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Fonte: Bacen
47,2
27,5
12,4
13,0
2004
45,1
26,6
16,6
11,7
2005
42,5
26,7
20,2
10,6
2006
44,5
25,7
20,4
9,5
2007 1S08
46,5
23,4
20,1
10,0
6
Conglomerado BBConglomerado BB
COBRABB-99,36% ON
99,35% TotalBI-0,04% ON
0,04% Total
BB LEASINGBB - 100% ON
100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕESBB - 100% ON
100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM BB -100% ON
100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ALIANÇADO BRASIL
BB-BI 40% ON 100% PN 70% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,09% ON 12,09% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI 35% ON A 28,16% ON B 31,67% T otal
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
KEPLERWEBER
BB-BI 20,07% ON 17,69% T otalDTVM 0,0260% O N
0,0229% T otal
VISA VALE
BB BI 35% ON
45,69% PN 40,35% Total
PRONORBB 1,77% ON
1,05% T otalB I 5,51% ON
3,27% T otal DT VM 29,51% ON
12,02% T otal
Participações Estratégicas
Par ticipações não Estra tég icas
BRASILVEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 11,99% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% T otal
CLEARINGS
BM&F BB 0,32% Cotas 0,32% TotalCIP BB 9,78% ON 9,78% Total
B B
Par ticipações Estratégicas
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Par ticipações não Estra tég icas
A D M I N I S T R A D A
BBPREVIDÊNCIA
Entidade fechada dePrevidência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON
100% Total
F U N D A Ç Ã O
Banco MúltiploTesouro Nacional 65,3 % P revi 10,5 %BNDESPAR 2,5 % Pessoas Físicas 5,3 %Pessoas Jurídicas 4,5 % Capital Estrangeiro 11,9 %
7
Estrutura Interna BBEstrutura Interna BB
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Gestão da Segurança
SecretariaExecutiva
Estratégia e Organização
Marketing e Comunicação
Jurídica
Controles Internos
Diretorias Unidades
Cartões
Novos Negócios de Varejo
Seguros, Previdência
e Capitalização
Alta Renda
Varejo
Micro e PequenasEmpresas
Agronegócios
Suporte Operacional
LogisticaGoverno
Relações comFuncionários
e RSA
Finanças Gestão de Pessoas
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Gestão Previdenciária
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações comInvestidores
Contadoria
Reestruturaçãode Ativos
Operacionais
Comitê de Auditoria
Distribuição e Canais de Varejo
Presidente
Vice-Presidentede Negócios
Internacionaise Atacado
Vice-Presidentede Cartões e
Novos Negóciosde Varejo
Vice-Presidente de Tecnologia
e Logística
Desenvolvimentode Aplicativos
Vice-Presidentede Gestão de
Pessoas e Resp.Socioambiental
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Infra-estruturade TI
Tecnologia
Vice-Presidentede Finanças, Mercado deCapitais e RI
Vice-Presidentede Governo
Vice-Presidentede Agronegócios
Vice-Presidentede Varejo eDistribuição
Menor Renda
8
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
Participação
Free float: 21,7%
Posição AcionáriaPosição Acionária
4,0
2,8
2004
6,8
3,5
3,4
2005
6,9
7,6
7,2
2006
14,8
11,7
10,0
2007
21,7Free Float - %
9,8
11,9
1S08
21,7
65,310,5
2,5
11,9
9,8
9
Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro
Performance AcionáriaPerformance Acionária
2005
2,0
2006
2,5
2007
3,1
1S08
2,5
8,6
2004
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
10,1
1S08
2004
1,8
10
Lucro / Ação – R$
Dividendos e JCP / Ação – R$
1,3
2004
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
0,4
2004
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
0,6
1S08
Performance AcionáriaPerformance Acionária
1,6
1S08
11
IbovespaBanco do Brasil
Bradesco Itaú
Unibanco
Performance AcionáriaPerformance Acionária
781%
501%
702%
499%
528%
jun/03 jun/04 jun/05 jun/06 jun/07 jun/08
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
3,0
2004
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007
2,5
1S07
4,0
1S08
26.0
2004
33,7
2005
52,8
2006
75,3
2007
69,1
1S07
66,5
1S08
23,026,8
32,1
22,5
2.023
2.418
1.498
954
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP - R$ milhões
1.597991
34,0
24,3
13
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 -% Nível 2 - %
14,1
2004
16,9
2005
20,8
2006
24,3
2007
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
Basiléia - %
1S08
26,4
2004
10,6
4,6
2005
11,7
5,4
2006
11,7
5,6
2007
10,7
4,9
1S08
8,7
4,4
13,115,6
17,317,115,2
14
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
367,2
2007
416,5²
1S08
Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões
AtivosAtivos
CAGR: 17,2%CAGR: 17,2%
(2) Consolidado Econômico-Financeiro
16,5
15,1 14,814,3
17,4¹
(1) Fonte: BACEN - Março/2008
15
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
2004
49,7
44,5
29,0
31,15,8
160,1
2005
63,5
30,5
35,8
32,85,5
168,2
2006
76,9
49,3
40,1
36,7
5,2
208,1
2007
85,5
72,3
51,3
45,8
5,6
260,6
CAGR (%): 18,4
1,0
14,0
12,4
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
23,5
21,0
1S08
288,8
CaptaçãoCaptação
93,3
96,7
49,1
43,6
6,0
21,1%19,8%19,6%19,1%
21,9%
16
100,0
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
Custo de Captação - % da Selic
CaptaçãoCaptação
50,3%
61,9%66,8%
61,7%
88,7%
63,2%
17
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
2004
16,1
33,4
30,0
9,088,6
2005
18,4
38,5
35,7
9,2101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4160,7
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 24,4
2,2
22,8
27,5
30,2
R$ bilhões
Participação de Mercado - %
15,9
15,3
16,5
16,016,3
1S08
190,1
40,5
78,3
61,6
9,7
18
CDC Demais
CDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito CDC Veículo
CAGR (%): 31,1
7,1
119,5
43,6
5,1
89,3
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
16,1
10,0
1,52,02,20,3
2004
18,4
9,7
3,82,52,20,2
2005
24,0
9,5
8,3
3,12,20,9
2006
32,0
10,5
11,9
4,3
2,42,9
2007
41,5
11,9
14,0
7,1
2,8
4,7
1S08
19
MPEMédias e Grandes Empresas
CAGR (%): 27,5
25,6
28,8
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
2004
13,2
20,2
33,4
2005
15,4
23,1
38,5
2006
18,3
33,6
51,9
2007
24,6
40,9
65,5
1S08
78,3
49,0
29,2
20
Pessoa JurídicaPessoa Física
CAGR (%): 22,8
53,1
15,7
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
25,9
4,2
2004
30,5
5,3
2005
36,6
8,5
2006
40,2
11,7
2007
43,2
18,4
1S08
30,1
61,6
51,9
45,1
35,8
21
Despesa de Provisão - R$ bilhõesDespesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - %
Risco de CréditoRisco de Crédito
(1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.
4,34,7 5,0
3,7 3,6
2004
3,5
2005
4,5
2006
5,7
2007
5,4
1S08
3,2
22
Risco de CréditoRisco de Crédito
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Provisão/Carteira de Crédito - %
Risco Médio - %
6,16,5 6,4
5,9
5,15,8
5,4 5,45,4
2,93,3
2,8
6,6
3,6
4,54,1
4,7
5,6
4,0
3,3
2004 2005 2006 2007 1S08
23
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
15,716,7
18,1
20,8
Margem Financeira Bruta
R$ bilhões
17,1
14,2
2004
31,3
19,2
14,4
2005
33,6
21,6
15,1
2006
36,7
25,3
14,7
2007
40,0
19,721,9
10,2 11,2
1S07
12,2
7,5
1S08
14,4
7,5
24
SpreadSpread
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Spread por Carteira - %
AgronegóciosPessoaFísica
PessoaJurídica
2T07 3T07 4T07 1T08 2T08
6,6 6,6 5,8 5,0 4,9
7,0 7,2 6,9 6,9 6,5
28,8 27,7 26,6 24,1 23,4
2T07 3T07 4T07 1T08 2T08
12,211,7 11,0 10,8 11,5
7,37,27,87,58,0
Selic MédiaAnualizada - %
SpreadAnualizado¹ - %
25
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
2004
12,6
23,2
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,5
30,9
54,248,1 47,5
51,4
46,9
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
1S07 1S08
6,8 7,2
15,3 16,2
44,1
49,1
44,4
45,0
26
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de ServiçosÍndice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
2004 2005 2006 2007
7,16,6
7,5 7,6 7,98,9
7,8
9,9
102,3
108,1
127,7
93,1
112,9
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
1S07 1S08
3,7 3,94,8
5,2
110,1
130,2 130,9
27
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
CAGR (%): 18,5
42,2
12,1
2004
34,4
6,9
41,3
2005
40,0
9,3
49,3
2006
41,7
14,1
55,8
2007
47,2
20,2
67,4
1S07
59,1
43,4
15,7
1S08
75,0
51,2
23,7
22,528,9
49,1
37,931,6
24,3
28
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Correntistas - milhões
19,7 1,42004 21,1
21,5 1,42005 22,9
22,8 1,62006 24,4
24,3 1,72007 26,0 CAGR (%): 9,4
9,4
7,4
27,1 1,81S08 28,9
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares
2004
2005
2006
2007
1S08
79,7
83,8
82,7
81,9
84,3
29
Outros Agências
Pontos de Atendimento - milhares
10,7 3,72004 14,5
10,9 3,92005 14,8
11,1 4,02006 15,1
11,3 4,02007 15,3
88,42004
89,22005
90,02006
91,32007
Transações em Canais Automatizados - %
EstruturaEstrutura
90,51S08
11,3 4,11S08 15,4
30
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 980Atacado 7Governo 10Alta Renda 7
Varejo 1.477Atacado 48 Governo 11Alta Renda 34Varejo 801
Atacado 22Governo 6Alta Renda 6
Varejo 386Atacado 5Governo 4Alta Renda 5
Varejo 233Atacado 2Governo 7Alta Renda 1
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
6,0%
9,9%
24,8%
38,7%
20,6%
31
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet
Caixa
POS
Outros
1S081S07
Internet Banking – milhões de clientes
6,92004
7,92005
8,22006
8,52007
1S08
42,7
33,4
9,5
8,55,9
45,9
32,1
10,1
7,8 4,0
8,4
32
1S08
Administração de RecursosAdministração de Recursos
245,9
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006
220,1
2007
Perfil do ClientePerfil do Cliente
Varejo26,8%
Atacado 10,6%
Governo17,7%
Investidor Institucional
41,5%
Investidor Estrangeiro
3,4%
Perfil do InvestimentoPerfil do Investimento
Renda Fixa53,2%
Multi-estratégia13,5%
Ações18,8%
Outros14,5%
R$ bilhões
CAGR: 21,6%CAGR: 21,6%
33
720
2004
889
2005
1.123
2006
1.200
2007
CAGR: 18,5%CAGR: 18,5%
R$ milhões
Seguridade – Valor AgregadoSeguridade – Valor Agregado
627
1S07
760
1S08
34
Unidade Relações com InvestidoresSCN Quadra 2 Bloco A - 6º andar Sala 602
Ed. Corporate Financial Center CEP - 70.712-900
Brasília – DF Telefone: (61) 3101-8781
Fax: (61) 3101-8793
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri
