1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Agosto 2009.
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1
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social
Agosto 2009
2
Desembolsos - Setor Têxtil e Confecções
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Em R
$ m
ilhõe
s
Artigos Têxteis Confecção e Vestuário Total
3
Desembolsos Setor Têxtil 2008CNAE 13 e 14
R$ 1,3 bilhão
Número de Operações
340
Desembolsos
BNDES FINAME;
11%
CartãoBNDES
3%
BNDES FINEM Direto; 14% BNDES
FINEM Indireto;
10%
BNDES Automá-
tico 62%
BNDES EXIM10%Cartão
BNDES 9%
BNDES FINEM Direto
5%BNDES FINEM
Indireto1%
BNDES Automáti
co 43%
BNDES FINAME
32%
BNDES EXIM2%
4
Níveis de Operações de Financiamento
Níveis de Operações do Sistema BNDES - 2009* - R$ mil
Fabricação de Produtos Têxteis- CNAE 13 Aprovadas Em Análise Enquadradas Em Perspectiva Total
Programa Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope.
PEC/BNDES 40.610 55.833 - - 96.443
REVITALIZA 21.779 92.935 - 15.527 130.241
OUTROS 5.389 101.612 - 130.000 237.002
Total 67.779 250.380 - 145.527 463.686* Até 10/08
5
Níveis de Operações de Financiamento
Níveis de Operações do Sistema BNDES - 2009* - R$ mil Confecção de Artigos do Vestuário- CNAE 14
Aprovadas Em Análise Enquadradas Em Perspectiva Total
Programa Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope. Valor Ope.
PEC/BNDES 14.149 26.532 11.404 10.516 62.601
REVITALIZA 19.379 76.387 41.072 15.000 151.838
OUTROS 3.777 100 - 100.000 103.877
- 37.305 103.019 52.476 125.516 318316
* Até 10/08
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Financiamento para a expansão e modernização de rede de lojas - Brasil
BNDES FINEM e BNDES Automático
►Sim√ Loja Física: Construção, ampliação e modernização (inclui reforma do Ponto de Loja – imóveis de terceiros -Obras Estruturais e Civis, Elétrica, Pintura, Iluminação, Expositores, Sonorização) também
Cartão BNDES► Sim√ Equipamentos de Loja (Computadores,
equipamentos de Áudio e Vídeo) e Mobiliário
► Não√ Cessão de Direito (luvas)
► Marketing: Sim√ novos projetos Não√ gastos correntes
► Só o capital de giro associado ao investimento
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
7
Internacionalização
BNDES Internacionalização: Apoio à inserção de empresas no mercado internacional, via apoio a investimentos ou projetos realizados no exterior, analisados caso a caso, e condicionado a cláusulas específicas de performance, definidas durante a análise da operação.
Beneficiários: As empresas brasileiras deverão manter o controle das subsidiárias / joint ventures durante a vigência do contrato de financiamento / apoio do BNDES
Investimentos Apoiados Passíveis de Análise:
Aquisição de marcas e cadeias de distribuição, associadas ao aumento de exportações brasileiras Despesas com construção, ampliação ou modernização Equipamentos e Mobiliários
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
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Internacionalização
Despesas pré-operacionais: Estruturação de política de recursos humanos, assessorias jurídica e de marketing, transporte e em infra-estrutura de gestão
Estudos e projetos: investimentos na preparação técnica do projeto e acompanhamento ao longo de sua duração. Inclui a aquisição de literatura e relatórios de mercado, bem como a contratação de consultores especializados no Brasil e no exterior, condicionadas à análise prévia do banco.
Infraestrutura de TI: gastos com equipamentos nacionais, destinados ao estabelecimento no exterior com computadores e acessórios, infra-estrutura de telecomunicações e licenças de uso (não o desenvolvimento de software)
Capital de giro associado aos investimentos
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
Investimentos no Exterior: CESTA de MOEDASDespesas no Brasil: TJLPDespesas no Exterior: CESTA de MOEDAS
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Financiamento na produção da modaBNDES FINEM e BNDES Automático
►FINEM Sim (caso a caso)√ Investimento em desenvolvimento da coleção ►FINEM Sim (caso a caso)√ Produção e envio de mostruários
Cartão BNDES, FINAME►Sim√ Maquinário
Financiamento de Inovação ► Sim√ BNDES Capital Inovador ► Sim√ BNDES Inovação Tecnológica ► Sim√ Softwares e hardwares – Cartão BNDES
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
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Pré-embarque:
• Capital de giro direto para exportação (prazo de até 36 meses) flexibilidade de aplicação de recursos marketing e promoção comercial para exportação estoque inicial da loja compra de insumos pagamento de mão-de-obra despesas correntes ligadas à exportação, etc
• Financiamento em reais, sem risco cambial• Compromisso de exportação pela empresa beneficiária
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
BNDES-exim: Financiamento às exportações
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BNDES: Operações de renda variável
– aquisições locais para a consolidação do mercado de moda brasileiro
– aquisições internacionais de empresas
Demandas do Segmento de Moda e o que financiamos
Aumento da base exportadora de Moda Brasil - Marcas Exportadoras e Marcas brasileiras com potencial exportador (marcas com menor capital disponível) APEX
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O Papel do Capital de Risco na Empresa
Proporciona rápido crescimento e posicionamento mercadológico; Apoia o desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços e
idéias inovadoras;
Apoia a distribuição e comercialização de produtos e/ou serviços de forma inovadora;
Incentiva a profissionalização na gestão e a transparência nas informações;
Viabiliza a entrada de novos investidores no futuro; e
Permite o desinvestimento de posições acionárias no mercado, democratizando o capital das empresas apoiadas.
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O Mercado de Capitais
*O Mercado de Capitais considera que o BNDES é um participante fundamental pelo:
–tamanho de sua carteira;–montante de recursos que aplica;–reconhecimento de sua chancela devido a sua capacidade de análise; e–sua disposição de correr riscos.
•O Mercado de Capitais é considerado pelo BNDES, como parceiro na mobilização de recursos necessários aos investimentos.
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ACE - Área de Capital Empreendedor
SUP/ACE – Fábio Sotelino
DEIN – Jorge Moraes DEGEP – Valter Manfredi
GECON JUACE – Jorge Sozzi
DEINF – Eduardo Sá
Gerência Executiva Jurídica
Gerência de Controladoria
Departamento de Investimento em PME’s Inovadoras
Departamento de Fundos• 30 Fundos ativos e 3 em estruturação2 co-gestão/ 1 FIDC/ 13 FIEM/ 1 liquidez/ 11 FIPE•126 empresas investidas• Valor Comprometido pelo BNDES: R$ 1,3 bi• Efeito Multiplicador dos Desembolsos: 4,74
Departamento de Gestão de Participações• 38 empresas, sendo 36 participações e 2 debêntures •Valor da Carteira: R$ 542 milhões
A ACE é a responsável por operações de renda variável com empresas inovadoras com faturamento inferior a R$ 250 milhões no ano anterior e investimentos através de Fundos de Investimento
Jorge Eduardo MoraesTel: (21) 2172-7154e-mail: [email protected]
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Características das Empresas Alvo
diferencial tecnológico no produto, processo ou serviço;
perspectivas de crescimento no longo-prazo;
nicho de mercado atrativo;
boa gestão;
situação financeira equilibrada;
em processos de consolidação ou internacionalização.
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Características das Operações
• Ações resgatáveis, com direito de voto;
• Sem garantias reais => Plano de Negócios;
• Participação minoritária (até 40%);
• Caráter transitório => Regras de saída pré-definidas;
• Acordo de Acionistas;
• Expectativa de bom retorno financeiro;
• Indução a boas práticas de governança corporativa.
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O QUE APOIAMOSSETOR TÊXTIL E CONFECÇÕES
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Projetos de implantação ou expansão (obras civis, instalações, montagens, aquisição de máquinas e equipamentos novos, nacionais e importados, e capital de giro associado
O que apoiamos
Aquisição de máquinas e equipamentos (novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES)
Produção e comercialização para exportação (pré-embarque e pós-embarque)
Capital de giro isolado para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), localizadas em municípios selecionados com ocorrência de Aglomerações Setoriais Produtivas (Programa PEC e PROGEREN)
Inovação (Linha Capital Inovador e Inovação Tecnológica)
Capital de giro associado ao investimento
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Operações DiretasContratadas diretamente com o BNDES
FINANCIAMENTOS ACIMA DE R$ 10 MILHÕES
EMPRESÁRIO
Como apoiamos
20
Taxa de juros em operações diretas
Remuneração Básica+ + Taxa de Risco
de CréditoCusto
Financeiro
• Custo Financeiro = TJLP +1% ou Cesta de Moedas ou US$ (reflete o custo de captação de recursos)
• Remuneração Básica do BNDES = 0% até 1,8% ao ano (margem para cobrir despesas operacionais)
• Taxa de Risco de Crédito = 0% até 3,57% ao ano (margem de cobertura de inadimplência)
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Capital Inovador
Objetivo: Apoiar esforços inovativos em linha com as estratégias das empresas
a) infra estrutura física e ativos intangíveis necessários para dotar a empresa de capacidade de realização de inovações em caráter sistemático;
a) Implantação de parques tecnológicos ou similares, geradores de externalidades para as empresas.
Condições de Financiamento taxa de juros: TJLP (6% a.a.) remuneração do BNDES: 0% a.a. taxa de risco de crédito: até 3,57% a.a. – MPME 0% valor mínimo para apoio: R$ 1 milhão participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis. prazo de financiamento: até 12 anos, de acordo com as características do
empreendimento.
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Inovação Tecnológica
Objetivo: Apoiar projetos de P&D : desenvolvimento de produtos /processos novos ou
significativamente aprimorados , que envolvam: • risco tecnológico (pelo menos para mercado nacional) + • oportunidade de mercado +• produzam impacto significativo sobre a competitividade da empresa
(projetos com mérito por agregar novos conhecimentos e capacitações).
Condições de Financiamento
taxa de juros fixa: 4,5% a.a. valor mínimo para apoio: R$ 1 milhão participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis prazo de financiamento: até 14 anos, de acordo com as características do
empreendimento
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Operações IndiretasContratadas com as instituições financeiras credenciadas como
repassadoras de recursos do BNDES
EMPRESÁRIO
InstituiçãoFinanceira Credenciada
Como apoiamos
BNDES Automático- valor até R$ 10 milhões
BNDES FINAME
BNDES ExportaçãoCartão BNDES
PECPROGEREN
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Taxa de juros em operações indiretas
RemuneraçãoBásica do BNDES+ +
Taxa de Intermediação
FinanceiraCusto
Financeiro
• Custo Financeiro = TJLP+1% ou Cesta de Moedas(reflete o custo de captação de recursos)
• Remuneração Básica do BNDES = até 1,8% ao ano(para MPMEs 0,9% ao ano)(margem para cobrir despesas operacionais)
• Taxa de Intermediação Financeira = 0,5% ao ano(MPMEs são isentas desta taxa)(cobertura de risco sistêmico das instituições financeiras credenciadas)
• Remuneração do Agente Financeiro = negociada com o cliente(reflete risco de crédito e custo de administração das operações indiretas)
Remuneração doAgente Financeiro+
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• Obras civis, montagem e instalações
• Móveis e utensílios
• Despesas pré-operacionais
• Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação
• Máquinas e equipamentos nacionais• Novos • Usados - MICROEMPRESA
• Capital de Giro• Micro – até 70%• Pequena e média – até 40%
Projetos de investimento
BNDES AutomáticoBNDES Automático
26
CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO• Microempresa: até 50%
• Pequena e Média: até 30%
•Taxa Fixa até 31/12/2009: 4,5% a.a.
•Novos
• Nacionais
• Sem limite de valor
• Credenciados no BNDES – CFI (www.bndes.gov.br)
Máquinas e equipamentos
FINAMEFINAME
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MPMEs e Empresários Individuais
• Aglomerações produtivas selecionadas
• Fabricantes máquinas/ equipamentos agropecuária e irrigação agrícola
PARTICIPAÇÃO
Micro: até 15% ROB até R$ 100 mil
Pequena: até 10% ROB até R$ 500 mil
Média: até 8% ROB até R$ 4 milhões
Capital de giro
PROGERENPROGEREN
28
PARTICIPAÇÃO
Até 20% ROB
Até R$ 200 milhões
BENEFICIÁRIAS
Indústria, comércio e serviços
Capital de giro
PECPEC
29
+/-0,84%
am
Custo financeiro BNDES Agente
financeiro
TAXA DE JUROS
PRAZOTaxa final+ +
Negociada3,6% aa
BNDES Automático
MPME6,0% aa
TJLP 0,9% aa Negociado+ +
Fonte: AOI/DESCO – média 2009
Condições
+/-0,82%
am
Negociada3,4% aa
FINAMEMPME
6,0% aaTJLP
0,9% aa Até 60 meses
30
0,84% am
0,5% aa
+/-1,17%
am
Custo financeiro BNDES Agente
financeiro
TAXA DE JUROS
PRAZOTaxa final+ +
Até 4% aa
PROGEREN 6,0% aaTJLP
5% aa Até 24 meses+ +
3% aaPEC TJLP + 1% Até 36 meses+ +
Fonte: AOI/DESCO – média 2009
Condições
31
Objetivo: Financiamento da produção de bens destinados à exportaçãoBeneficiárias: Empresa exportadora, qualquer porte, inclusive trading co.
e empresa comercial exportadoraParticipação do BNDES: Até 100% do valor FOBTaxa de Juros: Custo Financeiro + Spread BNDES +Spread Agente Fin.• MPMEs: TJLP + 0,9% aa + Spread AF• Grande Empresa: TJ-462 (TJLP + 1% aa) + 2,3% aa + Spread AF
Liberação dos recursos (R$)
1 13
Financiamento e embarque: até 36 meses
...36
Amortização: até 24 parcelas mensais
0...
122 3 14 35
BNDES-exim Pré-embarque
BNDES-exim Pré-embarqueBNDES-exim Pré-embarque
32
Objetivo: Comercialização externa de bens e serviços
Participação do BNDES: Até 100% em qualquer Incoterm
Taxa de Juros: Libor + Spread BNDES (no mínimo de 1% aa)
Prazo de Financiamento: até 12 anos
Bens e Serviços: Bens de capital e serviços de engenharia
Garantias:• Seguro de Crédito às Exportações• Aval, fiança bancária ou carta de crédito• CCR (Convênio de Créditos Recíprocos)
BNDES-exim Pós-embarque
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Como funciona
As transações são realizadas pela internet, pelo Portal de Operações do Cartão BNDES (www.cartaobndes.gov.br).
O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o que não o possibilita realizar determinados tipos de operações, como saque em caixas eletrônicos.
Cartão BNDESCartão BNDES
34
Compradores Compradores MPMEMPME
Fornecedores Fornecedores CredenciadosCredenciados
Cartão BNDES:Como funciona?
www.cartaobndes.gov.brwww.cartaobndes.gov.br
35
Solicite seu Cartão
www.cartaobndes.gov.br
36
COMPRADORES
www.cartaobndes.gov.br
37
• Limite de até R$ 500 mil, por banco emissor
• Prestações fixas em até 48 meses
• Taxa de juros atrativa: 0,97% a.m. (ago/09)
• Crédito rotativo, pré-aprovado
• Uso automático
• Sem cobrança de anuidade
Vantagens www.cartaobndes.gov.br
38
• Mais de 111 mil produtos nacionais cadastrados no Portal por mais de 14 mil fornecedores credenciados
• Máquinas, equipamentos, computadores, softwares, móveis comerciais, motocicletas* e veículos utilitários.
• Insumos (têxtil, coureiro-calçadista, moveleiro, embalagens, transformação plástica e de rochas ornamentais)
• Materiais de Construção Civil
* Motocicletas, quadriciclos e triciclos de até 250cc
O que pode ser financiado?
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O que pode ser financiado?
• Avaliação de conformidade (calibração, certificações, ensaios laboratoriais), metrologia, normalização e regulamentação técnica, prestados por entidades acreditadas pelo INMETRO ou por outras instituições federais;
• Serviços de inovação – prototipagem, avaliação da qualidade de software, desenvolvimento de embalagens, design, ergonomia, etc.
• Contrapartidas financeiras de MPMEs em programas executados pelo MCT/FINEP, voltados para projetos de inovação e extensão tecnológica. (PROGEX)
40
Cartões Emitidos 6.618
Limites R$ 281,1 milhões
Nº de Transações 9.680
Desembolsos R$ 80,3 milhões
Fornecedores Credenciados 279
Estatísticas Setor Têxtil e ConfecçõesCartão BNDES
41
FORNECEDORES
www.cartaobndes.gov.br
42
Seja um Fornecedor Credenciado*
www.cartaobndes.gov.br
43
Centrais de Atendimento
Rio de Janeiro (21) 2172-8888São Paulo (11) 3512-5100 Brasília (61) 3214-5600Recife (81) 3464-5800
Cartão BNDES: 0800 702 6337Operações Diretas (AI/DECOS Carlos E. Castelo Branco) (21) 2172-7560
Operações Indiretas(AOI/DENET Vitor Ribeiro): (21) 2172-6337Exportações (AEX/DECEX3 Wu Lei): (21) 2172-8566
Participação acionária(ACE/DEIN Jorge Moraes):(21) 2172-7154Internacionalização (AINT/DEINT Leonardo Botelho): (21) 2172-8142Escritório de São Paulo (GP/DESUL Paulo Mizushima): (11) 3512-5132